2022年我國上半年水泥工業(yè)運(yùn)行分析

年我國上半年水泥工業(yè)運(yùn)行分析

自去年以來，國家連續(xù)出臺(tái)關(guān)了5個(gè)指導(dǎo)水泥工業(yè)進(jìn)展的政策文件，為水泥工業(yè)又好又快地進(jìn)展發(fā)揮了重要作用，使水泥工業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)良性進(jìn)展的態(tài)勢。

受基本建設(shè)需求拉動(dòng)，水泥工業(yè)消失產(chǎn)銷兩旺的可喜局面，但是區(qū)域性差別也在加大?？傮w來說，2022年上半年水泥工業(yè)運(yùn)行的特點(diǎn)是：

–結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，市場整合和并購重組取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展；

–新型干法水泥建設(shè)穩(wěn)步上升；

–節(jié)能減排成效明顯，余熱發(fā)電項(xiàng)目在水泥固定資產(chǎn)投資的比重加大。

第一部分2022上半年水泥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本狀況

2022年到今年上半年，國家進(jìn)展改革委會(huì)同有關(guān)部門，為水泥工業(yè)健康持續(xù)地進(jìn)展出臺(tái)了多項(xiàng)政策法規(guī)性的文件，在國家的宏觀指導(dǎo)下，水泥工業(yè)正在沿著又好又快進(jìn)展的方向大步前進(jìn)。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

一、需求強(qiáng)勁拉動(dòng)水泥產(chǎn)量連續(xù)走高

今年1~5月份，全國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資3,2045億元，同比增長25.9%，其中房地產(chǎn)投資7,214億元，同比增長27.5%。

在經(jīng)濟(jì)高速進(jìn)展的拉動(dòng)下，水泥產(chǎn)量4.88億噸，同比增長16.1%。

水泥工業(yè)的地區(qū)布局向著合理的方向進(jìn)展：一是中西部地區(qū)水泥產(chǎn)量增速已高于東部地區(qū)，二是從水泥行業(yè)的固定資產(chǎn)投資來看，增長較快的地區(qū)主要是在中西部。從上世紀(jì)九十年月提出而遲遲難以解決的改善水泥工業(yè)布局問題有了可喜的進(jìn)展。

從下表中可以看出：三大直轄市北京、上海、天津及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的水泥大省浙江、廣東、山東和江蘇水泥產(chǎn)量的增速都大大落后于全國。而東北的吉林、遼寧；西北的陜西、寧夏；中南的河南、湖南；華東福建、江西、的產(chǎn)量在快速增長。

二、經(jīng)濟(jì)效益大幅提升

需求的拉動(dòng)，帶來水泥產(chǎn)銷兩旺的可喜局面。在調(diào)研的地區(qū)中：東北遼寧、西北陜西、中部河南、湖南出買水泥現(xiàn)排長龍的現(xiàn)象。

從水泥主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)看，利潤總額今年特別接近2022年的水平，產(chǎn)品積壓率創(chuàng)近年的新低。

1.水泥銷售收入

全國水泥銷售收入1,354.09億元，增長24.24%，山東、江蘇仍舊居于前列，只是河南和河北再度換位；東北的吉林、遼寧；西北的寧夏、陜西；中南的河南、湖南、湖北的、華東的福建、江西銷售收入大幅增長。上海、北京、云南負(fù)增長。

2.利潤總額

山東、安徽、河南和江蘇排在前列，遠(yuǎn)高于其他地區(qū)，浙江收入第三，利潤第九，但較去年形勢要樂觀的多；銷售收入前10的廣東和湖南在利潤排名榜上無名，被江西和福建擠進(jìn)；利潤負(fù)值的10個(gè)地區(qū)，華北地區(qū)3個(gè)，除陜西外，西北其他地區(qū)均是負(fù)利潤。北京、新疆今年市場啟動(dòng)晚，利潤為負(fù)，值得關(guān)注。

3.銷售利潤總率

西藏、安徽、河南、吉林銷售利潤率排在前列，吉林由去年同期負(fù)值一躍進(jìn)入前四；表現(xiàn)較差的集中在西北和華北地區(qū)，三大直轄市表現(xiàn)均不佳。

4.水泥產(chǎn)品積壓率

全國產(chǎn)品積壓率比去年同期12.07%低1.4個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)量大省江蘇和山東最低，在7%以下，說明銷售形勢很好；華北、東北和西北三北地區(qū)由于季節(jié)緣由，市場啟動(dòng)較往年遲，積壓率偏高。山西省各項(xiàng)指標(biāo)均表現(xiàn)欠佳，積壓率也列在榜首。

5.水泥市場價(jià)格

上半年價(jià)格走勢比去年略有提高，進(jìn)入4月份，華東地區(qū)的上海、江蘇、浙江、江西、福建等地水泥價(jià)格開頭發(fā)起猛攻，截止4月份底上海市場共上漲4次，每次上漲幅度分別為20、30元不等。6月份進(jìn)入水泥需求淡季時(shí)，價(jià)格有所下調(diào)。但在遼寧、河南、湖南和陜西地區(qū)，市場產(chǎn)銷兩旺，市場價(jià)格要高于去年。

三、水泥投資消失新一輪高潮

全國水泥投資較去年有較大漲幅，同比增長54.27%。其特點(diǎn)是

–增長區(qū)域主要在中部和西部地區(qū)；

–投產(chǎn)生產(chǎn)線規(guī)模4000t/d規(guī)模以上的產(chǎn)能在70%以上；

–余熱發(fā)電項(xiàng)目的投資大幅增加。

增長點(diǎn)消失在我們所盼望的地區(qū)，西部增長92.98%，中部增長50.68%，東部增長19.81%，低于全國34.46個(gè)百分點(diǎn)；東部地區(qū)除遼寧、河北和福建外，其他地區(qū)都為負(fù)增長。區(qū)域間的結(jié)構(gòu)調(diào)整成果顯著。

依據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)的不完全統(tǒng)計(jì)，2022年新開工建設(shè)的新型干法生產(chǎn)線主要集中在中部地區(qū)。新線投資者的主體以國家支持的60家企業(yè)為主體。

四、節(jié)能減排步伐在加快之中

通過新型干法工藝替代落后工藝、企業(yè)節(jié)能降耗技術(shù)改造和加強(qiáng)管理，2022年噸水泥綜合能耗比2022年削減了5kg標(biāo)準(zhǔn)煤，降低幅度達(dá)4.55%。今年1~4月份，通過新型干法工藝替代落后工藝，水泥行業(yè)節(jié)能184萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。估計(jì)年內(nèi)僅此一項(xiàng)可節(jié)能近400萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。當(dāng)前利用水泥窯進(jìn)行余熱發(fā)電方興未艾。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年1月到現(xiàn)在建成投入運(yùn)行和正在建設(shè)的余熱發(fā)電項(xiàng)目有30多項(xiàng)，還有很多已簽約預(yù)備開工的項(xiàng)目估量年內(nèi)約有50個(gè)項(xiàng)目竣工投產(chǎn)。屆時(shí)將大大促進(jìn)水泥工業(yè)的節(jié)能減排。右表給出了天津院的余熱發(fā)電項(xiàng)目初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果，可以看出今年上半年余熱發(fā)電項(xiàng)目的投資就相當(dāng)于去年全年的3倍。

五、大集團(tuán)加快并購步伐

以海螺水泥、冀東水泥、中國建材、中材集團(tuán)等一批國家重點(diǎn)支持的大型水泥企業(yè)集團(tuán)加快了建設(shè)和并購重組的步伐，今年并購的特征：大企業(yè)集團(tuán)跨省份的連片區(qū)域并購；建設(shè)新線的速度、集中投放度明顯。

外資拉法基、豪西姆、海德堡、CRH等跨國公司和臺(tái)泥也加快拓展在中國大陸的水泥業(yè)務(wù)，樂觀參于我國水泥工業(yè)的并購重組。

在這種形勢下，水泥企業(yè)正在加速重組，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高。目前海螺水泥產(chǎn)量約達(dá)到全國總產(chǎn)量的6.5%，與寶鋼在鋼鐵行業(yè)的地位相當(dāng)。

六、水泥和水泥熟料出口增幅回落

水泥（包括水泥熟料）出口量、占國內(nèi)產(chǎn)量比重見下表：

從國家的長遠(yuǎn)利益動(dòng)身，水泥作為“兩高一資”產(chǎn)品，大量出口不利于我國的可持續(xù)進(jìn)展。2022年9月15日實(shí)施的“財(cái)稅[2022]139號(hào)”文，將水泥出口退稅由13%調(diào)低到11%，當(dāng)年水泥及熟料出口就消失回落，今年1~4月份，水泥出口消失負(fù)增長，累計(jì)出口下降20.7%，但熟料出口仍在增長，水泥和熟料二者合計(jì)仍有約4%的小量增長。水泥出口量在2022年增長后，占全國產(chǎn)量的比重也呈上升趨勢。

依據(jù)《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)低部分商品出口退稅率的通知》，自2022年7月1日起，將取消水泥的出口退稅，估計(jì)水泥和熟料的出口量會(huì)下降。

其次部分水泥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中應(yīng)引起留意的問題

今年上半年水泥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢是好的，進(jìn)展是健康的但我們認(rèn)為有兩個(gè)問題應(yīng)當(dāng)引起留意。

一、關(guān)注水泥固定資產(chǎn)投資增長幅度

由于水泥產(chǎn)能潛在過剩和2022年水泥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中消失的問題，2022年水泥固定資產(chǎn)投資趨冷，消失負(fù)增長。而隨著水泥市場的回溫和企業(yè)效益的提高，水泥固定資產(chǎn)投資也將回升，這是預(yù)料中的狀況，應(yīng)親密關(guān)注其進(jìn)展。

二、要確保落后生產(chǎn)力量的退出準(zhǔn)時(shí)、徹底

市場的好壞在于供求關(guān)系，運(yùn)行的效率要依靠先進(jìn)的工藝，節(jié)能減排需要技術(shù)進(jìn)步的支撐。假如落后的水泥生產(chǎn)力量不能準(zhǔn)時(shí)退出，就不能保證健康持續(xù)地進(jìn)展，更談不上又好又快。因此，國家為水泥工業(yè)制定的多個(gè)法規(guī)性文件中都提出了淘汰水泥落后產(chǎn)能的問題，并在“發(fā)改辦[2022]447號(hào)”文中做出了詳細(xì)規(guī)定和布署。

據(jù)報(bào)導(dǎo)，相對(duì)于2022年12.4億噸的水泥產(chǎn)量，有報(bào)道稱全國水泥生產(chǎn)力量達(dá)到16.94億噸，盡管有粉磨站增多的因素，按行業(yè)常規(guī)運(yùn)轉(zhuǎn)，這個(gè)數(shù)字也是難以想像的。但是假如存在這樣的狀況：一些立窯等落后生產(chǎn)力量現(xiàn)在已退誕生產(chǎn)，但產(chǎn)能依在，一但市場好轉(zhuǎn)，即可恢復(fù)生產(chǎn)。那么消失這樣的產(chǎn)能數(shù)據(jù)就不足為怪了。因此這里暴露了一個(gè)問題：一些已經(jīng)停產(chǎn)號(hào)稱退出的落后生產(chǎn)力量并沒有真正地退出。

三、水泥出口退稅對(duì)市場的壓力

我國水泥、熟料出口的地區(qū)集中在華東地區(qū)，目前出口主要是大企業(yè)集團(tuán)：海螺、山水、華新、冀東等；外資企業(yè)：日本太平洋、三菱、韓國大宇、臺(tái)灣嘉新等。2022年硅酸鹽水泥和熟料華東地區(qū)出口量分別為1,496.08和1,495.52萬噸，占全國的78.62%和89.43%，兩者合計(jì)2,991.60萬噸，這對(duì)于華東市場來說，不是一個(gè)小數(shù)字。

在出口退稅問題上企業(yè)已有所預(yù)備，但2022年水泥出口量陡然增大的緣由：一是國際市場的需求缺口大，尤其是美國、中東和西班牙市場；二是國內(nèi)局部市場產(chǎn)能過剩，一些大企業(yè)為避開在國內(nèi)市場惡性競爭，加大出口量。目前華東地區(qū)產(chǎn)能大部分地區(qū)基本平衡，若水泥回流量過大過急，會(huì)對(duì)市場造成肯定的沖擊。如何化界解這一影響實(shí)行相應(yīng)對(duì)策，是華東地區(qū)與水泥出口相關(guān)的企業(yè)要慎重考慮的問題。

第三部分問題分析和建議

一、水泥固定資產(chǎn)投資增長緣由分析

從今年2~5月份水泥固定資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，同比增幅較大。其緣由有以下幾點(diǎn)：

一是市場向好，企業(yè)效益提高必定促進(jìn)投資水泥的樂觀性；

二是由于水泥窯余熱發(fā)電系統(tǒng)的投資大幅增加，一些地區(qū)要求新建生產(chǎn)線必需帶余熱發(fā)電裝置；

三是“十一五”期間，大型水泥集團(tuán)快速擴(kuò)大，需要建一批具有規(guī)模的新型干法生產(chǎn)線，通過一段前期預(yù)備后，在2022年項(xiàng)目建設(shè)比較集中。

從2022年2~5月份和2022年同期水泥固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成額的表中可以看出，由于2022年水泥固定資產(chǎn)投資消失下降，2022年的投資水平實(shí)際上與2022年大體相當(dāng)。考慮到余熱發(fā)電投資的加大和“十一五”期間年均要淘汰5000萬噸的落后生產(chǎn)力量，應(yīng)當(dāng)說這樣的投資規(guī)模基本上處于正常的范圍之內(nèi)。

二、落后生產(chǎn)力量的退出是水泥工業(yè)健康進(jìn)展的關(guān)鍵

假如說水泥工業(yè)尚未消失產(chǎn)能過剩和增長偏快的新問題、新狀況的話，應(yīng)當(dāng)有一個(gè)前提，那就是在“發(fā)改運(yùn)行〔2022〕609號(hào)”文和“發(fā)改辦工業(yè)[2022]447號(hào)”文所規(guī)定的在“十一五”期間要淘汰2.5億噸水泥落后生產(chǎn)力量。由于水泥是不易長期儲(chǔ)存的產(chǎn)品，當(dāng)年的產(chǎn)品基本上都要在當(dāng)年銷售，年均淘汰5000萬噸，不是一個(gè)小的數(shù)目，假如淘汰了而沒有新型干法水泥來補(bǔ)充，就會(huì)在供應(yīng)上消失大的缺口。反之，若新型干法生產(chǎn)力量已經(jīng)形成而落后生產(chǎn)力量不能準(zhǔn)時(shí)淘汰的話，又會(huì)造成過剩。從生產(chǎn)線的籌備、建設(shè)到力量的形成至少需要一年以上的時(shí)間，所以說，落后生產(chǎn)力量根據(jù)預(yù)定的方案，準(zhǔn)時(shí)、徹底地退出，是水泥工業(yè)又好又快進(jìn)展的關(guān)鍵。

三、樂觀支持大型水泥企業(yè)的進(jìn)展

“發(fā)改運(yùn)行[2022]3001號(hào)”文公布了國家重點(diǎn)支持水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整大型企業(yè)(集團(tuán))名單。這些企業(yè)（集團(tuán)）根據(jù)“水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展政策”和“水泥工業(yè)進(jìn)展專項(xiàng)規(guī)劃”制定了本企業(yè)（集團(tuán)）“十一五”期間的進(jìn)展規(guī)劃，從規(guī)劃的建設(shè)項(xiàng)目來看，對(duì)于促進(jìn)水泥工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整、改善地區(qū)部局、服務(wù)于地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)都有著樂觀的意義。請(qǐng)國家和地區(qū)各級(jí)主管部門根據(jù)“發(fā)改運(yùn)行[2022]