2021年中國(guó)BOPP薄膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)BOPP薄膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述1、定義及分類BOPP薄膜即雙向拉伸聚丙烯薄膜，它是以高分子聚丙烯為直接原材料經(jīng)過(guò)一系列工藝制成的薄膜。BOPP薄膜具有無(wú)色、無(wú)嗅、無(wú)味、無(wú)毒，并具有高拉伸強(qiáng)度、沖擊強(qiáng)度、剛性、強(qiáng)韌性和良好的透明性等特點(diǎn)，是重要的軟包裝材料，有著“包裝皇后”的美稱。BOPP薄膜根據(jù)其用途主要可分為普通膜、熱封膜、香煙包裝膜、珠光膜、金屬化膜、消光膜等。BOPP薄膜的分類2、生產(chǎn)工藝BOPP薄膜的生產(chǎn)是將高分子聚丙烯的熔體首先通過(guò)狹長(zhǎng)機(jī)頭制成片材或厚膜，然后在專用的拉伸機(jī)內(nèi)，在一定的溫度和設(shè)定的速度下，同時(shí)或分步在垂直的兩個(gè)方向（縱向、橫向）上進(jìn)行的拉伸，并經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)睦鋮s或熱處理或特殊的加工（如電暈、涂覆等）最終制得BOPP薄膜成品。BOPP薄膜生產(chǎn)工藝流程示意圖二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈BOPP薄膜行業(yè)的上游為石油化工行業(yè)，主要直接原材料為聚丙烯（PP），最上游原材料為煤炭和原油；中游為BOPP薄膜行業(yè)，主要產(chǎn)品可分為普通型BOPP薄膜和功能性BOPP薄膜；下游主要應(yīng)用于包裝、印刷、電子電器、新能源等領(lǐng)域。BOPP薄膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2、上游端分析聚丙烯（PP）為BOPP薄膜直接原材料，聚丙烯的供應(yīng)情況很大程度上決定了中國(guó)聚酯薄膜行業(yè)的發(fā)展。近年來(lái)，中國(guó)聚丙烯產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，產(chǎn)量也隨之不斷增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2020年中國(guó)聚丙烯產(chǎn)能為2816萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15。1%；產(chǎn)量為2554萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14。3%。2015-2020年中國(guó)聚丙烯產(chǎn)能及產(chǎn)量情況從聚丙烯下游需求結(jié)構(gòu)來(lái)看，注塑制品依然為聚丙烯主要下游需求，編織制品、注塑制品、BOPP薄膜等是聚丙烯最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。據(jù)資料顯示，2020年聚丙烯需求結(jié)構(gòu)中，BOPP薄膜占比為9。35%。2020年中國(guó)聚丙烯需求結(jié)構(gòu)分布情況3、下游端分析包裝行業(yè)是BOPP薄膜最主要的應(yīng)用領(lǐng)域之一，例如食品飲料包裝、香煙包裝等。隨著中國(guó)包裝行業(yè)的不斷發(fā)展，加之近年來(lái)快遞行業(yè)興起帶來(lái)的包裝需求的增長(zhǎng)，使得中國(guó)包裝行業(yè)對(duì)BOPP薄膜的需求持續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年全國(guó)包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入達(dá)12041。81億元，同比增長(zhǎng)16。4%。2016-2021年中國(guó)包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)收情況中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)，三、行業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)需量隨著近年來(lái)下游食品包裝、膠帶的需求不斷增加以及BOPP薄膜行業(yè)產(chǎn)能的持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)BOPP薄膜的產(chǎn)量及消費(fèi)量也呈現(xiàn)持續(xù)上漲的態(tài)勢(shì)。據(jù)資料顯示，2021年中國(guó)BOPP薄膜產(chǎn)量達(dá)407。6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8。7%；表觀需求量為371。54萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7。3%。2016-2021年中國(guó)BOPP薄膜產(chǎn)量及表觀需求量情況2、產(chǎn)能分布目前，中國(guó)BOPP薄膜行業(yè)產(chǎn)能主要集中在華東和華南及華北三大區(qū)域，2021年三大區(qū)域占比之和達(dá)85。37%。其中華東地區(qū)產(chǎn)能占比為47。18%，華南地區(qū)產(chǎn)能占比為26。73%，華北地區(qū)產(chǎn)能占比為11。46%。2021年中國(guó)BOPP薄膜產(chǎn)能區(qū)域分布情況3、需求結(jié)構(gòu)2020年，中國(guó)BOPP薄膜需求結(jié)構(gòu)中，食品包裝的需求占比最大，占總需求的50%，隨著快遞物流的不斷發(fā)展，膠帶的需求也隨之上升，在BOPP薄膜下游需求結(jié)構(gòu)中的占比也不斷提升，2020年需求占比達(dá)22%，其次為服裝包裝領(lǐng)域，需求占比為12%。2020年中國(guó)BOPP薄膜需求結(jié)構(gòu)分布情況4、價(jià)格情況從BOPP薄膜價(jià)格情況來(lái)看，2019年因BOPP新增投產(chǎn)裝置較多，行情較為平淡。2020與2021年BOPP價(jià)格走勢(shì)比較一致，基本呈現(xiàn)上半年價(jià)格多以下行為主，下半年上漲為主。其主要原因?yàn)樯嫌卧蟽r(jià)格帶動(dòng)，三、四季度PP下游需求轉(zhuǎn)好，行情發(fā)展下多數(shù)時(shí)間帶動(dòng)BOPP價(jià)格上漲，加之下半年節(jié)假日、電商等需求帶動(dòng)下，BOPP上漲存有空間；2021年三季度受政策方面影響，部分企業(yè)裝置停車，需求旺季下BOPP行業(yè)開(kāi)工率大幅降低，十月份價(jià)格創(chuàng)近幾年來(lái)最大漲幅，環(huán)比達(dá)17。69%。2019-2021年BOPP月均價(jià)走勢(shì)情況5、專利情況隨著近年來(lái)中國(guó)BOPP薄膜行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)技術(shù)研究的不斷深入，中國(guó)BOPP薄膜相關(guān)專利數(shù)量也隨之不斷增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年中國(guó)BOPP薄膜相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量為128項(xiàng)，同比下降32。6%。2016-2021年中國(guó)BOPP薄膜相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量佰騰網(wǎng)，6、進(jìn)出口情況從行業(yè)進(jìn)出口情況來(lái)看，隨著來(lái)中國(guó)BOPP薄膜行業(yè)的不斷發(fā)展，產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張，使得中國(guó)BOPP薄膜主要以出口為主，近年來(lái)出口量持續(xù)上升。進(jìn)口方面，由于近年來(lái)中國(guó)BOPP薄膜行業(yè)的不斷發(fā)展，進(jìn)程加快，部分高端領(lǐng)域產(chǎn)品已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)自產(chǎn)，使得中國(guó)BOPP薄膜進(jìn)口量有所下降。據(jù)資料顯示，2021年中國(guó)BOPP薄膜進(jìn)口量為8。89萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為4。3億美元；出口量為44。95萬(wàn)噸，出口金額為11。19億美元。2016-2021年中國(guó)BOPP薄膜進(jìn)出口情況總署，7、進(jìn)出口分布從進(jìn)口地區(qū)分布來(lái)看，2021年中國(guó)BOPP薄膜進(jìn)口量前三的地區(qū)為日本、中國(guó)臺(tái)灣和瑞典，進(jìn)口量占比分別為23。4%、17。3%和9。7%。2021年中國(guó)BOPP薄膜進(jìn)口量地區(qū)分布情況總署，從出口分布來(lái)看，2021年中國(guó)BOPP薄膜出口量前三的地區(qū)為越南、中國(guó)臺(tái)灣和印度尼西亞，出口量占比分別為9。9%、7。9%和7。6%。2021年中國(guó)BOPP薄膜出口量地區(qū)分布情況總署，8、進(jìn)出口均價(jià)2021年中國(guó)BOPP薄膜進(jìn)口均價(jià)約為4840。5美元/噸，出口均價(jià)約為2490。9美元/噸。主要原因是由于中國(guó)BOPP薄膜產(chǎn)能大多集中在普通薄膜領(lǐng)域，功能性薄膜則由于起步較晚、技術(shù)含量較高、建設(shè)周期較長(zhǎng)等原因，國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能布局較少，高新薄膜則出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面，使得中國(guó)目前出口的BOPP薄膜以普通膜為主，附加值相對(duì)較低，進(jìn)口的BOPP薄膜多為高附加值的特種膜等產(chǎn)品。2016-2021年中國(guó)BOPP薄膜進(jìn)出口均價(jià)情況總署，四、重點(diǎn)企業(yè)1、大東南浙江大東南股份有限公司是中國(guó)多功能包裝材料全面走向現(xiàn)代化、國(guó)際化的開(kāi)拓者之一。公司主要從事塑料薄膜產(chǎn)品及新材料領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括BOPET膜、CPP膜、BOPP電容膜、光學(xué)膜等產(chǎn)品。據(jù)資料顯示，截至2021年上半年大東南BOPP膜業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為1。73億元，同比增長(zhǎng)65。11%，占企業(yè)總營(yíng)收的21。97%。2016-2021年H1大東南BOPP膜（電容膜）業(yè)務(wù)營(yíng)收公司公報(bào)，從研發(fā)投入情況來(lái)看，2020年大東南研發(fā)投入金額達(dá)2942。23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)200。53%；研發(fā)人員數(shù)量為103人，同比增長(zhǎng)15。73%。2016-2020年大東南研發(fā)投入情況公司公報(bào)，2、國(guó)風(fēng)新材安徽國(guó)風(fēng)新材料股份有限公司，原安徽國(guó)風(fēng)新材料股份有限公司，是集研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售完整體系的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。，公司雙向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP薄膜）產(chǎn)品主要分為BOPP亮光系列、BOPP消光系列、BOPP熱封系列、BOPP環(huán)保預(yù)涂膜系列等。據(jù)資料顯示，2021年國(guó)風(fēng)新材薄膜材料業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)13。55億元，同比下降7。24%，占總營(yíng)收的70。97%。2016-2021年國(guó)風(fēng)新材薄膜材料業(yè)務(wù)營(yíng)收情況公司公報(bào)，從研發(fā)投入情況來(lái)看，2021年國(guó)風(fēng)新材研發(fā)投入金額為7929。82萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)51。59%；研發(fā)人員數(shù)量為176人，同比增長(zhǎng)17。33%。2016-2020年國(guó)風(fēng)新材研發(fā)投入情況公司公報(bào)，五、發(fā)展趨勢(shì)隨著十四五綱要中重提綠色制造，以及人們的環(huán)保意識(shí)逐漸提升，可循環(huán)、可回收、可