IDC市場發(fā)展趨勢分析

IDC市場發(fā)展趨勢分析

IDC就是電信部門利用已有的互聯(lián)網(wǎng)通信線路、帶寬資源,建立標(biāo)準(zhǔn)化的電信專業(yè)級機(jī)房環(huán)境,為企業(yè)、政府提供服務(wù)器托管、租用以及相關(guān)增值等方面的全方位服務(wù).IDC產(chǎn)業(yè)鏈上游為中國電信、中國移動、中國聯(lián)通三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營商；中游為專業(yè)IDC服務(wù)商；下游為客戶.

一．IDC行業(yè)現(xiàn)狀

目前基礎(chǔ)電信運(yùn)營商占據(jù)IDC市場主要地位,IDC行業(yè)競爭者分為兩大群體,一是以中國電信、中國聯(lián)通為主的基礎(chǔ)電信運(yùn)營商群體；二是以世紀(jì)互聯(lián)、光環(huán)新網(wǎng)、網(wǎng)宿科技、數(shù)據(jù)港為代表的專業(yè)IDC服務(wù)商群體.基礎(chǔ)運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)與機(jī)房資源豐富、資金雄厚、具有較強(qiáng)品牌影響力及價格競爭,但服務(wù)種類及深度不足,無增值服務(wù)；而專業(yè)IDC服務(wù)商服務(wù)相對靈活,且可提供BGP多線服務(wù)及定制化服務(wù),但基礎(chǔ)資源受制于運(yùn)營商,議價能力較弱.

IDC業(yè)務(wù)并非三大基礎(chǔ)運(yùn)營商核心業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)優(yōu)先級相對靠后,全球競爭格局以第三方IDC服務(wù)商為主導(dǎo),專業(yè)服務(wù)商有望通過定制化服務(wù)進(jìn)一步提升市場份額.國內(nèi)IDC市場基礎(chǔ)運(yùn)營商占市場份額

IDC的資源稀缺性主要體現(xiàn)在數(shù)據(jù)中心位置不可復(fù)制,同時數(shù)據(jù)中心在服務(wù)級別、安全性、可持續(xù)性上的區(qū)別性,使得IDC具備資源價值,其商業(yè)模式類似于“商業(yè)地產(chǎn)”.

中心城市土地資源十分有限,目前北京、上海等一線城市已經(jīng)出臺政策禁止或限制在市區(qū)內(nèi)新建數(shù)據(jù)中心,這便使得光環(huán)新網(wǎng)中心城區(qū)的數(shù)據(jù)中心價值進(jìn)一步提升,也有力地提高了自身競爭力.

IDC行業(yè)在技術(shù)上不受地域限制,但由于中國各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展并不平衡,各地互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率、使用率存在一定區(qū)別,互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用資源和網(wǎng)絡(luò)用戶都集中于經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū),且對于數(shù)據(jù)需求比較大的企業(yè)如電商、游戲公司等,多數(shù)集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),因此行業(yè)發(fā)展具有一定的區(qū)域性.

目前中國大的市場主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的大中城市,尤其是北上廣深等地區(qū),使得北上廣深地區(qū)的IDC資源供不應(yīng)求,上架率顯著高于其它地區(qū).

二、行業(yè)競爭格局

隨著IDC專業(yè)化程度的進(jìn)一步提升,IDC本身技術(shù)投入也將進(jìn)一步增加.隨著互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)的不斷更新,服務(wù)商應(yīng)當(dāng)具備持續(xù)研發(fā)能力,需要不斷更新、優(yōu)化其技術(shù),才能滿足市場的需求.2015-2018H1光環(huán)新網(wǎng)保持高額研發(fā)投入及增速圖

尚航科技主營業(yè)務(wù)為向客戶提供互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）業(yè)務(wù)及其增值服務(wù).IDC及其增值服務(wù)包括基礎(chǔ)性服務(wù)和增值服務(wù),基礎(chǔ)性服務(wù)主要包括機(jī)房、帶寬租用、服務(wù)器托管等

資源類業(yè)務(wù)和虛擬主機(jī)、域名等服務(wù).增值服務(wù)主要包括網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)管理、數(shù)據(jù)備份等服務(wù).2013-2017年尚航科IDC業(yè)務(wù)收入圖

全球市占率前十的廠商中,Equinix、DigitalRealty、CyrusOne等第三方IDC服務(wù)商占據(jù)主要地位.反觀目前國內(nèi)市場,三大運(yùn)營商占據(jù)絕對的主導(dǎo)地位,三者合計占據(jù)超過70%的市場份額,第三方IDC服務(wù)商的市場份額還相對較小.全球IDC市場第三方服務(wù)商占據(jù)

三、IDC行業(yè)發(fā)展趨勢

IDC主要承載數(shù)據(jù),服務(wù)在線率是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn),同時IDC成本占互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)成本較低,因此互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)一般較少遷移數(shù)據(jù),核心大客戶將產(chǎn)生持續(xù)的現(xiàn)金收入,客戶是IDC的關(guān)鍵資產(chǎn).IDC穩(wěn)定的客戶現(xiàn)金流使得IDC之間并購整合時有發(fā)生,IDC并購不僅有助于企業(yè)資源規(guī)模的提升,還有助于獲得新的客戶,不同區(qū)域IDC資源及客戶還存在較好的協(xié)同效應(yīng).

新興技術(shù)的快速發(fā)展,拉動IDC需求增長.需求增長.當(dāng)前,互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬,預(yù)計未來仍將保持飛速擴(kuò)展勢頭.隨著互聯(lián)網(wǎng)用戶的增長,網(wǎng)絡(luò)視頻、在線游戲、電子商務(wù)等互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用迅猛發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)訪問流量將繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢.

全球IP視頻流量增加近三倍,到2021年全球個人IP流量預(yù)計將達(dá)到每月278EB,其中互聯(lián)網(wǎng)視頻、在線游戲占據(jù)主要份額.2016-2021年全球IP視頻流量占比圖

云計算本身就是為適應(yīng)大規(guī)模存儲及大規(guī)模計算而生,公有云承載眾多客戶需求,天然對大規(guī)模、廣覆蓋有要求,需要大量采購IDC資源.同時5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)逐步進(jìn)入應(yīng)用期,未來數(shù)據(jù)物理載體需求量有望呈現(xiàn)指數(shù)級增長,強(qiáng)烈拉動IDC需求.隨著物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的導(dǎo)入,終端多樣化程度進(jìn)一步提升,數(shù)據(jù)存儲及傳輸需求有望大幅增長.

國家把信息產(chǎn)業(yè)列戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),出臺政策鼓勵扶持IDC行業(yè)發(fā)展.2017年IDC市場規(guī)模為946.1億元,同比增長32.40%,未來兩年IDC市場增速趨緩,整體市場規(guī)模仍將保持上升趨勢.預(yù)計2020年,中國IDC市場將迎來新一輪大規(guī)模增長,市場規(guī)模將超過2000億元.2017-2020年IDC市場規(guī)模及增長率預(yù)測圖

數(shù)據(jù)運(yùn)營商逐步向大規(guī)模自有數(shù)據(jù)中心提供商轉(zhuǎn)變,資金成為關(guān)鍵競爭要素.IDC服務(wù)商規(guī)模較小,服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重的企業(yè)逐漸被市場淘汰,大型化、規(guī)?；腎DC服務(wù)商優(yōu)勢增強(qiáng),同時隨著云計算的興起,對IDC需求大量高標(biāo)準(zhǔn)自有產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)中心,更高標(biāo)準(zhǔn)的大型數(shù)據(jù)中心成為行