2022年真空泵行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局及趨勢分析

2022年真空泵行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局及趨勢分析一、真空泵綜述真空泵是真空獲得設備中的主要種類，用于獲得、改善和（或）維持真空環(huán)境。真空泵可以定義為：利用機械、物理、化學的方法對被抽容器進行抽氣而獲得真空的器件或設備。真空技術(shù)主要是建立低于大氣壓力的物理環(huán)境，以及在此中進行工藝制作、物理測量和科學試驗等所需的技術(shù)獲得的真空度可以分為四檔。真空度范圍劃分按照工作原理的不同，真空泵分為氣體傳輸泵和氣體粘合或捕集泵兩大類，其中氣體傳輸泵的市場規(guī)模占比約為65%。其中氣體傳輸泵分類方式又多種多樣，具體情況如下：氣體傳輸泵分類二、泵行業(yè)相關(guān)政策梳理泵廣泛應用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)及生活領(lǐng)域的通用機械，泵行業(yè)不僅受相關(guān)法律法規(guī)的保護和規(guī)范，同時受相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的引導和支持。與泵行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)有：中華人民共和國質(zhì)量法中華人民共和國水法中華人民共和國農(nóng)業(yè)法中華人民共和國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法中華人民共和國農(nóng)業(yè)機械化促進法等。近年中國泵行業(yè)相關(guān)政策梳理三、真空泵產(chǎn)業(yè)鏈從真空泵產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游是關(guān)鍵零部件主要包括導管、保溫罩和加熱器；下游真空泵被廣泛應用于制藥、化工、食品、電子等行業(yè)。真空泵產(chǎn)業(yè)鏈四、真空泵行業(yè)現(xiàn)狀分析1、供需情況從產(chǎn)量上來看，近年來中國真空泵產(chǎn)量持續(xù)下降。據(jù)中國通用機械協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年中國真空泵產(chǎn)量為526。64萬臺，同比下降24。40%。2017-2020年中國真空泵行業(yè)產(chǎn)量及增速情況中國通用機械協(xié)會，從全球真空泵應用領(lǐng)域來看，2019年半導體領(lǐng)域是規(guī)模最大的下游市場，占比37%，規(guī)模約17。3億歐元。2020年以來真空泵行業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型趨勢明顯，干式螺桿真空泵的出現(xiàn)替代了大部分油螺桿真空泵，在制藥、醫(yī)療器械、半導體行業(yè)均有應用。2019年全球真空泵細分應用領(lǐng)域占比情況2、細分市場情況真空泵為光伏設備的關(guān)鍵部件之一。光伏電池主要分為四大流程：硅料制程、硅片制程、電池片制程和組件制程。真空泵主要應用于硅片拉晶，電池片高方阻擴散（低壓擴散爐）和PVD、PECVD鍍膜工藝，組件層壓環(huán)節(jié)等。設備中的真空穩(wěn)定性是工藝穩(wěn)定的關(guān)鍵技術(shù)之一，以電池片鍍膜為例，真空鍍膜技術(shù)的優(yōu)點有：薄膜厚度可進行控制，以制備具有各種不同功能的功能性薄膜；環(huán)境清潔，薄膜不易受到污染，因此可獲得致密性好、純度高和涂層均勻的薄膜。從硅片真空泵市場需求來看，2022/2023年全球硅片環(huán)節(jié)真空泵市場將達13。3/14。2億元，其中新增裝機市場10。5/10。4億元，維修市場2。8/3。8億元；從電池片真空泵市場需求來看，2022/2023年電池片環(huán)節(jié)真空泵市場將達13。8/12。5億元，其中新增裝機市場8。7/5。3億元，維修市場5。1/7。2億元，維修和替換需求將貢獻更多市場增量。2021-2023年全球光伏真空泵市場規(guī)模情況干式真空泵是半導體各制程中必備的通用設備，應用于單晶拉晶、Load-Lock、刻蝕、CVD、原子層沉積（ALD）、封裝、測試等清潔或嚴苛制程。從市場空間來看，2022年全球半導體用干式真空泵市場將達196。4億元，同比增長9。3%。2017-2022年全球半導體真空泵市場規(guī)模情況3、進出口現(xiàn)狀“真空泵”海關(guān)編碼“84141000”。從進出口貿(mào)易來看，2021年中國真空泵進口數(shù)量為282。8萬臺，進口金額為10。49億美元；出口數(shù)量為1175。5萬臺，出口金額為4。22億美元。2015-2021年中國真空泵進出口數(shù)量及金額統(tǒng)計，從進口金額地區(qū)分布情況來看，中國主要向日本、德國、韓國進口高精密真空泵，三個地區(qū)進口金額占比分別為29。19%、19。08%、18。34%。2021年中國真空泵進口地區(qū)占比情況（按金額），五、真空泵市場競爭格局1、整體市場目前真空泵主要市場由歐洲、日本企業(yè)主導，分別是Edward(被Atlas收購，英國)、Ebara(荏原，日本)、PfeifferVacuum（普發(fā)，德國）、Kashiyama(堅山工業(yè)，日本)，國內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)則包括中科儀、漢鐘精機等。2019年全球真空市場三大公司占據(jù)全球市場份額88%，行業(yè)集中度較高。2019年全球真空泵行業(yè)市場競爭格局情況具體企業(yè)介紹及經(jīng)營情況如下：全球真空泵主要廠商介紹2、細分市場從光伏真空泵市場競爭格局來看，國內(nèi)廠商漢鐘精機占據(jù)較大市場份額。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球光伏真空泵市場競爭各句中，漢鐘精機市場占比73。88%，其中拉晶環(huán)節(jié)市占率較高，電池片環(huán)節(jié)仍有一定提升空間。2021年全球光伏真空泵市場競爭格局情況從半導體真空泵市場競爭格局來看，海外廠商占據(jù)95%的市場份額，主要由Atlas（2021年半導體真空泵收入約105億元）和Pfeiffer（2021年半導體真空產(chǎn)品收入約25億元）占據(jù)，國內(nèi)廠商市場份額不到5%，目前漢鐘精機已在聯(lián)電、力積電等取得突破，未來有較大的空間。2021年全球半導體真空泵市場競爭格局情況六、真空泵未來發(fā)展趨勢1、光伏裝機持續(xù)高增長，帶動光伏真空泵市場需求。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2021年全球光伏新增裝機170GW，創(chuàng)歷史新高。其中，中國光伏新增裝機54。88GW，同比增長13。9％；歐盟新增裝機25。9GW，同比增長近34％；美國預計新增裝機近26。8GW，預期同比增長約39。6％；印度新增裝機11。89GW，同比增長218％左右。2022年，在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降推動下，全球光伏新增裝機仍將快速增長，保守情況下預計2025年全球/中國新增裝機量為270/90GW。2、隨著全球半導體市場的穩(wěn)步增長，干式真空泵在半導體領(lǐng)域的應用市場空間不斷增長。干式真空泵是半導體各制程中必備的通用設備，應用于單晶拉晶、Load-Lock、刻