汽車工程步入由軟件領(lǐng)航的新時(shí)代

汽車工程邁入由軟件領(lǐng)航的新時(shí)代011001000110011001111101101000011001000110101001110101011010000111101001110100011100100110011001100101011100100111010001101000011110100110101004001102030506目錄01引言第3頁(yè)研發(fā)軟件趨勢(shì)第7頁(yè)02主機(jī)廠和供應(yīng)商現(xiàn)狀第12頁(yè)03研發(fā)準(zhǔn)備情況評(píng)估框架與評(píng)估結(jié)果第16頁(yè)04設(shè)定路線第29頁(yè)05總結(jié)第32頁(yè)06201引言汽車工程中軟件的興起010203040506301

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引言060504030201主機(jī)廠和供應(yīng)商正面臨汽車行業(yè)一個(gè)多世紀(jì)以來(lái)最大的變革。數(shù)十年來(lái)，傳統(tǒng)汽車制造商一直著重于優(yōu)化汽車工程和制造高質(zhì)量的汽車。但即使是汽車行業(yè)也無(wú)法擺脫快速增長(zhǎng)萬(wàn)物互聯(lián)的趨勢(shì)。軟件將是未來(lái)汽車的主要特征。如今汽車所用軟件代碼行數(shù)已突破1億大關(guān)——而全自動(dòng)駕駛汽車所需代碼行數(shù)至少是此數(shù)字的五倍。為便于理解這一數(shù)量級(jí)的意義，舉例來(lái)說(shuō)，一架飛機(jī)只要1,400萬(wàn)到1,500萬(wàn)行代碼。4更不用說(shuō)，將汽車制造的重點(diǎn)從車體結(jié)構(gòu)鋼鐵等硬件轉(zhuǎn)移到軟件，對(duì)傳統(tǒng)主機(jī)廠和供應(yīng)商而言確實(shí)困難重重。在汽車行業(yè)，軟件能造就你的競(jìng)爭(zhēng)力，也能破壞你的競(jìng)爭(zhēng)力。新的行業(yè)參與者掌握優(yōu)勢(shì)，他們從一開(kāi)始就為軟件主導(dǎo)型產(chǎn)品量身定制流程，而原有參與者卻面臨著對(duì)數(shù)十年來(lái)一直非常成功的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程進(jìn)行調(diào)整和重新設(shè)計(jì)的挑戰(zhàn)。但問(wèn)題并不在于“是否”必須改變，而在于“如何”改變這些既定的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程并使汽車工程走向成功的未來(lái)。01

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引言030405060201汽車行業(yè)呈現(xiàn)四大發(fā)展趨勢(shì)，僅憑“鋼鐵制造”無(wú)法應(yīng)對(duì)自如。世界發(fā)展得越來(lái)越快，時(shí)間變得越來(lái)越寶貴，社會(huì)也越來(lái)越重視環(huán)保意識(shí)和人身安全。避免道路擁堵、事故和空氣污染似乎不再僅僅歸結(jié)于基礎(chǔ)設(shè)施。責(zé)任正轉(zhuǎn)向制造商，這最終也會(huì)影響到供應(yīng)商。軟件在引發(fā)這一方面的轉(zhuǎn)變發(fā)揮了關(guān)鍵作用。如果我們仔細(xì)研究主導(dǎo)汽車及其他行業(yè)的主要趨勢(shì)，很快會(huì)發(fā)現(xiàn)軟件決定了每個(gè)趨勢(shì)。軟件對(duì)汽車四大發(fā)展趨勢(shì)都至關(guān)重要。501

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引言010203040506汽車企業(yè)在嘗試轉(zhuǎn)變商業(yè)模式并調(diào)整產(chǎn)品開(kāi)發(fā)使之適應(yīng)日益多變的市場(chǎng)要求時(shí)，也對(duì)新技術(shù)進(jìn)行了部署。隨著技術(shù)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)趨勢(shì)愈發(fā)明朗，企業(yè)終將能更好地評(píng)估自身準(zhǔn)備情況，并確定其在能力上的不足。為評(píng)估總體上行業(yè)研發(fā)部門(mén)的軟件準(zhǔn)備情況，我們與知名汽車制造商和供應(yīng)商的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)專家和行業(yè)經(jīng)理開(kāi)展了20次訪談和研討會(huì)。了解每個(gè)趨勢(shì)的重要性，從而為企業(yè)確定相應(yīng)的正確的實(shí)施方案，這對(duì)主機(jī)廠和供應(yīng)商至關(guān)重要。根據(jù)這些訪談，我們首先確定了由軟件驅(qū)動(dòng)且對(duì)傳統(tǒng)汽車產(chǎn)品開(kāi)發(fā)影響巨大的十大產(chǎn)品開(kāi)發(fā)趨勢(shì)。下一步，我們搭建了一個(gè)準(zhǔn)備情況評(píng)估框架，幫助汽車企業(yè)，發(fā)現(xiàn)和評(píng)估他們?cè)谀芰Ψ矫娴牟罹?

尤其是那些急需邁出第一步來(lái)應(yīng)對(duì)趨勢(shì)的汽車企業(yè)。我們將在下文中介紹這些趨勢(shì)和準(zhǔn)備情況評(píng)估框架的結(jié)果。602研發(fā)軟件趨勢(shì)塑造未來(lái)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的軟件趨勢(shì)010203040506702

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研發(fā)軟件趨勢(shì)0102030405068為應(yīng)對(duì)CASA（連接性、替代動(dòng)力系統(tǒng)、共享出行和自動(dòng)駕駛）顛覆性變革而進(jìn)行的創(chuàng)新，對(duì)汽車行業(yè)傳統(tǒng)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)模式構(gòu)成了威脅。這些研發(fā)流程無(wú)法應(yīng)對(duì)此類威脅的挑戰(zhàn)。而供應(yīng)商和主機(jī)廠均受到這一發(fā)展趨勢(shì)的影響，也都充分認(rèn)識(shí)到其潛在的影響。過(guò)去幾年里，許多制造商和供應(yīng)商已宣布或采取了嚴(yán)格的措施來(lái)應(yīng)對(duì)行業(yè)的顛覆性變革。為了能設(shè)計(jì)出新一代汽車計(jì)算架構(gòu)，一些主機(jī)廠和供應(yīng)商已經(jīng)宣布將達(dá)成合作伙伴關(guān)系，或者已經(jīng)聯(lián)合推出研發(fā)計(jì)劃，許多企業(yè)分別成立了新的部門(mén)。一些企業(yè)已開(kāi)始大力投資研發(fā)能力，雇用數(shù)以千計(jì)的軟件工程師，或推出采用科技公司既有的流程和方法的計(jì)劃。毫無(wú)疑問(wèn)，他們正朝著正確的戰(zhàn)略方向前進(jìn)，但實(shí)施和運(yùn)營(yíng)的準(zhǔn)備情況仍存在巨大挑戰(zhàn)。我們的研究結(jié)果顯示，現(xiàn)行措施顯然不足以應(yīng)對(duì)這些威脅。而且還有許多障礙需要克服，主要是：轉(zhuǎn)型所需時(shí)間太長(zhǎng)；眾所周知，在汽車行業(yè)建立可靠的合作伙伴關(guān)系困難重重；企業(yè)在研發(fā)能力方面仍有很大差距。01020304050602

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研發(fā)軟件趨勢(shì)030405060201對(duì)主機(jī)廠和供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，要確定正確的行動(dòng)方案，他們必須首先了解各趨勢(shì)的重要性，并確定他們需要什么能力來(lái)應(yīng)對(duì)這些趨勢(shì)。隨著技術(shù)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)趨勢(shì)愈發(fā)明朗，車企將能更好地評(píng)估自身準(zhǔn)備情況，并確定其在能力上的不足。在本項(xiàng)研究中，我們首先與知名汽車制造商和供應(yīng)商的行業(yè)經(jīng)理以及技術(shù)專家開(kāi)展了深入的訪談和研討會(huì)。根據(jù)這些訪談，我們確定了在日益重要的車載軟件驅(qū)動(dòng)下顯現(xiàn)的十大產(chǎn)品開(kāi)發(fā)趨勢(shì)。傳統(tǒng)的主機(jī)廠和供應(yīng)商必須徹底反思其產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程。902

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研發(fā)軟件趨勢(shì)060504030201這些產(chǎn)品開(kāi)發(fā)趨勢(shì)影響深遠(yuǎn)，從根本上影響著企業(yè)。為協(xié)助車企制定正確的戰(zhàn)略，我們根據(jù)這十大趨勢(shì)對(duì)主機(jī)廠和供應(yīng)商的重要性對(duì)其進(jìn)行了排序。隨著CASA在汽車領(lǐng)域占據(jù)日益重要的主導(dǎo)地位，價(jià)值貢獻(xiàn)也將發(fā)生變化。基于軟件的應(yīng)用越來(lái)越多，軟件對(duì)增值的貢獻(xiàn)將越來(lái)越大。硬件（HW）和軟件（SW）開(kāi)發(fā)正在脫鉤，以適應(yīng)不同的開(kāi)發(fā)速度和流程。從整體角度看待汽車生命周期對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)日益重要，因?yàn)橹圃焐绦枰獜牧慨a(chǎn)開(kāi)始（SOP）就考慮在線軟件（OTA

SW）更新，并將其納入研發(fā)企劃案。隨著我們從硬件轉(zhuǎn)向軟件主導(dǎo)的產(chǎn)品，軟件將成為未來(lái)主要的差異化要素。這將不可避免地導(dǎo)致軟件應(yīng)用的數(shù)量和復(fù)雜性激增。我們將看到，特別是自動(dòng)駕駛出現(xiàn)后，人工智能（AI）和機(jī)器學(xué)習(xí)（ML）的重要性呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)趨勢(shì)從根本上影響著企業(yè)。圖1a—按重要性排序的趨勢(shì)概況1.軟件重要性103.汽車生命周期在研發(fā)企劃案中的重要性(OTA)2.硬件/軟件開(kāi)發(fā)脫鉤5.AI/ML在產(chǎn)品和流程中的重要性02

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研發(fā)軟件趨勢(shì)11060504030201我們擁有的車載軟件越多，硬件和軟件之間的接口就越復(fù)雜。為應(yīng)對(duì)這種復(fù)雜性，硬件變體正逐漸被模塊化組件所取代。汽車電氣/電子（E/E）架構(gòu)正朝著集中式結(jié)構(gòu)發(fā)展，其中高性能電子控制單元（ECU）將控制一整個(gè)域或一組域。云解決方案作為一個(gè)跨服務(wù)中央平臺(tái)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)、運(yùn)行應(yīng)用程序和安裝更新，從而構(gòu)建互聯(lián)服務(wù)的生態(tài)。擁有一系列高功能和創(chuàng)新互聯(lián)服務(wù)的企業(yè)在未來(lái)幾年將具備明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。為了減少整合工作，主機(jī)廠和一級(jí)供應(yīng)商都非常注重開(kāi)發(fā)集中式操作系統(tǒng)（OS）。這些操作系統(tǒng)運(yùn)行一個(gè)域或一組域所有相關(guān)的應(yīng)用程序，并由標(biāo)準(zhǔn)化的中間件相連接。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)趨勢(shì)在以軟件為中心的程度上有所不同。根據(jù)自身準(zhǔn)備情況和趨勢(shì)的重要性來(lái)評(píng)估每個(gè)趨勢(shì)，從而確定正確的戰(zhàn)略措施，對(duì)主機(jī)廠和供應(yīng)商至關(guān)重要。主機(jī)廠和供應(yīng)商需深入了解產(chǎn)品開(kāi)發(fā)趨勢(shì)如何影響其業(yè)務(wù)，以便制定正確的戰(zhàn)略。圖1b—按重要性排序的趨勢(shì)概況資料來(lái)源：德勤專家訪談、德勤研究6.模塊化硬件以便重復(fù)使用并降低復(fù)雜性8.云生態(tài)系統(tǒng)作為中央數(shù)據(jù)庫(kù)10.集中式操作系統(tǒng)減少整合工作7.用于高性能ECU的集中式E/E架構(gòu)9.互聯(lián)服務(wù)成為差異化要素03主機(jī)廠和供應(yīng)商現(xiàn)狀研發(fā)軟件趨勢(shì)的重要性和準(zhǔn)備情況0203040506011203

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主機(jī)廠和供應(yīng)商現(xiàn)狀060504030201下一步，我們請(qǐng)知名主機(jī)廠和供應(yīng)商的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)專家，根據(jù)趨勢(shì)的戰(zhàn)略重要性和公司的準(zhǔn)備情況對(duì)我們發(fā)現(xiàn)的每個(gè)趨勢(shì)進(jìn)行評(píng)估。13我們的研究顯示，以軟件為中心的趨勢(shì)具有極高的戰(zhàn)略重要性，但尚無(wú)法應(yīng)用于大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)。受訪主機(jī)廠和供應(yīng)商的專家對(duì)一些產(chǎn)品開(kāi)發(fā)趨勢(shì)的戰(zhàn)略重要性意見(jiàn)一致，但對(duì)其他趨勢(shì)卻意見(jiàn)相左。一般而言，供應(yīng)商相比主機(jī)廠能更好地評(píng)估自身準(zhǔn)備情況。研究還顯示，供應(yīng)商更能判斷一些產(chǎn)品開(kāi)發(fā)趨勢(shì)的戰(zhàn)略重要性，并且在內(nèi)部準(zhǔn)備方面明顯領(lǐng)先于主機(jī)廠。供應(yīng)商在應(yīng)對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)趨勢(shì)方面領(lǐng)先主機(jī)廠一步。03

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主機(jī)廠和供應(yīng)商現(xiàn)狀01020304050614在評(píng)估趨勢(shì)的重要性和準(zhǔn)備情況方面，主機(jī)廠和供應(yīng)商在在線軟件更新、互聯(lián)服務(wù)和云服務(wù)領(lǐng)域表現(xiàn)出顯著差異。軟件開(kāi)發(fā)和維護(hù)屬于供應(yīng)商的核心業(yè)務(wù)，因此，供應(yīng)商格外重視在線軟件更新，其戰(zhàn)略重要性和自身的內(nèi)部準(zhǔn)備情況都遠(yuǎn)勝主機(jī)廠?；ヂ?lián)服務(wù)對(duì)主機(jī)廠與供應(yīng)商而言戰(zhàn)略重要性相仿，但供應(yīng)商擁有更先進(jìn)的內(nèi)部能力來(lái)回應(yīng)市場(chǎng)需求。二者對(duì)云生態(tài)系統(tǒng)戰(zhàn)略重要性的判斷也十分相似，但供應(yīng)商在準(zhǔn)備情況上明顯領(lǐng)先一步——這是由于客戶已要求其快速提供可擴(kuò)展的高質(zhì)量軟件解決方案。供應(yīng)商之所以在準(zhǔn)備情況上領(lǐng)先一步，還歸因于兩者近年來(lái)的不同經(jīng)歷。在主機(jī)廠將軟件研發(fā)外包的時(shí)期，供應(yīng)商已經(jīng)開(kāi)始重視軟件開(kāi)發(fā)，以便根據(jù)市場(chǎng)需求作出調(diào)整。06050403020103

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主機(jī)廠和供應(yīng)商現(xiàn)狀060504030201圖2—戰(zhàn)略重要性*該量表反映了戰(zhàn)略重要性與內(nèi)部準(zhǔn)備情況的專家評(píng)估結(jié)果。0：無(wú)/低戰(zhàn)略重要性或內(nèi)部準(zhǔn)備情況/能力（即不重要，不能交付）4：高戰(zhàn)略重要性或內(nèi)部準(zhǔn)備情況/能力（即戰(zhàn)略重要性最高，完全能交付）主機(jī)廠供應(yīng)商主機(jī)廠和供應(yīng)商在“OTA”、“云生態(tài)系統(tǒng)”和“互聯(lián)服務(wù)”領(lǐng)域差異顯著。0.00.01.52.0戰(zhàn)略重要性*2.5內(nèi)部準(zhǔn)備情況/能力*中央操作系統(tǒng)OTAOTA互聯(lián)服務(wù)云生態(tài)系統(tǒng)軟件復(fù)雜性軟件復(fù)雜性軟件重要性互聯(lián)服務(wù)人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí)人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí)2.53.53.53.03.04.04.0軟硬件脫鉤

集中式E/E架構(gòu)中央操作系統(tǒng)模塊化硬件模塊化硬件云生態(tài)系統(tǒng)軟硬件脫鉤軟件重要性集中式E/E架構(gòu)1504準(zhǔn)備情況評(píng)估框架與評(píng)估結(jié)果把握汽車工程趨勢(shì)的關(guān)鍵能力0203040506011604

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準(zhǔn)備情況評(píng)估框架與評(píng)估結(jié)果060504030201汽車工程的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)要想適應(yīng)未來(lái)，不能止步于僅意識(shí)到這些趨勢(shì)帶來(lái)的挑戰(zhàn)。隨著軟件重要性日益提升，主機(jī)廠和供應(yīng)商的領(lǐng)導(dǎo)者只有掌握相應(yīng)技能，才能從容應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。基于上述趨勢(shì)，對(duì)戰(zhàn)略重要性和內(nèi)部準(zhǔn)備情況進(jìn)行自我評(píng)估，從而發(fā)現(xiàn)能力上的不足，幫助領(lǐng)導(dǎo)人確定關(guān)鍵切入點(diǎn)。17在訪談中，我們?yōu)槭茉L者編制了準(zhǔn)備情況評(píng)估框架，重點(diǎn)分析研發(fā)能力的五個(gè)核心領(lǐng)域，以系統(tǒng)地評(píng)估汽車廠商現(xiàn)有能力，并了解供應(yīng)商和主機(jī)廠實(shí)現(xiàn)目標(biāo)狀態(tài)所面臨的阻礙。根據(jù)評(píng)估框架得出的研發(fā)準(zhǔn)備情況數(shù)據(jù)，汽車廠商需要在以下五個(gè)能力領(lǐng)域采取重大行動(dòng)：研發(fā)企劃案與商業(yè)化、所需系統(tǒng)架構(gòu)、敏捷開(kāi)發(fā)方法、軟硬件脫鉤及資源規(guī)劃。評(píng)估結(jié)果顯示，主機(jī)廠和供應(yīng)商需要在大多數(shù)領(lǐng)域采取適當(dāng)行動(dòng)，但二者對(duì)在各領(lǐng)域采取行動(dòng)的需求程度卻各不相同。我們后續(xù)將詳細(xì)解讀這些結(jié)果。04

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準(zhǔn)備情況評(píng)估框架與評(píng)估結(jié)果060504030201圖3—關(guān)鍵能力資料來(lái)源：德勤專家訪談181.

研發(fā)戰(zhàn)略1.1

研發(fā)企劃案與商業(yè)化1.2

技術(shù)組合管理1.3

合作管理1.4

可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略2.

產(chǎn)品與平臺(tái)3.

開(kāi)發(fā)流程4.

組織與人員5.

合規(guī)與監(jiān)管2.1

客戶要求管理2.2

整體架構(gòu)2.3

模塊化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)2.4

質(zhì)量管理3.1

敏捷開(kāi)發(fā)3.2

流程標(biāo)準(zhǔn)（ASPICE）3.3

軟硬件脫鉤3.4

工具鏈統(tǒng)一4.1

組織結(jié)構(gòu)4.2

功能明確4.3

資源規(guī)劃4.4

質(zhì)量管理5.1

技術(shù)規(guī)范5.2

可持續(xù)發(fā)展/環(huán)境監(jiān)管5.3

數(shù)據(jù)保護(hù)/數(shù)據(jù)治理5.4

經(jīng)濟(jì)法規(guī)根據(jù)專家訪談得出的行動(dòng)需求平均值1 2 3 4 5（1代表最需要采取行動(dòng)；5代表最無(wú)需采取行動(dòng)）04

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準(zhǔn)備情況評(píng)估框架與評(píng)估結(jié)果060504030201研發(fā)戰(zhàn)略研發(fā)戰(zhàn)略針對(duì)市場(chǎng)變化提供戰(zhàn)略選擇，有助于形成企業(yè)整體戰(zhàn)略并推動(dòng)其實(shí)施。我們的準(zhǔn)備情況評(píng)估結(jié)果顯示，與主機(jī)廠相比，供應(yīng)商的內(nèi)部研發(fā)戰(zhàn)略通常更領(lǐng)先，其應(yīng)對(duì)軟件市場(chǎng)變化的準(zhǔn)備也更充分。我們發(fā)現(xiàn)，主機(jī)廠和供應(yīng)商準(zhǔn)備情況的差距主要體現(xiàn)在能否從汽車生命周期整體視角出發(fā)制定企劃案。主機(jī)廠依然主要采用純車輛成本式企劃案，而未充分考慮新技術(shù)，尤其是軟件功能帶來(lái)的機(jī)會(huì)與需求。主機(jī)廠必須立足于端到端車輛生命周期整體，考慮量產(chǎn)后的收益。盡管供應(yīng)商和主機(jī)廠已經(jīng)建立了管理得當(dāng)?shù)挠布M合，但仍然缺乏連貫的技術(shù)組合管理戰(zhàn)略，以支持軟件開(kāi)發(fā)。主機(jī)廠和供應(yīng)商必須將軟件作為技術(shù)管理戰(zhàn)略的核心，并重點(diǎn)關(guān)注對(duì)電氣/電子硬件規(guī)格、兼容性和在線更新能力的影響。對(duì)車企來(lái)說(shuō)，管理軟件開(kāi)發(fā)合作伙伴關(guān)系時(shí)常困難重重。現(xiàn)有的合作關(guān)系往往難以甚至無(wú)法在各級(jí)充分運(yùn)作，并且大多數(shù)關(guān)系主要以客戶

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供應(yīng)商方法建立。為達(dá)成戰(zhàn)略開(kāi)發(fā)合作，主機(jī)廠需要改變思路，擯棄過(guò)去傲慢的供應(yīng)商管理模式，平等對(duì)待合作伙伴。19“我們善于識(shí)別和選擇合作伙伴，但不一定擅長(zhǎng)合作本身”——

主機(jī)廠04

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準(zhǔn)備情況評(píng)估框架與評(píng)估結(jié)果050604030201合作伙伴管理1324可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略技術(shù)組合研發(fā)戰(zhàn)略準(zhǔn)備程度3.13.5高低51“主機(jī)廠依據(jù)最佳報(bào)價(jià)不斷更換供應(yīng)商。”——

供應(yīng)商主機(jī)廠供應(yīng)商主機(jī)廠平均值 供應(yīng)商平均值取值范圍為第10百分位到第90百分位圖4—研發(fā)戰(zhàn)略準(zhǔn)備情況評(píng)估研發(fā)企劃案5資料來(lái)源：德勤專家訪談20車企堅(jiān)定致力于可持續(xù)發(fā)展，推行了一系列舉措來(lái)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。然而，隨著循環(huán)經(jīng)濟(jì)的推進(jìn)，研發(fā)戰(zhàn)略還有改進(jìn)的空間。要實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，我們必須將價(jià)值鏈作為一個(gè)整體看待。主機(jī)廠和供應(yīng)商需要聯(lián)合起來(lái)，制定一套連貫、全面且合法合規(guī)的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。04

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準(zhǔn)備情況評(píng)估框架與評(píng)估結(jié)果010203040506產(chǎn)品與平臺(tái)近年來(lái)，車企總體上較好地適應(yīng)了客戶需求，并為硬件驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)品定制了相應(yīng)的產(chǎn)品和平臺(tái)。然而，隨著軟件功能變得越發(fā)重要，汽車廠商（尤其是主機(jī)廠）發(fā)現(xiàn)自己很難接受和適應(yīng)不斷變化的產(chǎn)品和平臺(tái)需求。車企通常為各產(chǎn)品系列建立了完善統(tǒng)一的軟/硬件架構(gòu)。然而，這些解決方案既難以重復(fù)使用，又缺乏系統(tǒng)架構(gòu)全局觀。為了適應(yīng)不同的開(kāi)發(fā)速度，主機(jī)廠和供應(yīng)商必須采用統(tǒng)一的系統(tǒng)架構(gòu)，使硬件架構(gòu)與軟件平臺(tái)脫鉤。目前，車企還不具備預(yù)測(cè)軟件產(chǎn)品需求的能力。對(duì)主機(jī)廠和供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，最難的也許是確定未來(lái)的軟件功能，并培養(yǎng)對(duì)正確時(shí)機(jī)和細(xì)節(jié)的認(rèn)識(shí)，以滿足未來(lái)的需求。對(duì)客戶需求進(jìn)行自動(dòng)化、定期和早期分析是實(shí)現(xiàn)新功能在線定期交付的關(guān)鍵。21“我們常常要設(shè)立特別小組來(lái)解決最后關(guān)頭的難題?！薄?/p>

主機(jī)廠04

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準(zhǔn)備情況評(píng)估框架與評(píng)估結(jié)果010203040506車企已經(jīng)廣泛接受了模塊化硬件組件的概念，但由于軟件功能往往要從頭開(kāi)發(fā)，模塊因此難以重復(fù)使用，且?guī)缀鯚o(wú)法向下兼容舊版電子控制單元。為了充分發(fā)揮軟件功能的優(yōu)勢(shì)，車企需要開(kāi)發(fā)可在統(tǒng)一平臺(tái)上重復(fù)使用且可跨產(chǎn)品向下兼容的模塊。硬件領(lǐng)域極為強(qiáng)調(diào)質(zhì)量管理，軟件產(chǎn)品的質(zhì)量管理卻嚴(yán)重不足。主機(jī)廠這方面的問(wèn)題尤為突出。立足于端到端生命周期整體，要考慮量產(chǎn)后收益，還必須確保所有軟件符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，且能在整個(gè)汽車生命周期中正常運(yùn)行。模塊架構(gòu)1324質(zhì)量管理軟/硬件架構(gòu)產(chǎn)品與平臺(tái)準(zhǔn)備程度3.03.6高低51圖5—產(chǎn)品與平臺(tái)準(zhǔn)備情況評(píng)估客戶需求5資料來(lái)源：德勤專家訪談22“主機(jī)廠在內(nèi)部軟件開(kāi)發(fā)上存在嚴(yán)重不足?！薄?/p>

供應(yīng)商主機(jī)廠供應(yīng)商主機(jī)廠平均值 供應(yīng)商平均值取值范圍為第10百分位到第90百分位04

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準(zhǔn)備情況評(píng)估框架與評(píng)估結(jié)果030405060201開(kāi)發(fā)流程評(píng)估框架五大能力領(lǐng)域中，主機(jī)廠在開(kāi)發(fā)流程方面的內(nèi)部準(zhǔn)備程度最低。雖然已經(jīng)確定了相關(guān)原則來(lái)提高開(kāi)發(fā)流程中的軟件附加值，但如果沒(méi)有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶?shí)施方案，最終只能拼湊出“新舊結(jié)合”的解決方案。23一些獨(dú)立的軟件領(lǐng)域，敏捷方法的全面推廣面臨巨大阻力。軟件對(duì)汽車越來(lái)越重要，市場(chǎng)要求企業(yè)對(duì)此作出迅速反應(yīng)。汽車廠商必須大力推廣敏捷開(kāi)發(fā)，才能在眾多競(jìng)爭(zhēng)者間站穩(wěn)腳跟。流程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)保證軟件開(kāi)發(fā)流程的質(zhì)量至關(guān)重要。多年來(lái)，供應(yīng)商已經(jīng)普遍適應(yīng)了遵守“汽車軟件流程改進(jìn)和能力測(cè)定（SPICE）”等標(biāo)準(zhǔn)，但主機(jī)廠常年外包絕大部分軟件開(kāi)發(fā)的工作，缺乏質(zhì)量保證相關(guān)知識(shí)。主機(jī)廠必須在內(nèi)部軟件開(kāi)發(fā)中采用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，而不是將合規(guī)視為供應(yīng)商管理問(wèn)題。近年來(lái)，車企對(duì)敏捷開(kāi)發(fā)持開(kāi)放態(tài)度，但都僅限于

“目前我們還沒(méi)有完全實(shí)現(xiàn)向下兼容，但未來(lái)必將實(shí)現(xiàn)?！薄?/p>

供應(yīng)商04

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準(zhǔn)備情況評(píng)估框架與評(píng)估結(jié)果010203040506從依賴域的方式轉(zhuǎn)為緊密連接軟硬件的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程是主機(jī)廠在軟件開(kāi)發(fā)領(lǐng)域面臨的最大挑戰(zhàn)。軟件正逐漸成為汽車的“心臟和大腦”。主機(jī)廠只有實(shí)現(xiàn)軟硬件徹底脫鉤，才能適應(yīng)不同的開(kāi)發(fā)速度，并結(jié)合模塊化架構(gòu)充分利用自身優(yōu)勢(shì)在量產(chǎn)后獲得收益。汽車行業(yè)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化工具鏈的成熟度各不相同。大多數(shù)車企缺乏統(tǒng)一的工具鏈戰(zhàn)略，導(dǎo)致各樣工具的使用獨(dú)立而分散。為了充分發(fā)揮敏捷優(yōu)勢(shì)，每個(gè)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)（或至少每個(gè)部門(mén)）必須具備統(tǒng)一工具鏈。硬軟件脫鉤1324統(tǒng)一工具鏈流程管理開(kāi)發(fā)流程準(zhǔn)備程度2.83.8高低51圖6—開(kāi)發(fā)流程準(zhǔn)備情況評(píng)估敏捷開(kāi)發(fā)5資料來(lái)源：德勤專家訪談24“我們正在做出巨大改變，但尚未達(dá)到理想狀態(tài)?！薄?/p>

主機(jī)廠主機(jī)廠供應(yīng)商主機(jī)廠平均值 供應(yīng)商平均值取值范圍為第10百分位到第90百分位04

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準(zhǔn)備情況評(píng)估框架與評(píng)估結(jié)果010203040506組織與人員車企在供應(yīng)鏈和人員上都面臨嚴(yán)重的資源短缺。為應(yīng)對(duì)人員短缺，他們必須爭(zhēng)取稀缺的軟件人才，同時(shí)擴(kuò)大內(nèi)部培訓(xùn)以免受到市場(chǎng)波動(dòng)影響。25迄今為止，車企采用的組織架構(gòu)尚未對(duì)硬件和軟件團(tuán)隊(duì)進(jìn)行必要分隔。他們需要制定統(tǒng)一的戰(zhàn)略，將硬件研發(fā)與軟件開(kāi)發(fā)人員有條理地分隔開(kāi)來(lái)。如果硬軟件開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)未能徹底分隔，就無(wú)法適應(yīng)不同的開(kāi)發(fā)速度——這是定期在線軟件更新的基礎(chǔ)。雖然傳統(tǒng)功能十分明確，但車企尚未發(fā)展新功能來(lái)履行因軟件重要性提升而產(chǎn)生的新職責(zé)——

或者即使具備新功能，效果也還不夠理想。主機(jī)廠和供應(yīng)商應(yīng)基于新的工作模式，以最少的工作變動(dòng)，來(lái)明確其敏捷的新功能。需要內(nèi)部培養(yǎng)自己的專家?！薄?/p>

供應(yīng)商“目前，軟件的內(nèi)部?jī)r(jià)值創(chuàng)造很低，“市場(chǎng)上缺乏軟件技術(shù)人才，我們這需要一些時(shí)間來(lái)沉淀?！薄?/p>

主機(jī)廠04

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準(zhǔn)備情況評(píng)估框架與評(píng)估結(jié)果060504030201車企目前的人員結(jié)構(gòu)還不能充分反映價(jià)值創(chuàng)造方面，尤其是人工智能等創(chuàng)新技術(shù)的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。主機(jī)廠和供應(yīng)商的人力資源戰(zhàn)略需具備前瞻性且考慮到市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。只有這樣，才能確保員工具備相應(yīng)技能來(lái)運(yùn)用新技術(shù)和足夠的靈活性來(lái)應(yīng)對(duì)不斷變化的需求。汽車等行業(yè)的企業(yè)都面臨著軟件人才的嚴(yán)重短缺。但迄今為止，他們?cè)谥贫ê蛯?shí)施提高現(xiàn)有員工技能的戰(zhàn)略性內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃方面進(jìn)展緩慢。車企需制定技能再培訓(xùn)/提升戰(zhàn)略計(jì)劃，以確保技術(shù)人才供應(yīng)并減少對(duì)市場(chǎng)的依賴。資源規(guī)劃1324人才獲取功能確定組織與人員準(zhǔn)備程度3.13.4高低51圖7—組織與人員準(zhǔn)備情況評(píng)估組織結(jié)構(gòu)5資料來(lái)源：德勤專家訪談26主機(jī)廠供應(yīng)商主機(jī)廠平均值 供應(yīng)商平均值取值范圍為第10百分位到第90百分位04

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準(zhǔn)備情況評(píng)估框架與評(píng)估結(jié)果060504030201合規(guī)與監(jiān)管汽車廠商面臨著展示新技術(shù)快速進(jìn)步的巨大壓力，但當(dāng)前監(jiān)管框架內(nèi)緩慢的合規(guī)流程往往對(duì)此構(gòu)成了阻礙。我們?cè)u(píng)估框架下的五個(gè)能力領(lǐng)域中，主機(jī)廠在合規(guī)與監(jiān)管領(lǐng)域的內(nèi)部準(zhǔn)備程度最高。司必須同時(shí)具備技術(shù)和合規(guī)能力時(shí)（如ISO

21448，SOTIF），合規(guī)將變得更加艱巨。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)必須不斷監(jiān)測(cè)規(guī)管框架的發(fā)展情況，并建立靈活的系統(tǒng)框架，以便進(jìn)行調(diào)整。汽車行業(yè)致力于環(huán)境監(jiān)管合規(guī)和可持續(xù)經(jīng)營(yíng)，但這仍是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)，尤其是對(duì)供應(yīng)商來(lái)說(shuō)。車企需利用軟件和大數(shù)據(jù)分析來(lái)更好地了解和優(yōu)化公司的環(huán)境足跡。27由于軟件規(guī)范的不確定性，車企通常需要付出巨大“我們還面臨許多未知的挑戰(zhàn)。未努力才能實(shí)現(xiàn)合規(guī)。當(dāng)規(guī)范仍在發(fā)展中，特別是公來(lái)或?qū)⒊霈F(xiàn)大量的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟案。”——

主機(jī)廠“專利研究有時(shí)效果很好，有時(shí)效果不佳。”——

供應(yīng)商04

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準(zhǔn)備情況評(píng)估框架與評(píng)估結(jié)果060504030201主機(jī)廠和供應(yīng)商在數(shù)據(jù)治理上表現(xiàn)良好。然而，隨著未來(lái)幾年數(shù)據(jù)量的大幅增加，數(shù)據(jù)治理將變得更具挑戰(zhàn)性。由于UNECE/WP29標(biāo)準(zhǔn)的不確定性，兩者都將面臨更大的挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)保護(hù)和數(shù)據(jù)安全對(duì)監(jiān)管合規(guī)和客戶信任度至關(guān)重要。為滿足日益復(fù)雜的需求，主機(jī)廠和供應(yīng)商應(yīng)安排人員專門(mén)處理這方面問(wèn)題。迄今為止，汽車行業(yè)總體上很好地處理了企業(yè)法律問(wèn)題（如反壟斷、專利）。從中期看，我們認(rèn)為汽車廠商需更多關(guān)注知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為。尤其隨著合作伙伴關(guān)系、并購(gòu)、合資企業(yè)變得越來(lái)越普遍，車企必須采用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)某绦騺?lái)確保無(wú)人能夠侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)。數(shù)據(jù)治理1234經(jīng)濟(jì)法規(guī)環(huán)境監(jiān)管合規(guī)與監(jiān)管準(zhǔn)備程度3.63.4高低51圖8—合規(guī)與監(jiān)管準(zhǔn)備情況評(píng)估技術(shù)規(guī)范5資料來(lái)源：德勤專家訪談28主機(jī)廠供應(yīng)商主機(jī)廠平均值 供應(yīng)商平均值取值范圍為第10百分位到第90百分位05設(shè)定路線汽車工程未來(lái)就緒的十大無(wú)悔舉措0203040506012905|Settingthe

Course主機(jī)廠和供應(yīng)商要成為適應(yīng)未來(lái)的典范研發(fā)組織還任重道遠(yuǎn)。為保持領(lǐng)先地位，他們必須迅速采取明智的行動(dòng)。我們制定了十項(xiàng)無(wú)悔舉措來(lái)幫助汽車廠商設(shè)定汽車工程的路線，從而決勝未來(lái)。主機(jī)廠和供應(yīng)商必須迅速采取行動(dòng)以保持領(lǐng)先地位。0605040302013005

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設(shè)定路線1.

為軟件開(kāi)發(fā)設(shè)立一個(gè)董事會(huì)級(jí)別的職位（CXO），以示軟件對(duì)企業(yè)的重要性。該職位要具備與硬件高管同等的決策權(quán)。2.

調(diào)整汽車企劃案和采購(gòu)結(jié)構(gòu)以支持軟件驅(qū)動(dòng)的技術(shù)決策，并在平等基礎(chǔ)上發(fā)展長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系。4.

更注重功能，將功能作為產(chǎn)品、流程和組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)要素，用功能導(dǎo)向型的跨領(lǐng)域架構(gòu)取代過(guò)時(shí)的單領(lǐng)域孤立架構(gòu)。7.

提升數(shù)字產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)能力，例如用于規(guī)模化虛擬原型設(shè)計(jì)、實(shí)時(shí)車隊(duì)監(jiān)控及產(chǎn)品升級(jí)的數(shù)字孿生和線程。10.

將軟件等方面的終身學(xué)習(xí)刻進(jìn)企業(yè)DNA，并制定內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃不斷培養(yǎng)和提升員工的技能（如企業(yè)大學(xué)）。5.

設(shè)計(jì)靈活、模塊化、易于更換組件的架構(gòu)，以便規(guī)避非關(guān)稅貿(mào)易壁壘或升級(jí)E/E組件等。6.

打造服務(wù)導(dǎo)向型架構(gòu)的統(tǒng)一軟件平臺(tái)，以支持軟件生態(tài)系統(tǒng)的可更新性、向下兼容性和可重復(fù)使用性。8.

統(tǒng)一全公司的開(kāi)發(fā)