全球可穿戴醫(yī)療保健設備價值趨勢報告2022年Q1

全球可穿戴醫(yī)療保健設備價值趨勢報告2022年Q12016年-2022年Q1全球&中國可穿戴醫(yī)療保健設備融資趨勢分析全球可穿戴醫(yī)療保健設備產(chǎn)業(yè)圖譜2016

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2022

年Q

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全球&

中國可穿戴醫(yī)療保健設備融資趨勢2016

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2022

年Q

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全球可穿戴醫(yī)療保健設備融資輪次全球可穿戴醫(yī)療保健設備產(chǎn)業(yè)資本趨勢可穿戴醫(yī)療保健設備-

產(chǎn)業(yè)概述可穿戴醫(yī)療保健設備相關產(chǎn)品種類繁多，按照產(chǎn)品形態(tài)的不同，主要可分為以下幾類，即智能手表、智能手環(huán)、耳戴式設備、智能眼鏡（VR/AR等）、智能鞋、可穿戴相機、智能服裝、心率胸帶以及其他穿戴設備。由于產(chǎn)品用途及特性不同，各類可穿戴醫(yī)療保健設備的市場接受程度及產(chǎn)品成熟度也各不相同。目前，市場上較為常見的可穿戴醫(yī)療保健產(chǎn)品主要是智能手表、智能手環(huán)等。不過，近兩年，耳戴式設備在可穿戴設備市場中有逐漸升溫的趨勢。2022年Q1全球共有15起可穿戴醫(yī)療保健設備相關融資事件，融資金額超過4億美元。根據(jù)動脈橙產(chǎn)業(yè)智庫統(tǒng)計，全球范圍內有過融資紀錄的、主營業(yè)務為可穿戴醫(yī)療保健設備的公司已經(jīng)超過300家。全球可穿戴醫(yī)療保健設備產(chǎn)業(yè)圖譜-按產(chǎn)品形態(tài)分類（局部）（僅展示部分企業(yè)）說明：由于篇幅有限，部分企業(yè)在圖譜中被折疊。注：報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍截止至2022年3月31日，數(shù)據(jù)來源動脈橙產(chǎn)業(yè)智庫Y2891251481153717331491408120242323584755404566150

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02016201720182019202020212022Q15279383923273012221791276747718706050403020105001000150020002016-2022年Q1全球&中國可穿戴醫(yī)療保健設備企業(yè)融資概況（單位：百萬美元）全球總額 中國總額 全球事件 中國事件2016-2022年Q1全球&中國可穿戴醫(yī)療保健設備融資趨勢在2

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年遭遇融資數(shù)量低估后，

隨著更多科技巨頭和可穿戴醫(yī)療保健設備初創(chuàng)企業(yè)將目光聚焦到醫(yī)療健康領域，

可穿戴醫(yī)療保健設備領域的融資于2

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年下半年走出疫情影響，

出現(xiàn)復蘇態(tài)勢。融資金額方面，

需要指出的是，

單筆大額融資對年度可穿戴醫(yī)療保健設備領域累計融資額具有決定性的影響：

以背靠谷歌的Ver

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為例，

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年先后完成8

億美元、1

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億美元和7

億美元融資，

直接拉高當年的融資總額。從平均融資額來看，

相比數(shù)字健康蓬勃發(fā)展的2

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年，

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年資本市場頭部效應更加明顯。2

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年可穿戴醫(yī)療保健設備領域融資事件數(shù)達到近6

年頂峰，

新晉的初創(chuàng)企業(yè)涉足的技術和病種也更為廣泛，

包括腦機接口、神經(jīng)系統(tǒng)疾病治療等。戰(zhàn)略融資8億美元D輪1.27億美元未公開10億美元未公開7億美元F輪3.6億美元C輪5000萬美元C輪2.15億美元平均融資金額（百萬美元）歷年融資TOP注：報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍截止至2022年3月31日，數(shù)據(jù)來源動脈橙產(chǎn)業(yè)智庫連續(xù)生命體征監(jiān)測與慢?。?/p>

主要為糖尿病和心血管疾病）

管理類細分賽道的競爭格局已經(jīng)形成：

其中，

主打連續(xù)生命體征檢測類的企業(yè)大都停留在初創(chuàng)期，

很大一部分原因是近年來各大科技巨頭紛紛押注可穿戴醫(yī)療保健設備市場，

使得初創(chuàng)企業(yè)的發(fā)展空間緊縮；

而從心率監(jiān)測、心衰預防等切入賽道的初創(chuàng)企業(yè)也會面臨同質化的競爭；

這一點在糖尿病領域中也有體現(xiàn)，

不過，

嚴峻的競爭也讓部分初創(chuàng)企業(yè)“

另辟奇徑”

，

例如E

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e開發(fā)了專門為糖尿病視網(wǎng)膜病變患者服務的產(chǎn)品。此外，

得益于近兩年腦科學領域的大發(fā)展，

一些初創(chuàng)企業(yè)開始專注于新技術，研發(fā)用于神經(jīng)系統(tǒng)疾病治療的可穿戴設備。2016-2022年Q1年全球可穿戴醫(yī)療保健設備企業(yè)融資輪次種子輪/天使輪注：報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍截止至2022年3月31日，數(shù)據(jù)來源動脈橙產(chǎn)業(yè)智庫A輪B輪C輪D輪及以后IPO及以后其他未公開61451216231311284211455121111133211243111124112231112411321442411212連續(xù)生命體征監(jiān)測呼吸系統(tǒng)疾病女性健康神經(jīng)系統(tǒng)疾病視障睡眠健康糖尿病疼痛聽障心理健康心血管疾病運動其他3212162016-2022年Q1全球可穿戴醫(yī)療保健設備產(chǎn)業(yè)資本趨勢（1）IPO企業(yè)：國內注重品牌打造、海外企業(yè)實現(xiàn)差異化競爭盡管相關產(chǎn)品均涉及心血管疾病相關監(jiān)測功能，但近6年的中外IPO企業(yè)的業(yè)務模式仍然有一定差別。國內方面，以樂心醫(yī)療和華米科技為例，兩者的產(chǎn)品體系均圍繞運動瘦身、慢病預防/管理提供軟件和智能硬件一體化解決方案，樂心醫(yī)療為了鞏固品牌，旗下產(chǎn)品正從運動向健康管理突圍。而為了使自身品牌效應更加突出，華米科技在“去小米化”背景下將增量押注在大健康領域，其自主發(fā)展的產(chǎn)品Amazfit智能手表正力圖與蘋果、華為、三星等實力玩家競爭。同時，以消費級設備切入市場、打造品牌的初創(chuàng)企業(yè)在國內較為罕見。海外方面，幾家可穿戴醫(yī)療保健設備企業(yè)的主營業(yè)務劃分相較國內更加分明、差異化競爭更明顯。公司簡稱 上市時間 公司描述Zynex2016-11-16ItamarMedical2018-02-08iRhythm2021-07-13Eargo2019-03-08Zynex

Medical生產(chǎn)和銷售用于疼痛管理、身備。Itamar

Medical基于其專有的PAT?信號開發(fā)最先進的醫(yī)療技術產(chǎn)品——這是一種針對心血管和自主神經(jīng)系統(tǒng)的非侵入性“窗口”。

該公司的兩個主要產(chǎn)品系列是用于評估動脈（內皮）功能的EndoPAT?，以及用于診斷睡眠呼吸暫停和睡眠障礙的WatchPAT?。iRhythm主要提供經(jīng)濟實惠的創(chuàng)新診斷監(jiān)測方案，以促進早期診斷和治療心律失常。其最終目的是改善患者的健康狀況，并減少多余的醫(yī)療支出。Eargo是一家醫(yī)療設備創(chuàng)業(yè)公司，其生產(chǎn)的智能耳帶式助聽設備使聽力受損的客戶獲得個性化支持，該設備可連接智能手機，方便用戶進行遠程會診。公司簡稱 上市時間 公司描述注：報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍截止至2022年3月31日，數(shù)據(jù)來源動脈橙產(chǎn)業(yè)智庫樂心醫(yī)療2016-11-16樂心專注于智能健康，目前主攻“智能穿戴”與“移動醫(yī)療”兩大方向。旗下產(chǎn)品包括可穿戴運動手環(huán)（手表）、電子健康秤、脂肪測量儀、電子血壓計等硬件設備，同時針對運動瘦身、慢病管理等領域提供軟件和智能硬件一體化解決方案。華米科技2018-02-08華米科技主要產(chǎn)品包括小米品牌的智能手環(huán)及智能秤、自主品牌AMAZFIT米動系列的智能手環(huán)及智能手表。華米科技研發(fā)的小米運動App及運動健康云平臺可為全球數(shù)千萬用戶提供互聯(lián)網(wǎng)服務。2016-2022年Q1全球可穿戴醫(yī)療保健設備產(chǎn)業(yè)資本趨勢（2）國內初創(chuàng)企業(yè)押注醫(yī)療級設備公司簡稱融資輪次/金額融資時間 公司描述維偉思醫(yī)療A輪/1億人民幣已研發(fā)出穿戴式自動體外除顫器（WCD）及自動體外除顫器（AED）。據(jù)介紹，維偉思醫(yī)療擁2021-04-19 有兩款產(chǎn)品的完全自主知識產(chǎn)權，且穿戴式自動體外除顫器是國內首創(chuàng)產(chǎn)品，2020年12月獲批進入創(chuàng)新醫(yī)療器械審查通道。又為智能A輪/500萬美元2021-03-03 上海又為智能科技有限公司將AI深度學習技術引入傳統(tǒng)助聽器，并為用戶提供覆蓋產(chǎn)品全生命周期的深度服務，力圖拓展助聽器的功能邊界，同時優(yōu)化其佩戴體驗，提升聽損人群的生活質量。質子科技A輪/1000萬人民幣質子科技是專注于穿戴式醫(yī)療級生命體征監(jiān)測技術研發(fā)的創(chuàng)新型數(shù)字醫(yī)療企業(yè)，主營業(yè)務是為用2021-09-10 戶提供精準、安全、便捷的篩查、診斷及健康管理服務，引領人工智能生命體征監(jiān)測與大健康快檢領域技術升級，致力于實現(xiàn)生命體征監(jiān)測流程信息化、自動化和智能化心永科技天使輪/1000萬人民幣2022-02-10 心永科技目前集中于可穿戴設備的軟硬件開發(fā)、算法研發(fā)。同時，團隊正在加速擴充。致力于讓每個人都可以隨時隨地方便地獲取準確的血壓信息，從而避免或降低心腦血管疾病的危害。深納普思A輪/1000萬人民幣致?于研發(fā)、制造??智能賦能的醫(yī)療級智能可穿戴設備。公司通過自研的多維智能硬件和深度2021-01-19 學習算法采集并分析慢病生化指標數(shù)據(jù)，為用戶提供最具性價比的個性化控病管理方案，使深度于2

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年的索思醫(yī)療，

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萬患者使用，

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輪融資，

企業(yè)發(fā)展進入新階段。注：報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍截止至2021年3月31日，數(shù)據(jù)來源動脈橙產(chǎn)業(yè)智庫健康管理更加智能、精準、全面。相比有一定融資積累、早早占據(jù)消費端市場的Keep、咕咚等企業(yè)，

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年Q

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完成首輪或新一輪融資的初創(chuàng)企業(yè)沒有貿(mào)然選擇拓展C

端用戶，而是力圖突圍技術門檻，

進軍醫(yī)療級可穿戴設備；

與此同時，

這些企業(yè)也擁有具備強大學術及科研背景的團隊。其中，

維偉思醫(yī)療已研發(fā)出穿戴式自動體外除顫器（

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及自動體外除顫器（

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，

并擁有兩款產(chǎn)品的完全自主知識產(chǎn)權，

且穿戴式自動體外除顫器是國內首創(chuàng)產(chǎn)品；

質子科技則明確表示公司專注于穿戴式醫(yī)療級生命體征監(jiān)測技術研發(fā)，

實現(xiàn)人工智能生命體征監(jiān)測與大健康快檢領域技術升級。這一發(fā)展策略的榜樣是成立2016-2022年Q1全球可穿戴醫(yī)療保健設備產(chǎn)業(yè)熱門話題2022年Q1全球可穿戴醫(yī)療保健設備行業(yè)大事件盤點2022年Q1全球可穿戴醫(yī)療保健設備價值企業(yè)2016年-2022年Q1全球可穿戴醫(yī)療保健設備熱門話題&大事件2016-2022年Q1全球可穿戴醫(yī)療保健設備產(chǎn)業(yè)熱門話題（1）跨界科技巨頭搶占技術高地，國內大規(guī)模商用仍是挑戰(zhàn)公司簡稱 主要產(chǎn)品 近期動態(tài) 后續(xù)影響注：報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍截止至2022年3月31日，數(shù)據(jù)來源動脈橙產(chǎn)業(yè)智庫蘋果Apple

Watch系列國行ECG心電圖功能正式上線國內對蘋果ECG功能的批準進一步推動蘋果手表在國內市場的推廣華為華為手環(huán)、榮耀手環(huán)、HUAWEI

WATCH

GT2、HONOR

MagicWatch

2等華為首款可測血壓智能手表已通過醫(yī)療器械注冊檢驗產(chǎn)品將滲透至更多應用場景，不只是向用戶展示健康數(shù)據(jù)，更可成為臨床參考三星Galaxy手表系列、Gear

S2三星將為其智能手表及耳機增添溫度計功能三星計劃增加各種創(chuàng)新的健康功能，以縮小與蘋果在可穿戴市場的差距華米Amazfit、Zepp品牌華米科技打造智能穿戴健康解決方案，助推健康險轉型將持續(xù)深耕保險科技創(chuàng)新領域，與多家合作伙伴共同探索“保險+智能可穿戴+健康管理服務”的新產(chǎn)品和新模式，助力保險行業(yè)戰(zhàn)略轉型Fitbit（被谷歌收

Fitbit

Ace、Fitbit

Charge 護理服務提供商Onduo與Fitbit達成合作，為推動Fitbit及其相關產(chǎn)品構建健康管理閉環(huán)購） 系列等 會員提供設備和服務三星在2

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年第一季度宣布將于同年8

月推出的Ga

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系列智能手表增添體溫檢測功能，

優(yōu)先三星和蘋果，

需要指出的是，

由于手腕的皮膚溫度會受到陽光照射等外部因素等影響，

因此設備準確讀數(shù)變得棘手，

三星的這一行為有望縮小與蘋果在國際市場上的差距，

在激烈的競爭中搶占先機。國內方面，

蘋果由于N

MPA

批準其E

CG功能而能更順利地突圍國內市場。不過，

與蘋果和三星等科技巨頭面臨的問題相同，

旗下可穿戴設備產(chǎn)品要進一步擴大市場，

特別是和醫(yī)院端聯(lián)動，

其醫(yī)療級功能仍有待驗證，

尤其是當類似血壓檢測儀這樣的設備集成到了智能手表上后，

準確度和精度尚不清楚；

其次，

設備檢測出的數(shù)據(jù)如何解讀，

也待更多數(shù)據(jù)驗證。公司簡稱注：報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍截止至2022年3月31日，數(shù)據(jù)來源動脈橙產(chǎn)業(yè)智庫國家融資輪次/金額融資時間公司描述Epitel美國A輪/1250萬美元2022-02-16CharcoNeurotech英國種子輪/1000萬美元2021-11-18Steadiwear加拿大種子輪/900萬美元2021-10-20NeuroSigma美國股權融資/500萬美元2021-12-08Otolith

Labs美國種子輪/330萬美元2021-06-29Epitel開發(fā)了一個可穿戴的無線腦電圖監(jiān)測平臺，為癲癇發(fā)作檢測提供服務，旗下產(chǎn)品是REMI系統(tǒng)，包括一個應用于發(fā)際線以下的可穿戴無線腦電圖傳感器，以及一個可查看數(shù)據(jù)和監(jiān)測癲癇發(fā)作的軟件。該傳感器可連續(xù)監(jiān)測患者48小時。Charco

Neurotech開發(fā)的第一個可穿戴治療設備CUE1提供神經(jīng)調節(jié)治療。這款非侵入性可穿戴設備提供個性化的外周神經(jīng)刺激，旨在緩解行走緩慢、肢體僵硬等癥狀。該設備可佩戴在胸骨上，通過可定制的個性化刺激設置為每位患者提供神經(jīng)調節(jié)服務，幫助帕金森患者維持走路等動作。Steadiwear研發(fā)出了一種能穩(wěn)定腕部關節(jié)的智能手套，幫助原發(fā)性震顫和帕金森氏癥患者，使其能夠順利進行日?；顒?，提高患者的獨立性和生活質量。NeuroSigma專注于基于知識產(chǎn)權的TNS神經(jīng)調節(jié)療法，獲得加州大學洛杉磯分校

(UCLA)獨家許可，涵蓋多種疾病，包括多動癥和癲癇。NeuroSigma積極運用其可穿戴設備從事前沿的臨床前研究與開發(fā)。Otolith

Labs是一家總部位于美國華盛頓的醫(yī)療器械公司，專注于眩暈治療設備的研發(fā)及生產(chǎn)。該公司的無創(chuàng)前庭系統(tǒng)掩蔽（nVSM）技術旨在為前庭性眩暈患者提供急性治療，其用于眩暈治療的可穿戴設備已經(jīng)獲得了FDA的突破性設備稱號。隨著慢病數(shù)據(jù)搜集、連續(xù)體征監(jiān)測等賽道被早年入局的醫(yī)療健康企業(yè)和中途加入的跨界科技巨頭占領，且娛樂療法、診斷技術等科研進展正在推動神經(jīng)系統(tǒng)疾病早期監(jiān)測及預防，力圖入局穿戴醫(yī)療保健設備市場的初創(chuàng)企業(yè)將目光轉向開發(fā)技術門檻較高的神經(jīng)系統(tǒng)疾病領域。與此同時，逐漸成熟的經(jīng)顱磁刺激（TMS）同時在精神疾病和神經(jīng)系統(tǒng)疾病領域發(fā)揮作用，而神經(jīng)系統(tǒng)疾病病因難尋、可用藥物稀少、相關藥物研發(fā)困難，推動相關初創(chuàng)企業(yè)向疾病預防、監(jiān)測和預后發(fā)展。例如Steadiwear研發(fā)的、旨在穩(wěn)定腕部關節(jié)的手套和CharcoNeurotech的胸貼設備CUE1均為帕金森氏癥患者服務，而在2022年初完成種子輪融資的Epitel的可穿戴無線腦電圖監(jiān)測設備專為癲癇患者開發(fā)。2016-2022年Q1全球可穿戴醫(yī)療保健設備產(chǎn)業(yè)熱門話題（2）初創(chuàng)企業(yè)專注專項技術，神經(jīng)系統(tǒng)疾病成切入賽道首選20