2021年中國(guó)減速機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)減速機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、減速機(jī)綜述1、減速機(jī)定義及分類減速機(jī)又稱減速器，是工業(yè)動(dòng)力傳動(dòng)中不可缺少的重要基礎(chǔ)部件之一。減速機(jī)是一種相對(duì)精密的傳動(dòng)裝置，在原動(dòng)件與工作機(jī)之間起到匹配轉(zhuǎn)速和傳遞扭矩的作用。減速機(jī)的工作原理是將原動(dòng)機(jī)提供到輸入軸的動(dòng)力，通過減速機(jī)的輸入軸上齒數(shù)少的齒輪嚙合輸出軸上的大齒輪傳動(dòng)到輸出軸上，從而驅(qū)動(dòng)工作設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)，以達(dá)到降低轉(zhuǎn)速、增大扭矩的作用。減速機(jī)由齒輪、箱體、軸承、法蘭、輸出軸等主要部件組成。齒輪是輪緣上有齒、能連續(xù)嚙合傳遞運(yùn)動(dòng)和動(dòng)力的機(jī)械元件；軸承是減速機(jī)中支撐相對(duì)旋轉(zhuǎn)軸的部件；箱體指減速機(jī)的基座；法蘭是減速機(jī)中的重要連接部件；輸出軸是減速機(jī)向工作機(jī)輸出動(dòng)力的軸。減速機(jī)主要包括工業(yè)通用減速機(jī)和工業(yè)專用減速機(jī)，這兩大類減速機(jī)根據(jù)不同的分類依據(jù)又可分為不同的產(chǎn)品類型。減速機(jī)分類2、減速機(jī)制造工藝減速機(jī)制造工藝流程復(fù)雜，具體流程減速機(jī)制造工藝國(guó)茂股份招股說明書，二、減速機(jī)行業(yè)發(fā)展背景1、政策環(huán)境“強(qiáng)基”政策利好國(guó)產(chǎn)減速機(jī)企業(yè)發(fā)展。減速機(jī)是諸多國(guó)民經(jīng)濟(jì)應(yīng)用領(lǐng)域的關(guān)鍵機(jī)械傳動(dòng)裝置，屬于下游行業(yè)所使用機(jī)械的重要基礎(chǔ)部件。中國(guó)制造2025提出工業(yè)強(qiáng)基工程，指出到2025年，70%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實(shí)現(xiàn)自主保障。諸多政策利好國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)零部件行業(yè)發(fā)展，減速機(jī)利于中國(guó)裝備制造產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，符合中國(guó)制造業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期需求。減速機(jī)行業(yè)政策文件梳理政府公開報(bào)告，2、社會(huì)環(huán)境減速機(jī)行業(yè)下游分布廣泛，各個(gè)行業(yè)周期性存在錯(cuò)配，因而減速機(jī)行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)增速、制造業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模等關(guān)聯(lián)度較高。隨著中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，工業(yè)水平不斷提高，制造業(yè)總體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，下游減速機(jī)需求持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)全年全部工業(yè)增加值372575億元，比上年增長(zhǎng)9。6%。規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)9。6%。2017-2021年中國(guó)全部工業(yè)增加值及增速情況國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，3、技術(shù)環(huán)境減速機(jī)行業(yè)的主要技術(shù)特點(diǎn)可以概括為高、精、廣。行業(yè)的技術(shù)標(biāo)桿為SEW、FLENDER等企業(yè)，國(guó)際領(lǐng)先技術(shù)對(duì)減速機(jī)產(chǎn)品高、精、廣的要求主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面。高，即高單位體積承載能力、高可靠性、高耐用度。從齒輪材料來看，采用高性能的低碳合金鋼。材料純度的要求較高，一般都要求真空脫氣或電渣重熔以大幅減少雜質(zhì)含量；精，即零部件精度高，從而實(shí)現(xiàn)低噪音，低振動(dòng)。具體而言，齒輪采用數(shù)控精磨削工藝提高加工精度，此外在設(shè)計(jì)上還采用齒輪嚙合仿真技術(shù)等；廣，即產(chǎn)品廣泛適用于眾多行業(yè)。這對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求主要是耐特殊環(huán)境溫度，適應(yīng)水、氣、塵等特殊環(huán)境，以及制藥、食品等絕對(duì)無泄漏的場(chǎng)合等。減速機(jī)行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)三、減速機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、減速機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程減速機(jī)行業(yè)在中國(guó)主要經(jīng)歷了四個(gè)階段。目前，自2015年以來，中國(guó)制造2025要求突破突破機(jī)器人減速器等高端產(chǎn)品的技術(shù)，意味著減速機(jī)技術(shù)進(jìn)入追趕期，隨著國(guó)內(nèi)RV減速機(jī)和諧波減速機(jī)的部分量產(chǎn)，國(guó)內(nèi)精密減速器行業(yè)進(jìn)入階段。減速機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程2、減速機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游企業(yè)主要包括設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)、零部件生產(chǎn)企業(yè)及原材料企業(yè)，減速機(jī)主要生產(chǎn)設(shè)備為金屬切削機(jī)床，主要企業(yè)為大連機(jī)床集團(tuán)等；零部件生產(chǎn)企業(yè)包括鑄件和軸承生產(chǎn)企業(yè)；原材料生產(chǎn)企業(yè)主要為鋼鐵企業(yè)。中游參與者主要為通用減速機(jī)、專用減速機(jī)生產(chǎn)企業(yè)和機(jī)器人減速機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。減速機(jī)下游應(yīng)用領(lǐng)域較廣，涉及冶金、航空、食品、機(jī)器人等。減速機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈3、減速機(jī)行業(yè)產(chǎn)量中國(guó)減速機(jī)產(chǎn)量雖存在一定波動(dòng)性，但整體呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢(shì)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)和制造業(yè)的持續(xù)發(fā)展，下游減速機(jī)需求持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，中國(guó)減速機(jī)產(chǎn)量由2015年的592。3萬臺(tái)增長(zhǎng)至2021年的1202。75萬臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到12。53%，行業(yè)空間持續(xù)擴(kuò)容。2015-2021年中國(guó)減速機(jī)行業(yè)產(chǎn)量及增速情況中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)，4、減速機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從市場(chǎng)規(guī)模來看，中國(guó)減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2017年中國(guó)減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模已超千億元，達(dá)到1074。23億元，2019年中國(guó)減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為1155億元，預(yù)計(jì)此后保持平穩(wěn)增速持續(xù)增長(zhǎng)，2022年行業(yè)規(guī)模有望達(dá)到1321億元。2015-2021年中國(guó)減速機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速情況5、減速機(jī)下游細(xì)分市場(chǎng)占比減速機(jī)的下游應(yīng)用行業(yè)主要包括起重運(yùn)輸、水泥建材、重型礦山、冶金、電力和航空船用等國(guó)民經(jīng)濟(jì)及國(guó)防工業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域。其中，起重運(yùn)輸行業(yè)使用減速機(jī)產(chǎn)品的數(shù)量占比約為25。02%，水泥建材行業(yè)使用減速機(jī)產(chǎn)品的數(shù)量占比約為14。89%，重型礦山行業(yè)占比約為9。76%。2020年中國(guó)減速機(jī)行業(yè)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域占比四、減速機(jī)行業(yè)進(jìn)出口現(xiàn)狀“減速機(jī)”海關(guān)編碼“84128000”。從進(jìn)出口數(shù)量情況來看，中國(guó)進(jìn)口數(shù)量大于出口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)減速機(jī)進(jìn)口數(shù)量為149。6萬臺(tái)，出口數(shù)量為15。3萬臺(tái)。2015-2021年中國(guó)減速機(jī)行業(yè)進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)海關(guān)總署，從進(jìn)出口金額情況來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)進(jìn)口金額為0。28億美元，出口金額為0。26億美元，出口均價(jià)大于進(jìn)口均價(jià)。2015-2021年中國(guó)減速機(jī)行業(yè)進(jìn)出口金額統(tǒng)計(jì)海關(guān)總署，五、減速機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、行業(yè)集中度作為傳統(tǒng)的制造強(qiáng)國(guó)，德國(guó)、意大利、日本等國(guó)家的減速機(jī)產(chǎn)品在材料、設(shè)計(jì)水平、質(zhì)量控制、精度、功率密度、可靠性和使用壽命等方面處于行業(yè)領(lǐng)先地位。SEW和西門子是國(guó)際減速機(jī)行業(yè)兩大巨頭，其他國(guó)際知名減速機(jī)企業(yè)包括倫茨、布雷維尼、邦飛利、住友、諾德等。進(jìn)口減速機(jī)品牌中SEW市占率最高，達(dá)68%，其次是弗蘭德、漢森和諾德，分別占比19%、1。6%、1。6%。2019年全球減速機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（單位：%）從中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，中國(guó)國(guó)內(nèi)規(guī)模較小的通用減速機(jī)企業(yè)數(shù)量眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)高速傳動(dòng)和SEW分別占市場(chǎng)8。1%、7。9%，市場(chǎng)占比較大。2019年中國(guó)減速機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（單位：%）2、重點(diǎn)企業(yè)介紹國(guó)內(nèi)減速機(jī)行業(yè)參與者眾多，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要由SEW、FLENDER等外資企業(yè)，國(guó)茂股份、寧波東力等國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的減速機(jī)企業(yè)以及國(guó)內(nèi)其他規(guī)模較小的減速機(jī)企業(yè)所占據(jù)。企業(yè)介紹情況如下：減速機(jī)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)介紹國(guó)茂股份招股說明書，六、減速機(jī)行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)1、進(jìn)口替代加速，國(guó)產(chǎn)化程度提高隨著一系列產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)政策的頒布和實(shí)施，中國(guó)已將突破機(jī)器人關(guān)鍵核心技術(shù)作為科技發(fā)展的重要戰(zhàn)略，對(duì)精密減速器發(fā)展的支持力度不斷增強(qiáng)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)部分企業(yè)通過技術(shù)攻關(guān)、生產(chǎn)工藝的改進(jìn)，研發(fā)出的產(chǎn)品在性能和穩(wěn)定性等方面已能夠達(dá)到國(guó)際水平，打破了國(guó)外的技術(shù)壟斷，對(duì)國(guó)際品牌進(jìn)口逐漸形成一定的替代。未來，國(guó)產(chǎn)化程度將加速提高，形成國(guó)內(nèi)自主品牌減速器與國(guó)際品牌同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局。2、產(chǎn)品向機(jī)電一體化、模塊化方向發(fā)展機(jī)器人及機(jī)器人關(guān)節(jié)為高度機(jī)電耦合系統(tǒng)，機(jī)電一體化模組將減速器及其他部分零部件進(jìn)行模塊化集成，能夠提升減速器產(chǎn)品的功能屬性和適用場(chǎng)景，降低廠商部件采購(gòu)種類，減少安裝環(huán)節(jié)、提高集成效率，并降低工業(yè)機(jī)器人的開發(fā)和應(yīng)用門檻，讓下游制造商更加專注于其機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景的開發(fā)，促進(jìn)下游行業(yè)使用效率的提高和生產(chǎn)成本的降低，迎合了下游行業(yè)客戶的市場(chǎng)需求。機(jī)電一體化、模塊化將成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)，在這種趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)外領(lǐng)跑企業(yè)紛紛開發(fā)一體化模塊。3、下游市場(chǎng)持續(xù)高漲，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬隨著中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值及固定資產(chǎn)投資均逐年提高，下游多個(gè)領(lǐng)域呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)精密減速器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大。目前國(guó)內(nèi)新進(jìn)入廠商技術(shù)水