中國可降解塑料市場現(xiàn)狀分析

中國可降解塑料市場現(xiàn)狀分析一、可降解塑料產(chǎn)業(yè)概述1、降解過程可降解塑料是白色污染的最佳解決方案。塑料是現(xiàn)代化工行業(yè)最重要的材料之一，然而，使用后的廢棄塑料制品具有數(shù)量大、分布廣、難回收等特點，形成了全球都非常關(guān)注的“白色污染”問題，不僅污染環(huán)境、危害健康，還占用寶貴的土地資源。在這種情況下，可降解塑料應(yīng)運(yùn)而生。可降解塑料是指其制品的各項性能可滿足使用性能要求，在保存期內(nèi)性能不變，而使用后在自然環(huán)境條件下能降解成對環(huán)境無害的物質(zhì)的塑料，其能夠通過堆肥處理轉(zhuǎn)化為肥料、二氧化碳和水，種植出含糖或淀粉的作物后，通過發(fā)酵或者化工加工就又能轉(zhuǎn)化成用于生產(chǎn)高分子材料的有機(jī)分子。這樣的可降解循環(huán)可以大幅減少廢棄塑料對環(huán)境造成的影響，同時也是實現(xiàn)資源循環(huán)和利用的有效途徑。2、分類狀況可降解塑料可以通過降解方式或者原料的不同進(jìn)行分類。按照降解方式分類，可降解塑料可以分為生物降解塑料、光降解塑料、光和生物降解塑料、水降解塑料四大類。目前，光降解塑料、光和生物降解塑料的技術(shù)還不成熟，市場上的產(chǎn)品較少，大部分提到的可降解塑料均為生物降解塑料和水降解塑料。按照原材料劃分，可降解塑料又可分為生物基可降解塑料和石油基可降解塑料。從性能角度來說，各種可降解塑料各有優(yōu)缺點，一般需要改性或復(fù)合后使用。PBAT、PBS和PHA三種材料的性能比較接近，主要是由于構(gòu)成這些材料的單體分子結(jié)構(gòu)上比較類似，而與構(gòu)成PLA的乳酸差別很大。目前，市面上大規(guī)模使用的可降解塑料產(chǎn)品都經(jīng)過了改性或復(fù)合，其中PBAT主要與PLA復(fù)合使用，比如商超大規(guī)模使用的可降解塑料袋就是PLA與PBAT的復(fù)合材料。二、可降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈及驅(qū)動結(jié)構(gòu)分析就產(chǎn)業(yè)鏈而言，可降解塑料上游原材料主要包括PLA（聚乳酸）、PHA（聚羥基烷酸酯）、PGA、PBS（聚丁二酸丁二醇酯）、PBAT（聚己二酸/對苯二甲酸丁二酯）、PCL（聚己內(nèi)酯）等；中游產(chǎn)品主要包括餐具、薄膜、膜紙、快遞袋、服裝、塑料膠帶、3D打印材料等；下游主要應(yīng)用于包裝、農(nóng)業(yè)、3D打印、現(xiàn)代醫(yī)藥、紡織業(yè)等。1、上游原材料目前我國可降解塑料主要以生物可降解塑料為主，就上游供給情況而言，以玉米的產(chǎn)量為例。數(shù)據(jù)顯示，2015-2020我國玉米產(chǎn)量穩(wěn)定2.55-2.65億噸左右，且玉米主要應(yīng)用在飼料消費(fèi)領(lǐng)域，其次是工業(yè)消費(fèi)(占比約25%)，同時因為陳化玉米也可作為生產(chǎn)原料，綜合來看，生物可降解塑料的原料供給是較為穩(wěn)定的，為我國可降解塑料發(fā)展奠定原料基礎(chǔ)。2、下游需求驅(qū)動以外賣為例，我國外賣行業(yè)興起，包裝塑料需求快速上升。我國外賣行業(yè)市場規(guī)模從2011年的216.8億元增至2020年6646.2億元，CAGR達(dá)46.27%，用戶規(guī)模已達(dá)4.56億人。由于外賣廣泛使用一次性餐具，涉及袋、碗、湯勺和湯杯等塑料制品，這使得塑料制品的使用量大幅增加。未來隨著政策要求進(jìn)一步提升，未來可降解塑料將完全取代普通塑料袋，市場前景廣闊。3、政策驅(qū)動2020年我國各地、各領(lǐng)域相繼出臺具體政策，制訂明確的禁塑目標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)了我國本次塑料污染治理的執(zhí)行力度。我國禁塑政策主要著力于一次性與不可回收塑料領(lǐng)域，包括快遞包裝、塑料餐具、農(nóng)用薄膜與塑料購物袋四大類別，這也是可降解塑料對傳統(tǒng)塑料的主要替代領(lǐng)域。三、可降解市場現(xiàn)狀1、市場規(guī)模受益國家政策推動，數(shù)據(jù)顯示2019年我國可降解塑料市場規(guī)模達(dá)162億元，隨著市場需求持續(xù)增長，政府推動可降解塑料滲透進(jìn)一步上升，預(yù)計我國2020-2025市場規(guī)模將保持穩(wěn)步上市，到2025年將超過209億元。2、市場結(jié)構(gòu)全球可降解塑料市場以淀粉基、PLA、PBAT為主。目前被廣泛應(yīng)用的可降解材料包括淀粉基塑料、PLA、PBAT、PBS、PHA等。數(shù)據(jù)顯示，2019年全球可降解塑料產(chǎn)能合計約為107.7萬噸，其中，淀粉基塑料產(chǎn)能為44.94萬噸，占全球可降解塑料產(chǎn)能的38.4%，PLA、PBAT分別占25.0%和24.1%，位居二、三位。3、成本對比從成本角度來說，近5年P(guān)LA成本略高于PBAT。PLA單體原料乳酸主要由玉米等糧食作物發(fā)酵制成，近年來國內(nèi)乳酸價格相對平穩(wěn)，乳酸生產(chǎn)成本較高，典型工業(yè)化規(guī)模的PLA產(chǎn)品完全成本約為16000元/噸。PBAT由于原料價格相對較低，完全成本是主流可降解塑料中偏低的，約為13000元/噸，更具有競爭優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)化程度較高。PCL與PHA的生產(chǎn)規(guī)模都明顯偏小，國內(nèi)以進(jìn)口為主，尚未產(chǎn)業(yè)化。整體而言，目前可降解塑料的完全成本依然較高，但在覆蓋范圍更廣且程度更嚴(yán)格的“禁塑”政策的落實推行下，可降解塑料的成本并不會制約其發(fā)展，塑料包裝有償使用將成為商家成本轉(zhuǎn)嫁到消費(fèi)者的新常態(tài)。四、可降解塑料競爭格局從生物降解塑料的現(xiàn)有產(chǎn)能及在建產(chǎn)能情況來看，目前國內(nèi)位于第一梯隊的生物降解塑料的企業(yè)包括華峰新材料、金丹科技和萊閏新材料三家企業(yè)。第二梯隊是新疆藍(lán)山屯河、金發(fā)科技等，其中金發(fā)科技主要在PBAT和PSB產(chǎn)業(yè)占據(jù)領(lǐng)先地位。第三梯隊主要是北京化工集團(tuán)和安徽豐原集團(tuán)等。PBAT生產(chǎn)原料為己二酸（AA）、PTA和BDO，原料更易獲得、生產(chǎn)技術(shù)更成熟，現(xiàn)有產(chǎn)能規(guī)模較PLA稍高，且中國是全球PBS/PBAT產(chǎn)能最高的國家，國內(nèi)現(xiàn)有產(chǎn)能28.1萬噸/年。金發(fā)科技為國內(nèi)PBS/PBAT龍頭企業(yè)，現(xiàn)有產(chǎn)能12萬噸/年，另有18萬噸產(chǎn)能規(guī)劃在建。此外，新疆望京龍、恒力石化、新疆藍(lán)山屯河等企業(yè)均在積極布局石油基可降解塑料。五、全球可降解塑料趨勢為治理白色污染，近年來全球各國陸續(xù)出臺多項政策，采取了征收塑料增值稅或費(fèi)用，禁用或限用傳統(tǒng)塑料袋，立法推廣可降解塑料等手段。其中，歐美發(fā)達(dá)國家和地區(qū)起步較早，意大利在2011年全面禁止非生物可降解塑料的使用，美國在2002年要求各州制定生物可降解農(nóng)用塑料，亞洲大部分國家在2019年陸續(xù)開始實行限塑令。我國也采取了多項措施，2007年頒布“限塑令”，2018年頒布第一個生物降解農(nóng)用覆蓋薄膜國家標(biāo)準(zhǔn)，2020年頒布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》，在多個場景中禁用不可降解塑料，實現(xiàn)從