KPI關(guān)鍵績效指標(biāo)設(shè)計(jì)

2023/1/13問問1關(guān)鍵考核指標(biāo)設(shè)計(jì)問問2023/1/13問問2一、導(dǎo)入1、無處不在的KPI2、不精確性帶來的困難3、所有的考核方法都有漏洞2023/1/13問問3一、導(dǎo)入1、用KPI來作為組織的驅(qū)動(dòng)力組織目標(biāo)

技術(shù)創(chuàng)新市場領(lǐng)先優(yōu)秀制造KPI客戶服務(wù)人員利潤與增長2023/1/13問問4一、導(dǎo)入1、用KPI來作為組織的驅(qū)動(dòng)力戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)與計(jì)劃制訂績效監(jiān)控結(jié)果用于分配和激勵(lì)績效考核戰(zhàn)略規(guī)劃以KPI指標(biāo)的形式分解為年度經(jīng)營管理目標(biāo)與計(jì)劃關(guān)鍵的目標(biāo)都是以KPI指標(biāo)值的方式呈現(xiàn)出來的計(jì)劃的接點(diǎn)也往往是以KPI指標(biāo)值的形式展現(xiàn)的績效監(jiān)控的直接對象就是KPI指標(biāo)的變化情況并且根據(jù)對KPI指標(biāo)值的變化情況進(jìn)行經(jīng)營檢討考核的根本依據(jù)是KPI指標(biāo)值的達(dá)成情況2023/1/13問問52、目標(biāo)最終落實(shí)到績效指標(biāo)示意圖一、導(dǎo)入2023/1/13問問6一、導(dǎo)入2、戰(zhàn)略目標(biāo)最終落實(shí)到KPI2023/1/13問問7二、如何認(rèn)識KPIKPI（關(guān)鍵績效指標(biāo)）：是用來反映組織關(guān)鍵成功要素的量化的衡量措施。真正的KPI必須滿足五個(gè)原則：

（1）Specific：目標(biāo)是否具體？能否以簡單明了的語言說明？是否有可能被誤解？（2）Measurable：目標(biāo)是否可以衡量？指標(biāo)可以量化嗎？指標(biāo)是否有可信的衡量標(biāo)準(zhǔn)？（3）Action-oriented：目標(biāo)能否達(dá)到？（4）Relevant：目標(biāo)與工作是否緊密相關(guān)？（5）Time-related:目標(biāo)有無明確的時(shí)間要求?2023/1/13問問8二、如何認(rèn)識KPIKPI是目標(biāo)描述、分解的有效工具目標(biāo)=KPI（指標(biāo)組）+程度（標(biāo)準(zhǔn)）+時(shí)間舉例：模糊的目標(biāo)：提升研發(fā)能力，及時(shí)滿足市場需求。用指標(biāo)化的語言描述：2012年平均新產(chǎn)品上市時(shí)間縮短到8個(gè)月2012年產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃完成率達(dá)到80％設(shè)計(jì)引起的ECR（工程變更請求）平均下降50％其中： 指標(biāo)：新產(chǎn)品上市時(shí)間（TTM）、計(jì)劃完成率、ECR數(shù)量 程度：8個(gè)月、80％、50％ 時(shí)間：2012年總結(jié)：考核、診斷、導(dǎo)向，KPI是企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施、落地的工具—它可以把公司戰(zhàn)略目標(biāo)與部門、員工個(gè)人的日常工作聯(lián)系起來。2023/1/13問問9三、建立KPI考核體系的步驟1、數(shù)據(jù)收集2、確定KPI的指標(biāo)來源3、理順KPI的邏輯關(guān)系4、確定標(biāo)準(zhǔn)5、確定權(quán)重6、修改確認(rèn)2023/1/13問問10三、建立KPI考核體系的步驟1、數(shù)據(jù)收集業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的完成情況及趨勢監(jiān)控表統(tǒng)計(jì)來源KPI指標(biāo)庫統(tǒng)計(jì)表（1）統(tǒng)計(jì)表（2）統(tǒng)計(jì)表（…）統(tǒng)計(jì)表（3）新添統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)部門A員工甲部門B員工乙部門C員工丙前臺后臺2023/1/13問問11某企業(yè)2012年1-6銷售收入完成情況企業(yè)下屬企業(yè)（A）（2012年1-6月銷售收入完成情況）企業(yè)下屬企業(yè)（B）（2012年1-6月銷售收入完成情況）問題點(diǎn)問題企業(yè)正常企業(yè)問題點(diǎn)三、建立KPI考核體系的步驟2023/1/13問問12三、建立KPI考核體系的步驟找到關(guān)鍵成功因素（KeySuccessfulFactors[KSF]，CriticalSuccessFactors[CSF]）問題：買電腦的關(guān)鍵成功因素是什么？(1)高性能。(2)PC發(fā)展。(3)附加及服務(wù)。(4)電腦審美。2、確定KPI的指標(biāo)來源2023/1/13問問13三、建立KPI考核體系的步驟找到關(guān)鍵成功因素（KeySuccessfulFactors[KSF]，CriticalSuccessFactors[CSF]）2023/1/13問問14三、建立KPI考核體系的步驟ksf加強(qiáng)投籃訓(xùn)練找個(gè)好教練kpi每天投籃1000次、找范甘迪作教練球技成為最有價(jià)值球員身體營養(yǎng)飲食體能訓(xùn)練每天攝入xxx卡路里熱量跑步xxx公里保持8小時(shí)睡眠游泳xxx公里等名氣經(jīng)紀(jì)人炒作找到泰森經(jīng)紀(jì)人唐五家主流媒體雜志專訪找到關(guān)鍵成功因素并分解成kpi2023/1/13問問15三、建立KPI考核體系的步驟2、確定KPI的指標(biāo)來源數(shù)量質(zhì)量成本時(shí)間（速度）客戶（上級）的評價(jià)2023/1/13問問16三、建立KPI考核體系的步驟案例：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1萬元工資銷售收入比例財(cái)政年度內(nèi)的全部銷售收入與當(dāng)期全部工資成本的萬元數(shù)的比值。檢測萬元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵(lì)公司提高員工整體素質(zhì)和能力2產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入檢測分（子）公司當(dāng)前經(jīng)營模式的效率3利潤總額一定周期內(nèi)完成的利潤總額檢測分（子）公司的經(jīng)營效果4利潤總額增加率（本期利潤總額—上期利潤總額）/上期利潤總額檢測分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營模式，提高管理水平，追求利潤最大化5資金周轉(zhuǎn)率一定周期內(nèi)流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)率檢測公司周轉(zhuǎn)情況6投資收益率稅后利潤/實(shí)收資本檢測分（子）公司的投資收益情況7資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額檢測分（子）公司的資產(chǎn)負(fù)債情況2023/1/13問問17三、建立KPI考核體系的步驟序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1客戶基盤增加數(shù)新增客戶數(shù)/公司全部客戶檢測公司的客戶滿意度情況2銷售收入一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品出廠總額檢測一定周期內(nèi)的產(chǎn)品銷售收入，以產(chǎn)品出廠為準(zhǔn)3貨款回籠率一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額檢測一定周期內(nèi)的貨款回籠情況，促進(jìn)公司銷售部門提高效率4解決客戶投訴率一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù)/客戶總投訴數(shù)檢測相關(guān)部門客戶投訴的解決力度和效果5市場占有率產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場總份額檢測一定周期內(nèi)的市場占有情況6營業(yè)費(fèi)用比率營業(yè)費(fèi)用總額/產(chǎn)品銷售收入總額檢測一定周期內(nèi)的營銷效果7銷售利潤銷售部門產(chǎn)生的稅前利潤衡量銷售質(zhì)量案例：銷售類指標(biāo)2023/1/13問問18三、建立KPI考核體系的步驟案例：人力資源指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1人才引進(jìn)完成率一定周期實(shí)際引進(jìn)人才總數(shù)/計(jì)劃引進(jìn)人才總數(shù)檢測人力資源部門的招聘計(jì)劃完成情況2員工結(jié)構(gòu)比例各層次員工的比例分配狀況檢測人力資源結(jié)構(gòu)的合理性3關(guān)鍵人才流失率一定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才數(shù)/公司關(guān)鍵人才總數(shù)檢測公司關(guān)鍵人才的流失情況4薪酬總量控制的有效性一定周期內(nèi)實(shí)際發(fā)放的薪酬總額/計(jì)劃預(yù)算總額檢測人力資源部門在薪酬總額控制方面的有效性5人力資源培訓(xùn)完成率周期內(nèi)人力資源培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃總次數(shù)檢測人力資源部門培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況2023/1/13問問19三、建立KPI考核體系的步驟上下二級指標(biāo)之間必能回答“WHY”和“HOW”問題：上一級指標(biāo)是利潤增長率，下一級指標(biāo)應(yīng)該有。。。。。？當(dāng)下一層指標(biāo)應(yīng)是上一級別指標(biāo)的充要條件時(shí)問題：要提高公司的利潤，增加了銷售額就一定可以獲得利潤的提高嗎？上一級別指標(biāo)是下一級指標(biāo)的結(jié)果，下一級指標(biāo)是上一級指標(biāo)的過程問題：交貨及時(shí)率是哪些指標(biāo)的結(jié)果？3、理順KPI的邏輯關(guān)系2023/1/13問問20三、建立KPI考核體系的步驟3、理順KPI的邏輯關(guān)系2023/1/13問問21三、建立KPI考核體系的步驟4、確定標(biāo)準(zhǔn)

指標(biāo)指的是從那些方面對工作產(chǎn)出進(jìn)行衡量和評估，而標(biāo)準(zhǔn)解決的是要求被評估者做得怎樣或完成多少的問題?；緲?biāo)準(zhǔn)挑戰(zhàn)標(biāo)準(zhǔn)2023/1/13問問22三、建立KPI考核體系的步驟4、確定標(biāo)準(zhǔn)1、標(biāo)準(zhǔn)是基于工作而非基于工作者2、標(biāo)準(zhǔn)是可以達(dá)到的3、標(biāo)準(zhǔn)是經(jīng)過協(xié)商而制訂的4、標(biāo)準(zhǔn)要盡可能具體而且可以衡量5、標(biāo)準(zhǔn)有時(shí)間的限制6、標(biāo)準(zhǔn)是可以改變的

2023/1/13問問23三、建立KPI考核體系的步驟4、確定標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)要遵循三個(gè)定量原則上級期望歷史數(shù)據(jù)同行數(shù)據(jù)形容詞不能做量化考核的標(biāo)準(zhǔn)完善制度及時(shí)傳達(dá)2023/1/13問問24三、建立KPI考核體系的步驟4、確定標(biāo)準(zhǔn)以營銷類、操作類人員為代表。一般只看重結(jié)果，對其過程并不重視。例如對營銷類員工，要的是銷售額。以管理類崗位為代表，結(jié)果和過程都看。以技術(shù)研發(fā)型崗位為代表，一般都比較看重過程。2023/1/13問問25三、建立KPI考核體系的步驟5、確定權(quán)重成立權(quán)重打分小組：小組成員至少應(yīng)包括被評價(jià)崗位的人員，該崗位的直接上級，績效評價(jià)人員，以及相關(guān)人員。權(quán)重的最后得分是由小組每個(gè)成員的打分結(jié)果平均后得出。常見方法專家法、逐對比較法2023/1/13問問26三、建立KPI考核體系的步驟5、確定權(quán)重幾點(diǎn)總結(jié)要能突出管理者的意圖引導(dǎo)和價(jià)值觀念；影響員工的工作重點(diǎn)及員工工作方向的選擇；以經(jīng)營重點(diǎn)為導(dǎo)向；各指標(biāo)間權(quán)重應(yīng)有所差別，各指標(biāo)權(quán)重差應(yīng)不超過1倍；有些指標(biāo)可采用否決指標(biāo)。

2023/1/13問問27四、根據(jù)KPI建立管理流程提高資產(chǎn)利用率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率過期應(yīng)收賬款比率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)管理流程存貨管理流程應(yīng)收賬款管理流程壞賬比率存貨周轉(zhuǎn)率產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)利用率在建工程按期完工指標(biāo)每位銷售員應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率材料周轉(zhuǎn)率公司儲運(yùn)部門/生產(chǎn)部門銷售部門銷售部門銷售部門企業(yè)發(fā)展部門銷售部門生產(chǎn)部門/銷售部門儲運(yùn)部門/生產(chǎn)部門根據(jù)kpi建立管理流程2023/1/13問問28經(jīng)濟(jì)利潤樹產(chǎn)品產(chǎn)量單位產(chǎn)品價(jià)格注：計(jì)劃的偏差直接材料直接人工制造間接費(fèi)用分配與庫存總銷售收入折扣應(yīng)收帳款存貨預(yù)付支出應(yīng)付帳款應(yīng)付稅款其他當(dāng)期負(fù)債當(dāng)期負(fù)債當(dāng)期資產(chǎn)商品銷售成本凈銷售收入總利潤營銷費(fèi)用管理費(fèi)用營運(yùn)資本PP＆E遞延稅收/其他資本資產(chǎn)非當(dāng)期資產(chǎn)投入資本W(wǎng)ACC有效稅率R＆D營業(yè)利潤凈資產(chǎn)資本費(fèi)用經(jīng)濟(jì)利潤實(shí)際計(jì)劃的偏差通過對經(jīng)營過程中的KPI指標(biāo)的監(jiān)控，找出實(shí)際情況與計(jì)劃的差異，明確企業(yè)經(jīng)營管理改進(jìn)的關(guān)鍵問題所在，并落實(shí)到企業(yè)及各個(gè)部門計(jì)劃與考核中。五、將KPI轉(zhuǎn)化為行動(dòng)計(jì)劃2023/1/13問問29五、將KPI轉(zhuǎn)化為行動(dòng)計(jì)劃過程控制與溝通工作報(bào)告面談小組會(huì)議或團(tuán)隊(duì)會(huì)議非正式的溝通2023/1/13問問30案例公司今年的目標(biāo)------總經(jīng)理各部門要完成的主要工作------總經(jīng)理、部門經(jīng)理具體成kpi------部門經(jīng)理每個(gè)員工要關(guān)注的指標(biāo)------部門經(jīng)理、員工制定行動(dòng)計(jì)劃------每個(gè)人月度檢查------總經(jīng)理、人力資源部改善提高------每個(gè)人2023/1/13問問31個(gè)人、團(tuán)隊(duì)、組織績效關(guān)系建立高績效文化2023/1/13問問32建立高績效文化思維方式的轉(zhuǎn)變是首要，要讓各部門的經(jīng)理首先有績效管理的概念，而不是簡單的考核思路。梳理崗位職責(zé)。如果一個(gè)崗位只有一兩項(xiàng)簡單的職責(zé)，那這個(gè)崗位可以取消。如果一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)只有一個(gè)下屬，那這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)可以取消。崗位職責(zé)梳理清楚是考核的基礎(chǔ)。我們考核的是員工可控的職責(zé)。部門經(jīng)理對下屬的支持和幫助不可或缺。每年的工作重點(diǎn)是否明確，是否跟KPI密切相關(guān)。管理者太忙是因?yàn)槭跈?quán)不清、流程不明、職責(zé)混亂，所以大家總是在開會(huì)，很少有時(shí)間對下屬的工作予以支持2023/1/13問問33每一個(gè)績效考核辦法都有優(yōu)缺點(diǎn)，成