中國金剛石線行業(yè)競爭格局與發(fā)展趨勢分析

中國金剛石線行業(yè)競爭格局與發(fā)展趨勢分析一、晶硅切片工藝對比切割硅料是生產(chǎn)硅片的環(huán)節(jié)之一。金剛石線切割工藝相較上一代游離磨料砂漿切割工藝具有巨大優(yōu)勢，主要體現(xiàn)在：1）大幅降低線耗成本；2）提高材料利用率，大幅降低切割磨損；3）提高切割速度，大幅提升切片效率；4）摒棄游離磨料砂漿切割所使用的昂貴且不環(huán)保的碳化硅等砂漿材料。二、中國金剛石線行業(yè)需求現(xiàn)狀分析據(jù)統(tǒng)計，2017年我國硅片產(chǎn)量占比全球總產(chǎn)量的83%，2019年我國硅片產(chǎn)能約占全球硅片總產(chǎn)能的94%，截至2020年我國硅片產(chǎn)量為161.3GW，同比增長19.84%，我國已成為全球硅片最主要的供應(yīng)國。2020年下半年，在國內(nèi)外新能源政策的推動下，光伏行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)周期開啟。多個主流光伏企業(yè)發(fā)布擴(kuò)產(chǎn)計劃，預(yù)計到2021年底將新增120.6GW。若有效產(chǎn)能比例為70%，每生產(chǎn)4W硅片對應(yīng)1.5米金剛石線，則新增約3150萬公里的金剛石線需求。三、中國金剛石線行業(yè)競爭格局分析2018年“531”新政后，金剛石線行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)主營業(yè)務(wù)發(fā)生改變，其中美暢股份在行業(yè)內(nèi)市占率進(jìn)一步提高，據(jù)統(tǒng)計，2020年美暢股份營業(yè)收入為12.05億元，其金剛石線業(yè)務(wù)收入達(dá)到11.83億元，超過金剛石線同比上市公司相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入之和。出貨量方面，據(jù)統(tǒng)計，2020年美暢股份金剛石線出貨量遙遙領(lǐng)先于其他上市公司，2020年美暢股份金剛石線出貨量達(dá)2484.01萬公里，同比增長35.73%；岱勒新材金剛石線出貨量239.78萬公里，同比下降14.43%；三超新材金剛石線出貨量265.02萬公里，同比增長61.71%，高測股份金剛石線出貨量478.04萬公里，同比增長1.29%；東尼電子金剛石線出貨量38.41萬公里，同比下降69.30%。四、金剛石線切割設(shè)備發(fā)展趨勢隨著中國光伏產(chǎn)業(yè)迅速崛起，國外幾家多線切割設(shè)備廠家的生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足中國硅片加工需求，于是國內(nèi)很多設(shè)備制造企業(yè)紛紛開始研制太陽能硅晶片的切割設(shè)備。最早投入多線切割機(jī)開發(fā)的應(yīng)該是上海日進(jìn)公司，該公司引進(jìn)日本技術(shù)，推出類似ＭＷＭ４４２Ｄ的樣機(jī)，切割試驗結(jié)果良好，幾經(jīng)改進(jìn)，已批量推向市場，該公司同時還生產(chǎn)截斷機(jī)和開方機(jī)等晶體切割設(shè)備，圖５所示即為該公司在上海光伏展會展示的開方機(jī)。國內(nèi)陸續(xù)推出多線切片機(jī)的廠家還有上海漢虹、電子集團(tuán)４５所、蘭州瑞德、無錫開源、大連連城、北京京聯(lián)發(fā)、湖南宇晶和青島高測等。青島高測除切片機(jī)、截斷機(jī)之外，還推出自主創(chuàng)新的單晶硅臥式開方機(jī)，深受歡迎，占領(lǐng)了一大半單晶硅開方市場。最近幾年，雖然大部分進(jìn)口的游離式線切割機(jī)經(jīng)改造之后，采用國產(chǎn)金剛石線進(jìn)行硅晶的切片生產(chǎn)。但是經(jīng)幾年的零部件消耗，設(shè)備不堪重負(fù)，無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)，仍需依靠國產(chǎn)多片切機(jī)和開方機(jī)予以替代，才能保證光伏產(chǎn)品上游切割工序生產(chǎn)的正常進(jìn)行。湖南宇晶研制多線切割機(jī)經(jīng)過幾年的實驗和改進(jìn)后，在國內(nèi)已經(jīng)銷售了幾十臺多線切