2021年中國砂石產(chǎn)量、政策及產(chǎn)業(yè)鏈分析

2021年中國砂石產(chǎn)量、政策及產(chǎn)業(yè)鏈分析一、砂石的分類介紹

砂石骨料的來源主要有兩種，天然砂和機制砂。機制砂和天然砂都屬于建筑用砂，不同的是機制砂是由制砂設(shè)備加工完成的，是一種人造砂巖；天然砂是自然形成的，可以直接開發(fā)利用。此外，它們在材料、資源、環(huán)保和生產(chǎn)成本方面也有很大不同。從整體情況來看，資源豐富、生產(chǎn)能力強、設(shè)備種類多的機制砂更有利于用戶的長遠發(fā)展，其生產(chǎn)成本和價格也更便宜，更符合現(xiàn)代建筑用砂的需求。近兩年，隨著國內(nèi)天然砂、河砂等資源的枯竭和政府對開采管控力度加大，天然砂石產(chǎn)能也隨之驟減。而砂石作為重要的建筑材料和混凝土原料，廣泛應(yīng)用于房屋、道路工程等。機制砂正在逐步成為天然砂石的替代，機制砂的應(yīng)用也已經(jīng)成為全球的普遍趨勢。

二、砂石骨料的發(fā)展

砂石骨料的發(fā)展是伴隨建筑技術(shù)的發(fā)展以及砂石骨料生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)的進步而不斷發(fā)展的過程，同時，砂石骨料的發(fā)展也是因天然砂石的減少和禁采而逐漸向機制砂石發(fā)展的過程。中國砂石骨料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可以歸納為三個重要階段。

起步階段（1949年～1977年）：自新中國成立到改革開放前近30年間，這一階段的特點是，砂石骨料需求量小，供應(yīng)充足。所用砂石多為天然形成的自然資源，以人工開采為主，設(shè)備簡單，發(fā)展緩慢。

天然砂石實現(xiàn)機械化開采階段（1978年～2010年）：這一階段的特點是，市場需求量大，供應(yīng)充足，但自然資源儲量已顯不足。機制砂石開始發(fā)展，市場供應(yīng)以天然砂石為主，機制砂石為輔。產(chǎn)業(yè)仍是粗放式的發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級階段（2011年以來）：這一階段的特點是，以機制砂石骨料為主，以天然砂石為輔。市場需求量大，部分區(qū)域自然資源枯竭，供應(yīng)緊張。機制砂石骨料快速發(fā)展，行業(yè)的政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等逐漸完善，市場得到了一定的規(guī)范。市場逐步細(xì)分，面向高性能、耐久性混凝土骨料的比重不斷增加，環(huán)境保護得到了高度重視。

目前，地方政府越來越多地限制天然石材資源和環(huán)境保護，不斷整合砂石資源，關(guān)閉砂石企業(yè)，淘汰落后產(chǎn)能，轉(zhuǎn)變和提升砂石骨料產(chǎn)業(yè)，工業(yè)化，現(xiàn)代化和綠色化。隨著環(huán)保進程明顯加快，砂石骨料行業(yè)出現(xiàn)了新思路，新模式，新技術(shù)，新設(shè)備。

三、環(huán)保政策優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

近年來，隨著我國砂石行業(yè)環(huán)保減排政策的不斷推出，“綠色砂石”這一理念的實施得到不斷加強，大量的從事非法開采及環(huán)保不達標(biāo)的中小型砂石企業(yè)被取締，隨著而來的是我國砂石行業(yè)集中度的迅速提升，砂石行業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)得到明顯改善。

2022年7月，國家發(fā)改委陸續(xù)發(fā)布《國家公路網(wǎng)規(guī)劃》《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實施方案》《關(guān)于在重點工程項目中大力實施以工代賑促進當(dāng)?shù)厝罕娋蜆I(yè)增收的工作方案》一系列文件，大力推進全國公路網(wǎng)、城鎮(zhèn)化重點工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，國家如此密集發(fā)布關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重大文件，充分說明基建投資在拉動經(jīng)濟復(fù)蘇、保增長穩(wěn)就業(yè)、服務(wù)國內(nèi)統(tǒng)一大市場等方面的重要作用。

而隨著相關(guān)文件的落地，大規(guī)模基建必然帶動砂石需求，為當(dāng)前砂石行業(yè)注入強勁動力。目前我國每年的砂石需求超過180億噸，近兩年仍保持較快增長，產(chǎn)銷量均居世界第一，直接產(chǎn)值達萬億級別。2021年我國砂石產(chǎn)量為197.0億噸，同期需求量為198.9億噸。

四、砂石產(chǎn)業(yè)鏈分析

砂石產(chǎn)業(yè)的上游包括砂石礦山、相關(guān)機械設(shè)備、爆破材料等，中游是砂石的處理環(huán)節(jié)，下游主要應(yīng)用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房屋建設(shè)等領(lǐng)域。

礦山按固體礦產(chǎn)資源品種劃分為能源礦山、金屬礦山和非金屬礦山；按行業(yè)劃分為煤炭礦山和非煤礦山，其中，非煤礦山按行業(yè)細(xì)分為有色金屬礦山、黑色金屬礦山、化工礦山、建材礦山和其他非金屬礦山；按開采方式可分為露天礦山、地下礦山和原地溶浸礦山。

我國砂石礦山數(shù)量從2013年的56032座銳減至2019年的15370座，相比減少了72.57%，但是從行業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)上來看，中小型礦山仍舊占據(jù)砂石開采企業(yè)的主流，隨著國家環(huán)境友好戰(zhàn)略的進一步落實，相信在未來環(huán)保措施更強的大型砂石開采企業(yè)能得到更好的發(fā)展。

礦產(chǎn)資源是不可再生資源，節(jié)約資源對于礦山機械來說，面臨著巨大挑戰(zhàn)。礦山機械屬于資金技術(shù)密集度高的重工業(yè)，技術(shù)的改進對于行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要?，F(xiàn)在整個行業(yè)陷入了工程機械代工多、開發(fā)研究少的狀態(tài)中，誰創(chuàng)新、誰研發(fā)，不僅會帶來巨額研發(fā)資金壓力，而且成功與否并不確定。以高技術(shù)、新工藝、新材料、大型設(shè)備來裝備礦山是我國礦山開采發(fā)展的大趨勢，礦山機械將朝著數(shù)字化、智能化、精密化、微型化、生命化和生態(tài)化方向發(fā)展。2020年我國礦山專用設(shè)備的產(chǎn)量達到653.60萬噸。

砂石是工程建設(shè)最基礎(chǔ)、用量最大的原材料資源。砂石的需求與公路、鐵路、隧橋、房地產(chǎn)等基建領(lǐng)域高度相關(guān)，隨著城市化進程的不斷加快，西部建設(shè)的不斷興起以及國家“一帶一路”宏偉戰(zhàn)略的實施，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將迎來新一輪高潮，對砂石骨料的需求將大大增加，從而帶動砂石行業(yè)的產(chǎn)銷。

2021年全國建筑業(yè)企業(yè)（指具有資質(zhì)等級的總承包和專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)，不含勞務(wù)分包建筑業(yè)企業(yè)，下同）完成建筑業(yè)總產(chǎn)值29.3萬億元，同比增長11.04%；完成竣工產(chǎn)值13.5萬億元，同比增長10.12%；簽訂合同總額65.7萬億元，同比增長10.29%，其中新簽合同額34.5萬億元，同比增長5.96%；房屋施工面積157.55億平方米，同比增長5.41%；房屋竣工面積40.83億平方米，同比增長6.11%；實現(xiàn)利潤8554億元，同比增長1.26%。

截至2021年底，全國有施工活動的建筑業(yè)企業(yè)12.9萬個，同比增長10.31%；從業(yè)人數(shù)5282.94萬人，同比下降1.56%；按建筑業(yè)總產(chǎn)值計算的勞動生產(chǎn)率為47.3萬元/人，同比增長11.89%。

五、砂石競爭格局

當(dāng)前，各地企業(yè)家非常看好砂石行業(yè)的發(fā)展前景和礦產(chǎn)資源開發(fā)利用的商機，紛紛投資興建大、中型規(guī)模的砂石生產(chǎn)基地，同時各大國企央企、國內(nèi)各大型水泥企業(yè)集團根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢已開始涉足和布局砂石骨料行業(yè)。他們的介入為砂石行業(yè)發(fā)展注入了新的發(fā)展動力，成為助推砂石行業(yè)高質(zhì)量、高水平發(fā)展的生力軍。行業(yè)一批有實力、高水平、規(guī)范化管理的大中型機制砂石生產(chǎn)基地將陸續(xù)興建和投產(chǎn)運營。

在大企業(yè)布局方面，華新水泥骨料在產(chǎn)產(chǎn)能5000萬噸，在建產(chǎn)能13350萬噸，合計18350萬噸，主要布點區(qū)域在中南、西南，涉及省市7個；海螺水泥在產(chǎn)產(chǎn)能5830萬噸，涉足全國13個省市區(qū)，95%產(chǎn)能在華東、中南和西南市場，但單線產(chǎn)能偏??；中國建材涉足全國15個省市區(qū)，在產(chǎn)產(chǎn)能10960萬噸，在建擬建產(chǎn)能25600萬噸，分布最廣，數(shù)量最多；中國電建在產(chǎn)產(chǎn)能7850萬噸，在建產(chǎn)能13000萬噸，重點布局市場為安徽、湖北、河北及山東。

六、砂石發(fā)展趨勢

（1）近年來，我國建筑、道路、橋梁、機場和新城鎮(zhèn)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)快速發(fā)展，砂石用量不斷增加。伴隨著各種新技術(shù)的應(yīng)用，對砂石質(zhì)量要求越來越高，高品質(zhì)機制砂石帶動了一批技術(shù)含量高的裝備制造企業(yè)和一批管理水平較高的規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)，促進了產(chǎn)業(yè)鏈延伸。

（2）隨著國家對礦產(chǎn)資源開采、節(jié)能減排和環(huán)境保護等方面要求的不斷提高和強化管理，砂石產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的步伐明顯加快，由傳統(tǒng)的粗放的開采方式向工業(yè)化、規(guī)范化和集約化生產(chǎn)方式快速發(fā)展，同時向建筑固體廢棄物再生利用和廢棄礦山環(huán)境修復(fù)產(chǎn)業(yè)延伸。這有利于提高砂石產(chǎn)業(yè)的工業(yè)化和產(chǎn)品質(zhì)量水平；有利于推動節(jié)能減排、資源綜合利用和循環(huán)經(jīng)濟，促進行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展；有利于推動建材行業(yè)和建筑業(yè)的聯(lián)動，完善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)體系。

（3）隨著資源和生態(tài)環(huán)境約束日趨強化，對資源開采利用和環(huán)境保護要求越來越嚴(yán)格，傳統(tǒng)砂石產(chǎn)業(yè)賴以生存的