中國NB-IoT行業(yè)發(fā)展壁壘、發(fā)展驅(qū)動因素及市場空間預測分析

中國NB-IoT行業(yè)發(fā)展壁壘、發(fā)展驅(qū)動因素及市場空間預測分析

窄帶物聯(lián)網(wǎng)（NarrowBandInternetofThings,NB-IoT）成為萬物互聯(lián)網(wǎng)絡的一個重要分支。NB-IoT構建于蜂窩網(wǎng)絡，只消耗大約180kHz的帶寬，可直接部署于GSM網(wǎng)絡、UMTS網(wǎng)絡或LTE網(wǎng)絡，以降低部署成本、實現(xiàn)平滑升級。NB-IoT是IoT領域一個新興的技術，支持低功耗設備在廣域網(wǎng)的蜂窩數(shù)據(jù)連接，也被叫作低功耗廣域網(wǎng)(LPWAN)。NB-IoT支持待機時間長、對網(wǎng)絡連接要求較高設備的高效連接。據(jù)說NB-IoT設備電池壽命可以提高至少10年，同時還能提供非常全面的室內(nèi)蜂窩數(shù)據(jù)連接覆蓋。

根據(jù)傳輸速率的不同，物聯(lián)網(wǎng)（IoT，InternetofThings）可以分為高速率、中速率、低速率業(yè)務，其中：1）高速率業(yè)務主要使用3G、4G及WiFi技術，應用于監(jiān)控攝像、數(shù)字醫(yī)療、車載導航和娛樂系統(tǒng)等對實時性要求較高的業(yè)務；2）中速率業(yè)務主要使用2G(GPRS)技術等，應用于POS、智慧家居、儲物柜等高頻使用但對實時性要求低的場景；3）低速率業(yè)務，主要使用低功耗廣域網(wǎng)絡（LPWAN）技術，應用于傳感器、計量表、智慧停車、物流運輸、智慧建筑等使用頻次低但總數(shù)可觀的應用場景。NB-IoT就屬于低功耗廣域網(wǎng)絡技術的一種，其余的還有LoRa、Sigfox、ZigBee等。

目前占物聯(lián)網(wǎng)市場60%以上的都是帶寬低于100kb/s的低速率、低功耗、廣域應用，而低功耗廣域網(wǎng)技術分為授權頻段的廣域網(wǎng)技術（NB-IoT、eMTC等）和非授權頻段的廣域網(wǎng)技術（Sigfox、LoRa等）。

一、NB-Iot行業(yè)發(fā)展壁壘

1）缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標準，目前全球各國物聯(lián)網(wǎng)水平發(fā)展的狀況不一，國內(nèi)不同行業(yè)的相關技術和產(chǎn)品也各有差異，沒有統(tǒng)一的標準就無法實現(xiàn)真正的互聯(lián)互通。

2）缺乏明確的政策引導，受地方政府和行業(yè)部門的鼓勵、推動和引導，不少園區(qū)、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟相繼成立，由于缺乏頂層設計，各部門之間、各地區(qū)之間、各行業(yè)之間缺乏溝通、協(xié)作，從而產(chǎn)業(yè)布局缺乏規(guī)劃性互補、地域性互補、行業(yè)性互補。

3）缺乏完善的基礎和配套設施，已有的各類NB-IoT應用平臺的同質(zhì)化問題較為嚴重，提供的功能普遍聚焦于設備管理、連接、應用使能和數(shù)據(jù)分析等，規(guī)?；腘B-IoT應用主要在一些抄表類的應用，而未來NB-IoT的市場將是一個長尾市場，應該面向普通用戶提供各類個性化應用。

4）成本尚未下降至可接受的水平，盡管未來NB-IoT的模組成本有望降至5美元以內(nèi)，但是目前NB-IoT的規(guī)?；瘧幂^少，相關的芯片、模組還需要一段時間來提高規(guī)模化應用，才能將成本降至可接受的水平。

二、NB-IoT行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素

1.政策引導：工信部主導下政策持續(xù)落地，從基礎設施到終端應用均有提及2

2017年6月，工信部發(fā)布《關于全面推進移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設發(fā)展的通知》，要求：1）基礎設施方面，到2017年末，實現(xiàn)NB-IoT網(wǎng)絡覆蓋直轄市、省會城市等主要城市，基站規(guī)模達到40萬個；到2020年，NB-IoT網(wǎng)絡實現(xiàn)全國普遍覆蓋，面向室內(nèi)、交通路網(wǎng)、地下管網(wǎng)等應用場景實現(xiàn)深度覆蓋，基站規(guī)模達到150萬個。2）產(chǎn)業(yè)鏈配套方面，2017年實現(xiàn)基于NB-IoT的M2M（機器與機器）連接超過2000萬，2020年總連接數(shù)超過6億；支持研究機構、基礎電信企業(yè)、芯片、模組及設備制造企業(yè)、業(yè)務運營企業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈相關單位組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，強化NB-IoT相關研究、測試驗證和產(chǎn)業(yè)推進等公共服務，為NB-IoT大規(guī)模商用提供支撐。3）應用場景方面，以水、電、氣表智能計量、公共停車管理、環(huán)保監(jiān)測等領域為切入點，結合智慧城市建設，加快發(fā)展NB-IoT在城市公共服務和公共管理中的應用，助力公共服務能力不斷提升。

2.標準統(tǒng)一：NB-IoT被正式納入5G候選技術集合，受到通信設備商支持

5G的三大應用場景分別是：1）eMBB，即增強移動寬帶，是以人為中心的應用場景，集中表現(xiàn)為超高的傳輸數(shù)據(jù)速率，廣覆蓋下的移動性保證等；2）uRLLC，即高可靠低時延連接，連接時延要達到1ms級別，而且要支持高速移動（500KM/H）情況下的高可靠性（99.999%）連接；3）mMTC，即海量物聯(lián)，5G強大的連接能力可以快速促進各垂直行業(yè)（智慧城市、智能家居、環(huán)境監(jiān)測等）的深度融合。而NB-IoT與5G三大應用場景中的海量物聯(lián)、高可靠低時延連接均契合，因此，2019年7月，3GPP正式向ITU-R（國際電信聯(lián)盟無線電通信部門）提交5G候選技術標準提案，其中NB-IoT被正式納入5G候選技術集合，作為5G的組成部分與NR（NewRadio）聯(lián)合提交至ITU-R。ITU-R對提交的5G標準提案進行復核后，將于2020年正式對外發(fā)布。此次NB-IoT技術被正式納入5G候選技術集合，預示著NB-IoT已經(jīng)具備平滑過渡到5G的能力，將作為5G時代的重要場景化標準持續(xù)演進。

3.基站配套：預計2020年基站數(shù)量達150萬，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)超11億

傳統(tǒng)業(yè)務增速趨緩，三大運營商急需新的商業(yè)模式和盈利增長點。2016-2018年，1）中國移動的收入分別為7096、7418、7385億元，同比增速分別為5.99%、4.54%、-0.44%；凈利潤分別為1087、1143、1178億元，同比增速分別為0.18%、5.15%、3.06%。2）中國電信的收入分別為3523、3662、3771億元，同比增速分別為6.37%、3.95%、2.98%；凈利潤分別為180、186、212億元，同比增速分別為-10.45%、3.33%、13.98%。3）中國聯(lián)通的收入分別為2754、2759、2915億元，同比增速分別為-0.94%、0.18%、5.65%；凈利潤分別為6、18、102億元，同比增速分別為-94.34%、200.00%、466.67%。從收入端來看，中國移動和中國電信增速均有所下滑；從利潤端來看，中國移動的增速有所下滑，因此，在傳統(tǒng)業(yè)務增速趨緩的形勢下，三大運營商均需找尋新的商業(yè)模式和盈利增長點。

基站是打通IoT產(chǎn)業(yè)鏈上下游的前提，預計2020年達到150萬。在NB-IoT的產(chǎn)業(yè)鏈收入分布中，芯片終端、網(wǎng)絡連接、平臺服務、應用方案占比分別為20%-25%、12%-15%、10%-15%、50%-60%，因此，僅僅依靠網(wǎng)絡連接環(huán)節(jié)的收入，并不能為三大運營商帶來顯著的盈利增長，必須要跳出流量運營的模式，向IoT產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，例如向上游芯片和模組方向延伸（價值占比20-25%）;或者向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸（平臺服務+應用方案產(chǎn)業(yè)價值占比60%-75%）開展新的商業(yè)模式創(chuàng)新；或者完成IoT端到端的打通，提供一體化的IoT智能解決方案，但是無論采用哪一種方式，足夠完善的IoT基站建設都是必不可少的前提。2017、2018年我國三大運營商的NB-IoT基站總數(shù)分別為40、70萬，預計2019、2020、2025年基站總數(shù)將分別達到90、150、300萬；2017、2018年我國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)分別為2.7、6.7億，預計2019、2025年分別達到11、19億。

4.成本下降：芯片由華為和高通主導，模組成本已經(jīng)降至與2G模組持平

三大運營商招標規(guī)模持續(xù)擴大，模組成本已經(jīng)下降至與2G模組持平。根據(jù)三大運營商NB-IoT模組的招標集采結果，1）2017年，中國電信NB-IoT模組招標項目，招標規(guī)模為50萬片，中標廠商為高新興，中標價格為36元；2）2018年，中國聯(lián)通NB-IoT模組招標項目，招標規(guī)模為300萬片，中標廠商為高新興、有方科技、吳通控股、騏俊物聯(lián)、大唐移動等，中標價格為25-32元；3）2019年，中國移動NB-IoT模組招標項目，招標規(guī)模為500萬片，中標廠商為高新興、有方科技、吳通控股、騏俊物聯(lián)、廣和通、移遠通信、中怡數(shù)寬、龍尚科技、小瑞科技等，中標價格為19-30元。

三、NB-IoT行業(yè)市場規(guī)模預測

《2020-2026年中國NB-IOT行業(yè)市場發(fā)展規(guī)劃及投資趨勢分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2015年全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約為700億美元，預計到2020年市場規(guī)模將達到4760億美元，年復合增速約為62%；其中中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模在2015年約為250億美元，預計到2020年市場規(guī)模將達到2333億美元，年復合增速為75%。保守估計NB-IoT市場空間占比整個物聯(lián)網(wǎng)市場約為20%-25%，則到2020年全球NB-IoT市場規(guī)模約為1071億美元，其中中國NB-IoT市場規(guī)模約為525億美元。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中設備層、連接層、平臺層、應用層的價值占比