中國風(fēng)力發(fā)電機組行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

中國風(fēng)力發(fā)電機組行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、五大六小電力集團光裝機目標(biāo)從風(fēng)電行業(yè)下游電站業(yè)主——“五大六小”電力集團需求來看，十四五風(fēng)光裝機規(guī)劃達559GW，年均新增112GW。若風(fēng)電占比達四成，僅五大六小業(yè)主風(fēng)電新增裝機就達到45GW每年。二、全球及中國風(fēng)電裝機現(xiàn)狀分析2020年在我國風(fēng)電棄電率進一步下降、消納空間重新打開的基礎(chǔ)上，大批項目加速推進。一方面，風(fēng)電技術(shù)不斷進步、開發(fā)模式不斷創(chuàng)新；一方面，政策補貼逐步退去，2019年底開始陸上風(fēng)電進入了搶裝期。上半年，新冠疫情對風(fēng)電行業(yè)也產(chǎn)生了一定影響。但在國家相關(guān)部門全力推動復(fù)工復(fù)產(chǎn)的情況下，行業(yè)整體在二季度開始恢復(fù)正常，全年裝機量創(chuàng)歷史新高。2020年中國新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機容量71.67GW，較2019年增長178.40%。隨著國內(nèi)多維度政策的持續(xù)推進，我國對于可再生能源電力的需求仍將進一步提高，將會持續(xù)帶動對風(fēng)電的需求。同時，我國已提出了2030年“碳達峰”、2060年“碳中和”的中長期發(fā)展目標(biāo)，并向國際社會承諾到2030年，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年底，我國風(fēng)電累計裝機容量281.53GW，在全部發(fā)電裝機容量中占比達到12.79%，同比提升2.34個百分點。2020年我國風(fēng)電發(fā)電量4665億千瓦時，同比增長14.74%，棄風(fēng)率進一步下降，在全部發(fā)電量中占比約為6.29%。三、中國風(fēng)力發(fā)電機組行業(yè)市場現(xiàn)狀分析據(jù)統(tǒng)計，風(fēng)電行業(yè)2020Q4、2021Q1分別新增招標(biāo)16.54GW、15.82GW，預(yù)計2021年全球招標(biāo)有望達到50GW，第一季度我國風(fēng)電行業(yè)風(fēng)機招標(biāo)容量超預(yù)期，風(fēng)電行業(yè)景氣上行。我國風(fēng)電機組出口起于2007年，首次由華儀風(fēng)能向智利出口了3臺780kW的風(fēng)電機組。2008年至2010年整機廠商陸續(xù)向其他國家出口，但是出口量都非常小，直到2011年我國風(fēng)力發(fā)電機組出口量猛增，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年上半年我國風(fēng)力發(fā)電機組出口量為22956臺，同比增長35.07%，出口金額為8.58億美元，同比增長40.7%。四、中國風(fēng)力發(fā)電機組行業(yè)競爭格局分析近三年國內(nèi)風(fēng)電整機商市場呈現(xiàn)三足鼎立的競爭格局，2020年由于搶裝，國內(nèi)龍頭主機廠商產(chǎn)能不足，行業(yè)集中度呈現(xiàn)一定程度下滑，金風(fēng)科技、遠景能源和明陽智能的國內(nèi)市場占有率分別為21%、17%和10%，CR3達48%，同比下降15個百分點。從國內(nèi)整機商海風(fēng)新增裝機容量分布來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年上海電氣海上風(fēng)電新增裝機1.43GW，占比47%，明陽智能海上風(fēng)電新增裝機0.905GW，占比29%，金風(fēng)科技海上風(fēng)電新增裝機0.482GW，占比16%，其他企業(yè)占比8%。目前主流的風(fēng)電機組技術(shù)路線主要包括雙饋型、直驅(qū)型和半直驅(qū)型三大類。其中雙饋技術(shù)路線起步最早，大面積應(yīng)用于陸上風(fēng)電且存量裝機占比最大，2019年占比46.7%；直驅(qū)技術(shù)路線近年發(fā)展迅速快速成熟，2019年占比35.9%；半直驅(qū)技術(shù)路線起步最晚，裝機占比目前仍較小但增長迅速，2019年占比12.2%；五、碳中和愿景下海上風(fēng)電迎來爆發(fā)期據(jù)統(tǒng)計，2020年全球海上風(fēng)電新增裝機容量超過6.07GW，增長量僅次于2019年；中國連續(xù)三年領(lǐng)跑全球，新增容量超過3.06GW占全球新增一半以上。預(yù)計2020-2024年全球海上風(fēng)電將繼續(xù)保持高速發(fā)展，新增裝機容量有望從2020年的6.2GW增長到2024年15GW，海上風(fēng)電新增裝機容量市場占比從2019年的約10%增長到2024年的20%，海上風(fēng)電建設(shè)已成為全球風(fēng)電行業(yè)的新增長點。2013年以來，我國陸上風(fēng)電新增裝機容量相對平穩(wěn)，2020年由于搶裝潮可能達到裝機歷史峰值，2021年預(yù)計會有較大幅度回落；海上風(fēng)電新增裝機幾年來屢創(chuàng)新高，2013-2020年CAGR高達86.5%，預(yù)計2021年將迎來裝機高峰。以廣東、江蘇為代表的沿海省份，經(jīng)濟發(fā)展較快具有充沛的電力需求，新能源電力消納空間廣闊。同時，這些省份面臨電力外輸需求較高、新能源消納以及碳中和等方面的問題