我國光伏支架產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

我國光伏支架產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析一、光伏支架設(shè)計要求光伏支架是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)中為了支撐、固定、轉(zhuǎn)動光伏組件而設(shè)計安裝的特殊結(jié)構(gòu)件。為了使光伏電站達到最佳的發(fā)電效率，光伏支架需結(jié)合建設(shè)地點的地形地貌、氣候及太陽能資源條件，將光伏組件以一定的朝向、排列方式及間距予以固定。光伏支架按照能否跟蹤太陽轉(zhuǎn)動區(qū)分為固定支架和跟蹤支架。固定支架又可分為普通固定式支架和固定可調(diào)式支架；跟蹤支架可分為平單軸跟蹤支架、斜單軸跟蹤支架、雙軸跟蹤支架。光伏發(fā)電系統(tǒng)中固定支架及跟蹤支架需要針對不同項目進行設(shè)計。首先項目初期需要通過項目的地質(zhì)勘查報告完成支架基礎(chǔ)初步設(shè)計；其次根據(jù)支架受力情況完成立柱的拉拔力測試，確定支架基礎(chǔ)形式及立柱形式；同時根據(jù)不同國家標準、不同項目地點風載荷、雪載荷及其它氣候條件確認整體支架設(shè)計；最后，根據(jù)光伏系統(tǒng)中組件形式、組件串聯(lián)數(shù)量、逆變器及匯流箱等其他光伏零部件情況完成對應的支架排布及單體支架設(shè)計。二、全球及中國光伏新增裝機容量21世紀以來，全球氣候及環(huán)境問題日益突出，世界各國均加大了對可再生能源發(fā)展的重視程度。太陽能作為儲備量豐富的清潔能源，使太陽能光伏發(fā)電增長迅猛，成為全球新能源的重要選擇。據(jù)統(tǒng)計，截至2019年全球光伏新增裝機容量為115GW。國內(nèi)方面，據(jù)統(tǒng)計，2020年上半年全國新增光伏發(fā)電裝機容量1152萬千瓦，其中集中式光伏新增裝機708.2萬千瓦，分布式光伏新增裝機443.5萬千瓦。三、我國光伏支架行業(yè)市場現(xiàn)狀分析近年來我國光伏組件呈現(xiàn)高功率化趨勢，影響了光伏支架市場空間，2017-2019年我國光伏組件平均功率分別為313W、331W與358W。預計到2023年我國光伏組件平均功率將達到425W。2017年全球跟蹤支架占地面光伏電站的比例達到16%，預計到2023年跟蹤支架占比將提升至42%。在全球來看，目前美洲地區(qū)依舊是光伏跟蹤支架的主要市場，占全球跟蹤支架需求的一半以上。但近年來很多新興光伏市場，特別是亞洲、澳大利亞及非洲，跟蹤支架的需求也快速提升。過去幾年跟蹤支架因成本相對較高，主要應用于領(lǐng)跑基地項目。2019年領(lǐng)跑基地項目極愛少，跟蹤支架占有率下降到16%，預計隨著成本的下降、穩(wěn)定性的解決以及搭配雙面組件的應用，到2025年跟蹤支架占比將上升至25%以上。四、光伏支架行業(yè)競爭格局分析目前美國的NEXTracker公司是全球最大的光伏支架生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)品出貨量及市占率長期位居全球第一。國內(nèi)市場中信博企業(yè)是最早開辟的市場區(qū)域，通過多年重點經(jīng)營，積累了大批優(yōu)質(zhì)客戶和豐富的項目經(jīng)驗，建立了良好的品牌形象；目前全球光伏支架行業(yè)主要參與的企業(yè)有：全球前七大跟蹤支架廠家只有中信博和Nclave為中資企業(yè)，其他均為歐美企業(yè)，作為國際市場的先發(fā)企業(yè)，NEXTracker市場占有率分別為33%、30%及29%，技術(shù)方案已深入人心、形成了一定的用戶習慣。相比之下，中國企業(yè)仍有較大的成長空間，但也同樣需要一定時間。從出貨量來看，據(jù)統(tǒng)計，2017-2019年NEXTracker光伏支架累計出貨量達到21036GW，中信博光伏支架累計出貨量達到13728GW，位居全球第二，其余國內(nèi)企業(yè)振江股份、愛康科技、清源股份、天合光能子公司Nclave光伏支架累計出貨量分別為6529GW、4359GW、4251GW與37434GW。從國內(nèi)各企業(yè)銷售容量來看，據(jù)統(tǒng)計，2019年中信博光伏支架銷售容量達到5331GW，清源股份、愛康科技、振江股份光伏支架銷售容量分別為1618GW、1623GW與2362GW。從國內(nèi)各企業(yè)光伏支架業(yè)務(wù)收入來看，據(jù)統(tǒng)計，2019年中信博光伏支架業(yè)務(wù)銷售收入為22.7億元，同比增長9.66%；清源股份、愛康科技、振江股份光伏支架銷售收入分別為7.18億元、662億元、5.11億元。五、光伏支架行業(yè)進入壁壘分析光伏支架行業(yè)具有較高的進入壁壘，一是各國的技術(shù)標準、規(guī)范及認證等資質(zhì)壁壘，二是可融資性資質(zhì)壁壘，三是技術(shù)壁壘，四是客戶認可與品牌壁壘，五是資金壁壘：六、光伏支架行業(yè)發(fā)展趨勢根據(jù)未來幾年全球光伏行業(yè)的裝機需求，若全球跟蹤支架占比按照總體復合增長率27%、國內(nèi)年復合增長率24%持續(xù)，預計到2023年國內(nèi)跟蹤支架需求從6GW左右增長到11GW，海外跟蹤支架需求從28GW增長到58GW；固定支架方面，國內(nèi)固定支架市場從34GW增長到59