第4講跨國(guó)經(jīng)營(yíng)環(huán)境及海外經(jīng)營(yíng)調(diào)查

第4講

跨國(guó)經(jīng)營(yíng)環(huán)境及海外經(jīng)營(yíng)調(diào)查2023/1/1511996年底，因?yàn)槌隹诨?，泰?guó)的國(guó)際收支出現(xiàn)嚴(yán)重赤字。泰國(guó)金融界流言四起，紛紛傳說泰國(guó)貨幣銖將要貶值。很多企業(yè)都惶惶不安，不知所措。美國(guó)國(guó)際商用機(jī)器公司(1BM)泰國(guó)分部的計(jì)算機(jī)硬盤生產(chǎn)部經(jīng)理諾瑞業(yè)·奧科木熱卻沒有消極地坐等事態(tài)發(fā)展。諾瑞業(yè)認(rèn)為，泰幣貶值將使泰國(guó)成為亞洲最有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的出口基地，是IBM泰國(guó)分部采取重大戰(zhàn)略行動(dòng)的良機(jī)。諾瑞業(yè)對(duì)泰幣貶值的可能性和不同程度貶值狀況下的泰國(guó)生產(chǎn)成本作了仔細(xì)分析。提出了一個(gè)大膽而又切實(shí)的投資計(jì)劃，說服IBM總公司在泰國(guó)投資3億美元，興建計(jì)算機(jī)硬盤工廠。引子：泰幣貶值和IBM的3億美元投資2023/1/1521997年7月2日，也就是IBM決定投資興建泰國(guó)硬盤工廠的7個(gè)月之后，泰國(guó)中央銀行宣布不再人為地維持泰銖對(duì)美元的比價(jià)，任由泰銖在市場(chǎng)上自由浮動(dòng)。短短2周之間，美元與泰銖之比已從每美元25.3泰銖跌到了32．75泰銖，泰銖貶值達(dá)25％以上。對(duì)于IBM來說，很幸運(yùn)的是因?yàn)橥顿Y及時(shí)，此時(shí)IBM泰國(guó)工廠已經(jīng)開始大批生產(chǎn)計(jì)算機(jī)硬盤，產(chǎn)品向世界市場(chǎng)出口。其他許多跨國(guó)公司此時(shí)也紛紛在泰國(guó)增加投資，以便利用泰幣貶值的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，把泰國(guó)工廠建成為出口基地。僅日本富士公司一家在泰國(guó)擴(kuò)建計(jì)算機(jī)硬盤廠的投資就達(dá)2．5億美元。但是與此同時(shí)，以泰國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為導(dǎo)向的許多企業(yè)卻遇到了嚴(yán)重的困難；受沖擊尤為厲害的是那些依靠進(jìn)口原材料生產(chǎn)的企業(yè)，主銷進(jìn)口商品的商店和那些價(jià)格收入彈性很大的豪華型服務(wù)業(yè)。一位曼谷美容廳的美容師說：“我原來每天可以做4—5個(gè)每位120美元的全套燙發(fā)，而現(xiàn)在只能做8美元的基本理發(fā)?！?023/1/153代價(jià)與啟示在國(guó)際化經(jīng)營(yíng)中，由于經(jīng)營(yíng)者不熟悉國(guó)際商務(wù)環(huán)境而吃虧的例子并不少見。

基本地理知識(shí)、市場(chǎng)特征、政治制度與政治關(guān)系、語言與文化、法律法規(guī)及道德規(guī)范等這些基本的國(guó)際商務(wù)環(huán)境知識(shí)，是企業(yè)在開展國(guó)際化經(jīng)營(yíng)之前就應(yīng)該具備的。企業(yè)進(jìn)入國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，如果初始目標(biāo)市場(chǎng)選擇不慎，則往往會(huì)對(duì)企業(yè)今后在海外的發(fā)展產(chǎn)生嚴(yán)重的影響。

而企業(yè)要想選擇好海外的目標(biāo)市場(chǎng)，首先應(yīng)當(dāng)盡可能地做好國(guó)際市場(chǎng)調(diào)研。2023/1/154什么是跨國(guó)公司的運(yùn)行環(huán)境

跨國(guó)公司運(yùn)行環(huán)境是指那些直接影響跨國(guó)公司活動(dòng)（包括對(duì)外直接投資）能否發(fā)生，能否順利發(fā)生以及其結(jié)果的要素總和。2023/1/155企業(yè)環(huán)境的這一概念有以下層次的含義：首先，一定的環(huán)境變化可能促使、誘發(fā)或限制企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的發(fā)生。其次，不同環(huán)境對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的進(jìn)行也會(huì)產(chǎn)生不同程度的促進(jìn)或妨礙其進(jìn)行的作用。良好的、有利于企業(yè)的環(huán)境在很大程度上是企業(yè)取得良好業(yè)績(jī)的保證；相反，惡劣的、不利的環(huán)境，如市場(chǎng)狹小、競(jìng)爭(zhēng)激烈，都會(huì)使企業(yè)處境艱難，影響其獲得良好的成效。2023/1/156案例：百事可樂在印度早在20世紀(jì)50年代中期，百事可樂就已經(jīng)進(jìn)入印度市場(chǎng)，由于虧損嚴(yán)重，公司撤離了印度市場(chǎng)?？煽诳蓸芬彩窃?0年代進(jìn)入印度市場(chǎng)，1977年，由于它與印度政府的關(guān)系破裂，也被迫撤出?？煽诳蓸烦烦鰹榘偈聨砹藱C(jī)會(huì)。因?yàn)檫@時(shí)正是印度軟飲料飛速發(fā)展的時(shí)期。但是，百事重新進(jìn)入印度市場(chǎng)的過程并非是一帆風(fēng)順的。根據(jù)印度政府相關(guān)政策，每項(xiàng)投資都必須經(jīng)過高層部門批準(zhǔn)，并個(gè)案處理，當(dāng)時(shí)，外方只允許40％股權(quán)，還必須出口彌補(bǔ)進(jìn)口設(shè)備造成的外匯收支缺口。2023/1/157盡管最初的投資額僅為1500萬美元，但印度議會(huì)共開了20次辯論會(huì)，15次專門委員會(huì)會(huì)議，撰寫了5000份與投資建議書有關(guān)的文件，花費(fèi)了三年的時(shí)間。1990年，百事在印度建立了第一家合資公司，并計(jì)劃在整個(gè)90年代期間在印度投資10億美元。（破壞收支平衡；與美國(guó)中央情報(bào)局有聯(lián)系；1990年初，重新審議，美國(guó)301條款貿(mào)易制裁。)1991年，印度政府發(fā)生更迭，更開放、允許外方51％。1994年可口可樂投資7億美元進(jìn)入印度。思考：“政府是控制國(guó)家經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的另一只‘看不見的手’”，你同意這種說法嗎？為什么？2023/1/158企業(yè)環(huán)境的分析內(nèi)容：一種常用的分析方式是按企業(yè)范圍將其劃分為內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境。內(nèi)部環(huán)境亦稱內(nèi)部條件，又可分為有形資源與無形資源。企業(yè)所處的外部環(huán)境存在一定的層次:行業(yè)、國(guó)別、國(guó)際。對(duì)外部環(huán)境的另一種分析方式是按一般因素、供給因素、市場(chǎng)因素的主要方面進(jìn)行分析。2023/1/159㈠企業(yè)內(nèi)部環(huán)境⒈企業(yè)的有形資源：財(cái)務(wù)資源、實(shí)體資源、人力資源、組織資源⒉企業(yè)的無形資源：技術(shù)資源、商譽(yù)㈡企業(yè)的外部環(huán)境一般環(huán)境、供給環(huán)境和市場(chǎng)環(huán)境三部分。一般環(huán)境由影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)與決策的社會(huì)經(jīng)濟(jì)宏觀環(huán)境因素構(gòu)成；供給環(huán)境和市場(chǎng)環(huán)境則由影響企業(yè)產(chǎn)、供、銷等具體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的中微觀環(huán)境因素構(gòu)成。企業(yè)環(huán)境的內(nèi)容2023/1/1510⒈一般環(huán)境

⑴政治法律環(huán)境。⑵經(jīng)濟(jì)環(huán)境。⑶社會(huì)文化環(huán)境。(4)技術(shù)環(huán)境。四個(gè)方面的環(huán)境因素，用其英文名稱的首字母組合，可以統(tǒng)稱為PEST環(huán)境。PEST環(huán)境中每個(gè)因素的變化都會(huì)影響到企業(yè)的出口能力以及競(jìng)爭(zhēng)能力。企業(yè)一旦開始經(jīng)營(yíng)國(guó)際化，就必須首先進(jìn)行PEST環(huán)境分析。PEST環(huán)境是不斷動(dòng)態(tài)變化的。

2023/1/1511⒉供給因素⑴資金的供給情況。⑵能源的供給情況。⑶原材料來源和價(jià)格變化。⑷主要設(shè)備的技術(shù)突破或革新。⑸勞動(dòng)力資源狀況。⑹交通運(yùn)輸條件。2023/1/1512⒊市場(chǎng)因素⑴是否有一家企業(yè)控制了整個(gè)行業(yè)50％以上的銷售額。（設(shè)置較高進(jìn)入壁壘）⑵是否存在4～5家企業(yè)共同控制了整個(gè)行業(yè)50％以上的銷售額。（無差別寡頭壟斷：降價(jià)會(huì)引起強(qiáng)烈反應(yīng)；差別寡頭壟斷：差異化）⑶是否存在9～10家企業(yè)共同控制了整個(gè)行業(yè)50％以上的銷售額。（擴(kuò)大差異、突出特色）⑷行業(yè)內(nèi)廠家很多，沒有任何一家企業(yè)的銷售額超過整個(gè)行業(yè)銷售額的5％，這種競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)，可以看作為完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。(降低成本；增加服務(wù)、產(chǎn)品開發(fā)、廣告塑造差異）

2023/1/1513跨國(guó)公司運(yùn)行環(huán)境的特征:1、面臨復(fù)雜的三個(gè)層次的外部環(huán)境·所在的行業(yè)·所在的國(guó)別·國(guó)際環(huán)境2、比國(guó)內(nèi)公司有更大風(fēng)險(xiǎn)第一層意思是跨國(guó)公司必須面臨若干國(guó)內(nèi)公司所不必考慮的風(fēng)險(xiǎn)。第二層意思是跨國(guó)公司可能同時(shí)直接面對(duì)國(guó)內(nèi)、國(guó)外公司的競(jìng)爭(zhēng)，并面臨與世界上最強(qiáng)的對(duì)手進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，其激烈程度和壓力往往（但并不總是）超過國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)。2023/1/1514

3、更嚴(yán)重的市場(chǎng)不完全性同國(guó)別市場(chǎng)相比，世界市場(chǎng)有著更大的不完全性：信息的覆蓋面、及時(shí)性、全面性；交通倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施；市場(chǎng)的行政分割。生產(chǎn)要素市場(chǎng)的不完全性一般比消費(fèi)品市場(chǎng)明顯。

4、更高的運(yùn)行成本跨國(guó)公司面臨著地域比國(guó)內(nèi)公司廣闊得多的世界市場(chǎng)，這必然帶來某些運(yùn)行成本的增加，如通訊成本、員工流動(dòng)成本都會(huì)比在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高得多。5、更多的發(fā)展機(jī)會(huì)廣闊的世界，為跨國(guó)公司提出了比國(guó)內(nèi)容量大得多的、處于不同成長(zhǎng)階段的產(chǎn)品市場(chǎng)。

2023/1/1515跨國(guó)公司所面臨的國(guó)際經(jīng)濟(jì)與技術(shù)環(huán)境：1、經(jīng)濟(jì)國(guó)際化程度進(jìn)一步提高2、世界三大經(jīng)濟(jì)集團(tuán)聯(lián)盟已近形成，并將使跨國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈3、市場(chǎng)導(dǎo)向作用更加趨強(qiáng)4、世界經(jīng)濟(jì)正越來越具有服務(wù)經(jīng)濟(jì)的特征5、買方市場(chǎng)范圍不斷擴(kuò)大、過剩能力迅速增加2023/1/15166、轉(zhuǎn)向知識(shí)導(dǎo)向的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)7、產(chǎn)品生命周期越來越短8、新產(chǎn)品開發(fā)正跨越多重技術(shù)領(lǐng)域9、研究與開發(fā)費(fèi)用越來越高10、創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)越來越多地依賴于資本積累與技術(shù)積累11、新技術(shù)正不斷打破經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的時(shí)空約束

2023/1/1517國(guó)際經(jīng)濟(jì)與技術(shù)環(huán)境對(duì)跨國(guó)公司行為的影響──戰(zhàn)略反應(yīng)㈠跨國(guó)公司活動(dòng)之間聯(lián)系進(jìn)一步增強(qiáng)㈡競(jìng)爭(zhēng)更著重在高附加價(jià)值行業(yè)㈢競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)由生產(chǎn)領(lǐng)域向技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域轉(zhuǎn)移㈣競(jìng)爭(zhēng)集中在市場(chǎng)容量大、潛力大的國(guó)家、區(qū)域㈤競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)間因素更為重要2023/1/1518跨國(guó)公司在華撤資動(dòng)因：中國(guó)啤酒行業(yè)案例分析有這樣一個(gè)傳說：早在兩百年前，一個(gè)英國(guó)商人就喜滋滋地算過一筆賬，如果每個(gè)中國(guó)人都向他買一頂帽子，那末，即使全英國(guó)的工廠都開足馬力生產(chǎn)也滿足不了市場(chǎng)需求。在1990年代初期，外國(guó)啤酒廠商也在用同樣的方法計(jì)算著：如果每個(gè)中國(guó)人一年喝上一瓶啤酒，那他們的利潤(rùn)就會(huì)非?？捎^。中國(guó)是世界上人口最多的發(fā)展中國(guó)家，被認(rèn)為是世界“釀造業(yè)最后的處女地”。作為世界第五大釀造商的澳大利亞富仕達(dá)釀酒集團(tuán)（Foster’s）亞洲區(qū)首席執(zhí)行官，PeterWilliamson認(rèn)為，到二十世紀(jì)末二十一世紀(jì)初，中國(guó)將可能成為世界上最大的啤酒市場(chǎng)。2023/1/1519事實(shí)上，在1993年中國(guó)啤酒產(chǎn)量達(dá)1200萬噸，已經(jīng)成為世界第三大啤酒市場(chǎng)；1994年中國(guó)的啤酒產(chǎn)量為1415萬噸，超過德國(guó)、僅次于美國(guó)，位居世界第二位。試想，當(dāng)時(shí)中國(guó)人年均消費(fèi)啤酒只有11升（北京、上海和廣州為20－30升），而美國(guó)人與歐洲人年人均消費(fèi)90－130升。這樣，中國(guó)啤酒的人均消費(fèi)不需要上升太多，就可以創(chuàng)造出令人驚奇的巨大消費(fèi)量。美國(guó)、日本、法國(guó)、英國(guó)、丹麥、澳大利亞、菲律賓、新西蘭和馬來西亞等十幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)的三十多家大公司正是帶著這種樂觀的想法來到中國(guó)投資啤酒行業(yè)的。

2023/1/1520根據(jù)中國(guó)釀酒工業(yè)協(xié)會(huì)啤酒分會(huì)提供的數(shù)據(jù)，到1998年底，在中國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)的外國(guó)啤酒品牌有46個(gè)，全國(guó)中外合資啤酒企業(yè)有95個(gè)，數(shù)量占中國(guó)啤酒企業(yè)總數(shù)的17.2％，產(chǎn)量占中國(guó)總產(chǎn)量的32.9％，其中外國(guó)品牌啤酒產(chǎn)量80.3萬噸，占總產(chǎn)量的4.3％。這些外商大多為大中型跨國(guó)公司，具有很強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力與市場(chǎng)化能力。但是，這些跨國(guó)公司目前在中國(guó)啤酒行業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況不容樂觀。有關(guān)資料顯示，目前跨國(guó)公司在中國(guó)投資的啤酒企業(yè)90％以上都出現(xiàn)了巨額虧損，許多企業(yè)已經(jīng)清算或者出售（見表1）。

2023/1/1521跨國(guó)公司名稱退出投資企業(yè)名稱所占股份退出時(shí)間（新）第一家食品有限公司第一家（福建）啤酒有限公司100％2001年7月（丹）嘉士伯（香港）公司嘉釀（上海）有限公司95％2000年8月（馬來西亞）香港亞洲啤酒國(guó)際公司上海啤酒廠100％1999年（美）亞洲戰(zhàn)略投資公司北京亞洲雙合盛五星啤酒公司62.64％2000年8月（美）亞洲戰(zhàn)略投資公司北京三環(huán)啤酒公司54％2000年8月（英）巴斯國(guó)際啤酒中國(guó)控股有限公司吉林四平金士百啤酒集團(tuán)公司――2000年4月（澳）富仕達(dá)釀酒公司廣東富仕達(dá)釀酒有限公司95％1999年7月（澳）富仕達(dá)釀酒公司天津富仕達(dá)釀酒有限公司60％1999年6月（法）達(dá)能公司武漢歐聯(lián)東西湖啤酒有限公司54.2％2002年5月（法）達(dá)能公司唐山歐聯(lián)豪門啤酒有限公司――2002年7月2023/1/1522你認(rèn)為跨國(guó)公司撤資的動(dòng)因是什么？2023/1/1523撤資動(dòng)因：跨國(guó)公司投資中國(guó)啤酒行業(yè)缺乏顯著的技術(shù)優(yōu)勢(shì)?？鐕?guó)公司投資的啤酒企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本高投資成本高；管理成本高；營(yíng)銷費(fèi)用高；跨國(guó)公司投資企業(yè)配送和營(yíng)銷困難重重。中國(guó)特有的消費(fèi)水平和消費(fèi)習(xí)慣制約了跨國(guó)公司啤酒企業(yè)的市場(chǎng)擴(kuò)張。

2023/1/1524按美國(guó)亞洲戰(zhàn)略投資有限公司總裁祈立天（TimClissold）的話說：“我們來這兒搞啤酒準(zhǔn)備不充分，中國(guó)啤酒市場(chǎng)的價(jià)格太低，美國(guó)的營(yíng)銷手段用不上，我們感到不適應(yīng)?！痹谠S多跨國(guó)啤酒企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)感到“水土不服”之際，國(guó)內(nèi)一些啤酒企業(yè)在與其競(jìng)爭(zhēng)中逐漸發(fā)展壯大起來。以青島啤酒、燕京啤酒等一線品牌和以哈爾濱啤酒、珠江啤酒、重慶啤酒等二線品牌為代表的一批優(yōu)秀的中國(guó)本土啤酒企業(yè)，依靠低成本的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，通過上市融資等手段籌集了大量資本，收購(gòu)、兼并了全國(guó)各地的一些啤酒企業(yè)，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)和市場(chǎng)占有率，市場(chǎng)份額不斷上升。2023/1/1525海外經(jīng)營(yíng)調(diào)查：歐萊雅是如何做的？“雖然歐萊雅是在1996年才進(jìn)入中國(guó)的，但是我們?cè)缭冢ㄉ鲜兰o(jì)）80年代起就在巴黎成立了中國(guó)業(yè)務(wù)部，專門從事對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的研究。”蓋保羅介紹說，“90年代歐萊雅在其香港的分公司里設(shè)立了中國(guó)業(yè)務(wù)部，準(zhǔn)備開拓中國(guó)市場(chǎng)，并在廣州、北京、上海等地都設(shè)立了歐萊雅形象專柜，測(cè)試中國(guó)消費(fèi)群體對(duì)歐萊雅產(chǎn)品的市場(chǎng)反響。為進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，歐萊雅其實(shí)花費(fèi)了將近20年的時(shí)間做準(zhǔn)備！”在蓋保羅及歐萊雅公司的眼里，中國(guó)是個(gè)充滿誘惑卻又完全陌生的市場(chǎng)。歐萊雅經(jīng)過近20年的調(diào)查和測(cè)試工作，制定了一套針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的成熟策略，接著進(jìn)入中國(guó)后的步驟就顯得非常穩(wěn)定和堅(jiān)定。從1996年至2002年間，歐萊雅先后將旗下10大品牌引入中國(guó)，節(jié)奏緊湊而又有條不紊。這些品牌也順利地得到了中國(guó)消費(fèi)者的認(rèn)可，據(jù)央視和國(guó)家質(zhì)量檢測(cè)中心調(diào)查結(jié)果顯示：歐萊雅是最受中國(guó)消費(fèi)者喜愛的十個(gè)外資品牌之一。

2023/1/1526海外經(jīng)營(yíng)調(diào)查海外經(jīng)營(yíng)調(diào)查的目的：評(píng)估海外經(jīng)營(yíng)機(jī)會(huì)、制定正確跨國(guó)經(jīng)營(yíng)策略而搜集研究各種必要的信息資料。海外經(jīng)營(yíng)調(diào)查的顯著特點(diǎn)在于其高難度。海外經(jīng)營(yíng)調(diào)查的難度決定了企業(yè)如果試圖搜集準(zhǔn)確而全面的信息資料必須投入無數(shù)的人力、物力、財(cái)力與時(shí)間。獲取信息的關(guān)鍵點(diǎn)一是放棄對(duì)所有或者很多因素進(jìn)行調(diào)查的念頭，而將調(diào)查重點(diǎn)放在一些關(guān)鍵因素上；二是采取分調(diào)查的策略，先廣后窄，先粗后細(xì)，先淺后深。2023/1/1527分階段調(diào)查是將整個(gè)海外經(jīng)營(yíng)調(diào)查分成兩個(gè)基本階段來進(jìn)行：辦公室調(diào)查第一階段是辦公室調(diào)查，亦稱案頭調(diào)查主要在公司本部展開，第二手資料；實(shí)地調(diào)查第二階段是實(shí)地調(diào)查，在有關(guān)國(guó)家展開。調(diào)查內(nèi)容隨著調(diào)查活動(dòng)的進(jìn)行而逐漸加深，第一手資料。行之有效的方法2023/1/1528辦公室調(diào)查第一階段的辦公室調(diào)查：一般是在公司總部進(jìn)行的，通過搜集、整理和分析各種包括出版印刷物在內(nèi)的書面材料與資料，獲得有關(guān)可能的東道國(guó)中涉及計(jì)劃經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目成敗情況的一般信息資料，并同時(shí)根據(jù)這些信息進(jìn)行項(xiàng)目的初篩選。2023/1/1529辦公室調(diào)查的原則一是通過該階段所獲得的二手資料淘汰那些明顯不能接受的分析國(guó)家及相關(guān)項(xiàng)目，使企業(yè)不再對(duì)在這些國(guó)家展開某經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行進(jìn)一步的考慮；二是初步篩選可能的東道國(guó)及相關(guān)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，并較詳細(xì)地勾劃出該項(xiàng)目在這些國(guó)家展開需要克服的困難和排除的障礙，以及克服困難和排除障礙的主要措施。2023/1/1530辦公室調(diào)查資料來源

第一階段調(diào)查中的資料來源主要有以下渠道：(1)東道國(guó)的有關(guān)法規(guī)文件，特別是要注意那些涉及外國(guó)投資、涉外稅收、外匯管理、進(jìn)出口貿(mào)易、以及勞工就業(yè)等方面的法律文件，最好是原本，或翻譯準(zhǔn)確的譯本。(2)國(guó)際機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)資料和出版物。(3)東道國(guó)官方經(jīng)濟(jì)資料與出版物。如東道國(guó)的經(jīng)濟(jì)年鑒、統(tǒng)計(jì)年鑒、貿(mào)易統(tǒng)計(jì)、收支平衡表以及各部門的統(tǒng)計(jì)年鑒和出版物。2023/1/1531(4)東道國(guó)各種官方、半官方、學(xué)術(shù)團(tuán)體和民間的出版物。(5）本國(guó)駐東道國(guó)的使館和機(jī)構(gòu)有關(guān)東道國(guó)情況介紹的資料。(6)本國(guó)在東道國(guó)的銀行、貿(mào)易公司、企業(yè)的有關(guān)報(bào)告或材料。(7)兩國(guó)之間官方和民間經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易組織的出版物和材料。(8)本公司海外經(jīng)營(yíng)特別是在東道國(guó)或鄰近地區(qū)經(jīng)營(yíng)的歷史資料與檔案。(9)國(guó)內(nèi)有關(guān)經(jīng)濟(jì)與海外經(jīng)營(yíng)咨詢機(jī)構(gòu)提供的材料。

2023/1/1532實(shí)地調(diào)