車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)畫像分析報告（2019年）

車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)畫像分析報告2019年9月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展概況 31、車聯(lián)網(wǎng)概述 3（1） 政策層面 6（2） 市場層面 7（3） 技術(shù)層面 82、車聯(lián)網(wǎng)終端領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀 8二、行業(yè)驅(qū)動力分析 91、技術(shù)的發(fā)展為車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)提供了基礎(chǔ)保障 92、市場需求廣泛 10三、車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢 101、車聯(lián)網(wǎng)有望實現(xiàn)前裝標(biāo)配 102、車聯(lián)網(wǎng)將進入V2X時代 113、云、大數(shù)據(jù)技術(shù)將拓展車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 114、車聯(lián)網(wǎng)將實現(xiàn)4G/5G移動網(wǎng)絡(luò)和衛(wèi)星移動多媒體廣播的融合 115、信息安全助推車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展 12四、行業(yè)競爭分析 121、競爭格局 122、行業(yè)進入壁壘 13（1） 嚴格的供應(yīng)商準入體系壁壘 13（2） 技術(shù)壁壘 13（3） 品牌壁壘 13（4） 人才壁壘 143、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 14（1）杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司 14（2）啟明信息技術(shù)股份有限公司 14（3）武漢英泰斯特電子技術(shù)有限公司 14（4）深圳市博實結(jié)科技有限公司 14五、行業(yè)發(fā)展制約因素 151、部分車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品政策依賴性強 152、下游行業(yè)的周期性使行業(yè)存在一定波動 15附件1：行業(yè)技術(shù)特點 151、進入V2X發(fā)展階段 152、助力汽車節(jié)能減排 163、實現(xiàn)無線固件更新（OTA） 164、引入信息安全技術(shù) 16附件2：行業(yè)經(jīng)營模式 161、前裝模式 162、后裝模式 17

車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)畫像分析報告一、行業(yè)發(fā)展概況1、車聯(lián)網(wǎng)概述近年來，隨著我國城市化進程的推進和機動車數(shù)量的快速增長，城市道路交通量不斷增加，各種交通問題凸顯，例如交通擁堵、交通事故和尾氣污染等，使城市承載能力與社會運行效率受到了嚴峻挑戰(zhàn)。另一方面，近年來居民對交通運輸?shù)男枨蟪尸F(xiàn)多樣化、多層次的特征，對交通的安全性、便捷性、舒適性、時效性提出了更高的要求。而智能交通可切實轉(zhuǎn)變交通發(fā)展方式，通過推動交通供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，增強交通對經(jīng)濟發(fā)展的支撐作用。尤其是智能網(wǎng)聯(lián)汽車通過信息技術(shù)將人、車、路有機地聯(lián)系在一起，在提高現(xiàn)有交通基礎(chǔ)設(shè)施的運行效率的同時，提高城市承載能力，緩解交通供需矛盾。隨著新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進和智慧城市相關(guān)政策的落實，智能交通行業(yè)未來發(fā)展空間廣闊。車聯(lián)網(wǎng)是交通產(chǎn)業(yè)智能化的重要載體，通過移動互聯(lián)技術(shù)實現(xiàn)實時通信、實時監(jiān)測，既滿足應(yīng)用需求也滿足監(jiān)管需求。車聯(lián)網(wǎng)是從物聯(lián)網(wǎng)引申出來的概念，根據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的《車聯(lián)網(wǎng)白皮書（2017年）》，車聯(lián)網(wǎng)是指借助新一代信息和通信技術(shù)，實現(xiàn)車內(nèi)、車與車、車與路、車與人、車與服務(wù)平臺的全方位網(wǎng)絡(luò)連接，提升汽車智能化水平和自動駕駛能力，構(gòu)建汽車和交通服務(wù)新業(yè)態(tài)，從而提高交通效率，改善汽車駕乘感受，為用戶提供智能、舒適、安全、節(jié)能、高效的綜合服務(wù)。車聯(lián)網(wǎng)可以通過車輛為車主提供智能導(dǎo)航、娛樂信息、緊急救援以及車輛自身的安全、節(jié)能、安防等各項智能服務(wù)；車聯(lián)網(wǎng)也可以對車輛行駛數(shù)據(jù)進行采集和處理，獲取道路交通流量信息；車聯(lián)網(wǎng)還可以為車輛安全與高效行駛提供幫助。車聯(lián)網(wǎng)以“兩端一云”為主體，路基設(shè)施為補充，包括智能網(wǎng)聯(lián)汽車、移動智能終端、車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺等對象，涉及車-云通信、車-車通信、車-人通信、車-路通信、車內(nèi)通信五個通信場景，如下圖所示：車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)是依托信息通信技術(shù)，通過車內(nèi)、車與車、車與路、車與人、車與服務(wù)平臺的全方位連接和數(shù)據(jù)交互，提供綜合信息服務(wù)，形成汽車、電子、信息通信、道路交通運輸?shù)刃袠I(yè)深度融合的新型產(chǎn)業(yè)形態(tài)，是全球創(chuàng)新熱點和未來發(fā)展制高點。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條長，產(chǎn)業(yè)角色豐富，跨越服務(wù)業(yè)與制造業(yè)兩大領(lǐng)域，服務(wù)業(yè)、制造業(yè)相互滲透，跨界融合特征突出?！盾嚶?lián)網(wǎng)白皮書（2017年）》從“云”、“管”、“端”三個層面分析車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈角色，“云”層面以服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)角色為主，包括軟件和數(shù)據(jù)提供商、公共服務(wù)和行業(yè)服務(wù)提供商等；“管”層面，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)角色比較均衡，主要包括設(shè)備提供商、通信服務(wù)商等；“端”層面以制造業(yè)產(chǎn)業(yè)角色為主，包括整車廠商、汽車電子系統(tǒng)提供商、元器件提供商、車內(nèi)軟件提供商等。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條的主要環(huán)節(jié)和產(chǎn)業(yè)角色如下圖所示：在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中，車聯(lián)網(wǎng)的重要性正在逐漸提高，車聯(lián)網(wǎng)的誕生以及快速發(fā)展是社會經(jīng)濟發(fā)展、科技進步的必然結(jié)果。在人們的日常生活中，汽車扮演的角色正變得越來越重要，汽車不僅被稱為電腦、手機、電視之外的“第四終端”，同時車輛數(shù)量的快速增加所帶來的交通、環(huán)保等社會問題也越來越尖銳，整個社會對汽車也提出了更多要求。這些來自網(wǎng)絡(luò)資訊、道路信息、車輛信息、行車安全、道路通暢、節(jié)能環(huán)保等方面的需求，加上物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展催生了車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)和發(fā)展。近年來，車聯(lián)網(wǎng)被認為是物聯(lián)網(wǎng)體系中最有產(chǎn)業(yè)潛力、市場需求最明確的領(lǐng)域之一。車聯(lián)網(wǎng)可以實現(xiàn)智能交通管理、智能動態(tài)信息服務(wù)和車輛智能化控制的一體化服務(wù)，正在成為汽車工業(yè)信息化提速的突破口。以車聯(lián)網(wǎng)逐步普及為標(biāo)志，汽車工業(yè)已經(jīng)開始進入“智慧時代”。車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在政策、市場、技術(shù)三重推動下得以迅速發(fā)展：政策層面車聯(lián)網(wǎng)作為物聯(lián)網(wǎng)在智能交通、智慧城市等領(lǐng)域的重要應(yīng)用，得到了國務(wù)院、交通部、工信部等政府部門的廣泛重視和支持。我國的車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展是從2009年開始的，但我國的智能交通行業(yè)則已經(jīng)發(fā)展了十幾年，為車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展打下了一定的基礎(chǔ)。2011年2月28日，交通部發(fā)布了《道路運輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端技術(shù)要求》，并于2011年5月8日正式實施，要求“兩客一?！避囕v必須安裝衛(wèi)星定位車載終端產(chǎn)品。2012年7月22日，國務(wù)院《關(guān)于加強道路交通安全工作的意見》指出，重型載貨汽車和半掛牽引車應(yīng)在出廠前安裝衛(wèi)星定位裝置，并接入道路貨運車輛公共監(jiān)管與服務(wù)平臺，到2015年，重型貨車動態(tài)監(jiān)管達到95%，同時建立貨運安全監(jiān)管服務(wù)平臺。同時在2012年我國交通運輸部出臺了《2012-2020年中國智能交通發(fā)展戰(zhàn)略》，該戰(zhàn)略要求我國2020年要基本形成適合現(xiàn)代交通運輸業(yè)發(fā)展要求的智能交通體系。2012年12月31日，交通部頒發(fā)《關(guān)于加快推進“重點運輸過程監(jiān)控管理服務(wù)示范系統(tǒng)工程”實施工作的通知》。2014年7月1日，交通運輸部、公安部、國家安監(jiān)總局聯(lián)合制定的《道路運輸車輛動態(tài)監(jiān)督管理辦法》開始實施，進一步強化了對于智能交通建設(shè)的強制性要求。各項政策的出臺給予了我國車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展更大的支持。2015年起，智能網(wǎng)聯(lián)汽車成為未來智能交通領(lǐng)域重點發(fā)展方向。2015年9月，《<中國制造2025>重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖（2015版）》發(fā)布，提出智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展具體目標(biāo)：2025年，基本建成自主的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈與智慧交通體系。以車聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的智慧交通體系已成為未來發(fā)展的明確方向。同時，車聯(lián)網(wǎng)各項相關(guān)技術(shù)的研發(fā)和標(biāo)準制定也得到了工信部等部門和政策的充分支持。市場層面截至2017年底，我國汽車保有量已達到2.17億輛，較2016年增長11.85%。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2017年我國乘用車新車銷量2,470.99萬輛，同比增長1.36%，商用車銷售416.05萬輛，同比增長12.50%。2013-2017年全國汽車銷量數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會近年來，車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用進入加速發(fā)展階段。從聯(lián)網(wǎng)汽車產(chǎn)量來看，據(jù)Gartner（高德納咨詢公司，權(quán)威的IT研究與顧問咨詢公司）統(tǒng)計，2015年規(guī)模已達到685萬輛，預(yù)測2020年將突破6,000萬輛；從車載信息服務(wù)平臺應(yīng)用規(guī)模來看，目前已形成數(shù)百家規(guī)模廠商，典型廠商安吉星全球用戶已突破700萬。據(jù)GSMA預(yù)測，2018年全球車聯(lián)網(wǎng)滲透率將超過20%，2025年有望實現(xiàn)所有汽車聯(lián)網(wǎng)。xx產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示，車聯(lián)網(wǎng)滲透率方面2016年估計為27%，預(yù)計到2023年將達到67%。其中，中國市場2016年的滲透率為19%，預(yù)計到2023年將達到67%，成為全球最大的車聯(lián)網(wǎng)前裝市場。隨著車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品逐步在新上市汽車，尤其是新能源汽車上的普遍應(yīng)用，《輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》、《重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》未來正式實施后OBD系統(tǒng)成為標(biāo)配，以及原有車輛的網(wǎng)聯(lián)化改裝，車聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品和系統(tǒng)服務(wù)市場規(guī)模正處于加速增長的起點上。技術(shù)層面目前全球范圍并無統(tǒng)一的車與車間的通信標(biāo)準，我國包括工信部、發(fā)改委、科技部等主管部門、行業(yè)協(xié)會、各地方、企業(yè)和科研機構(gòu)都在積極籌備相關(guān)工作，推動通信技術(shù)不斷升級演進，并且逐步實現(xiàn)標(biāo)準化、統(tǒng)一化。在上述三重因素的推動下，車聯(lián)網(wǎng)正在從傳統(tǒng)的以導(dǎo)航、信息娛樂、緊急救援為主要內(nèi)容的“行車體驗類”服務(wù)向以主動安全、智慧交通、無人駕駛為主要內(nèi)容的V2X（VehicletoX，車對外界的信息交換）全方位應(yīng)用方向延伸。車聯(lián)網(wǎng)與智能交通和智能汽車相融合，將為人類未來出行方式帶來新的變革。2、車聯(lián)網(wǎng)終端領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀我國車聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈涉及的企業(yè)主要有汽車整車生產(chǎn)商、通信運營商、平臺運營商及各類車聯(lián)網(wǎng)終端、系統(tǒng)集成服務(wù)提供商等。根據(jù)客戶性質(zhì)可以劃分為前裝市場和后裝行業(yè)監(jiān)控市場兩類。其中前裝市場客戶主要為商用車廠和工程機械廠，后裝行業(yè)監(jiān)控市場包括出租車、物流車、渣土車等政府監(jiān)管的營運性車輛市場和工程機械、公安、消防、煙草、電力等非營運車輛的企業(yè)監(jiān)控市場。近年來，行駛記錄儀是車聯(lián)網(wǎng)中發(fā)展勢頭較為迅猛的細分板塊，前裝商用車廠和后裝行業(yè)監(jiān)控客戶是主要使用者。如前文所述，行駛記錄儀市場高速發(fā)展主要受益于國家政策支持和基于運輸安全的強制安裝制度。未來隨著國家相關(guān)部門對交通安全的進一步重視，強制安裝的車輛范圍的逐步擴大，以及營運企業(yè)對安全、運營效率、信息化管理等認識的提高，行駛記錄儀安裝量將會進一步增加。行駛記錄儀功能性、安全性、復(fù)合性的配置要求越來越高，也將推動車聯(lián)網(wǎng)終端市場進一步擴大。T-box終端主要提供給前裝商用車廠客戶、工程機械客戶和后裝行業(yè)市場（出租車、公務(wù)車、煙草、電力、警用車輛等）。T-BOX通過深度讀取CAN總線（ControllerAreaNetwork，控制器局域網(wǎng)絡(luò)）數(shù)據(jù)和私有協(xié)議，為駕駛者、車輛監(jiān)控者提供遠程通訊接口、車輛數(shù)據(jù)記錄、采集、遠程控制、安全通信等服務(wù)。2015年底，我國存量汽車T-BOX聯(lián)網(wǎng)比率僅為10%。隨著政府、社會及企業(yè)對汽車信息安全性的重視日益增強，前裝T-BOX滲透率也在加速增長。2016年11月，工信部發(fā)布了《關(guān)于進一步做好新能源汽車推廣應(yīng)用安全監(jiān)管工作的通知》，要求自2017年1月1日起對新生產(chǎn)的新能源汽車安裝車載終端，通過企業(yè)監(jiān)測平臺對整車及動力電池等關(guān)鍵系統(tǒng)運行安全狀態(tài)進行監(jiān)測和管理。此外，隨著前裝車廠對于大數(shù)據(jù)、企業(yè)管理的主動需求，T-BOX安裝數(shù)量將越來越多。目前，T-BOX已成為新能源汽車標(biāo)配，安全網(wǎng)聯(lián)化、新能源化的融合成為汽車行業(yè)發(fā)展大趨勢，行業(yè)發(fā)展空間廣闊。二、行業(yè)驅(qū)動力分析1、技術(shù)的發(fā)展為車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)提供了基礎(chǔ)保障目前，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)相關(guān)技術(shù)正在加速融合和統(tǒng)一。在技術(shù)標(biāo)準統(tǒng)一的基礎(chǔ)上，技術(shù)創(chuàng)新將驅(qū)動車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)進一步發(fā)展?；谝苿踊ヂ?lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用也將為車聯(lián)網(wǎng)提供廣闊的發(fā)展空間。在傳統(tǒng)汽車制造行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的宏觀形勢下，車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)將成為驅(qū)動汽車制造業(yè)增長的重要引擎，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)將迎來更多的市場需求。2、市場需求廣泛現(xiàn)階段車聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用仍局限于以車輛自身數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以“單車數(shù)據(jù)+云”的方式實現(xiàn)信息收集與利用，通過智能導(dǎo)航、緊急救援、遠程控制等功能為車主及企業(yè)提供服務(wù)。預(yù)計未來3-5年，LTE-V等關(guān)鍵通信技術(shù)將實現(xiàn)商用，車聯(lián)網(wǎng)將打開V2X的全方位應(yīng)用場景，以車內(nèi)、車際、車云三層網(wǎng)絡(luò)體系實現(xiàn)V2X信息交換網(wǎng)絡(luò)，在網(wǎng)聯(lián)安全與智慧交通領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更廣泛的價值。三、車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢未來5年，我國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：1、車聯(lián)網(wǎng)有望實現(xiàn)前裝標(biāo)配我國的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)最初是從后裝起步的，即在出租、兩客一危等存量營運車輛上加裝監(jiān)管類車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，或在存量乘用車上加裝安防類車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。隨著俄羅斯ERA-GLONASS和歐盟E-CALL汽車強制性認證標(biāo)準分別于2017年1月和2018年4月正式實施，俄羅斯等海關(guān)聯(lián)盟國家和歐盟成員國已實現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)前裝標(biāo)配。2018年6月我國已正式發(fā)布GB17691-2018《重型柴油車污染物排放限值及測量方法》（中國第六階段）國家標(biāo)準，要求最晚至2021年7月，所有新生產(chǎn)的商用車需加裝遠程排放管理車載終端；2018年6月，工業(yè)和信息化部與國家標(biāo)準委聯(lián)合印發(fā)了《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準體系建設(shè)指南（總體要求）》，提出到2020年，基本建成國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準體系，有望推動我國乘用車實現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)前裝標(biāo)配。2014到2017年我國汽車銷量分別為2,349.19萬輛、2,459.76萬輛、2,802.82萬輛和2,887.89萬輛，預(yù)計未來五年仍將保持平穩(wěn)增長，政策法規(guī)的實施將使我國車聯(lián)網(wǎng)終端市場規(guī)模相應(yīng)匹配汽車銷量并保持平穩(wěn)增長。2、車聯(lián)網(wǎng)將進入V2X時代目前車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品主要是與服務(wù)平臺交互，車與車之間、車與路邊設(shè)施之間的交互較少，這也限制了車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品功能的發(fā)揮。目前，LTE-V國際標(biāo)準即將由3GPP正式發(fā)布實施。隨著汽車V2X設(shè)備普及率的提高，以及路邊車聯(lián)網(wǎng)設(shè)施的逐步完善，未來車聯(lián)網(wǎng)將真正實現(xiàn)車-車、車-路、車-人的實時動態(tài)交互，實現(xiàn)超視距感知，極大提高駕駛安全性和信息豐富程度。3、云、大數(shù)據(jù)技術(shù)將拓展車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用信息流將延伸到保險、汽車維修廠商、公眾及政府端等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。車聯(lián)網(wǎng)信息流將打破現(xiàn)有壁壘的約束，進入到第三方運營平臺并提供豐富的增值服務(wù)。未來除基本的導(dǎo)航、通信等服務(wù)外，整車廠將會根據(jù)大數(shù)據(jù)進行產(chǎn)品定價、改進產(chǎn)品設(shè)計，還會將駕駛記錄、車輛信息等數(shù)據(jù)接入保險企業(yè)、4S店、汽車維修廠商、二手車廠商及車輛管理部門，對駕駛員的行為數(shù)據(jù)分析判斷并提供相應(yīng)增值服務(wù)。4、車聯(lián)網(wǎng)將實現(xiàn)4G/5G移動網(wǎng)絡(luò)和衛(wèi)星移動多媒體廣播的融合隨著人們駕車出行的時間加長，通過車聯(lián)網(wǎng)享受數(shù)字化音視頻廣播服務(wù)逐步成為一個趨勢。車載音視頻廣播是4G/5G移動網(wǎng)絡(luò)的一種高流量業(yè)務(wù)，當(dāng)大量車輛同時使用時易形成網(wǎng)絡(luò)瓶頸。新一代衛(wèi)星移動多媒體廣播具有覆蓋廣、帶寬大、信息強等顯著技術(shù)優(yōu)勢，通過與4G/5G移動網(wǎng)絡(luò)的融合組網(wǎng)，形成天地一體的立體化網(wǎng)絡(luò)，將極大地提升車聯(lián)網(wǎng)的用戶體驗并降低用戶使用成本。尤其對于大中型客車、中重型卡車及船舶等作業(yè)地點經(jīng)常沒有4G/5G網(wǎng)絡(luò)信號的應(yīng)用場景，天地一體的融合組網(wǎng)更顯示出不可或缺的獨特優(yōu)勢。5、信息安全助推車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展作為一種典型的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，車聯(lián)網(wǎng)同樣面臨著各種潛在的信息安全威脅，一直被黑客侵入，輕則導(dǎo)致個人信息和隱私的泄露，重則帶來人身傷害和財產(chǎn)損失，甚至直接影響公共安全。我國對車聯(lián)網(wǎng)安全高度重視，國務(wù)院制定的《中國制造2025》將汽車信息安全作為關(guān)鍵基礎(chǔ)問題進行研究；工業(yè)和信息化部發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》把信息安全作為重要組成部分，對汽車相關(guān)信息安全及汽車全生命周期信息安全保護技術(shù)進行了明確規(guī)劃。國家的政策規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)界的共同努力將為車聯(lián)網(wǎng)提供有力的信息安全保障，助推車聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展。四、行業(yè)競爭分析1、競爭格局雖然我國車聯(lián)網(wǎng)總體發(fā)展還處于起步階段，但車聯(lián)網(wǎng)終端市場經(jīng)過多年的發(fā)展，已基本形成了充分競爭、市場化程度較高的市場格局。其中，前裝市場集中度較高。行業(yè)中生產(chǎn)能力、研發(fā)能力強的優(yōu)勢廠商能夠不斷獲得整車廠客戶提供的訂單，已和整車廠形成了緊密的合作關(guān)系，以優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)占據(jù)車聯(lián)網(wǎng)終端前裝市場的主要市場份額，并且隨著業(yè)務(wù)擴展、經(jīng)驗積淀，企業(yè)的自身綜合實力也在不斷提高。后裝市場集中度較低，在技術(shù)壁壘不高的背景下參與廠商眾多，部分小型廠商以低價取得部分后裝市場份額，同質(zhì)化嚴重。2、行業(yè)進入壁壘嚴格的供應(yīng)商準入體系壁壘基于汽車行駛安全的特殊性，整車廠商對供應(yīng)商實行較為嚴格的準入制度。而供應(yīng)商資質(zhì)的獲得需要在經(jīng)營年限、技術(shù)力量、管理水平、技術(shù)裝備水平、資金實力、收入規(guī)模、行業(yè)經(jīng)驗及人才積累等多方面符合相應(yīng)要求。同時標(biāo)準嚴格的供應(yīng)商體系使得一旦供應(yīng)商通過認證和評估，除嚴重情形外，整車廠商更換供應(yīng)商的意愿不強，客戶粘性較大。技術(shù)壁壘車聯(lián)網(wǎng)是典型技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品涵蓋了產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、調(diào)試及維護運營等多個環(huán)節(jié)。技術(shù)上涉及嵌入式系統(tǒng)、地理信息系統(tǒng)、分布式數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、高可靠性電路等，且需針對客戶要求進行個性化方案制定，因此技術(shù)水平要求高、方案架構(gòu)復(fù)雜、系統(tǒng)服務(wù)難度大，而相關(guān)的能力和技術(shù)只有經(jīng)過長時間的行業(yè)實踐和自主的技術(shù)研發(fā)才能逐漸掌握，新進入的企業(yè)難以在短時間內(nèi)完成積累。行業(yè)內(nèi)企業(yè)需具備較強的技術(shù)研發(fā)能力，以適應(yīng)客戶的不同要求和行業(yè)技術(shù)水平的不斷提升。因此，技術(shù)研發(fā)和積累已經(jīng)成為車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的進入壁壘之一。品牌壁壘汽車網(wǎng)聯(lián)相關(guān)產(chǎn)品的運行效率、運行可靠性、穩(wěn)定性與維護便利性對車輛的整個駕駛系統(tǒng)有著重要影響。因此，客戶在選擇供應(yīng)商時十分謹慎，除了要求其具有較高的知名度外，還非?？粗毓?yīng)商是否擁有豐富的產(chǎn)品經(jīng)驗、優(yōu)異的歷史業(yè)績和良好的市場口碑，是否擁有專業(yè)化的技術(shù)和維護服務(wù)團隊，是否能夠提供較完善的系統(tǒng)服務(wù)。具有豐富產(chǎn)品經(jīng)驗和較高市場占有率的企業(yè)具有明顯的品牌優(yōu)勢，因此，品牌效應(yīng)構(gòu)成了進入本行業(yè)的重要壁壘。人才壁壘車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)具有綜合性強的特點，其設(shè)計和制造需要硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)等多方面的知識人才甚至是復(fù)合型人才。隨著車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的不斷發(fā)展，具備較強人才招聘、培養(yǎng)能力的行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)將進一步建立起人才優(yōu)勢，從而對中小企業(yè)形成人才壁壘。3、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（1）杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司杭州鴻泉成立于2009年，總部位于杭州。自成立以來，從事國內(nèi)商用車聯(lián)網(wǎng)的研發(fā)和實施，主要產(chǎn)品包括汽車行駛記錄儀、T-BOX等。（2）啟明信息技術(shù)股份有限公司啟明信息成立于2000年，2008年在深圳證券交易所掛牌上市，總部位于長春。啟明信息專注于汽車業(yè)IT業(yè)務(wù)，在智能制造系列軟件產(chǎn)品及服務(wù)和車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)及服務(wù)兩個領(lǐng)域的市場份額居國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先地位。根據(jù)公開披露信息，啟明信息2016年、2017年營業(yè)收入分別為12.70億元、17.12億元。（3）武漢英泰斯特電子技術(shù)有限公司英泰斯特總部位于武漢，定位于高準確度的數(shù)據(jù)采集產(chǎn)品及專業(yè)數(shù)據(jù)采集、分析、管理軟件，同時為大規(guī)模車輛信息化系統(tǒng)建設(shè)以及集成測試提供完整的解決方案。根據(jù)公開披露信息，英泰斯特2016年、2017年營業(yè)收入分別為1.53億元、2.37億元。（4）深圳市博實結(jié)科技有限公司博實結(jié)成立于2009年，總部位于深圳，從事后裝市場車聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。五、行業(yè)發(fā)展制約因素1、部分車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品政策依賴性強行駛記錄儀及新能源車T-BOX等相關(guān)產(chǎn)品目前處于行業(yè)成長階段，對國家扶持政策及強制安裝政策的依賴性較大。因此，未來終端的安裝量及創(chuàng)新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展速度與國家針對運輸行業(yè)的強制政策、對于車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的支持政策的制定和執(zhí)行力度密切相關(guān)，政策依賴性較強。2、下游行業(yè)的周期性使行業(yè)存在一定波動下游行業(yè)為汽車制造行業(yè)和后裝行業(yè)監(jiān)控市場，均具有一定的周期性特征。特別是商用車制造行業(yè)受國家經(jīng)濟形勢、產(chǎn)業(yè)政策甚至環(huán)保政策等多種因素影響，行業(yè)發(fā)展可能會出現(xiàn)波動。附件1：行業(yè)技術(shù)特點目前車聯(lián)網(wǎng)