電線電纜行業(yè)畫像分析報(bào)告（2018年）

電線電纜行業(yè)畫像分析報(bào)告2018年12月

目 錄一、概念界定 31、電線電纜定義 32、電線電纜分類 3（1） 按照產(chǎn)品用途的分類 3（2） 按照性能、結(jié)構(gòu)和使用環(huán)境的分類 3（3） 按照絕緣和護(hù)套材料的分類 4二、產(chǎn)業(yè)鏈分析 5三、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 6四、行業(yè)驅(qū)動力分析 71、電線電纜行業(yè)將迎來新一輪的行業(yè)景氣周期 72、全球倡導(dǎo)環(huán)保、節(jié)能理念，為我國高端電線電纜產(chǎn)品發(fā)展帶來機(jī)遇 83、監(jiān)管部門加強(qiáng)監(jiān)管和整頓將推動行業(yè)的良性發(fā)展 94、自動化技術(shù)變革導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級 9五、主要應(yīng)用分析 91、空調(diào)連接線組件 92、小家電配線組件 123、裝備制造 14五、行業(yè)競爭分析 151、競爭格局 152、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 163、行業(yè)進(jìn)入壁壘 17（1）資質(zhì)壁壘 17（2）資金壁壘 17（3）品牌壁壘 18（4）技術(shù)壁壘 18六、行業(yè)發(fā)展制約因素 191、原材料價(jià)格的劇烈波動 192、低端市場競爭激烈，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化矛盾突出 193、自主創(chuàng)新能力普遍不足 19附件：行業(yè)技術(shù)情況 201、交聯(lián)技術(shù)的擴(kuò)大應(yīng)用 202、新材料與新工藝的應(yīng)用 203、清潔能源和低碳經(jīng)濟(jì)催生了大量的電線電纜新產(chǎn)品 21

電線電纜行業(yè)畫像分析報(bào)告一、概念界定1、電線電纜定義電線電纜是用以傳輸電（磁）能、傳遞信息、實(shí)現(xiàn)電磁能轉(zhuǎn)換和構(gòu)成自動化控制線路的基礎(chǔ)產(chǎn)品。電線與電纜二者并無嚴(yán)格的區(qū)別，廣義的電線電纜亦可稱為電纜。通常將結(jié)構(gòu)簡單無外護(hù)套、外徑較小的產(chǎn)品稱為電線，將結(jié)構(gòu)復(fù)雜、有堅(jiān)固密封外護(hù)套、外徑較大的產(chǎn)品稱為電纜。電線的主要結(jié)構(gòu)為“導(dǎo)體+絕緣”，電纜的主要結(jié)構(gòu)為“導(dǎo)體+絕緣+護(hù)套”；導(dǎo)體一般由銅、鋁或其合金制成，絕緣和護(hù)套一般由橡膠、聚乙烯、聚氯乙烯等材料制成。2、電線電纜分類電線電纜用途廣、種類多、品種雜。據(jù)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)有電線電纜品種已超過2,000種，規(guī)格數(shù)十萬個，在電工電器行業(yè)中是品種和門類最多的大類產(chǎn)品之一。按照產(chǎn)品用途的分類按照產(chǎn)品用途的不同，可將電線電纜分為以下五類：按照性能、結(jié)構(gòu)和使用環(huán)境的分類按照性能、結(jié)構(gòu)和使用環(huán)境的不同，可將電線電纜分為常規(guī)電纜和特種電纜。所謂特種電纜，是相對于常規(guī)電纜而言，在性能、結(jié)構(gòu)和使用環(huán)境等方面有別于通用產(chǎn)品的專用電纜產(chǎn)品。特種電纜的特殊性主要可以從四個方面體現(xiàn)：①使用環(huán)境的特殊性，要求具有特殊的機(jī)械物理性能，例如耐高溫、耐低溫、耐輻照、耐紫外線等，典型的有特種重機(jī)用電纜等；②使用條件的特殊性，要求具有優(yōu)異的電性能，例如低電容、低衰減、超屏蔽、高阻抗等，典型的有軍用相控陣?yán)走_(dá)用電纜等；③使用方式的特殊性，要求具有優(yōu)異的機(jī)械性能，例如高耐磨性、高抗拉強(qiáng)度、高抗壓力性能或特殊的柔軟性能等，典型的有海洋石油平臺用電纜、港口起重及裝卸機(jī)電纜等；④產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的特殊性，要求通過對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)改變以適應(yīng)各種特殊的環(huán)境及特殊施工的條件，如扁電纜、同心導(dǎo)體電纜等。上述分類與按照產(chǎn)品用途的分類不屬于同一種分類方法，即不同產(chǎn)品用途的電線電纜也可能包括特種電纜。特種裝備電纜是特種電纜的重要組成部分，其生產(chǎn)過程采用新材料、新結(jié)構(gòu)和新工藝，對于環(huán)保、安全、節(jié)能等方面往往起到重要作用。特種裝備電纜具有技術(shù)含量較高、使用條件較嚴(yán)格、附加值較高的特點(diǎn)，是未來電纜行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。按照絕緣和護(hù)套材料的分類按照絕緣和護(hù)套絕緣材料的不同，可將電線電纜分為橡套電纜和塑料電纜。橡套電纜，也稱橡膠電纜，是由多股的細(xì)銅絲為導(dǎo)體，外包橡膠絕緣和橡膠護(hù)套的一種柔軟可移動的電纜品種，具有彎曲性能好的特點(diǎn)，特別適用于移動性的用電與供電裝置等需要經(jīng)常彎曲以及經(jīng)常在輻射場所等惡劣環(huán)境使用的情況。塑料電纜主要包括PVC電纜、氟塑料電纜、尼龍料電纜、聚乙烯材料電纜等，其制造工藝簡單，價(jià)格與橡套電纜相比更低廉。其中PVC電纜，是以聚氯乙烯（PVC）作為絕緣材料的電線電纜，此類絕緣材料以其價(jià)格低廉、機(jī)械能好、制作工藝簡單、比重輕等特點(diǎn)，成為目前電線電纜常用的絕緣材料之一；氟塑料電纜，是以氟塑料作為絕緣材料的電線電纜，具有耐高溫、阻燃性好、耐老化等特點(diǎn)，主要應(yīng)用于耐高溫的高頻信號傳輸。二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、上游行業(yè)電線電纜通常是由導(dǎo)體線芯、絕緣層和護(hù)套層三部分組成，它們可以稱為電線電纜組成結(jié)構(gòu)元件或構(gòu)件。特殊要求的電線電線需還要有填充料、抗拉元件等構(gòu)件。導(dǎo)體是產(chǎn)品進(jìn)行電流或電磁波信息傳輸功能的最基本的必不可少的主要構(gòu)件。常見的電線電纜導(dǎo)體構(gòu)件材料包括銅、鋁、銅包鋼、銅包鋁、光導(dǎo)纖維等，其中以銅作為最常見的導(dǎo)體構(gòu)件材料。絕緣構(gòu)件是包覆在導(dǎo)線外圍四周起著電絕緣作用的構(gòu)件，是構(gòu)成電線電纜產(chǎn)品中必須具備的基本構(gòu)件之一。電纜電纜絕緣層能確保傳輸?shù)碾娏骰螂姶挪ā⒐獠ㄖ谎刂鴮?dǎo)線行進(jìn)而不流向外面，導(dǎo)體上具有的電位（即對周圍物體形成的電位差、即電壓）能被隔絕，即既要保證導(dǎo)線的正常傳輸功能，又要確保外界物體和人身的安全。絕緣構(gòu)件主要材料有橡膠、聚乙烯、聚氯乙烯等。護(hù)層構(gòu)件在電線電纜中對產(chǎn)品整體特別是絕緣層起保護(hù)作用的構(gòu)件，是電線電纜能在各種外部環(huán)境條件下長期正常工作的保證性構(gòu)件。由于絕緣層主要性能在于具有優(yōu)良的絕緣性，無法兼顧應(yīng)付外界復(fù)雜多變的環(huán)境的性能，因此這種應(yīng)對外界復(fù)雜多雜環(huán)境的性能必須由護(hù)層構(gòu)件來承擔(dān)。護(hù)層構(gòu)件主要材料包括聚乙烯、聚氯乙烯、橡膠和鋁等。因此，電線電纜行業(yè)的主要上游行業(yè)為銅材行業(yè)和橡膠及塑料等化工原料行業(yè)。由于電線電纜行業(yè)存在“料重工輕”的特點(diǎn)，以銅為代表的原材料在產(chǎn)品成本中占比較大，銅材的價(jià)格波動對本行業(yè)的產(chǎn)品成本與價(jià)格有較明顯的影響。2、下游行業(yè)電線電纜行業(yè)是配套行業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)的整個產(chǎn)業(yè)鏈中位于中游，下游產(chǎn)業(yè)的需求狀況將直接影響到電線電纜行業(yè)的需求。目前與電線電纜行業(yè)密切相關(guān)的家電、海洋工程、電力、通信、船舶、交通等行業(yè)需求旺盛，尤其是已經(jīng)連續(xù)增長的家電制造業(yè)和在全球范圍內(nèi)快速發(fā)展的海洋工程等特種裝備制造業(yè)更是電線電纜行業(yè)持續(xù)增長的保證。三、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r電線電纜產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各個部門，為各個產(chǎn)業(yè)、國防建設(shè)和重大建設(shè)工程等提供重要的配套支持，是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)和社會正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)保障。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會電線電纜分會2016年9月所發(fā)布的《中國電線電纜行業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見（2016-2020）》，“十二五”期間，我國電線電纜行業(yè)經(jīng)濟(jì)總體保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，出口規(guī)模增加，主要線纜產(chǎn)品的金屬導(dǎo)體產(chǎn)量、光纖用量等繼續(xù)位列全球第一。行業(yè)總體發(fā)展基礎(chǔ)得到增強(qiáng)，綜合實(shí)力進(jìn)一步提升。近年來，伴隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速增長以及工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，我國電線電纜行業(yè)發(fā)展迅猛，早于2011年我國電線電纜制造業(yè)的產(chǎn)值就已超過美國，躍居全球第一，國內(nèi)市場產(chǎn)品品種滿足率達(dá)95%以上。但現(xiàn)階段粗放式生產(chǎn)仍是我國電線電纜行業(yè)的主流，仍然存在較為突出的結(jié)構(gòu)失衡問題，即普通電線電纜產(chǎn)品供過于求，而高端產(chǎn)品供不應(yīng)求。我國是世界電纜第一制造大國，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展還不成熟、重量輕質(zhì)，產(chǎn)業(yè)集中度低，科研投入不足，創(chuàng)新能力較弱，與國外先進(jìn)國家相比仍存在較大差距，提升質(zhì)量將成為行業(yè)今后發(fā)展的主要方向。2003-2016年，我國電線電纜行業(yè)發(fā)展情況如下：注：數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計(jì)局。四、行業(yè)驅(qū)動力分析1、電線電纜行業(yè)將迎來新一輪的行業(yè)景氣周期電線電纜行業(yè)屬于配套產(chǎn)業(yè)，與國民經(jīng)濟(jì)各主要行業(yè)特別是支柱產(chǎn)業(yè)及民生相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。近年來，由于GDP增速減緩、全球金融危機(jī)、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整等原因，國內(nèi)電纜企業(yè)普遍開工不足，甚至一度引發(fā)中小企業(yè)倒閉潮。但隨著“十三五”規(guī)劃等國家政策的推進(jìn)、全球經(jīng)濟(jì)回暖，電線電纜行業(yè)出現(xiàn)新一輪的行業(yè)景氣周期。家電配線組件市場作為消費(fèi)拉動型的市場，直接受益于我國家電市場的快速增長。隨著我國居民人均可支配收入持續(xù)增長、城鎮(zhèn)化趨勢新增大量家電需求、農(nóng)村市場家電普及等因素，我國家電市場具有廣闊的增長空間。2016年8月，中國家用電器協(xié)會發(fā)布《中國家用電器工業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》，意見指出：大家電產(chǎn)品市場經(jīng)歷了消費(fèi)刺激政策影響的波動，“十二五”末期趨于飽和，產(chǎn)銷量增長緩慢，但廚房電器及小家電增長穩(wěn)定，一些新興家電品類快速發(fā)展。特種裝備電纜的市場空間直接受益于我國裝備制造業(yè)的大力發(fā)展?！笆濉币?guī)劃鼓勵支持節(jié)能環(huán)保、生物技術(shù)、信息技術(shù)、智能制造、高端裝備、新能源等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，隨著核電、風(fēng)電、海洋能源等一大批新能源項(xiàng)目的成立，相關(guān)特種裝備、支持船艦、港口裝卸設(shè)備所需的特種裝備電纜迎來了新的發(fā)展機(jī)遇。2、全球倡導(dǎo)環(huán)保、節(jié)能理念，為我國高端電線電纜產(chǎn)品發(fā)展帶來機(jī)遇在資源緊缺、環(huán)保問題日益突出的大背景下，環(huán)保節(jié)能作為調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的重要著力點(diǎn)，已經(jīng)上升到了國家戰(zhàn)略層面的高度。常規(guī)的電線電纜使用PVC，在其廢棄后焚燒處理時(shí)會產(chǎn)生二惡英，掩埋處理時(shí)會有鉛化合物的毒性問題等。為加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，北京、上海等重點(diǎn)城市已明確規(guī)定重要建筑禁止使用聚氯乙烯鐵氟龍電線，以避免火災(zāi)發(fā)生時(shí)大量濃煙、氯氣，造成更多人員傷亡。在以后幾年中，我國建筑、交通、運(yùn)輸、通訊部門和所有大中型城市的供電部門，也將逐步禁止使用非環(huán)保型電線電纜；美國、日本和歐盟各國也對電線電纜產(chǎn)品的安全性提出了嚴(yán)格的準(zhǔn)入認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。此外，隨著世界各國和地區(qū)人民節(jié)能環(huán)保與安全意識的日益增強(qiáng)，其對家電產(chǎn)品的節(jié)能、無毒、防短路、阻燃等特性均提出了越來越高的要求，因此環(huán)保、節(jié)能型電線電纜將迎來需求的快速增長。3、監(jiān)管部門加強(qiáng)監(jiān)管和整頓將推動行業(yè)的良性發(fā)展2011年11月，國家質(zhì)檢總局、工信部、機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會、國家電網(wǎng)等單位在安徽無為召開中國電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量提升工作會議，并發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量提升的指導(dǎo)意見》，提出加大規(guī)范市場行為的力度，促進(jìn)公平競爭，制止低價(jià)銷售，規(guī)范行業(yè)秩序。國家加強(qiáng)對電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管和整頓，促使一批規(guī)模小、缺乏核心競爭力的電線電纜企業(yè)退出市場，行業(yè)競爭開始朝著品牌化、質(zhì)量化、服務(wù)化發(fā)展。同時(shí)，差異化發(fā)展產(chǎn)生一批具有競爭力的電纜企業(yè)，這些企業(yè)擁有品牌核心競爭力，并實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)效益，對電線電纜行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響，從而帶動整個行業(yè)的競爭開始由產(chǎn)品技術(shù)含量較低、惡性價(jià)格競爭轉(zhuǎn)向質(zhì)量、服務(wù)、品牌競爭，促進(jìn)了行業(yè)的良性發(fā)展。4、自動化技術(shù)變革導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，自動化技術(shù)的應(yīng)用已經(jīng)深入到各行各業(yè)，以自動化實(shí)現(xiàn)企業(yè)升級換代已成為企業(yè)提升競爭力的一種重要方式。外資企業(yè)的進(jìn)入為電線電纜行業(yè)帶來了新技術(shù)和新理念。國內(nèi)電線電纜企業(yè)在不斷學(xué)習(xí)的過程中，將逐步提升企業(yè)的自動化生產(chǎn)水平，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。五、主要應(yīng)用分析1、空調(diào)連接線組件我國是家用電器制造的“世界工廠”，同時(shí)也是全球最大的空調(diào)市場。隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，空調(diào)作為一款重要的家用電器，在國民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)和人們社會生活中扮演的角色越來越重要，逐漸成為居民日常工作生活中重要的電器用品，進(jìn)而帶動國內(nèi)空調(diào)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。此外，我國空調(diào)市場日趨成熟和消費(fèi)者對品牌認(rèn)知度的不斷增強(qiáng)，亦有力地帶動品牌集中度的提升和產(chǎn)業(yè)升級的加快。國際能源署報(bào)告指出，全球建筑物中的空調(diào)數(shù)量將從2018年的16億臺增長到2050年的56億臺，年復(fù)合增長率為3.99%，空調(diào)需求量及產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長。近十年以來，我國空調(diào)產(chǎn)量和銷量總體保持增長趨勢。2016年以來我國空調(diào)產(chǎn)量和銷量情況如下：注：數(shù)據(jù)來源于Wind資訊經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)。注：數(shù)據(jù)來源于Wind資訊經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)。2009-2014年，在經(jīng)過“節(jié)能惠民”、“以舊換新”和“家電下鄉(xiāng)”等一系列政策刺激下我國空調(diào)產(chǎn)量和銷量保持較快的增長速度，復(fù)合增長率分別達(dá)到14.03%和14.05%。2015年，隨著刺激政策的逐步取消，空調(diào)市場在消化政策變動過程中短期內(nèi)出現(xiàn)供需不平衡的現(xiàn)象，主要空調(diào)生產(chǎn)商減少產(chǎn)量以降低庫存壓力，從而導(dǎo)致空調(diào)產(chǎn)量和銷量均有所下滑。隨著2016年空調(diào)行業(yè)去庫存影響的逐步消除，我國空調(diào)產(chǎn)量和銷量保持穩(wěn)步的增長趨勢。隨著我國人均收入逐步邁入中等收入國家水平且社會消費(fèi)能力不斷升級，家用空調(diào)的價(jià)格亦日益處于可接受范圍，加上城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、主流企業(yè)電商平臺滲透率提升、消費(fèi)升級下的老舊空調(diào)更新?lián)Q代需求增強(qiáng)，未來幾年我國空調(diào)行業(yè)的產(chǎn)銷量有望繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。2018年度，我國空調(diào)產(chǎn)量為20,486.00萬臺，較2017年度增加2,446.20萬臺，增幅13.56%。與我國空調(diào)產(chǎn)量和銷量變動趨勢相對應(yīng)的是格力電器、美的集團(tuán)等國內(nèi)空調(diào)行業(yè)巨頭近幾年的空調(diào)業(yè)務(wù)收入。2006年至今，格力電器、美的集團(tuán)等企業(yè)空調(diào)業(yè)務(wù)收入與行業(yè)變動趨勢基本一致。2017年度，格力電器、美的集團(tuán)空調(diào)業(yè)務(wù)收入分別較上年同期增長40.10%和38.74%?！笆濉逼陂g，我國家用空氣調(diào)節(jié)器行業(yè)將保持平穩(wěn)增長的良好發(fā)展勢頭，空調(diào)市場發(fā)展前景樂觀，其主要原因如下：①我國城鎮(zhèn)化拉動空調(diào)需求持續(xù)增長根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2017年末全國居民每百戶家用空調(diào)擁有量為96.1臺，較上年末增長5.8%。相比于一二線城市，三四線城鎮(zhèn)地區(qū)常住人口規(guī)模為前者的2.2倍，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)以及人民生活水平的提高，家用空調(diào)每百戶擁有量仍存在較大的提升空間。隨著三四線城市居民的可支配收入不斷提高，且其購房壓力相對較小，更多的收入將用于包含家用空調(diào)在內(nèi)的各類消費(fèi)上，拉動空調(diào)消費(fèi)的進(jìn)一步增長。②農(nóng)村居民空調(diào)的快速普及仍在持續(xù)相比于城鎮(zhèn)居民，農(nóng)村空調(diào)快速普及是在2007年“家電下鄉(xiāng)”政策推動下開始的。經(jīng)過10年的快速發(fā)展，截至2017年末，我國農(nóng)村居民平均每百戶空調(diào)擁有量為52.8臺（數(shù)據(jù)來源于《第三次全國農(nóng)業(yè)普查主要數(shù)據(jù)公報(bào)》第四號）。盡管近幾年農(nóng)村居民的收入逐年增加，但與城鎮(zhèn)居民收入相比仍存在較大差距，且農(nóng)村居民平均每百戶空調(diào)擁有量遠(yuǎn)低于全國居民每百戶家用空調(diào)擁有量。隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的快速發(fā)展，農(nóng)村居民的工資性收入持續(xù)增加且在農(nóng)村居民收入中的占比逐漸提高，農(nóng)村居民的消費(fèi)能力和改善性需求大幅提高。因此，我國農(nóng)村居民的家用空調(diào)需求空間較大，從而進(jìn)一步帶動空調(diào)等家電的加速發(fā)展。2、小家電配線組件小家電行業(yè)是我國改革開放后發(fā)展起來的新興產(chǎn)業(yè)。小家電以其輕巧、靈活、便捷的特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于家庭、辦公室、酒店等場所，是歐美發(fā)達(dá)國家家庭生活必備品。隨著全球化進(jìn)程的加快，居民生活水平的提高，西方發(fā)達(dá)國家的生活方式在全球范圍內(nèi)受到追捧與模仿。在城市化進(jìn)程加速及快節(jié)奏生活方式的推動下，小家電的功能與品種日趨增多，市場不斷擴(kuò)大。近年來，我國小家電市場主要呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：①行業(yè)發(fā)展速度較快小家電是居民家庭中不可或缺的重要用品，一方面其保有量持續(xù)增長，另一方面更新?lián)Q代速度較快，市場容量較大。改革開放以來，隨著全球產(chǎn)業(yè)的不斷轉(zhuǎn)移，我國憑借制造技術(shù)、物流配套和成本優(yōu)勢逐漸成為全球小家電制造中心，進(jìn)一步帶動了我國小家電市場的發(fā)展速度。②生產(chǎn)能力不斷增強(qiáng)我國小家電行業(yè)經(jīng)過二十多年的發(fā)展，已從簡單裝配向由生產(chǎn)、經(jīng)營、研發(fā)、檢測等環(huán)節(jié)組成的比較完整的工業(yè)體系轉(zhuǎn)變，形成了具備相當(dāng)生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平的生產(chǎn)體系。由于小家電行業(yè)進(jìn)入的技術(shù)、資本壁壘不高，有一定的利潤空間，越來越多企業(yè)涉足該領(lǐng)域。中型小家電企業(yè)為了突破自身規(guī)模發(fā)展的瓶頸，擴(kuò)大延伸相關(guān)的產(chǎn)品線，大家電企業(yè)也利用自身既有的品牌優(yōu)勢進(jìn)軍小家電行業(yè)，因此國內(nèi)小家電生產(chǎn)能力不斷增強(qiáng)。③市場容量較大目前，我國市場上銷售的小家電品種數(shù)量和城鎮(zhèn)家庭平均擁有小家電數(shù)量還遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，大多數(shù)小家電產(chǎn)品處于市場的導(dǎo)入期，普及率遠(yuǎn)低于大家電產(chǎn)品，增長潛力較大。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2014年和2015年我國小家電市場規(guī)模分別增長11%和12%，預(yù)計(jì)至2020年間仍能保持13.22%的復(fù)合增長率，2020年預(yù)計(jì)小家電市場總規(guī)模達(dá)到4,608億元，小家電行業(yè)未來發(fā)展空間巨大。2012-2020年我國小家電市場規(guī)模及趨勢預(yù)測如下：注：數(shù)據(jù)來源于中國產(chǎn)業(yè)信息。小家電產(chǎn)品種類繁多，不同小家電產(chǎn)品在市場保有量及需求量之間有所不同而導(dǎo)致其市場增長率有所差異。近年來，我國主要小家電產(chǎn)品年產(chǎn)量情況如下：單位：萬臺/萬個注：數(shù)據(jù)來源于Wind資訊經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)；上述小家電產(chǎn)品尚未公開2017年度產(chǎn)量數(shù)據(jù)。在國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的帶動下，我國小家電行業(yè)在報(bào)告期內(nèi)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，美的集團(tuán)、格力電器等上市公司均新建生產(chǎn)基地，可以預(yù)見在未來較長一段時(shí)間內(nèi)國內(nèi)小家電產(chǎn)量將保持增長，小家電配線組件的市場需求也因此持續(xù)增加。3、裝備制造裝備制造業(yè)是我國的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局資料，2011-2015年，我國裝備制造業(yè)中主要行業(yè)的企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入總額從66,423.41億元增長到82,650.80億元，復(fù)合增長率為5.62%。從總量規(guī)模上看，我國已進(jìn)入世界裝備制造大國行列。裝備制造業(yè)是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國家綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)，具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、技術(shù)資金密集的特點(diǎn)。我國經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域的裝備制造取得重大進(jìn)步，一些產(chǎn)品的技術(shù)水平已接近或達(dá)到國際先進(jìn)水平。裝備制造業(yè)的發(fā)展為高端裝備制造業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，發(fā)展高端裝備制造業(yè)對于加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)由制造業(yè)大國向強(qiáng)國轉(zhuǎn)變具有重要戰(zhàn)略意義。根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一的高端裝備制造業(yè)主要包括航空產(chǎn)業(yè)、衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)、軌道交通裝備業(yè)、海洋工程裝備以及智能制造裝備五個細(xì)分領(lǐng)域。未來十年，中國高端裝備制造業(yè)將迎來黃金增長，將成為國民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)。根據(jù)《高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，到2020年，高端裝備制造產(chǎn)業(yè)銷售收入在裝備制造業(yè)中的占比將提高到25%，工業(yè)增加值率較“十二五”末提高2個百分點(diǎn)，并建立完善的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)銷售收入超過30,000億元，高端裝備制造業(yè)的地位將進(jìn)一步提升。五、行業(yè)競爭分析1、競爭格局從行業(yè)整體來看，我國企業(yè)的產(chǎn)品主要集中在中低端市場，市場競爭日益激烈。同時(shí)，我國電線電纜行業(yè)集中度極低，中小企業(yè)占比95%以上。我國前十名企業(yè)僅占國內(nèi)市場份額的7%至10%，遠(yuǎn)低于美國的70%。目前，我國電線電纜行業(yè)企業(yè)眾多，低端電線電纜產(chǎn)品的市場產(chǎn)業(yè)集中度較低、競爭較為激烈，部分中小企業(yè)由于技術(shù)力量薄弱、自主創(chuàng)新能力不足、產(chǎn)品供過于求且同質(zhì)化嚴(yán)重，導(dǎo)致行業(yè)整體產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、品牌信譽(yù)難以樹立；而以引入安全、環(huán)保、節(jié)能等概念的高級家電配線組件和針對特殊裝備、機(jī)械的專用特種電線電纜為代表的高端產(chǎn)品市場則因?yàn)榫哂屑夹g(shù)含量高、客戶針對性強(qiáng)、資質(zhì)門檻高等特點(diǎn)，有實(shí)力參與競爭的企業(yè)數(shù)量較少，產(chǎn)品需求大于供給，部分特殊產(chǎn)品甚至依然依賴國外進(jìn)口，競爭方式已由價(jià)格競爭逐步轉(zhuǎn)向品牌競爭。近年來，受到我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、旺盛的市場需求的影響，世界排名靠前的電線電纜企業(yè)包括意大利普睿斯曼、法國耐克森、日本住友等紛紛在我國建立合資、獨(dú)資企業(yè)，投資領(lǐng)域多選擇高技術(shù)、高附加值的產(chǎn)品。隨著外資陸續(xù)進(jìn)入中國電線電纜行業(yè)，一定程度上緩解了國內(nèi)高端產(chǎn)品供不應(yīng)求的困境；與此同時(shí)，在國家產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向之下，國內(nèi)電線電纜行業(yè)經(jīng)過產(chǎn)業(yè)整合、技術(shù)革新也出現(xiàn)了一批擁有一定研發(fā)能力與品牌知名度的企業(yè)積極開拓海外市場。2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)我國電線電纜產(chǎn)銷量已躍居全球第一，但產(chǎn)業(yè)集中度較低，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量至十二五末達(dá)4,075家，企業(yè)規(guī)模和市場占有率整體偏低。目前國內(nèi)較具競爭力的線纜企業(yè)可分為三類：第一類為意大利普睿司曼、法國耐克森等知名跨國公司及其在我國的合資、獨(dú)資企業(yè)，該類企業(yè)擁有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備、雄厚的資金實(shí)力以及較強(qiáng)的研發(fā)創(chuàng)新能力，占據(jù)國內(nèi)高端電線電纜市場；第二類為寶勝股份、亨通光電等國內(nèi)規(guī)模較大的以電力電纜和通信電纜為主的線纜企業(yè)，該部分企業(yè)憑借規(guī)模、質(zhì)量、研發(fā)、品牌等方面的優(yōu)勢，在國內(nèi)市場占據(jù)重要地位；第三類為國內(nèi)電線電纜細(xì)分領(lǐng)域具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢的企業(yè)，如中天科技、東方電纜在海洋電線電纜領(lǐng)域，金杯電工、太陽電纜在區(qū)域布電線領(lǐng)域，以及廣東華聲電器實(shí)業(yè)有限公司、日豐電纜在橡套電纜領(lǐng)域均具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢和較高的市場份額，該等企業(yè)通過差異化的競爭路線在細(xì)分行業(yè)占據(jù)優(yōu)勢地位。國內(nèi)電線電纜行業(yè)上市公司較多，且產(chǎn)品種類繁多，但單一企業(yè)在電線電纜行業(yè)普遍未能占據(jù)較高的市場份額。3、行業(yè)進(jìn)入壁壘（1）資質(zhì)壁壘首先，國家對電線電纜產(chǎn)品的生產(chǎn)實(shí)行嚴(yán)格的生產(chǎn)許可證制度。從事強(qiáng)制性產(chǎn)品安全認(rèn)證的產(chǎn)品目錄里的電線電纜產(chǎn)品，必須獲得中國質(zhì)量認(rèn)證中心的CCC認(rèn)證。一些大型下游行業(yè)還對電纜供應(yīng)商提出相應(yīng)的行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)入不同的行業(yè)或者不同用途的產(chǎn)品需要取得該行業(yè)所要求的資質(zhì)和認(rèn)證。其次，我國的大量電子產(chǎn)品和電氣設(shè)備出口國外。在國際市場上，以歐盟于2006年7月1日開始實(shí)行《關(guān)于限制在電子電器設(shè)備中使用某些有害成分的指令》為標(biāo)志，美國、日本和歐盟各國均對進(jìn)口產(chǎn)品提出嚴(yán)格的準(zhǔn)入認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。因此取得國家生產(chǎn)許可和強(qiáng)制認(rèn)證，各行業(yè)及各目標(biāo)市場所在國所要求的資質(zhì)認(rèn)證成為進(jìn)入本行業(yè)最主要的障礙之一。（2）資金壁壘電線電纜行業(yè)是資金密集型行業(yè)，具體體現(xiàn)在以下幾個方面：生產(chǎn)線投資金額較大；電線電纜產(chǎn)業(yè)具有“料重工輕”的特點(diǎn)，以銅為代表的主要原材料價(jià)值較高且價(jià)格波動較為明顯，需要占用大量資金；電纜行業(yè)內(nèi)通行的質(zhì)量保證金制度，要求供應(yīng)商有足夠的流動資金以保證生產(chǎn)和銷售的連續(xù)性與可持續(xù)性；日趨激烈的競爭、不斷細(xì)分的市場促使電線電纜企業(yè)不斷加大新產(chǎn)品、新技術(shù)研究開發(fā)的力度，不能承擔(dān)相應(yīng)研發(fā)開支的企業(yè)將在技術(shù)競爭、品牌競爭中被市場淘汰。（3）品牌壁壘電線電纜制造業(yè)與一般裝備制造業(yè)相比，是一個對安全性、可靠性和耐用性有更高要求的行業(yè)，其中高端家電配線組件及特種裝備電纜市場客戶的要求較其他客戶要求更高。這些客戶需要供應(yīng)商具備較強(qiáng)的配套及針對研發(fā)能力、較好的生產(chǎn)和檢測裝備水平，因此在引進(jìn)和甄選供應(yīng)商時(shí)更為注重供應(yīng)商在行業(yè)內(nèi)的品牌聲譽(yù)，一旦建立合作關(guān)系，不會輕易因?yàn)檩p微價(jià)格差異等因素引入口碑不佳的供應(yīng)商，也不會輕易改變已經(jīng)使用、質(zhì)量穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品。新進(jìn)入廠商難以在資質(zhì)證書、質(zhì)量保證、供貨能力和售后服務(wù)方面占有優(yōu)勢。（4）技術(shù)壁壘電線電纜的生產(chǎn)主要是由拉、絞、擠、成等多個工序構(gòu)成。電線電纜生產(chǎn)，特別是高端家電配線組件及特種裝備電纜產(chǎn)品的生產(chǎn)涉及到高分子材料的配方改進(jìn)及創(chuàng)新、金屬的熔煉和壓延、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計(jì)、復(fù)合屏蔽等一系列加工工藝技術(shù)。此外，電線電纜生產(chǎn)的設(shè)備、工藝及管理因產(chǎn)品的不同而存在一定差異，對產(chǎn)品可靠性、耐熱耐磨性有特別要求的特種裝備電纜產(chǎn)品以及對安全性、無毒性、環(huán)保性有較高要求的家電用電線電纜產(chǎn)品對此的要求尤為明顯，因此對材料研發(fā)能力、設(shè)備的操作水平、工藝的改良創(chuàng)新和品質(zhì)的檢測評定形成了較強(qiáng)技術(shù)壁壘。六、行業(yè)發(fā)展制約因素1、原材料價(jià)格的劇烈波動電線電纜行業(yè)的主要原材料為銅、鋁及各類化工原材料，且原材料占其成本的80%以上，其“料重工輕”的特點(diǎn)決定了電線電纜行業(yè)是資金密集型的行業(yè)。近幾年來，銅、鋁等原材料市場價(jià)格波動較大，原油價(jià)格的波動也將通過產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)至行業(yè)所需的化工原料。因此，原材料價(jià)格的波動對電線電纜企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來了較大的不利影響。2、低端市場競爭激烈，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化矛盾突出我國電線電纜行業(yè)低端產(chǎn)品的生