金融業(yè)電子商務(wù)概論

電子商務(wù)概論

第十二章

金融業(yè)電子商務(wù)授課人：冉麗敏1/17/20231第十二章金融業(yè)電子商務(wù)

本章要點:電子商務(wù)在金融業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域銀行、證券與保險業(yè)電子商務(wù)1/17/20232第十二章金融業(yè)電子商務(wù)本章結(jié)構(gòu):

1電子商務(wù)在金融業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域

2銀行業(yè)電子商務(wù)

3證券電子商務(wù)4保險業(yè)電子商務(wù)

1/17/2023312.1電子商務(wù)在金融業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域1.電子貨幣服務(wù)

網(wǎng)上金融服務(wù)的特點是通過電子貨幣在Internet上進(jìn)行及時電子支付與結(jié)算。人們可隨時隨地完成購物消費活動，進(jìn)行貨幣支付。網(wǎng)上支付的安全電子交易是經(jīng)過安全認(rèn)證、數(shù)據(jù)加密、交易確認(rèn)等控制的。1/17/202342.網(wǎng)上金融服務(wù)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù).包括:銀行的廣告、宣傳資料及公共信息的發(fā)布。實現(xiàn)客戶在銀行各類帳戶信息的查詢，及時反映客戶的理財狀況。實現(xiàn)客戶安全交易，包括轉(zhuǎn)帳、信貸、股票買賣等。網(wǎng)上理財業(yè)務(wù):網(wǎng)上理財是運用現(xiàn)代國際互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行理財信息查詢、分析以及金融交易等一系列個人理財活動。網(wǎng)上證券交易是以國際互聯(lián)網(wǎng)為載體，進(jìn)行股票信息查詢、分析，股票交易等一系列個人理財活動.網(wǎng)上保險業(yè)務(wù)是指保險公司通過互聯(lián)網(wǎng)為客戶提供有關(guān)保險產(chǎn)品和服務(wù)的信息，并實現(xiàn)網(wǎng)上投保、承保等保險業(yè)務(wù)，直接完成保險產(chǎn)品的銷售和服務(wù)，并由銀行將保費劃入保險公司。1/17/2023512.2銀行業(yè)電子商務(wù)12.2.1E-Bank

定義:E-Bank（ElectronicBank），是在INTERNET上的虛擬銀行柜臺。用戶可以不受時間、空間的限制，只要用一臺PC，一根電話線，就可以享受全天候的網(wǎng)上金融服務(wù)。這里的網(wǎng)上金融服務(wù)是指實質(zhì)性的金融服務(wù)，除了傳統(tǒng)的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)之外，還可以進(jìn)行網(wǎng)上支付結(jié)算。

1/17/20236形式:一種是完全依賴于INTERNET發(fā)展起來的全新電子銀行，叫純網(wǎng)絡(luò)銀行。一般只提供個人業(yè)務(wù)。如安全第一網(wǎng)絡(luò)銀行SFNB。進(jìn)入其他交易系統(tǒng)會遇到障礙；提供低價服務(wù)；利率較高。另一種則是在現(xiàn)有商業(yè)銀行基礎(chǔ)上發(fā)展起來，把銀行服務(wù)業(yè)務(wù)運用到INERNET，開設(shè)新的電子服務(wù)窗口，即所謂傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的外掛電子銀行系統(tǒng)。目前我國開辦的網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)都屬于后一種。

1/17/20237銀行開辦網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)的形式有：集中式：有總行設(shè)立唯一的網(wǎng)址，所有交易由總行的服務(wù)器完成，分支結(jié)構(gòu)只接受客戶現(xiàn)場開戶申請或發(fā)放有關(guān)軟件、硬件工作。分散式：總行和分行都設(shè)有網(wǎng)址，當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)有分支機構(gòu)的服務(wù)器完成，后經(jīng)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)傳輸給總行服務(wù)器。1/17/20238E-Bank運作1/17/20239E-Bank的電子商務(wù)業(yè)務(wù)：1）傳統(tǒng)金融服務(wù)品種在網(wǎng)絡(luò)上延伸而形成的虛擬金融服務(wù)。如轉(zhuǎn)帳結(jié)算、匯兌、代理公共收費（水費、電費、電話費等）、發(fā)放工資、查詢個人帳戶等。2）在互聯(lián)網(wǎng)上衍生的金融服務(wù)。①信息類：靜態(tài)信息、動態(tài)信息和賬戶信息②在線交易：開戶、存款、轉(zhuǎn)賬等③新型服務(wù)：集團(tuán)客戶通過E-Bank查詢各子公司的帳戶余額和交易信息；在簽訂多邊協(xié)議的基礎(chǔ)上實現(xiàn)集團(tuán)公司內(nèi)部的資金調(diào)度與劃撥；提供財務(wù)信息咨詢、帳戶管理等理財服務(wù)；還可以進(jìn)行網(wǎng)上國際收支申報；發(fā)放電子信用證；開展數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作等。1/17/2023103））網(wǎng)網(wǎng)上上支支付付系系統(tǒng)統(tǒng)服服務(wù)務(wù)：：商戶戶對對顧顧客客（（B-to-C）商商務(wù)務(wù)模模式式下下的的購購物物、、訂訂票票、、證證券券買買賣賣等等零零售售交交易易，，商商戶戶對對商商戶戶（（B-to-B）商務(wù)模式下下的網(wǎng)上采購購等批發(fā)交易易，以及金融融機構(gòu)間的資資金融通和清清算。12/31/202211網(wǎng)絡(luò)銀銀行網(wǎng)絡(luò)銀銀行系系統(tǒng)要要求在在客戶戶端安安裝特特殊的的服務(wù)務(wù)支持持軟件件，比比如支支持網(wǎng)網(wǎng)上支支付服服務(wù)的的電子子錢包包，為為商家家提供供網(wǎng)上上支付付服務(wù)務(wù)的商商務(wù)家家服務(wù)務(wù)器軟軟件等等。這這些特特殊的的服務(wù)務(wù)支持持軟件件構(gòu)成成了網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)銀銀行系系統(tǒng)的的客戶戶端支支持子子系統(tǒng)統(tǒng)。防火墻墻是一一個由由軟件件系統(tǒng)統(tǒng)和硬硬件設(shè)設(shè)備組組合而而成的的安全全系統(tǒng)統(tǒng)，是是開放放性的的Internet與銀行行內(nèi)部部網(wǎng)絡(luò)絡(luò)之間間接口口。所所有來來自銀銀行網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)外外部的的訪問問都必必須經(jīng)經(jīng)過這這個接接口，，在此此接收收檢查查和鏈鏈接。。12/31/20221212/31/202213客戶端支持子系統(tǒng)Internet防火墻等安全系統(tǒng)前端客戶服務(wù)子系統(tǒng)后端業(yè)務(wù)子系統(tǒng)內(nèi)部辦公自動化子系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)銀銀行行的的系系統(tǒng)統(tǒng)構(gòu)構(gòu)成成12/31/202214網(wǎng)絡(luò)絡(luò)銀銀行行的的分分銷銷模模式式網(wǎng)絡(luò)銀行后臺系統(tǒng)/Intranet/業(yè)務(wù)服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)銀行前臺系統(tǒng)/Web服務(wù)器因特網(wǎng)客戶服務(wù)平臺(銀行主頁)/瀏覽器/客戶終端其他產(chǎn)品或服務(wù)經(jīng)銷商最終客戶群12/31/202215證券電電子商商務(wù)是是證券券行業(yè)業(yè)以互互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)為為媒介介為客客戶提提供的的一種種全新新商業(yè)業(yè)服務(wù)務(wù)，它它是一一種信信息無無償、、交易易有償償?shù)木W(wǎng)網(wǎng)絡(luò)服服務(wù)。。其基基本內(nèi)內(nèi)容包包括：：能為企企業(yè)及及投資資者提提供投投資理理財?shù)牡娜椒轿环?wù)；；所需條條件是是互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)的普普及、、貨幣幣電子子化和和解決決網(wǎng)絡(luò)絡(luò)安全全問題題（微微觀、、宏觀觀）等等。能夠為為投資資者提提供國國際經(jīng)經(jīng)濟分分析、、政府府政策策分析析、企企業(yè)經(jīng)經(jīng)營管管理分分析、、證券券板塊塊分析析、證證券靜靜態(tài)動動態(tài)分分析等等方面面的服服務(wù)；；能夠以以每日日國內(nèi)內(nèi)外經(jīng)經(jīng)濟信信息、、證券券行情情、證證券代代理買買賣、、投資資咨詢詢、服服務(wù)對對象的的輔助助決策策分析析及提提供特特別專專題報報告等等方式式來為為投資資者服服務(wù)；；同時時也提提供外外匯、、期貨貨等方方面的的輔助助服務(wù)務(wù)方式式。12.3證證券券電子子商務(wù)務(wù)12/31/202216證券電子商商務(wù)的特點點1、虛擬性性：所有的的交易與服服務(wù)均通過過WEB或或電話呼叫叫中心自動動進(jìn)行，不不許借助店店面或工作作人員的幫幫助；由于于是虛擬的的，服務(wù)可可以跨越時時間與空間間的限制。。2、個性化化：所有服服務(wù)可精確確的按照每每個用戶的的需要進(jìn)行行。服務(wù)方方式可以是是主動服務(wù)務(wù)，也可是是被動服務(wù)務(wù)。3、成本低低：由于服服務(wù)的虛擬擬性，對原原有事務(wù)性性工作的場場地及人工工不再有要要求，加上上技術(shù)進(jìn)步步對信息處處理效率的的極大改進(jìn)進(jìn)，因而有有效降低了了證券公司司的基礎(chǔ)運運營成本。。12/31/2022174、優(yōu)質(zhì)服服務(wù)更為重重要：由于于硬件不再再重要，網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的競爭爭只能依靠靠軟性的服服務(wù)。并且且網(wǎng)絡(luò)跨越越時空的能能力會將這這種優(yōu)勢服服務(wù)的能力力無限制放放大。強者者恒強的馬馬太效應(yīng)在在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟濟模式下更更是一條不不變的規(guī)律律。5、創(chuàng)新是是競爭的要要素：由于于網(wǎng)絡(luò)縮小小了時空的的概念，因因此任何一一種新的業(yè)業(yè)務(wù)思想或或技術(shù)很快快能被對手手效仿，為為始終保持持領(lǐng)先，企企業(yè)只有依依靠不斷的的創(chuàng)新才能能保證競爭爭的優(yōu)勢，，否則會很很快被競爭爭對手超越越。6、技術(shù)是是核心資源源：在證券券電子商務(wù)務(wù)中，技術(shù)術(shù)構(gòu)成了服服務(wù)與業(yè)務(wù)務(wù)的基礎(chǔ)平平臺。因此此技術(shù)不僅僅僅是一種種手段，還還是核心的的資源。技技術(shù)的創(chuàng)新新便可意味味著服務(wù)與與業(yè)務(wù)的創(chuàng)創(chuàng)新。12/31/202218證證券電子子商務(wù)的的典型模模式E－Trade模式：：完全以以WEB方式提提供純虛擬的的投資與與服務(wù)，其特點點就是用用盡可能能低的折折扣吸引引對價格格在意而而對服務(wù)務(wù)要求不不高的自自助投資資者。價價格是這這些公司司的主要要競爭模模式。這這方面的的典型代代表有E－－Trade，Ameritrade等。Schwab模模式：同時以店店面，電電話，WEB向投資者者提供服服務(wù)，客客戶可自自己選擇擇需要的的服務(wù)模模式。注注重通過過技術(shù)手手段創(chuàng)新新服務(wù)模模式，提提高服務(wù)務(wù)質(zhì)量。。希望通過過技術(shù)手手段有效降低成成本，進(jìn)進(jìn)而降低低服務(wù)價價格，不不會以犧犧牲服務(wù)務(wù)為代價價。通過過有效利利用技術(shù)術(shù)來降低低成本，，改進(jìn)服服務(wù)，提提供創(chuàng)新新的業(yè)務(wù)務(wù)模式是是這些公公司的主主要經(jīng)營營特色。。這方面面的典型型代表有有Schwab，TDWaterhouse等12/31/202219MerrillLynch模式：除除了有二的優(yōu)勢外，，還充分利用用公司專業(yè)化化的經(jīng)紀(jì)人隊隊伍與龐大的的研究力量提提供理財服務(wù)務(wù)。美林證券是是美國乃至全全球的著名品品牌。由于有有龐大的客戶戶托管資產(chǎn)作作為后盾，美美林對于90年代興起的的網(wǎng)上經(jīng)紀(jì)浪浪潮反應(yīng)遲鈍鈍，遲至99年六月一日日才發(fā)布其在在線交易系統(tǒng)統(tǒng)。12/31/202220傳統(tǒng)方式與網(wǎng)網(wǎng)上交易方式式拓展成本比比較方式主要成本

傳統(tǒng)方式營業(yè)網(wǎng)點（證券營業(yè)部）人事（雇員）行政開支等

網(wǎng)上交易方式系統(tǒng)建設(shè)技術(shù)升級品牌行銷（廣告支出更大）客戶服務(wù)折扣優(yōu)惠（相對應(yīng)的收益）等12/31/202221我國證證券公公司網(wǎng)網(wǎng)上交交易組組織架架構(gòu)的的變遷遷(1)協(xié)調(diào)性性的非非常設(shè)設(shè)過渡渡機構(gòu)構(gòu)：華泰泰證券券的““網(wǎng)上上證券券業(yè)務(wù)務(wù)辦公公室””、國國通證證券的的“網(wǎng)網(wǎng)上交交易協(xié)協(xié)調(diào)委委員會會”。。（2））外購。開始始時，，有很很多公公司借借助財財經(jīng)網(wǎng)網(wǎng)站等等其他他非金金融機機構(gòu)的的交易易平臺臺，如如中信信證券券開始始時曾曾經(jīng)與與和訊訊合作作，當(dāng)當(dāng)然后后來中中信證證券獨獨立運運行了了。不不過目目前一一些小小型證證券公公司以以及一一些證證券營營業(yè)部部還是是這樣樣做的的。12/31/202222（3））下下屬屬營營業(yè)業(yè)部部各各自自為為政政。。特特別別是是那那些些重重組組、、兼兼并并后后設(shè)設(shè)立立的的證證券券公公司司，，這這是是無無奈奈的的選選擇擇。。（（成成本本較較高高，，服服務(wù)務(wù)較較低低））（4））下下設(shè)設(shè)專專門門的的網(wǎng)網(wǎng)上上交交易易部部（（名名稱稱有有很很多多，，如如網(wǎng)網(wǎng)上上交交易易部部、、電電子子商商務(wù)務(wù)部部、、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部等等）），，這這又又分分兩兩種種方方式式，，一一是是一一級級部部門門，，二二是是隸隸屬屬于于經(jīng)經(jīng)紀(jì)紀(jì)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)管管理理部部門門，，是是二二級級部部門門。。（5））子子公公司司模模式式：：（（a））廣廣東東證證券券兼兼并并盛盛潤潤，，中中天天網(wǎng)網(wǎng)在在機機構(gòu)構(gòu)、、人人員員等等方方面面擁擁有有相相當(dāng)當(dāng)?shù)牡莫毆毩⒘⑿孕?；；（（b））西西南南證證券券與與飛飛虎虎網(wǎng)網(wǎng)。。12/31/202223拓展網(wǎng)上上證券交交易等新新業(yè)務(wù)的的策略演化法：：在不影影響相關(guān)關(guān)員工從從事傳統(tǒng)統(tǒng)業(yè)務(wù)的的同時發(fā)發(fā)展新業(yè)業(yè)務(wù)；孵化法：：組建獨獨立的機機構(gòu)，專專門從事事新業(yè)務(wù)務(wù)的開發(fā)發(fā)；收購法：：企業(yè)通通過購并并其他企企業(yè)，來來涉足新新業(yè)務(wù)；；聯(lián)盟法：：通過合合作、合合資等方方式拓展展新業(yè)務(wù)務(wù)。12/31/202224拓展網(wǎng)網(wǎng)上證證券交交易新新業(yè)務(wù)務(wù)的具具體策策略：：電子子商務(wù)務(wù)戰(zhàn)略略聯(lián)盟盟戰(zhàn)略聯(lián)聯(lián)盟是是指兩兩個或或多個個企業(yè)業(yè)為了了實現(xiàn)現(xiàn)一個個共同同的一一致目目標(biāo)而而形成成的一一種緊緊密的的合作作關(guān)系系，而而這個個目標(biāo)標(biāo)對單單個企企業(yè)來來說很很難獨獨立完完成。。12/31/202225拓展網(wǎng)上證證券交易新新業(yè)務(wù)的具具體策略：：電子商務(wù)務(wù)戰(zhàn)略聯(lián)盟盟。同業(yè)聯(lián)盟（（9家經(jīng)紀(jì)公司司組建網(wǎng)上上交易戰(zhàn)略略聯(lián)盟）；；聯(lián)盟產(chǎn)業(yè)的的市場狀況況：銀行之之間存在競競爭，電信信壟斷程度度高，因此此聯(lián)盟困難難。前者有有外在的競競爭壓力，，后者可以以依靠信譽譽、關(guān)系等等；聯(lián)盟與規(guī)模模、品牌；；規(guī)模大的，，其他企業(yè)業(yè)愿意與其其組建聯(lián)盟盟。規(guī)模小的，，不容易引引起關(guān)注。。解決方式式是小的券券商先組建建一個共同同體，再與與銀行等開開展合作。。品牌：先先發(fā)優(yōu)勢，，華泰證券券與巨靈的的合作。12/31/202226擁有股權(quán)關(guān)關(guān)系。聯(lián)盟程度的的不同：股股本合資、、非控股性性參股、協(xié)協(xié)議聯(lián)盟、、一個至多多個聯(lián)盟等等；聯(lián)盟中的主主導(dǎo)者。主主動權(quán)，不不能淪落為為跑道；專業(yè)化與多多元化。有有專業(yè)化的的一面，又又有多元化化的一面，，專業(yè)化與與多元化并并不矛盾，，E*Trade就就是一例；；12/31/202227拓展展網(wǎng)網(wǎng)上上證證券券交交易易等等新新業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)的的具具體體策策略略有的的聯(lián)聯(lián)盟盟具具有有排排它它性性，，如如包包月月優(yōu)優(yōu)惠惠（（共共同同投投入入）），，有有的的則則不不具具有有排排他他性性。。華華泰泰證證券券與與江江蘇蘇電電信信，，共共同同投投資資，，共共同同受受益益，，實實行行包包月月的的做做法法，，雙雙方方的的協(xié)協(xié)議議是是最最低低收收費費水水平平，，與與其其他他公公司司簽簽約約的的收收費費只只能能高高于于這這一一水水平平；；聯(lián)盟盟與與內(nèi)內(nèi)部部化化。。比比較較三三者者成成本本，，是是市市場場化化？？是是聯(lián)聯(lián)盟盟還還是是內(nèi)內(nèi)部部化化（（通通過過兼兼并并、、收收購購，，組組成成一一個個企企業(yè)業(yè)））。。廣廣東東證證券券與與盛盛潤潤的的購購并并（（中中天天網(wǎng)網(wǎng)））；；人際際關(guān)關(guān)系系。。制制度度安安排排，，利利益益分分配配。。江江陰陰的的銀銀證證合合作作————華泰泰證證券券江江陰陰營營業(yè)業(yè)部部。。同同樣樣的的公公司司，，同同樣樣的的制制度度，，如如果果換換一一個個人人就就可可能能不不行行了了。。12/31/20222812.4.1電子商務(wù)對對保險業(yè)的影響.電子商務(wù)將拓拓展保險人的的服務(wù)時間和和空間，提高高保險銷售效效率，降低銷銷售成本。電子商務(wù)將使使保險公司之之間的競爭由由價格競爭轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)向技術(shù)與服服務(wù)的競爭.電子商務(wù)將動動搖保險公司司傳統(tǒng)的組織織架構(gòu)，使建建立新的內(nèi)部部監(jiān)控結(jié)構(gòu)和和組織形式成成為必要.電子商務(wù)將給給保險監(jiān)管工工作帶來新的的挑戰(zhàn).12.4保險險業(yè)電子商務(wù)務(wù)12/31/202229保保險業(yè)業(yè)發(fā)展展電子子商務(wù)務(wù)的機機遇與與制約約保險業(yè)業(yè)電子子商務(wù)務(wù)面臨臨著良良好的的發(fā)展展機遇遇我國網(wǎng)網(wǎng)民數(shù)數(shù)量將將快速速增加加網(wǎng)上商商業(yè)環(huán)環(huán)境進(jìn)進(jìn)一步步改善善保險電電子商商務(wù)將將釋放放保險險市場場的潛潛能國內(nèi)外外保險險電子子商務(wù)務(wù)在同同一起起跑線線上12/31/202230我國保保險業(yè)業(yè)電子子商務(wù)務(wù)發(fā)展展面臨臨的制制約因因素觀念與與意識識的制制約互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)硬件件環(huán)境境的制制約金融電電子化化支付付手段段的制制約網(wǎng)絡(luò)安安全的的制約約我國保險公公司自身信信息化水平平的制約12/31/202231現(xiàn)有保險險業(yè)電子子商務(wù)模模式保險公司司網(wǎng)站保險公司司網(wǎng)站是是一種典典型B2C電子商務(wù)務(wù)模式，，是由保保險公司司開設(shè)的的網(wǎng)上店店鋪，旨旨在宣傳傳公司產(chǎn)產(chǎn)品，提提供聯(lián)系系方式，，拓展公公司銷售售渠道。。這種商務(wù)務(wù)模式的的優(yōu)點是是：（1）宣傳傳公司及及產(chǎn)品，，樹立公公司及產(chǎn)產(chǎn)品形象象，提高高公司知知名度。。（2））提供產(chǎn)產(chǎn)品銷售售渠道。。（3））管理客客戶資料料。（（4）提提供增值值服務(wù)。。12/31/202232網(wǎng)上保險超市市12/31/20223312/31/202234網(wǎng)上風(fēng)險市市場網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險交交易市場是是由充當(dāng)經(jīng)經(jīng)紀(jì)人的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商商開設(shè)的便便于保險公公司、再保保險公司和和客戶相互互尋求風(fēng)險險交換的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)市場。。一些網(wǎng)絡(luò)供供應(yīng)商扮演演了幾方之之間經(jīng)紀(jì)人人的角色，，而這幾方方通常為保保險公司、、再保險公公司和一些些大型企業(yè)業(yè)，它們互相尋尋求交換個個別風(fēng)險或或風(fēng)險的組組合。典型的例例子包括GlobalRiskMarkPlace和提供巨災(zāi)災(zāi)風(fēng)險交易易的CATEX。在這兩個個網(wǎng)上風(fēng)險險市場上已已經(jīng)完成了了很多交易易業(yè)務(wù)，目目前國內(nèi)還還沒有出現(xiàn)現(xiàn)真正意義義上的網(wǎng)上上風(fēng)險市場場。12/31/20223512.4.8網(wǎng)上上風(fēng)風(fēng)險險拍拍賣賣網(wǎng)上上風(fēng)風(fēng)險險拍拍賣賣是是一一種種B2B電子子商商務(wù)務(wù)模模式式，，保保險險客客戶戶可可以以通通過過互互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)來來處處置置自自身身的的風(fēng)風(fēng)險險。。這這種種“反向向拍拍賣賣”特別別適適用用于于大大型型的的公公司司，，它它們們可可以以將將自自己己的的風(fēng)風(fēng)險險作作為為標(biāo)標(biāo)的的來來吸吸引引投投標(biāo)標(biāo)者者，，然然后后從從所所有有投投