銷售基礎培訓課件

U8銷售基礎培訓功能亮點銷售管理功能亮點價格管控體系可以按照商品、客戶、商品類、客戶類制定不同的價格、折扣體系信用管控體系可以根據(jù)業(yè)務員、部門、客戶設定不同的信用額度和信用賬期，并進行嚴格或提醒控制全面業(yè)務支持支持普通銷售、直運業(yè)務、委托代銷、零售業(yè)務、銷售調(diào)撥、分期收款業(yè)務支持預收款或定金收款控制支持銷售選配業(yè)務支持與稅務接口支持發(fā)貨途損處理，途損發(fā)生后，責任認定和業(yè)務處理。支持銷售計劃的編制（部門、業(yè)務員、商品級別），以及根據(jù)銷售執(zhí)行情況的對比分析價值點采購業(yè)務價值點幫助企業(yè)搭建符合ISO9000要求的營銷管理體系幫助企業(yè)有效管理營銷計劃、訂單、發(fā)貨、出庫、發(fā)票、成本、收款的全程業(yè)務管理，防止管理漏洞幫助企業(yè)有效監(jiān)督銷售執(zhí)行情況，防止錯發(fā)漏發(fā)現(xiàn)象發(fā)生幫助企業(yè)監(jiān)管銷售信用、采購價格、質(zhì)量、交期等合理性和嚴肅性在計劃部門、銷售部門、倉儲部門、財務部門之間建立信息溝通平臺，實現(xiàn)信息的自動流轉(zhuǎn)，形成PDCA的閉環(huán)管理。幫助企業(yè)建立營銷業(yè)務的統(tǒng)計分析平臺，通過數(shù)據(jù)加強企業(yè)在營銷業(yè)務中的主動性業(yè)務舉例銷售業(yè)務介紹：銷售部門在企業(yè)供應鏈中處于市場與企業(yè)接口的位置，主要職能是為客戶提供服務。本銷售管理系統(tǒng)中包含的業(yè)務類型有：普通銷售、委托代銷、直運業(yè)務、分期收款、銷售調(diào)撥業(yè)務、零售業(yè)務。所提供的業(yè)務模式有：先發(fā)貨后開票開票直接發(fā)貨銷售退貨業(yè)務必有訂單業(yè)務模式以下介紹的為普通銷售業(yè)務銷售業(yè)務

客戶昌新貿(mào)易公司想購買電腦（P3），向AAA電腦企業(yè)的業(yè)務一部了解價格，業(yè)務一部告之目前市場價格為6000元/臺。昌新貿(mào)易公司覺得AAA電腦企業(yè)所報電腦價格可以接受，經(jīng)考慮要求訂購10臺。業(yè)務一部根據(jù)昌新貿(mào)易公司所要求的訂貨日期，向倉儲部開具了發(fā)貨單。同時，業(yè)務一部據(jù)此向昌新貿(mào)易公司開據(jù)專用銷售發(fā)票一張。隨后，業(yè)務一部將銷售發(fā)票交給財務部門，財務部門審核并結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務的收入及成本。于是倉儲部從成品倉庫向昌新貿(mào)易公司發(fā)出其所訂貨物。財務部對此筆業(yè)務進行記帳并生成憑證。銷售業(yè)務訂購

報價（報價單）

訂貨（銷售訂單）

發(fā)貨（發(fā)貨單）

開票（銷售發(fā)票）

出庫（銷售出庫單）

出庫記帳

生成出庫憑證

銷售收款（應收款管理）

生成銷售憑證詢價審核審核審核復核審核審核審核系統(tǒng)實現(xiàn)客戶業(yè)務部門倉儲部財務咨詢產(chǎn)品、價格

銷售處理

發(fā)出商品

財務處理業(yè)務流程

報價（報價單）銷售業(yè)務-報價

客戶昌新貿(mào)易公司想購買電腦（P3），向AAA電腦企業(yè)的業(yè)務一部了解價格，業(yè)務一部告之目前市場價格為6000元/臺。銷售業(yè)務-報價咨詢什么？手工錄入業(yè)務人員客戶是誰？銷售報價單審核客戶商品價錢多少？價錢R銷售業(yè)務-訂貨客戶業(yè)務部門倉儲部財務咨詢產(chǎn)品、價格

銷售處理

發(fā)出商品

財務處理訂購

報價（報價單）

發(fā)貨（發(fā)貨單）

開票（銷售發(fā)票）

出庫（銷售出庫單）

出庫記帳

生成出庫憑證

銷售收款（應收款管理）

生成銷售憑證詢價審核審核審核復核審核審核審核業(yè)務流程系統(tǒng)實現(xiàn)

訂貨（銷售訂單）銷售業(yè)務-訂貨

昌新貿(mào)易公司覺得AAA電腦企業(yè)所報電腦價格可以接受，經(jīng)考慮要求訂購10臺。

銷售業(yè)務-訂貨訂購什么？參照報價單業(yè)務人員客戶是誰？銷售訂單審核客戶商品價錢多少？價錢R訂購多少？數(shù)量銷售業(yè)務-訂貨訂單執(zhí)行統(tǒng)計表業(yè)務員想查詢昌新貿(mào)易公司的訂單執(zhí)行情況。銷售業(yè)務-訂貨-小結(jié)所有從報價單帶入的信息均可修改。報價單被參照后與訂單不建立關聯(lián)，即使審核后也可以刪除。銷售訂貨相關信息可以通過訂單列表、銷售訂貨統(tǒng)計表、訂單執(zhí)行統(tǒng)計表進行查詢。銷售業(yè)務-發(fā)貨客戶業(yè)務部門倉儲部財務咨詢產(chǎn)品、價格

銷售處理

發(fā)出商品

財務處理訂購

報價（報價單）

發(fā)貨（發(fā)貨單）

開票（銷售發(fā)票）

出庫（銷售出庫單）

出庫記帳

生成出庫憑證

銷售收款（應收款管理）

生成銷售憑證詢價審核審核審核復核審核審核審核業(yè)務流程系統(tǒng)實現(xiàn)

訂貨（銷售訂單）銷售業(yè)務-發(fā)貨？數(shù)量、價格、庫存….，好，非常好，發(fā)貨吧！銷售發(fā)貨：當客戶訂單交期來臨時，相關人員應根據(jù)訂單進行發(fā)貨。銷售發(fā)貨即企業(yè)執(zhí)行銷售訂單，將貨物發(fā)往客戶。經(jīng)理，這是昌新貿(mào)易公司的發(fā)貨單，您看是否可以開始發(fā)貨？銷售業(yè)務-發(fā)貨發(fā)什么？參照訂單業(yè)務人員銷售發(fā)貨單審核商品價錢多少？價錢R從哪里發(fā)？倉庫銷售業(yè)務報表-統(tǒng)計表-發(fā)貨單開票收款勾對表此時，業(yè)務員想查詢昌新貿(mào)易公司的發(fā)貨信息。銷售業(yè)務發(fā)貨單開票收款勾對表：可以查詢發(fā)貨、開票、收款、預收款的統(tǒng)計信息。銷售業(yè)務-開票客戶業(yè)務部門倉儲部財務咨詢產(chǎn)品、價格

銷售處理

發(fā)出商品

財務處理訂購

報價（報價單）

發(fā)貨（發(fā)貨單）

開票（銷售發(fā)票）

出庫（銷售出庫單）

出庫記帳

生成出庫憑證

銷售收款（應收款管理）

生成銷售憑證詢價審核審核審核復核審核審核審核業(yè)務流程系統(tǒng)實現(xiàn)

訂貨（銷售訂單）銷售業(yè)務-開票業(yè)務人員發(fā)票：是企業(yè)出貨時開給客戶的出貨證明，上面記載貨物名稱、單價、數(shù)量、總價、稅額等資料?？蛻翡N售業(yè)務-開票

業(yè)務一部向昌新貿(mào)易公司開具發(fā)貨單后，同時開據(jù)專用銷售發(fā)票一張。銷售業(yè)務-開票參照發(fā)貨單審核開票合格收款確定開具普通發(fā)票還是專用發(fā)票。多張發(fā)貨單可匯總開票，一張發(fā)貨單也可拆單生成多張發(fā)票。不同部門業(yè)務員的發(fā)貨單可匯總開票。查詢銷售業(yè)務-開票-小結(jié)多張發(fā)貨單可匯總開票，一張發(fā)貨單也可拆單生成多張發(fā)票。不同部門業(yè)務員的發(fā)貨單可匯總開票。銷售開票相關信息可以通過銷售發(fā)票列表、銷售統(tǒng)計表、發(fā)票日報、發(fā)票使用明細表、銷售收入明細表、銷售明細表進行查詢。銷售業(yè)務-應收款管理客戶業(yè)務部門倉儲部財務咨詢產(chǎn)品、價格

銷售處理

發(fā)出商品

財務處理訂購

報價（報價單）

發(fā)貨（發(fā)貨單）

開票（銷售發(fā)票）

出庫（銷售出庫單）

出庫記帳

生成出庫憑證

銷售收款（應收款管理）

生成銷售憑證詢價審核審核審核復核審核審核審核業(yè)務流程系統(tǒng)實現(xiàn)

訂貨（銷售訂單）銷售業(yè)務-應收款管理應收款管理：主要用于核算和管理客戶往來款項，同時提供了統(tǒng)計分析的功能。（它以發(fā)票、應收單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄銷售業(yè)務及其他業(yè)務所形成的往來款項，處理應收款項的收回、壞帳、轉(zhuǎn)帳等情況，）發(fā)票應收單審核制單管理銷售業(yè)務-應收款管理

隨后，業(yè)務一部將銷售發(fā)票交給財務部門，財務部門審核并結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務的收入及成本。銷售業(yè)務-應收款管理財務人員審核發(fā)票制單制單已生成如發(fā)票已收款，則在審核記帳的同時，系統(tǒng)還將自動進行相應的核銷處理。發(fā)票有剩余的部分，作應收帳款處理。在“銷售發(fā)票制單”界面，所顯示的單據(jù)日期小于、等于當前業(yè)務日期的，所有未生成憑證但已審核的單據(jù)。執(zhí)行生成憑證的操作員，必須在總帳系統(tǒng)擁有制單的權(quán)限。銷售業(yè)務-應收款管理財務人員想查詢昌新貿(mào)易公司的收款情況。銷售業(yè)務-應收款管理業(yè)務余額表：通過本功能可以查看客戶、客戶分類、地區(qū)分類、部門、業(yè)務員、客戶總公司、主管業(yè)務員、主管部門在一定期間所發(fā)生的應收、收款以及余額情況。銷售業(yè)務-應收款管理-小結(jié)應收款系統(tǒng)與銷售系統(tǒng)集成使用，可接收在銷售系統(tǒng)中所填制的銷售發(fā)票，并提供對銷售發(fā)票進行收款結(jié)算處理功能。同時可生成相應憑證，并傳遞至總帳系統(tǒng)。如發(fā)票已收款，則在審核記帳的同時，系統(tǒng)還將自動進行相應的核銷處理。發(fā)票有剩余的部分，作應收帳款處理。在“銷售發(fā)票制單”界面，所顯示的單據(jù)日期小于、等于當前業(yè)務日期的，所有未生成憑證但已審核的單據(jù)執(zhí)行生成憑證的操作員，必須在總帳系統(tǒng)擁有制單的權(quán)限。應收款管理相關信息可以通過憑證查詢、應收核銷明細表、業(yè)務明細表、對帳單進行查詢。銷售業(yè)務-出庫客戶業(yè)務部門倉儲部財務咨詢產(chǎn)品、價格

銷售處理

發(fā)出商品

財務處理訂購

報價（報價單）

發(fā)貨（發(fā)貨單）

開票（銷售發(fā)票）

出庫（銷售出庫單）

出庫記帳

生成出庫憑證

銷售收款（應收款管理）

生成銷售憑證詢價審核審核審核復核審核審核審核業(yè)務流程系統(tǒng)實現(xiàn)

訂貨（銷售訂單）銷售業(yè)務-出庫銷售出庫單：即商品出庫的業(yè)務憑據(jù)。它用于存貨出庫數(shù)量核算，當發(fā)生銷售業(yè)務，并辦理實物出庫時，將存貨的銷售信息錄入到銷售出庫單中。對于工業(yè)企業(yè)，銷售出庫單一般指產(chǎn)成品銷售出庫時所填制的出庫單據(jù)。對于商業(yè)企業(yè)，銷售出庫單一般指商品銷售出庫時所填制的出庫單。銷售業(yè)務-出庫

倉儲部從成品倉庫向昌新貿(mào)易公司發(fā)出其所訂貨物。銷售業(yè)務-出庫出庫什么？自動生成出庫單審核出庫單商品R出多少？數(shù)量表體中的單價指的是產(chǎn)品的銷售成本，而不是銷售價。提示！銷售業(yè)務-出庫-小結(jié)表體中的單價指的是產(chǎn)品的銷售成本，而不是銷售價。系統(tǒng)自動計算存貨的出庫成本，因此用戶不需錄入銷售出庫單中的單價和金額。審核后的銷售出庫單可以在存貨核算系統(tǒng)中進行記帳，確認銷售成本。銷售出庫相關信息可以通過收發(fā)存匯總表、業(yè)務類型匯總表、庫存臺帳、出入庫流水帳進行查詢。銷售業(yè)務-記帳客戶業(yè)務部門倉儲部財務咨詢產(chǎn)品、價格

銷售處理

發(fā)出商品

財務處理訂購

報價（報價單）

發(fā)貨（發(fā)貨單）

開票（銷售發(fā)票）

出庫（銷售出庫單）

出庫記帳

生成出庫憑證

銷售收款（應收款管理）

生成銷售憑證詢價審核審核審核復核審核審核審核業(yè)務流程系統(tǒng)實現(xiàn)

訂貨（銷售訂單）銷售業(yè)務-記帳出庫單記帳：用于將用戶所輸入的單據(jù)登記存貨明細帳/差價明細帳等。生成憑證：用于將本會計月已記帳單據(jù)生成憑證，并可對已生成的所有憑證進行查詢顯示。所生成的憑證可在帳務系統(tǒng)中顯示及生成科目總帳。銷售業(yè)務-記帳財務部對此筆業(yè)務進行記帳并生成憑證。銷售業(yè)務-記帳正常單據(jù)記帳生成憑證已生成記帳時取出庫單上的成本，若單據(jù)上無成本則依據(jù)計價方式進行計算，恢復出庫成本。制單時，借方取對方科目收發(fā)類別對應的科目，貸方取存貨科目。若用戶沒有定義該單據(jù)的存貨科目，則所生成的單據(jù)沒有科目，用戶可填入科目，修改或增加輔助帳類的分錄。生成銷售業(yè)務-記帳-小結(jié)記帳時取出庫單上的成本，若單據(jù)上無成本則依據(jù)計價方式進行計算，恢復出庫成本。對于銷售出庫單，如果在單價和金額中輸入了零，系統(tǒng)將認為是零成本出庫，如贈送件等，將不再計算此存貨的出庫成本。制單時，借方取對方科目收發(fā)類別對應的科目，貸方取存貨科目。若用戶沒有定義該單據(jù)的存貨科目，則所生成的單據(jù)沒有科目，用戶可填入科目，修改或增加輔助帳類的分錄。記帳相關信息可以通過單據(jù)列表查詢、帳薄查詢、分析表查詢進行查詢。銷售業(yè)務-月末結(jié)帳業(yè)務部門倉儲部財務

銷售處理

發(fā)出商品

財務處理業(yè)務流程系統(tǒng)實現(xiàn)銷售管理結(jié)帳庫存管理結(jié)帳存貨核算結(jié)帳應收款管理結(jié)帳銷售業(yè)務-月末結(jié)帳月末結(jié)帳：指逐月將每月的單據(jù)數(shù)據(jù)封存，并將當月的銷售數(shù)據(jù)記入有關報表中。銷售業(yè)務-月末結(jié)帳月末，對產(chǎn)成品倉庫進行月末結(jié)帳。銷售業(yè)務-月末結(jié)帳上月未結(jié)帳，本月單據(jù)可以正常操作，不影響日常業(yè)務的處理，但本月不能結(jié)帳。