2022年行業(yè)分析俄羅斯農藥市場前景分析

俄羅斯農藥市場前景分析近年來俄農業(yè)生產取得較快的進展，已成為世界最主要的糧食生產和出口國。隨著種植業(yè)的進展，對農藥的需求也在不斷提高。俄農業(yè)本身具有的巨大進展?jié)摿σ约澳壳皢挝环N植面積農藥使用量與發(fā)達國家間巨大的差距，使得俄成為最具市場潛力國家之一，市場前景寬闊。據英國商業(yè)討論詢問公司公布討論資料顯示，俄有望成為全球第三大農藥消費國。

一、俄農藥生產和流通狀況

近年來，俄農藥生產取得了較快進展。依據俄聯邦統計局公布的數據顯示，2022年俄農藥產量為1.55萬噸，同比增長21%。但農藥生產的整體規(guī)模和力量依舊偏小。該行業(yè)的行業(yè)組織?D?D俄農藥生產協會成立于2022年，成員包括Август公司、Алтайхимпром公司(位于阿爾泰邊疆區(qū)雅羅沃耶市)、烏爾納爾混合試劑廠(Вурнарскийзаводсмесевыхпрепаратов)、ФМРус公司(位于巴什基爾共和國烏法市)、Химпром公司(伏爾加格勒市)、Химпром公司(新切博克薩爾斯克市)和ЩелковоАгрохим公司(莫斯科州曉爾科沃市)、Алтайскиегербициды公司等8家企業(yè)。

其中成立于1990年8月31日的Август公司是俄最大的生產和銷售農藥企業(yè)。該公司主要產品涵蓋除草劑、殺蟲劑、殺菌劑和種子消毒劑等領域的50余個品種，年生產力量已達5萬噸。據該公司網站公布的數據顯示，2022年該公司共銷售各類農藥1.1萬噸，銷售額近40億盧布(不含增值稅)，所占市場份額在20%左右。2022年，該公司與我國江蘇省農用激素工程技術討論中心有限公司(中國農藥生產企業(yè)50強企業(yè))合資成立常州沃富斯農化有限公司，從事來料加工業(yè)務，為客戶生產先進的農藥劑型以及進行新型高效的制劑和工藝的開發(fā)，并將其應用于生產。

據估算，目前俄農藥市場的規(guī)模在5～6萬噸/年左右。經銷農藥企業(yè)大約有80余家。俄與其他國家一樣，農藥生產銷售采納產品登記制度。目前，在俄登記的殺蟲劑產品共有51種產品，72個登記；殺菌劑49種產品，56個登記；除草劑47種產品，268個登記；植物生長調整劑25種產品，61個登記。

依據俄Текарт營銷集團公布的資料顯示，德國拜耳作物科學公司БайерКропСайенс、美國杜邦公司Дюпон、日本愛利思達公司АристаЛайфСайенсВосток、奧地利陶氏益農公司ДауАгроСаенсес、瑞士先正達公司Сингента等世界主要農藥生產企業(yè)的產品占據75%左右的市場份額。

由于俄正處于經濟轉型階段，因此農藥市場也較為混亂。假冒偽劣產品大行其道。據俄農業(yè)統計討論中心公布的資料顯示，雖然近年來政府加大了打擊偽劣產品的力度，2022年假冒偽劣農藥銷售與上年相比下降了25%，但依舊占據較大的市場份額，據估算其市場規(guī)模在8500萬美元左右。據該中心的調查資料顯示，有近11%的個體農戶受過偽劣農藥的坑害。更為重要的是近80%的農戶表示沒有力量獨立辨別真?zhèn)?。因此，假冒偽劣農藥已成為市場進一步擴張的最主要障礙之一。

雖然市場面臨假冒偽劣產品的沖擊，但農藥的使用對農產品產量的貢獻已被越來越多的農戶所熟悉。據專家在烏拉爾-西伯利亞地區(qū)進行的調查顯示，每公頃1500-2000盧布農藥的投入，春麥可增產約10%左右。因此，農藥使用也會被越來越多的農戶所接受，使用量估計也會逐步提高。據統計，目前俄農藥的使用量每公頃平均不超過18美元(農藥在種植業(yè)成本中所占比重約為9%)，與發(fā)達國家60美元相比有著極大的差距。因此，隨著種植業(yè)的進展，農藥的需求估計會不斷上升，市場前景寬闊。

二、農藥使用和進口制度方面的規(guī)定

俄對農藥的使用、運輸、進口、銷售以及農作物的農藥殘留都有明確和嚴格的規(guī)定。

在農藥使用方面，俄農業(yè)部每年要制定和公布允許“在俄羅斯聯邦境內使用的農藥和農業(yè)化學品國家清單”。只有列入清單的農藥方可在俄境內銷售、使用。

在進口方面，對農藥的進口實施許可證管理。與此同時農藥產品也必需依照“俄農藥和農用化學品國家登記”法令的規(guī)定進行國家登記，同時也要進行俄國家標準認證(ГОСТР)的認證。

俄在農藥殘留方面的要求也特別高。甚至高過于歐盟的標準。

三、農藥進口狀況

近年來，隨著俄農藥市場需求的增長，進口也呈現出較快的增長勢頭。據俄聯邦海關局公布的數據顯示，2022年俄農藥進口為6.03萬噸，同比增長39.2%。受金融危機的影響今年上半年進口總計2.94萬噸，同比下降18.8%。

受體制因素的影響，目前在農藥進口中“灰色通關”現象也比較嚴峻，實際進口貨量也很難把握，進口產品質量也良莠不齊，假冒偽劣現象比較突出。

四、我農藥出口中存在的問題及建議

近年來，隨著我國農藥行業(yè)的快速進展，生產和出口規(guī)模逐步擴大，我國已經成為世界主要的農藥生產和出口大國。我對俄農藥出口也呈現出較快的增長，據統計2022年我對俄農藥出口總量為1.1萬噸，同比增長170.1%。雖然出口消失較快增長，但也存在著一些不行忽視的問題。

1、我農藥幾乎沒有在俄進行國家登記

依據俄相關法規(guī)，在俄聯邦獸醫(yī)及植物衛(wèi)生監(jiān)督局(Россельхознадзор)進行的國家登記是進口和銷售農藥的必要條件。沒有登記的農藥在俄銷售屬于非法行為。

但由于農藥首次登記的費用比較大(40-50萬美元/產品)，周期比較長(一般需要兩年左右)，進入門坎比較高。因此幾乎沒有一家農藥生產企業(yè)在俄進行國家登記。在俄市場基本上看不到我品牌農藥。我出口的產品無非是通過農藥原藥、貼牌或走私等途徑進入俄市場。農藥原藥、貼牌，基本上是為他人“打工”，大部分利潤被國外知名企業(yè)所賺取。而非法進口至俄的產品，已嚴峻影響到我農藥在俄信譽，給我品牌農藥的進入造成極大的困難。目前關于我農藥的負面報道也時常見諸報端，中國農藥幾乎是是假冒偽劣的代名詞。

2、農藥包裝亟待改進

我農藥的包裝款式老舊和質量較差，不僅不符合國際農藥包裝要求，也造成運輸損耗過大。

3、貿易風險比較高

農藥作為一種特別的商品。在俄境內的銷售一般均采納賒賬的方式進行。賬期也比較長，一般都在180天以上，因此客觀上存在肯定的貿易風險