2021年全球及中國運動服裝（運動服飾）行業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年全球及中國運動服裝（運動服飾）行業(yè)現(xiàn)狀分析一、運動服裝綜述運動服裝即運動服飾，根據(jù)各項運動的特點、比賽規(guī)定、運動員體型等因素以及有利于競技的要求而制作的服裝以及相關(guān)裝飾物品。包括服裝、鞋、帽子、襪子、手套、圍巾、提包、發(fā)飾、手環(huán)、遮陽傘等。運動服飾分類方式較多，主要有兩種分類方式，按用途分及按性質(zhì)分。國內(nèi)運動服飾企業(yè)大體可以分為兩類，“晉江系”和“非晉江系”，前者包括安踏、特步、361度、喬丹、鴻星爾克、匹克等品牌，后者單指李寧。相比海外市場，國內(nèi)運動服飾行業(yè)起步較晚，發(fā)展過程曲折，大致經(jīng)歷了四個階段，初始崛起階段（1983-2000），高速發(fā)展階段（2001-2011），危機調(diào)整階段（2012-2014）和優(yōu)化升級階段（2015-2018）。平面形態(tài)的運動服飾生產(chǎn)工藝較為簡單，主要包括棉花、紡紗、染整、織布、成衣五個環(huán)節(jié)。二、運動服飾行業(yè)發(fā)展政策支持近年來中國政府密集出臺運動相關(guān)政策，鼓勵居民積極參與戶外運動。2022年冬奧會已激發(fā)起民眾參加戶外運動（特別是冰雪運動）的熱潮，安踏品牌作為奧運會贊助伙伴，在冬奧期間零售表現(xiàn)優(yōu)異。從中長期來看，在政策引導下，國內(nèi)居民的運動參與率有望得到持續(xù)提升。三、運動服裝產(chǎn)業(yè)鏈沿產(chǎn)業(yè)縱向流通的順序，運動鞋服行業(yè)可拆解為上游原料供應、生產(chǎn)制造，中游品牌建設，下游零售渠道三個部分。上游包括原材料供應商和制造商，其中具有集成生產(chǎn)體系和強大面料研發(fā)體系的領(lǐng)先制造商擁有較強話語權(quán)。中游品牌商議價能力強，盈利能力強。由于身處產(chǎn)業(yè)鏈的中游，頭部品牌效應明顯，話語權(quán)較大，因此品牌商縱向延伸產(chǎn)業(yè)鏈的空間也較大。眾多大體量國際與國產(chǎn)品牌運用產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢向制造端與零售端延伸，通過縱向一體化進一步攫取利潤。下游渠道端分為經(jīng)銷模式與自銷模式，運動鞋服行業(yè)傳統(tǒng)經(jīng)銷模式主要以省代模式為主，隨著電商發(fā)展與線上供應鏈完善，強調(diào)去中間環(huán)節(jié)的分銷零售等自銷模式逐漸被品牌商采納，但經(jīng)銷模式仍占據(jù)行業(yè)主導地位。四、運動服裝行業(yè)現(xiàn)狀1、全球市場從全球范圍來看，近年來全球運動服飾市場收入穩(wěn)中有升，2020年全球運動服飾市場收入達到1882億美元，同比增長3.98%，預計到2021年市場收入達到1920億美元。2、中國市場隨著我國經(jīng)濟的整體發(fā)展以及城市化水平提高，民眾對于物質(zhì)需求的數(shù)量和質(zhì)量同時提升，我國服裝行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國服裝行業(yè)總市場規(guī)模達到2.77萬億元，同比增長20.43%。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國運動服裝銷售總額達到3718億人民幣,相比2019年，兩年復合增長率達到7.8%。而在滲透率上，2021年中國運動服裝銷售總額占整體服飾行業(yè)的13.4%（vs2016年：8.8%），滲透率提升達到52%。長期來看，相比美國同期的運動服裝滲透率37.7%，中國運動服裝銷售占比有望進一步提升，同時隨著中國人均GDP的逐年發(fā)展，預計中國運動服裝行業(yè)將得到進一步的發(fā)展。3、用戶需求分析從我國人均運動情況來看，女性運動意愿增長趨勢明顯，國民運動時間已初具規(guī)模。根據(jù)統(tǒng)計，2022年，從運動比例來看，男性、女性中每周運動時間超過五個小時者分別達到43%、35%，而在經(jīng)常運動者中，女性計劃花費更多時間的意愿明顯高于男性。2020年國內(nèi)跑步、徒步等常規(guī)運動滲透率較高已經(jīng)達到72%、51%，顯著高于其他運動種類，同時我們注意到瑜伽、健身、舞蹈等新興運動已經(jīng)具備一定的滲透率，高于16%。而根據(jù)各個代際人群的偏好運動運動類型，預計瑜伽等新興運動將在90后等Z世代的推動下，得到進一步的發(fā)展。五、運動服裝行業(yè)競爭格局目前，我國服裝行業(yè)市場集中度較低，競爭較為激烈CR3僅為3.26%，CR10僅為5.6%。其中，市場份額前三的為海瀾之家、森馬服飾和雅戈爾，占比分別為1.31%、1.11%和0.84%。從我國運動服裝主要生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營情況來看，安踏在運動服裝類別為行業(yè)翹楚。據(jù)統(tǒng)計，2020年安踏體育市場銷售收入達到355億元，銷售點數(shù)量為9800個。我國運動服飾產(chǎn)業(yè)鏈主要代表公司梳理情況如下：六、運動服裝行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、從我國運動服人均支出來看，據(jù)歐睿統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017-2020年，中國運動鞋服人均花費呈波動上升的趨勢，中國2020年人均消費超過30美元/年，但對標發(fā)達國家，中國運動服飾市場天花板尚遠，市場潛力巨大。我國運動服市場目前處于本土品牌崛起及品牌出海的好時機，安踏、李寧等企業(yè)布局較廣，銷售業(yè)績也處于上升階段。從市場規(guī)模及人均支出來看，均有較大的發(fā)展空間。2、目前，中國運動服飾產(chǎn)業(yè)在“高效、節(jié)能、減排、可循環(huán)”綠色經(jīng)濟的時尚表達中開拓創(chuàng)新發(fā)展道路。運動服飾原材料科技發(fā)展迅猛，保健功能纖維、智能纖維、防護和易護理功能纖維在新型面料中應用，及仙護盾?技術(shù)、中藥提取染色等技術(shù)革新增加了運動服飾的基礎功能和附加功能，并且植物印花針織面料、植物染色技術(shù)已突破技術(shù)瓶頸并大規(guī)模生產(chǎn)，以環(huán)保為理念的植物印花、植物染色工藝在運動服飾行業(yè)的發(fā)展前景廣闊。3、支持運動服飾面料及產(chǎn)品研發(fā)設計、生產(chǎn)制造和示范應用，