2021年全球及中國苯乙烯行業(yè)市場現狀分析

2021年全球及中國苯乙烯行業(yè)市場現狀分析一、苯乙烯行業(yè)產業(yè)鏈苯乙烯單體是一種重要的有機化工原料，是苯最大用量的衍生物，是生產塑料和合成橡膠的重要原料。產品廣泛用于汽車制造、家用電器、玩具制造、紡織、造紙、制鞋等工業(yè)部門等，用途十分廣泛。二、全球苯乙烯供需現狀分析2020年世界苯乙烯產能為36.57Mt/a，同比增長6.1%，產能排名前三位的地區(qū)分別是東北亞、北美和西歐。在2014年出現了近5.4Mt/a的供應過剩之后，苯乙烯行業(yè)在5年內通過關閉舊資產和重組公司來鞏固產能。展望未來，預計全球苯乙烯產能將以年均2.9%的速度增長，到2025年將增加5.57Mt/a，大部分產能增長發(fā)生在中國。三、中國苯乙烯行業(yè)市場現狀分析1、產能產量目前我國已成為全球苯乙烯消費增長最快的國家，從苯乙烯產量來看，近年來我國苯乙烯產量不斷增長，截至2021年我國苯乙烯產量達到1254.35萬噸，同比增長46.05%。產能方面，據統(tǒng)計，2021年我國苯乙烯產量達到1478.9萬噸，是全球最大的苯乙烯產能國，預計到2022年我國苯乙烯產能將增長至1946.9萬噸。2、價格走勢2021年以來，國內苯乙烯價格走勢大幅波動，整體呈上揚態(tài)勢，截至2021年5月，我國苯乙烯均價達到10364.3元/噸，同比年初增幅59%。3、進出口進出口數量方面，往年由于國內苯乙烯產能不足，40%～50%的產品依賴進口，但近幾年受國內產能增加影響，2020年我國進口依存度已降至25%，截至2021年我國苯乙烯進口量為169.14萬噸，進口依存度繼續(xù)下降至12%。截至2022年第一季度我國苯乙烯進口量為38.66萬噸，同比下降23.47%，出口量為44.96萬噸，同比增長99.95%。進出口金額方面，據統(tǒng)計，截至2022年第一季度我國苯乙烯進口金額為4.5億美元，同比下降10.28%，出口金額為1.07億美元，同比增長119.09%。我國苯乙烯主要進口來源為沙特、中國臺灣省、日本及科威特等國家與地區(qū)，2021年進口量分別占比45.21%、15.69%、13.59%與13.13%，進口貨源對國內苯乙烯市場走勢影響較大。出口目的地方面，我國苯乙烯主要出口前往韓國、土耳其與印度等地區(qū)，2021年出口量分別占比26.73%、23.94%與20.96%。4、表觀消費量消費量方面，據統(tǒng)計，2021年我國苯乙烯需求量達1400萬噸，較2020年增加了261萬噸，同比增長22.9%，我國苯乙烯需求量明顯大于產量，需求缺口主要來源于進口。四、國內部分苯乙烯裝置投產情況近期國內多家企業(yè)的苯乙烯裝置集中檢修，推動市場短期內強勁上漲。但長期來看，隨著新產能的陸續(xù)投產，苯乙烯行業(yè)將承受較大壓力，供應格局將生變。2022年國內主要苯乙烯裝置投產企業(yè)有中委廣東石化、山東利華益、浙江石化二期，分別計劃投產80萬噸、72萬噸及69萬噸。四、苯乙烯生產工藝技術進展目前苯乙烯生產工藝主要分為:乙苯脫氫工藝、苯乙烯/環(huán)氧丙烷共氧化法(SM/PO)工藝和C8抽提法。中間原料乙苯的生產工藝根據原料不同，分別為純乙烯工藝(氣相或液相法)和稀乙烯氣相工藝(又稱干氣法)兩種。五、中國苯乙烯行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、苯乙烯裝置大型化、一體化、基地化格局初步形成。未來幾年新投產裝置主要集中在華東地區(qū)，且均為依托具有煉化一體化優(yōu)勢、靠近華東市場消費腹地的大型化項目，預計行業(yè)競爭將更加激烈。2、隨著國內苯乙烯產能的全部釋放與下游需求的增速放緩，苯乙烯產量將進入低速維穩(wěn)增長期。3、由于我國乙烯資源嚴重供不足需，發(fā)展及開辟苯乙烯生產的新材料路線尤為重要，稀乙烯法因為經濟性和高附加值將成為苯乙烯生產的另一主要技術路線。隨著裝置煉化一體化、大型化發(fā)展以及擁有自主產權技術的突破，未來SM/PO工藝在新建的苯乙烯裝置中占比會明顯提升。4、對比其他地區(qū)苯乙烯工藝技術成本，中國在原料及蒸汽等公用工程上成本較高，導致其總