中國智能卡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析

中國智能卡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析

一、智能卡行業(yè)發(fā)展概況

智能卡的主要工藝是將集成電路芯片鑲嵌于塑料基片中封裝成卡片形式，再寫入卡片操作系統(tǒng)（COS），最終實現(xiàn)數(shù)據(jù)的存儲、傳遞、處理等功能。智能卡是大規(guī)模集成電路、計算機技術(shù)和信息安全技術(shù)發(fā)展的產(chǎn)物。與傳統(tǒng)磁條卡通過表面磁性介質(zhì)記錄信息的模式相比，智能卡通過卡內(nèi)的集成電路存儲信息，在具有更好的保密性和更大的儲存容量的同時，可實現(xiàn)更加強大的數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)處理等功能。隨著智能卡技術(shù)的日趨成熟，智能卡的應(yīng)用領(lǐng)域也更加廣泛，目前已在社保、金融、通信、交通、教育、安全證件、醫(yī)療健康等多個領(lǐng)域得到規(guī)?；陌l(fā)展與應(yīng)用，極大地提高了人們工作與生活的便利程度。

《2020-2026年中國金融IC卡產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：由于其拓展性、便捷性、安全性等優(yōu)勢，智能卡市場需求潛力巨大，下游應(yīng)用空間廣闊。2018年全球智能卡出貨量達368億張，較2017年上漲2%。預(yù)計到2022年全球智能卡出貨量將達到384億張。

從市場區(qū)域分布來看，亞太地區(qū)和北美地區(qū)分列智能卡出貨量第一、第二位，2018年兩地區(qū)智能卡出貨量合計占全球的68.4%。近三年來，亞太地區(qū)出卡量占比穩(wěn)步提高，主要原因是以中國、印度、印尼為代表的新興市場業(yè)務(wù)規(guī)模逐年增長。預(yù)計未來亞太地區(qū)將成為全球智能卡市場的主要增長引擎，中國、印度和印尼等人口眾多的發(fā)展中國家對于智能卡市場的整體健康發(fā)展至關(guān)重要。

我國智能卡產(chǎn)業(yè)始于二十世紀九十年代初，伴隨著“金卡工程”的啟動而高速發(fā)展，至今已有近三十年的歷史。我國智能卡產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用從無到有、從小到大，迅速走過了啟動階段，并在近幾年成為了智能卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的國家之一。以應(yīng)用領(lǐng)域分類，智能卡可分為金融IC卡和非金融IC卡，具體情況如下：

（1）金融IC卡

金融IC卡，又稱芯片介質(zhì)銀行卡，是由商業(yè)銀行向社會發(fā)行的具有消費支付、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等全部或部分功能的信用支付與非信用支付工具。相比于傳統(tǒng)磁條介質(zhì)銀行卡，金融IC卡具有安全性高、存儲容量大、擴展功能等突出優(yōu)勢。2011年3月31日，中國人民銀行印發(fā)《中國人民銀行關(guān)于推進金融IC卡應(yīng)用工作的意見》，標志著金融IC卡全面推廣正式啟動。為繼續(xù)配合金融IC卡推廣工作，中國人民銀行要求各商業(yè)銀行自2015年1月1日起逐步停止新發(fā)純磁條介質(zhì)的銀行卡，對于已發(fā)行的存量純磁條介質(zhì)銀行卡，要求積極引導(dǎo)持卡人換發(fā)芯片卡。目前，新發(fā)銀行卡絕大部分為金融IC卡。

目前，銀行卡已經(jīng)成為日常消費購物最主要的支付工具之一。銀行卡支付業(yè)務(wù)筆數(shù)從2007年的136億筆增長至2019年的3,220億筆，年均復(fù)合增長率約為30.17%；銀行卡支付業(yè)務(wù)金額從2007年的111萬億元增長至2019年的886萬億元，年均復(fù)合增長率約為18.90%。

銀行卡累計發(fā)卡量穩(wěn)健增長。2019年我國商業(yè)銀行累計發(fā)卡量已經(jīng)突破84.19億張，過去七年年均復(fù)合增長率約為13.20%。由于芯片介質(zhì)在數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)處理方面較傳統(tǒng)磁條介質(zhì)優(yōu)勢顯著，金融IC卡可以根據(jù)需求在借記卡或信用卡的基礎(chǔ)金融功能上，進一步集成社保、醫(yī)療、交通等領(lǐng)域的相關(guān)應(yīng)用軟件，實現(xiàn)“一卡多用”。根據(jù)其芯片中是否集成行業(yè)應(yīng)用進行分類，金融IC卡可以分為標準應(yīng)用銀行IC卡和行業(yè)應(yīng)用銀行IC卡。

1）標準銀行IC卡

標準應(yīng)用銀行IC卡可分為借記卡和信用卡。近年來，由于標準應(yīng)用銀行IC卡所具備的安全、普及、便捷等優(yōu)勢，其已成為應(yīng)用最廣泛的交易工具之一。央行于2016年9月30日發(fā)布了《關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范通信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》，規(guī)定自2016年12月1日起銀行開始對銀行卡實行分類管理，同一個人在同一家銀行只能開立一個Ⅰ類戶。受此影響，2017年借記卡人均持卡量增長率下滑。但伴隨我國經(jīng)濟規(guī)模不斷擴大、金融科技蓬勃發(fā)展、市場規(guī)范程度不斷提升、銀行卡境內(nèi)境外受理環(huán)境進一步改善，2018年我國借記卡人均持卡量增長率回升至10%以上，2019年我國借記卡人均持卡量同比增長11.11%，行業(yè)重回穩(wěn)步增長通道。

近年來，我國信用卡行業(yè)發(fā)展迅速，截至2019年末，我國信用卡人均持卡量達0.53張，最近4年年均增長率達16.27%。

2）行業(yè)應(yīng)用銀行IC卡

行業(yè)應(yīng)用銀行IC卡，即在基礎(chǔ)金融功能上進一步集成了其他領(lǐng)域應(yīng)用的金融IC卡。目前，金融社?？ㄊ切袠I(yè)應(yīng)用銀行IC卡的重要應(yīng)用方向。金融社保卡由人力資源和社會保障部統(tǒng)一規(guī)劃并組織面向社會發(fā)行，用于人力資源和社會保障各項業(yè)務(wù)領(lǐng)域的金融IC卡，其主要在就業(yè)服務(wù)、職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定、勞動合同管理、工資收入管理、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險及勞動與社會保險爭議等方面應(yīng)用。同時，由于金融社?？ū旧砭邆浣栌浛▽傩裕溥€可提供轉(zhuǎn)賬、支付、現(xiàn)金存取等金融功能。目前，我國新發(fā)社?？ㄖ饕獮榻鹑谏绫？?。近年來，我國基本醫(yī)療保險參保人數(shù)持續(xù)增長。截至2018年末，全國參加基本醫(yī)療保險人數(shù)為134,452萬人，比上年末增加16,771萬人，參保覆蓋面穩(wěn)定在95%以上。

截至2018年底，全國32個省、自治區(qū)、直轄市已發(fā)行全國統(tǒng)一的社會保障卡，全國社會保障卡持卡人數(shù)達到12.27億人，普及率約為88%。

為落實“互聯(lián)網(wǎng)+人社”多元化、規(guī)模化發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮人社大數(shù)據(jù)開發(fā)應(yīng)用的效益，引領(lǐng)推動人社工作轉(zhuǎn)型升級，2017年開始，人力資源和社會保障部聯(lián)合中國人民銀行在部分地區(qū)進行第三代社?？ǖ脑圏c工作。第三代社會保障卡不僅具備第二代社保卡所有服務(wù)功能，還增加了非接觸讀卡用卡和小額快速支付功能，可以方便持卡人用卡流程，拓展應(yīng)用場景，例如公交車付費、地鐵付費、公共自行車租賃、加油、出租車付費、借書等，實現(xiàn)政務(wù)服務(wù)、公共服務(wù)、金融服務(wù)各大領(lǐng)域的“一卡通”。目前，已發(fā)社?？ㄖ械谝淮绫？ê偷诙绫？ㄕ急瘸^80%，伴隨著“互聯(lián)網(wǎng)+人社”戰(zhàn)略穩(wěn)步推進，換卡需求將為社?？ㄐ袠I(yè)帶來更加廣闊的市場空間。

（2）非金融IC卡

1）通信卡

i.(U)SIM卡

伴隨通信技術(shù)的高速跨越式發(fā)展，智能手機等移動通信終端已經(jīng)成為人們?nèi)粘Ｉ罟ぷ髦斜貍涞耐ㄐ殴ぞ?，用戶?guī)模不斷提升，與此同時，通信運營商用戶數(shù)量增長逐漸放緩，市場容量趨于穩(wěn)定。

(U)SIM卡市場依托于通信用戶規(guī)模，現(xiàn)階段增長亦趨于放緩，但隨著5G時代的來臨，未來5G-SIM卡市場或?qū)⒂瓉泶笠?guī)模更新?lián)Q代的需求，通信卡市場有望迎來新一輪的增長。

ii.物聯(lián)網(wǎng)卡

工信部發(fā)布的《物聯(lián)網(wǎng)白皮書》指出，物聯(lián)網(wǎng)是指通信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的拓展應(yīng)用和網(wǎng)絡(luò)延伸，通過網(wǎng)絡(luò)傳輸互聯(lián)，進行計算、處理和知識挖掘，實現(xiàn)人與物、物與物信息交互和無縫鏈接，達到對物理世界實時控制、精確管理和科學決策的目的。物聯(lián)網(wǎng)是繼計算機、互聯(lián)網(wǎng)與移動通信網(wǎng)之后的第三次信息產(chǎn)業(yè)浪潮，被列為國家重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。物聯(lián)網(wǎng)致力于提供“無處不在的連接和在線服務(wù)”，而物聯(lián)網(wǎng)卡則是運營商基于物聯(lián)網(wǎng)專網(wǎng)，面向物聯(lián)網(wǎng)用戶提供的移動通信接入業(yè)務(wù)的傳輸媒介。其可廣泛應(yīng)用于移動傳媒、監(jiān)控和監(jiān)測、醫(yī)療健康、車聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備、智能表具、無線POS機等諸多領(lǐng)域，特別是有線網(wǎng)絡(luò)以及無線WIFI網(wǎng)絡(luò)不能夠覆蓋的區(qū)域。物聯(lián)網(wǎng)卡的發(fā)展與物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)密切相關(guān)。

近年來，我國物聯(lián)網(wǎng)市場經(jīng)歷了爆發(fā)式增長。截至2019年，運營商物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)已達12.31億，較2016年大幅增加766.90%，年均復(fù)合增長率約為105.43%。市場規(guī)模從2008年的780億元，快速成長至2018年的13,500億元，年均復(fù)合增長率約32.99%。

根據(jù)2017年工信部發(fā)布的《物聯(lián)網(wǎng)“十三五”規(guī)劃》，預(yù)計到2020年，我國物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)將突破17億，產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將超過1.5萬億元。高速發(fā)展的物聯(lián)網(wǎng)市場將帶來物聯(lián)網(wǎng)卡需求的新一輪增長。

2）ETC卡

發(fā)達國家基本上完成了智能交通系統(tǒng)的體系建設(shè)，美國于2003年智能交通應(yīng)用率就已達到80%以上，新加坡的停車場ETC普及率已經(jīng)達到了90%以上。與發(fā)達國家相比，我國人工收費模式落后，效率較低。2018年，我國的高速公路里程突破14萬公里，其中收費公路占90%以上。截至2019年底，全國ETC用戶總量達到20,400萬，相較2018年增幅達到166.46%，ETC用戶占2019年民用汽車保有量2.62億輛的77.86%。

二、智能終端行業(yè)發(fā)展概況

智能終端主要指具備一定的處理能力、具備開放的操作系統(tǒng)平臺、擁有高速接入能力及豐富的人機交互模式的終端設(shè)備。常見的智能終端主要包括自助服務(wù)終端、智能手機、可穿戴設(shè)備等。細分領(lǐng)域中，自助服務(wù)終端設(shè)備行業(yè)發(fā)展迅速。自助服務(wù)終端設(shè)備具備全時段、覆蓋面廣的服務(wù)屬性，隨著市場需求的不斷提升，其自身也在不斷的完善和發(fā)展，目前，自助服務(wù)終端機已廣泛應(yīng)用于政府、金融、通信、交通、電力、稅務(wù)等領(lǐng)域。截至2018年末，我國自助服務(wù)終端設(shè)備保有量預(yù)計約為523.1萬臺，同比增長18.00%。2013年至2018年年均復(fù)合增長率達23.88%。

三、軟件及服務(wù)行業(yè)發(fā)展概況

2000年以來，國務(wù)院先后發(fā)布了《鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》和《進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，從財稅、投融資、研究開發(fā)、進出口、人才、知識產(chǎn)權(quán)、市場等方面給予了軟件產(chǎn)業(yè)較為全面的政策支持。2010年以來，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速壯大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，業(yè)務(wù)收入從2011年的1.9萬億元增長至2019年的7.2萬億元，年均復(fù)合增長率為18.19%。根據(jù)《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》提出的發(fā)展要求，到2020年，行業(yè)收入突破8萬億元，年均增長13%以上。

“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”細分領(lǐng)域方面，《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》指出，將圍繞現(xiàn)代政府社會治理應(yīng)用需求，鼓勵和支持發(fā)展一批政府管理應(yīng)用軟件，利用云計算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)建立面向政府服務(wù)和社會治理的產(chǎn)品和服務(wù)體系。開展醫(yī)療、養(yǎng)老、教育、扶貧等領(lǐng)域民生服務(wù)類應(yīng)用軟件和信息技術(shù)服務(wù)的研發(fā)及示范應(yīng)用，推動基于軟件平臺的民生服務(wù)應(yīng)用創(chuàng)新。

四、行業(yè)未來發(fā)展趨勢

（1）智能一體化解決方案成為產(chǎn)業(yè)核心競爭要素

“互聯(lián)網(wǎng)+公共服務(wù)”為解決我國公共服務(wù)供給總量不足、供給不平衡和供給效率不高的難題,實現(xiàn)社會治理和公共服務(wù)現(xiàn)代化提供了良好契機。首先,依托于信息技術(shù),特別是綜合運用互聯(lián)網(wǎng)和以移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù),可以實現(xiàn)公共服務(wù)的優(yōu)化升級和共同享有。通過建設(shè)發(fā)展基于互聯(lián)網(wǎng)的在線公共服務(wù)一體化平臺和移動服務(wù)平臺,可以逐步實現(xiàn)涉及醫(yī)療、教育、養(yǎng)老、衛(wèi)生等民生領(lǐng)域的基本公共服務(wù)辦理事項的全面化擴展、服務(wù)質(zhì)量的人性化提升和辦理方式的一體化服務(wù)。智能卡和終端廠家僅僅提供硬件設(shè)備將不足以滿足客戶的需求，連接應(yīng)用/內(nèi)容/服務(wù)，已成一個必然的選項，同時借助大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，強化“云大腦”，為客戶提供具備更高人工智能的整合的服務(wù)，已經(jīng)成為了大勢所趨。能為客戶深度定制一體化解決方案的綜合性智能卡和智能終端生產(chǎn)商將在競爭中獲得優(yōu)勢，一體化解決方案或?qū)⒊蔀橹悄芸ê徒K端產(chǎn)業(yè)的核心競爭要素。

（2）借記卡產(chǎn)品穩(wěn)健增長，信用卡產(chǎn)品前景廣闊

截至2019年末，全國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量84.19億張，同比增長10.82%。其中，借記卡在用發(fā)卡數(shù)量76.73億張，同比增長11.02%；信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計7.46億張，同比增長8.78%。一方面，近年來社會資金交易規(guī)模不斷擴大，支付業(yè)務(wù)量穩(wěn)步增長，借記卡、信用卡作為交易活動的重要媒介，市場需求較為可觀；另一方面，金融IC卡所具備的行業(yè)應(yīng)用屬性進一步拓展了借記卡和信用卡的使用場景和應(yīng)用領(lǐng)域，為借記卡和信用卡市場增加了新的動力。伴隨中國經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，借記卡、信用卡發(fā)卡數(shù)量有望保持較快增速，行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長。

（3）第三代社保卡或進一步推廣，激發(fā)社?？ㄊ袌龅膿Q卡需求

根據(jù)人力資源和社會保障部辦公廳及中國人民銀行辦公廳于2018年聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于開展具有金融功能的第三代社會保障卡先行啟動建設(shè)工作的通知》，部分地區(qū)將試點發(fā)行具有非接觸功能的第三代社?？?，后續(xù)將逐步推廣至全國。截至2018年底，我國已發(fā)行的社會保障卡絕大部分為一代社?？ê偷诙绫？?，伴隨已發(fā)卡片逐步接近使用年限，未來原有大量的第一、二代社保卡將陸續(xù)進入被動更換周期。同時，伴隨“互聯(lián)網(wǎng)+人社”戰(zhàn)略的不斷推進，未來一段時間，第三代社?？ǖ耐茝V將增加現(xiàn)有持卡人的主動換卡需求，進一步擴大社會保障卡的市場規(guī)模。

（4）ETC卡及相關(guān)軟硬件產(chǎn)品迎來政策紅利，未來有望保持高速增長

2019年6月，國家發(fā)展改革委和交通運輸部聯(lián)合頒布了《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應(yīng)用服務(wù)實施方案》，對ETC的發(fā)展提出了明確的要求。方案指出，到2019年12月底，全國ETC用戶數(shù)量突破1.8億，高速公路收費站ETC全覆蓋，ETC車道成為主要收費車道，貨車實現(xiàn)不停車收費，高速公路不停車快捷收費率達到90%以上。到2025年，全國ETC用戶數(shù)量進一步提升，建成技術(shù)先進、制度完善、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、運行穩(wěn)定的高速公路電子不停車快捷收費體系。

截至2019年底，全國ETC用戶累計達到2.04億，較2018年大幅上漲166.46%，ETC卡需求迎來爆發(fā)。除高速公路外，機場停車樓、公交換乘站、客運站等交通樞紐作為試點也在推廣ETC的使用，未來還將逐步探索在出租汽車、租賃汽車、公路物流等領(lǐng)域的應(yīng)用，ETC卡及相關(guān)軟硬件產(chǎn)品需求在未來有望繼續(xù)實現(xiàn)高速增長。

（5）5G-SIM卡、智能物聯(lián)網(wǎng)卡或成為通信卡領(lǐng)域新的增長點

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展以及智能手機的大規(guī)模普及，傳統(tǒng)SIM卡市場已接近飽和，但伴隨國家5G戰(zhàn)略不斷推進，5G-SIM卡有望迎來大幅增長。同時，近年來云服務(wù)、大數(shù)據(jù)、傳感器等技術(shù)的高速發(fā)展，為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增長提供了良好的條件。未來十年，全球物聯(lián)網(wǎng)將實現(xiàn)大規(guī)模普及，年均復(fù)合增速將保持在20%左右，到2022年全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模有望達到2.3萬億美元。依托網(wǎng)絡(luò)傳輸互聯(lián)、云計算、大數(shù)據(jù)處理和機器學習等新興技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，將會是運營商以及智能物聯(lián)網(wǎng)通信卡業(yè)務(wù)新的增長點。

五、行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）國家出臺規(guī)范政策，促進產(chǎn)業(yè)健康良性發(fā)展

伴隨著銀行卡芯片化、移動支付應(yīng)用加速拓展，以及互聯(lián)網(wǎng)金融的迅速興起，我國銀行業(yè)的發(fā)展觀念、服務(wù)模式和業(yè)務(wù)流程也隨之改變，行業(yè)監(jiān)管政策先后出臺，促進產(chǎn)業(yè)健康良性發(fā)展。

（2）智能卡產(chǎn)品市場穩(wěn)健增長，應(yīng)用場景不斷擴充

智能卡產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，覆蓋社保、金融、通信、交通、醫(yī)療、教育等國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域。在金融領(lǐng)域，以智能卡迭代磁條卡已成為行業(yè)大趨勢，發(fā)卡量保持穩(wěn)健增長。在政府社保領(lǐng)域，第三代社保卡已在部分省市地區(qū)展開試點工作，未來有望推廣至全國。在交通領(lǐng)域，《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應(yīng)用服務(wù)實施方案》的頒布將大大加快ETC卡產(chǎn)品的普及、更新速度。同時，伴隨云服務(wù)、大數(shù)據(jù)、傳感器、AI、通信等技術(shù)的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)開始進入實質(zhì)性發(fā)展階段，或?qū)砦锫?lián)網(wǎng)卡需求的爆發(fā)。隨著NFC技術(shù)、安全技術(shù)、軟件技術(shù)等行業(yè)相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用和行業(yè)政策的推動，智能卡的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑷找嫱卣梗瑧?yīng)用場景不斷擴充。

（3）海外市場需求迅猛增長為我國智能卡企業(yè)提供了新的發(fā)展機遇

近年來，智能卡應(yīng)用在東南亞、中東、非洲、南美洲等地區(qū)和國家快速發(fā)展，特別是通信智能卡和EMV遷移趨勢下使用的金融IC卡，需求迅猛增長，為我國智能卡企業(yè)提供了新的發(fā)展機遇。2017年底，亞太地區(qū)智能卡出貨量150.50億枚，市場占有率41.7%，北美地區(qū)智能卡出貨量92.88億枚，市場占有率25.7%，歐洲地區(qū)智能卡出貨量60.37億枚，市場占有率16.7%，東亞地區(qū)智能卡出貨量34.59億枚，市場占有率9.6%，拉丁美洲智能卡出貨量22.44億枚，市場占有率6.2%，未來智能卡海外市場具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2、不利因素

（1）移動支付的發(fā)展對銀行卡的使用需求造成一定影響

伴隨移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷發(fā)展，移動終端與金融系統(tǒng)的結(jié)合日趨緊密，微信、支付寶、ApplePay等移動支付手段應(yīng)運而生。由于移動支付具備便利、靈活的特點，其在線上線下