中國疫苗批簽量、滲透率及疫苗市場格局發(fā)展趨勢分析

中國疫苗批簽量、滲透率及疫苗市場格局發(fā)展趨勢分析

2020年1-2月，疫苗行業(yè)整體批簽發(fā)量為10398.2萬支，同比提升47%，增幅較1月擴(kuò)大?，F(xiàn)階段，我國進(jìn)行批簽發(fā)機(jī)構(gòu)中檢院可獨(dú)立簽發(fā)全部疫苗品種；上海所可獨(dú)立簽發(fā)指定區(qū)域內(nèi)申請人申報(bào)的流感疫苗，批簽發(fā)機(jī)構(gòu)數(shù)量有限，隨著未來批簽發(fā)機(jī)構(gòu)的逐步擴(kuò)容，行業(yè)整體批簽發(fā)速度預(yù)計(jì)持續(xù)提升。

行業(yè)整體批簽發(fā)量前三大類分別是脊髓灰質(zhì)炎、肝炎、百白破系列為前三大類疫苗，市場占比分別為21%、19%、18%。1-2月：肝炎類疫苗批簽發(fā)量同比小幅上升6%，市場份額為19%。百白破類疫苗批簽發(fā)量同比小幅增加1%，市場份額小幅下降至18%。脊髓灰質(zhì)炎疫苗批簽發(fā)量同比增長504%，市場份額提升至41%，主要由口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗帶動(dòng)增長。

可顯著降低接種針次、減少疼痛，與傳統(tǒng)疫苗相比競爭優(yōu)勢明顯。1-2月批簽發(fā)量呈現(xiàn)上升趨勢，受生產(chǎn)周期影響，1-2月各品種占同組分疫苗比重有所波動(dòng)。多聯(lián)苗整體批簽發(fā)數(shù)量由2011年的33.6萬支增長到2019年底的1365萬支，CAGR達(dá)到51%。2020年1-2月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)172.6萬支，同比增長144.9%，五聯(lián)苗維持高速增長，四聯(lián)苗大幅增長，三聯(lián)苗無批簽發(fā)。

全球疫苗銷售額最大品類，目前以23價(jià)肺炎為主帶動(dòng)品類增長，隨著國產(chǎn)13價(jià)肺炎疫苗上市，品類有望繼續(xù)維持高速增長。過往批簽發(fā)數(shù)量由2011年的727萬支增長到2019年的1427萬支，CAGR達(dá)到8%。2020年1-2月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)101.8萬支，同比下滑17%，品類結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。

宮頸癌疫苗適齡人群基數(shù)大，滲透率低，市場需求旺盛，2017年獲批國內(nèi)上市，尚處于快速放量期，未來仍將維持快速放量。過往批簽發(fā)數(shù)量由2017年的145.5萬支增長到2019年的1111.4萬支，CAGR達(dá)到97%。2020年1-2月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)223.4萬支，1-2月批簽發(fā)量同比增長78%。HPV-9市場份額快速提升。

輪狀病毒腸炎疫苗2018年之前主要由蘭州所占據(jù)市場，品類規(guī)模逐步回落，2018年默沙東5價(jià)品種上市，逐步加大推廣力度，帶動(dòng)品類重回增長軌道。批簽發(fā)數(shù)量由2011年的581.6萬支增長到2019年的987.8萬支，CAGR為6.1%。2020年1-2月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)315.8萬支，同比大幅增長，格局穩(wěn)定。

手足口病疫苗2016年在國內(nèi)獲批上市，目前仍處于快速增長期。批簽發(fā)數(shù)量由2016年的875萬支增長到2019年的2050萬支，CAGR達(dá)到24%。2020年1-2月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)150.4萬支，同比下滑61%，降幅擴(kuò)大。

肝炎疫苗，國家免疫規(guī)劃品種乙肝疫苗為主，我國乙肝發(fā)病率已大幅下降并趨于穩(wěn)定，品類處于成熟期，批簽發(fā)量呈現(xiàn)下降趨勢。批簽發(fā)數(shù)量由2011年的16132.4萬支下降到2019年的9688.5萬支，CAGR為-6%。2020年1-2月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)1999.3萬支，同比小幅上升6%，品種結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。

腦膜炎疫苗，國家免疫規(guī)劃品種為主，上市多年品類已處于成熟期，批簽發(fā)量呈現(xiàn)穩(wěn)健增長趨勢。批簽發(fā)數(shù)量由2011年的5822.5萬支提高到2019年的6460.6萬支，CAGR為1%。2020年實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)716.6萬支，同比增長1%，品種結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。

百白破系列疫苗，國家免疫規(guī)劃品種為主，上市多年品類已處于成熟期，批簽發(fā)量呈現(xiàn)下降趨勢。批簽發(fā)數(shù)量由2011年的8571.3萬支下降到2019年的8961.9萬支，CAGR為0.5%。2019年實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)1886.2萬支，同比增長25%，格局穩(wěn)定。

狂犬病疫苗，上市多年品類已處于成熟期，批簽發(fā)量呈現(xiàn)穩(wěn)健增長趨勢。批簽發(fā)數(shù)量由2011年的5214.9萬支提高到2019年的5555.2萬支，CAGR為0.7%。2020年1-2月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)997萬支，同比小幅增加2%。

脊髓灰質(zhì)炎疫苗，國家免疫規(guī)劃品種，上市多年品類已處于成熟期，批簽發(fā)量呈現(xiàn)下降趨勢。批簽發(fā)數(shù)量由2011年的17710.1萬支下降到2019年的4453.2萬支，CAGR為-14%。2020年1-2月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)2217萬支，同比大幅增長504%，主要由口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗帶動(dòng)增長。

腦炎疫苗，國家免疫規(guī)劃品種乙腦疫苗為主，上市多年品類已處于成熟期，批簽發(fā)量趨于穩(wěn)定。批簽發(fā)數(shù)量由2011年的4915.3萬支增長到2019年的4473.4萬支，CAGR為-1%。2020年1-2月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)232.4萬支，同比增長27%，格局穩(wěn)定。

麻腮風(fēng)系列疫苗，國家免疫規(guī)劃品種為主，上市多年品類已處于成熟期，批簽發(fā)量呈現(xiàn)下降趨勢。批簽發(fā)數(shù)量由2011年的7734.7萬支下降到2019年的4597.2萬支，CAGR為-5.6%。2020年1-2月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)962.4萬支，同比增長145%，格局基本穩(wěn)定。

水痘疫苗，上市多年品類已處于成熟期，批簽發(fā)量呈現(xiàn)穩(wěn)健增長趨勢。批簽發(fā)數(shù)量由2011年的1396萬支增長到2019年的2052.4萬支，CAGR為4%。2020年1-2月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)166.7萬支，同比增長11.8%。

流感疫苗，品類整體處于成熟期，2016年以來受疫苗事件及主要生產(chǎn)企業(yè)控制權(quán)爭端等問題影響，批簽發(fā)量下滑嚴(yán)重。批簽發(fā)數(shù)量由2011年的5203.6萬支下降到2019年的2950.3萬支，CAGR為-6%。2020年1-2月無批簽發(fā)。

Hib疫苗，上市多年品類已處于成熟期，近幾年受聯(lián)苗增長的沖擊，批簽發(fā)量呈現(xiàn)下降趨勢。批簽發(fā)數(shù)量由2011年的2403.6萬支下降到2019年的697.8萬支，CAGR為-13%。2020年1-2月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)171.6萬支，同比大幅上升711%。

結(jié)核疫苗，上市多年品類已處于成熟期，過往幾年批簽發(fā)量穩(wěn)定在1000萬支左右，2018年受疫苗行業(yè)事件影響批簽發(fā)量大幅下滑。批簽發(fā)數(shù)量由2011年的918萬支下降到2019年的539萬支，CAGR為-6%。2020年1-2月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)245.2萬支，同比大幅上升。

《2020-2026年中國人用疫苗行業(yè)市場需求潛力及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：我國現(xiàn)已上市的多聯(lián)苗包括AC-Hib三聯(lián)苗、百白破-Hib四聯(lián)苗及百白破-IPV