2021年中國酒店行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與建議分析

2021年中國酒店行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與建議分析一、酒店行業(yè)發(fā)展概述酒店（又稱為賓館、旅館、旅店、旅社、商旅、客店、客棧，中國作飯店、酒店等，馬來西亞、新加坡等作酒店）其基本定義是提供安全、舒適，令利用者得到短期的休息或睡眠的空間的商業(yè)機構(gòu)。從經(jīng)營模式上來看，酒店可以分為單體或連鎖兩種經(jīng)營模式，單體酒店是指由個人、企業(yè)或組織獨立擁有并經(jīng)營的單個飯店企業(yè)；連鎖酒店是指以連鎖經(jīng)營模式運營的酒店，連鎖酒店一般都具有全國統(tǒng)一的品牌形象、識別系統(tǒng)、全國統(tǒng)一的會員體系和營銷體系。單體酒店與連鎖酒店經(jīng)營存在較大差異，單體酒店以自主經(jīng)營為主，管理架構(gòu)靈活性較高，更易形成成本優(yōu)勢，但是品牌優(yōu)勢有限。連鎖酒店經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)較統(tǒng)一，管理結(jié)構(gòu)更規(guī)范，品牌優(yōu)勢明顯，但運營成本相對較高。中國酒店行業(yè)自改革開放以后開始初步發(fā)展。起初為了促進入境旅游和對外貿(mào)易，酒店主要以接待外賓為主。由于缺少管理經(jīng)驗，我國先引進中外合資、合作飯店，隨后再發(fā)展本土酒店管理公司。1988年，國家批準(zhǔn)了《旅游涉外酒店星級評定標(biāo)準(zhǔn)》，實施對酒店業(yè)的管理，以緩解旅游者和酒店之間的信息不對等。2000年以后中國酒店業(yè)開始快速擴張。酒店進入大規(guī)模擴張階段，除了傳統(tǒng)星級評定外，品牌重要性逐步提升成為重要品質(zhì)背書指標(biāo)。二、酒店行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈酒店上游供應(yīng)鏈主要包括建造及翻新酒店物業(yè)的裝修設(shè)備材料相關(guān)供應(yīng)商、物業(yè)或地產(chǎn)租金、日化清潔用品、布草及技術(shù)系統(tǒng)等。下游以酒店分銷為主，包括攜程、同城旅行等在線旅游平臺，馬蜂窩、貓途鷹等酒旅內(nèi)容平臺，傳統(tǒng)旅行社包銷等分銷渠道。三、酒店行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀疫情下酒店經(jīng)營持續(xù)承壓，行業(yè)供給端加速出清。2020-2021年國內(nèi)酒店存量下滑，2021年我國酒店數(shù)量達25.2萬家，同比減少9.68%。我國絕大部分酒店都分布在除一線城市和副省級城市及省會城市之外的其它城市區(qū)域。從酒店數(shù)看，我國一線城市（北上廣深）的酒店數(shù)量為1.83萬家，占酒店總數(shù)的7.24%；副省級城市及省會城市酒店數(shù)量7.31萬家，占比28.98%；其它城市16.1萬家，占比63.78%。從客房數(shù)看，我國一線城市（北上廣深）的客房數(shù)量為133.05萬間，占客房總數(shù)的9.88%；副省級城市及省會城市客房數(shù)量為395.57萬間，占比29.37%；其它城市818.24萬間，占比60.75%。注：一線城市指北上廣深4大城市，副省級城市及省會城市指“大連、青島、寧波、廈門”這4大計劃單列市及省會城市，其它城市指除前兩類之外的城市。從酒店客房總數(shù)來看，2021年，排在前十的城市分別為上海、成都、重慶、北京、廣州、深圳、杭州、長沙、武漢和鄭州，客房總數(shù)都在19萬間以上。其中，上海、成都、重慶和北京的客房總數(shù)都超過了34萬間。這10個城市的客房數(shù)總數(shù)約290萬間，占全國酒店客房總數(shù)的22%。從檔次情況來看，我國酒店及客房數(shù)以經(jīng)濟型（二星級及以下）居多，2021年，我國經(jīng)濟型（二星級及以下）酒店數(shù)量達20.38萬家，占總酒店數(shù)量的81%；我國經(jīng)濟型（二星級及以下）酒店客房數(shù)量達796.69萬間，占總客房數(shù)量比重的59%。全國酒店業(yè)客房規(guī)模在15-29間的設(shè)施數(shù)為9.86萬家,客房規(guī)模在30-69間的設(shè)施數(shù)為9.66萬家，客房規(guī)模在70-149間的設(shè)施數(shù)為4.56萬家，客房規(guī)模在150間及以上的設(shè)施數(shù)為1.16萬家，上述四類規(guī)模的設(shè)施在總量中所占比重分別為39%、38%、18%和5%。從這些設(shè)施所占的客房數(shù)分布來看，15間到29間占比15%，30間到69間的占比31.6%，70間-149間占比32.6%,150間以上規(guī)模的占比20.8%。總體來看，占房量46.6%的酒店業(yè)設(shè)施都是70間以下中小型設(shè)施，占房量53.4%的酒店業(yè)設(shè)施規(guī)模在70間客房以上,70間房的規(guī)模體量是重要的分水嶺。2021年全國酒店客房總數(shù)1347萬間，其中連鎖客房數(shù)是472萬間，非連鎖客房數(shù)是875萬間，連鎖化率為35%，酒店非連鎖化率占65%，由此可見，我國酒店業(yè)的連鎖化率還有較大的提升空間。四、酒店行業(yè)競爭格局疫情加速酒店地域性與結(jié)構(gòu)性供需失衡，龍頭競爭格局愈發(fā)清晰。盈利韌性較弱的單體酒店或中小酒店在疫情沖擊下大量關(guān)停。2020年錦江、華住和首旅以酒店客房數(shù)計算的市占率達20.2%、13.9%和9.2%，合計43.3%。隨著經(jīng)濟增長和消費升級，中高端酒店占比率逐年上升成為行業(yè)發(fā)展主力。疫情加速行業(yè)整合，連鎖化率加速提升，其中下沉市場增長潛力較大，龍頭酒店將持續(xù)搶占低線城市市場。疫苗順利推進，疊加順周期經(jīng)濟復(fù)蘇下商旅需求回暖，疫后酒店業(yè)績復(fù)蘇可期。高端“賽道”市場格局尚未塵埃落定，潛力品牌有望突圍。我國高端酒店競爭格局較為分散，以客房數(shù)計，2020年，我國高端酒店領(lǐng)域第一大品牌為亞朵酒店，占比9.8%，和頤酒店、錦江都城、美居酒店、華天大酒店、桔子水晶和開元大酒店依次位列第二至第七位。錦江酒店于1996年上市，是多品牌酒店連鎖龍頭，旗下品牌形成覆蓋從經(jīng)濟型到高端的完善品牌矩陣。據(jù)公司公告，2015至2019年，錦江酒店的營業(yè)收入持續(xù)逐年增長，2020年收到新冠肺炎疫情的影響，下滑至98.98億元，同比減少34.45%，2021年公司實現(xiàn)營收113.39億元，同比上升14.56%。輕資產(chǎn)模式下營收波動相對較小。公司以有限服務(wù)型酒店經(jīng)營管理業(yè)務(wù)為主，2021年營業(yè)收入為113.39億元，其中有限服務(wù)型酒店營運管理業(yè)務(wù)收入達110.90億元，占總營收的97.80%，食品餐飲業(yè)務(wù)收入達2.49億元，僅占總營收的2.20%。從同比變化趨勢來看，近年來有限服務(wù)型酒店營運管理業(yè)務(wù)增速逐漸放緩，主要系2016年、2017年收購鉑濤酒店、維也納酒店形成高基數(shù)，2020年新冠疫情沖擊下酒旅需求大幅下降，公司營收僅同比下降34.45%，輕資產(chǎn)模式下營收波動相對穩(wěn)定。五、酒店行業(yè)發(fā)展建議（一）兼并重組，提升行業(yè)連鎖化程度。目前，我國酒店的連鎖程度較低，與發(fā)達國家存在較大差距。連鎖化將成為未來我國酒店行業(yè)發(fā)展的一個趨勢，各大酒店集團應(yīng)該高度重視集群的力量，通過兼并、重組、聯(lián)盟等方式進行連鎖化經(jīng)營。單體酒店勢單力薄、抗風(fēng)險能力弱，此次疫情讓許多獨立發(fā)展的單體酒店遭受重創(chuàng)，其加快走向連鎖化的趨勢已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)，加盟各大酒店集團、成為其連鎖品牌的一部分成為多數(shù)單體酒店在疫情后的選擇。（二）提質(zhì)擴容，拓展酒店業(yè)務(wù)市場。1、布局中端酒店市場。全國絕大多數(shù)酒店為低端型酒店，絕大多數(shù)酒店的設(shè)施為低端設(shè)施，酒店行業(yè)亟待提質(zhì)擴容。目前，我國中產(chǎn)階級崛起，消費升級，發(fā)展中端酒店市場前景無限。各酒店集團可以通過資本運作的手段來加速擴張，布局中端酒店市場，打造中端酒店市場領(lǐng)導(dǎo)品牌。2、開發(fā)下沉市場。城鎮(zhèn)化與消費升級的趨勢和鄉(xiāng)村旅游的興起，讓三四線城市和縣鄉(xiāng)市場成為酒店開發(fā)的新商機與紅海。在布局與深耕下沉市場的過程中，酒店集團要對新的市場的客戶群體有全新的認知，推出符合他們消費水平和消費習(xí)慣的中端酒店及經(jīng)濟型酒店，提供融入當(dāng)?shù)靥厣姆?wù)，注重口碑傳播、直播、短視頻等消費者喜聞樂見的營銷方式。在管理模式上，要因地制宜，處理好當(dāng)?shù)嘏c加盟商的關(guān)系。（三）科技賦能，提升酒店智慧化程度?？萍假x能推動中國酒店行業(yè)的數(shù)字化、智慧化時代真正到來。運用大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等高科技手段來解決酒店管理中的死角、盲點，強化監(jiān)管，降低人力與能耗成本，提高運營效率和服務(wù)質(zhì)量，是行業(yè)的必然趨勢。（四）創(chuàng)新驅(qū)動，豐富酒店運營模式。依靠差旅業(yè)務(wù)和旅游業(yè)支撐的客房收入是酒店收入的主要來源，但也容易受到外部沖擊而導(dǎo)致虧損。酒店行業(yè)應(yīng)豐富酒店的運營模式，創(chuàng)造多個收益增長點，創(chuàng)新盈利模式，幫助酒店增強自身的抗風(fēng)險能力，進一步豐富收益形式。酒店+社區(qū)模式是國內(nèi)在疫情期間逐漸興起的一個模式，即酒店不僅要服務(wù)異地的游客，也需要關(guān)注本地居民，融入周邊社區(qū)，強調(diào)社區(qū)與酒店成為一個共生的整體。（五）助力環(huán)保，實現(xiàn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。綠色管理是目前酒店行業(yè)提倡的一種新興管理模式，即酒店在經(jīng)營全過程中實現(xiàn)環(huán)保、健康、安全、節(jié)約節(jié)能，最終達到可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)。酒店實行綠色管理既是響應(yīng)國家“雙碳”政策、保護生態(tài)環(huán)境，也能致力于降低酒店運營成本、減少物料浪費，契合消費者“節(jié)約、環(huán)保、安全、健康”的新型消費理念，有助于提升酒店的服務(wù)品質(zhì)和綜合競爭力。未來我國酒店行業(yè)應(yīng)朝著開放、綠色、和諧、創(chuàng)新的方向穩(wěn)中求進。（六）品牌建設(shè)，塑造世界級酒店品牌。此次疫情能夠扛住的企業(yè)，具備一個共同的特征，即輕資產(chǎn)運作，而實現(xiàn)輕資產(chǎn)運作最重要的一環(huán)就是做好品牌建設(shè)，品牌是酒店最重要的無形資產(chǎn)，決定著企業(yè)未來的成長與發(fā)展。目前，占據(jù)國內(nèi)絕大多數(shù)市場份額的知名中端酒店品牌如全季、亞朵、麗楓等都進行了業(yè)務(wù)的拆分，并不進行投資開發(fā)，只負責(zé)品牌、管理和服務(wù)輸出。與國際酒店集團相比，我國酒店集團的品牌建設(shè)進程還較為緩慢。當(dāng)前，各酒店集團應(yīng)著力抓品牌建設(shè)與品牌價值提升，積極學(xué)習(xí)國際成功案例；不斷開發(fā)新品牌，打造品牌貨架空間