中國汽車尾氣處理TWC行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國汽車尾氣處理TWC行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析一、TWC綜述TWC是三元催化轉(zhuǎn)化器。是能同時凈化汽車尾氣中的碳?xì)浠衔?、一氧化碳及氮氧化合物三種污染物的催化轉(zhuǎn)化器。三元催化轉(zhuǎn)換器由一個金屬外殼，一個網(wǎng)底架和一個催化層(含有鉑、銠等貴重金屬)組成，可除去HC(碳?xì)浠衔?、CO(一氧化碳)和NOx(氮氧化合物)三種主要污染物質(zhì)的90%(所謂三元是指除去這三種化合物時所發(fā)生的化學(xué)反應(yīng))。當(dāng)廢氣經(jīng)過凈化器時，鉑催化劑就會促使HC與CO氧化生成水蒸汽和二氧化碳；銠催化劑會促使NOx還原為氮?dú)夂脱鯕?。汽車尾氣催化劑?0世紀(jì)70年代問世，其發(fā)展主要經(jīng)歷了四個階段，目前三元（TWC）的制備和應(yīng)用已趨于成熟。TWC產(chǎn)業(yè)的上游為原材料行業(yè)包括：穩(wěn)定劑、貴金屬、氧化物、金屬殼體等原材料，中游為TWC生產(chǎn)制造企業(yè)，下游為汽油車、柴油車、燃料電池車的應(yīng)用。二、TWC行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境中國在過去20年內(nèi)快速追趕歐洲機(jī)動車排放標(biāo)準(zhǔn)，2000年推行“國一”標(biāo)準(zhǔn)，只有滿足標(biāo)準(zhǔn)的汽車才能出廠銷售，從“國一”到“國六”，20年來我國排放標(biāo)準(zhǔn)不斷趨嚴(yán)，于2020年7月1日對標(biāo)國六的排放限值，所有銷售和注冊登記的汽車都必須符合國六A標(biāo)準(zhǔn)。2021年7月對標(biāo)歐六的排放標(biāo)準(zhǔn)。并從2023年7月1日起，所有銷售和注冊登記的汽車都必須符合國六B標(biāo)準(zhǔn)?！皣迸欧艠?biāo)準(zhǔn)已經(jīng)全面實(shí)施，排放標(biāo)準(zhǔn)升級對汽車尾氣凈化催化劑需求拉動顯著，政策助力下TWC替代進(jìn)程或持續(xù)加速。三、TWC行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀汽車是TWC應(yīng)用行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)我國2021年1-8月汽車產(chǎn)量為16.34百萬輛，同比上漲13.50%，2016-2020年年均復(fù)合增速為-2.58%，汽車產(chǎn)量變化平緩。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國2020年汽車行業(yè)銷量為25.31百萬輛，同比下降1.79%，年均復(fù)合增速為-2.52%，銷量變化平緩。目前我國97%的乘用車進(jìn)入國六階段，TWC滲透率較高，天然氣重卡的滲透率持續(xù)提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國TWC市場規(guī)模為229.5億元，乘用車TWC，2019年上半年單套均價達(dá)到約1090元，預(yù)計(jì)2020、2021、2022年TWC市場空間約為227.1、259.1、282億元。四、TWC行業(yè)競爭格局在機(jī)動車尾氣催化劑領(lǐng)域，主要外資供應(yīng)商有莊信萬豐、優(yōu)美科與巴斯夫等。據(jù)統(tǒng)計(jì)外資品牌占據(jù)約2/3的市場份額，國內(nèi)自主品牌約占1/3的市場規(guī)模。隨著機(jī)動車尾氣催化劑國產(chǎn)替代進(jìn)程不斷推進(jìn)，2020年國內(nèi)公司汽車尾氣催化劑銷售額市占率超過10%，貴研鉑業(yè)在機(jī)動車尾氣催化劑細(xì)分賽道中位于國內(nèi)龍頭地位。五、TWC行業(yè)未來發(fā)展趨勢長久以來，國內(nèi)汽車制造企業(yè)的很多核心汽車零部件都是由外資企業(yè)或跨國企業(yè)提供的。從2004年起，在國家政策的鼓勵和扶持下，出現(xiàn)了一批以貴研催化、威孚環(huán)保為代表的國內(nèi)汽車催化劑生產(chǎn)企業(yè)，打破了以往汽車尾氣催化劑市場被外資企業(yè)壟斷的格局。目前，中國汽車尾氣催化劑市場的生產(chǎn)商主要有優(yōu)美科、巴斯夫、莊信萬豐、貴研催化、威孚環(huán)保和國內(nèi)其他公司，其中世界知名的三大催化劑公司優(yōu)美科、巴斯夫、莊信萬豐均已在中國建廠，形成了國內(nèi)市場國際化競爭的局面。隨著國內(nèi)機(jī)動車采購目錄下沉，國內(nèi)車用催化技術(shù)的進(jìn)步，國產(chǎn)催化凈化技術(shù)大幅進(jìn)步，在部分領(lǐng)域涌現(xiàn)進(jìn)口替代的趨勢。同時，環(huán)保壓力趨嚴(yán)，排放標(biāo)準(zhǔn)新規(guī)的升級將有效推動。車用尾氣凈化裝置的需求，未來將隨著SCR技術(shù)成為主流催化劑載體將得