中國紅外熱像儀市場供需規(guī)模穩(wěn)步增長“國產(chǎn)化”將成為主流

中國紅外熱像儀市場供需規(guī)模穩(wěn)步增長“國產(chǎn)化”將成為主流一、行業(yè)基本概述紅外熱像儀一般指熱像儀。紅外熱像儀是一種利用紅外熱成像技術，通過對標的物的紅外輻射探測，并加以信號處理、光電轉換等手段，將標的物的溫度分布的圖像轉換成可視圖像的設備。紅外熱像儀將實際探測到的熱量進行精確的量化，以面的形式實時成像標的物的整體，因此能夠準確識別正在發(fā)熱的疑似故障區(qū)域。紅外熱像儀通常由光機組件、調(diào)焦/變倍組件、內(nèi)部非均勻性校正組件（以下簡稱內(nèi)校正組件）、成像電路組件和紅外探測器/制冷機組件組成。光機組件主要由紅外物鏡和結構件組成，紅外物鏡主要實現(xiàn)景物熱輻射的匯聚成像，結構件主要用于支承和保護相關組部件；調(diào)焦/變倍組件主要由伺服機構和伺服控制電路組成，實現(xiàn)紅外物鏡的調(diào)焦、視場切換等功能；內(nèi)校正組件由內(nèi)校正機構和內(nèi)校正控制電路組成，用于實現(xiàn)紅外熱像儀的內(nèi)（非均勻）性校正功能；成像電路組件通常由探測器接口板、主處理板、制冷機驅(qū)動板和電源板等組成，協(xié)同實現(xiàn)上電控制、信號采集、信號傳輸、信號轉換和接口通訊等功能。紅外探測器/制冷機組件主要將經(jīng)紅外物鏡傳輸匯聚的紅外輻射轉換為電信號。紅外熱像科技在軍民兩方面都有應用，最開始起源于軍用。隨后在不斷發(fā)展中的紅外熱像儀已經(jīng)從軍用領域轉向民用領域，并發(fā)揮著其它產(chǎn)品難以替代的重要作用。在民用領域，紅外熱像儀被廣泛應用于預防檢測、消防、制程控制安防、汽車夜視環(huán)境監(jiān)測、電力、建筑、石化以及醫(yī)療等領域。此外，隨著紅外熱像儀應用領域的不斷拓展，未來它將滲透到國民經(jīng)濟的各個領域。二、行業(yè)市場規(guī)模\t"/market/202209/_blank"顯示，隨著紅外熱圖像處理技術、在線檢測技術、小型化設計技術的日益成熟以及相關組件制造成本的降低，紅外熱像儀也被廣泛應用在各個民用領域，在工業(yè)控制、電力檢測、汽車夜視、石化安全控制以及醫(yī)學診斷等領域發(fā)揮著重要的作用，市場規(guī)模不斷擴大，2021年中國紅外熱像儀行業(yè)市場規(guī)模達到了655。34億元。二、行業(yè)供需規(guī)模1、供應情況近年來，中國紅外熱像儀行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，行業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷增長，加之下游需求的增長，中國的紅外成像儀行業(yè)的供應規(guī)模不斷增長，2021年達到了642。68萬臺。2、需求情況隨著紅外熱像儀民用領域的不斷拓展，中國的紅外熱像儀的需求不斷增長，2021年中國紅外熱像儀行業(yè)銷量達到了636。25萬臺。3、供需平衡分析近年來，中國紅外熱像儀行業(yè)保持了相對穩(wěn)定的供需平衡，2020年受疫情影響，紅外測溫對于紅外成像儀的需求快速增長，使得行業(yè)在2020年出現(xiàn)了供不應求的局面。三、行業(yè)細分市場分析1、軍用：全球市場穩(wěn)定提升，國內(nèi)滲透率亟待提升紅外熱成像儀最早運用在軍事領域，其最重要的應用是晝夜觀察和熱目標探測。自1956年美國AIM-9B“響尾蛇”空空導彈采用了紅外導引技術以來，軍事應用一直是紅外探測器的重要市場，如夜視觀瞄、精確制導、光電載荷、艦載識別指揮系統(tǒng)和軍用車輛輔助駕駛系統(tǒng)等。軍用紅外產(chǎn)品方面，全球市場規(guī)模處于穩(wěn)定增長趨勢。從上世紀70-80年代起就逐步應用于海陸空戰(zhàn)場上，紅外熱成像技術作為夜戰(zhàn)和精確打擊武器系統(tǒng)中的核心技術，紅外裝備精良與否將直接決定和影響著武器現(xiàn)代化水平。出于紅外熱成像儀的軍事敏感性，西方發(fā)達國家對于紅外成像采取嚴格的技術封鎖及產(chǎn)品禁運政策，美國以強大的科研優(yōu)勢保持領先，在國際軍品市場占據(jù)絕對主導地位，2021年，全球軍用紅外熱成像儀市場的前十大供應商中，美國廠商占據(jù)6席。紅外產(chǎn)品在美國、法國、英國等發(fā)達國家軍隊的普及率較高，市場趨于穩(wěn)定。據(jù)非制冷紅外成像技術發(fā)展動態(tài)及其軍事應用李其昌著，美軍在海灣戰(zhàn)爭期間，平均每名士兵裝備了1。7套紅外成像裝臵（TWS），這些紅外成像裝臵可以大幅改善士兵監(jiān)視、瞄準和戰(zhàn)斗的性能。自2004年以來，僅英國BAE系統(tǒng)公司已經(jīng)獲得了價值超過10億美元的熱瞄準系統(tǒng)生產(chǎn)合同，向陸軍交付了超過10萬套武器熱瞄準系統(tǒng)。目前中國國防費占GDP比重相對較低，軍隊紅外熱像儀配備相對較少。中國軍用紅外熱像儀已裝配在導彈、飛機、坦克、火箭、炮、槍等多種武器裝備中。裁軍后中國軍隊規(guī)模約為200萬人，按照我軍10%的部隊裝備紅外熱像儀來推算，則中國單兵用紅外熱像儀市場容量可達到20萬套，以每套2萬元來計算，市場規(guī)模為40億元?？紤]紅外設備在坦克裝甲車輛、艦船、飛機以及制導武器等也均有配備需求，根據(jù)假設測算，中國軍用紅外市場的市場總容量或達300億元以上。2、民用：成本下降推動民品市場拓展隨著紅外成像技術的發(fā)展與成熟，各種適用于民用的低成本紅外成像設備出現(xiàn)，其在國民經(jīng)濟各個領域發(fā)揮著越來越重要的作用。20世紀最后10年以來，其民用需求急劇增長，在電力檢測、測溫、汽車輔助駕駛、戶外運動等領域均有應用。與軍用市場相比，民用紅外市場規(guī)模略小，但保持較快增長趨勢。隨著非制冷紅外熱成像技術的發(fā)展，紅外熱成像儀在民用領域得到了廣泛的應用，其民用市場保持著很快的增長速度，增長幅度要遠大于軍用領域。在2020年，由于紅外熱像儀在通過發(fā)熱監(jiān)測來遏制新冠病毒上的重要性，民用紅外市場大幅增長。四、行業(yè)競爭情況從2015年起，中國已能夠自主生產(chǎn)紅外探測器、機芯等紅外熱像儀所需的全部關鍵零部件，目前中國紅外設備制造產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)出了軍工集團、中科院系科研院所和少量優(yōu)質(zhì)民營企業(yè)三大體系并存的格局。目前中國紅外熱像儀的供應商大部分研發(fā)實力弱，品牌影響力小，許多企業(yè)實際上是國外產(chǎn)品的代理商或者是系統(tǒng)集成商。研發(fā)實力較強，具有自主知識產(chǎn)權，能夠獨立開發(fā)紅外熱像儀后續(xù)電路、圖像處理軟件的國內(nèi)民用生產(chǎn)企業(yè)較少。國內(nèi)從事紅外熱像儀研制的科研院所主要有上海技物所、昆明211所、重慶44所、華北光電所、華中科技大學、吉林大學，這些科研院所主要以科研為主，并未進行市場的商業(yè)化運作，研究的重點主要集中在軍事、航天等高科技領域的紅外熱像儀，并以制冷型紅外熱像儀為主。紅外熱像儀行業(yè)主要民營品牌名稱品牌品牌簡介高德紅外武漢高德紅外股份有限公司創(chuàng)立于1999年，是專業(yè)從事紅外探測器芯片、紅外熱成像產(chǎn)品、綜合光電系統(tǒng)及完整武器系統(tǒng)科研生產(chǎn)的民營上市公司。高德紅外工業(yè)園位于“中國光谷”，占地200余畝，員工4000余名，已建成全球唯一覆蓋從底層紅外核心器件到十幾個分系統(tǒng)直至頂層完整武器系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈的軍民兩用產(chǎn)品研制基地。大立科技浙江大立科技股份有限公司前身為1984年成立的浙江省測試技術研究所，2001年完成改制，2008年2月在深圳證券交易所掛牌上市。大立科技是專業(yè)從事非制冷紅外焦平面探測器、紅外熱成像系統(tǒng)、智能巡檢機器人、慣性導航光電產(chǎn)品研制的高新技術企業(yè)。是國內(nèi)少數(shù)技術自主可控、完全知識產(chǎn)權、獨立研發(fā)；從生產(chǎn)熱成像核心器件、機芯組件到整機系統(tǒng)制造，并具有完整產(chǎn)業(yè)鏈的專業(yè)制造商之一。公司先后承擔了“核高基”、“重大科學儀器”等多項國家級科研專項。產(chǎn)品廣泛應用于航空航天、電力石化、民用消費等領域，設有杭州、上海和北京三個技術研發(fā)中心，是國內(nèi)唯一實現(xiàn)量產(chǎn)雙技術路線（非晶硅與氧化釩）非制冷焦平面紅外探測器的紅外企業(yè)。廣州颯特“颯特紅外”擁有業(yè)內(nèi)領先的自主核心技術與持續(xù)研發(fā)能力，提供入門迷你型、普通工具型、工業(yè)維護型、高端研究型、消防救援型、礦用防爆型、安全偵察型、夜駕輔助型、醫(yī)療診斷型、智能監(jiān)控型等十大系列超過60種熱像儀產(chǎn)品，年產(chǎn)量超過一萬臺。產(chǎn)品涉及電力、消防、石化、冶金、煤礦、建筑、醫(yī)療、電子、安防、監(jiān)控等領域，為全球一百多個國家和地區(qū)提供完善、穩(wěn)定的紅外應用技術和產(chǎn)品解決方案，積極促進紅外熱成像技術在全球范圍內(nèi)的大規(guī)模發(fā)展?！帮S特紅外”產(chǎn)品憑借其強大的技術優(yōu)勢得以在抗擊SARS疫情、埃博拉疫情、COVID-19疫情、北京奧運會、廣州亞運會、汶川地震搶險救災、國慶60周年安保等重大事件中得到廣泛應用?！帮S特紅外”的營銷及生產(chǎn)網(wǎng)絡遍布全球，目前在北京、南京、武漢、西安等多個城市設有分公司，并在愛爾蘭和加拿大分別設有生產(chǎn)基地與銷售中心，于一百多個國家和地區(qū)擁有超過一百家代理或分銷商。睿創(chuàng)微納睿創(chuàng)微納是領先的、專業(yè)從事專用集成電路、特種芯片及MEMS傳感器設計與制造技術開發(fā)的國家高新技術企業(yè)，具備多光譜傳感研發(fā)、多維感知與AI算法研發(fā)等能力，為全球客戶提供性能卓越的紅外成像MEMS芯片、ASIC處理器芯片、紅外熱成像與測溫全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品、激光、微波產(chǎn)品及光電系統(tǒng)。睿創(chuàng)微納旗下?lián)碛蠭nfiRay?等品牌商標，產(chǎn)品廣泛應用于夜視觀察、人工智能、機器視覺、自動駕駛、無人機載荷、智慧工業(yè)、安消防、物聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療防疫等領域。睿創(chuàng)微納旗下艾睿光電專注于紅外成像技術和產(chǎn)品的研發(fā)制造，具有完全自主知識產(chǎn)權，致力于為全球客戶提供專業(yè)的、有競爭力的紅外熱成像產(chǎn)品和行業(yè)解決方案。主要產(chǎn)品包括紅外焦平面探測器芯片、熱成像機芯模組和應用終端產(chǎn)品。公司研發(fā)人員占比48%，已獲授權及受理知識產(chǎn)權項目共930件：國內(nèi)專利及專利申請718件（包括集成電路芯片、MEMS傳感器設計和制造、MatrixⅢ圖像算法和智能精準測溫算法等）；國外專利及專利申請22件；軟件著作權147件；集成電路布圖設計43件。公司產(chǎn)品廣泛應用于工業(yè)測溫、戶外觀察、人工智能、機器視覺、自動駕駛、安防消防、物聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療防疫等領域。睿創(chuàng)微納擁有員工2000余人，研發(fā)人員占比48%，已獲授權及受理知識產(chǎn)權項目共930件：國內(nèi)已獲授權及受理專利技術718項（包括集成電路芯片、MEMS傳感器設計和制造、MatrixⅢ圖像算法和智能精準測溫算法等）；國外專利及專利申請22項；軟件著作權147件；集成電路布圖設計43件。五、行業(yè)發(fā)展趨勢1、新興民用領域需求快速增長目前國內(nèi)紅外熱成像市場實際年需求與潛在需求存在較大的區(qū)別，造成這種區(qū)別的主要原因為紅外探測器乃至紅外熱像儀的成本和售價較高。未來，隨著紅外產(chǎn)品價格下降，性價比提升，未來市場普及率將進一步提升，尤其是對價格更為敏感的民用消費類領域。國際市場上，新興經(jīng)濟體的快速發(fā)展，紅外熱像儀成為民用領域的重要消費市場，紅外熱像儀可以應用于新興經(jīng)濟體中的安防監(jiān)控、智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)等領域，需求廣闊；在國內(nèi)市場上，隨著中國經(jīng)濟結構調(diào)整與經(jīng)濟持續(xù)增長，紅外熱像儀將在工業(yè)現(xiàn)代化進程中發(fā)揮更大的作用，例如應用于現(xiàn)代化工業(yè)生產(chǎn)中的工業(yè)檢測、AI、檢驗檢疫、消防等領域。隨著產(chǎn)業(yè)結構升級及消費水平提高，未來中國民用紅外熱像儀將更多的應用于汽車輔助駕駛、個人消費電子及物聯(lián)網(wǎng)等新興領域，市場規(guī)模在不斷擴大，需求空間廣闊。2、“國產(chǎn)化”成為主流非制冷紅外焦平面陣列探測器是從20世紀80年代開始，在美國軍方的支持下發(fā)展起來的。由于非制冷焦平面探測器在防務方面的諸多應用，美國對中國一直實行嚴格的禁運措施。美國廠商在中國大陸僅出售熱成像儀整機，或者在分辨率、幀頻等方面有限制條件的熱成像機芯組件。法國的紅外探測器可以對中國出口，但實施最終用戶許可制度，并且在高端產(chǎn)品嚴格限制。國內(nèi)過去主要在高校等研究機構進行一些材料、傳感器和讀出電路技術相關研究，但一直未能實現(xiàn)國產(chǎn)化批量供貨。從2014年以后，國產(chǎn)紅外探測器已經(jīng)在國內(nèi)民用和防務多個領域達到廣泛應用，成為替代進口產(chǎn)品的主力軍，為紅外行業(yè)快速發(fā)展奠定了基礎。3、非制冷紅外熱像裝備在防務領域應用快速提升非制冷紅外成像產(chǎn)品在防務上的應用主要是瞄具、夜視頭盔、手持夜視裝備、車載夜視裝備、光電吊艙以及武器系統(tǒng)等。因為非制冷紅外成像產(chǎn)品本身性價比高、體積小、重量輕、功耗低，便于使用和維護，逐步在防務領域內(nèi)加速應用。而且隨著具備高性能、低功耗、體積小等優(yōu)勢的全國產(chǎn)化紅外熱成像產(chǎn)品的推出以及晶圓級封裝等非制冷紅外探測器制造技術的發(fā)展應用，非制冷探測器