氫燃料電池車行業(yè)分析

21/21氫燃料電池車行業(yè)分析氫燃料電池行業(yè)分析TOC\o"1-2"\h\z\u1氫燃料電池車概念 12氫燃料電池車產(chǎn)業(yè)鏈 23氫燃料電池車本錢構成 34氫燃料電池車優(yōu)點 55氫燃料電池車問題 66氫燃料電池車當前現(xiàn)狀 87氫燃料電池車前景分析 118氫燃料電池車行業(yè)政策 139氫燃料電池車相關公司 1510氫燃料電池投資建議 191氫燃料電池車概念氫燃料電池，即使用氫氣作為燃料，利用電解水的逆反響產(chǎn)電的一種燃料電池，是質子交換膜燃料電池。氫燃料電池工作原理即：將氫氣送到電池的陽極板，通過催化劑的作用，氫原子變成一個正電荷的氫離子和一個負電荷的電子，其中氫離子通過電解質到達陰極板，而電子不能通過電解質，而只能通過外部電路形成電流。電子到達陰極板后，與氧原子和氫離子重新結合為水。圖表1氫燃料電池工作示意圖2氫燃料電池車產(chǎn)業(yè)鏈氫燃料電池主要包括電池組件和燃料兩個局部。因此其上游主要是氫氣供應以及電池零組件。氫氣供應局部主要是為燃料氫氣而準備的，主要流程包括氫氣生產(chǎn)、輸送和充氣機。而電池零組件局部那么主要生產(chǎn)燃料電池組、氫氣存儲設備和配件。中游那么是將上述組裝，形成一個完整的可投入使用的燃料電池系統(tǒng)，每種系統(tǒng)構成都依據(jù)其不同的應用領域而有所不同。下游的應用板塊那么主要包括了固定、交通運輸和便攜式三個主要領域。圖表2氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈圖產(chǎn)業(yè)鏈的核心在于中游的燃料電池系統(tǒng)，系統(tǒng)的組成必定要對應下游的應用，而在燃料電池系統(tǒng)中，燃料電池模塊是最為重要的。一般燃料電池由電解質、催化劑和雙極板構成，在這三者中，催化劑的有無對燃料電池本錢的影響最為巨大。3氫燃料電池車本錢構成區(qū)別于傳統(tǒng)汽車和鋰電汽車，燃料電池汽車中的本錢局部有71%與其燃料電池動力系統(tǒng)相關，分別是燃料電池系統(tǒng)〔63%〕和車載儲氫系統(tǒng)〔8%〕。在占半數(shù)以上本錢的燃料電池系統(tǒng)中，電極、電極板、電解質膜和反響催化劑都是至關重要的核心部件。圖表3燃料電池汽車本錢構成氫燃料電池本錢下降空間主要來源于以下幾方面：催化劑、質子交換膜、雙極板、制氫、儲氫。1〕催化劑：目前主流是用貴金屬鉑，由于鉑資源稀導致本錢高。解決方法一方面提升鉑鍍層技術、減少鉑用量；另一方面是研發(fā)新型催化劑代替，如今所有的替代品都處于實驗室階段，還沒有有效可靠的解決方案。2〕質子交換膜：質子交換膜具有足夠高的機械強度和結構強度，以及膜外表適合與催化劑結合等性能。到達燃料電池汽車質子交換膜使用要求的目前只有美國杜邦公司的Nafion質子交換膜等少數(shù)幾家公司的高端產(chǎn)品。中國國內裝配燃料電池所用的質子交換膜主要依靠進口，3〕雙極板：目前石墨雙極板是主流應用，加工本錢高，約占極板本錢80%，同時加工時間長，限制了大規(guī)模供應。4〕制氫：目前制氫多采用電解鹽水、冶煉等高碳排放技術，由于該種制氫方法本錢高，效率相對較低，同時碳排放量大，也在一定程度上限制了氫燃料電池汽車的產(chǎn)業(yè)化。隨著全球氫社會建設的加快，氫消費量也將快速增加，。在此期間，氫的價格也會逐漸下降。根據(jù)日本新能源產(chǎn)業(yè)技術綜合開發(fā)機構的測算，刨除加氫站的利潤，2022年的供氫本錢為1立方米120日元左右，而這個價格在2022年降低到90日元，到2022年僅為60日元。圖表4供氫本錢下降趨勢〔單位：日元/立方米〕5〕儲氫：氫氣要平安儲藏和運輸本錢相對于普通能源要高很多。豐田Mirai中設計了一大一小兩個儲氫罐，通過高壓的方式盡可能多充入一些氫氣。以目前的主流儲存技術，豐田選用了700個大氣壓的高壓儲氣罐，，采用700個大氣壓儲存，能容納約5公斤的氫氣，續(xù)航里程到達650km。目前，歐日儲氫技術已到達成熟水平，但平安性問題仍沒有得到可靠的解決。在汽車領域，燃料電池系統(tǒng)的高本錢增加了整個汽車的本錢，未來的主攻方向是如何在減小本錢的同時延長使用壽命。降低燃料電池系統(tǒng)的本錢從理論上講是可行的，并且很大程度上決定了整個汽車的本錢。但是高壓罐的本錢卻很難下降，因為高壓罐的本錢很大程度上取決于昂貴的復合材料，所以目前的研發(fā)重點集中在降低高壓罐的復合材料本錢。電池和電力控制系統(tǒng)的本錢隨著技術的進步都會有一定的下降，因為材料的限制不會下降得太多，但是高技術的融入會延長電池使用壽命，從而提高整個汽車的使用性能。2022年，豐田公司宣布最新的氫燃料電池汽車在試運行期價格是6萬美元，但是該價格可能主要反映的是客戶的支付意愿，而不是生產(chǎn)汽車的本錢，因為氫燃料電池汽車目前主要是針對高收入群體和汽車技術愛好者，并且要求在居住地附近有相應的加氫站。4氫燃料電池車優(yōu)點〔1〕無污染氫燃料電池對環(huán)境〔空氣、土壤等〕無污染，它是通過電化學反響的方式提供電力，只會產(chǎn)生熱和水。如果氫氣本身是通過可再生能源產(chǎn)生的〔風電或光伏發(fā)電等〕，那么整個循環(huán)就可到達零有害物質排放。氫燃料電池同時可以減少溫室氣體的排放，可為“把全球平均氣溫升幅控制在工業(yè)革命前水平以上低于2°C之內〞這一目標效勞。相較于氫燃料電池，傳統(tǒng)意義的電力來源于燃燒〔汽、柴油〕和儲能〔鋰電池等〕。燃燒會釋放碳、氮、硫等氣體氧化物和粉塵，造成空氣污染；蓄電池內的化學物質〔如鉛〕那么會造成嚴重的土壤和水污染，并可能對身體健康造成傷害。〔2〕噪聲小氫燃料電池運行安靜，噪聲大約在55分貝，相當于人們正常交談的水平。這使得氫燃料電池適用于室內，或是在室外對噪聲有限制的地方?！?〕高效率傳統(tǒng)的火力發(fā)電站燃燒能量大約有70%要消耗在鍋爐和汽輪發(fā)動機這些龐大的設備上。氫燃料電池是將電化學能轉化為電能，不需要經(jīng)過熱能和機械能〔發(fā)動機〕的中間變換，能量轉換率可以到達60%-80%?！?〕能夠提高能源普及率氫燃料電池可以作為連接能源供應側和需求側的紐帶，提高能源供需的靈活性。將氫燃料電池引入偏遠地區(qū)，可在減少溫室和有害物質排放的同時擴大離網(wǎng)型電力部署；并且在可能出現(xiàn)的由于供過于求產(chǎn)生棄光、棄電的情況下承擔調電的責任。5氫燃料電池車問題〔1〕本錢高氫燃料電池本錢最高的局部是電池組，其次是氫燃料罐和電池配件。電池組中本錢最高的包括鉑催化劑、電解質膜和雙極板。催化劑由于稀缺導致生產(chǎn)本錢極高。未來要實現(xiàn)更廣泛的商業(yè)化，并與內燃機汽車競爭，必須降低電池組的本錢。2007年本田汽車制造公司推出了第一款“氫燃料電池車〞，由于造價昂貴〔每千瓦輸入功率本錢高達$3500〕，只生產(chǎn)了200輛。得益于技術的突破〔包括用更少的催化劑產(chǎn)出同等功率〕，電池組的本錢以指數(shù)級下降。如果這個降價趨勢繼續(xù)并且電池組能夠每年量產(chǎn)50萬臺，未來其本錢可降至每千瓦僅$50，這就與建造內燃機的本錢相當了。與現(xiàn)有的燃料能源相比，液化氫的售價大概每千克$14，是汽油價格的6倍。要想引入市場，液化氫每千克售價需下降至少3倍?！?〕燃料來源傳統(tǒng)工業(yè)制氫的方法以化石材料制氫〔甲烷的催化重整，效率70%-85%，技術成熟〕，和電解水〔效率65%-78%，已商業(yè)化〕為主?，F(xiàn)階段大局部電解水所需的能源來自于煤電，發(fā)電過程能量損耗大，并且不環(huán)保。隨著對大規(guī)模制氫需求的提高，生物質氫、熱化學制氫和太陽光催化光解制氫等方法也在廣泛應用。如何克服本錢和技術壁壘大規(guī)模、低本錢制氫，任重道遠?！?〕配套設施阻礙氫燃料電池車的最主要因素是配套根底設施的缺失；加氫站的覆蓋率小，其高昂的建設本錢也使得加氫站的建設只能作為實驗性經(jīng)營。從圖表5展示的全球主要地區(qū)現(xiàn)有和方案建設公共加氫站數(shù)量可以看出，歐美日韓等興旺國家和地區(qū)在氫燃料電池的應用上處于領先地位。中國到2022在運營的加氫站只有6個，分別在北京、上海、深圳、鄭州、大連和佛山，且主要是為研發(fā)型及示范性汽車提供加注效勞，暫未實現(xiàn)全商業(yè)化運營。圖表5：主要地區(qū)現(xiàn)有和方案建設公共加氫站分布加氫站的主要設備包括儲氫裝置、壓縮裝置、加注設備和站控系統(tǒng)等，其中壓縮機占本錢較高〔約30%〕。國內加氫站稀缺的主要原因是建設加氫站所需的關鍵部件沒有量產(chǎn)的成熟產(chǎn)品，大多依靠進口；目前設備制造的開展方向主要是加速氫氣壓縮機的國產(chǎn)化進程，從而降低加氫站的建設本錢，促進氫能產(chǎn)業(yè)鏈的開展。此外，國內建設加氫站的本錢回收周期較長，加氫站的根底設施需要依靠車輛充電、加氫規(guī)模效應平衡收支來盈利，而國內氫燃料電池乘用車保有量遠遠低于日韓和歐美等地區(qū)?！?〕儲藏與平安通常氫氣以三種形態(tài)存儲和運輸：高壓氣態(tài)、液態(tài)和氫化物狀態(tài)。短期內，高壓罐儲氫仍是主要氫氣儲存、運輸手段。但從長期來看，需要具備高儲氫容量、高平安性、吸/放氫速率快、長壽命和低本錢的儲氫材料。因此，輕質儲氫材料、有機液態(tài)儲氫材料等低壓或常壓儲氫材料將成為未來開展的重點。圖表6展示了現(xiàn)階段儲氫技術的本錢、生命周期和成熟度等信息。圖表6：儲氫技術的功率、轉化率、投資本錢、生命周期和成熟度介紹就平安方面而言，氫燃料電池在汽車領域的應用應從儲氫平安、車載供氫系統(tǒng)平安和汽車碰撞平安三個方面考慮。1〕液氫優(yōu)于氣氫。多方文獻分析了氫燃料電池車采用液氫、高壓氣氫和金屬氫化物儲氫3種不同儲氫方案的平安性和實用性。結果說明液氫方案的加注站平安性、泄露平安性和易操作性優(yōu)于氣氫方案；2〕車載供氫系統(tǒng)應包括氣罐壓力讀數(shù)器和氣罐平安泄壓等，保證氣罐在平安的工作范圍之內；3〕考慮氫氣泄露和氫氣罐保護。氫是最輕的元素，比液體燃料和其它氣體燃料更容易從小孔中泄露。如果發(fā)生泄漏，氫氣會迅速擴散。由于氫在空氣中的體積比在4%%之間就可燃燒，且純氫氧混合氣在燃燒時發(fā)出的光不在可見光范圍內，因此接近氫氣火焰的人可能不知道火焰的存在，從而增加了危險性。高壓氣罐的固定支架和鋼帶應有足夠的強度，以保證在碰撞過程中，氣罐的位移不會太大，防止造成連接管路的斷裂、變形，導致氫氣泄漏。6氫燃料電池車當前現(xiàn)狀1、國外：〔1〕北美美國和加拿大是燃料電池研發(fā)和示范的主要區(qū)域。在美國能源部〔DOE〕、交通部〔DOT〕和環(huán)保局〔EPA〕等部門的支持下，燃料電池技術近年來取得了很大的進步，通用、福特、豐田、戴姆勒奔馳、日產(chǎn)、現(xiàn)代等整車企業(yè)都在美國加州參加了燃料電池電動汽車的技術示范運行，并培育了聯(lián)合技術公司〔UTC，美國〕、巴拉德〔Ballad，加拿大〕等國際知名的燃料電池研發(fā)和制造企業(yè)。美國在2006年專門啟動了國家燃料電池公共汽車方案〔NationalFuelcellCityBusProgram，NFCBP〕，進行了廣泛的車輛研發(fā)和示范工作。2022年美國燃料電池公共汽車實際道路示范運行單車壽命最長超過11000小時；到2022年，運行的公交車平均累計運行時間已經(jīng)到達9000小時〔仍然在運行〕，最長的車輛壽命超過了18000小時。到2022年底，美國燃料電池公共汽車的使用壽命將到達2萬~3萬小時，車輛的性能到達傳統(tǒng)柴油客車的水平，實現(xiàn)每天19小時的運行和出勤率，故障間隔里程大于4000英里。通用曾經(jīng)于2007年投放了100輛雪佛蘭Equinox燃料電池電動汽車直接給消費者使用，2009年到達了100多萬英里的行駛里程。在降低本錢和提升燃料電池的性能上，通用新一代燃料電池體積比雪佛蘭Equinox縮小了一半，重量減輕了220磅，使用的鉑金僅為原來的1/3。預計到2022年，100kW燃料電池發(fā)動機的鉑金用量將下降到10~15g，到達傳統(tǒng)內燃機三效催化劑的鉑金用量水平，將為量產(chǎn)做好準備。預計到2022年，在年生產(chǎn)量20萬輛的條件下，隨著燃料電池技術的進步〔100kW電堆鉑用量下降到10g〕，燃料電池轎車成果將低于3萬美元?！?〕歐洲歐洲的燃料電池客車示范方案〔HYFLEET-CUTE〕從2003年至2022年在10個城市示范運行了30輛第一代戴姆勒燃料電池客車，累計運行130萬英里。這些車輛采用“電池+12kW的氫燃料電池〞的動力形式。在此根底上，歐洲燃料電池客車示范工程〔CHIC：CleanHydrogeninEuropeanCities〕在5個城市開展了26輛第二代燃料電池公共汽車示范運行，期限從2022年至2022年，目標是實現(xiàn)燃料電池電動汽車性能到達目前燃油汽車的標準。該工程由聯(lián)合技術建議〔JTI：JointTechnologyInitiative’s〕燃料電池及氫能合作方案〔FCH-JU〕和相關企業(yè)資助。在德國，主要的汽車和能源公司與政府一起承諾：到2022年建立廣泛的全國氫燃料加注網(wǎng)絡。2022年初，寶馬公司決定與豐田汽車公司合作，由豐田公司向寶馬公司提供燃料電池技術。〔3〕日韓從全球范圍看，日本和韓國的燃料電池研發(fā)水平目前處于全球領先的水平，尤其是豐田、日產(chǎn)和現(xiàn)代汽車公司，在燃料電池電動汽車的耐久性、壽命和本錢等方面逐步超越了美國和歐洲。2022年12月，豐田發(fā)布當今最具本錢優(yōu)勢、性能最先進的Mirai燃料電池電動汽車。()，日本政府補貼后，實際價格520萬日元()。根據(jù)豐田的官方數(shù)據(jù)，在參照日本JC08燃油模式測試的情況下，Mirai的巡航里程到達650公里，完成單次氫燃料補給僅需約3分鐘，10秒內可以完成百公里加速，完全能夠應付平常的行車需求。韓國從2002開始研發(fā)燃料電池電動汽車，2005年采用巴拉德的電堆組裝了32輛SUV，2006年推出了自己研發(fā)的第一代電堆，組裝了30臺SUV和4輛大客車，并進行了示范運行；2009-2012年間，開發(fā)了第2代電堆，裝配了100臺SUV，開始在國內進行示范和測試，并對電堆性能進行改進；2012-2022年，推出了第3代燃料電池SUV和客車，開始全球示范。2022年，韓國宣布提前2年開展千輛級別的燃料電池SUV〔現(xiàn)代的ix35〕生產(chǎn)，在全球率先進入燃料電池電動汽車千輛級別的小規(guī)模生產(chǎn)階段。該SUV采用了100kW燃料電池、24kW鋰離子電池和100kW電機，，NEDC循環(huán)工況續(xù)駛里程588km，最高車速160km/h。2022年，美國華德公司〔Ward〕將該燃料電池發(fā)動機評為北美年度十佳量產(chǎn)的發(fā)動機之一，這是燃料電池首次入選。2、國內：在國家“863〞方案“十·五〞電動汽車重大科技專項、“十一·五〞節(jié)能與新能源汽車重大工程、“十二·五〞電動汽車關鍵技術與系統(tǒng)集成重大工程的支持下，通過產(chǎn)學研聯(lián)合研發(fā)團隊的刻苦攻關，我國的燃料電池電動汽車技術研發(fā)取得重大進展，初步掌握了燃料電池電堆和關鍵材料、動力系統(tǒng)與核心部件、整車集成和氫能根底設施的核心技術，根本建立具有自主知識產(chǎn)權的燃料電池轎車與燃料電池城市客車動力系統(tǒng)技術平臺，也初步形成燃料電池發(fā)動機、動力電池、DC/DC變換器、驅動電機、供氫系統(tǒng)等關鍵零部件的配套研發(fā)體系，實現(xiàn)百輛級動力系統(tǒng)與整車的生產(chǎn)能力，先后在北京奧運會和上海世博會上進行示范運行。3、國內外現(xiàn)狀比照圖表7整理了局部汽車制造商發(fā)布的氫燃料電池車。歐洲和日本現(xiàn)階段占據(jù)大局部市場份額，中外合資的氫燃料電池車研發(fā)也迅速跟進。群眾汽車中國區(qū)負責人2022年11月16日宣布，群眾將在2025年之前在中國投資100億歐元用于研發(fā)新能源汽車，并且群眾將于新的合資方安徽江淮汽車集團于明年上半年開始生產(chǎn)電動汽車。今年8月，雷諾和日產(chǎn)與長期合作伙伴東風汽車共同成立了一家新的電動車合資企業(yè)。同時，。可以說，未來10年電動車的市場化趨勢將勢不可擋。從加氫時間來看，高壓液氫能在幾分鐘之內加滿液氫罐，與充電汽車相比，大大下降了用戶的時間本錢。就續(xù)航里程而言，現(xiàn)階段大局部氫燃料電動車可滿足500公里左右的巡航里程，如果解決了加氫站大面積布局問題，那么未來氫燃料電池車的市場還是相當樂觀的。圖表7：現(xiàn)有氫燃料電池車型、加氫時間、續(xù)航里程和市場價格一覽表我國燃料電池轎車和國外典型產(chǎn)品的性能比照，在整車總布置、動力性、經(jīng)濟性、續(xù)駛里程等方面與國際的差距不大，混合動力系統(tǒng)集成和控制的水平差距也不大。但是燃料電池發(fā)動機的功率明顯低于國外水平，國內典型轎車例如上汽的燃料電池發(fā)動機在35~50kW左右，但是國外的根本在90~100kW的水平。根本原因在我國裝車的燃料電池發(fā)動機的體積比功率密度遠遠低于國外先進水平，而轎車可以提供燃料電池安裝空間有限，從而限制了我們的燃料電池發(fā)動機的總功率。盡管在“十二五〞期間我國已經(jīng)突破了金屬雙極板電堆的關鍵技術，樣堆的功率密度到達了2kW/L，但是該電堆還沒有形成完整的燃料電池發(fā)動機并裝車。預計“十三·五〞期間該差距將明顯縮短，從而可以提高我國轎車燃料電池發(fā)動機的整體功率水平。我國燃料電池城市客車性能多數(shù)指標〔加速時間、最高車速、續(xù)駛里程、氫氣消耗量等〕和國外產(chǎn)品水平相當，其中氫耗指標和整車本錢還有一定優(yōu)勢。我國的客車的燃料電池混合動力系統(tǒng)的構型和集成水平在國際上是處于先進水平，但是由于我國的燃料電池發(fā)動機本身的耐久性和國外相比還比較低，使得我國燃料電池客車耐久性(3000h)和壽命明顯低于國外燃料電池客車(10000h)的水平。目前我國已經(jīng)裝車的燃料電池發(fā)動機，尚未采用高功率密度的金屬雙極板，而采用的是碳板或者復合板。與國外采用碳板或者復合板的燃料電池發(fā)動機相比，我們的發(fā)動機功率密度根本相當，在1kW/L的水平；但與采用金屬雙極板的電堆相比，功率密度差距明顯；~3kW/L的水平。我國的燃料電池發(fā)動機的耐久性和國外有明顯的差距，國外的電堆在客車工況下已經(jīng)壽命到達了18000小時，我們的電堆壽命還只有幾千小時。在燃料電池發(fā)動機關鍵零部件方面，我國與國外水平相比差距較大，根本沒有成熟產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)鏈配套體系很不完善，而這些附件非常重要，是影響電堆性能和壽命的關鍵。其中空壓機組件〔包括空壓機加上空壓機電機等〕不僅是限制燃料電池發(fā)動機功率密度〔從而降低本錢〕的重要原因之一，也是影響發(fā)動機的可靠性和耐久性的重要部件。又如氫氣再循環(huán)泵是解決電堆水管理的重要部件，也是影響燃料電池發(fā)動機的耐久性的重要部件，但是我國尚未有研發(fā)并批量生產(chǎn)的企業(yè)，需要針對這些零部件開展研制攻關和國際合作。世界主要汽車工業(yè)興旺國家都制定了氫能根底設施的開展技術路線圖，并由能源公司牽頭大力建設加氫站等根底設施，我國目前還沒有明確的加氫站等根底設施的建設規(guī)劃。國外已經(jīng)開展到70MPa的車載儲氫系統(tǒng)和對應的加氫站，我國目前還只有35MPa，也限制車載氫系統(tǒng)的儲氫能力。因此，總得來看我國燃料電池行業(yè)的開展主要限制因素在于燃料汽車行業(yè)配套設施的不完善以及局部關鍵零部件技術水平較低。但從另一個方面看，也意味著燃料電池行業(yè)目前尚處于行業(yè)開展初期，未來市場前景具有很大的空間。7氫燃料電池車前景分析〔1〕市場環(huán)境推動眾所周知，從今年開始，政府對純電動、插電式混合動力汽車的財政補貼已經(jīng)開始退坡，但對氫燃料電池的補貼持續(xù)到2022年。圖表9新能源汽車補貼標準“從2022年開始，做燃料電池的企業(yè)都明顯感覺到了市場的升溫，特別是2022年，雙積分制對燃料電池是一個很大的促進。〞中國汽車工程學會技術開展部產(chǎn)業(yè)研究院王菊在論壇上表示：“這也是催生民間對燃料電池技術熱心的主要原因。〞根據(jù)中國制造2025對燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)開展的規(guī)劃，2022年生產(chǎn)1000輛燃料電池汽車并示范運行。2025年的目標是實現(xiàn)加氫站等配套根底設施的完善，有專家預計，到2030年國內燃料電池和氫能的大規(guī)模推廣應用，屆時氫燃料電池的年銷量規(guī)?？蛇_百萬以上，相關設備投資規(guī)模到達500億元。據(jù)預測，2030年度燃料電池汽車全球市場規(guī)模將超過198萬輛，市場增長潛力巨大，根據(jù)中國汽車工程學會2022年10月26日發(fā)布的節(jié)能與新能源汽車技術路線圖中的數(shù)據(jù)，2030年，中國燃料電池汽車的規(guī)模將到達百萬輛。隨著各國政府對氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的扶持及關鍵技術的突破，未來幾年燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)式增長。目前，各地也正積極推動燃料電池開展。2022年9月，上海首個氫能源根底設施投資建設運營平臺成立，力爭在3至5年內建成“環(huán)上海加氫站走廊〞。同月，上海發(fā)布上海市燃料電池汽車開展規(guī)劃，規(guī)劃到2022年，上海將聚集超過100家燃料電池汽車相關企業(yè)，于2025年建成50座加氫站，到2030年實現(xiàn)燃料電池汽車技術和制造總體到達國外同等水平，上海燃料電池汽車全產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值突破3000億元?！?〕我國客車行業(yè)市場前景預測由于燃料電池行業(yè)的主要下游應用是燃料電池客車，因此我們通過對我國客車行業(yè)的分析來簡介分析燃料電池行業(yè)的未來開展情況。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，，%?？梢娢磥韼啄晡覈蛙囀袌鋈蕴幱谠鲩L期。值得注意的是我國新能源客車行業(yè)在2022年銷量到達7萬輛，%。雖然根據(jù)最新的補貼政策來看對客車的影響較大，但在燃料電池方面的補貼政策沒有變化，因此在未來節(jié)能環(huán)保的大趨勢下，燃料電池客車或將替代電動客車成為新能源客車增長的主力。我國燃料電池汽車一直處于示范運行階段，技術上仍在跟蹤國際先進水平。我國燃料電池客車的推廣落后于歐美，福田歐輝百輛客車訂單對燃料電池客車市場化具有重要意義。歐美很早就開始投入燃料電池的使用。根據(jù)羅蘭貝格的報告，歐洲目前共有84輛燃料電池客車，分布在8個國家的17個城市和地區(qū)，預計到2022年，這一數(shù)量將增至400以上。美國能源部的報告顯示，美國目前正在示范運營的燃料電池客車共24輛，分布在9個城市。相較而言，我國燃料電池客車規(guī)模那么小得多，均屬于示范工程，而沒有進入正式商業(yè)化運營。2022年五月，福田歐輝公告稱，已獲得有車〔北京〕新能源汽車租賃購置100輛氫燃料電池電動客車的訂單。福田歐輝也因此成為了第一個簽訂全球最大批量氫燃料電動客車訂單的公司。這批燃料電池大巴的續(xù)航里程可達250~500公里，加一次氫氣可用1~2天，性能與國外車型根本相當。在我國推出多項燃料電池政策的背景下，百輛燃料電池客車的投放無疑具有劃時代意義，有望加速我國燃料電池客車商業(yè)化進程。受益于我國燃料電池客車的商業(yè)化開始，燃料電池行業(yè)將直接受益，，%?？梢娔壳叭剂想姵匦袠I(yè)還處于行業(yè)開展初期，借鑒新能源純電動汽車行業(yè)的開展經(jīng)驗來看，在時機成熟時，燃料電池行業(yè)將迎來井噴式開展。根據(jù)國務院發(fā)布的中國制造2025規(guī)劃中提到的，關于燃料電池汽車行業(yè)的開展，到2022年，生產(chǎn)1000輛燃料電池汽車并進行示范運行；到2025年，制氫、加氫等配套根底設施根本完善，燃料電池汽車實現(xiàn)區(qū)域小規(guī)模運行。而2022年國內燃料電池客車銷售量僅為10輛，截止到目前國內在運行的燃料電池客車也僅有40輛，因此未來市場前景空間巨大。據(jù)2022年下半年發(fā)布的中國氫能產(chǎn)業(yè)根底設施開展藍皮書〔2022〕預計，到2022年，我國加氫站數(shù)量將到達100座，燃料電池車輛將到達10000輛，行業(yè)總產(chǎn)值將到達3000億元。按照每輛燃料電池車50KW的單車使用燃料電池量，預計到2022年燃料電池汽車方面燃料電池需求量將到達500MW，%。8氫燃料電池車行業(yè)政策總體來說，國家近年來大力扶持氫燃料電池車的開展?？萍疾坎块L萬鋼在一個國際研討會上指出，氫能燃料電池目前在壽命、可靠性、使用性能上根本到達車輛使用要求，我國必須加強協(xié)同創(chuàng)新，加快推動氫能燃料電池產(chǎn)業(yè)全面開展。誠然，氫燃料電池車表達了中國新能源戰(zhàn)略開展的重要方向，與歐美日等國家和地區(qū)相比，中國的電動車行業(yè)標準尚不完善，表達在政策、法規(guī)、標準還不完備。2022年，財政部與四部委聯(lián)合發(fā)布2022年新能源汽車推廣應用補助標準，提出燃料電池乘用車可享受每輛20萬元補貼，燃料電池客車、貨車可享受30萬元補貼，大中型客車、中重型貨車可享受50萬元補貼。并且直至2022年，這一補貼標準不在退坡之列。這一政策的公布，可促進新能源和小排量汽車的開展，助力淘汰超標排放汽車。在中、長期來看，有利于緩解能源和環(huán)境壓力，推動汽車產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化和消費升級，培育新的經(jīng)濟增長點。其余配合新能源汽車的扶持政策還包括：機關企事業(yè)單位要落實車輛更新中新能源汽車的占有比例，加大對新增及更新公交車中新能源汽車比例的考核力度，對不達標地區(qū)要扣減燃油和運營補貼。創(chuàng)新分時租賃、車輛共享等運營模式〔這一模式也是歐美日韓氫燃料電動車開展的主要動力在〕。各地不得對新能源汽車實行限行、限購，已實行的應當取消。當然，補貼政策只是鼓勵電動車開展的一方面。國家還大力加快淘汰運營黃標車，開展清理整頓專項行動，對進度嚴重滯后的省份要強化問責；在現(xiàn)有資金支持的根底上，允許地方將盤活的財政存量資金用于推動淘汰工作。就完善新能源汽車行業(yè)標準而言，現(xiàn)階段，我國僅僅出臺了新能源汽車的測試、性能、平安穩(wěn)定等方面的規(guī)定，其他方面如核心零部件標準，電池壽命等具體標準都亟待建立和進一步完善。不僅如此，平安性的法規(guī)依據(jù)，液氫存儲與運輸?shù)钠桨矘藴?，甚至有關檢測標準和國際接軌都需要盡快提上日程。中國制造2025提出“節(jié)能與新能源汽車〞作為重點開展領域，明確了“繼續(xù)支持電動汽車、燃料電池汽車開展，掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術，推動自主品牌節(jié)能與新能源汽車與國際先進水平接軌〞的開展戰(zhàn)略，為我國節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)開展指明了方向。其中對燃料電池汽車做出了以下的規(guī)劃內容。1、關鍵材料、零部件逐步國產(chǎn)化。到2022年，實現(xiàn)燃料電池關鍵材料批量化生產(chǎn)的質量控制和保證能力；到2025年，實現(xiàn)高品質關鍵材料、零部件實現(xiàn)國產(chǎn)化和批量供應。2、燃料電池堆和整車性能逐步提升。到2022年，燃料電池堆壽命到達5000小時，，整車耐久性到達15萬公里，續(xù)駛里程500公里，加氫時間3分鐘，冷啟動溫度低于-30℃；到2025年，燃料電池堆系統(tǒng)可靠性和經(jīng)濟性大幅提高，和傳統(tǒng)汽車、電動汽車相比具有一定的市場競爭力，實現(xiàn)批量生產(chǎn)和市場化推廣。3、燃料電池汽車運行規(guī)模進一步擴大。到2022年，生產(chǎn)1000輛燃料電池汽車并進行示范運行；到2025年，制氫、加氫等配套根底設施根本完善，燃料電池汽車實現(xiàn)區(qū)域小規(guī)模運行。而今年燃料電池政策不斷迎來利好，國務院在國家中長期科學和技術開展規(guī)劃綱要(2006-2022年)和節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)開展規(guī)劃(2012—2022年)中，對開展燃料電池汽車做了規(guī)劃部署，提出在關鍵根底器件、燃料電池系統(tǒng)、根底設施與示范方面加大研發(fā)和投入力度。不久前，國家質檢總局、國家標準委聯(lián)合發(fā)布了中華人民共和國國家標準公告2022年第26號，公告共批準425項國家標準，其中包括了八項氫能領域的相關標準。圖表10燃料電池汽車政策梳理9氫燃料電池車相關公司〔1〕燃料電池相關公司全球以燃料電池為主營業(yè)務的廠商不多，主要集中在歐美國家和日本。除此之外，各大車廠都有燃料電池研發(fā)和生產(chǎn)部門，為燃料電池汽車配套。主流的燃料電池廠商包括美國FuelCellEnergy、美國BE布魯姆能源、加拿大Ballard、美國PlugPower等。國內相關企業(yè)有大連新源動力、上海神力科技、江蘇氫陽能源、北京億華通，重塑，康諾，弗爾賽等。圖表11燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)及產(chǎn)品〔2〕燃料電池車上市公司雄韜股份(sz002733)：11月公告公司與湖北省武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂投資合作協(xié)議，擬50億武漢投建氫燃料電池產(chǎn)業(yè)園，3-5年之內建成年產(chǎn)能不少于10萬套的氫燃料發(fā)動機系統(tǒng)生產(chǎn)基地，全省范圍內推廣不少于5000輛氫燃料整車。11月19日晚間公告，員工持股方案完成股票購置，累計買入127萬股，。大洋電機(sz002249)：公司是巴拉德最大單一股東，今年2月公司與巴拉德簽署燃料電池模塊組裝框架協(xié)議，加快國內氫燃料電池業(yè)務布局。德威新材(sz300325)：公司投資1億元設立全資子公司上海德威互興氫能科技，涉足氫燃料電池領域。今年初公司成功入股美國混動力并控股了其旗下子公司美國燃料電池，取得了完整的從質子交換膜到動力總成的整個技術鏈。雙方還簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同開發(fā)氫能源科技工程。5月18日公司公告，全資子公司德威明興與上海汽車城簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，積極推進氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)化進程，并合作建設一條燃料電池客車示范路線。富瑞特裝(sz300228)：公司與PlugPower及國內某專用車公司簽署框架協(xié)議，擬在燃料電池專用汽車領域開展戰(zhàn)略合作。PlugPower為國際氫燃料電池界知名企業(yè)，擁有燃料電池的集成設計、加氫技術和設備以及在北美成功運營的經(jīng)驗;2022年6月公司公告，擬建設氫能源汽車供氫系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化工程，總投資3億元。宇通客車(sz600066)是一家集客車產(chǎn)品研發(fā)、制造與銷售為一體的大型現(xiàn)代化制造企業(yè)，日產(chǎn)整車達360臺以上。主廠區(qū)位于河南省鄭州市宇通工業(yè)園，占地面積1700畝，擁有底盤車架電泳、車身電泳、機器人噴涂等國際先進的客車電泳涂裝生產(chǎn)線。2012年新建成投產(chǎn)的新能源廠區(qū)占地2000余畝，建筑面積達60萬平方米，具備年產(chǎn)3萬臺的生產(chǎn)能力。宇通客車早在1999年，便在業(yè)內率先投入專業(yè)力量開展新能源技術產(chǎn)品研發(fā)。2009年，宇通即研發(fā)推出第一代燃料電池客車，在2022年德國漢諾威國際商用車展驚艷亮相，引發(fā)國際關注。2022年，宇通又推出了第二代燃料電池客車，整車采用低地板、輪邊電機驅動技術和先進的下一代通信總線技術，采用高壓儲氫，單次加氫續(xù)駛里程即可滿足公交工況運營需求，整車性能到達國內領先水平。不僅如此，宇通在2022年獲得工信部批準的行業(yè)內首個燃料電池客車生產(chǎn)資質，并在2022年成為國內商用車行業(yè)首家通過燃料電池客車生產(chǎn)準入申請的客車企業(yè)。2022年5月，宇通第三代燃料電池客車問世，該車融合了行業(yè)新能源企業(yè)唯一榮獲國家科技進步獎的宇通?？丶夹g，并突破多項技術難點，續(xù)航里程到達600公里，燃料加注時間僅需10分鐘，尤其是本錢降低了50%，加快了燃料電池客車的市場化步伐。上汽集團(sz600104)是國內A股市場最大的汽車上市公司，。目前，上汽大通有EV80和EG10兩款新能源車型在售。上汽大通汽車2022年下半年會推出燃料電池車〔FCV80〕。外觀方面，F(xiàn)CV80與V80根本一致，配備了LED日間行車燈、16英寸鋁合金輪圈、電動迎賓踏板、EPB電子駐車輔助等配置。動力方面，F(xiàn)CV80采用了氫燃料電池+永磁同步電機的形式，匹配了35Mpa的供氫系統(tǒng)，，并且搭載自主研發(fā)的電機系統(tǒng)，功率可達75kW，最大輸出扭矩為300Nm，續(xù)航里程有望到達400km。此外，上汽大通還將于2022年推出G10的混合動力版本，外觀方面預計與現(xiàn)款燃油車型相似，采用三橫幅式格柵，保險杠兩側霧燈處由銀色裝飾條進行點綴。氙氣大燈、LED日間行車燈、18英寸輪圈、前排座椅加熱、駕駛員座椅6向調節(jié)、雙側滑門、全景倒車影像、定速巡航、NAVI導航系統(tǒng)、Car-Link人機智能交互系統(tǒng)以及智能變道提醒系統(tǒng)等配備在燃油版G10車型上的科技配置，也有望在G10混合動力版車型上出現(xiàn)。福田汽車(sz600166)是中國品種最全、規(guī)模最大的商用車企業(yè)。福田汽車是中國汽車行業(yè)自主品牌和自主創(chuàng)新的中堅力量。自成立以來，福田汽車以令業(yè)界稱奇的“福