項目啟動與范圍管理

第三講

項目啟動與范圍規(guī)劃

一、項目啟動主要內(nèi)容需求識別項目識別項目投標(biāo)項目啟動項目目標(biāo)（一）需求識別需求的產(chǎn)生公共需求與公共項目個體需求與個體項目需求識別起始于需求、問題或機(jī)會的產(chǎn)生結(jié)束于需求建議書的發(fā)布清晰的需求是承約商規(guī)劃與實施項目的基礎(chǔ).需求建議書需求建議書——就是從客戶的角度出發(fā)，全面、詳細(xì)地向承約商陳述、表達(dá)為了滿足其已識別的需求應(yīng)作哪些準(zhǔn)備工作。也就是說，需求建議書是客戶向承約商發(fā)出的用來說明如何滿足其已識別需求的建議書。需求建議書的內(nèi)容(續(xù)1)

項目工作陳述例：房屋裝修要說明是對舊房子裝修，風(fēng)格及樣式，裝修的范圍項目的目標(biāo)交付物、成本、進(jìn)度項目目標(biāo)的規(guī)定物理參數(shù)、操作參數(shù)，如蓋房要求可能包括總計5000平方米的面積，8間臥式，2間浴室，一間雙車道車庫，中央空調(diào)和一個游泳池.需求建議書的內(nèi)容(續(xù)2)客戶供應(yīng)項目實施上客戶提供的保障，物品供應(yīng)等客戶的付款方式這是承約商最為關(guān)心的，如分期付款、一次性付款等例某房地產(chǎn)開發(fā)商在項目啟動時支付給建筑公司20%的款項，項目完成50%再支付30%的款項，項目完成竣工后支付剩余50%資金。項目的進(jìn)度計劃這是客戶最為關(guān)心的，如裝修房子的及時完成可以保證你盡早的享受舒適的居住條件需求建議書的內(nèi)容(續(xù)3)

對交付物的評價標(biāo)準(zhǔn)項目實施的最終標(biāo)準(zhǔn)是客戶滿意，否則承約商很難獲得所期望的利潤有關(guān)承約商投標(biāo)的事項應(yīng)規(guī)定投標(biāo)書的格式及投標(biāo)方案的內(nèi)容投標(biāo)方案的評審標(biāo)準(zhǔn)可能包括：承約商背景及經(jīng)歷、技術(shù)方案、項目進(jìn)度、項目成本有關(guān)單位：東方公司向具有建設(shè)部建筑一級認(rèn)證企業(yè)的承約商征求辦公大樓建設(shè),項目目標(biāo)是：建設(shè)1234平方米高3層框架結(jié)構(gòu)的辦公大樓。1、工作表述承約商將執(zhí)行下面任務(wù)：主體框架工程建設(shè)、建筑設(shè)備安裝、裝修工程。2、要求承約商應(yīng)根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，提供施工計劃和施工方案。3、交付物

符合國家建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的辦公大樓。4、東方公司提供的條款東方公司將向承約商提供辦公大樓施工圖紙。5、需求信息承約商在執(zhí)行工作之前，必須獲得東方公司對施工方案的認(rèn)可。東方公司辦公樓建設(shè)項目需求建議書6、合同類型合同必須以一個商定的價格，給提供滿足需求建議書要求工作的承約商付款。7、到期日承約商必須最遲在2月28日以前向東方公司提交5份申請書備份。8、時間表東方公司希望在3月30日前選中一家承約商。這個項目需要完成的時限是6個月，從5月1日到10月30日，所有的交付物必須不遲于10月30日提供給東方公司。9、付款方式當(dāng)項目完成了1/3時付總額的1/3當(dāng)項目完成了2/3時再付總額的1/3當(dāng)東方公司已經(jīng)滿意于項目100%的完成，并且承約商已經(jīng)履行了全部契約義務(wù)時再付出總額的最后1/3

東方公司辦公樓建設(shè)項目需求建議書(續(xù)1)東方公司辦公樓建設(shè)項目需求建議書(續(xù)2)10、申請書內(nèi)容承約商的申請書至少必須包括如下內(nèi)容：（1）方法。承約商能清晰地理解需求建議書，理解什么是被期望達(dá)到的要求。而且要詳細(xì)描述承約商領(lǐng)導(dǎo)項目的方法，要求對每個任務(wù)的詳細(xì)描述，任務(wù)如何完成的詳細(xì)描述（2）交付物。承約商要提供交付物的詳細(xì)描述（3）進(jìn)度計劃。列出甘特圖或網(wǎng)絡(luò)圖表，列出每月要執(zhí)行的詳細(xì)任務(wù)的時間表，以便在要求的項目完成日期內(nèi)能夠完成項目（4）經(jīng)驗。敘述一下承約商最近已經(jīng)執(zhí)行的項目，包括客戶姓名、地址和電話在號碼（5）人事安排。列出將被指定為項目主要負(fù)責(zé)人的姓名和詳細(xì)簡歷，以及他們在類似項目中的成績（6）成本。必須說明總成本并提供一份項目的預(yù)算清單.東方公司辦公樓建設(shè)項目需求建議書(續(xù)3)11、申請書評價標(biāo)準(zhǔn)（1）方案（30%）。承約商提出建設(shè)方案（2）經(jīng)驗（30%）。被指定執(zhí)行此項目的承約商和主要負(fù)責(zé)人的執(zhí)行類似項目的經(jīng)驗（3）成本（30%）。承約商申請書中所列的固定成本（4）進(jìn)度計劃（10%）。為了要在項目完成之日期內(nèi)或在此日期之前完成項目，承約商應(yīng)提供詳細(xì)的施工計劃.

案例討論

假如您感到居住多年的房屋已顯得陳舊，希望將房屋重新裝修一番，當(dāng)裝修公司詢問您需要什么樣的布局、風(fēng)格時,以及你打算如何裝修時，您如何描述需求呢？（二）項目識別

所謂項目識別就是面對客戶已識別的需求，承約商從備選的項目方案中選出一種可能的項目方案來滿足這種需求。項目識別與需求識別的不同：需求識別是客戶的一種行為項目識別是承約商的行為

需求識別與項目識別案例

某居民區(qū)的張先生夫婦，遷入新居后需要添置一套洗浴裝置.

本項目的需求識別和項目識別是什么呢？.需求識別與項目識別案例(續(xù))需求識別：可能的方案有三個，在煤氣管道上安裝熱水器、安裝電熱水器、安裝太陽能熱水器等。經(jīng)過調(diào)查、比較及分析，決定選用太陽能熱水器，便可準(zhǔn)備需求建議書。項目識別:承約商在接到需求建議書之后，雖然客戶表明是安裝一套太陽能熱水器，但其類型、性能等差異很大，承約商所要做的工作就是根據(jù)具體情況確定滿足客戶需求的項目?？蛻舻某杀绢A(yù)算能否足以完成滿足需求的項目客戶已識別的需求是否經(jīng)濟(jì)可行，這一點應(yīng)以客戶為中心

（三）項目投標(biāo)

客戶向承約商發(fā)送需求建議書的過程就是項目的招標(biāo)過程，根據(jù)客戶的需求，承約商進(jìn)行項目構(gòu)思，可行性研究，最后向客戶投送項目建議書的過程就是項目的投標(biāo)。

（四）項目的啟動

項目發(fā)起：讓項目的當(dāng)事人、關(guān)系人充分認(rèn)識項目建設(shè)的必要性，并承擔(dān)起自己相應(yīng)的義務(wù)。發(fā)起人通常將項目委托給承約商實施。項目的核準(zhǔn)和立項：對于大型項目通常需要得到有關(guān)部門的核準(zhǔn)后承約商才可以啟動。項目啟動：就是組建項目團(tuán)隊，并開始執(zhí)行項目具體工作。項目啟動的標(biāo)志：任命項目經(jīng)理，開始組建項目團(tuán)隊項目許可證的頒發(fā)

（五）目標(biāo)確定項目目標(biāo)是項目預(yù)期的結(jié)果或最終產(chǎn)品，應(yīng)明確具體，并盡量定量化，主要涉及：時間費(fèi)用技術(shù)產(chǎn)品目標(biāo)通常是根據(jù)工作范圍進(jìn)度計劃成本確定，它要求在一定期限和預(yù)算內(nèi)完成預(yù)定任務(wù)。

項目目標(biāo)描述案例

1.在10個月內(nèi)，在200萬美元的預(yù)算內(nèi)，把一種新型電子家用烹調(diào)產(chǎn)品打入市場，并達(dá)到預(yù)先規(guī)定的性能指標(biāo)。

2.“建成一所房屋”的目標(biāo)描述是否合理？較好的描述應(yīng)該是：在15萬美元的預(yù)算內(nèi)，根據(jù)5月15日的樓面布置圖紙和說明書，在10月31日前建成這所房子。二、項目范圍規(guī)劃（一）項目范圍的含義項目范圍是指為了成功達(dá)到項目的目標(biāo)，項目所規(guī)定要完成的工作。在項目環(huán)境中，“范圍”(Scope)一詞可能指：

(1)產(chǎn)品范圍，即一個產(chǎn)品或一項服務(wù)應(yīng)該包含哪些特征和功能。

(2)項目范圍，即為了交付具有所指特征和功能的產(chǎn)品所必須要做的工作。

（二）范圍定義

范圍定義的概念項目范圍定義：就是把項目的主要可交付成果劃分為較小的、更易管理的單元。

產(chǎn)品范圍定義：就是對產(chǎn)品要求的度量，而項目范圍的定義在一定程度上是產(chǎn)生項目計劃的基礎(chǔ)。兩種范圍的定義需緊密結(jié)合，以保證項目的工作結(jié)果能夠最終交付一個或一系列滿足特別要求的產(chǎn)品。范圍定義的依據(jù)

(1)范圍說明書(2)制約因素(3)假設(shè)前提(4)其他計劃結(jié)果(5)歷史資料范圍定義的工具和技術(shù)

(1)工具：工作分解結(jié)構(gòu)樣板(2)技術(shù)：分解。分解就是把主要的項目可交付成果分成較小的、更易管理的組成部分，直到可交付成果定義得足夠詳細(xì)，足以支持項目將來的活動，如計劃、實施、控制等。范圍定義的結(jié)果

范圍定義的結(jié)果形成工作分解結(jié)構(gòu)圖（WBS）

工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）WBS(WorkBreakdownStructure)主要是將一個項目分解成易于管理的幾個部分或幾個細(xì)目，以便確保找出完成項目工作范圍所需的所有工作要素。它是一種在項目全范圍內(nèi)分解和定義各層次工作包的方法，WBS按照項目發(fā)展的規(guī)律，依據(jù)一定的原則和規(guī)定，進(jìn)行系統(tǒng)化的、相互關(guān)聯(lián)和協(xié)調(diào)的層次分解。結(jié)構(gòu)層次越往下層則項目組成部分的定義越詳細(xì)，WBS最后構(gòu)成一份層次清晰，可以具體作為組織項目實施的工作依據(jù)。WBS通常是一種面向“成果”的“樹”，其最底層是細(xì)化后的“可交付成果”，該樹組織確定了項目的整個范圍。但WBS的形式并不限于“樹”狀，還有多種形式。WBS分解類型基于可交付成果的劃分上層一般為可交付成果為導(dǎo)向下層一般為可交付成果的工作內(nèi)容輪船動力系統(tǒng)A段電氣系統(tǒng)管道系統(tǒng)船體軸系木作系統(tǒng)輪機(jī)系統(tǒng)上層房間B段C段D段E段F段G段H段K段鋼材除銹下料加工小組裝配套存放大組裝船臺焊接0級1級2級3級ABCDFEGHK船體分段示意圖

WBS舉例:輪船建造WBS工作編碼由高層向下層用多位碼編排，要求每項工作有唯一的編碼10001100111011111112111311201121112211231200WBS舉例：新設(shè)備安裝加工1310裝配1320安裝設(shè)備1330測試設(shè)備1410試生產(chǎn)1420零件運(yùn)往工地1321組裝部件1322測試建筑物1323新設(shè)備安裝運(yùn)行1000總體設(shè)計1100布局設(shè)計1200設(shè)備安裝1300設(shè)備調(diào)試1400廠址分析1110選擇設(shè)計1120機(jī)器布局1210工藝流程設(shè)計12200級1級2級3