某商用車市場調研報告

巴西商用車市場調研報告2第一部分巴西零部件資源及價格對比分析第二部分*****巴西商用車產品組合規(guī)劃第三部分巴西商用車產品定義及價格競爭力分析第四部分巴西市場汽車消費金融產品分析

目錄3一、巴西汽車零部件工業(yè)綜述1、零部件總成資源分布零部件銷售額（百萬美元）2085（5.8%）員工人數（人）10069（4.64%）零部件工廠數4.36%汽車工廠：雷諾/日產、大眾、沃爾沃零部件廠：美橋：變速器零部件，差速器、前后橋、噴油泵等德納：車身零部件德爾福：電子零部件零部件銷售額（百萬美元）3706（10.31%）員工人數（人）24738（11.4%）零部件工廠數9.47%汽車工廠：菲亞特、依維柯、奔馳乘用車零部件廠：CooperStandard:橡膠件、塑料密封件、內飾件等零部件銷售額（百萬美元）417（1.16%）員工人數（人）2062（0.95%）零部件工廠數1.5%汽車工廠：標志雪鐵龍、大眾商用車零部件廠：伊頓：開關，傳感器等零部件銷售額（百萬美元）1675（1.88%）員工人數（人）4188（1.93%）零部件工廠數2.71%汽車工廠：福特零部件廠：偉世通：儀表板、HVAC、轉向柱零部件銷售額（百萬美元）266.0（0.74%）員工人數（人）2409（1.11%）零部件工廠數1.05%摩托車廠：本田、雅馬哈零部件廠：偉世通：收音機、汽車音響零部件銷售額（百萬美元）25103（69.83%）員工人數（人）145933（67.25%）零部件工廠數71.13%汽車工廠：大眾、通用、福特、本田、豐田、奔馳商用車、斯堪尼亞零部件廠：阿文美馳：車橋、懸架、前后橋、橋殼、齒輪、差速器殼體、精密鍛造、半軸、傳動軸****：發(fā)動機、缸體、缸蓋等德納：前、后橋、傳動軸、轉向及懸架系統(tǒng)零部件、車架、密封產品、熱交換產品伊頓：變速器、離合器、氣門、齒輪ZF：變速器、離合器、轉向機、轉向油罐、減震軟墊法雷奧：離合器、發(fā)動機管理系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、散熱系統(tǒng)、雨刮系統(tǒng)RNA：板簧大陸：汽車電子產品、內飾、輪胎、動力系統(tǒng)皮爾金盾：玻璃固特異、倍耐力：輪胎江森自控：座椅、儀表板、頭枕、中央控制偉世通：控制臺、車門內飾件零部件銷售額（百萬美元）1869（5.2%）員工人數（人）9852（4.54%）零部件工廠數5.11%汽車工廠：通用、Agrale/Navistar零部件廠：德納：傳動軸，發(fā)動機軸承，工程車車橋，變速器，活塞環(huán)等4零部件企業(yè)1958年前后隨各大整車廠進入巴西，現有652個汽車零部件供應商。零部件企業(yè)集中度較高，主要分布在巴西東南部地區(qū)，70%位于圣保羅州。以歐美系供應商為主體。歐美系零部件品牌供應商有66個，其中16個品牌零部件資源豐富，為達到60%本地國產化率提供了基礎。產品的開發(fā)能力、實驗能力、生產能力、售后服務能力都具備國際一流水平，對整車的可靠性、售后服務及時性、便利性提供重要保障。2、巴西汽車零部件資源總結：一、巴西汽車零部件工業(yè)綜述52、巴西汽車零部件資源匯總二、巴西汽車零部件資源發(fā)動機變速器離合器前橋后橋轉向機供應商型號排量排放功率供應商檔位供應商型號供應商噸位供應商噸位供應商型號****

ISC8.3Ⅲ320/367Eaton

10/11/13/15/18

Eaton

395Meritor

6/6.6/7/8/9Meritor

10.5/11.5/13/16ZF

8098ISL8.9Ⅳ320/340/360/380/4004308097ISM10.8Ⅲ385/405/420ZF

395Dana

6/7/7.25/8Dana

10/11.5/13

BenzLS8BKVolvo

D11A10.9Ⅲ370ZF

9/16

400

D13A12.8Ⅲ400/440/480/520430AAM

6/9

AAM

10.5/11.5

MWM6.12TCE7.2Ⅲ320Scania

8/9/12/14

Valeo

395

Scania

DC98.9Ⅲ310430Sifco

6/6.5

Volvo

10.5/13/16

DC1110.6Ⅲ340Scania430

DC1211.7Ⅲ380/420Volvo

400Volvo

7/8/9

Scania

10.5/11.5/13/15/16

DT12

Ⅲ440/470Benz

9/10

430

DC1615.6Ⅲ500/580

Scania6/7/9

IvecoCursor1312.9Ⅲ380/420Volvo14/自動Iveco7/8/9

Benz

OM9267.2Ⅲ326

Benz

5/6.5Iveco16

OM45712Ⅲ340/354/401/428

7.5/9

Benz

11/12

OM501

Ⅲ435

2.1重卡6二、巴西汽車零部件資源發(fā)動機變速器離合器前橋后橋轉向機供應商型號排量排放功率供應商檔位供應商型號供應商噸位供應商噸位供應商型號****ISB/Interact43.9Ⅲ170/175/185/200/215/230/245/260/275Eaton

5/6/8/9/10/11

Eaton

365Meritor

4.5/5.5/6/6.6

Meritor

8.6/9.5/10.5/11.5

ZF

8095

ISB/Interact65.9Ⅲ185/200/215/223/230/245/255/260/275/2843958097

ISB4.5Ⅳ185/207430BenzLS6BK

ISB6.7Ⅳ205/225/250/285/300430

Dana

4.5/5.5/6/7

C8.38.3Ⅲ222/304

ISC8.3Ⅲ218/240/260/285/300/309/315/324ZF

350

ISL8.9Ⅳ280/320ZF

5/6/9/16

362AAM

4.8/5/6Dana

8.6/9.5/10/10.4/11.5

MWM6.10TCA6.45Ⅲ173380

6.12TCE7.2Ⅲ260395Sifco

6/6.5

5A

Ⅲ206400

7A

Ⅲ260/310Benz

6/7/9

430Iveco

6.5/7

Volvo

9/10/10.8

IvecoCursor87.8Ⅲ320/325Valeo

365

Tector5.9Ⅲ210/240/250395Volvo

6/6.7

BenzOM9044.2Ⅲ177Volvo

6/9/10/14

430

OM9065.94Ⅲ245

Benz

5/6/6.5

Benz

10/11

OM9267.2Ⅲ279

ScaniaDC98.9Ⅲ270

2.2半重卡AAM10.5/11.57二、巴西汽車零部件資源2.3中卡發(fā)動機變速器離合器前橋后橋轉向機供應商型號排量排放功率供應商檔位供應商型號供應商噸位供應商噸位供應商型號****ISB/Interact43.9Ⅲ150/160/170/175/185Eaton5Eaton365Meritor4.5Meritor7.9ZF8090

ISB/Interact65.9Ⅲ185

6

5.5

8.6

8095

ISB4.5Ⅳ140/160ZF5ZF350Dana4.5

Dana8.6

8097

ISB6.7Ⅳ185

6

3625.5

9.5

MWM4.12TCE4.8Ⅲ180Benz6Valeo365AAM

10

6.10TCA6.45Ⅲ173Sifco4.5

10.4

BenzOM9044.2Ⅲ150/177

5.5AAM

Benz5Benz10

8二、巴西汽車零部件資源2.4輕型商用車發(fā)動機變速器離合器前橋后橋轉向機供應商型號排量排放功率供應商檔位供應商型號供應商噸位供應商噸位供應商型號****ISB/Interact43.9Ⅲ120/150Eaton5Eaton

Meritor2.7Meritor4.5ZF8090

ISB4.5Ⅳ140/160ZF6ZF350

3.2

5.4

8091MWM4.08TCE3Ⅲ137/143

5

330Dana2.75

5.9TRWTAS30

4.10TCA4.3Ⅲ115Benz6

310

3

6.8

4.12TCE4.8Ⅲ150

5

300AAM

Dana6.6

Ⅲ

6

280

AAM1.454/1.542/1.816/2.27/2.7/4.5/5.9/5.25/6.8

BenzOM612LA2.7Ⅲ156

260Benz2.2

OM364LA3.9Ⅲ115

Valeo330

2.5

OM9044.2Ⅲ150

LUK260

3.2

Benz362Sifco3

3.2Benz4.5

4.7

5.2

9存在的問題序號問題1目前****M系列歐五發(fā)動機尚未研發(fā)完畢，且根據其規(guī)劃，將來在巴西不生產。2012年我們在巴西KD沒有可用的10L、400馬力以上的發(fā)動機可用，在重卡領域缺少重型發(fā)動機。****L系列8.9L的發(fā)動機扭矩最大只有400馬力，無法與其他重型發(fā)動機競爭。2****F系列2.8L、3.8L發(fā)動機在巴西不生產，輕型商用車無發(fā)動機可用。若進口，達不到60%的本地化率。10注：：1、不不含含運運費費2、1美元元=1.7244雷亞亞爾爾3、1雷亞亞爾爾=3.9244元4、中中國國稅稅率率17%5、巴巴西西稅稅率率27.25%(圣保保羅羅州州稅稅18%、聯(lián)聯(lián)邦邦稅稅9.25%)含稅稅價價=不含含稅稅價價/(1-0.2725)序號中國機型及產地中國不含稅價中國含稅價巴西型號巴西不含稅價巴西含稅價不含稅價差巴西-中國不含稅中國價格優(yōu)勢含稅價差巴西-中國含稅中國價格優(yōu)勢1ISDe160東風****4227349459ISBe150/160巴西****6122084152+18947+45%+34693+66%2ISDe185東風****4996758461ISBe175/186巴西****6318386849+13216+26.55%+28388+49%3ISDe230東風****5157360340ISBe220/226巴西****75348103572+23775+46%+43232+72%4ISDe270東風****5336162432ISBe275/286巴西****83197114360+29836+56%+51929+83%5ISLe290東風****6567176835ISL315/330巴西****107921148345+42250+64%+71510+93%6ISLe340/375東風****6763979138ISL330以上-400巴西****119694164528+52055+77%+85390+108%7ISMe385西安****6921480980ISMe400巴西****133430183408+64216+93%+102428+126%8ISMe420西安****95556111800ISMe420巴西****147165202289+51609+54%+90489+81%發(fā)動動機機單位位：：人人民民幣幣三、、零零部部件件價價格格對對比比分分析析11序號陜齒型號陜齒不含稅價陜齒含稅價巴西型號巴西不含稅價巴西含稅價不含稅價差巴西伊頓-陜齒不含稅中國價格優(yōu)勢含稅價差巴西伊頓-陜齒含稅中國價格優(yōu)勢16J70T42745000FS-5306A1491320499+10639+249%+15499+301%212JS2200TA1666819502FTS-20112L4277658798+25608+154%+39296+201%變速速器器單位位：：人人民民幣幣三、、零零部部件件價價格格對對比比分分析析離合合器器序號中國法雷奧型號中國不含稅價中國含稅價巴西伊頓型號巴西不含稅價巴西含稅價不含稅價差巴西-中國不含稅中國價格優(yōu)勢含稅價差巴西-中國含稅中國價格優(yōu)勢1380膜推21192913+598+39%+1133+74%2430膜拉22962686430膜拉27473776+451+20%+1090+40%無錫錫伊伊頓頓ET-20113不含含稅稅價價格格為為19017，較較巴巴西西伊伊頓頓價價格格優(yōu)優(yōu)勢勢為為+125%12單位位：：人人民民幣幣序號中國本土型號中國本土不含稅價中國本土含稅價巴西型號巴西美馳不含稅價巴西美馳含稅價不含稅價差巴西美馳-徐州美馳不含稅中國價格優(yōu)勢含稅價差巴西美馳-徐州美馳含稅中國價格優(yōu)勢1后橋9T青島眾力84979942MS145美馳3039841784+21901+258%+31842+320%2后橋485漢德1367516000MS168美馳3663350355+22958+168%+34354+215%3后橋13T雙安凱2977734839MD/MR168美馳77943107138+48166+162%+72299+208%4前橋30344018MFS-14美馳2065528392+17621+580%+24374+607%5前橋57216693MFS-16美馳3156740169+25846+452%+43391+648%車橋徐州美馳尚未未生產相對應應的后橋，根據其近期期提交的預報報價，較中國國本土價格高高60%左右徐州美馳較巴巴西美馳后橋橋不含稅價格格低63%三、零部件價價格對比分析析13單位：人民幣幣序號中國佳通型號中國不含稅價中國含稅價巴西倍耐力型號巴西不含稅價巴西含稅價不含稅價差巴西-中國不含稅中國價格優(yōu)勢含稅價差巴西-中國含稅中國價格優(yōu)勢1L295-80RM18K14091648L295-80RM18K17272374+318+23%+726+44%2L275-80RM18K13161540L275-80RM18K14521996+136+10%+456+30%輪胎轉向機序號中國濟南ZF型號中國不含稅價中國含稅價巴西ZF型號巴西不含稅價巴西含稅價不含稅價差巴西-中國不含稅中國價格優(yōu)勢含稅價差巴西-中國含稅中國價格優(yōu)勢1ZF809833853960ZF80983924.45394+539.4+16%+1434+36%三、零部件價價格對比分析析14序號零部件國內供應商國內型號國內不含稅價國內含稅價格巴西供應商巴西型號巴西不含稅價巴西含稅價格不含稅價差巴西-國內不含稅中國價格優(yōu)勢含稅價差巴西-國內含稅中國價格優(yōu)勢1板簧山彈多片簧5.17/Kg6.05/KgRNA多片簧14.9/Kg20.5/Kg9.8/Kg+188%14.4/Kg+238%2行駛記錄儀蕪湖大陸12011405大陸33744638+2173+181%+3233+230%3散熱器濰坊恒安696814法雷奧10991511+403+58%+69786%8981051法雷奧11771618+279+31%+567+54%4中冷器浙江銀輪838981法雷奧15702158+732+87%+1177+120%8971049法雷奧16872319+790+88%+1270+121%5玻璃福耀前風擋120/m2140/m2皮爾金盾前風擋192/m2264/m2+72/m2+60%+124/m2+89%車門48/m256/m2皮爾金盾車門77/m2106/m2+29/m2+60%+50/m2+89%后風擋36/m242/m2皮爾金盾后風擋57/m278/m2+21/m2+60%+36/m2+87&單位：人民幣幣其他零部件三、零零部件件價格格對比比分析析15序號項目國內價格各項占總成本比例巴西價格各項占總成本比例巴西/國內美國價格墨西哥價格1電費(KWh)0.67<1%0.590.880.542水費(噸)3.752.940.793產業(yè)工人人均月成本3169<1%116403.674產業(yè)工人小時成本70355產業(yè)工人人均月凈工資195050622.66零部件增值稅17%14.5%37.457%27%2.217%7鋼鐵冷板(噸，不含稅)585280-85%487040-55%0.8349658鋼鐵熱板(噸，不含稅)401745701.1442089中厚板(噸，不含稅)403146311.15496510面包鐵(噸，不含稅)300831401.0511物流成本0.3/噸公里2.81-3%9.3單位：：人民民幣構成零零部件件的相相關成成本要要素對對比三、零零部件件價格格對比比分析析16主要零零部件件售后后服務務四、主主要零零部件件的售售后服服務供應商零部件分銷商經銷商卡車終端用戶服務方售后服務內容質保期CUMMINS發(fā)動機20318供應商培訓、技術服務、索賠、零部件等1年/16萬公里美馳橋210150供應商或OEM培訓、技術服務、索賠、零部件等1年/10萬公里伊頓變速器、離合器供應商或OEM培訓、技術服務、索賠、零部件等1年/10萬公里ZF變速器、離合器、轉向機98138供應商或OEM培訓、技術服務、索賠、零部件等1年/10萬公里17第一一部部分分巴巴西西零零部部件件資資源源及及價價格格對對比比分分析析第二二部部分分**巴西西商商用用車車產產品品組組合合規(guī)規(guī)劃劃第三三部部分分巴巴西西商商用用車車產產品品定定義義及及價價格格競競爭爭力力分分析析第四四部部分分巴巴西西市市場場汽汽車車消消費費金金融融產產品品分分析析目錄錄18一、、市市場場需需求求分分析析商用車分類產品細分GVWGCW輕型商用車（GVW

<3.5T）SUV<3.5ton-皮卡<3.5ton-VAN<3.5ton-微卡<3.5ton-卡車（GVW

>3.5T）半輕型>3.5ton<6ton-輕型>=6ton<10ton-中型>=10ton<15ton-半重型>=15ton<=45ton重型>=15ton>45ton1、巴巴西西商商用用車車產產品品分分類類定定義義19巴西西汽汽車車國國內內銷銷量量于于2008年達達到到282.5萬輛輛，，同同比比增增長長14.6%，汽汽車車產產量量也也受受旺旺盛盛汽汽車車消消費費需需求求帶帶動動增增至至321.4萬輛輛。。09年受受全全球球經經濟濟危危機機影影響響，，巴巴西西汽汽車車產產量量和和進進出出口口量量均均有有所所下下滑滑，，但但國國內內汽汽車車市市場場需需求求仍仍然然穩(wěn)穩(wěn)健健。。1997年亞洲金融危機，宣布上調利率并實行財政緊縮政策，將工業(yè)產品稅調高5%2002年下調工業(yè)產品稅。2003年各各汽汽車車制制造造商商積積極極投投放放彈彈性性燃燃料料汽汽車車（（FFV）。。09年預預計計單位位:千輛輛1）、、巴巴西西汽汽車車總總體體情情況況2、巴巴西西商商用用車車市市場場結結構構分分析析201～10月份份，，巴巴西西汽汽車車累累計計出出口口為為371418輛，，比比去去年年同同期期下下降降了了42.01%，其其中中轎轎車車出出口口占占79%，輕輕型型商商務務車車16%，商商用用車車與與客客車車出出口口只只占占5%；巴西西汽汽車車主主要要出出口口阿阿根根廷廷和和墨墨西西哥哥等等拉拉美美市市場場，，目目前前這這些些市市場場尚尚未未走走出出經經濟濟危危機機，，進進口口需需求求仍仍在在下下降降，，這這是是巴巴西西汽汽車車出出口口下下降降的的主主要要原原因因。。2）、、巴巴西西汽汽車車出出口口情情況況出口口流流向向213）、、商商用用車車總總量量情情況況巴西西商商用用車車銷銷量量08年達達到到61.5萬輛輛，，09年1-10月已已銷銷售售45.85萬輛輛較較08年同同期期有有所所下下滑滑；；輕型型商商用用車車與與卡卡車車08年銷銷量量分分別別是是44.7萬輛、16.7萬輛，09年1-10月分別已已銷售35.98萬輛和9.86萬輛，輕輕型商用用車比重重占商用用車總量量的78%，卡車占占22%。224）、輕型型商用車車結構分分析細分結構1-10月銷量比重大VAN4156964.5%小VAN2283635.5%合計64405

大VAN主要品牌1-10月銷量大眾22965菲亞特6520現代5444細分結構1-10月銷量比重大型皮卡34191.5%小型皮卡5987826.1%轎卡16613072.4%合計229427

小型皮卡主要品牌1-10月銷量通用67607三菱17160日產5111輕型商用用車由微微卡、SUV、VAN、皮卡構成成，皮卡比比重較大，，占61.7%，市場需求求仍具增長長潛力，VAN比重較穩(wěn)定定，SUV比重呈下滑滑趨勢，微微卡品牌由由起亞和現現代構成，，08年進入巴西西市場，市市場需求呈呈增長趨勢勢。235）、卡車結結構分析主要品牌1-10月銷量奔馳6802斯堪尼亞6617沃爾沃5344大眾12308奔馳9063福特7639大眾4960奔馳3067福特2439大眾9279奔馳7806福特7221福特2080依維柯4553卡車分為半半輕型、輕輕型、中型型、半重型型和重型，，其中輕型型、半重型型、重型平平臺比重較較高，合計計比重超過過80%。由牽引、平板、自卸車構成，牽引車占80%由牽引、平板、專用車構成，平板車占87%由4x2平板車構成由4x2平板車構成由4x2平板車構成24重型牽引車車細分結構構分析半重型平板板車細分結結構分析重型、半重重型產品細細分結構分分析重型牽引車車4x2比重47.8%，370馬力以上動動力需求較較大，6x2比重28.7%，動力需求求以400馬力以上為為主，6x4比重23.5%，動力需求求以400馬力以上為為主。半重型平板板車4x2比重21.7%，230馬力以下動動力需求較較大，6x2比重43.1%，動力需求求以250-280馬力為主，，6x4比重35.2%，動力需求求以200-250馬力為主。。25消費需求的的基本點◆巴西市場為為標載運營營市場；◆新車使使用5～6年進入二手手車市場，，殘值在70%以上；◆巴西無車車輛報廢法法令，現有有車輛平均均車齡在17年左右；◆目前卡車車有9個品牌，AGRALE為本土品牌牌，HYUNDAI為亞洲品牌牌，其它7個為歐美品品牌（BENZ、VW、FORD、VOLVO、SCANIA、IVECO、INTERNATIONAL)，產品技術術成熟，可可靠性指標標高；◆基本要求求整車和主主要零部件件質保期為為1年，不計里里程；◆年運行里里程在10～13萬公里；◆物流公司司為物流主主體，小物物流公司（（1～5臺車)被大物流公公司雇傭或或租用。新新車或品牌牌美譽度高高的車有優(yōu)優(yōu)先被租用用的優(yōu)勢；；◆售后維修修服務能力力是購車的的首先考慮慮要素。產品質量及及售后服務務保障需求求◆基本配置，，滿足標準準法規(guī)要求求；◆平板車車和自卸車車以單排（（短車身））為主；牽牽引車以平平頂單臥鋪鋪為主；◆公路運輸輸以封閉式式車廂或封封閉罐式為為主；◆充分利用用汽車質量量和尺寸標標準規(guī)定，，使裝載最最大化和運運行成本最最低（多采采用4×2和6×2驅動型式））；◆GPS廣泛運用于于物流管理理，提高物物流管理效效率；（GPS后配系統(tǒng)））◆長途車輛輛多采用輪輪胎自動補補充氣系統(tǒng)統(tǒng)，保障行行駛安全性性和效率；；◆100%的客戶為貸款款購車；◆客戶以物流流公司為主，，低成本投入入滿足物流運運營仍是當前前主流。產品及運營低低成本（高性性價比）需求求3、消費需求特特征26卡車市場細分分及產品需求求特征細分市場物物流流特征運運輸輸距離GVW/GCW運輸驅動型式式動動力力主主要產產品品牌長途大宗貨物運輸牽引車列車為主●封閉式軟箱●封閉式貨箱或集裝箱●封閉式罐●公司內甩掛＞400km國內洲際運輸33～36t4×2+2300～360PS奔馳、大眾41～46t4×2+3(浮動）40～53t6×2+3(浮動）380～420PS奔馳、沃爾沃、斯堪尼亞57t6×2+2+274t6×4+2+2+2420～480PS74t6×4+3+3420～480PS中短途貨物運輸牽引車列車/平板車●封閉式軟箱●封閉式貨箱●敞開式平板貨箱200～400km州內運輸為主33～36t4×2+2230～300PS大眾、福特、奔馳41～46t4×2+3(浮動）260～320PS16t4×2170～210PS23t6×2180～230PS23t6×4200～260PS城市物流運輸平板車/VAN車/微卡●封閉式貨箱●敞開式平板貨箱＜100km城郊7～16t4×2110～170PS大眾、福特、奔馳、依維柯、現代I、起亞＜100km城內3～6t4×290～130PS＜50km城市3.5t以下4×280～100PS城市/鄉(xiāng)鎮(zhèn)物流運輸皮卡＜100km城郊3.5t以下4×2/4×4100～300PS通用、三菱、日產城市建設專用運輸專用車/自卸車＜50km城市7～16t4×2170～210PS大眾、福特、奔馳17～23t6×2180～230PS6×4200～260PS采礦礦物運輸自卸車為主100～200km23t6×4380～420PS沃爾沃、斯堪尼亞、依維柯29t8×4420～480PS森林采伐木材運輸牽引車為主200～1000km57t6×2+3(浮動)380～420PS奔馳、沃爾沃、斯堪尼亞、大眾74t6×4+3+3420～480PS27二、目目標市市場選選擇目標市市場選選擇原原則：：長途大大宗貨貨物運運輸中短途途貨物物運輸輸城市物物流運運輸城市物物流運運輸目標市市場選選擇車車型需需求特特征運運輸輸距離離對對應平平臺動動力力主主要要產品品品牌牌市市場場規(guī)模模牽引車列車為主●封閉式軟箱●封閉式貨箱或集裝箱●封閉式罐●公司內甩掛＞400km國內洲際運輸重型卡車300～400PS奔馳、大眾4－5.5萬臺/年400馬力以上PS奔馳、沃爾沃、斯堪尼亞牽引車列車/平板車●封閉式軟箱●封閉式貨箱●敞開式平板貨箱200～400km州內運輸為主半重型卡車200～230PS大眾、福特、奔馳4－5.5萬臺/年250～280PS平板車/VAN車●封閉式貨箱＜100km城郊＜100km城內中型/輕型卡車160～200PS大眾、福特、奔馳4－5萬臺/年100～160PS微卡＜50km城市輕型商用車80～100PS起亞、現代1－1.5萬臺/年皮卡＜100km城郊輕型商用車100～300PS通用、三菱、日產25－30萬臺/年選取市市場需需求較較大且且具有有增長長性的的業(yè)務務進入入：巴西輕輕型商商用車車、輕輕型、、半重重型和和重型型卡車車業(yè)務務市場場基礎礎好、、需求求大，，處于于增長長趨勢勢，可可選擇擇進入入。城市/鄉(xiāng)鎮(zhèn)物物流運運輸28第一部部分巴巴西西零部部件資資源及及價格格對比比分析析第二二部部分分****巴巴西西商商用用車車產產品品組組合合規(guī)規(guī)劃劃第三三部部分分巴巴西西商商用用車車產產品品定定義義及及價價格格競競爭爭力力分分析析第四四部部分分巴巴西西市市場場汽汽車車消消費費金金融融產產品品分分析析目錄錄29Capacity<3,5TCapacity>3,5TVans卡車客車微型2,5-3,5T中小型Vans(貨用車)中等Vans(客用)載重<3,5T載重>3,5T大Vans(Furg?o)大Vans(Chassis)半輕型3.5-6T輕型6-10T中型10-20T中重型20-30T重型>45T客用Vans微型客車車市區(qū)客車車城間客車車1、巴西汽汽車產品品架構分分析一、標桿桿研究與與技術路路線選擇擇30Capacity>3,5T卡車客車Vans巴西商用用車大眾奔馳FORDSCANIAVOLVOIVECO半輕型輕型中型半重型重型輕型中型半重型重型/輕型中型半重型重型///半重型重型///半重型重型///半重型重型/AGRALE/輕型中型半重型/INTERNATIONAL///半重型重型A歐洲技術術路線：：大眾、、奔馳、、SCANIA、VOLVO、IVECOB北美技術術路線：：FORD、INTERNATIONALC亞洲技術術路線：：現代、、KIΛD本土化產產品：：AGRALE2、巴西汽汽車品牌牌架構分分析市場場份份額額由由大大到到小小現代/////微型KIΛ/////微型3、巴西卡卡車市市場產產品分分析型號發(fā)動機變速器離合器前/后橋轉向器懸架系統(tǒng)車架輪胎車身其它微卡80-100馬力，4缸柴油發(fā)動機；扭矩在170-220N.m之間5檔手動變速器（大部分帶超速檔）膜片離合器前橋：1.1/1.3t后橋：2t

以前少片簧后多片簧/前后少片簧主梁結構以子午胎為主以單排平頂為主

半輕卡100-140馬力，4缸柴油5檔手動變速器膜片離合器前橋：1.8-2.6t后橋：2-5t

以前少片簧后少片簧或多片簧主梁結構以子午胎為主以單排平頂為主其中一部分為小VAN輕卡120-160馬力，4缸柴油5檔手動變速器為主260-330膜片離合器前橋：2.6-3.2t后橋：4.5-6t；以DANA與美馳車橋為主以ZF8090為主以前少片簧后少片簧或多片簧主梁結構以無內胎輪胎和子午胎為主以單排平頂為主其中一部分為大VAN中卡170-185馬力，6缸柴油5/6檔手動變速器350-365膜片離合器前橋：4.2-5t后橋：8-10t；以DANA與美馳車橋為主以ZF8090/8095為主以前少片簧后多片簧為主主+襯梁結構以子午胎為主，選斜交胎和無內胎以單排平頂為主以4X2為主半重卡170-320馬力，6缸柴油5/6/10檔手動EATON變速器為主，以帶同步器為主流350-405膜片離合器前橋：6-7t后橋：10-21t，單級減速為主流；以美馳車橋為主以ZF8095/8097為主以前少片簧后多片簧為主，部分前后少片簧主+襯梁結構以無內胎輪胎和子午胎為主以前排平頂為主，部分車型高頂6X2平板車占有較大比例重卡320-580馬力，6缸柴油以10/16/18檔手動箱為主，以帶同步器為主流430離合器前橋：6-9t后橋：13-18t，單級減速為主流；以美馳車橋為主以ZF8098為主以前少片簧后多片簧為主，部分車型裝空氣懸架，占10%比例主+襯梁結構以無內胎輪胎和子午胎為主以單排為主，部分車型為排半牽引為主，其次平板/廂貨，自卸以8X4或10X4為主，主要用于北部礦區(qū)324、標桿桿確定定及路路線研研究產品標桿技術路線備注亞洲技術路線歐洲技術路線美國技術路線重型車VOLVO滿足巴西法規(guī)要求半重型車大眾中型車大眾輕卡大眾皮卡通用微型卡車現代由于市市場策策略規(guī)規(guī)劃中中微卡卡、輕輕卡暫暫以CBU方式進進入，，因此此重點點研究究和分分析中中卡、、半重重卡、、重卡卡和皮皮卡的的產品品定義義。根據目目標市市場分分析和和產品品策略略組合合，確確定了了進入入巴西西的產產品為為微卡卡、皮皮卡、、輕卡卡、中中卡、、半重重卡和和重卡卡且明明確了了每一一類產產品的的競爭爭標桿桿；微微卡以以現代代、皮皮卡為為通用用、輕輕型和和中型型及半半重型型以大大眾品品牌為為標桿桿；重重型車車以VOLVO卡車品品牌為為標桿桿。型號發(fā)動機變速器離合器后橋轉向器車架車身電器其它中卡KDKDKDKDKDKDKDCBUCBU半重卡KDKDKDKDKDKDKDCBUCBU重卡KDKDKDKDKDKDKDCBUCBU皮卡CBUCBUCBUCBUCBUCBUCBUCBUCBU輕卡CBUCBUCBUCBUCBUCBUCBUCBUCBU微卡CBUCBUCBUCBUCBUCBUCBUCBUCBU335、標桿桿車型型評估估分析析：標桿車型尺寸參數重量參數結構及配置性能法規(guī)要求中卡13-180半重卡卡19-320GMS10TornadoVOLVOFH6X4T34大眾卡卡車系系列發(fā)動機機變速器器+離合器器轉向器器前橋后橋++++主要總總成部部件的的構成成本地發(fā)發(fā)動機機MWM****發(fā)發(fā)動機機大眾自自己的的發(fā)動動機EATONZFZF美馳Sifco美馳車身多多樣性性，有有高/平項區(qū)區(qū)分主要零零部件件總成成以采采購為為主產品有有半輕輕型、、輕型型、中中型、、半重重型，，以中中型、、半重重型為為主產品性能較較高，顧客客較認可產品特點6、標桿車型型結構、參參數、性能能研究以及及與現有****產產品的對比比①大眾35對比分析結結果（大眾眾）：產品配置:相比****現有中中重卡產品品，巴西市市場同類產產品主要總總成配置較較高，以大大眾標桿車車型為例，，主要總成成零部件資資源：發(fā)動動機、變速速器、離合合器、驅動動橋、轉向向機分別采采用國際知知名公司的的高端產品品，分別為為：康明期期、EATON、美馳、采采埃孚等。。噪聲:國內法規(guī)噪噪聲要求84dB,巴西法規(guī)要要求80dB;可靠性:巴西當地汽汽車產品可可靠性較****現現有產品高高。對應解決措措施：產品開發(fā)考考慮將相應應動力總成成升級，主主要動力總總成（發(fā)動動機、變速速器、離合合器、驅動動橋、轉向向機）采用用當地相應應資源，達達到配置上上同競爭對對手相當,同時車身、、電器相應應設計升級級，使產品品質量水平平相應提升升;同時便于售售后維修；；噪聲:動力升級后后,噪聲基本能能達到巴西西法規(guī)要求求;可靠性:動力升級后后,底盤進行相相應設計,整車可靠性性將提高,可靠靠性性接接近近標標桿桿車車型型。?？偨Y結36發(fā)動動機機變速速器器+離合合器器轉向向器器前橋橋后橋橋++++主要要總總成成部部件件的的構構成成VOLVO自己己的的發(fā)發(fā)動動機機本地地發(fā)發(fā)動動機機MWMVOLVOEATONZFVOLVOVOLVOVOLVO卡車車系系列列車身身有有單單排排、、排排半半、、雙雙排排；；主要要零零部部件件總總成成以以VOLVO自己己產產品品為為主主；；產品品有有半半重重型型、、重重型型，，以以半半重重型型、、重重型型為為主主；；產品品性性能能較較高高，，顧顧客客非非常常認認可可。。產品特點②VOLVO37對比分析結果果（VOLVO）：產品配置:除ZF轉向器外，VOLVO產品主要總成成零部件資源源為自己品牌牌，****以社會資源源采購為主。。安全性和舒適適性:配置較齊全，，與市場同等等產品相比整整體銷售價格格較高;可靠性:巴西當地汽車車產品可靠性性較****現有產品高高。對應解決措施施：產品開發(fā)考慮慮將相應動力力總成升級，，主要動力總總成（發(fā)動機機、變速器、、離合器、驅驅動橋、轉向向機）采用當當地相應資源源，達到配置置上同競爭對對手相當；同同時車身、電電器相應設計計升級，使產產品質量水平平相應提升;同時便于售后后維修；安全性和舒適適性:與標桿車型相相近，性能相相當。噪聲及可靠性性:動力升級后,噪聲基本能達達到巴西法規(guī)規(guī)要求，同時時整車可靠性性將提高,可靠性接近標標桿車型;總結38GM皮卡系列產品主要有轎轎卡Montana、皮卡S10；車身有單排、、雙排；主要零部件總總成以自己產產品為主，部部分產品的發(fā)發(fā)動機用MWM產品；銷量在巴西第第一位；產品性能較高高，顧客非常常認可。產品特點③通用雪佛蘭蘭3939對比分析結果果（通用雪雪佛蘭）：產品配置:通用產品主要要總成零部件件資源為自己己品牌，部分分產品發(fā)動機機為MWM巴西當地品牌牌發(fā)動機，****皮卡卡以社會資源源采購為主。。主要尺寸及性性能參數對比比：發(fā)動機都都為2.8L，雙排車身，，承載相近，，性能相當。。安全性性和舒舒適性性:配置相相當。。噪聲及及可靠靠性:可靠性性與標標桿相相近，，噪聲聲滿足足要求求?？偨Y40重卡現現有產產品噪噪聲要要求為為84dB，低于于巴西西法規(guī)規(guī)要求求，開開發(fā)時時需考考慮噪噪聲要要求。。噪聲法法規(guī)尺寸和和重量量法規(guī)規(guī)分析析國內法法規(guī)要要求嚴嚴于巴巴西法法規(guī)，，能夠夠滿足足出口口巴西西的要要求。。排放法法規(guī)安全法法規(guī)分分析根據巴巴西安安全法法規(guī)分分析，，要求求增加加行駛駛記錄錄儀及及防盜盜功能能，同同時滿滿足制制動燈燈顏色色為黃黃色。。其它它要求求同中中國法法規(guī)要要求。。針對GVW>3.5t車輛排排放要要求：：1、歐3排放到到2008年12月31日止停停止；；2、在2009年1月1日-2011年12月31日對新新進入入者實實施歐歐4排放；；3、從2012年開始始實施施全部部實施施歐5排放。。針對GVW≤3.5t車輛排排放要要求：：1、歐2排放到到2012年12月31日止停停止；；2、在2009年1月1日–2012年12月31日對新新進入入者實實施歐歐3排放；；3、從2013年1月1日止開開始實實施全全部實實施歐歐4排放二、法法規(guī)研研究41市場定定位及及競爭爭策略略1，適用用巴西西目標標市場場2，性能能接近近標桿桿產品品3，價格格低于于標桿桿產品品4，滿足足準入入法規(guī)規(guī)5，巴西西現有有的資資源情情況1，整車車及底底盤根根據法法規(guī)作作適應應性設設計2，核心心零部部件，，如發(fā)發(fā)動機機采用用****/變速箱箱采用用EATON/橋采用用美馳馳的/離合器器采用用VALEO或EATON/轉向機機采用用ZF；非核核心零零部件件在保保證性性能、、質量量的前前提下下采用用國內內資源源，以以降低低成本本。3，符合合準入入法規(guī)規(guī)4，具有有成本本價格格優(yōu)勢勢產品策策略◆卡車走走歐系系重卡卡技術術路線線，選選擇VOLVO、大眾眾產品品為技技術基基礎標標桿，，皮卡卡走美美系通通用為為技術術基礎礎標桿桿；◆技術結結構按按標桿桿設計計，除除發(fā)動動機、、變速速器、、橋、、離合合器、、轉向向器采采用巴巴西當當地現現有資資源外外，供供應鏈鏈體系主要要采用用國內內以引引進技技術為為主的的一流流合資資配套套體系系；◆整車產產品技技術在在現有有ETX基礎上上依據據標桿桿車型型進行行升級級拓展展開發(fā)發(fā)；采采用ETX或全新新開發(fā)發(fā)的H4駕駛室室，內內外飾飾重新新造型型開發(fā)發(fā)達到到標桿桿技術術質量量水平平；駕駕駛室室功能能及舒舒適性性按南南美市市場需需求設設計；；◆現排放水水平歐歐Ⅲ，新進進入者者為歐歐Ⅳ（），符符合巴巴西2012年實施施的歐歐5排放要要求；；先期動動力采采用Cummins歐Ⅳ，然后后升級級到歐歐Ⅴ排放水水平；；◆滿足噪噪聲和和安全全的法法規(guī)要要求。。產品策策略詳詳細描描述：：三、產產品定定義42狀態(tài)國內生產巴西生產車型基礎車型CBU（歐Ⅲ）

4253SMFKB-S2Z001巴西狀態(tài)CBU（歐Ⅲ）KD（歐Ⅲ）歐Ⅳ技術狀態(tài)價格價格技術狀態(tài)價格成本變化技術狀態(tài)價格成本變化四、成本對對比分分析重卡43狀態(tài)國內生產巴西生產車型基礎車型CBU（歐Ⅲ）4187SLFJA-S2Z004巴西狀態(tài)CBU（歐Ⅲ）KD（歐Ⅲ）歐Ⅳ技術狀態(tài)價格價格技術狀態(tài)價格成本變化技術狀態(tài)價格成本變化半重卡卡44狀態(tài)國內生產（歐Ⅲ）巴西生產車型基礎車型CBU5133VHCHN-0SZ001巴西狀態(tài)CBU（歐Ⅲ）（歐Ⅳ）技術狀態(tài)價格價格技術狀態(tài)價格成本變化技術狀態(tài)價格成本變化中卡45狀態(tài)國內生產（歐Ⅳ）巴西生產車型基礎車型PU201巴西狀態(tài)CBU（歐Ⅳ）（歐Ⅴ）技術狀態(tài)價格價格技術狀態(tài)價格成本變化技術狀態(tài)價格成本變化皮卡46比較中中，剔剔除了了標桿桿車型型的品品牌優(yōu)優(yōu)勢。。VW在重卡卡領域域的品品牌價價值比比VOLVOSCANIA低20%；我們們假設設****整體體品牌牌價值值比VW低10%。巴西零零售價價以****巴巴西工工廠25%附加值值率（（20%毛利率率）及及經銷銷商15%毛利率率假設設前提提計算算得出出。雖然KD模式價價格高高于CBU；但KD方式最最終消消費者者能享享受優(yōu)優(yōu)惠貸貸款利利率，，結合合當地地消費費習慣慣，KD更具有價格格優(yōu)勢（汽汽車金融部部分詳細介介紹）。注：微卡標標桿車型是是2.6升發(fā)動機，，****是2.2升發(fā)動機。。五、價格競爭力力對比分析析47第一部分巴巴西西零部件資資源及價格格對比分析析第二部分****巴西西商用車產產品組合規(guī)規(guī)劃第三部分巴巴西西商用車產產品定義及及價格競爭爭力分析第四部分巴巴西市市場汽車消消費金融產產品分析目錄錄48巴西財政部部下設中央央銀行，負負責對全國國金融事務務的管理。。央行擔負負“最終貸貸款人”的的角色，不不從事商業(yè)業(yè)運作。巴巴西現行金金融體系是是以中央銀銀行為領導導、商業(yè)性性金融機構構為主體、、政策性金金融機構為為補充的有有機整體。。沒有專門門的進出口口銀行。主主要國有政政策性銀行行有：巴西西銀行、聯(lián)聯(lián)邦儲蓄銀銀行、國民民經濟社會會發(fā)展銀行行等。商業(yè)業(yè)性金融機機構包括商商業(yè)銀行、、投資銀行行、儲蓄銀銀行以及財財務公司、、租賃公司司、保險公公司、證券券公司等非非銀行金融融機構。巴巴西的商業(yè)業(yè)銀行專營營短期貸款款，分國營營、私營和和外國商業(yè)業(yè)銀行，機機構眾多，，業(yè)務發(fā)達達。巴主主要銀行資資產排名情情況如下：：排名銀行資產（億雷亞爾）1巴西銀行（BANCODOBRASIL)1572.22布拉德斯科銀行（BRADESCO）1163.93伊塔烏銀行（ITAU）1022.44聯(lián)邦儲蓄銀行（CAIXAECONOMICAFEDERAL）993.75桑坦德銀行（SANTANDER）637.06聯(lián)合銀行（UNIBANCO)580.77阿姆羅銀行(ABN－AMROBANK）332.48波士頓銀行（BANKBOSTON）321.49匯豐銀行（HSBC)275.810花旗銀行（CITIBANK)275.31、巴西銀行行機構一、金融服務492、巴西汽車車信貸產品品巴西幾乎100%的汽車銷售售都是通過過信貸方式式購買，巴巴西國家經經濟社會發(fā)發(fā)展銀行(BNDES)承擔了80%以上的信貸貸業(yè)務，其其余20%為私有銀行行承擔。巴巴西卡車市市場信貸產產品主要有有（1）FINAME(占60%)、（2）PROCAMINHONEIRO（占20%）、（3）CDC（直接信貸貸,占5%）、（4）FinanceLease（融資租賃賃,占15%）。BNDES推出的旨在在為巴西本本土生產制制造的機械械設備和卡卡車客車提提供消費信信貸的FINAME和PROCAMINHONEIRO兩項信貸計計劃，按照照規(guī)定，需需由BNDES認可的商商業(yè)銀行行為終端端消費者者操作信信貸業(yè)務務，BNDES不同終端端消費者者發(fā)生直直接的信信貸關系系。而CDC（直接信信貸）和和FINANCELEASE（融資租租賃）是是獨立于于BNDES管理的消消費信貸貸方式，，由商業(yè)業(yè)銀行為為終端消消費者直直接提供供信貸支支持。其中，BNDES推出的FINAME和PROCAMINHONEIRO兩項信貸貸產品，，必須滿滿足兩個個條件：：●巴西國家家經濟社社會發(fā)展展銀行認認可的本本土生產產制造產產品；●產品銷售售價值中中，國產產化比率率必須在在60%以上。FINAME機械設備備商業(yè)銀行行FINAME卡車客車車FINAMEPSI卡車客車車CDC直接消費費信貸PROCAMINHONEIRO卡車客車車PROCCAMINHONEIROPSI卡車客車車FIANCELEASE融資租賃賃（BNDES授權）巴西汽車車信貸產產品簡圖圖50（1）FINAME:FINAME是BNDES（巴西國國家經濟濟社會發(fā)發(fā)展銀行行）推出出的第一一個計劃劃，旨在在為購買買本土生生產制造造的機械械設備和和卡車客客車的微微型、小小型、中中型和大大型公司司，通過過國家認認可的金金融機構構提供消消費信貸貸的金融融產品。。在金融危危機時期期為刺激激巴西經經濟，由由BNDES針對FINAME開創(chuàng)了FINAMEPIS（投資鼓鼓勵計劃劃），用用來提升升國家發(fā)發(fā)展的信信貸計劃劃。該計計劃提供供了非常常有利的的利息率率（比FINAME低更多））。該計計劃有效效截止到到2010年6月。FINAME信貸產品品內容詳詳見下表表：BNDES推出的設設備與汽汽車信貸貸產品（2）PROCAMINHONEIROPROCAMINHONEIRO是BNDES推出的第第二個計計劃，旨旨在為從從事公路路貨物運運輸的個個體，個個體企業(yè)業(yè)家和微微型公司司提供消消費信貸貸的金融融產品。。在金融危危機時期期為刺激激巴西經經濟，由由BNDES針對PROCAMINHONEIRO開創(chuàng)了PROCAMINHONEIROPIS（投資鼓勵計計劃），用來來提升國家發(fā)發(fā)展的信貸計計劃。該計劃劃提供了非常常有利的利息息率（比PROCAMINHONEIRO低更多）。該該計劃有效截截止到2010年6月。PROCAMINHONEIRO信貸產品內容容詳見下表：：BNDES推出的設備與與汽車信貸產產品51信貸產品適用客戶（★）信貸額度長期貸款利率指數信貸總費用最大貸款期限（月）機械設備卡車客車FINAME微型/小型/中型公司80%長期利率（▲）長期利率（6%）+管理費率（0.9%p.a）+銀行風險價差（3%p.a.-4%p.a.）96大型公司長期利率（6%）+管理費率（1.4%p.a）+銀行風險價差（1%p.a.-3%p.a.）FINAMEPSI（◆）任何規(guī)模公司80%固定利率4.5%（機械設備貸款）或7.0%（卡車客車貸款）均包含了管理費率和銀行風險價差，即3%p.a96卡車客車Procaminhoneiro巴西居民個體和微型公司(物流運輸業(yè))100%長期利率（▲）長期利率（6%）+管理費率（1.0%）+銀行風險價差（3%p.a-6%p.a）96ProcaminhoneiroPSI（◆）100%固定利率4.5%（包含了管理費率和銀行風險價差，即3%p.a）96★

適用客戶定義：根據BNDES的規(guī)定，FINAME中對微型、小型和中型公司的定義是年總營業(yè)收入最高達6000萬雷爾，約3500萬美元；大型公司的定義是年總營業(yè)收入超過6000萬雷爾，即超過3500萬美元。PROCAMINHONEIRO對微型公司的定義是年營業(yè)總收入最高達120萬雷爾，約70萬美元。◆

PSI（投資鼓勵計劃）有FINAMEPSI和PROCAMINHONEIROPSI兩種產品，是由BNDES推出的旨在當前面臨的金融危機時期，用來刺激巴西經濟和加強國家投資發(fā)展的臨時信貸計劃，提供比FINAME和PROCAMINHONEIRO更低的貸款利息率。原規(guī)定有效期為2009年9月至2009年12月31日，目前政府決定有效期延至2010年6月31日?！L期貸款利息率，是浮動利率，由巴西貨幣政策委員會每一季度制定一次，目前長期貸款利率（TJLP)為6%。BNDES推出的設備與與汽車信貸產產品52注：1、BNDES推出的FINAME和PROCAMINHONEIRO兩個信貸產品品的信貸風險險由商業(yè)銀行行（包括汽車車品牌銀行））承擔。2、汽車品牌銀銀行：奔馳，，大眾，VOLVO,SCANIA等工廠均設有有自己的品牌牌銀行，為購購買自己品牌牌用戶提供FINAME