某商用車市場調(diào)研報告

巴西商用車市場調(diào)研報告2第一部分巴西零部件資源及價格對比分析第二部分*****巴西商用車產(chǎn)品組合規(guī)劃第三部分巴西商用車產(chǎn)品定義及價格競爭力分析第四部分巴西市場汽車消費(fèi)金融產(chǎn)品分析

目錄3一、巴西汽車零部件工業(yè)綜述1、零部件總成資源分布零部件銷售額（百萬美元）2085（5.8%）員工人數(shù)（人）10069（4.64%）零部件工廠數(shù)4.36%汽車工廠：雷諾/日產(chǎn)、大眾、沃爾沃零部件廠：美橋：變速器零部件，差速器、前后橋、噴油泵等德納：車身零部件德爾福：電子零部件零部件銷售額（百萬美元）3706（10.31%）員工人數(shù)（人）24738（11.4%）零部件工廠數(shù)9.47%汽車工廠：菲亞特、依維柯、奔馳乘用車零部件廠：CooperStandard:橡膠件、塑料密封件、內(nèi)飾件等零部件銷售額（百萬美元）417（1.16%）員工人數(shù)（人）2062（0.95%）零部件工廠數(shù)1.5%汽車工廠：標(biāo)志雪鐵龍、大眾商用車零部件廠：伊頓：開關(guān)，傳感器等零部件銷售額（百萬美元）1675（1.88%）員工人數(shù)（人）4188（1.93%）零部件工廠數(shù)2.71%汽車工廠：福特零部件廠：偉世通：儀表板、HVAC、轉(zhuǎn)向柱零部件銷售額（百萬美元）266.0（0.74%）員工人數(shù)（人）2409（1.11%）零部件工廠數(shù)1.05%摩托車廠：本田、雅馬哈零部件廠：偉世通：收音機(jī)、汽車音響零部件銷售額（百萬美元）25103（69.83%）員工人數(shù)（人）145933（67.25%）零部件工廠數(shù)71.13%汽車工廠：大眾、通用、福特、本田、豐田、奔馳商用車、斯堪尼亞零部件廠：阿文美馳：車橋、懸架、前后橋、橋殼、齒輪、差速器殼體、精密鍛造、半軸、傳動軸****：發(fā)動機(jī)、缸體、缸蓋等德納：前、后橋、傳動軸、轉(zhuǎn)向及懸架系統(tǒng)零部件、車架、密封產(chǎn)品、熱交換產(chǎn)品伊頓：變速器、離合器、氣門、齒輪ZF：變速器、離合器、轉(zhuǎn)向機(jī)、轉(zhuǎn)向油罐、減震軟墊法雷奧：離合器、發(fā)動機(jī)管理系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、散熱系統(tǒng)、雨刮系統(tǒng)RNA：板簧大陸：汽車電子產(chǎn)品、內(nèi)飾、輪胎、動力系統(tǒng)皮爾金盾：玻璃固特異、倍耐力：輪胎江森自控：座椅、儀表板、頭枕、中央控制偉世通：控制臺、車門內(nèi)飾件零部件銷售額（百萬美元）1869（5.2%）員工人數(shù)（人）9852（4.54%）零部件工廠數(shù)5.11%汽車工廠：通用、Agrale/Navistar零部件廠：德納：傳動軸，發(fā)動機(jī)軸承，工程車車橋，變速器，活塞環(huán)等4零部件企業(yè)1958年前后隨各大整車廠進(jìn)入巴西，現(xiàn)有652個汽車零部件供應(yīng)商。零部件企業(yè)集中度較高，主要分布在巴西東南部地區(qū)，70%位于圣保羅州。以歐美系供應(yīng)商為主體。歐美系零部件品牌供應(yīng)商有66個，其中16個品牌零部件資源豐富，為達(dá)到60%本地國產(chǎn)化率提供了基礎(chǔ)。產(chǎn)品的開發(fā)能力、實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Α⑸a(chǎn)能力、售后服務(wù)能力都具備國際一流水平，對整車的可靠性、售后服務(wù)及時性、便利性提供重要保障。2、巴西汽車零部件資源總結(jié)：一、巴西汽車零部件工業(yè)綜述52、巴西汽車零部件資源匯總二、巴西汽車零部件資源發(fā)動機(jī)變速器離合器前橋后橋轉(zhuǎn)向機(jī)供應(yīng)商型號排量排放功率供應(yīng)商檔位供應(yīng)商型號供應(yīng)商噸位供應(yīng)商噸位供應(yīng)商型號****

ISC8.3Ⅲ320/367Eaton

10/11/13/15/18

Eaton

395Meritor

6/6.6/7/8/9Meritor

10.5/11.5/13/16ZF

8098ISL8.9Ⅳ320/340/360/380/4004308097ISM10.8Ⅲ385/405/420ZF

395Dana

6/7/7.25/8Dana

10/11.5/13

BenzLS8BKVolvo

D11A10.9Ⅲ370ZF

9/16

400

D13A12.8Ⅲ400/440/480/520430AAM

6/9

AAM

10.5/11.5

MWM6.12TCE7.2Ⅲ320Scania

8/9/12/14

Valeo

395

Scania

DC98.9Ⅲ310430Sifco

6/6.5

Volvo

10.5/13/16

DC1110.6Ⅲ340Scania430

DC1211.7Ⅲ380/420Volvo

400Volvo

7/8/9

Scania

10.5/11.5/13/15/16

DT12

Ⅲ440/470Benz

9/10

430

DC1615.6Ⅲ500/580

Scania6/7/9

IvecoCursor1312.9Ⅲ380/420Volvo14/自動Iveco7/8/9

Benz

OM9267.2Ⅲ326

Benz

5/6.5Iveco16

OM45712Ⅲ340/354/401/428

7.5/9

Benz

11/12

OM501

Ⅲ435

2.1重卡6二、巴西汽車零部件資源發(fā)動機(jī)變速器離合器前橋后橋轉(zhuǎn)向機(jī)供應(yīng)商型號排量排放功率供應(yīng)商檔位供應(yīng)商型號供應(yīng)商噸位供應(yīng)商噸位供應(yīng)商型號****ISB/Interact43.9Ⅲ170/175/185/200/215/230/245/260/275Eaton

5/6/8/9/10/11

Eaton

365Meritor

4.5/5.5/6/6.6

Meritor

8.6/9.5/10.5/11.5

ZF

8095

ISB/Interact65.9Ⅲ185/200/215/223/230/245/255/260/275/2843958097

ISB4.5Ⅳ185/207430BenzLS6BK

ISB6.7Ⅳ205/225/250/285/300430

Dana

4.5/5.5/6/7

C8.38.3Ⅲ222/304

ISC8.3Ⅲ218/240/260/285/300/309/315/324ZF

350

ISL8.9Ⅳ280/320ZF

5/6/9/16

362AAM

4.8/5/6Dana

8.6/9.5/10/10.4/11.5

MWM6.10TCA6.45Ⅲ173380

6.12TCE7.2Ⅲ260395Sifco

6/6.5

5A

Ⅲ206400

7A

Ⅲ260/310Benz

6/7/9

430Iveco

6.5/7

Volvo

9/10/10.8

IvecoCursor87.8Ⅲ320/325Valeo

365

Tector5.9Ⅲ210/240/250395Volvo

6/6.7

BenzOM9044.2Ⅲ177Volvo

6/9/10/14

430

OM9065.94Ⅲ245

Benz

5/6/6.5

Benz

10/11

OM9267.2Ⅲ279

ScaniaDC98.9Ⅲ270

2.2半重卡AAM10.5/11.57二、巴西汽車零部件資源2.3中卡發(fā)動機(jī)變速器離合器前橋后橋轉(zhuǎn)向機(jī)供應(yīng)商型號排量排放功率供應(yīng)商檔位供應(yīng)商型號供應(yīng)商噸位供應(yīng)商噸位供應(yīng)商型號****ISB/Interact43.9Ⅲ150/160/170/175/185Eaton5Eaton365Meritor4.5Meritor7.9ZF8090

ISB/Interact65.9Ⅲ185

6

5.5

8.6

8095

ISB4.5Ⅳ140/160ZF5ZF350Dana4.5

Dana8.6

8097

ISB6.7Ⅳ185

6

3625.5

9.5

MWM4.12TCE4.8Ⅲ180Benz6Valeo365AAM

10

6.10TCA6.45Ⅲ173Sifco4.5

10.4

BenzOM9044.2Ⅲ150/177

5.5AAM

Benz5Benz10

8二、巴西汽車零部件資源2.4輕型商用車發(fā)動機(jī)變速器離合器前橋后橋轉(zhuǎn)向機(jī)供應(yīng)商型號排量排放功率供應(yīng)商檔位供應(yīng)商型號供應(yīng)商噸位供應(yīng)商噸位供應(yīng)商型號****ISB/Interact43.9Ⅲ120/150Eaton5Eaton

Meritor2.7Meritor4.5ZF8090

ISB4.5Ⅳ140/160ZF6ZF350

3.2

5.4

8091MWM4.08TCE3Ⅲ137/143

5

330Dana2.75

5.9TRWTAS30

4.10TCA4.3Ⅲ115Benz6

310

3

6.8

4.12TCE4.8Ⅲ150

5

300AAM

Dana6.6

Ⅲ

6

280

AAM1.454/1.542/1.816/2.27/2.7/4.5/5.9/5.25/6.8

BenzOM612LA2.7Ⅲ156

260Benz2.2

OM364LA3.9Ⅲ115

Valeo330

2.5

OM9044.2Ⅲ150

LUK260

3.2

Benz362Sifco3

3.2Benz4.5

4.7

5.2

9存在的問題序號問題1目前****M系列歐五發(fā)動機(jī)尚未研發(fā)完畢，且根據(jù)其規(guī)劃，將來在巴西不生產(chǎn)。2012年我們在巴西KD沒有可用的10L、400馬力以上的發(fā)動機(jī)可用，在重卡領(lǐng)域缺少重型發(fā)動機(jī)。****L系列8.9L的發(fā)動機(jī)扭矩最大只有400馬力，無法與其他重型發(fā)動機(jī)競爭。2****F系列2.8L、3.8L發(fā)動機(jī)在巴西不生產(chǎn)，輕型商用車無發(fā)動機(jī)可用。若進(jìn)口，達(dá)不到60%的本地化率。10注：：1、不不含含運(yùn)運(yùn)費(fèi)費(fèi)2、1美元元=1.7244雷亞亞爾爾3、1雷亞亞爾爾=3.9244元4、中中國國稅稅率率17%5、巴巴西西稅稅率率27.25%(圣保保羅羅州州稅稅18%、聯(lián)聯(lián)邦邦稅稅9.25%)含稅稅價價=不含含稅稅價價/(1-0.2725)序號中國機(jī)型及產(chǎn)地中國不含稅價中國含稅價巴西型號巴西不含稅價巴西含稅價不含稅價差巴西-中國不含稅中國價格優(yōu)勢含稅價差巴西-中國含稅中國價格優(yōu)勢1ISDe160東風(fēng)****4227349459ISBe150/160巴西****6122084152+18947+45%+34693+66%2ISDe185東風(fēng)****4996758461ISBe175/186巴西****6318386849+13216+26.55%+28388+49%3ISDe230東風(fēng)****5157360340ISBe220/226巴西****75348103572+23775+46%+43232+72%4ISDe270東風(fēng)****5336162432ISBe275/286巴西****83197114360+29836+56%+51929+83%5ISLe290東風(fēng)****6567176835ISL315/330巴西****107921148345+42250+64%+71510+93%6ISLe340/375東風(fēng)****6763979138ISL330以上-400巴西****119694164528+52055+77%+85390+108%7ISMe385西安****6921480980ISMe400巴西****133430183408+64216+93%+102428+126%8ISMe420西安****95556111800ISMe420巴西****147165202289+51609+54%+90489+81%發(fā)動動機(jī)機(jī)單位位：：人人民民幣幣三、、零零部部件件價價格格對對比比分分析析11序號陜齒型號陜齒不含稅價陜齒含稅價巴西型號巴西不含稅價巴西含稅價不含稅價差巴西伊頓-陜齒不含稅中國價格優(yōu)勢含稅價差巴西伊頓-陜齒含稅中國價格優(yōu)勢16J70T42745000FS-5306A1491320499+10639+249%+15499+301%212JS2200TA1666819502FTS-20112L4277658798+25608+154%+39296+201%變速速器器單位位：：人人民民幣幣三、、零零部部件件價價格格對對比比分分析析離合合器器序號中國法雷奧型號中國不含稅價中國含稅價巴西伊頓型號巴西不含稅價巴西含稅價不含稅價差巴西-中國不含稅中國價格優(yōu)勢含稅價差巴西-中國含稅中國價格優(yōu)勢1380膜推21192913+598+39%+1133+74%2430膜拉22962686430膜拉27473776+451+20%+1090+40%無錫錫伊伊頓頓ET-20113不含含稅稅價價格格為為19017，較較巴巴西西伊伊頓頓價價格格優(yōu)優(yōu)勢勢為為+125%12單位位：：人人民民幣幣序號中國本土型號中國本土不含稅價中國本土含稅價巴西型號巴西美馳不含稅價巴西美馳含稅價不含稅價差巴西美馳-徐州美馳不含稅中國價格優(yōu)勢含稅價差巴西美馳-徐州美馳含稅中國價格優(yōu)勢1后橋9T青島眾力84979942MS145美馳3039841784+21901+258%+31842+320%2后橋485漢德1367516000MS168美馳3663350355+22958+168%+34354+215%3后橋13T雙安凱2977734839MD/MR168美馳77943107138+48166+162%+72299+208%4前橋30344018MFS-14美馳2065528392+17621+580%+24374+607%5前橋57216693MFS-16美馳3156740169+25846+452%+43391+648%車橋徐州美馳尚未未生產(chǎn)相對應(yīng)應(yīng)的后橋，根據(jù)其近期期提交的預(yù)報報價，較中國國本土價格高高60%左右徐州美馳較巴巴西美馳后橋橋不含稅價格格低63%三、零部件價價格對比分析析13單位：人民幣幣序號中國佳通型號中國不含稅價中國含稅價巴西倍耐力型號巴西不含稅價巴西含稅價不含稅價差巴西-中國不含稅中國價格優(yōu)勢含稅價差巴西-中國含稅中國價格優(yōu)勢1L295-80RM18K14091648L295-80RM18K17272374+318+23%+726+44%2L275-80RM18K13161540L275-80RM18K14521996+136+10%+456+30%輪胎轉(zhuǎn)向機(jī)序號中國濟(jì)南ZF型號中國不含稅價中國含稅價巴西ZF型號巴西不含稅價巴西含稅價不含稅價差巴西-中國不含稅中國價格優(yōu)勢含稅價差巴西-中國含稅中國價格優(yōu)勢1ZF809833853960ZF80983924.45394+539.4+16%+1434+36%三、零部件價價格對比分析析14序號零部件國內(nèi)供應(yīng)商國內(nèi)型號國內(nèi)不含稅價國內(nèi)含稅價格巴西供應(yīng)商巴西型號巴西不含稅價巴西含稅價格不含稅價差巴西-國內(nèi)不含稅中國價格優(yōu)勢含稅價差巴西-國內(nèi)含稅中國價格優(yōu)勢1板簧山彈多片簧5.17/Kg6.05/KgRNA多片簧14.9/Kg20.5/Kg9.8/Kg+188%14.4/Kg+238%2行駛記錄儀蕪湖大陸12011405大陸33744638+2173+181%+3233+230%3散熱器濰坊恒安696814法雷奧10991511+403+58%+69786%8981051法雷奧11771618+279+31%+567+54%4中冷器浙江銀輪838981法雷奧15702158+732+87%+1177+120%8971049法雷奧16872319+790+88%+1270+121%5玻璃福耀前風(fēng)擋120/m2140/m2皮爾金盾前風(fēng)擋192/m2264/m2+72/m2+60%+124/m2+89%車門48/m256/m2皮爾金盾車門77/m2106/m2+29/m2+60%+50/m2+89%后風(fēng)擋36/m242/m2皮爾金盾后風(fēng)擋57/m278/m2+21/m2+60%+36/m2+87&單位：人民幣幣其他零部件三、零零部件件價格格對比比分析析15序號項(xiàng)目國內(nèi)價格各項(xiàng)占總成本比例巴西價格各項(xiàng)占總成本比例巴西/國內(nèi)美國價格墨西哥價格1電費(fèi)(KWh)0.67<1%0.590.880.542水費(fèi)(噸)3.752.940.793產(chǎn)業(yè)工人人均月成本3169<1%116403.674產(chǎn)業(yè)工人小時成本70355產(chǎn)業(yè)工人人均月凈工資195050622.66零部件增值稅17%14.5%37.457%27%2.217%7鋼鐵冷板(噸，不含稅)585280-85%487040-55%0.8349658鋼鐵熱板(噸，不含稅)401745701.1442089中厚板(噸，不含稅)403146311.15496510面包鐵(噸，不含稅)300831401.0511物流成本0.3/噸公里2.81-3%9.3單位：：人民民幣構(gòu)成零零部件件的相相關(guān)成成本要要素對對比三、零零部件件價格格對比比分析析16主要零零部件件售后后服務(wù)務(wù)四、主主要零零部件件的售售后服服務(wù)供應(yīng)商零部件分銷商經(jīng)銷商卡車終端用戶服務(wù)方售后服務(wù)內(nèi)容質(zhì)保期CUMMINS發(fā)動機(jī)20318供應(yīng)商培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)、索賠、零部件等1年/16萬公里美馳橋210150供應(yīng)商或OEM培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)、索賠、零部件等1年/10萬公里伊頓變速器、離合器供應(yīng)商或OEM培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)、索賠、零部件等1年/10萬公里ZF變速器、離合器、轉(zhuǎn)向機(jī)98138供應(yīng)商或OEM培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)、索賠、零部件等1年/10萬公里17第一一部部分分巴巴西西零零部部件件資資源源及及價價格格對對比比分分析析第二二部部分分**巴西西商商用用車車產(chǎn)產(chǎn)品品組組合合規(guī)規(guī)劃劃第三三部部分分巴巴西西商商用用車車產(chǎn)產(chǎn)品品定定義義及及價價格格競競爭爭力力分分析析第四四部部分分巴巴西西市市場場汽汽車車消消費(fèi)費(fèi)金金融融產(chǎn)產(chǎn)品品分分析析目錄錄18一、、市市場場需需求求分分析析商用車分類產(chǎn)品細(xì)分GVWGCW輕型商用車（GVW

<3.5T）SUV<3.5ton-皮卡<3.5ton-VAN<3.5ton-微卡<3.5ton-卡車（GVW

>3.5T）半輕型>3.5ton<6ton-輕型>=6ton<10ton-中型>=10ton<15ton-半重型>=15ton<=45ton重型>=15ton>45ton1、巴巴西西商商用用車車產(chǎn)產(chǎn)品品分分類類定定義義19巴西西汽汽車車國國內(nèi)內(nèi)銷銷量量于于2008年達(dá)達(dá)到到282.5萬輛輛，，同同比比增增長長14.6%，汽汽車車產(chǎn)產(chǎn)量量也也受受旺旺盛盛汽汽車車消消費(fèi)費(fèi)需需求求帶帶動動增增至至321.4萬輛輛。。09年受受全全球球經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)危危機(jī)機(jī)影影響響，，巴巴西西汽汽車車產(chǎn)產(chǎn)量量和和進(jìn)進(jìn)出出口口量量均均有有所所下下滑滑，，但但國國內(nèi)內(nèi)汽汽車車市市場場需需求求仍仍然然穩(wěn)穩(wěn)健健。。1997年亞洲金融危機(jī)，宣布上調(diào)利率并實(shí)行財(cái)政緊縮政策，將工業(yè)產(chǎn)品稅調(diào)高5%2002年下調(diào)工業(yè)產(chǎn)品稅。2003年各各汽汽車車制制造造商商積積極極投投放放彈彈性性燃燃料料汽汽車車（（FFV）。。09年預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)單位位:千輛輛1）、、巴巴西西汽汽車車總總體體情情況況2、巴巴西西商商用用車車市市場場結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)分分析析201～10月份份，，巴巴西西汽汽車車?yán)劾塾?jì)計(jì)出出口口為為371418輛，，比比去去年年同同期期下下降降了了42.01%，其其中中轎轎車車出出口口占占79%，輕輕型型商商務(wù)務(wù)車車16%，商商用用車車與與客客車車出出口口只只占占5%；巴西西汽汽車車主主要要出出口口阿阿根根廷廷和和墨墨西西哥哥等等拉拉美美市市場場，，目目前前這這些些市市場場尚尚未未走走出出經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)危危機(jī)機(jī)，，進(jìn)進(jìn)口口需需求求仍仍在在下下降降，，這這是是巴巴西西汽汽車車出出口口下下降降的的主主要要原原因因。。2）、、巴巴西西汽汽車車出出口口情情況況出口口流流向向213）、、商商用用車車總總量量情情況況巴西西商商用用車車銷銷量量08年達(dá)達(dá)到到61.5萬輛輛，，09年1-10月已已銷銷售售45.85萬輛輛較較08年同同期期有有所所下下滑滑；；輕型型商商用用車車與與卡卡車車08年銷銷量量分分別別是是44.7萬輛、16.7萬輛，09年1-10月分別已已銷售35.98萬輛和9.86萬輛，輕輕型商用用車比重重占商用用車總量量的78%，卡車占占22%。224）、輕型型商用車車結(jié)構(gòu)分分析細(xì)分結(jié)構(gòu)1-10月銷量比重大VAN4156964.5%小VAN2283635.5%合計(jì)64405

大VAN主要品牌1-10月銷量大眾22965菲亞特6520現(xiàn)代5444細(xì)分結(jié)構(gòu)1-10月銷量比重大型皮卡34191.5%小型皮卡5987826.1%轎卡16613072.4%合計(jì)229427

小型皮卡主要品牌1-10月銷量通用67607三菱17160日產(chǎn)5111輕型商用用車由微微卡、SUV、VAN、皮卡構(gòu)成成，皮卡比比重較大，，占61.7%，市場需求求仍具增長長潛力，VAN比重較穩(wěn)定定，SUV比重呈下滑滑趨勢，微微卡品牌由由起亞和現(xiàn)現(xiàn)代構(gòu)成，，08年進(jìn)入巴西西市場，市市場需求呈呈增長趨勢勢。235）、卡車結(jié)結(jié)構(gòu)分析主要品牌1-10月銷量奔馳6802斯堪尼亞6617沃爾沃5344大眾12308奔馳9063福特7639大眾4960奔馳3067福特2439大眾9279奔馳7806福特7221福特2080依維柯4553卡車分為半半輕型、輕輕型、中型型、半重型型和重型，，其中輕型型、半重型型、重型平平臺比重較較高，合計(jì)計(jì)比重超過過80%。由牽引、平板、自卸車構(gòu)成，牽引車占80%由牽引、平板、專用車構(gòu)成，平板車占87%由4x2平板車構(gòu)成由4x2平板車構(gòu)成由4x2平板車構(gòu)成24重型牽引車車細(xì)分結(jié)構(gòu)構(gòu)分析半重型平板板車細(xì)分結(jié)結(jié)構(gòu)分析重型、半重重型產(chǎn)品細(xì)細(xì)分結(jié)構(gòu)分分析重型牽引車車4x2比重47.8%，370馬力以上動動力需求較較大，6x2比重28.7%，動力需求求以400馬力以上為為主，6x4比重23.5%，動力需求求以400馬力以上為為主。半重型平板板車4x2比重21.7%，230馬力以下動動力需求較較大，6x2比重43.1%，動力需求求以250-280馬力為主，，6x4比重35.2%，動力需求求以200-250馬力為主。。25消費(fèi)需求的的基本點(diǎn)◆巴西市場為為標(biāo)載運(yùn)營營市場；◆新車使使用5～6年進(jìn)入二手手車市場，，殘值在70%以上；◆巴西無車車輛報廢法法令，現(xiàn)有有車輛平均均車齡在17年左右；◆目前卡車車有9個品牌，AGRALE為本土品牌牌，HYUNDAI為亞洲品牌牌，其它7個為歐美品品牌（BENZ、VW、FORD、VOLVO、SCANIA、IVECO、INTERNATIONAL)，產(chǎn)品技術(shù)術(shù)成熟，可可靠性指標(biāo)標(biāo)高；◆基本要求求整車和主主要零部件件質(zhì)保期為為1年，不計(jì)里里程；◆年運(yùn)行里里程在10～13萬公里；◆物流公司司為物流主主體，小物物流公司（（1～5臺車)被大物流公公司雇傭或或租用。新新車或品牌牌美譽(yù)度高高的車有優(yōu)優(yōu)先被租用用的優(yōu)勢；；◆售后維修修服務(wù)能力力是購車的的首先考慮慮要素。產(chǎn)品質(zhì)量及及售后服務(wù)務(wù)保障需求求◆基本配置，，滿足標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)法規(guī)要求求；◆平板車車和自卸車車以單排（（短車身））為主；牽牽引車以平平頂單臥鋪鋪為主；◆公路運(yùn)輸輸以封閉式式車廂或封封閉罐式為為主；◆充分利用用汽車質(zhì)量量和尺寸標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，，使裝載最最大化和運(yùn)運(yùn)行成本最最低（多采采用4×2和6×2驅(qū)動型式））；◆GPS廣泛運(yùn)用于于物流管理理，提高物物流管理效效率；（GPS后配系統(tǒng)））◆長途車輛輛多采用輪輪胎自動補(bǔ)補(bǔ)充氣系統(tǒng)統(tǒng)，保障行行駛安全性性和效率；；◆100%的客戶為貸款款購車；◆客戶以物流流公司為主，，低成本投入入滿足物流運(yùn)運(yùn)營仍是當(dāng)前前主流。產(chǎn)品及運(yùn)營低低成本（高性性價比）需求求3、消費(fèi)需求特特征26卡車市場細(xì)分分及產(chǎn)品需求求特征細(xì)分市場物物流流特征運(yùn)運(yùn)輸輸距離GVW/GCW運(yùn)輸驅(qū)動型式式動動力力主主要產(chǎn)產(chǎn)品品牌長途大宗貨物運(yùn)輸牽引車列車為主●封閉式軟箱●封閉式貨箱或集裝箱●封閉式罐●公司內(nèi)甩掛＞400km國內(nèi)洲際運(yùn)輸33～36t4×2+2300～360PS奔馳、大眾41～46t4×2+3(浮動）40～53t6×2+3(浮動）380～420PS奔馳、沃爾沃、斯堪尼亞57t6×2+2+274t6×4+2+2+2420～480PS74t6×4+3+3420～480PS中短途貨物運(yùn)輸牽引車列車/平板車●封閉式軟箱●封閉式貨箱●敞開式平板貨箱200～400km州內(nèi)運(yùn)輸為主33～36t4×2+2230～300PS大眾、福特、奔馳41～46t4×2+3(浮動）260～320PS16t4×2170～210PS23t6×2180～230PS23t6×4200～260PS城市物流運(yùn)輸平板車/VAN車/微卡●封閉式貨箱●敞開式平板貨箱＜100km城郊7～16t4×2110～170PS大眾、福特、奔馳、依維柯、現(xiàn)代I、起亞＜100km城內(nèi)3～6t4×290～130PS＜50km城市3.5t以下4×280～100PS城市/鄉(xiāng)鎮(zhèn)物流運(yùn)輸皮卡＜100km城郊3.5t以下4×2/4×4100～300PS通用、三菱、日產(chǎn)城市建設(shè)專用運(yùn)輸專用車/自卸車＜50km城市7～16t4×2170～210PS大眾、福特、奔馳17～23t6×2180～230PS6×4200～260PS采礦礦物運(yùn)輸自卸車為主100～200km23t6×4380～420PS沃爾沃、斯堪尼亞、依維柯29t8×4420～480PS森林采伐木材運(yùn)輸牽引車為主200～1000km57t6×2+3(浮動)380～420PS奔馳、沃爾沃、斯堪尼亞、大眾74t6×4+3+3420～480PS27二、目目標(biāo)市市場選選擇目標(biāo)市市場選選擇原原則：：長途大大宗貨貨物運(yùn)運(yùn)輸中短途途貨物物運(yùn)輸輸城市物物流運(yùn)運(yùn)輸城市物物流運(yùn)運(yùn)輸目標(biāo)市市場選選擇車車型需需求特特征運(yùn)運(yùn)輸輸距離離對對應(yīng)平平臺動動力力主主要要產(chǎn)品品品牌牌市市場場規(guī)模模牽引車列車為主●封閉式軟箱●封閉式貨箱或集裝箱●封閉式罐●公司內(nèi)甩掛＞400km國內(nèi)洲際運(yùn)輸重型卡車300～400PS奔馳、大眾4－5.5萬臺/年400馬力以上PS奔馳、沃爾沃、斯堪尼亞牽引車列車/平板車●封閉式軟箱●封閉式貨箱●敞開式平板貨箱200～400km州內(nèi)運(yùn)輸為主半重型卡車200～230PS大眾、福特、奔馳4－5.5萬臺/年250～280PS平板車/VAN車●封閉式貨箱＜100km城郊＜100km城內(nèi)中型/輕型卡車160～200PS大眾、福特、奔馳4－5萬臺/年100～160PS微卡＜50km城市輕型商用車80～100PS起亞、現(xiàn)代1－1.5萬臺/年皮卡＜100km城郊輕型商用車100～300PS通用、三菱、日產(chǎn)25－30萬臺/年選取市市場需需求較較大且且具有有增長長性的的業(yè)務(wù)務(wù)進(jìn)入入：巴西輕輕型商商用車車、輕輕型、、半重重型和和重型型卡車車業(yè)務(wù)務(wù)市場場基礎(chǔ)礎(chǔ)好、、需求求大，，處于于增長長趨勢勢，可可選擇擇進(jìn)入入。城市/鄉(xiāng)鎮(zhèn)物物流運(yùn)運(yùn)輸28第一部部分巴巴西西零部部件資資源及及價格格對比比分析析第二二部部分分****巴巴西西商商用用車車產(chǎn)產(chǎn)品品組組合合規(guī)規(guī)劃劃第三三部部分分巴巴西西商商用用車車產(chǎn)產(chǎn)品品定定義義及及價價格格競競爭爭力力分分析析第四四部部分分巴巴西西市市場場汽汽車車消消費(fèi)費(fèi)金金融融產(chǎn)產(chǎn)品品分分析析目錄錄29Capacity<3,5TCapacity>3,5TVans卡車客車微型2,5-3,5T中小型Vans(貨用車)中等Vans(客用)載重<3,5T載重>3,5T大Vans(Furg?o)大Vans(Chassis)半輕型3.5-6T輕型6-10T中型10-20T中重型20-30T重型>45T客用Vans微型客車車市區(qū)客車車城間客車車1、巴西汽汽車產(chǎn)品品架構(gòu)分分析一、標(biāo)桿桿研究與與技術(shù)路路線選擇擇30Capacity>3,5T卡車客車Vans巴西商用用車大眾奔馳FORDSCANIAVOLVOIVECO半輕型輕型中型半重型重型輕型中型半重型重型/輕型中型半重型重型///半重型重型///半重型重型///半重型重型/AGRALE/輕型中型半重型/INTERNATIONAL///半重型重型A歐洲技術(shù)術(shù)路線：：大眾、、奔馳、、SCANIA、VOLVO、IVECOB北美技術(shù)術(shù)路線：：FORD、INTERNATIONALC亞洲技術(shù)術(shù)路線：：現(xiàn)代、、KIΛD本土化產(chǎn)產(chǎn)品：：AGRALE2、巴西汽汽車品牌牌架構(gòu)分分析市場場份份額額由由大大到到小小現(xiàn)代/////微型KIΛ/////微型3、巴西卡卡車市市場產(chǎn)產(chǎn)品分分析型號發(fā)動機(jī)變速器離合器前/后橋轉(zhuǎn)向器懸架系統(tǒng)車架輪胎車身其它微卡80-100馬力，4缸柴油發(fā)動機(jī)；扭矩在170-220N.m之間5檔手動變速器（大部分帶超速檔）膜片離合器前橋：1.1/1.3t后橋：2t

以前少片簧后多片簧/前后少片簧主梁結(jié)構(gòu)以子午胎為主以單排平頂為主

半輕卡100-140馬力，4缸柴油5檔手動變速器膜片離合器前橋：1.8-2.6t后橋：2-5t

以前少片簧后少片簧或多片簧主梁結(jié)構(gòu)以子午胎為主以單排平頂為主其中一部分為小VAN輕卡120-160馬力，4缸柴油5檔手動變速器為主260-330膜片離合器前橋：2.6-3.2t后橋：4.5-6t；以DANA與美馳車橋?yàn)橹饕訸F8090為主以前少片簧后少片簧或多片簧主梁結(jié)構(gòu)以無內(nèi)胎輪胎和子午胎為主以單排平頂為主其中一部分為大VAN中卡170-185馬力，6缸柴油5/6檔手動變速器350-365膜片離合器前橋：4.2-5t后橋：8-10t；以DANA與美馳車橋?yàn)橹饕訸F8090/8095為主以前少片簧后多片簧為主主+襯梁結(jié)構(gòu)以子午胎為主，選斜交胎和無內(nèi)胎以單排平頂為主以4X2為主半重卡170-320馬力，6缸柴油5/6/10檔手動EATON變速器為主，以帶同步器為主流350-405膜片離合器前橋：6-7t后橋：10-21t，單級減速為主流；以美馳車橋?yàn)橹饕訸F8095/8097為主以前少片簧后多片簧為主，部分前后少片簧主+襯梁結(jié)構(gòu)以無內(nèi)胎輪胎和子午胎為主以前排平頂為主，部分車型高頂6X2平板車占有較大比例重卡320-580馬力，6缸柴油以10/16/18檔手動箱為主，以帶同步器為主流430離合器前橋：6-9t后橋：13-18t，單級減速為主流；以美馳車橋?yàn)橹饕訸F8098為主以前少片簧后多片簧為主，部分車型裝空氣懸架，占10%比例主+襯梁結(jié)構(gòu)以無內(nèi)胎輪胎和子午胎為主以單排為主，部分車型為排半牽引為主，其次平板/廂貨，自卸以8X4或10X4為主，主要用于北部礦區(qū)324、標(biāo)桿桿確定定及路路線研研究產(chǎn)品標(biāo)桿技術(shù)路線備注亞洲技術(shù)路線歐洲技術(shù)路線美國技術(shù)路線重型車VOLVO滿足巴西法規(guī)要求半重型車大眾中型車大眾輕卡大眾皮卡通用微型卡車現(xiàn)代由于市市場策策略規(guī)規(guī)劃中中微卡卡、輕輕卡暫暫以CBU方式進(jìn)進(jìn)入，，因此此重點(diǎn)點(diǎn)研究究和分分析中中卡、、半重重卡、、重卡卡和皮皮卡的的產(chǎn)品品定義義。根據(jù)目目標(biāo)市市場分分析和和產(chǎn)品品策略略組合合，確確定了了進(jìn)入入巴西西的產(chǎn)產(chǎn)品為為微卡卡、皮皮卡、、輕卡卡、中中卡、、半重重卡和和重卡卡且明明確了了每一一類產(chǎn)產(chǎn)品的的競爭爭標(biāo)桿桿；微微卡以以現(xiàn)代代、皮皮卡為為通用用、輕輕型和和中型型及半半重型型以大大眾品品牌為為標(biāo)桿桿；重重型車車以VOLVO卡車品品牌為為標(biāo)桿桿。型號發(fā)動機(jī)變速器離合器后橋轉(zhuǎn)向器車架車身電器其它中卡KDKDKDKDKDKDKDCBUCBU半重卡KDKDKDKDKDKDKDCBUCBU重卡KDKDKDKDKDKDKDCBUCBU皮卡CBUCBUCBUCBUCBUCBUCBUCBUCBU輕卡CBUCBUCBUCBUCBUCBUCBUCBUCBU微卡CBUCBUCBUCBUCBUCBUCBUCBUCBU335、標(biāo)桿桿車型型評估估分析析：標(biāo)桿車型尺寸參數(shù)重量參數(shù)結(jié)構(gòu)及配置性能法規(guī)要求中卡13-180半重卡卡19-320GMS10TornadoVOLVOFH6X4T34大眾卡卡車系系列發(fā)動機(jī)機(jī)變速器器+離合器器轉(zhuǎn)向器器前橋后橋++++主要總總成部部件的的構(gòu)成成本地發(fā)發(fā)動機(jī)機(jī)MWM****發(fā)發(fā)動機(jī)機(jī)大眾自自己的的發(fā)動動機(jī)EATONZFZF美馳Sifco美馳車身多多樣性性，有有高/平項(xiàng)區(qū)區(qū)分主要零零部件件總成成以采采購為為主產(chǎn)品有有半輕輕型、、輕型型、中中型、、半重重型，，以中中型、、半重重型為為主產(chǎn)品性能較較高，顧客客較認(rèn)可產(chǎn)品特點(diǎn)6、標(biāo)桿車型型結(jié)構(gòu)、參參數(shù)、性能能研究以及及與現(xiàn)有****產(chǎn)產(chǎn)品的對比比①大眾35對比分析結(jié)結(jié)果（大眾眾）：產(chǎn)品配置:相比****現(xiàn)有中中重卡產(chǎn)品品，巴西市市場同類產(chǎn)產(chǎn)品主要總總成配置較較高，以大大眾標(biāo)桿車車型為例，，主要總成成零部件資資源：發(fā)動動機(jī)、變速速器、離合合器、驅(qū)動動橋、轉(zhuǎn)向向機(jī)分別采采用國際知知名公司的的高端產(chǎn)品品，分別為為：康明期期、EATON、美馳、采采埃孚等。。噪聲:國內(nèi)法規(guī)噪噪聲要求84dB,巴西法規(guī)要要求80dB;可靠性:巴西當(dāng)?shù)仄嚠a(chǎn)品可可靠性較****現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品高高。對應(yīng)解決措措施：產(chǎn)品開發(fā)考考慮將相應(yīng)應(yīng)動力總成成升級，主主要動力總總成（發(fā)動動機(jī)、變速速器、離合合器、驅(qū)動動橋、轉(zhuǎn)向向機(jī)）采用用當(dāng)?shù)叵鄳?yīng)應(yīng)資源，達(dá)達(dá)到配置上上同競爭對對手相當(dāng),同時車身、、電器相應(yīng)應(yīng)設(shè)計(jì)升級級，使產(chǎn)品品質(zhì)量水平平相應(yīng)提升升;同時便于售售后維修；；噪聲:動力升級后后,噪聲基本能能達(dá)到巴西西法規(guī)要求求;可靠性:動力升級后后,底盤進(jìn)行相相應(yīng)設(shè)計(jì),整車可靠性性將提高,可靠靠性性接接近近標(biāo)標(biāo)桿桿車車型型。?？偨Y(jié)結(jié)36發(fā)動動機(jī)機(jī)變速速器器+離合合器器轉(zhuǎn)向向器器前橋橋后橋橋++++主要要總總成成部部件件的的構(gòu)構(gòu)成成VOLVO自己己的的發(fā)發(fā)動動機(jī)機(jī)本地地發(fā)發(fā)動動機(jī)機(jī)MWMVOLVOEATONZFVOLVOVOLVOVOLVO卡車車系系列列車身身有有單單排排、、排排半半、、雙雙排排；；主要要零零部部件件總總成成以以VOLVO自己己產(chǎn)產(chǎn)品品為為主主；；產(chǎn)品品有有半半重重型型、、重重型型，，以以半半重重型型、、重重型型為為主主；；產(chǎn)品品性性能能較較高高，，顧顧客客非非常常認(rèn)認(rèn)可可。。產(chǎn)品特點(diǎn)②VOLVO37對比分析結(jié)果果（VOLVO）：產(chǎn)品配置:除ZF轉(zhuǎn)向器外，VOLVO產(chǎn)品主要總成成零部件資源源為自己品牌牌，****以社會資源源采購為主。。安全性和舒適適性:配置較齊全，，與市場同等等產(chǎn)品相比整整體銷售價格格較高;可靠性:巴西當(dāng)?shù)仄囓嚠a(chǎn)品可靠性性較****現(xiàn)有產(chǎn)品高高。對應(yīng)解決措施施：產(chǎn)品開發(fā)考慮慮將相應(yīng)動力力總成升級，，主要動力總總成（發(fā)動機(jī)機(jī)、變速器、、離合器、驅(qū)驅(qū)動橋、轉(zhuǎn)向向機(jī)）采用當(dāng)當(dāng)?shù)叵鄳?yīng)資源源，達(dá)到配置置上同競爭對對手相當(dāng)；同同時車身、電電器相應(yīng)設(shè)計(jì)計(jì)升級，使產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量水平平相應(yīng)提升;同時便于售后后維修；安全性和舒適適性:與標(biāo)桿車型相相近，性能相相當(dāng)。噪聲及可靠性性:動力升級后,噪聲基本能達(dá)達(dá)到巴西法規(guī)規(guī)要求，同時時整車可靠性性將提高,可靠性接近標(biāo)標(biāo)桿車型;總結(jié)38GM皮卡系列產(chǎn)品主要有轎轎卡Montana、皮卡S10；車身有單排、、雙排；主要零部件總總成以自己產(chǎn)產(chǎn)品為主，部部分產(chǎn)品的發(fā)發(fā)動機(jī)用MWM產(chǎn)品；銷量在巴西第第一位；產(chǎn)品性能較高高，顧客非常常認(rèn)可。產(chǎn)品特點(diǎn)③通用雪佛蘭蘭3939對比分析結(jié)果果（通用雪雪佛蘭）：產(chǎn)品配置:通用產(chǎn)品主要要總成零部件件資源為自己己品牌，部分分產(chǎn)品發(fā)動機(jī)機(jī)為MWM巴西當(dāng)?shù)仄放婆瓢l(fā)動機(jī)，****皮卡卡以社會資源源采購為主。。主要尺寸及性性能參數(shù)對比比：發(fā)動機(jī)都都為2.8L，雙排車身，，承載相近，，性能相當(dāng)。。安全性性和舒舒適性性:配置相相當(dāng)。。噪聲及及可靠靠性:可靠性性與標(biāo)標(biāo)桿相相近，，噪聲聲滿足足要求求。總結(jié)40重卡現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)產(chǎn)品噪噪聲要要求為為84dB，低于于巴西西法規(guī)規(guī)要求求，開開發(fā)時時需考考慮噪噪聲要要求。。噪聲法法規(guī)尺寸和和重量量法規(guī)規(guī)分析析國內(nèi)法法規(guī)要要求嚴(yán)嚴(yán)于巴巴西法法規(guī)，，能夠夠滿足足出口口巴西西的要要求。。排放法法規(guī)安全法法規(guī)分分析根據(jù)巴巴西安安全法法規(guī)分分析，，要求求增加加行駛駛記錄錄儀及及防盜盜功能能，同同時滿滿足制制動燈燈顏色色為黃黃色。。其它它要求求同中中國法法規(guī)要要求。。針對GVW>3.5t車輛排排放要要求：：1、歐3排放到到2008年12月31日止停停止；；2、在2009年1月1日-2011年12月31日對新新進(jìn)入入者實(shí)實(shí)施歐歐4排放；；3、從2012年開始始實(shí)施施全部部實(shí)施施歐5排放。。針對GVW≤3.5t車輛排排放要要求：：1、歐2排放到到2012年12月31日止停停止；；2、在2009年1月1日–2012年12月31日對新新進(jìn)入入者實(shí)實(shí)施歐歐3排放；；3、從2013年1月1日止開開始實(shí)實(shí)施全全部實(shí)實(shí)施歐歐4排放二、法法規(guī)研研究41市場定定位及及競爭爭策略略1，適用用巴西西目標(biāo)標(biāo)市場場2，性能能接近近標(biāo)桿桿產(chǎn)品品3，價格格低于于標(biāo)桿桿產(chǎn)品品4，滿足足準(zhǔn)入入法規(guī)規(guī)5，巴西西現(xiàn)有有的資資源情情況1，整車車及底底盤根根據(jù)法法規(guī)作作適應(yīng)應(yīng)性設(shè)設(shè)計(jì)2，核心心零部部件，，如發(fā)發(fā)動機(jī)機(jī)采用用****/變速箱箱采用用EATON/橋采用用美馳馳的/離合器器采用用VALEO或EATON/轉(zhuǎn)向機(jī)機(jī)采用用ZF；非核核心零零部件件在保保證性性能、、質(zhì)量量的前前提下下采用用國內(nèi)內(nèi)資源源，以以降低低成本本。3，符合合準(zhǔn)入入法規(guī)規(guī)4，具有有成本本價格格優(yōu)勢勢產(chǎn)品策策略◆卡車走走歐系系重卡卡技術(shù)術(shù)路線線，選選擇VOLVO、大眾眾產(chǎn)品品為技技術(shù)基基礎(chǔ)標(biāo)標(biāo)桿，，皮卡卡走美美系通通用為為技術(shù)術(shù)基礎(chǔ)礎(chǔ)標(biāo)桿桿；◆技術(shù)結(jié)結(jié)構(gòu)按按標(biāo)桿桿設(shè)計(jì)計(jì)，除除發(fā)動動機(jī)、、變速速器、、橋、、離合合器、、轉(zhuǎn)向向器采采用巴巴西當(dāng)當(dāng)?shù)噩F(xiàn)現(xiàn)有資資源外外，供供應(yīng)鏈鏈體系主要要采用用國內(nèi)內(nèi)以引引進(jìn)技技術(shù)為為主的的一流流合資資配套套體系系；◆整車產(chǎn)產(chǎn)品技技術(shù)在在現(xiàn)有有ETX基礎(chǔ)上上依據(jù)據(jù)標(biāo)桿桿車型型進(jìn)行行升級級拓展展開發(fā)發(fā)；采采用ETX或全新新開發(fā)發(fā)的H4駕駛室室，內(nèi)內(nèi)外飾飾重新新造型型開發(fā)發(fā)達(dá)到到標(biāo)桿桿技術(shù)術(shù)質(zhì)量量水平平；駕駕駛室室功能能及舒舒適性性按南南美市市場需需求設(shè)設(shè)計(jì)；；◆現(xiàn)排放水水平歐歐Ⅲ，新進(jìn)進(jìn)入者者為歐歐Ⅳ（），符符合巴巴西2012年實(shí)施施的歐歐5排放要要求；；先期動動力采采用Cummins歐Ⅳ，然后后升級級到歐歐Ⅴ排放水水平；；◆滿足噪噪聲和和安全全的法法規(guī)要要求。。產(chǎn)品策策略詳詳細(xì)描描述：：三、產(chǎn)產(chǎn)品定定義42狀態(tài)國內(nèi)生產(chǎn)巴西生產(chǎn)車型基礎(chǔ)車型CBU（歐Ⅲ）

4253SMFKB-S2Z001巴西狀態(tài)CBU（歐Ⅲ）KD（歐Ⅲ）歐Ⅳ技術(shù)狀態(tài)價格價格技術(shù)狀態(tài)價格成本變化技術(shù)狀態(tài)價格成本變化四、成本對對比分分析重卡43狀態(tài)國內(nèi)生產(chǎn)巴西生產(chǎn)車型基礎(chǔ)車型CBU（歐Ⅲ）4187SLFJA-S2Z004巴西狀態(tài)CBU（歐Ⅲ）KD（歐Ⅲ）歐Ⅳ技術(shù)狀態(tài)價格價格技術(shù)狀態(tài)價格成本變化技術(shù)狀態(tài)價格成本變化半重卡卡44狀態(tài)國內(nèi)生產(chǎn)（歐Ⅲ）巴西生產(chǎn)車型基礎(chǔ)車型CBU5133VHCHN-0SZ001巴西狀態(tài)CBU（歐Ⅲ）（歐Ⅳ）技術(shù)狀態(tài)價格價格技術(shù)狀態(tài)價格成本變化技術(shù)狀態(tài)價格成本變化中卡45狀態(tài)國內(nèi)生產(chǎn)（歐Ⅳ）巴西生產(chǎn)車型基礎(chǔ)車型PU201巴西狀態(tài)CBU（歐Ⅳ）（歐Ⅴ）技術(shù)狀態(tài)價格價格技術(shù)狀態(tài)價格成本變化技術(shù)狀態(tài)價格成本變化皮卡46比較中中，剔剔除了了標(biāo)桿桿車型型的品品牌優(yōu)優(yōu)勢。。VW在重卡卡領(lǐng)域域的品品牌價價值比比VOLVOSCANIA低20%；我們們假設(shè)設(shè)****整體體品牌牌價值值比VW低10%。巴西零零售價價以****巴巴西工工廠25%附加值值率（（20%毛利率率）及及經(jīng)銷銷商15%毛利率率假設(shè)設(shè)前提提計(jì)算算得出出。雖然KD模式價價格高高于CBU；但KD方式最最終消消費(fèi)者者能享享受優(yōu)優(yōu)惠貸貸款利利率，，結(jié)合合當(dāng)?shù)氐叵M(fèi)費(fèi)習(xí)慣慣，KD更具有價格格優(yōu)勢（汽汽車金融部部分詳細(xì)介介紹）。注：微卡標(biāo)標(biāo)桿車型是是2.6升發(fā)動機(jī)，，****是2.2升發(fā)動機(jī)。。五、價格競爭力力對比分析析47第一部分巴巴西西零部件資資源及價格格對比分析析第二部分****巴西西商用車產(chǎn)產(chǎn)品組合規(guī)規(guī)劃第三部分巴巴西西商用車產(chǎn)產(chǎn)品定義及及價格競爭爭力分析第四部分巴巴西市市場汽車消消費(fèi)金融產(chǎn)產(chǎn)品分析目錄錄48巴西財(cái)政部部下設(shè)中央央銀行，負(fù)負(fù)責(zé)對全國國金融事務(wù)務(wù)的管理。。央行擔(dān)負(fù)負(fù)“最終貸貸款人”的的角色，不不從事商業(yè)業(yè)運(yùn)作。巴巴西現(xiàn)行金金融體系是是以中央銀銀行為領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、商業(yè)性性金融機(jī)構(gòu)構(gòu)為主體、、政策性金金融機(jī)構(gòu)為為補(bǔ)充的有有機(jī)整體。。沒有專門門的進(jìn)出口口銀行。主主要國有政政策性銀行行有：巴西西銀行、聯(lián)聯(lián)邦儲蓄銀銀行、國民民經(jīng)濟(jì)社會會發(fā)展銀行行等。商業(yè)業(yè)性金融機(jī)機(jī)構(gòu)包括商商業(yè)銀行、、投資銀行行、儲蓄銀銀行以及財(cái)財(cái)務(wù)公司、、租賃公司司、保險公公司、證券券公司等非非銀行金融融機(jī)構(gòu)。巴巴西的商業(yè)業(yè)銀行專營營短期貸款款，分國營營、私營和和外國商業(yè)業(yè)銀行，機(jī)機(jī)構(gòu)眾多，，業(yè)務(wù)發(fā)達(dá)達(dá)。巴主主要銀行資資產(chǎn)排名情情況如下：：排名銀行資產(chǎn)（億雷亞爾）1巴西銀行（BANCODOBRASIL)1572.22布拉德斯科銀行（BRADESCO）1163.93伊塔烏銀行（ITAU）1022.44聯(lián)邦儲蓄銀行（CAIXAECONOMICAFEDERAL）993.75桑坦德銀行（SANTANDER）637.06聯(lián)合銀行（UNIBANCO)580.77阿姆羅銀行(ABN－AMROBANK）332.48波士頓銀行（BANKBOSTON）321.49匯豐銀行（HSBC)275.810花旗銀行（CITIBANK)275.31、巴西銀行行機(jī)構(gòu)一、金融服務(wù)492、巴西汽車車信貸產(chǎn)品品巴西幾乎100%的汽車銷售售都是通過過信貸方式式購買，巴巴西國家經(jīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)發(fā)展銀行(BNDES)承擔(dān)了80%以上的信貸貸業(yè)務(wù)，其其余20%為私有銀行行承擔(dān)。巴巴西卡車市市場信貸產(chǎn)產(chǎn)品主要有有（1）FINAME(占60%)、（2）PROCAMINHONEIRO（占20%）、（3）CDC（直接信貸貸,占5%）、（4）FinanceLease（融資租賃賃,占15%）。BNDES推出的旨在在為巴西本本土生產(chǎn)制制造的機(jī)械械設(shè)備和卡卡車客車提提供消費(fèi)信信貸的FINAME和PROCAMINHONEIRO兩項(xiàng)信貸計(jì)計(jì)劃，按照照規(guī)定，需需由BNDES認(rèn)可的商商業(yè)銀行行為終端端消費(fèi)者者操作信信貸業(yè)務(wù)務(wù)，BNDES不同終端端消費(fèi)者者發(fā)生直直接的信信貸關(guān)系系。而CDC（直接信信貸）和和FINANCELEASE（融資租租賃）是是獨(dú)立于于BNDES管理的消消費(fèi)信貸貸方式，，由商業(yè)業(yè)銀行為為終端消消費(fèi)者直直接提供供信貸支支持。其中，BNDES推出的FINAME和PROCAMINHONEIRO兩項(xiàng)信貸貸產(chǎn)品，，必須滿滿足兩個個條件：：●巴西國家家經(jīng)濟(jì)社社會發(fā)展展銀行認(rèn)認(rèn)可的本本土生產(chǎn)產(chǎn)制造產(chǎn)產(chǎn)品；●產(chǎn)品銷售售價值中中，國產(chǎn)產(chǎn)化比率率必須在在60%以上。FINAME機(jī)械設(shè)備備商業(yè)銀行行FINAME卡車客車車FINAMEPSI卡車客車車CDC直接消費(fèi)費(fèi)信貸PROCAMINHONEIRO卡車客車車PROCCAMINHONEIROPSI卡車客車車FIANCELEASE融資租賃賃（BNDES授權(quán)）巴西汽車車信貸產(chǎn)產(chǎn)品簡圖圖50（1）FINAME:FINAME是BNDES（巴西國國家經(jīng)濟(jì)濟(jì)社會發(fā)發(fā)展銀行行）推出出的第一一個計(jì)劃劃，旨在在為購買買本土生生產(chǎn)制造造的機(jī)械械設(shè)備和和卡車客客車的微微型、小小型、中中型和大大型公司司，通過過國家認(rèn)認(rèn)可的金金融機(jī)構(gòu)構(gòu)提供消消費(fèi)信貸貸的金融融產(chǎn)品。。在金融危危機(jī)時期期為刺激激巴西經(jīng)經(jīng)濟(jì)，由由BNDES針對FINAME開創(chuàng)了FINAMEPIS（投資鼓鼓勵計(jì)劃劃），用用來提升升國家發(fā)發(fā)展的信信貸計(jì)劃劃。該計(jì)計(jì)劃提供供了非常常有利的的利息率率（比FINAME低更多））。該計(jì)計(jì)劃有效效截止到到2010年6月。FINAME信貸產(chǎn)品品內(nèi)容詳詳見下表表：BNDES推出的設(shè)設(shè)備與汽汽車信貸貸產(chǎn)品（2）PROCAMINHONEIROPROCAMINHONEIRO是BNDES推出的第第二個計(jì)計(jì)劃，旨旨在為從從事公路路貨物運(yùn)運(yùn)輸?shù)膫€個體，個個體企業(yè)業(yè)家和微微型公司司提供消消費(fèi)信貸貸的金融融產(chǎn)品。。在金融危危機(jī)時期期為刺激激巴西經(jīng)經(jīng)濟(jì)，由由BNDES針對PROCAMINHONEIRO開創(chuàng)了PROCAMINHONEIROPIS（投資鼓勵計(jì)計(jì)劃），用來來提升國家發(fā)發(fā)展的信貸計(jì)計(jì)劃。該計(jì)劃劃提供了非常常有利的利息息率（比PROCAMINHONEIRO低更多）。該該計(jì)劃有效截截止到2010年6月。PROCAMINHONEIRO信貸產(chǎn)品內(nèi)容容詳見下表：：BNDES推出的設(shè)備與與汽車信貸產(chǎn)產(chǎn)品51信貸產(chǎn)品適用客戶（★）信貸額度長期貸款利率指數(shù)信貸總費(fèi)用最大貸款期限（月）機(jī)械設(shè)備卡車客車FINAME微型/小型/中型公司80%長期利率（▲）長期利率（6%）+管理費(fèi)率（0.9%p.a）+銀行風(fēng)險價差（3%p.a.-4%p.a.）96大型公司長期利率（6%）+管理費(fèi)率（1.4%p.a）+銀行風(fēng)險價差（1%p.a.-3%p.a.）FINAMEPSI（◆）任何規(guī)模公司80%固定利率4.5%（機(jī)械設(shè)備貸款）或7.0%（卡車客車貸款）均包含了管理費(fèi)率和銀行風(fēng)險價差，即3%p.a96卡車客車Procaminhoneiro巴西居民個體和微型公司(物流運(yùn)輸業(yè))100%長期利率（▲）長期利率（6%）+管理費(fèi)率（1.0%）+銀行風(fēng)險價差（3%p.a-6%p.a）96ProcaminhoneiroPSI（◆）100%固定利率4.5%（包含了管理費(fèi)率和銀行風(fēng)險價差，即3%p.a）96★

適用客戶定義：根據(jù)BNDES的規(guī)定，F(xiàn)INAME中對微型、小型和中型公司的定義是年總營業(yè)收入最高達(dá)6000萬雷爾，約3500萬美元；大型公司的定義是年總營業(yè)收入超過6000萬雷爾，即超過3500萬美元。PROCAMINHONEIRO對微型公司的定義是年?duì)I業(yè)總收入最高達(dá)120萬雷爾，約70萬美元?！?/p>

PSI（投資鼓勵計(jì)劃）有FINAMEPSI和PROCAMINHONEIROPSI兩種產(chǎn)品，是由BNDES推出的旨在當(dāng)前面臨的金融危機(jī)時期，用來刺激巴西經(jīng)濟(jì)和加強(qiáng)國家投資發(fā)展的臨時信貸計(jì)劃，提供比FINAME和PROCAMINHONEIRO更低的貸款利息率。原規(guī)定有效期為2009年9月至2009年12月31日，目前政府決定有效期延至2010年6月31日?！L期貸款利息率，是浮動利率，由巴西貨幣政策委員會每一季度制定一次，目前長期貸款利率（TJLP)為6%。BNDES推出的設(shè)備與與汽車信貸產(chǎn)產(chǎn)品52注：1、BNDES推出的FINAME和PROCAMINHONEIRO兩個信貸產(chǎn)品品的信貸風(fēng)險險由商業(yè)銀行行（包括汽車車品牌銀行））承擔(dān)。2、汽車品牌銀銀行：奔馳，，大眾，VOLVO,SCANIA等工廠均設(shè)有有自己的品牌牌銀行，為購購買自己品牌牌用戶提供FINAME