中國(guó)半導(dǎo)體劃片機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀分析

中國(guó)半導(dǎo)體劃片機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀分析一、國(guó)內(nèi)外主要半導(dǎo)體劃片機(jī)產(chǎn)品簡(jiǎn)介劃片機(jī)是使用刀片或者通過(guò)激光等方式高精度地切割硅片、玻璃、陶瓷等被加工物的裝置，是半導(dǎo)體后道封測(cè)中晶圓切割和WLP切割環(huán)節(jié)的關(guān)鍵設(shè)備。隨著集成電路沿大規(guī)模方向發(fā)展，劃片工藝呈現(xiàn)愈發(fā)精細(xì)化、高效化的趨勢(shì)：從19世紀(jì)60年代采用劃線加工法依賴于人工操作的金剛刀劃片機(jī)，到1968年英國(guó)LP公司發(fā)明的金剛石砂輪劃片機(jī)采用研磨的工藝替代了傳統(tǒng)的劃線斷裂工藝，再到后續(xù)的自動(dòng)化劃片機(jī)進(jìn)一步提升了劃片的效率。目前劃片機(jī)廣泛用于半導(dǎo)體封測(cè)、EMC導(dǎo)線架、陶瓷薄板、PCB、藍(lán)寶石玻璃等材料的精密切割領(lǐng)域。二、全球及中國(guó)半導(dǎo)體封測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模全球半導(dǎo)體封測(cè)市場(chǎng)規(guī)模從2011年的455億美元增長(zhǎng)到2020年的594億美元，CAGR達(dá)3.0%；國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體封測(cè)市場(chǎng)規(guī)模增速領(lǐng)先全球，從2011年的150億美元迅速增長(zhǎng)至2020年的381億美元，CAGR達(dá)10.9%。近年來(lái)我國(guó)半導(dǎo)體封測(cè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，從2012年的1036億元這個(gè)真張2020年2510億元，同時(shí)，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體封測(cè)市場(chǎng)的份額占比也從2011年的33%提升至2020年的64%。三、半導(dǎo)體劃片機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析全球劃片機(jī)市場(chǎng)被海外廠商DISCO和東京精密高度壟斷，國(guó)產(chǎn)廠商份額極低。DISCO成立于1937年，從刀片耗材業(yè)務(wù)起家，1975年開(kāi)發(fā)出劃片機(jī)成功進(jìn)入精密機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域，并逐步成長(zhǎng)為全球精密研削切設(shè)備龍頭。東京精密成立于1949年，從測(cè)量?jī)x器起家，于1970年代開(kāi)始研發(fā)出晶圓劃片機(jī)。ADT前身是美國(guó)庫(kù)力索法K&S公司，2003年投資者收購(gòu)了K&S切割機(jī)和刀片業(yè)務(wù)，成立了ADT公司。據(jù)統(tǒng)計(jì)，DISCO全球劃片機(jī)市場(chǎng)市占率超70%，擁有絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)，DISCO和東京精密高度壟斷了全球劃片機(jī)市場(chǎng)；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在劃片設(shè)備領(lǐng)域除了ADT公司所占不足5%的份額外，其余絕大部分市場(chǎng)份額也均被DISCO和東京精密所占據(jù)。國(guó)產(chǎn)廠商在高端精密切割劃片領(lǐng)域與國(guó)外廠商仍有較大差距，同時(shí)品牌知名度尚缺，缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，在全球市場(chǎng)中所占份額極低。目前國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體封裝設(shè)備公司中主要涉及劃片設(shè)備的公司為光力科技、江蘇京創(chuàng)先進(jìn)電子和沈陽(yáng)和研，其他少量涉及的公司為中電科電子裝備集團(tuán)和深圳市華騰半導(dǎo)體設(shè)備。高精密氣浮主軸是劃片機(jī)的核心零部件，也是國(guó)內(nèi)廠商能夠真正實(shí)現(xiàn)劃片機(jī)技術(shù)自主可控的關(guān)鍵。目前劃片機(jī)整機(jī)中目前全球劃片刀市場(chǎng)主要參與者約10家，且以國(guó)外的劃片機(jī)為主，如日本DISCO，日本東京精密、以色列ADT等壟斷，其中DISCO約占全球70%以上份額，擁有從產(chǎn)品的研發(fā)、制造、試切試磨實(shí)驗(yàn)到售后服務(wù)的完備支援體系，向全世界范圍內(nèi)1000家以上客戶供應(yīng)。目前國(guó)內(nèi)劃片機(jī)廠商的氣浮主軸主要從LPB公司和其他海外公司采購(gòu)，光力科技通過(guò)收購(gòu)LPB也成為了全球唯二的既擁有劃片機(jī)又擁有主軸技術(shù)的公司之一。光力科技擬定增5.5億擴(kuò)產(chǎn)年產(chǎn)300套半導(dǎo)體精密劃片設(shè)備及系統(tǒng)，具體涉及雙軸12"/8"半自動(dòng)切割機(jī)、雙軸12"/8"全自動(dòng)切割機(jī)及切割系統(tǒng)。四、半導(dǎo)體劃片機(jī)行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分析受益于旺盛的需求和國(guó)產(chǎn)替代浪潮，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體封測(cè)企業(yè)開(kāi)啟新