2021年中國(guó)光瓶酒行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

2021年中國(guó)光瓶酒行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、光瓶酒綜述光瓶酒又稱裸瓶酒，即沒(méi)有任何包裝盒可直接看到瓶子內(nèi)的白酒，價(jià)格分布在15-50元不等，主要針對(duì)低端白酒市場(chǎng)，契合大眾消費(fèi)者的日常飲酒需求，具有高性價(jià)比、惠民保質(zhì)的特點(diǎn)，因而成為了近年來(lái)受市場(chǎng)歡迎的白酒品類。目前光瓶酒市場(chǎng)主流香型有醬香型、濃香型、清香型白酒，其中主要以濃香型為主，具體香型酒比較如下：光瓶酒主要分三個(gè)主流陣營(yíng)：一是大眾光瓶，價(jià)格在10-30元區(qū)間，定位大眾剛需，目前主流的成熟放量?jī)r(jià)位，品牌扎堆；二是高線光瓶，價(jià)格在40-60元主流價(jià)格段區(qū)間；三是高端光瓶，價(jià)格在80-200元主流價(jià)位段，甚至包括100-200元價(jià)位段。隨著中產(chǎn)階級(jí)的迅速崛起，中產(chǎn)階級(jí)對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)、包裝、購(gòu)物體驗(yàn)等方面，更加理性的選擇，白酒消費(fèi)更趨向于購(gòu)買簡(jiǎn)而美包裝的光瓶酒。從行業(yè)發(fā)展歷程來(lái)看，光瓶酒以十年為一個(gè)階段，第一階段2001年-2010年，大眾光瓶酒繁榮期；第二階段2010年-2020年，時(shí)尚光瓶酒繁榮期；第三階段，2020年為新周期元年，將開(kāi)啟高線高端光瓶繁榮期。二、光瓶酒行業(yè)政策梳理從白酒行業(yè)政策來(lái)看，消費(fèi)稅持續(xù)增長(zhǎng)，一些實(shí)力薄弱的小酒企被淘汰出局，白酒行業(yè)集中度提高。2006年糧食白酒和薯類白酒的差別消費(fèi)稅率被取消，遏制了以薯類白酒為主的低端酒企避稅的行為，利好中高端酒企。2009年國(guó)家對(duì)最低計(jì)稅價(jià)格作出規(guī)定，2017年統(tǒng)一白酒消費(fèi)稅最低計(jì)稅價(jià)格的規(guī)定，規(guī)范性得到提升。稅負(fù)趨重，征管趨嚴(yán)，但各酒企及時(shí)調(diào)整，白酒行業(yè)步入擠壓式增長(zhǎng)階段。三、光瓶酒產(chǎn)業(yè)鏈光瓶酒行業(yè)的上游行業(yè)主要是包裝材料行業(yè)、糧食種植業(yè)、白酒生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)行業(yè)等；包裝材料包括酒瓶、紙箱、紙盒、瓶蓋、酒標(biāo)等；基酒包括鳳香型基酒、醬香型和濃香型等調(diào)味基酒；原糧包括高粱、大麥、豌豆、稻皮、碎米、小麥等。下游銷售渠道主要為：經(jīng)銷商、超市、商場(chǎng)、酒店、電商平臺(tái)。四、光瓶酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、白酒行業(yè)現(xiàn)狀從白酒行業(yè)整體產(chǎn)量情況來(lái)看，近年來(lái)白酒行業(yè)整體產(chǎn)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2022年產(chǎn)量有所回升。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)白酒產(chǎn)量為715.6萬(wàn)千升，同比下降3.4%，下降速度趨緩，2022年1-4月白酒行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到260.9萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)4.2%，產(chǎn)量有所回升。從白酒行業(yè)銷售情況來(lái)看，與產(chǎn)量下降形成對(duì)比的是，白酒行業(yè)收入規(guī)模卻逆勢(shì)增長(zhǎng)，根據(jù)中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)白酒銷售收入為5,836億元，同比上升2.9%。即便在上半年疫情影響和產(chǎn)量下降的雙重壓力下，白酒行業(yè)仍然克服了阻力，在銷售收入上實(shí)現(xiàn)了同期的正增長(zhǎng)。2、光瓶酒行業(yè)現(xiàn)狀近年來(lái)光瓶酒市場(chǎng)蒸蒸日上，據(jù)中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告顯示，光瓶酒自2013年起駛?cè)肟燔嚨?，市?chǎng)規(guī)模自352億元增長(zhǎng)至2021年的988億元，復(fù)合增速高達(dá)13.8%，2022-2024市場(chǎng)預(yù)計(jì)保持16%的年增長(zhǎng)速度，2024年市場(chǎng)容量將超過(guò)1500億元。五、光瓶酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，光瓶酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，品種眾多格局分散。由于光瓶酒的生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單、消費(fèi)門(mén)檻低、市場(chǎng)空間大，各酒企紛紛涉足該領(lǐng)域企圖分一杯羹。2010年前，牛欄山、紅星二鍋頭等京酒主打光瓶酒系列，依托低價(jià)策略疊加渠道鋪設(shè)實(shí)現(xiàn)全國(guó)化布局，銷售額突飛猛進(jìn)，如今牛欄山已成為白酒市場(chǎng)的常青樹(shù)。近兩年，東北老村長(zhǎng)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，憑借精確的定位暢銷全國(guó)，銷量快速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年光瓶酒行業(yè)CR5僅為31%，牛欄山、老村長(zhǎng)和玻汾占領(lǐng)行業(yè)前三，分別占比14%、6%、5%。六、光瓶酒行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、高線光瓶酒崛起：自1980年起，光瓶酒的主流價(jià)位帶逐年攀升，從2009年的10元逐漸升級(jí)到2018年的15元。在人民生活水平日益提高的時(shí)代背景下，居民人均收入和消費(fèi)能力不斷提高，對(duì)于光瓶酒的品質(zhì)有更高的追求，預(yù)計(jì)未來(lái)光瓶酒的主流價(jià)位帶將繼續(xù)攀升，30-60元的高線光瓶酒將成為熱銷產(chǎn)品。2、消費(fèi)群體年輕化：光瓶酒的消費(fèi)群體呈現(xiàn)出年輕化趨勢(shì)，目前光瓶酒消費(fèi)群體中70后、80后、90后占比分別為29%、42%和23%，正在逐步從80后向90后、95后過(guò)渡，年輕群體占比持續(xù)提升，有望成為光瓶酒新一代意見(jiàn)領(lǐng)袖。80、90后作為新中產(chǎn)階級(jí)，相比60后、70后的消費(fèi)觀念更為超前，且具備相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，能夠?yàn)楦咂焚|(zhì)的生活買單，為高線光瓶酒的發(fā)展提供了有效支撐。3、消費(fèi)場(chǎng)景多元化：光瓶酒的主要消費(fèi)場(chǎng)景為自飲和聚飲場(chǎng)景，但隨著消費(fèi)場(chǎng)景和消費(fèi)理念多元化