2021年中國污水處理產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及格局

2021年中國污水處理產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及格局一、污水處理產(chǎn)業(yè)污水處理是指通過專業(yè)處理手段去除或降低不同類型污水中的固體污染物及有機(jī)污染物，令被凈化的水質(zhì)能夠達(dá)到再次使用或排放要求的過程，目前污水處理在農(nóng)業(yè)、石化、醫(yī)療、餐飲等領(lǐng)域已被廣泛普及。污水按來源可分為生產(chǎn)污水、生活污水及被污染的雨水。生產(chǎn)污水可分為工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水及醫(yī)療污水，其中以工業(yè)污水為主。目前生產(chǎn)污水中的工業(yè)污水和生活污水處理為污水處理行業(yè)重點(diǎn)處理對(duì)象。目前我國污水處理方式按照污水結(jié)構(gòu)及處理方式可劃分為集中式污水處理和分散式污水處理，其中城市生活污水和工業(yè)廢水等為主要污水處理來源。2、處理流程從工業(yè)廢水處理流程來看，將工業(yè)產(chǎn)生的廢水經(jīng)過幾種不同的方式進(jìn)行處理、循環(huán)利用，最終達(dá)到減少廢水的污染量以及可回收利用率。目前主要以預(yù)處理的工業(yè)廢水為主，整體來看，污水處理是保障環(huán)境的關(guān)鍵，水是萬物之源，水循環(huán)是人類賴以生存的關(guān)鍵，在此背景下，政策推進(jìn)我國污水產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。二、污水處理政策背景改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量有助于推動(dòng)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，近年來我國出臺(tái)多項(xiàng)水資源保護(hù)及污水處理相關(guān)政策，加強(qiáng)水環(huán)境治理和水資源保障是實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的重要手段。政策背景下，我國污水政策產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好，“十三五”期間全國城鎮(zhèn)污水處理率已達(dá)到95%以上，但管網(wǎng)一直是我國污水處理中的短板，管網(wǎng)覆蓋不足、漏損、客水?dāng)D占管網(wǎng)、錯(cuò)接混接、溢流等問題普遍存在，這也正是我國污水處理率高但污水收集處理率仍比較低，黑臭水體頻發(fā)的主要原因。三、污水處理產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、處理廠及處理能力就我國城市污水處理廠現(xiàn)狀情況而言，整體數(shù)量及處理能力快速增長，根據(jù)數(shù)據(jù)，截止2020年我國城市污水處理廠和處理能力分別為2618座和19267萬立方米/日，其他設(shè)施處理能力為1138萬立方米。目前我國整體日均處理能力已超過2萬立方米，預(yù)計(jì)隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展推動(dòng)工業(yè)及制造業(yè)發(fā)展和人民生活水平提高，我國城市污水處理能力將持續(xù)提高。2、市場規(guī)模就我國城市污水處理市場規(guī)模而言，隨著整體污水處理能力及處理量持續(xù)增長，我國污水處理規(guī)模呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長趨勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國城市污水處理市場規(guī)模達(dá)1312.8億元，同比2019年增長3.8%，增速略緩，主要為疫情背景下上半年部門企業(yè)停工影響。3、排放量及處理量就我國污水排放處理現(xiàn)狀而言，隨著國民經(jīng)濟(jì)水平提升背景下，整體污水排放量持續(xù)增長，截止2020年我國污水排放已達(dá)到571.4億立方米，同時(shí)隨著我國污水處理量也表現(xiàn)為逐年增長趨勢(shì)，且增速略大于排放量，2020年我國污水處理量達(dá)557.3億立方米，整體污水處理率達(dá)97.5%，在政策推進(jìn)背景下，未來我國污水處理率將持續(xù)提高注：城市排放量和處理量4、省市分布就我國城市污水處理量及排放量省市分布而言，目前國內(nèi)主要制造業(yè)在東南部，導(dǎo)致我國污水來源主要在南方省市。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國污水處理量前四企業(yè)分別為廣東、江蘇、山東和浙江，2020年處理量分別為81.13億立方米、46.46億立方米、33.59億立方米和33.08億立方米。值得注意的是，為解決我國污水廣東等省市污水排放量高我國城市排水管道前四省市也分別為廣東、江蘇、山東和浙江。5、投資情況污水治理屬于政策助力為主的產(chǎn)業(yè)，過去國家出臺(tái)多項(xiàng)政策和資金支持廢水治理紡織環(huán)境污染，隨著規(guī)范政策逐步完善，企業(yè)產(chǎn)能排放逐步正規(guī)，我國廢水治理項(xiàng)目投資持續(xù)下降，截止2020年僅為57.39億元，同比2012年下降超144%。預(yù)計(jì)隨著國內(nèi)排放政策持續(xù)推進(jìn)，監(jiān)管持續(xù)趨嚴(yán)背景下整體投資額將持續(xù)下降。四、城市污水處理競爭格局1、競爭格局就我國城市污水處理競爭格局而言，目前國內(nèi)污水處理企業(yè)主要分為跨國企業(yè)、國有企業(yè)和民營企業(yè)。大型跨國公司則憑借其杰出的開發(fā)能力、管理經(jīng)驗(yàn)和眾多成功案例，占據(jù)了全球市場領(lǐng)導(dǎo)者地位，代表著行業(yè)技術(shù)與服務(wù)模式的發(fā)展方向。民營水處理服務(wù)類企業(yè)普遍規(guī)模偏小，業(yè)務(wù)量、技術(shù)水平和經(jīng)營管理水平不高，但這些民營企業(yè)充分發(fā)揮本土優(yōu)勢(shì)參與競爭。隨著國內(nèi)企業(yè)對(duì)國際先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)營理念的引進(jìn)、吸收和創(chuàng)新，在某些方面已經(jīng)達(dá)到甚至超過跨國公司的水平，國內(nèi)企業(yè)與國外企業(yè)的技術(shù)差距也在不斷縮小。目前國內(nèi)企業(yè)中主要為國有控股企業(yè)占據(jù)市場，其中北控水務(wù)為代表企業(yè)。2、主要企業(yè)分析就北控水務(wù)污水處理經(jīng)營狀況而言，作為國內(nèi)污水處理龍頭企業(yè)，整體污水營收持續(xù)增長，2021年已達(dá)到81.45億港元，同比2017年增長超100%，污水處理廠（包括農(nóng)村）數(shù)量也表現(xiàn)為持續(xù)增長趨勢(shì)，截止2021年底達(dá)1116座，就利潤水平情況而言，2017-2021年其污水及再生水處理服務(wù)毛利率皆在30%以上，近年來還有小幅度上升，表明其良好的經(jīng)營狀況。五、城市污水處理產(chǎn)業(yè)影響因素我國城市污水管道隨著污水排放量增長快速增長，為排水管道中增速最快的部分，占比城市排水管道持續(xù)增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國城市污水管道長度從2014年21.12萬公里增長至2020年36.68萬公里，年復(fù)合增長率為9.64%，占比總排水管道從41.3%升為45.7%。污水管道作為污水運(yùn)輸?shù)年P(guān)鍵基建行業(yè)，其整體長度及鋪設(shè)情況決定污水處理的數(shù)量和滲透情況，整體來看，政策推動(dòng)背景下，我國排水管道持續(xù)增長，新增和改建繼續(xù)推進(jìn)，是我國污水處理行業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)。六、農(nóng)村污水處理發(fā)展趨勢(shì)相較城市我國農(nóng)村人口眾多，每年產(chǎn)生大量的生活污水，但大多數(shù)村莊缺乏污水收集處理設(shè)施，大量污水隨意排放，嚴(yán)重影響農(nóng)村地區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生，威脅農(nóng)村居民的飲水安全。與城市污水排放不同，由于農(nóng)村居民居住密度小，戶與戶、村與村之間距離較遠(yuǎn)，因此通過大規(guī)模管網(wǎng)收集污水比較困難。未來，農(nóng)村污水將會(huì)把集中式處理、納入城鎮(zhèn)生活污水處理、分散式