全松板專題調(diào)研報告

全松板專題調(diào)研報告

強(qiáng)化快遞包裝綠色治理，推動電商與生產(chǎn)商合作，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)品類的快件原裝直發(fā)。鼓勵包裝生產(chǎn)、電商、快遞等上下游企業(yè)建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，支持建立快遞包裝產(chǎn)品合格供應(yīng)商制度，推動生產(chǎn)企業(yè)自覺開展包裝減量化。實(shí)施快遞包裝綠色產(chǎn)品認(rèn)證制度。開展可循環(huán)快遞包裝規(guī)模化應(yīng)用試點(diǎn)，大幅提升循環(huán)中轉(zhuǎn)袋（箱）應(yīng)用比例。加大綠色循環(huán)共用標(biāo)準(zhǔn)化周轉(zhuǎn)箱推廣應(yīng)用力度。鼓勵電商、快遞企業(yè)與商業(yè)機(jī)構(gòu)、便利店、物業(yè)服務(wù)企業(yè)等合作設(shè)立可循環(huán)快遞包裝協(xié)議回收點(diǎn)，投放可循環(huán)快遞包裝的專業(yè)化回收設(shè)施。到2025年，電商快件基本實(shí)現(xiàn)不再二次包裝，可循環(huán)快遞包裝應(yīng)用規(guī)模達(dá)1000萬個。以直轄市、省會城市、計(jì)劃單列市及人口較多的城市為重點(diǎn)，選擇約60個城市開展廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)。統(tǒng)籌布局城市廢舊物資回收交投點(diǎn)、中轉(zhuǎn)站、分揀中心建設(shè)。在社區(qū)、商超、學(xué)校、辦公場所等設(shè)置回收交投點(diǎn)，推廣智能回收終端。合理布局中轉(zhuǎn)站，建設(shè)功能健全、設(shè)施完備、符合安全環(huán)保要求的綜合型和專業(yè)型分揀中心。統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)再生資源加工利用基地，推進(jìn)廢鋼鐵、廢有色金屬、報廢機(jī)動車、退役光伏組件和風(fēng)電機(jī)組葉片、廢舊家電、廢舊電池、廢舊輪胎、廢舊木制品、廢舊紡織品、廢塑料、廢紙、廢玻璃、廚余垃圾等城市廢棄物分類利用和集中處置，引導(dǎo)再生資源加工利用項(xiàng)目集聚發(fā)展。鼓勵京津冀、長三角、珠三角、成渝等重點(diǎn)城市群建設(shè)區(qū)域性再生資源加工利用基地。人造板行業(yè)發(fā)展趨勢（一）綠色環(huán)保將成為人造板行業(yè)的主打概念近年來，我國大力推進(jìn)綠色環(huán)保，健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展的生產(chǎn)體系，環(huán)保政策陸續(xù)出臺，從排污標(biāo)準(zhǔn)、有機(jī)物污染、大氣污染防治等方面對工業(yè)企業(yè)污染防治加強(qiáng)管控。人造板因其甲醛含量成為環(huán)保重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域，國家對于人造板企業(yè)排污管控也愈發(fā)嚴(yán)格。在過去較長一段時間里我國對環(huán)境污染管控防治呈現(xiàn)一定局限性，行業(yè)快速發(fā)展的同時亂象也較為明顯，小企業(yè)數(shù)量眾多，生產(chǎn)技術(shù)不合格以及環(huán)保不達(dá)標(biāo)等現(xiàn)象時有發(fā)生。環(huán)保督查將倒逼人造板行業(yè)加速推進(jìn)環(huán)保設(shè)施改造提升，人造板企業(yè)必須踐行清潔生產(chǎn)和綠色發(fā)展理念，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級成為環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)，以適應(yīng)未來更加嚴(yán)格的人造板工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。同時，隨著下游節(jié)能家居、綠色家居等理念得到貫徹，綠色環(huán)保人造板產(chǎn)品將越來越受到消費(fèi)者的青睞，綠色環(huán)保將成為人造板行業(yè)的主打概念，產(chǎn)品綠色認(rèn)證將成為未來發(fā)展的必然要求。（二）人造板行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，定制化、功能化趨勢提速我國人造板市場競爭激烈，倒逼人造板企業(yè)不斷提升自主創(chuàng)新能力，同時，消費(fèi)升級步伐進(jìn)一步加快，行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加速推進(jìn)，低端生產(chǎn)能力和產(chǎn)品不斷淘汰，定制化、個性化、多樣化的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品市場需求加速發(fā)展，定制化模式重要性日益凸顯。隨著個性化、定制化應(yīng)用領(lǐng)域的逐步擴(kuò)大，自主創(chuàng)新能力增強(qiáng)，也促進(jìn)環(huán)保板、無醛板、阻燃板、防潮板、抗倍特替代板、全松板、鏤銑板及其他各種特殊用途的產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，差異化細(xì)分市場逐步形成，定制化、功能化產(chǎn)品將成為未來人造板行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。（三）品牌化建設(shè)是人造板行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的較高階段即創(chuàng)立自主品牌，無論是國內(nèi)市場還是國際市場，都需要品牌的支撐，具有自主品牌是企業(yè)成功走向國際市場的標(biāo)志。我國人造板行業(yè)仍以中小民營企業(yè)為主，市場集中度低，多數(shù)企業(yè)不能形成規(guī)模效益，產(chǎn)品也仍以中低端為主，產(chǎn)品質(zhì)量整體有待提升。目前，我國涉足國際市場的人造板企業(yè)已有很多，但具有國際知名品牌的企業(yè)仍寥寥無幾。人造板市場競爭已由差異化共存逐步代替同質(zhì)化競爭，原本以價格戰(zhàn)為主要競爭手段的時代也已不在，在新的競爭模式中，差異化的品牌建設(shè)將成為人造板企業(yè)在各細(xì)分領(lǐng)域脫穎而出的重要手段。（四）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，刨花板占比有望提高在人造板產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，膠合板目前占比最高，木材相對利用效率也較低；刨花板占比最低，但其結(jié)構(gòu)均勻，加工性能好，可以根據(jù)需要加工成大幅面的板材，是定制家居的主要基材，還可以在裝配式建筑中作為受力構(gòu)件使用。我國刨花板生產(chǎn)能力逐年上升，2015年為1，974萬立方米/年，2021年達(dá)到3，895萬立方米/年，年均復(fù)合增長率達(dá)11．99%，但仍無法完全滿足國內(nèi)需求，較為依賴進(jìn)口。刨花板是人造板產(chǎn)品中唯一進(jìn)口量大于出口量的品類，2021年我國出口刨花板類產(chǎn)品57．40萬噸，進(jìn)口刨花板類產(chǎn)品73．52萬噸。近年來木材進(jìn)口價格隨著國外木材限伐及出口政策變化不斷上升，導(dǎo)致膠合板制造企業(yè)成本上升，發(fā)展放緩，膠合板占有率預(yù)計(jì)呈下滑趨勢，而定制家居景氣度提升以及國家裝配式建筑相關(guān)政策的推出將提升刨花板需求，從而推動刨花板市場份額的提升。人造板行業(yè)發(fā)展態(tài)勢人造板是以木材或其他非木材植物為原料，經(jīng)一定機(jī)械加工分離成各種單元材料后，施加或不施加膠粘劑膠合而成的板材或模壓制品，主要包括膠合板、纖維板、刨花板等，其延伸產(chǎn)品和深加工產(chǎn)品達(dá)上百種。人造板產(chǎn)品具有幅面大、結(jié)構(gòu)性好、膨脹收縮率低、彎曲成型性能好、施工方便、適用性廣等特點(diǎn)，在家具、裝飾、裝修、建筑等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用空間。人造板的誕生標(biāo)志著木材加工現(xiàn)代化時期的開始，使過程從單純改變木材形狀發(fā)展到改善木材性質(zhì)。我國是世界人造板生產(chǎn)、消費(fèi)和進(jìn)出口貿(mào)易的第一大國，但是，我國人造板行業(yè)面臨木材資源供給壓力大、環(huán)保與安全生產(chǎn)問題嚴(yán)重、市場集中度低、結(jié)構(gòu)不合理與同質(zhì)化競爭激烈等問題，仍存在巨大的改善升級空間。隨著中國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)推進(jìn)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高和日益嚴(yán)格的督查監(jiān)管，我國人造板行業(yè)順應(yīng)發(fā)展趨勢，尋找內(nèi)生增長動力，逐步轉(zhuǎn)向由總量擴(kuò)張向結(jié)構(gòu)優(yōu)化的高質(zhì)量發(fā)展。近年來，我國人造板行業(yè)持續(xù)淘汰落后產(chǎn)能，整線生產(chǎn)智能化水平逐步提高。2022年度，全國建成投產(chǎn)7條纖維板生產(chǎn)線，新增生產(chǎn)能力165萬立方米/年，建成投產(chǎn)19條刨花板生產(chǎn)線，新增生產(chǎn)能力500萬立方米/年；截至2022年底，全國307家纖維板生產(chǎn)企業(yè)保有344條纖維板生產(chǎn)線，總生產(chǎn)能力為4，778萬立方米/年，其中廣西生產(chǎn)能力占比14．6%，位居全國第一；保有314條刨花板生產(chǎn)線，總生產(chǎn)能力為4，148萬立方米/年，其中廣西生產(chǎn)能力占比9．3%，位居全國第三。隨著我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展有序推進(jìn)，人造板行業(yè)生產(chǎn)端和消費(fèi)復(fù)蘇明顯，全國品牌、區(qū)域品牌競爭力逐漸顯現(xiàn)，消費(fèi)升級步伐進(jìn)一步加快，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，定制化、個性化、多樣化市場需求加速發(fā)展。人造板行業(yè)市場規(guī)模（一）人造板市場規(guī)模十三五時期，中國人造板產(chǎn)量保持穩(wěn)定，品種進(jìn)一步豐富，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加速推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量明顯提高。2021年，中國人造板總生產(chǎn)能力總體有所回落，其中膠合板類產(chǎn)品總生產(chǎn)能力約2．22億立方米/年，纖維板類產(chǎn)品總生產(chǎn)能力約為5，355萬立方米/年，同比增長3．5%；刨花板類產(chǎn)品總生產(chǎn)能力約3，895萬立方米/年，同比增長5．5%。2021年，我國人造板產(chǎn)量約為3．37億立方米，同比增長8．3%，纖維板類、刨花板類和膠合板類產(chǎn)品產(chǎn)量均有不同程度增長。2012-2021年，人造板產(chǎn)量年均復(fù)合增長率4．7%。從消費(fèi)量來看，2021年我國人造板產(chǎn)品消費(fèi)量約3．18億立方米，比上年增長7．5%，2012-2021年人造板消費(fèi)量年均復(fù)合增長率4．4%，消費(fèi)量年均復(fù)合增長率與產(chǎn)量增長率基本持平。（二）纖維板市場規(guī)模纖維板類產(chǎn)品包括家具制作及裝飾裝修用纖維板、地板基材用纖維板、復(fù)合門制作用纖維板、包裝用纖維板、特種纖維板、濕法硬質(zhì)纖維板以及輕質(zhì)纖維板等主要品種。截至2022年底，全國307家纖維板生產(chǎn)企業(yè)保有纖維板生產(chǎn)線344條，總生產(chǎn)能力為4，778萬立方米/年。中國纖維板產(chǎn)業(yè)總體呈現(xiàn)企業(yè)數(shù)量、生產(chǎn)線數(shù)量及總生產(chǎn)能力下降、而平均單線生產(chǎn)能力增長態(tài)勢。2021年，我國生產(chǎn)纖維板類產(chǎn)品6，417萬立方米，同比小幅增長3．1%，占人造板總產(chǎn)量的19．1%，較上年小幅下降0．9個百分點(diǎn)。2012-2021年，纖維板類產(chǎn)品產(chǎn)量年均復(fù)合增長率為1．1%。消費(fèi)量方面，2021年，我國纖維板類產(chǎn)品消費(fèi)量5，910萬立方米，與上年基本持平。隨著優(yōu)質(zhì)刨花板的不斷出現(xiàn)，其對纖維板形成一定的替代作用，纖維板生產(chǎn)也逐步回歸向產(chǎn)品性能方面發(fā)展。（三）刨花板市場規(guī)模刨花板類產(chǎn)品包括家具制作用刨花板、定向刨花板、擠壓法空心刨花板、非木質(zhì)刨花板、水泥刨花板以及功能型刨花板等主要品種。截至2022年底，全國295家刨花板生產(chǎn)企業(yè)保有刨花板生產(chǎn)線314條，總生產(chǎn)能力為4，148萬立方米/年，凈增生產(chǎn)能力253萬立方米/年，在2021年底基礎(chǔ)上增長6．5%，平均單線生產(chǎn)能力進(jìn)一步上升到13．2萬立方米/年，總體呈現(xiàn)企業(yè)數(shù)量及生產(chǎn)線數(shù)量下降、總生產(chǎn)能力及平均單線生產(chǎn)能力增長態(tài)勢。2021年，我國生產(chǎn)刨花板類產(chǎn)品3，963萬立方米，同比增長32．0%，占人造板總量的11．8%，同比增長2．1個百分點(diǎn)。近年來，大型刨花板企業(yè)產(chǎn)能利用率不斷提高，中小型刨花板企業(yè)產(chǎn)能利用率持續(xù)降低，落后產(chǎn)能淘汰加速。消費(fèi)量方面，2021年，中國刨花板類產(chǎn)品消費(fèi)量3，965萬立方米，同比大幅增長27．7%，占全部人造板消費(fèi)量的12．5%，同比提高2個百分點(diǎn)。定制家居市場需求的增長促進(jìn)了刨花板消費(fèi)的不斷提高，市場需求回歸產(chǎn)品性能特點(diǎn)進(jìn)一步拓展了刨花板的應(yīng)用領(lǐng)域，刨花板類產(chǎn)品庫存量下降，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品成為市場的主流。（四）膠合板市場規(guī)模膠合板類產(chǎn)品包括家具制作及裝飾裝修用膠合板、實(shí)木復(fù)合地板基材膠合板、混凝土模板用膠合板、包裝用膠合板、集裝箱底板用膠合板、單板層積材、特種膠合板以及細(xì)木工板等主要品種。2021年底，全國保有膠合板類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)12，550余家，分布在26個省市區(qū)；總生產(chǎn)能力約2．22億立方米/年，在2020年底基礎(chǔ)上降低13．3%；企業(yè)平均生產(chǎn)能力約1．8萬立方米/年。2021年，我國生產(chǎn)膠合板類產(chǎn)品2．12億立方米，比上年增長6．4%，占全部人造板產(chǎn)量的62．9%，同比下降1．1個百分點(diǎn)。長期以來，膠合板類產(chǎn)品總生產(chǎn)能力大于產(chǎn)品產(chǎn)量，生產(chǎn)能力利用率不斷降低。2021年，我國膠合板類產(chǎn)品消費(fèi)量1．98億立方米，同比增長6．9%。深化農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，建立循環(huán)型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式（一）加強(qiáng)農(nóng)林廢棄物資源化利用推動農(nóng)作物秸稈、畜禽糞污、林業(yè)廢棄物、農(nóng)產(chǎn)品加工副產(chǎn)物等農(nóng)林廢棄物高效利用。加強(qiáng)農(nóng)作物秸稈綜合利用，堅(jiān)持農(nóng)用優(yōu)先，加大秸稈還田力度，發(fā)揮耕地保育功能，鼓勵秸稈離田產(chǎn)業(yè)化利用，開發(fā)新材料新產(chǎn)品，提高秸稈飼料、燃料、原料等附加值。加強(qiáng)畜禽糞污處理設(shè)施建設(shè)，鼓勵種養(yǎng)結(jié)合，促進(jìn)農(nóng)用有機(jī)肥就地就近還田利用。因地制宜鼓勵利用次小薪材、林業(yè)三剩物（采伐剩余物、造材剩余物、加工剩余物）進(jìn)行復(fù)合板材生產(chǎn)、食用菌栽培和能源化利用，推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工副產(chǎn)物的資源化利用。（二）加強(qiáng)廢舊農(nóng)用物資回收利用引導(dǎo)種植大戶、農(nóng)民合作社、家庭農(nóng)場、農(nóng)用物資企業(yè)、廢舊物資回收企業(yè)等相關(guān)責(zé)任主體主動參與回收。支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中開展回收設(shè)施建設(shè)，健全農(nóng)膜、化肥與農(nóng)藥包裝、灌溉器材、農(nóng)機(jī)具、漁網(wǎng)等廢舊農(nóng)用物資回收體系。建設(shè)區(qū)域性廢舊農(nóng)用物資集中處置利用設(shè)施，提高規(guī)?；?、資源化利用水平。（三）推行循環(huán)型農(nóng)業(yè)發(fā)展模式推行種養(yǎng)結(jié)合、農(nóng)牧結(jié)合、養(yǎng)殖場建設(shè)與農(nóng)田建設(shè)有機(jī)結(jié)合，推廣畜禽、魚、糧、菜、果、茶協(xié)同發(fā)展模式。打造一批生態(tài)農(nóng)場和生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體，探索可持續(xù)運(yùn)行機(jī)制。推進(jìn)農(nóng)村生物質(zhì)能開發(fā)利用，發(fā)揮清潔能源供應(yīng)和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境治理綜合效益。構(gòu)建林業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，推廣林上、林間、林下立體開發(fā)產(chǎn)業(yè)模式。推進(jìn)種植、養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品加工、生物質(zhì)能、旅游康養(yǎng)等循環(huán)鏈接，鼓勵一二三產(chǎn)融合發(fā)展。再制造產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動結(jié)合工業(yè)智能化改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，大力推廣工業(yè)裝備再制造，擴(kuò)大機(jī)床、工業(yè)電機(jī)、工業(yè)機(jī)器人再制造應(yīng)用范圍。支持隧道掘進(jìn)、煤炭采掘、石油開采等領(lǐng)域企業(yè)廣泛使用再制造產(chǎn)品和服務(wù)。在售后維修、保險、商貿(mào)、物流、租賃等領(lǐng)域推廣再制造汽車零部件、再制造文辦設(shè)備，再制造產(chǎn)品在售后市場使用比例進(jìn)一步提高。壯大再制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模，引導(dǎo)形成10個左右再制造產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，培育一批再制造領(lǐng)軍企業(yè)，實(shí)現(xiàn)再制造產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到2000億元?？爝f包裝綠色轉(zhuǎn)型推進(jìn)行動強(qiáng)化快遞包裝綠色治理，推動電商與生產(chǎn)商合作，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)品類的快件原裝直發(fā)。鼓勵包裝生產(chǎn)、電商、快遞等上下游企業(yè)建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，支持建立快遞包裝產(chǎn)品合格供應(yīng)商制度，推動生產(chǎn)企業(yè)自覺開展包裝減量化。實(shí)施快遞包裝綠色產(chǎn)品認(rèn)證制度。開展可循環(huán)快遞包裝規(guī)?；瘧?yīng)用試點(diǎn)，大幅提升循環(huán)中轉(zhuǎn)袋（箱）應(yīng)用比例。加大綠色循環(huán)共用標(biāo)準(zhǔn)化周轉(zhuǎn)箱推廣應(yīng)用力度。鼓勵電商、快遞企業(yè)與商業(yè)機(jī)構(gòu)、便利店、物業(yè)服務(wù)企業(yè)等合作設(shè)立可循環(huán)快遞包裝協(xié)議回收點(diǎn)，投放可循環(huán)快遞包裝的專業(yè)化回收設(shè)施。到2025年，電商快件基本實(shí)現(xiàn)不再二次包裝，可循環(huán)快遞包裝應(yīng)用規(guī)模達(dá)1000萬個。進(jìn)入人造板行業(yè)的主要壁壘（一）人造板行業(yè)資金壁壘目前，國內(nèi)人造板生產(chǎn)結(jié)構(gòu)性矛盾比較突出，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，市場需求量較大的高端產(chǎn)品生產(chǎn)線相對較少。一般而言，投資建設(shè)人造板生產(chǎn)線，從廠房建設(shè)、設(shè)備購置、環(huán)保投入、原材料采購等均需在前期投入大量資金。此外，高端人造板產(chǎn)品的生產(chǎn)對進(jìn)口設(shè)備也具有一定的依賴性，進(jìn)口設(shè)備需要的資金投入較大，因此，雄厚的資金實(shí)力成為限制新進(jìn)入者的主要壁壘之一。（二）人造板行業(yè)品牌壁壘隨著客戶品牌意識不斷增強(qiáng)，具有較好品牌形象與影響力的產(chǎn)品在市場拓展、取得品牌溢價方面具有更大優(yōu)勢；同時，因行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，也促使客戶更放心于選擇具有較高品牌知名度和較好聲譽(yù)的人造板產(chǎn)品，尤其是對于環(huán)保和阻燃、防潮等特殊性能的人造板。然而，品牌建設(shè)不是一蹴而