《2010年中國網(wǎng)絡(luò)游戲市場年度報(bào)告》

《2010年中國網(wǎng)絡(luò)游戲市場年度報(bào)告》

一、2010年中國網(wǎng)絡(luò)游戲市場機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存2010年，中國網(wǎng)絡(luò)游戲市場增長率已經(jīng)降到26.2%，增長速度連續(xù)兩年下滑?；ヂ?lián)網(wǎng)和移動(dòng)網(wǎng)游戲市場規(guī)模合計(jì)為349億元。其中互聯(lián)網(wǎng)游戲323億元，增長率25.2%；移動(dòng)網(wǎng)游戲26億元，增長率40.7%。除了互聯(lián)網(wǎng)游戲和移動(dòng)網(wǎng)游戲外，廣電網(wǎng)游戲也逐步形成了一個(gè)值得關(guān)注的市場。圖12006-2010中國網(wǎng)絡(luò)游戲市場規(guī)模及增長2010年互聯(lián)網(wǎng)游戲用戶總數(shù)突破1.2億人，同比2009年增長超過37%。盡管網(wǎng)絡(luò)游戲市場規(guī)模的增長速度在明顯放緩，但是用戶的增長速度超過了規(guī)模的增長。這從一個(gè)側(cè)面反映出市場發(fā)展的根本動(dòng)力仍然健康，只是市場的發(fā)展熱點(diǎn)和重點(diǎn)在發(fā)生轉(zhuǎn)移，市場從全生命周期角度看還遠(yuǎn)未達(dá)到成熟期，仍處在快速發(fā)展的成長期。2010年文化部依據(jù)法定職責(zé)，認(rèn)真履行網(wǎng)絡(luò)游戲內(nèi)容管理職責(zé)，共審批或備案了204款網(wǎng)絡(luò)游戲。其中，進(jìn)口網(wǎng)絡(luò)游戲28款，相比2009年減少7款；國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲176款，相比2009年增加96款。2010年互聯(lián)網(wǎng)游戲仍然占據(jù)中國網(wǎng)絡(luò)游戲市場主導(dǎo)地位，其規(guī)模是移動(dòng)網(wǎng)游戲市場規(guī)模的12.6倍。但2010年移動(dòng)網(wǎng)游戲的占比近五年來首次上升，同比增長0.7個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到7.3%。2010年客戶端游戲仍占互聯(lián)網(wǎng)游戲市場90%以上份額，但網(wǎng)頁游戲在吸引新用戶，滿足新需求的同時(shí)，也在侵占客戶端游戲市場。網(wǎng)頁游戲市場份額比去年上升4.27個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到7.6%。移動(dòng)網(wǎng)游戲則仍以下載的單機(jī)游戲?yàn)橹鳌?010年市場競爭結(jié)構(gòu)的變化主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是前十大廠商包括深圳騰訊、廣州網(wǎng)易、盛大網(wǎng)絡(luò)、完美時(shí)空、搜狐暢游、巨人網(wǎng)絡(luò)、久游網(wǎng)、金山軟件、網(wǎng)龍網(wǎng)絡(luò)和世紀(jì)天成份額總和下降，二線七大廠商包括藍(lán)港在線、麒麟網(wǎng)、光宇華夏、趣游科技、千橡互動(dòng)、昆侖萬維和成都夢工廠份額總和上升，其他廠商份額總和下降；二是廣州網(wǎng)易市場份額上升1.8個(gè)百分點(diǎn)，超越盛大網(wǎng)絡(luò)，國內(nèi)市場占有排名躍居第二；三是深圳騰訊市場占有率勁升8個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到了28.9%，超過了第二、三名的總和。因此從2010年末的競爭局勢來看，市場表現(xiàn)出的是競爭結(jié)構(gòu)調(diào)整，并沒有出現(xiàn)明顯的集中化趨勢，市場的創(chuàng)新環(huán)境還未被高度壟斷所破壞。2010年中國自主研發(fā)互聯(lián)網(wǎng)游戲產(chǎn)品在國內(nèi)市場的運(yùn)營收入達(dá)到185.1億元，同比增長17.3%。相比互聯(lián)網(wǎng)游戲市場整體收入25.2%的增長，自主研發(fā)產(chǎn)品收入增長乏力。2010年自主研發(fā)產(chǎn)品的收入增長顯著低于進(jìn)口游戲，這就導(dǎo)致其在市場中的占比從2009年的61.2%下跌到2010年的57.3%。2010年針對國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)廠商進(jìn)行的研發(fā)狀況調(diào)查顯示，目前國產(chǎn)游戲研發(fā)力量仍顯不足，在研產(chǎn)品形態(tài)不豐富，研發(fā)水平仍有待提高。游戲產(chǎn)品的同質(zhì)化在2010年依然存在，而且從企業(yè)的在研產(chǎn)品類型及收費(fèi)模式看，未來一到兩年產(chǎn)品盈利模式單一的狀況也很難根本好轉(zhuǎn)。產(chǎn)品創(chuàng)新任重道遠(yuǎn)，模式創(chuàng)新更需行業(yè)內(nèi)外多方力量在未來相互協(xié)作，共同努力。二、2010年《網(wǎng)絡(luò)游戲管理暫行辦法》的頒布奠定了系統(tǒng)化、規(guī)范化市場管理的基礎(chǔ)在文化部網(wǎng)絡(luò)游戲市場管理歷程中，2010年是具有里程碑意義的一年。2010年6月3日，文化部頒布了《網(wǎng)絡(luò)游戲管理暫行辦法》（以下簡稱《辦法》），這是我國第一部專門針對網(wǎng)絡(luò)游戲進(jìn)行規(guī)范和管理的部門規(guī)章，它對中國網(wǎng)絡(luò)游戲健康有序的發(fā)展，具有重大且深遠(yuǎn)的影響。在認(rèn)真貫徹落實(shí)《辦法》的基礎(chǔ)上，文化部針對網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)存在的突出問題和難點(diǎn)問題，與相關(guān)部門積極配合，從主體準(zhǔn)入、內(nèi)容管理、運(yùn)營監(jiān)管和執(zhí)法監(jiān)督四環(huán)節(jié)進(jìn)一步加大網(wǎng)絡(luò)游戲管理力度，有效規(guī)范了市場秩序，營造了健康、良好的市場環(huán)境。《辦法》自2010年6月出臺8月正式施行以來，新聞媒體對《辦法》予以了高度的關(guān)注和廣泛的報(bào)道。新華社、人民日報(bào)、中央電視臺、新華網(wǎng)、人民網(wǎng)、新浪網(wǎng)等媒體開設(shè)專題或登載專文，對《辦法》的實(shí)施進(jìn)行了系統(tǒng)、全面的報(bào)道。中央電視臺于《辦法》施行前后，以未成年人保護(hù)措施、網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)嵜灾贫?、網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣管理等為重點(diǎn)，全方位和多角度地報(bào)道了《辦法》實(shí)施貫徹情況，反映出各界的高度關(guān)注和良好評價(jià)，并希望《辦法》的施行能夠有效解決當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)存在的突出問題，引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)健康有序地發(fā)展。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于第五批取消和下放管理層級行政審批項(xiàng)目的決定》（國發(fā)[2010]21號），文化部于2010年8月1日起，將設(shè)立網(wǎng)絡(luò)游戲經(jīng)營單位主體許可的行政審批事項(xiàng)下放至省級文化行政部門。為宏觀把握網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營單位的審批情況，文化部采用了統(tǒng)一編碼備案的方式加以管理，收效良好。在市場監(jiān)管中，2010年，文化部辦公廳先后印發(fā)了《關(guān)于查處第八批違法網(wǎng)絡(luò)文化產(chǎn)品經(jīng)營活動(dòng)的通知》（辦市函〔2010〕89號）、《關(guān)于查處第九批違法游戲產(chǎn)品及經(jīng)營活動(dòng)的通知》（辦市函〔2010〕208號），通報(bào)了涉嫌違法、違規(guī)的78家運(yùn)營單位及其游戲產(chǎn)品，并要求各地文化行政部門和文化市場執(zhí)法機(jī)構(gòu)根據(jù)《通知》的要求進(jìn)行調(diào)查和查處。根據(jù)群眾舉報(bào)以及網(wǎng)絡(luò)游戲內(nèi)容審查備案中發(fā)現(xiàn)的問題，文化部共下發(fā)《經(jīng)營性互聯(lián)網(wǎng)文化活動(dòng)監(jiān)管通知書》159個(gè)，要求企業(yè)對經(jīng)營活動(dòng)中的違規(guī)行為進(jìn)行整改。針對一些網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)利用低俗營銷手段進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)游戲推廣活動(dòng)，誤導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)游戲用戶的問題，文化部于2010年7月６日印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)游戲市場推廣管理制止低俗營銷行為的函》，明確提出四點(diǎn)要求，遏制這種現(xiàn)象的蔓延。此舉得到了社會(huì)輿論的廣泛支持。在文化部的指導(dǎo)下，2010年2月，由完美時(shí)空、深圳騰迅、廣州網(wǎng)易、盛大網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)、搜狐暢游6家網(wǎng)絡(luò)游戲骨干企業(yè)自主發(fā)起了“家長監(jiān)護(hù)工程”；2010年5月，36家網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)也相繼開展了“家長監(jiān)護(hù)工程”。此工程是一項(xiàng)由政府倡導(dǎo)，網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)自主發(fā)起并參與實(shí)施，旨在加強(qiáng)家長對未成年人參與網(wǎng)絡(luò)游戲的監(jiān)護(hù)，引導(dǎo)未成年人健康、綠色參與網(wǎng)絡(luò)游戲，構(gòu)建和諧家庭關(guān)系的行業(yè)自律行動(dòng)?！凹议L監(jiān)護(hù)工程”的實(shí)施為家長履行對未成年人參與網(wǎng)絡(luò)游戲的監(jiān)護(hù)職責(zé)搭建了平臺，是網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)行業(yè)自律意識及社會(huì)責(zé)任感增強(qiáng)的集中體現(xiàn)。工程實(shí)施以來，收效良好。2010年，北京、上海兩市試點(diǎn)開展了網(wǎng)絡(luò)游戲適齡提示工程。該工程是指網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營企業(yè)根據(jù)游戲的復(fù)雜激烈程度、價(jià)值導(dǎo)向性等特點(diǎn)，對該款游戲所適宜的玩家年齡進(jìn)行提醒，從而指導(dǎo)未成年人及其監(jiān)護(hù)人正確選擇適合本年齡階層的游戲產(chǎn)品，提高其網(wǎng)絡(luò)休閑娛樂的合理性和健康性。為引導(dǎo)未成年人“玩健康的游戲”和“健康地玩游戲”，文化部網(wǎng)絡(luò)游戲內(nèi)容審查委員會(huì)、中國教育學(xué)會(huì)中小學(xué)信息技術(shù)教育委員會(huì)、中國青少年網(wǎng)絡(luò)協(xié)會(huì)于2010年聯(lián)合發(fā)布了《未成年人健康參與網(wǎng)絡(luò)游戲提示》，倡議社會(huì)各界一致行動(dòng)起來，從主動(dòng)控制游戲時(shí)間、不參與可能花費(fèi)大量時(shí)間的游戲設(shè)置、注意保護(hù)個(gè)人信息、不要將游戲當(dāng)作精神寄托、養(yǎng)成積極健康的游戲心態(tài)五方面促進(jìn)未成年人健康游戲健康成長。根據(jù)2008年《中華人民共和國文化部與大韓民國文化體育觀光部關(guān)于游戲產(chǎn)業(yè)及文化合作諒解備忘錄》，中韓建立了游戲產(chǎn)業(yè)合作協(xié)調(diào)機(jī)制。2010年9月，中韓游戲合作協(xié)調(diào)機(jī)制第二次會(huì)議在韓國首爾召開。中韓雙方簽署了中韓游戲合作協(xié)調(diào)機(jī)制第二次會(huì)議紀(jì)要，并商定在機(jī)制框架下，繼續(xù)保持溝通和磋商，并計(jì)劃于2011年下半年在中國召開協(xié)調(diào)機(jī)制第三次會(huì)議。三、2010年中國網(wǎng)絡(luò)游戲出口繼續(xù)快速增長2010年國產(chǎn)游戲產(chǎn)品出口規(guī)模相比2009年增長繼續(xù)加快，海外市場收入將近2.3億美元，較2009年增長116%，出口數(shù)量超過100款。有更多的國產(chǎn)游戲企業(yè)開始進(jìn)軍海外市場，還有部分游戲企業(yè)通過海外投資開始參與國際資本競爭。圖22006-2010中國網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品海外出口規(guī)模在出口的108款網(wǎng)絡(luò)游戲中，互聯(lián)網(wǎng)客戶端游戲占據(jù)了62.8%，互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)頁游戲占據(jù)了28.3%，移動(dòng)網(wǎng)游戲占據(jù)了8.9%。2010年版權(quán)出口仍占據(jù)中國游戲出口最大份額。這種方式規(guī)避了海外市場的風(fēng)險(xiǎn)，在國內(nèi)市場仍是游戲企業(yè)最主要的收入來源的情況下，版權(quán)出口方式有利企業(yè)集中精力在國內(nèi)市場上。而海外獨(dú)立運(yùn)營也越來越成為中國游戲出口的重要方式。這種方式的優(yōu)勢一是貼近海外市場，運(yùn)營更有針對性；二是自主性高，利潤率也更高。但這種方式主要適用于有較多海外市場運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)，2010年海外獨(dú)立運(yùn)營收入70%以上由完美時(shí)空和網(wǎng)龍網(wǎng)絡(luò)兩家企業(yè)貢獻(xiàn)。四、2010年網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)投融資活躍，重點(diǎn)有所轉(zhuǎn)變在2010年，中國的網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)的業(yè)務(wù)投資行為仍然較為活躍，全年公布的投資事件共有20起?？傮w來看，2010年網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)的投資呈現(xiàn)三大特點(diǎn)。一是投資對象以網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)企業(yè)為主。2010年行業(yè)資本投資于游戲開發(fā)企業(yè)的案例占到投資案例總數(shù)的一半。二是新游戲形式繼續(xù)受重視。移動(dòng)網(wǎng)游戲、網(wǎng)頁游戲、廣電網(wǎng)游戲的開發(fā)和運(yùn)營投資在2010年共有5起。三是跨界的投資形成趨勢。網(wǎng)絡(luò)游戲公司投資影視、文學(xué)已經(jīng)成為大企業(yè)的重要業(yè)務(wù)拓展模式，而2010年還出現(xiàn)了影視公司投資網(wǎng)絡(luò)游戲，PC廠商投資廣電網(wǎng)游戲。2010年2月11日，A股首家網(wǎng)游企業(yè)深圳市中青寶網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，股票代碼300052。2010年網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)公布的融資事件總共17起，其中中視網(wǎng)元、暴雨娛樂、北京聯(lián)易互動(dòng)、掌中無限、小米科技等都獲得了超過1億元人民幣的投資。2010年移動(dòng)網(wǎng)游戲也持續(xù)獲得投資方的青睞，摩卡世界獲得日本風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)200萬美元的投資，當(dāng)樂網(wǎng)獲得啟明創(chuàng)投1200萬美元的投資。而2009年備受關(guān)注的兒童虛擬社區(qū)和社交游戲則在2010年遭受冷遇，只有愛幫網(wǎng)獲得了騰訊的投資。五、未來3年，平臺、融合、普及和開放將成為中國網(wǎng)絡(luò)游戲市場關(guān)鍵詞1.網(wǎng)游市場規(guī)模將持續(xù)快速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)未來3年年均復(fù)合增長超過20%在多種因素的影響下，中國網(wǎng)絡(luò)游戲市場未來三年將仍然處于快速成長期。預(yù)計(jì)2013年末市場規(guī)模將超650億元，三年年均復(fù)合增長率（CAGR）將達(dá)到24.2%。雖然移動(dòng)網(wǎng)游戲和廣電網(wǎng)游戲的增長速度在未來三年里將超過互聯(lián)網(wǎng)游戲的增長速度，但從增量來看，互聯(lián)網(wǎng)游戲仍將遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于上述兩者之和。2.以網(wǎng)頁游戲?yàn)榇淼男掠螒蝾愋涂焖俪砷L，將成為市場增長的主力2010年中國網(wǎng)頁游戲市場的爆發(fā)，印證了之前市場各方對網(wǎng)頁游戲巨大潛力的預(yù)判。瀏覽器作為網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的通用客戶端，無論對用戶使用各類網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用來說，還是對企業(yè)開發(fā)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用及商業(yè)模式構(gòu)建來說，都比游戲?qū)Ｓ每蛻舳烁`活、更方便，長期看成本也更低。所以說，桌面應(yīng)用的網(wǎng)絡(luò)化已經(jīng)不是網(wǎng)絡(luò)游戲這一類產(chǎn)品的發(fā)展趨勢，而是整個(gè)軟件產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)的大趨勢。3.平臺價(jià)值的發(fā)揮必須依靠優(yōu)秀產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)將不斷加強(qiáng)用戶平臺能有效的吸引和保留游戲用戶，降低游戲的推廣費(fèi)用，并能通過對平臺中游戲內(nèi)容的整合增加游戲粘性，延長游戲生命周期。未來幾年中國國產(chǎn)游戲原創(chuàng)的動(dòng)力不會(huì)減弱。中國網(wǎng)絡(luò)游戲市場和行業(yè)的未來，終究還是要靠自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品來支撐。4.各類新內(nèi)容平臺的涌現(xiàn)，將使得未來幾年網(wǎng)游市場很難出現(xiàn)一家獨(dú)大局面2010年互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)的一些新局面將會(huì)降低市場中對深圳騰訊一家獨(dú)大局面的預(yù)期。一是各類互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用平臺逐步進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)游戲市場。二是微博、社交網(wǎng)站繼續(xù)強(qiáng)勢成長，使得QQ等IM（即時(shí)通信）工具的用戶注意力被分流，在IM工具上的活力開始降低。三是新的用戶娛樂平臺也在成長。從趨勢看，各類新用戶平臺的出現(xiàn)，使得騰訊游戲成功所依賴的QQ平臺優(yōu)勢逐步被稀釋。5.融合下的新游戲平臺將推動(dòng)游戲普及，游戲?qū)⒅鸩匠蔀槿业膴蕵坊顒?dòng)2010年互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)頁游戲的爆發(fā)展示的不僅僅是新游戲類型的生命力，更是軟件應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)化趨勢在游戲行業(yè)的體現(xiàn)。與此同時(shí)，移動(dòng)網(wǎng)游戲市場在iPhone、iPad+AppStore的新平臺帶領(lǐng)下終于迎來了行業(yè)期待已久的火熱。而原來與中國網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)看似離得較遠(yuǎn)的電視機(jī)廠商、視頻設(shè)備嵌入式解決方案廠商、PC廠商2010年都推出了各自的游戲硬件方案，這讓三網(wǎng)融合、三屏融合在游戲應(yīng)用上首先實(shí)現(xiàn)了落地。2010年的這些新動(dòng)向，最終在市場上將會(huì)帶來游戲用戶群范圍的擴(kuò)大，并隨之而來的是游戲用戶平均年齡和平均收入的同步上升。尤其是廣電網(wǎng)游戲在未來將可能帶動(dòng)中國的家庭進(jìn)入游戲市場，推動(dòng)游戲的普及。六、2011年文化部網(wǎng)絡(luò)游戲市場管理以完善和重點(diǎn)加強(qiáng)為主旨2011年，文化部將以貫徹執(zhí)行《網(wǎng)絡(luò)游戲管理暫行辦法》為重點(diǎn)，在法規(guī)建設(shè)、主體準(zhǔn)入、內(nèi)容管理、運(yùn)營監(jiān)管、執(zhí)法監(jiān)督、行業(yè)自律等方面開展網(wǎng)絡(luò)游戲市場管理工作。1.完善法規(guī)建設(shè)2011年，為適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)文化新的行業(yè)發(fā)展需求和市場管理需求，文化部將根據(jù)國務(wù)院“三定”規(guī)定和中央編辦[2009]35號文件精神，對《互聯(lián)網(wǎng)文化管理暫行規(guī)定》進(jìn)行修訂，完善法規(guī)建設(shè)。2.對《網(wǎng)絡(luò)游戲管理暫行辦法》的貫徹實(shí)施情況進(jìn)行核查