【PPT】2015年中國“互聯(lián)網+社區(qū)”研究

【PPT】2015年中國“互聯(lián)網+社區(qū)”研究

一.“互聯(lián)網+”社區(qū)市場發(fā)展概況“互聯(lián)網+社區(qū)”實為本地生活服務的互聯(lián)網化，利用互聯(lián)網的方式，更加快捷方便地滿足社區(qū)住戶的生活需求。同時，也給商家提供一個區(qū)域機會窗口，最大限度盤活社區(qū)資源，實現(xiàn)線上交流交易，線下體驗服務，開通各種個性化、零散化的細流，最終匯聚成一股巨大的產業(yè)洪流。2015年國內O2O市場規(guī)模將超過4600億元城鎮(zhèn)人口是互聯(lián)網+社區(qū)發(fā)展的前提和基礎。根據國家統(tǒng)計局數據顯示，2008年城鎮(zhèn)人口數為6.4億人，至2014年增至7.5億人，占總人口數比例從48.1%上升至54.7%。隨著我國城鎮(zhèn)化速度的不斷加快，社區(qū)商業(yè)和社區(qū)建設將成為未來主要發(fā)展趨勢之一?；ヂ?lián)網+社區(qū)意味著線上和線下資源的整合，而在此過程中互聯(lián)網及移動互聯(lián)網即為其中橋梁。iiMediaResearch(艾媒咨詢)數據顯示，截止2015Q2，中國手機網民用戶規(guī)模達到6.57億人，中國智能手機用戶達6.01億人。iiMediaResearch(艾媒咨詢)數據顯示，2014年中國O2O市場規(guī)模已達3095.4億元，預計2015年國內O2O市場規(guī)模將超過4600億元。iiMediaResearch(艾媒咨詢)數據顯示：截止2015年上半年，已經上線的各類社區(qū)應用中，家政類APP占23.5%，社區(qū)電商類APP占18.1%，綜合服務APP占13.4%，其他占45.0%。這說明目前中國社區(qū)O2O業(yè)態(tài)還處于混沌狀態(tài)，社區(qū)內各類業(yè)務都有可能經互聯(lián)網化進行資源整合，進行業(yè)態(tài)的再升級。目前，互聯(lián)網+社區(qū)的市場處于初級發(fā)展階段，具有受眾以家庭為主，BAT、創(chuàng)業(yè)企業(yè)、傳統(tǒng)型企業(yè)紛紛涉足，受資本市場追捧等特點。同時，互聯(lián)網+社區(qū)市場存在資源整合難的問題，其盈利模式未明晰，成本高，存在隱憂。最新市場發(fā)展動態(tài)自2014年至今，58同城推出了自營家政服務品牌“58到家”，并先后全資收購了駕校一點通、以2.67億美元吞并安居客、以3400萬美元入股家裝O2O公司土巴兔、與趕集網合并等，這一系列的投資并購向外界釋放著同一個信息：58同城正由信息服務的輕模式向O2O的本地生活服務轉型。2015年5月，云南彩立方數據科技有限公司(以下簡稱彩立方)與華為公司等合作伙伴共同發(fā)起“全光智慧社區(qū)發(fā)展聯(lián)盟”，研究探討聯(lián)盟未來發(fā)展方向及模式，向全國推廣及打造可運營的全光智慧社區(qū)。旨在探索“互聯(lián)網+”社區(qū)發(fā)展模式及運作體系，提供“互聯(lián)網+”智慧生活、智慧辦公、智慧商業(yè)等豐富的增值服務。2015年7月，馬斯葛發(fā)布公告，騰訊控股與恒大地產將成為該公司兩大股東。騰訊、恒大入主后，致力于攜手打造全球最大的互聯(lián)網社區(qū)服務商。合作內容將圍繞“社區(qū)物聯(lián)網智慧化”、“社區(qū)互聯(lián)網家居”、“社區(qū)互聯(lián)網金融”三個方面展開。2015年7月，中概股晶科能源全面發(fā)力分布式光伏，推出O2O平臺，打造光伏別墅社區(qū)，將致力于為國內家庭住宅和工商業(yè)建筑客戶提供一站式分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)設計、安裝和金融服務。二.“互聯(lián)網+”社區(qū)用戶行為分析社區(qū)O2O服務使用頻率總體較低，用戶消費習慣仍需培育iiMediaResearch(艾媒咨詢)數據顯示，2015年上半年社區(qū)O2O生活服務類項目使用頻率上，46.08%的人偶爾用過;37.90%的人沒有使用過;16.02%的人處于經常用的狀態(tài)。艾媒分析師認為，盡管當前社區(qū)O2O市場一直處于持續(xù)火熱階段，但是社區(qū)居民的消費習慣還需較長時間的培育，加之中國當前社區(qū)治理不完善，發(fā)展不平衡，周邊配套設施滯后于居民生活需求，因此社區(qū)O2O市場還處于初期探索階段，模式成熟尚需一段時日。下載社區(qū)O2OAPP的首選需求為商超配送iiMediaResearch(艾媒咨詢)數據顯示，在驅動人們對社區(qū)生活服務類APP下載的首選需求中，商超配送類占比37.5%，家政服務需求占比22.3%，代收代寄類和社區(qū)綜合類分別占11.2%和12.3%，而社區(qū)服務類(配合物業(yè)公司提升服務品質)只占6.7%。艾媒分析師認為，商超配送類和家政服務類市場成長迅速，而結合物業(yè)提升社區(qū)服務的市場有待進一步的挖掘。超六成受訪者聽過社區(qū)O2O到家服務，近半受訪者有購買意愿社區(qū)O2O、上門O2O，實際上都是為用戶提供家庭生活服務，只是兩者服務市場范疇有差異。從互聯(lián)網的規(guī)模效應來看，上門O2O可以服務整個城市，甚至整個全國市場，規(guī)模效應明顯;而社區(qū)O2O有強烈的區(qū)域限制性，只能服務已有合作的小區(qū)，因而限制了其初期的規(guī)模效應。iiMediaResearch(艾媒咨詢)數據顯示，截止到2015年上半年，消費者對社區(qū)O2O到家服務的市場認知度較高，65.4%的受訪者表示有聽過社區(qū)O2O到家服務;49.1%的受訪者對這項服務充滿期待，表示愿意嘗試和購買;34.5%的受訪者則處于觀望狀態(tài)。消費者最期望得到的O2O到家服務為家庭保潔iiMediaResearch(艾媒咨詢)數據顯示，在傳統(tǒng)的到家服務類型中，受訪者使用頻次最高的是家庭保潔，其次是搬家服務，小區(qū)服務列第三位。針對消費者最希望獲得的O2O到家服務的調查結果顯示，期望得到的O2O到家服務的排名前三位的依次是：家庭保潔，搬家服務和小區(qū)服務，占比分別為30.9%、23.6%及16.4%。購買便利，足不出戶是大多數人選擇社區(qū)O2O的首要原因購買便利，足不出戶就能購買和享受自己需要的服務，是目前大多數人選擇社區(qū)O2O到家服務的原因，另外，購物平臺的產品組合多樣性，價格的合理性，也是促使消費者愿意購買O2O到家服務的重要因素。而在消費者不愿意使用社區(qū)O2O到家服務的原因方面，iiMediaResearch(艾媒咨詢)調查顯示，69.1%的受訪者認為到家服務人員的素質參差不齊，擔心上門服務不安全。在到家服務中，消費者直接面對的是上門服務人員，服務人員素質的高低直接決定了消費者對服務商/平臺的口碑與二次購買的消費意愿。商品價格是消費者選擇O2O到家服務的首要考慮因素iiMediaResearch(艾媒咨詢)數據顯示，55.9%的受訪者會把商品價格作為選擇服務商的首要因素，折扣信息和客戶評價對于消費者選擇到家的服務也有重要影響。艾媒咨詢分析師認為，O2O到家服務消費者群體的價格敏感度很高，同時也很在意商品和服務的質量，會在同類服務中選擇性價比較高者。iiMediaResearch(艾媒咨詢)數據顯示，45.4%的受訪者認為家庭保潔服務的合理定價是每小時25-50元，38.2%的受訪者能接受每小時25元以下的家庭保潔服務，14.6%的受訪者能接受每小時50-100元的家庭保潔服務，僅1.8%的受訪者能接受每小時100元以上的家庭保潔服務定價。iiMediaResearch(艾媒咨詢)數據顯示，對于上門美甲服務45.4%的受訪者能接受每次50元以下的定價，41.8%的受訪者能接受每次50-100元的上門美甲服務，9.1%的受訪者能接受每次100-150元的上門美甲服務，有3.6%的受訪者能接受每次150元以上的上門美甲服務。三.“互聯(lián)網+”社區(qū)典型案例分析1、社區(qū)O2O發(fā)展模式社區(qū)O2O的發(fā)展模式分為三種：垂直服務模式、電商配送模式和一站式平臺模式。垂直服務模式主要是指企業(yè)從社區(qū)生活圈中某一細分領域切入，服務于小區(qū)居民某一特定的需求，如家政無憂、e袋洗、河貍家等;電商配送模式主要作為電商物流體系的末端，提供最后一公里的商品配送，如京東到家、愛鮮蜂、社區(qū)001等;一站式平臺模式指不參與上門配送等線下服務，而作為服務和商品的營銷、分發(fā)平臺，把用戶和服務商連接起來，如小區(qū)無憂、叮咚小區(qū)、彩生活等。根據產品或服務價格和消費頻次的高低，可將社區(qū)O2O業(yè)務分為四類：高頻高價、高頻低價、低頻高價、低頻低價。高頻高價類業(yè)務在生活領域存在較少，而低頻低價類可供挖掘的價值不大，因此在社區(qū)生活領域最具有發(fā)展空間的是高頻低價類和低頻高價類兩大業(yè)務。前者可望獲取前期大量的用戶資源，后者可帶來利潤空間的延伸。2、典型案例分析2.1洗衣領域典型企業(yè)——榮昌e袋洗“榮昌e袋洗”是榮昌服務有限責任公司的旗下品牌，可通過獨立APP或微信下單，提供上門取送等私人洗衣服務。收費方式則采用統(tǒng)一的“一袋99元”的定價。加工環(huán)節(jié):榮昌洗衣在傳統(tǒng)的洗衣領域擁有24年的行業(yè)積累，母公司榮昌旗下的兩個洗衣品牌：榮昌洗衣和伊爾薩為洗衣服務O2O的開展提供了先發(fā)優(yōu)勢，隨著后期發(fā)展e袋洗開始接入第三方洗衣服務商。取送環(huán)節(jié)：e袋洗的衣物取送采取眾包模式，通過線上線下的招募，組建了一支由社區(qū)附近居民(小e管家)構成的非全職配送隊伍。需求分析用戶：滿足了用戶時間方面的要求，下班后晚間時段提供上門收單服務，次日再統(tǒng)一配送到洗衣店;一袋99元的定價方式解決了分類定價和當場分揀的麻煩。傳統(tǒng)洗衣店：產能過剩，接單量無法達到飽和，普遍依賴于發(fā)展加盟商獲取利潤。風險性分析服務標準的建立：線下洗衣店服務質量參差不齊，行業(yè)服務流程需不斷優(yōu)化，洗衣標準有待重新建立。需求的強度：洗衣雖為多頻需求，但是大眾的外送洗衣需求并不強。而高端用戶可能會選擇線下的高檔洗衣店進行消費。2.2家政領域典型企業(yè)家政無憂“家政無憂”是為中產階級提供高品質家政服務的O2O平臺，免中介費、免年費，提供保潔、保姆等家政服務，找固定阿姨更高效，服務更保障，信息更透明，用戶體驗更佳，致力于打造好阿姨最多的平臺。產品定位：以阿姨為核心，用信息系統(tǒng)，以更低的成本，更高效率匹配雇主與阿姨，讓雇主更信任，更快找到心儀的阿姨。用戶定位：為年收入達25萬以上，上有老，下有小的中產階級家庭，提供固定保姆、體驗更佳、性價比更高的高品質家庭服務。公司定位：效率最高的保姆、鐘點工介紹機構。服務特點：優(yōu)質阿姨資源充足;阿姨技能及培訓數據庫標簽;用戶對阿姨評價的數據庫;基于LBS的服務匹配;專業(yè)服務培訓;平臺先行賠付保障。發(fā)展特色：更高效：最大化匹配阿姨的服務時間，基于用戶行為的大數據匹配阿姨;更方便：按位置定位推送，秒下訂單，給用戶及阿姨更多的自主選擇權，足不出戶即可面試多個阿姨;更保障：免中介費，遇損先賠，阿姨自主招聘，集中培訓管理，信息透明，市場化溢價。e家潔e家潔創(chuàng)立于2013年5月，隸屬于北京新車云信息技術有限公司，是一家庭保潔服務平臺，提供專業(yè)保潔、家電清洗、家具養(yǎng)護、保姆月嫂等家政服務。目前在北京、上海、廣州、深圳、成都和南京開通服務。優(yōu)勢分析：阿姨資源。e家潔通過自建招募、自建培訓的方式將阿姨穩(wěn)定在自己的平臺，另外通過會員體系、考核激勵體系、周期訂單等運營策略將用戶與阿姨有效捆綁在一起。在未來發(fā)展趨勢上，阿姨可能成為e家潔連接用戶的入口。通過阿姨進行其他增值服務的提供。風險&挑戰(zhàn)：阿姨與平臺關系始終是中介關系，容易有跳單風險，二三線城市的下沉客戶與一線城市的客戶在需求方面存差異。2.3生鮮領域典型企業(yè)——愛鮮蜂愛鮮蜂于2014年5月上線，是以眾包微物流配送為核心模式，基于移動終端定位的技術解決方案提供O2O運營服務的公司。專注于社區(qū)生鮮最后一公里配送，主打一小時閃電送達。平臺主打產品以生鮮為主，定位人群為年輕白領。愛鮮蜂模式解讀：主打“即時性消費”，上游同供應商合作統(tǒng)一拿貨，商品主要為講究新鮮度的食品和生活急需品兩類。配送網點則使用“盤活社區(qū)閑置資源”的思路，同社區(qū)內的便利店進行合作，在各行政區(qū)自建倉儲，向行政區(qū)內小賣部供貨。用戶下單后，距離最近的店主負責送貨，同時完成支付。配送一般能控制在一個小時之內。發(fā)展特點速度快。愛鮮蜂能保證一小時內配送，不僅在于其科學的布點，也在于其對社區(qū)店主的適當激勵。模式輕。愛鮮蜂沒有自己的全職配送隊伍，而是采用閑置資源共享的方式，同社區(qū)便利店進行合作，節(jié)省了一部分的運營成本。團隊經驗豐富。愛鮮蜂團隊擁有電商經驗，同時在過去經驗中積累了便利店、小賣部的豐富資源。存在風險小賣部管理。盡管目前愛鮮蜂會給每家小賣部配備冷柜、保溫箱、統(tǒng)一標識的工作服裝等，但是小賣部的執(zhí)行效果直接影響到服務的質量和速度，因無法監(jiān)控會存在一定的風險。配送品類。目前愛鮮蜂提供的產品種類不多，可能無法滿足用戶多元化需求。2.4社區(qū)電商領域典型企業(yè)——社區(qū)001北京家捷送電子商務有限公司簡稱“社區(qū)001”，創(chuàng)立于2012年3月?！吧鐓^(qū)001”通過與多家超市合作，組建自己的配送品牌“社區(qū)即時送”，致力于為社區(qū)住戶提供方便快捷的的社區(qū)電子商務服務。用戶群體：不同于其他生活服務類創(chuàng)業(yè)項目，中年人和老年人是社區(qū)001的主要用戶群.。運營方式：社區(qū)001的推廣主要利用線下的資源，一是通過物業(yè)的資源進小區(qū)推廣，二是在商超合作點的地推。產品邏輯：超市的搬運工。這里“搬運”可分為兩步，第一步是對接超市的SKU，從線下搬到線上;第二步是把貨品從超市送到用戶手中，把線上訂單在線下完成。商業(yè)模式分析：從社區(qū)001外部分析，它解決了三個需求痛點：覆蓋了傳統(tǒng)網絡覆蓋不到的菜鳥網民，主打最后一公里配送解決了傳統(tǒng)零售的痛點，實現(xiàn)了社區(qū)電子化。從社區(qū)001內部分析，它具有三個方面的特色，即“沒有倉儲、沒有物流、沒有大供應鏈”。2.5物業(yè)領域典型企業(yè)——彩生活深圳市彩生活服務集團有限公司(簡稱“彩生活服務集團”)成立于2002年6月18日，總部設于深圳，是花樣集團(中國)有限公司控股企業(yè)，是一家集物業(yè)服務、資產運營、社區(qū)服務為一體的科技型、綜合型物業(yè)服務運營集團。投融資2014年6月30日，彩生活從花樣年集團分拆在香港成功上市，創(chuàng)始人為潘軍、唐學斌，分別擔任花樣年董事局主席、彩生活CEO覆蓋區(qū)域截止2015年6月30日，彩生活合約管理建筑面積由2014年同期2.053億平米增加至2.702億平方米，增幅為31.6%發(fā)展概況2015年中期業(yè)績報告顯示，2015年上半年，彩生活期內收益約為2.781億元，較2014年同期的1.634億元增加70.2%優(yōu)勢國內首家物業(yè)上市公司，先發(fā)優(yōu)勢明顯;物業(yè)管理面積在業(yè)內排名靠前，具有規(guī)模優(yōu)勢。機遇房地產行業(yè)周期性回落，面臨結構性變革，需探索新的盈利點;物業(yè)服務信息化程度低，社區(qū)O2O的發(fā)展為社區(qū)物業(yè)發(fā)展提供了契機。挑戰(zhàn)社區(qū)商業(yè)模式尚處于探索階段;開發(fā)商、物業(yè)軟件公司、電商平臺對社區(qū)入口的爭奪;社區(qū)物業(yè)系統(tǒng)處于亟待更新狀態(tài)，服務運營能力是一大考驗。2.6綜合類典型企業(yè)——小區(qū)無憂小區(qū)無憂是指弋(上海)網絡技術有限公司研發(fā)的第一款基于移動O2O的小區(qū)生活信息服務平臺，聚焦社區(qū)周圍的服務信息整合，該公司成立于2012年，創(chuàng)始人TangHenry，是前安居客副總裁。平臺定位以小區(qū)為核心的O2O營銷平臺，一站式解決用戶的社區(qū)生活需求和商品服務的營銷觸達需求運營特點推廣方式：采用與物業(yè)合作+DM手冊。小區(qū)無憂自主發(fā)行了全國唯一的一本小區(qū)O2O生活服務指南手冊，覆蓋了全國20個重點城市地面團隊的搭建：打造了一只專業(yè)化、體系化的小區(qū)市場推廣團隊可持續(xù)性發(fā)展分析：重模式，規(guī)模大，要求具備較高的運營能力。平臺型涵蓋的服務品類眾多，優(yōu)勢在于前期較容易通過一些中低頻需求獲取第一批用戶。但劣勢也很明顯，即前期很難通過單一服務形成口碑效應和品牌效應，難以突破。同時會分散團隊精力，對管理能力的要求更高?？商娲詮?，面臨競爭更激烈?，F(xiàn)階段更多的競爭來自垂直服務提供者，不論是宅配、家政、外賣都面臨激烈競爭。但如果無法形成平臺效應，無法發(fā)掘社區(qū)服務的引爆點，失敗的風險較垂直類服務提供者更高。四.“互聯(lián)網+”社區(qū)市場發(fā)展趨勢預測1、發(fā)展路徑：從垂直細分領域向多元化平臺延伸縱觀當前互聯(lián)網+社區(qū)發(fā)展狀況，各細分領域企業(yè)發(fā)展勢頭強盛，如O2O到家服務企業(yè)在資本市場很受歡迎，而綜合性服務平臺發(fā)展勢頭一般。究其原因可從投資者的角度進行分析：第一，從垂直細分領域切入，服務內容較為聚焦，服務模式較為清晰，能夠積累一定規(guī)?；鶖档挠脩簟５诙?，從垂直細分領域的切入可以為未來打通相關業(yè)務做好準備，盈利模式的形成有可能來自于主營業(yè)務派生而來的增值服務。而就平臺型企業(yè)來說，多點發(fā)力將很容易導致失焦，其次各個業(yè)務易被垂直細分業(yè)務所取代，同時平臺用戶、商戶的獲取和運營都將考驗公司整合資源的能力，同時也帶來高成本和高投入。這是任何一個平臺型企業(yè)都要面臨的困難。2、房地產企業(yè)加速向“互聯(lián)網+社區(qū)”領域滲透在當前中國社區(qū)，主要參與者涉及居民、物業(yè)、居委會、開發(fā)商。由于中國社區(qū)發(fā)展起步較晚，其自治管理模式尚未成熟，社區(qū)規(guī)模普遍偏小，在我國社區(qū)商業(yè)領先的北京，人均商業(yè)面積目前僅約0.9平方米。在歐美發(fā)達國家，社區(qū)商業(yè)早已成為居民綜合消費的載體，約占社會商業(yè)支出總額的60%，人均商業(yè)面積達1.5平方米至1.8平方米。在物業(yè)方面，信息化網