中國(guó)共享電單車市場(chǎng)現(xiàn)狀與格局分析

中國(guó)共享電單車市場(chǎng)現(xiàn)狀與格局分析一、共享電單車產(chǎn)業(yè)概述1、市場(chǎng)定位不同交通工具可以覆蓋不同距離的出行需求，共享單車在3公里以內(nèi)的出行距離中較有優(yōu)勢(shì)，在3公里以上，相比公交和地鐵，電單車具有隨取隨用、路線靈活的優(yōu)勢(shì)，相比出租車則具有顯著的成本優(yōu)勢(shì)。另一方面，共享電單車具有以下相對(duì)優(yōu)勢(shì)，一是集中充換電，從源頭上減少安全隱患；二是共享資源，以更低的保有量撬動(dòng)更高的使用率；三是加快更新?lián)Q代，促進(jìn)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)升級(jí)。整體來看，3-10公里出行需求的持續(xù)存在，是共享電單車市場(chǎng)發(fā)展關(guān)鍵基礎(chǔ)。2、盈利模式共享單車企業(yè)能夠成為紅極一時(shí)的資本寵兒，很大一部分原因在于它構(gòu)建了一套多元的盈利模式。如今共享單車行業(yè)進(jìn)入理性發(fā)展期，形成了以租金收入為基礎(chǔ)，輔以廣告收入和數(shù)據(jù)變現(xiàn)的盈利模式，押金收入完全退場(chǎng)。從三家頭部企業(yè)虧損不斷收窄，實(shí)現(xiàn)區(qū)域盈利的態(tài)勢(shì)來看，該盈利模式具有可行性。共享電單車的盈利模式也與之類似，但在成本控制和車輛周轉(zhuǎn)方面更加出色。經(jīng)歷過共享單車過量投放、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)營(yíng)誤區(qū)，在頭部企業(yè)的引領(lǐng)示范作用下，共享出行逐步向品質(zhì)化、智能化的消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展，受制于電單車較高的投放成本和各地政府的限制管理措施，預(yù)計(jì)共享電單車的投放數(shù)量和使用價(jià)格都會(huì)處在合理區(qū)間，成熟的市場(chǎng)有利于產(chǎn)品的可持續(xù)發(fā)展。3、產(chǎn)業(yè)鏈就共享電單車產(chǎn)業(yè)鏈而言，上游主要是整體配件企業(yè)和電單車代工廠等，整車配件廠數(shù)量眾多，整體集中度較低，其中關(guān)鍵配件電池仍主要以鉛酸電池為主，主要原因是鋰電池成本較高。中游哈啰、美團(tuán)和青桔占據(jù)主要市場(chǎng)份額，其余競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)還包括永安、街兔、騎電等。下游用戶以三四線城市城市為主。二、共享電單車市場(chǎng)現(xiàn)狀1、行業(yè)規(guī)模就我國(guó)共享電單車行業(yè)規(guī)模而言，隨著我國(guó)共享理念逐步深入人心，加之共享電單車具備方便快捷的實(shí)際作用，且整體費(fèi)用相對(duì)合理，我國(guó)共享電單車行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，到2020年已達(dá)到66億元左右，同比2020年增長(zhǎng)63%。目前共享電單車整體規(guī)模仍處于快速擴(kuò)張期間，市場(chǎng)前景廣闊，加之共享電單車主要在三四線城市需求更甚，我國(guó)低線城市眾多，預(yù)計(jì)行業(yè)規(guī)模將保持高速發(fā)展。2、投放情況就共享電單車投放情況而言，根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年車輛投放規(guī)模達(dá)250萬輛，同比2019年增長(zhǎng)150%。在新國(guó)標(biāo)政策推動(dòng)市場(chǎng)車輛更替、新冠疫情助力電單車消費(fèi)方式普及、市場(chǎng)參與者加速電單車規(guī)?；斗乓哉紦?jù)市場(chǎng)地位等因素的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)2025年共享電單車的投放規(guī)模將達(dá)800萬輛。3、滲透率2020年中國(guó)共享電單車的市場(chǎng)滲透率只有0.5%，一方面由于低投放量難以在大量潛在用戶中形成消費(fèi)認(rèn)知，一方面由于大量電動(dòng)自行車出行需求被自有電單車解決。未來共享電單車的高投放量將積累大量穩(wěn)定客流，實(shí)現(xiàn)流量變現(xiàn)，用戶粘性增加，或提高人均共享消費(fèi)額。三、共享電單車競(jìng)爭(zhēng)格局就整體電單車投放格局而言，目前行業(yè)整體市場(chǎng)高度集中，青桔、哈啰和美團(tuán)三家企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)主要份額。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，三家企業(yè)占比總市場(chǎng)投放量的90%以上，高線城市市場(chǎng)基本由三家企業(yè)瓜分，如星騎出行等其他小部分企業(yè)僅在三四線城市投放部分電單車。就三家企業(yè)，青桔布局不如哈啰電單車早，后來居上，占比最高達(dá)36.4%，哈啰依托阿里推廣，整體占比略低于青桔，達(dá)30.1%，而美團(tuán)電單車僅能通過美團(tuán)APP使用，對(duì)常用微信的用戶體驗(yàn)并不友好，市場(chǎng)投入量約占電單車總量的26.9%。四、共享電單車用戶分析1、性別與城市從共享電單車性別分布來看，因共享電單車相較普通單車危險(xiǎn)性更大，整體男性用戶略高于女性用戶。從城市用戶分布來看，目前我國(guó)共享電動(dòng)車用戶主要集中在三線及三線以下城市。一線城市僅占1.8%，二線城市占據(jù)27.4%，三線城市占據(jù)36.2%，四線及以下城市的用戶占比達(dá)到34.6%。整體來看，在公共交通尚不完善的三四線城市，共享電單車更加方便快捷，用戶眾多。2、出行距離與頻次就出行距離分布情況而言，共享電單車整體定位于3-10km，解決中短途出行服務(wù)。2020年我國(guó)共享電單車用戶出行距離最常見的是3-5公里，占比43%；其次是1-3公里，為29%的用戶使用共享電單車時(shí)的行駛距離。就使用頻次情況而言，目前，我國(guó)每周使用電單車1—2次以及3次以上的用戶都占比達(dá)三成左右。整體來看，我國(guó)共享電單車仍存在較大市場(chǎng)滲透空間。3、用戶痛點(diǎn)目前我國(guó)共享電單車仍處于快速發(fā)展時(shí)期，整體需求持續(xù)增長(zhǎng)，然而仍有部分問題尚未解決或未得到完全解決。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國(guó)共享電單車用戶超三成用戶主