全球及中國(guó)光伏玻璃產(chǎn)能、產(chǎn)量、產(chǎn)值及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

全球及中國(guó)光伏玻璃產(chǎn)能、產(chǎn)量、產(chǎn)值及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、光伏玻璃行業(yè)概況光伏玻璃主要分為超白壓延玻璃和超白浮法玻璃。兩者的區(qū)別在于制作工藝和應(yīng)用對(duì)象不同。由于在全球光伏電池市場(chǎng)晶硅電池應(yīng)用更為廣泛并且超白壓延玻璃透光率更高，所以相較于超白浮法玻璃，超白壓延玻璃在市場(chǎng)中占據(jù)更大份額。光伏玻璃對(duì)光伏透射率、機(jī)械強(qiáng)度、抗腐蝕、抗氧化、耐高溫等性能均有較高要求，對(duì)光伏玻璃生產(chǎn)制造各個(gè)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)工藝技術(shù)都提出了較為嚴(yán)苛的要求以保證產(chǎn)品質(zhì)量及其穩(wěn)定性。同時(shí)光伏玻璃在料方、工藝、熔窯結(jié)構(gòu)以及操作控制制度等方面均比普通玻璃具有更高要求，因此無(wú)法輕易將普通玻璃的生產(chǎn)線轉(zhuǎn)換為光伏玻璃生產(chǎn)線，進(jìn)而普通玻璃生產(chǎn)企業(yè)也很難輕易進(jìn)入光伏玻璃市場(chǎng)。二、全球光伏玻璃市場(chǎng)現(xiàn)狀分析光伏玻璃是光伏組件的必要組成部分，其市場(chǎng)需求量和光伏裝機(jī)量密切相關(guān)。在全球都在致力于發(fā)展清潔能源的大背景下，光伏發(fā)電正在蓬勃發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全球光伏玻璃產(chǎn)量551.96百萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)8.1%。除中國(guó)以外其他國(guó)家光伏玻璃產(chǎn)量54.9百萬(wàn)平方米。注：按3.2mm厚度測(cè)算，1噸=125平方米三、中國(guó)光伏玻璃供需現(xiàn)狀分析隨著國(guó)內(nèi)廠商不斷進(jìn)行技術(shù)引進(jìn)和研發(fā)，逐漸打破國(guó)外企業(yè)在光伏玻璃行業(yè)的壟斷，同時(shí)國(guó)內(nèi)廠商充分利用國(guó)內(nèi)成本優(yōu)勢(shì)，扭轉(zhuǎn)了光伏玻璃依賴進(jìn)口的局面，實(shí)現(xiàn)了從依賴進(jìn)口到替代進(jìn)口的轉(zhuǎn)變，國(guó)內(nèi)大型企業(yè)也開始在國(guó)外建廠，截至2019年，中國(guó)已經(jīng)成為光伏玻璃的最大出口國(guó)，2019年產(chǎn)量達(dá)到497.06百萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)9.2%，產(chǎn)量占比達(dá)到全球90%以上。注：按3.2mm厚度測(cè)算，1噸=125平方米產(chǎn)能方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)光伏玻璃在產(chǎn)產(chǎn)能849.68萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.2%，實(shí)際有效產(chǎn)為662.75萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.2%。注：按3.2mm厚度測(cè)算，1噸=125平方米從2010到2019年，光伏裝機(jī)從16GW快速增長(zhǎng)至115GW，CAGR=24.4%；2019年中國(guó)光伏玻璃需求量為6.49億平方米，光伏玻璃的需求增速和裝機(jī)增速基本一致，CAGR=22%，略低的原因在于電池組件效率的持續(xù)提升；產(chǎn)值上，2019年光伏玻璃達(dá)到158億，CAGR=13%，波動(dòng)性顯著小于組件，主要原因在于玻璃工藝相對(duì)成熟，成本價(jià)格下降幅度小于主產(chǎn)業(yè)鏈。四、中國(guó)光伏玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析存量上，雙寡頭信義光能與福萊特市占率已提升至50%以上。其中，信義光能市占率從2010年的11.8%提升至2019年的32.0%；福萊特從2010年的19.2%提升至2019年的20.3%。2018年，福萊特光伏玻璃均價(jià)與其他三家公司基本持平甚至略低，預(yù)計(jì)主要是18年“531”后，下半年需求向福萊特等一線企業(yè)集中，但價(jià)格出現(xiàn)較大下滑，導(dǎo)致全年維度看，福萊特的均價(jià)同比下降較多。五、2020年光伏補(bǔ)貼電價(jià)政策中國(guó)的光伏政策在2018年可謂是跌宕起伏，531新政給了光伏行業(yè)不小的打擊，但是政策底也隨之被驗(yàn)證。能源局在2018年年底召開的太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”中期評(píng)估成果座談會(huì)中，釋放了一系列的積極信號(hào)，對(duì)于531新政進(jìn)行了糾偏。2019年光伏政策經(jīng)過近半年的醞釀和調(diào)整終于在530落地，光伏的政策環(huán)境趨于明朗化