中國(guó)洗衣液市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

中國(guó)洗衣液市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、洗衣液成未來(lái)趨勢(shì)衣物清潔護(hù)理產(chǎn)品可以分為洗衣劑產(chǎn)品和洗衣助劑產(chǎn)品。其中，洗衣劑產(chǎn)品包括洗衣液、洗衣粉和洗衣皂；洗衣助劑產(chǎn)品包括衣物柔軟劑、衣物調(diào)節(jié)劑和衣物增白劑，依據(jù)2019年數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)衣服清潔市場(chǎng)仍主要以洗衣粉為王，占比43%，隨著洗衣液逐步發(fā)展和市場(chǎng)接受度的提高，洗衣液市場(chǎng)占比已達(dá)40%。就市場(chǎng)變化趨勢(shì)而言，洗衣粉逐步被替代，洗衣液成未來(lái)主要發(fā)展趨勢(shì)。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，洗衣液2015-2019年的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13%，為衣物清潔護(hù)理行業(yè)成長(zhǎng)最快部分，與之對(duì)比，洗衣粉市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率反而為負(fù)數(shù)，市場(chǎng)規(guī)模逐步降低。值得注意的是，受益人民生活水平提高，對(duì)于生活品質(zhì)的要求逐步上升，洗衣助劑市場(chǎng)也在穩(wěn)步上升中。二、洗衣液市場(chǎng)現(xiàn)狀1、產(chǎn)業(yè)鏈狀況就洗衣液產(chǎn)業(yè)鏈整體狀況而言，上游主要是各類離子表面活性劑、溶劑、防腐劑和酶制劑等原材料廠商，中游是各品牌洗衣液，下游銷售結(jié)構(gòu)主要以線上、大賣場(chǎng)和超市為主，數(shù)據(jù)顯示2019年線上銷售占比達(dá)32，大賣場(chǎng)和超市占比45%。就增速情況，線上趨勢(shì)明顯，未來(lái)隨著市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展，線上占比將有所上升。2、市場(chǎng)規(guī)模與滲透率2019年洗衣液市場(chǎng)規(guī)模272億元（過(guò)去5年CAGR=13.1%）。與傳統(tǒng)的洗衣粉相比，洗衣液使用方便、清潔效率更高，因此在國(guó)內(nèi)消費(fèi)者中滲透率穩(wěn)步提升，且未來(lái)仍有潛力。對(duì)比美國(guó)（2019年滲透率91.4%）和日本（79.5%），2019年我國(guó)洗衣液滲透率僅為44%，未來(lái)洗衣液滲透率仍存在較大發(fā)展空間。此外，濃縮洗衣液與標(biāo)準(zhǔn)洗衣液相比，清潔效果和便利性再次提升，長(zhǎng)遠(yuǎn)看有望成為洗衣液市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。三、洗衣液市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局衣物清潔市場(chǎng)參與者普遍為綜合的日化用品集團(tuán)，品牌力鞏固，因此集中度普遍較高。2019年衣物清潔護(hù)理CR5位67.4%，其中洗衣液由于壁壘相對(duì)較高，集中度更高，集中度為81.4%。藍(lán)月亮在洗衣液領(lǐng)域擁有絕對(duì)主導(dǎo)權(quán)。2019年藍(lán)月亮在整體衣物清潔護(hù)理市場(chǎng)中排名第四、市場(chǎng)份額為10.4%，但在洗衣液和濃縮洗衣液市場(chǎng)中以24.4%和33.6%的份額保持領(lǐng)先。復(fù)盤國(guó)內(nèi)洗衣液市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)歷史，國(guó)內(nèi)品牌后發(fā)追趕，成功實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先。自藍(lán)月亮率先在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大范圍推廣洗衣液以來(lái)，各大日化廠商快速追趕。立白、納愛(ài)斯、威露士等國(guó)產(chǎn)品牌逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。2014年起我國(guó)市場(chǎng)集中度整體穩(wěn)定。到2016年起連續(xù)四年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前5大品牌格局基本穩(wěn)固，國(guó)內(nèi)品牌藍(lán)月亮、立白、超能、衛(wèi)新實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先。四、洗衣液前景分析1、低線城市市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力大三線及以下市場(chǎng)滲透潛力更大，有望接棒洗衣液消費(fèi)升級(jí)。2019年三線及以下城市的常住人口占比為68.8%，洗衣液零售額占比為46.9%，兩者存在21.9pct差距，反映洗衣產(chǎn)品升級(jí)潛力較一二線城市更大。隨著三線及以下城市消費(fèi)水平提升、洗衣機(jī)使用習(xí)慣繼續(xù)養(yǎng)成（2019年農(nóng)村家庭平均每百戶洗衣機(jī)擁有量為91.6臺(tái)，較2015年增加12.8臺(tái)），下沉市場(chǎng)洗衣消費(fèi)升級(jí)有望提速。2015~2019年，三線及以下城市洗衣液零售額年均復(fù)合增速為14.0%、高出一二線城市2.6pct，呈現(xiàn)下沉市場(chǎng)洗衣劑液體化加快跡象。2、發(fā)展趨勢(shì)從世界范圍看，洗衣劑具有明顯的產(chǎn)品縱向迭代趨勢(shì)，基本遵循兩條并行路線：1）液體化，主流產(chǎn)品“皂—粉—液”更迭，產(chǎn)品