2023年中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域、供需情況、進(jìn)出口情況、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景預(yù)測(cè)

2023年中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域、供需情況、進(jìn)出口情況、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景預(yù)測(cè)

一、有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈及下游具體應(yīng)用領(lǐng)域分析

有機(jī)硅，即有機(jī)硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個(gè)有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物，習(xí)慣上也常把那些通過(guò)氧、硫、氮等使有機(jī)基與硅原子相連接的化合物也當(dāng)作有機(jī)硅化合物。其中，以硅氧鍵（-Si-O-Si-）為骨架組成的聚硅氧烷，是有機(jī)硅化合物中為數(shù)最多，研究最深、應(yīng)用最廣的一類(lèi)，約占總用量的90%以上。

有機(jī)硅又稱(chēng)“工業(yè)味精”，是重要的工業(yè)基礎(chǔ)原材料。由于具有耐高低溫、抗氧化、耐輻射、介電性能好等特征，因此被應(yīng)用到建筑、交通運(yùn)輸、電子電氣、化學(xué)工業(yè)、食品健康、醫(yī)療設(shè)施、個(gè)人護(hù)理、紡織、印刷、粘合劑涂層等各類(lèi)領(lǐng)域。其中建筑、電子電器、紡織領(lǐng)域占據(jù)的市場(chǎng)份額較大，其分別占了34%、28%、12%。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、有機(jī)硅供需情況分析

2008年國(guó)內(nèi)單體產(chǎn)能僅81萬(wàn)噸，而短短的5年時(shí)間，至2012年國(guó)內(nèi)單體產(chǎn)能就達(dá)到了214萬(wàn)噸，累計(jì)增加了133萬(wàn)噸，年均增幅保持在25.7%。

盡管市場(chǎng)穩(wěn)步壯大，我國(guó)有機(jī)硅企業(yè)數(shù)量整體上起伏卻較大，增長(zhǎng)速度緩慢，自2013年以來(lái)同比增長(zhǎng)均在10%，甚至在2016年出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。2017年，我國(guó)有機(jī)硅企業(yè)數(shù)量達(dá)371家，同比增長(zhǎng)5.4%。

截止2018年，我國(guó)共有甲基單體生產(chǎn)企業(yè)13家（含陶氏-瓦克張家港工廠），聚硅氧烷總產(chǎn)能142萬(wàn)噸/年（在產(chǎn)產(chǎn)能130.7萬(wàn)噸/年），產(chǎn)量113萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)2.83%和10.68%，預(yù)計(jì)2018-2023年期間年均增長(zhǎng)率分別為6.73%和8.51%。2023年我國(guó)聚硅氧烷總產(chǎn)能將達(dá)196萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量達(dá)170萬(wàn)噸，

2018年我國(guó)聚硅氧烷產(chǎn)能利用率達(dá)80%，較2017年提高6個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)到2023年，我國(guó)聚硅氧烷產(chǎn)能利用率將進(jìn)一步提升至87%。

2018年我國(guó)聚硅氧烷表觀消費(fèi)量（產(chǎn)量＋凈進(jìn)口）達(dá)104萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.41%。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的逐步推進(jìn)，居民收入水平的快速提升，預(yù)計(jì)我國(guó)聚硅氧烷消費(fèi)仍將保持中高速增長(zhǎng)，2018-2023年期間年均增長(zhǎng)8.36%，至2023年消費(fèi)量達(dá)到156萬(wàn)噸。

2018年我國(guó)聚硅氧烷表觀消費(fèi)量為104萬(wàn)噸，其中消費(fèi)比例最大的是建筑、電子電器、電力和新能源、醫(yī)療及個(gè)人護(hù)理等領(lǐng)域，未來(lái)發(fā)展前景樂(lè)觀。

2、有機(jī)硅進(jìn)出口情況

隨著世界產(chǎn)能向中國(guó)國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，本土優(yōu)勢(shì)企業(yè)亦逐步拓展海外市場(chǎng)，我國(guó)有機(jī)硅出口量持續(xù)快速增長(zhǎng)。

我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷出口量從2008年的3.4萬(wàn)噸增至2018年的26.4萬(wàn)噸，年均復(fù)合增速為22.79%。而同期進(jìn)口量則從21.7萬(wàn)噸降至12.0萬(wàn)噸，降幅達(dá)44.60%。

3、有機(jī)硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

但自21世紀(jì)初以來(lái)，隨著中國(guó)企業(yè)的崛起，市場(chǎng)格局逐步發(fā)生變化，中國(guó)企業(yè)在市場(chǎng)所占的比例快速提高，而國(guó)外企業(yè)所占比例逐步下滑。2018年全球聚硅氧烷產(chǎn)能約254.8萬(wàn)噸/年，其中五大跨國(guó)廠商（美國(guó)陶氏、德國(guó)瓦克、中國(guó)藍(lán)星集團(tuán)、日本信越、美國(guó)邁圖）全球聚硅氧烷產(chǎn)能合計(jì)約146.7萬(wàn)噸/年，占全球總產(chǎn)能的57.6%。其余生產(chǎn)商主要有合盛硅業(yè)、新安股份、東岳硅材、恒業(yè)成等。

我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體包括國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)以及外資企業(yè)。有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展具有有機(jī)硅單體集中生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)品分散深加工，上下游區(qū)分明顯的特征。與海外市場(chǎng)相比，當(dāng)前我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)品生產(chǎn)尤其是下游產(chǎn)品加工仍較為分散。未來(lái)我國(guó)有機(jī)硅單體生產(chǎn)將繼續(xù)呈現(xiàn)向行業(yè)內(nèi)具備規(guī)模、技術(shù)、成本和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的企業(yè)集中的趨勢(shì)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。同時(shí)，國(guó)內(nèi)大型單體企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)增效的同時(shí)，將繼續(xù)完善上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局，大力發(fā)展下游產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品，下游落后、同質(zhì)化產(chǎn)能將加速退出，行業(yè)集中度有望快速提升。

二、有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展前景

1、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持

有機(jī)硅是高性能新材料，是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要組成部分，在國(guó)務(wù)院各部委歷年發(fā)布的《中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)品目錄（2006）》《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2011年度）》《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（修正）》《鼓勵(lì)進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄（2015年版）》《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》《增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》以及《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi)（2018）》等政策文件中，有機(jī)硅材料一直被列為鼓勵(lì)發(fā)展的新材料。

2015年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《中國(guó)制造2025》和七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，將新材料列為重點(diǎn)突破發(fā)展的戰(zhàn)略領(lǐng)域之一。為指明重點(diǎn)領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)、發(fā)展重點(diǎn)，引導(dǎo)企業(yè)的創(chuàng)新活動(dòng)，2018年1月，國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)等組織編制了《中國(guó)制造2025》重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新路線圖（2017），其中明確提出重點(diǎn)發(fā)展硅橡膠、硅油、硅樹(shù)脂等，充分說(shuō)明了有機(jī)硅材料對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要性。

2、下游應(yīng)用廣泛市場(chǎng)需求大

近十余年來(lái)，我國(guó)有機(jī)硅材料在市場(chǎng)需求的推動(dòng)下一直保持了高速發(fā)展勢(shì)頭，2008-2018年年均復(fù)合增速達(dá)11.14%，遠(yuǎn)高于其它國(guó)家和地區(qū)的增長(zhǎng)速度，是全球有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力量。盡管當(dāng)前我國(guó)有機(jī)硅消費(fèi)已達(dá)全球消費(fèi)總量的50%，但人均消費(fèi)量仍然有很大的提升空間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)有機(jī)硅的人均消費(fèi)量約為0.7kg，而西歐、北美、日、韓等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)都已接近2.0kg。

有機(jī)硅對(duì)石油和天然氣依賴(lài)度低，是石油基合成材料理想的替代品。加快有機(jī)硅對(duì)石油基合成材料的取代，既有廣闊的市場(chǎng)前景，也有十分重要的戰(zhàn)略意義。未來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的逐步推進(jìn)，居民收入水平的快速提升，以及“中國(guó)制造2025”、“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略的穩(wěn)健實(shí)施，預(yù)計(jì)未來(lái)五年我國(guó)聚硅氧烷消費(fèi)量將繼續(xù)保持中高速增長(zhǎng)，到2023年達(dá)到156.0萬(wàn)噸，2018-2023年均增長(zhǎng)8.36%。

在有機(jī)硅眾多的下游應(yīng)用領(lǐng)域中，建筑、電子電器、紡織、個(gè)人護(hù)理等仍將是有機(jī)硅材料的主要應(yīng)用領(lǐng)域；光伏、新能源等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)對(duì)有機(jī)硅材料的市場(chǎng)需求將保持中高速增長(zhǎng)；超高壓和特高壓電網(wǎng)建設(shè)、3D打印、智能可穿戴設(shè)備及其他新興領(lǐng)域?qū)⑹怯袡C(jī)硅材料未來(lái)的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)和突破點(diǎn)之一；此外有機(jī)硅材料對(duì)國(guó)家重大工程具有不可替代性，主要為高可靠性、高穩(wěn)定性、高性能的特種有機(jī)硅材料，雖然用量不大，但種類(lèi)多，技術(shù)要求高，未來(lái)發(fā)展前景樂(lè)觀。

3、出口前景持續(xù)向好

近年來(lái)，隨著我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)能的增加及產(chǎn)品質(zhì)量的提高，我國(guó)已成為全球有機(jī)硅主要生產(chǎn)國(guó)和出口市場(chǎng)。2014年，我國(guó)結(jié)束了有機(jī)硅基礎(chǔ)聚合物長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口的局面，首次成為初級(jí)形狀的聚硅氧烷凈出口國(guó)。2008-2018年，我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷進(jìn)口量減少了44.60%，出口量則增加了6.79倍。

2018年，我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷凈出口達(dá)14.37萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)55.66%。預(yù)計(jì)在未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)，我國(guó)