中國(guó)煙酒包裝市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析

中國(guó)煙酒包裝市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析

我國(guó)紙制品包裝與印刷行業(yè)企業(yè)中，服務(wù)市場(chǎng)涉足食品包裝的企業(yè)最多，約占52%;其次為服裝包裝，約占29%;排名第三的為日化包裝，約占24%。

一、煙酒包裝

酒包裝市場(chǎng)近千億，未來市場(chǎng)空間巨大。酒包裝主要以紙包裝為主，另外加以少量的木材料和鐵盒包裝。2018年我國(guó)白酒產(chǎn)量約871.20萬(wàn)千升。按照每瓶酒0.5升測(cè)算，酒包裝市場(chǎng)規(guī)模約818億元，其中中高端酒包裝市場(chǎng)規(guī)模約為314億元。目前我國(guó)酒包企業(yè)相對(duì)分散，國(guó)內(nèi)尚未有該行業(yè)的龍頭企業(yè)，未來發(fā)展空間較大。

隨著中高端白酒在白酒市場(chǎng)中占比提升，對(duì)于紙包尤其是精品紙包的需求將會(huì)進(jìn)一步增大。同時(shí)，中高端的白酒產(chǎn)品必然會(huì)在紙包的設(shè)計(jì)創(chuàng)意、原料質(zhì)量、防偽等方面提出更高要求，客觀上促進(jìn)了酒包行業(yè)的結(jié)構(gòu)化升級(jí)。目前酒包裝行業(yè)未有龍頭企業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局開放，企業(yè)可以通過深耕產(chǎn)品、工藝、科技提高產(chǎn)品附加值，打造品牌競(jìng)爭(zhēng)力與壁壘，進(jìn)一步攫取市場(chǎng)份額。

2014年前我國(guó)卷煙產(chǎn)銷量保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2015年后，受到民眾健康管理意識(shí)覺醒和政策施壓增稅等諸多因素影響，煙草產(chǎn)業(yè)進(jìn)入明顯的下降期，產(chǎn)量銷量均出現(xiàn)回落。經(jīng)過兩年的調(diào)整，在2019年煙草行業(yè)年產(chǎn)量維持在4728.50萬(wàn)箱，銷量維持在4735.27萬(wàn)箱，產(chǎn)銷規(guī)模逐漸穩(wěn)定。

2013年-2018年單箱卷煙銷售收入逐年穩(wěn)步上升，自29156元上升至37290元，年均復(fù)合增長(zhǎng)達(dá)到5.04%。一二三類卷煙銷量合計(jì)占比明顯提升，2013-2018年從73%上升至84%，產(chǎn)品檔次結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)。

受控?zé)熯\(yùn)動(dòng)開展、新一代年輕人成為煙草消費(fèi)群體，卷煙市場(chǎng)出現(xiàn)健康消費(fèi)、個(gè)性消費(fèi)的趨勢(shì)。近年來，行業(yè)推出新品規(guī)格數(shù)呈波動(dòng)上升的趨勢(shì)。2016年，行業(yè)推出新品規(guī)格數(shù)為168種，約為2009年5倍。以“細(xì)中短爆”為代表的新品類為卷煙銷量注入的新的動(dòng)力。

結(jié)構(gòu)化升級(jí)背景下，煙標(biāo)龍頭份額有望提升。2019年我國(guó)卷煙行業(yè)銷售量4735萬(wàn)箱，其中2019年勁嘉股份煙標(biāo)平均售748.05元/箱，對(duì)應(yīng)的煙標(biāo)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為354億元。煙標(biāo)市場(chǎng)行業(yè)集中度低，伴隨當(dāng)前煙標(biāo)產(chǎn)品由傳統(tǒng)包裝向精品包裝轉(zhuǎn)型升級(jí)，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。

二、包裝紙供需格局

國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩以及中美貿(mào)易戰(zhàn)等同時(shí)對(duì)包裝行業(yè)需求形成壓力，若行業(yè)中小產(chǎn)能出清速度不及預(yù)期，白板紙、瓦楞紙等包裝紙價(jià)格難以出現(xiàn)大幅上漲。

三、禁塑政策驅(qū)動(dòng)環(huán)保包裝發(fā)展及趨勢(shì)

限塑令不斷升級(jí)，外賣市場(chǎng)龐大，環(huán)保包裝市場(chǎng)預(yù)計(jì)快速，韓國(guó)早在2010年10月就開始實(shí)行“再生計(jì)量收費(fèi)垃圾袋銷售”制度，規(guī)定超市不得免費(fèi)提供一次性塑料袋。2018年8月起，韓國(guó)環(huán)境部禁止咖啡店使用一次性塑料杯。歐盟2015年就發(fā)布了限塑指令，目標(biāo)是在2019年底歐盟國(guó)家的民眾每年每人消耗不超過90個(gè)塑料袋，而在2025年，這個(gè)數(shù)字減少到40。2020年1月1日，法國(guó)《能源轉(zhuǎn)型促進(jìn)綠色增長(zhǎng)法》的禁塑部分法令正式實(shí)施，法國(guó)成為全球第一個(gè)禁止使用一次性塑料餐具的國(guó)家。

中國(guó)早在2008年就實(shí)行了“限塑令”，規(guī)定在全國(guó)范圍內(nèi)禁止生產(chǎn)、銷售、使用厚度小于0.025毫米的塑料購(gòu)物袋，所有超市、商場(chǎng)、集貿(mào)市場(chǎng)等商品零售場(chǎng)所一律不得免費(fèi)提供塑料購(gòu)物袋。2015年元旦開始，吉林省“禁塑令”正式生效，成為全國(guó)從限塑向禁塑全面升級(jí)的省份。2019年，海南省發(fā)布“禁塑令”，到2020年底，全省全面禁止生產(chǎn)、銷售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具。2020年1月19日，國(guó)家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部公布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》，到2020年底，我國(guó)將率先在部分地區(qū)、部分領(lǐng)域禁止、限制部分塑料制品的生產(chǎn)、銷售和使用。其中明確提出，2020年底全國(guó)范圍餐飲行業(yè)禁止使用不可降解一次性塑料吸管；相關(guān)城市、景區(qū)景點(diǎn)的餐飲堂食服務(wù)禁止使用不可降解一次性塑料餐具；到2025年，地級(jí)以上城市餐飲外賣領(lǐng)域不可降解一次性塑料餐具消耗強(qiáng)度下降30%。《意見》對(duì)于餐飲行業(yè)的堂食服務(wù)、外賣服務(wù)的塑料餐具限制使用都提出了嚴(yán)格且明確的要求，驅(qū)動(dòng)了環(huán)保紙包行業(yè)的發(fā)展。

《2020-2026年中國(guó)煙酒包裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：預(yù)計(jì)2018-2022年全球紙塑包裝市場(chǎng)年復(fù)合增速近8％。我國(guó)外賣用戶規(guī)模從2011年6000萬(wàn)人增長(zhǎng)至2018年3.58億人，預(yù)計(jì)2019-2020保持15%增長(zhǎng)。目前我國(guó)外賣餐具以聚丙烯為主，限塑令影響下美團(tuán)等外賣平臺(tái)已經(jīng)開始使用環(huán)保紙塑產(chǎn)品，未來環(huán)保紙塑產(chǎn)品市場(chǎng)空間廣闊。

云印刷（即O2O/C2M印刷模式）是基于云計(jì)算商業(yè)模式應(yīng)用的印刷加工、印刷管理、印刷云平臺(tái)的總稱；借助互聯(lián)網(wǎng)，云印刷模式幫助企業(yè)解決印刷過程中印品存儲(chǔ)管理、編輯、報(bào)價(jià)、下單等問題中等印量、個(gè)性化需求方面能夠較好的滿足顧客需求，無(wú)論在印刷質(zhì)量、印刷效率還是印刷成本上具有突出的比較優(yōu)勢(shì)，未來前景廣闊。2013-2018年中國(guó)云印刷市場(chǎng)規(guī)模從23.58億元升至273億元，年復(fù)合增速達(dá)63%；