中國照明行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢預測

中國照明行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢預測一、照明行業(yè)發(fā)展概況照明行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括：上游芯片研發(fā)生產(chǎn)；中游照明產(chǎn)品生產(chǎn)及封裝；下游照明應用領域，可大致分為景觀照明和功能照明。產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游多為資本密集與技術(shù)密集型行業(yè)，產(chǎn)品高度標準化，市場相對集中。而產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)品需求相對個性化，多品類、多SKU，市場集中度低。二、照明行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2019年中國照明器具行業(yè)銷售收入為4650億元，進口金額為42.57億元，出口金額為555.19億元。進口金額不足出口金額的十分之一，這證明在照明器具領域，我國已經(jīng)基本實現(xiàn)了進口替代，進口主要是來自國外高端的照明器具。根據(jù)測算2019年，全國照明器具行業(yè)市場規(guī)模為4137.38億元，相比2018年，下降了1.65%。近幾年國內(nèi)照明器具行業(yè)的市場規(guī)模一直維持在4000億元左右波動，行業(yè)規(guī)?；沮呌诜€(wěn)定。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2016-2018年我國燈具及照明裝置產(chǎn)量呈緩慢下降趨勢，截至2019年我國燈具及照明裝置產(chǎn)量為434651.1萬套（萬臺、萬個），同比增長20.86%，2020年全國受新型冠狀肺炎疫情的影響，1-7月我國燈具及照明裝置產(chǎn)量為200821萬套（萬臺、萬個），同比下降20.8%。1、白熾燈早在2011年11月14日，國家發(fā)改委等五部委就曾發(fā)布“中國逐步淘汰白熾燈路線圖”。根據(jù)路線圖，中國白熾燈實施淘汰的最后時點在2016年9月30日。而自2016年10月1日起，中國將可能禁止進口和銷售15瓦及以上普通照明白熾燈，近年來我國白熾燈產(chǎn)量逐年下降，據(jù)統(tǒng)計，截至2019年我國白熾燈產(chǎn)量下降至12.5億支，同比下降60.32%。2、熒光燈環(huán)保部7月20日宣布，《關于汞的水俁公約》于2017年8月16日生效，從2021年起，中國將淘汰《關于汞的水俁公約》要求的含汞電池、熒光燈產(chǎn)品的生產(chǎn)和使用。到2032年，要關停所有原生汞礦的開采。目前我國相關國家標準和行業(yè)標準中對熒光產(chǎn)品汞含量的要求完全可以滿足公約對產(chǎn)品含汞量要求，因此，大多數(shù)熒光燈產(chǎn)品是被豁免的，在2020年之后，仍將可以生產(chǎn)和進出口。據(jù)統(tǒng)計，截至2020年上半年我國熒光燈產(chǎn)量為2.4億只，同比下降46.6%。3、LED燈與傳統(tǒng)的白熾燈、節(jié)能燈相比，LED照明技術(shù)在光效比、使用壽命與環(huán)保性等方面優(yōu)勢明顯；近年來，我國LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量增長至迅速，據(jù)統(tǒng)計，截至2018年我國LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量為135億只/套，同比增長27.4%，預計2019年我國LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量進一步增長至176億只/套。三、照明行業(yè)進出口情況分析據(jù)中國海關總署數(shù)據(jù)顯示，2019年中國照明行業(yè)進口金額為42.57億元，同比下降21.85%；出口金額為555.19億元，同比下降0.58%。注：金額統(tǒng)計來自海關編碼為HS8539（白熾燈泡、放電燈管，包括封閉式聚光燈及紫外線燈管或紅外線燈泡；弧光燈；發(fā)光二極管（LED）燈泡（管））2019年，出口光源以LED球泡為主，占比超過50%，達53.3%；其次是白熾燈，占比21.5%，其余光源數(shù)量占比均在10%以下。1、白熾燈根據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，2019年我國白熾燈進口量為3.71億只，同比下降7.7%，出口量為154.76億只，同比增長26.09%；截至2020年1-7月我國白熾燈進口量為3.1億只，出口量為81.16億只。注：進出口數(shù)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計來源海關代碼853922（其他白熾燈泡，P≤200W，V＞100V）與海關代碼853929（其他白熾燈泡）之和。進出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，2019年我國白熾燈進口額為0.49億美元，同比下降33.78%，出口額為4.46億美元，同比增長6.44%；截至2020年1-7月我國白熾燈進口額為0.23億美元，出口額為2.29億美元。注：進出口金額數(shù)據(jù)統(tǒng)計來源海關代碼853922（其他白熾燈泡，P≤200W，V＞100V）與海關代碼853929（其他白熾燈泡）之和。2、鹵鎢燈隨著相關LED照明產(chǎn)品的替代和全球?qū)Ω吆哪墚a(chǎn)品的淘汰，我國鹵鎢燈產(chǎn)品進出口呈下降趨勢，從進出口數(shù)量來看，據(jù)統(tǒng)計，2019年我國鹵鎢燈進口數(shù)量為6179.2萬只，同比下降21.4%，出口數(shù)量為112225.1萬只，同比下降31.19%；截至2020年1-7月我國鹵鎢燈進口量為2784.9萬只，出口量為3730.8萬只。進出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，2019年我國鹵鎢燈進口金額為8075.9萬美元，同比下降26.1%，出口額為32714萬美元，同比下降30.56%；截至2020年1-7月我國鹵鎢燈進口額為3730.8萬美元，出口額為19109萬美元。3、熒光燈從熒光燈進出口數(shù)據(jù)來看，我國熒光燈及放電燈管進出口同樣下降明顯，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年上半年我國熒光燈及放電燈管進口數(shù)量為962.1萬只，同比下降3.3%，出口數(shù)量為54400.2萬只，同比下降35.7%；進出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年上半年我國熒光燈及放電燈管進口金額為4084.5萬美元，同比下降21.9%，出口金額為33525.7萬美元，同比下降21.5%。4、LED燈根據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，2019年我國發(fā)光二極管（LED）燈泡（管）進口量為0.13億只，同比下降99.32%，出口量為59.32億只，同比下降14.92%；截至2020年1-7月我國發(fā)光二極管（LED）燈泡（管）進口量為0.08億只，出口量為37.26億只。進出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，2019年我國發(fā)光二極管（LED）燈泡（管）進口額為0.32億美元，同比下降69.52%，出口額為54.03億美元，同比下降4.83%；截至2020年1-7月我國發(fā)光二極管（LED）燈泡（管）進口額為0.24億美元，出口額為30.63億美元。從我國LED出口地域分布來看，美國市場仍是我國LED照明最大的單一外銷市場。2019年北美占我國LED照明出口比例為27.0%，同比下降3個百分點，由2018年第一下降至第二。歐洲占比達29.5%，同比提升2個百分點，反超北美位居第一。美國、德國、英國、荷蘭、日本等發(fā)達國家為我國照明產(chǎn)品的主要出口目的國。5、弧光燈根據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，2019年我國弧光燈進口數(shù)量為108.93萬只，同比增長293.25%，出口數(shù)量為1492.38萬只，同比增長1953.36%；截至2020年1-7月我國弧光燈進口數(shù)量為29.48萬只，出口數(shù)量為38.4萬只。進出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，2019年我國弧光燈進口額為3812.31萬美元，同比增長22.55%，出口額為37118.75萬美元，同比增長2712.05%；截至2020年1-7月我國弧光燈進口額為1025.67萬美元，出口額為1466.73萬美元。四、照明行業(yè)價格走勢2020年上半年，受到疫情的沖擊，照明器具制造工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)呈現(xiàn)一路下跌的趨勢，從2020年1月份的99.1，下跌至2020年6月份的97.9，下跌幅度達到1.2%。而隨著疫情高峰期在國內(nèi)的結(jié)束，各地都陸續(xù)開始復工，2020年7月全國照明器具制造工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)也恢復到98。五、照明行業(yè)發(fā)展趨勢1、行業(yè)集中度提升在消費者對品牌和品質(zhì)重視程度提升、大企業(yè)通過規(guī)?；a(chǎn)降成本、大企業(yè)對某些標品進行價格戰(zhàn)競爭等多種因素的共同作用下，中小企業(yè)，特別是小作坊企業(yè)被持續(xù)出清。同時隨著紅星凱美龍等連鎖龍頭持續(xù)橫向擴張和縱向下沉，部分小建材市場份額被收割，建材市場行業(yè)競爭格局持續(xù)優(yōu)化，對于照明企業(yè)而言，大企業(yè)和此類建材市場合作會更具有協(xié)同效應。將會進一步促進行業(yè)集中度的提升。2、營收增幅持續(xù)低位隨著全球照明產(chǎn)業(yè)鏈向中國轉(zhuǎn)移，同時照明產(chǎn)業(yè)逐步向綠色照明、節(jié)能、環(huán)保方向發(fā)展，LED照明趨勢確立，我國照明產(chǎn)業(yè)后來居上，也因此獲得良好發(fā)展機遇，進入了快速發(fā)展時期。自2013年后，行業(yè)整體銷售額雖然還在增長，但和前期相比，增速明顯放緩，已從之前的高速增長轉(zhuǎn)變?yōu)槟壳暗钠椒€(wěn)增長。3、LED照明產(chǎn)品替換已成趨勢LED照明符合我國低碳經(jīng)濟發(fā)展要求，同時也是實現(xiàn)全行業(yè)綠色照明的必經(jīng)之路。因此，LED照明產(chǎn)品的滲透率正在逐漸提高，未來實現(xiàn)照明產(chǎn)品的完全取代將極有可能，特別是近兩年智慧照明系統(tǒng)、多功能燈桿的應用，推進了LED路燈的替換速度。4、LED照明行業(yè)一體化趨勢明顯在傳統(tǒng)照明市場，由于光源的壽命較短，燈具和光源是分離的。海外企業(yè)由于掌握技術(shù)專利，在光源市場上基本形成壟斷的態(tài)勢，而國內(nèi)大多企業(yè)都是做燈具的制造生產(chǎn)。和傳統(tǒng)的照明產(chǎn)品相比，LED光源技術(shù)壁壘低，市場競爭十分激烈，LED燈泡的價格持續(xù)下行。由于LED照明的出現(xiàn)，傳統(tǒng)照明巨頭技術(shù)壁壘因此被削弱，盈利能力持續(xù)下行，因此逐步退出了照明市場。LED照明的技術(shù)壁壘相對較低，一方面海外企業(yè)逐步退出，另一方面國內(nèi)企業(yè)抓住機會，紛紛進入