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文檔簡介
分析:互聯(lián)網+時代誰能夠沖破泡沫,笑傲未來?
毫無疑問,互聯(lián)網+是潮流所在大勢所趨,但是,面對市場狂熱,面對各種不冷靜,我們必須冷靜下來,思考互聯(lián)網+真相,尋找泡沫下面的真金。市面上現(xiàn)有兩種互聯(lián)網+。第一種是李克強總理提出的互聯(lián)網+,可簡稱為李克強+。通讀政府報告可以發(fā)現(xiàn),李克強+的著眼點主要有二:一是互聯(lián)網+工業(yè),意在通過互聯(lián)網技術改造傳統(tǒng)的生產模式,進而提振不景氣的經濟;二是刺激信息消費,意在通過電子商務改造流通模式,推動內需外需增長,促進社會就業(yè),其特點是重資產+技術。第二種是互聯(lián)網公司提出的互聯(lián)網+,其特點是輕資產+服務。從兩會之后,主要分為兩大流派:一派是騰訊+,按照馬化騰“連接一切”的表述,可以理解為通過QQ和微信平臺,連接公共服務,提高社會運行效率—他們希望政府能夠數(shù)據(jù)共享,讓老百姓通過微信來辦那些需要跑政府才能辦的事(比如微信簽證),以此增強用戶的粘性;另一派是阿里巴巴+,阿里巴巴一直在輸出一種理念—云計算猶如水和電一樣,是未來人類的必需品–其目的在于推銷云計算,希望中小企業(yè)、各種組織乃至各級政府,都接入自己的云計算,進而完善自身的大數(shù)據(jù)資源。再仔細觀察一下,就會發(fā)現(xiàn),無論阿里還是騰訊,這兩家公司其實都瞄著一個共同的目標:大數(shù)據(jù)資源。何以故?正如去年夏季在中信證券策略會上提出的觀點:再過幾年,世界上將沒有什么互聯(lián)網企業(yè),只有數(shù)據(jù)企業(yè),一個企業(yè)擁有的數(shù)據(jù)“數(shù)量和質量”將決定企業(yè)價值?;ヂ?lián)網+不是新詞,而是個古董。它的誕生最早可以追溯到2012年,當時國內熱議O2O,有人為了表達方便,將之形象的解讀為“互聯(lián)網+”。這個詞2013年初在小圈子里被一些學者使用過,2013年底被馬化騰發(fā)揚光大,直到2015年被引入政府工作報告,算是修成正果。由此來看,互聯(lián)網+原本不是什么新鮮事物,從某種意義上來說其前身就是O2O。李克強+旨在通過互聯(lián)網改造產能過剩的制造業(yè)進而提高社會生產力;互聯(lián)網公司旨在服務用戶獲取資源,提高自身競爭力。O2O自然也是一種互聯(lián)網+,但是O2O僅僅是一種模式,它的核心原本是會員營銷,跟互聯(lián)網+的內涵相去甚遠。它不是生產力,因而不必過度解讀?;ヂ?lián)網+”概念提出后,一石激起千層浪,一旦貼上了“互聯(lián)網+”的標簽,股價就出現(xiàn)大幅上漲,有的連番漲停,一度超越納斯達克,以至于很多吹鼓手興奮的喊出了“超越美國”的最強音??孔V嗎?我們來一探究竟。一、先潑一桶冰水(一)真相:我國ICT發(fā)展水平低,互聯(lián)網普及率有待提高歐美發(fā)達國家為什么沒有人談論互聯(lián)網+?很簡單,不需要。因為發(fā)達國家諸如丹麥瑞典等ICT水平高,互聯(lián)網普及率甚至達到100%,各行各業(yè)大都已經互聯(lián)網化。相比之下,經過20余年發(fā)展,我國ICT水平依然不高,與歐美等國相差至少10年以上。國際電信聯(lián)盟(ITU)發(fā)布2014年《衡量信息社會報告》,中國ICT水平排名86位。世界經濟論壇發(fā)布的《2014年全球信息技術報告》指出,在全球信息技術發(fā)展水平排名中,前20位幾乎被發(fā)達經濟體壟斷,我國僅排第62。遠遠遜于歐美日韓等發(fā)達國家。差距何以如此巨大?在該報告主撰稿人貝納特·畢爾巴鄂-奧索里奧看來,排名靠前的經濟體中,信息通信技術已經融入國民生活各個領域,廣泛應用于銀行、制造、物流、教育、衛(wèi)生、公共管理等行業(yè)。國家信息中心發(fā)布的《中國信息社會測評報告2014》顯示,2013年中國信息社會總指數(shù)(ISI)達到0.4712,仍處于工業(yè)社會向信息社會加速轉型的歷史進程中。
對于發(fā)達國家的企業(yè)而言,互聯(lián)網已經上升到一級戰(zhàn)略的高度,最為明顯的就是一個全新管理職位——首席信息官CIO的誕生。早在2000年,美國大企業(yè)基本上都設立了首席信息官。在利用互聯(lián)網技術改變傳統(tǒng)經營模式方面,發(fā)達國家的企業(yè)取得了突破性進展。比如,福特汽車公司通過網上采購,使汽車零部件的采購成本下降了30%;飛利浦?莫利斯公司利用網絡客戶關系管理系統(tǒng),建立了擁有2.6億煙民的個人檔案。在美日等國,互聯(lián)網及相關產業(yè)已成為最具活力、規(guī)模最大的產業(yè)之一,成為經濟可持續(xù)發(fā)展的重要推動力量。與之相關的產業(yè)在其國內生產總值中的比重已經達到甚或超過50%,對國內生產總值增加值的貢獻率更是遠遠超過第一和第二產業(yè),成為創(chuàng)造就業(yè)崗位的重要推動力。(二)真相:無網世界不是你的菜國內有些傳統(tǒng)公司試水互聯(lián)網+,往往將中國13億人口當成自己的潛在市場。實際上,這是個陷阱。因為互聯(lián)網已經把中國社會分為有網和無網兩個世界,全國互聯(lián)網普及率47.9%,意味著還有約一半以上的人口是游離于互聯(lián)網世界之外。傳統(tǒng)公司做互聯(lián)網+業(yè)務,比如手游、在線教育或者在線旅游等熱點行業(yè),主要適合開拓有網世界的存量市場,而無網世界是潛在的未開發(fā)市場—開發(fā)周期或需要20年—如果將這兩者混為一談,幾近欺詐。難道有網世界不會快速覆蓋過去嗎?我們不得不說,有點慢。由CNNIC的報告顯示,2014年,我國新增網民3117萬,增幅明顯收窄,非網民上網未來意向變化不大,由2011年的16.3%變?yōu)?6.2%,“肯定不上”的比例,雖然2012–2014連續(xù)三年下降,但依然高于2011年的69.5%,這表明未來非網民轉化成網民的難度仍然比較大,網民規(guī)模的增速將繼續(xù)減緩。網民增速下降,上網意愿低,意味著開發(fā)無網世界,需要巨大的投資和時間成本。因此,它適合阿里巴巴、京東這樣的產業(yè)巨頭,他們等的起,也花得起,而不太適合那些體量更小的傳統(tǒng)企業(yè)—不能因為有個別的創(chuàng)業(yè)公司聲名鵲起,就把它當成一種必然的趨勢,盲目跟風,容易失敗。因此,對于那些已經給自己貼了互聯(lián)網+標簽的公司而言,我們要保持冷靜的頭腦,不能把一些無網世界中的用戶當成市場范圍;不能把哪些資源不夠實力不足,卻大言互聯(lián)網+的公司當成明星。(三)真相:技術創(chuàng)新C2C而缺少原創(chuàng),處于產業(yè)下游。互聯(lián)網是高新技術產業(yè)的典型代表,發(fā)達國家對其重要性早就有著深刻的認識。21世紀初,八國集團峰會就曾發(fā)表《全球信息社會沖繩憲章》,指出“信息通信技術是21世紀社會發(fā)展的最強有力動力之一,并將迅速成為世界經濟增長的重要動力?!被谶@一認識,這些國家普遍將信息通信技術納入實現(xiàn)其經濟長期增長的總體戰(zhàn)略布局。政府不僅通過制定發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃等為企業(yè)發(fā)展技術指明方向,更重要的是通過法制手段為企業(yè)發(fā)展高新科技創(chuàng)造寬松的環(huán)境,提供必要的財政支持,在必要時甚至把經常處于競爭關系中的企業(yè)組織起來,形成合力,加速技術攻關。起步早使得歐美互聯(lián)網發(fā)達國家在產業(yè)發(fā)展中占盡先機。這些國家由于掌握了核心技術,也就牢牢控制了相關領域發(fā)展進步的主導權。與之相比,中國處于產業(yè)下游。國內“發(fā)達的”主要是互聯(lián)網應用而非核心技術。由于這些核心也統(tǒng)統(tǒng)“學”自于美國,以至于業(yè)內有C2C之說“Copy2China”。盡管經過了20年發(fā)展,在某些應用技術中形成了新的優(yōu)勢,但是,從整體上來看,我國本土互聯(lián)網技術創(chuàng)新主要集中于基礎應用的完善與改良,除了少數(shù)巨頭企業(yè),很少涉及核心技術研發(fā)。(四)真相:我國互聯(lián)網公司技術創(chuàng)新能力偏低對互聯(lián)網公司而言,技術創(chuàng)新是企業(yè)成長的重要動力。事實上,本土TMT企業(yè)技術能力整體低于國外同行。在這種前提下,國內成長起來的網絡龍頭,具備一定創(chuàng)新能力的公司,都已經奔赴海外上市。留在A股市場上的,大都是行業(yè)中弱勢群體。造成了“一流公司奔海外,二三流公司上A股”的現(xiàn)象。這種技術創(chuàng)新的差距可以從技術專利的申請情況得到驗證。據(jù)《華爾街日報》今年1月報道,在美國商業(yè)專利數(shù)據(jù)庫(IFIClaimsPatentServices)2014年的美國專利獲得量年度排名中,IBM連續(xù)22年蟬聯(lián)第一。谷歌和蘋果的排名繼續(xù)攀升。2014年的美國獲得量排名前五的公司和去年一樣,分別是IBM、三星電子、佳能、索尼和微軟,沒有一家中國企業(yè)。須知,美國商業(yè)專利數(shù)據(jù)庫追蹤的是涵蓋技術發(fā)明的“實用”專利,而非美學設計。在這些公司里,IBM贏取專利的能力最強悍。2014年,IBM總計獲得7534項美國專利,谷歌在2014年獲得了2566項專利,同比增長逾39%,排名從2013年的第11位升至第8位,首次躍居前10。蘋果去年獲得2003項專利,同比增長13%,排名從第13位升至第11位。高通專利獲得量同比增長23%,排名從第9位升至第7位。在這個統(tǒng)計里,中國公司2014年獲得的美國專利量提升了一倍,但是僅僅占據(jù)總專利量的2%。從國內來看,國內企業(yè)的專利申請量在最近三年呈較快增長,其中在即時通訊、移動支付等領域所積累的專利申請和創(chuàng)新實力,在中國市場中已經可以比肩甚至趕超同領域的國外企業(yè)?!吨袊ヂ?lián)網技術創(chuàng)新觀察報告(2014)》顯示,百度+騰訊+奇虎+小米這四家創(chuàng)新活躍的公司,2014年申請的專利總量大約4000件左右。然而,我們必須承認,這個數(shù)字還比不上IBM一家公司,創(chuàng)新能力與國際巨頭相比,差距很大。優(yōu)秀的中概股尚且如此,何況其他A股同行?缺少技術創(chuàng)新能力的公司,還算是高科技企業(yè)嗎?他們又如何與海外上市的同行競爭?但令人驚奇的是,這類公司獲得的關注,卻遠遠高于海外同行。更稀奇的是,還有一些以傳統(tǒng)業(yè)務公司,僅僅因為貼上了一個互聯(lián)網或互聯(lián)網+的標簽,也迅速的獲得了高倍的溢價。我就奇了怪了,這不是泡沫嗎?二、互聯(lián)網+:一輪新的泡沫在醞釀(一)誰說沒有泡沫?一提起泡沫,鈦媒體作者張笑容就想起了15年前的悲劇。上一年我所在網站躊躇滿志準備IPO,沒想到幾個月后就戰(zhàn)略調整,然后就是戰(zhàn)略收縮,從市場銷售編輯技術……許多同事都不見了。2010年3月10日,納斯達克指數(shù)達到了5132.52的高點,隨后便一路下跌;在這期間美國有210家“.com”公司倒閉,千百億市值瞬間揮發(fā)。最近,Nasdaq指數(shù)又回到了5000點附近,A股也水漲船高,這是否意味著又一次互聯(lián)網泡沫的降臨?對此我們有必要分析一哈。當今互聯(lián)網+興起的狀況與2000年的互聯(lián)網泡沫相比,有諸多相同和不同之處。第一個相同的情況是,兩者都崛起于大牛市。當年納斯達克市場科技股崛起起因于大牛市。A股市場也在2015年進入牛市。追究牛市形成原因,更令人擔憂。納斯達克牛市的形成基于美國經濟的走強。首先,自1980年以來,美國的企業(yè)巨頭以跨國公司的形式,為電子產品找到了新的市場;其次,大型計算機在工業(yè)領域的廣泛應用提升了生產效率,全球市場的開拓極大的提高了工業(yè)產能;再次,PC和互聯(lián)網的普及將這一輪牛市推到2000年頂點。而A股牛市的背景卻是宏觀經濟下行,整體經濟增長動力不足。由此來看,國內泡沫化的可能性更大。第二個相同的情況是,估值高的嚇人。當年一大堆科技股估值看起來都高到不合理,在最高峰的時候,Nasdaq本益比高達100倍,現(xiàn)在平均約30倍。當然也有個別公司至今未盈利。在A股市場,目前TMT領域的公司本益比已經接近100倍,有的達到數(shù)百倍,甚至遠超于納斯達克當年情形。與納斯達克不同的是,納市當年集聚了世界上最優(yōu)秀的科技公司。而A股市場上幾家公司的質量,與之相比,還有相當差距。第三個相同的情況是,風險投資大量集聚。風險投資的多寡,幾乎是泡沫與否的一個指向標,風險投資額越大,泡沫化的可能性越大。當年,正是在風險投資快速攀升并在2000年達到頂峰的時候,泡沫不期而遇,此后,便是一瀉千里,這個過程基本與網絡泡沫破裂同步。所以,風險資本的集聚程度,在某種程度上,也成了泡沫程度的風向標。根據(jù)VentureSource的調查報告,中國在2014年獲得的風險投資額已經躍居全球第二,僅次于美國,風險投資越來越高,這不能不讓人加劇對泡沫的憂慮。與15年前不同的是,現(xiàn)在的互聯(lián)網規(guī)模已經是過去的15倍。2000年全球網民只有2億,而現(xiàn)在全球已經有30億網民。其中,中國網民數(shù)量高達6.49億,超過了全美國總人口2倍。顯然,全球互聯(lián)網及高科技行業(yè)并非2000年那樣的泡沫,從長期來看,互聯(lián)網仍然是一個具有較為廣闊前景的行業(yè),隨著網絡與線下的企業(yè)逐漸融合,將為經濟的發(fā)展注入更多的活力。然而,在我們看到互聯(lián)網廣闊前景的同時,我們也必須清楚的認識到其中的風險點。泡沫現(xiàn)象在于,國內互聯(lián)網+崛起之后,沉渣泛濫雞犬升天,中國股市不缺乏概念炒作題材驅動,不缺乏那種由餐飲搖身一變?yōu)樵朴嬎愕墓?,而缺少主流的平臺級互聯(lián)網企業(yè),缺少掌握獨特核心技術的互聯(lián)網企業(yè)。因此,我們投資的關注點應該落腳于如何“擠掉泡沫”,如何發(fā)現(xiàn)存在于泡沫下面的真正有實力的企業(yè);同時,我們應該注意一些系統(tǒng)風險,如宏觀經濟衰退的風險、可能出現(xiàn)的金融危機等,注意繞過那些穿著互聯(lián)網+的馬甲。(二)為什么值得長期看好?李克強+意在經濟維穩(wěn)有泡沫不等于泡沫破?;ヂ?lián)網值得長期看好,因為肩負著重大的政治使命?!盎ヂ?lián)網+”在政府報告中首次出現(xiàn),實際上是受命于危難之間——宏觀經濟持續(xù)惡化,經濟增長需要新的引擎。目前我國經濟已經由高速增長階段進入到中低速增長階段,從GDP來看,我國GDP增速已經由2007年第一季度的14.5%下降到2014年第四季度的7.3%,我國出口也呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢。加之制造業(yè)領域產能過剩問題依舊突出,我國迫切需要找到經濟的新引擎。新引擎在哪里?政府已經注意到,互聯(lián)網經濟增長迅猛,對促流通、擴消費、惠民生具有積極作用,也意識到了互聯(lián)網龍頭企業(yè)的重要性。近年來,上市的中概股中,互聯(lián)網公司數(shù)量不斷增加,業(yè)績不斷增長的前提下,中概股互聯(lián)網公司市值占GDP比重逐年高速提高,從2012年1.59%上升到2014年的6.17%,互聯(lián)網公司在中國經濟發(fā)展中的地位越來越重要。從社會零售消費來看,互聯(lián)網也發(fā)揮著積極作用。國家統(tǒng)計局發(fā)布《2014公報解讀:新產業(yè)新業(yè)態(tài)方興未》一文指出,2014年全國網上零售額相當于社會消費品零售總額的10.63%,上升2.68個百分點。與2014年政府報告對比,可以發(fā)現(xiàn),互聯(lián)網的重要性和基礎性明顯提升。這既說明政府對互聯(lián)網的理解加深,也表明了互聯(lián)網在政府心目中已經升級為國家級主導產業(yè)。報告是這樣表述的:一是“要實施高端裝備、信息網絡、集成電路……等重大項目,把一批新興產業(yè)培育成主導產業(yè)。”(解讀:此處表達了政府對信息網絡產業(yè)的定位和期盼,信息網絡產業(yè)是主導產業(yè))。二是“要促進工業(yè)化和信息化深度融合,開發(fā)利用網絡化、數(shù)字化、智能化等技術,著力在一些關鍵領域搶占先機、取得突破?!?解讀:此處表達了對工業(yè)互聯(lián)網的期盼,希望通過相關技術實現(xiàn)傳統(tǒng)制造業(yè)升級轉型。)此外,在2015年報告的工作總體部署中,可以歸納為四個側重面(詳見下表),我們著重關注兩大要點:1.基礎建設;2.壯大信息消費;3.培育創(chuàng)新;4.網絡政務與其他。可以預期,有關制度紅利將會隨著行政改革的深入得到進一步釋放。第一,發(fā)展基礎技術。移動互聯(lián)網、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網可視為產業(yè)發(fā)展技術基礎,這些技術與制造業(yè)結合,將產生新的物種。第二,維護行業(yè)秩序。促進電子商務、工業(yè)互聯(lián)網和互聯(lián)網金融的健康發(fā)展,這三個領域將受到一定制度約束和監(jiān)管。第三,調整產業(yè)布局。政府要引導互聯(lián)網企業(yè)拓展國際市場,利好海外并購、跨境電商,跨境旅游等領域發(fā)展。三、龍蛇混雜,咱們如何識別真假互聯(lián)網+?頂層已經卷起大風,我們有理由相信隨后相當一段時期,各地各級政府,各種“互聯(lián)網+”行動計劃會大量涌現(xiàn)。全社會的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)熱情將得到極大釋放,互聯(lián)網發(fā)展的公共環(huán)境也會得到改善。互聯(lián)網+的意義,在于先“網”可以帶動后“網”。互聯(lián)網巨頭企業(yè)已經提出各具特色戰(zhàn)略規(guī)劃。國家要發(fā)展互聯(lián)網,必然離不開網絡巨頭和行業(yè)龍頭企業(yè),他們會獲得更多的社會資源,因此,以騰訊、百度、阿里巴巴為代表的中國互聯(lián)網公司將在未來的“互聯(lián)網+”大潮的發(fā)展中受益,并得到進一步成長。“互聯(lián)網+行動計劃”意味著中國政府按下了一個總開關,中國從后工業(yè)經濟時代轉入到互聯(lián)網經濟時代的引擎已經發(fā)動,而所有這一切都是互聯(lián)網過去二十年高速發(fā)展帶來的必然結果。政府報告多次提及的“互聯(lián)網+”主要是指刺激信息消費和基礎技術創(chuàng)新。本質是為傳統(tǒng)行業(yè)提供智能化、數(shù)據(jù)化和信息化的改造,催生新形態(tài)、新業(yè)態(tài),提高社會生產和流通效率?;谏鲜雠袛?,關于互聯(lián)網+,我想提一個新的認識框架:互聯(lián)網技術對傳統(tǒng)行業(yè)的作用,目前集中體現(xiàn)在對生產模式的改造和流通模式的改造,前者更多的依靠IOT技術,而后者依賴于電子商務。這是一場革命,就目前發(fā)展現(xiàn)狀而言,革命的突破口首先體現(xiàn)在刺激信息消費和改造社會流通,而要改造或顛覆傳統(tǒng)生產模式,要改造勞動工具提高生產力,還需要一個比較漫長的過渡期,按照《中國制造2025規(guī)劃》這個期限大約是10年。毫無疑問,各行各業(yè)都將互聯(lián)網化。互聯(lián)網+是一種新的企業(yè)形態(tài),它兼具互聯(lián)網和傳統(tǒng)企業(yè)兩者優(yōu)勢,由此也可以看出,并非所有企業(yè)都會互聯(lián)網+,至少目前如此。(一)并非所有企業(yè)都必須互聯(lián)網+究竟哪些企業(yè)適合互聯(lián)網+,哪些企業(yè)不需要互聯(lián)網+?我們首先要分析一下企業(yè)的行業(yè)需求特征。當前互聯(lián)網逐步滲透到社會經濟生活之中,不同的企業(yè)多少都會涉及到互聯(lián)網,根據(jù)不同企業(yè)互聯(lián)網需求度的高低,我們可以將企業(yè)分成四個類別:1.無網企業(yè):即沒有接觸互聯(lián)網的企業(yè),仍采用較為傳統(tǒng)的無網化生產流通方式,這類企業(yè)可能有信息化基礎,但是業(yè)務跟互聯(lián)網基本無關,比如建筑業(yè)、采掘業(yè);這類企業(yè)實施互聯(lián)網+的可信程度很低。2.邊緣企業(yè):即互聯(lián)網邊緣企業(yè),這些企業(yè)可以是互聯(lián)網公司也可以是傳統(tǒng)行業(yè)的公司,信息化基礎較好,主營業(yè)務依賴于線下資源,開始嘗試互聯(lián)網技術進行營銷;有較高的互聯(lián)網+意愿,比如餐飲、醫(yī)療等服務性行業(yè)。實施成效較高,風險較大。3.ICT企業(yè):提供傳感技術、通信服務與設備以及計算機軟件硬件產品等的企業(yè),生產和經營中互聯(lián)網化程度較高,例如軟硬件公司與IT解決方案提供商和電信運營商等;這類企業(yè)互聯(lián)網+的意愿高,風險較低,主要圍繞現(xiàn)有客戶和市場轉型,尚未大規(guī)模跨界。近年來,有少量新興企業(yè)開始滲透其他傳統(tǒng)行業(yè),其業(yè)務以提供信息化系統(tǒng)為主而非互聯(lián)網+。4.互聯(lián)網企業(yè):以互聯(lián)網為基礎開展經營的企業(yè),例如BAT等企業(yè),完全基于互聯(lián)網生存,這些公司滲透傳統(tǒng)行業(yè),有助于自身市場覆蓋范圍快速擴大,主動實施互聯(lián)網+意愿最高。然而,互聯(lián)網公司跨界進入一個新的領域,實施難度很大,風險較高。在上述四類企業(yè)中,邊緣企業(yè)最為焦慮,他們有迫切的融入互聯(lián)網的需求,但是常常不知如何采取行動,其次是互聯(lián)網公司。這兩大類企業(yè)屬于政府報告互聯(lián)網+的指向,也是社會關注的重點。而無網企業(yè)和許多ICT公司,則是泡沫存在的土壤。由此來看,即使某一家企業(yè)貼上了互聯(lián)網+的標簽,但未來不一定獲得預期的發(fā)展。在這四類公司中,我們需要給焦慮的邊緣企業(yè)和互聯(lián)網巨頭更多關注。(二)邊緣企業(yè):你怎樣不焦慮?互聯(lián)網+的本質,不是簡單模塊疊加,而是再造質變。邊緣企業(yè)要解除互聯(lián)網+焦慮,至少需要經歷三個階段。第一個階段改造流通:實現(xiàn)銷售的互聯(lián)網化,將公司的產品服務以電子商務模式推廣,同時開展網絡營銷;第二個階段,改造生產:調整生產管理經營,利用互聯(lián)網理念(比如用戶為中心)改造自身體制來適應互聯(lián)網經營的需要;第三個階段,產業(yè)協(xié)同:企業(yè)可以實現(xiàn)供應鏈上的互聯(lián)網化,逐步實現(xiàn)產業(yè)協(xié)同。在這個階段,企業(yè)可以圍繞自身業(yè)務形成自己的生態(tài),或者加入別人的生態(tài)中。目前國內許多傳統(tǒng)行業(yè)上市公司的“互聯(lián)網+”集中在第一階段,很多人以為開辟了電商平臺或者進行了網絡營銷就等于實現(xiàn)了互聯(lián)網+,這是一種比較危險的認識,也是造成失敗率居高不下的重要原因之一。這是因為,此類公司多屬行業(yè)龍頭,體量大而經營模式成熟,轉型難度較大?;ヂ?lián)網+需要做脫胎換骨式的體制改造,倘若企業(yè)僅僅把電商當成一個新生業(yè)務渠道—或者把互聯(lián)網業(yè)務當成一個新業(yè)務模塊而非戰(zhàn)略方向,則難免跟自身線下渠道惡性競爭,產生左右手互博現(xiàn)象,導致內部資源耗損巨大,難以讓新業(yè)務渡過有投入無產出的成長期。自力更生是一種艱難的選擇,有些公司采取了相對“輕松”的做法,希望通過收購兼并一家互聯(lián)網公司來實現(xiàn)自身戰(zhàn)略轉型。但這種嫁接式的策略有些投機色彩,往往出于財務投資目的,從實施效果來看,短期促進業(yè)績有效,長期發(fā)展非??梢?,而我們在投資選擇時更要慎重辨別這種投機性的行為。要成為一家真正的互聯(lián)網+公司,至少要具備四大素質:技術、數(shù)據(jù)、模式和組織。首先,從技術素質來看,互聯(lián)網技術和應用已經由服務業(yè)向工業(yè)和農業(yè)滲透。國家信息中心發(fā)布的《中國信息社會測評報告2014》指出,2013年全國信息社會指數(shù)達到0.4712,總體處于從工業(yè)社會向信息社會加速轉型的階段。傳統(tǒng)三大產業(yè)當前基本處于2.0階段向3.0階段過渡時期,不同產業(yè)中的邊緣企業(yè),可以采用互聯(lián)網技術創(chuàng)新來驅動生產和變革流通。比如,農場采用IOT技術加強農業(yè)管理,工廠采用智能化的生產工具如CPS來支持企業(yè)進行更高效的生產,飯店采用移動互聯(lián)網技術安排互聯(lián)網訂單。未來則是全行業(yè)互聯(lián)網,軟件更多采用人工智能技術,硬件上大量使用機器人,萬物采用智能化芯片互聯(lián),人、物品、流程與數(shù)據(jù)將通過互聯(lián)網結合為一體。其次,從數(shù)據(jù)素質來看,數(shù)據(jù)分析可以驅動企業(yè)的經營管理決策。應用了云計算的企業(yè),會沉淀大量運營數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)來源于顧客、供應商以及企業(yè)內部生產與管理的各個部門,利用相關的數(shù)據(jù)分析工具,有助于經營決策,預測市場變化,做出快速反應。不同行業(yè)在生產經營過程中都會產生巨大的數(shù)據(jù),而這些數(shù)據(jù)本身就蘊含著價值,通過開發(fā)利用數(shù)據(jù)資源的工具以及智能化處理的工具,這些數(shù)據(jù)就能夠展現(xiàn)出它的價值。由下圖我們可以直觀的看出不同行業(yè)產生100元美元收入的所用的實際數(shù)據(jù)量,所以在未來,擁有更多的數(shù)據(jù)以及更高效的數(shù)據(jù)處理工具,企業(yè)的價值就會更高。再次,從模式素質來看,當前的企業(yè)可以通過互聯(lián)網平臺、網絡營銷平臺與線下資源“結合”。其中,C2B一種具有生命力的新興模式,C2B的核心是以消費者為中心,消費者當家做主。一般來說,C2B產品應該具有以下特征:第一:價格統(tǒng)一。相同生產廠家的相同型號的產品無論通過什么終端渠道購買價格都一樣,渠道不掌握定價權;第二:C2B產品價格組成結構合理,拒絕暴利;第三:渠道透明,消滅山寨存在空間;第四:供應鏈透明,品牌共享。最后,從組織素質來看,企業(yè)組織結構需要進行脫胎換骨的變革,加強激勵制度變革。組織結構上需采用互聯(lián)網企業(yè)等所具有的扁平化的組織結構,化整為零,鼓勵小分隊創(chuàng)新,形成創(chuàng)業(yè)氛圍;同時,需要改造傳統(tǒng)的激勵制度與之配套,宜采取股權激勵措施,化雇傭為合伙人,以提高員工的積極性。如海爾、國美等均已開始對其組織結構進行調整,使之更為扁平化;而從我國上市公司的股權激勵發(fā)展來看,上市公司推出股權激勵計劃的數(shù)量也呈上升趨勢,其中創(chuàng)業(yè)板以及中小板企業(yè)占據(jù)主要地位,如2014年中推出的192家股權激勵公告中有近160家為中小板和創(chuàng)業(yè)板企業(yè)。(三)如何渡劫?我們認為具備了上述四大素質的企業(yè),也就具備實施了“互聯(lián)網+”的前提條件。即使如此,也應該看到,“互聯(lián)網+”的風險依然極大,形同渡劫。如此一來,選擇一個適合自己的渡劫方式對于企業(yè)來說至關重要。一家傳統(tǒng)公司通過什么方法渡劫?一家互聯(lián)網公司如何渡劫?從現(xiàn)有的案例中來看,“渡劫”的方法可以分為自力更生、收購兼并、結盟合作等方式。不同類型及規(guī)模的企業(yè)所采用的策略不同,每個企業(yè)都應該結合自身的特點、風險承受能力以及未來發(fā)展戰(zhàn)略來選取合適的策略。對于巨頭類企業(yè)(如騰訊、阿里、平安集團等),由于其在互聯(lián)網行業(yè)或者某個具體的傳統(tǒng)行業(yè)有著得天獨厚的優(yōu)勢,其融合策略更傾向于自力更生以及兼并收購,通過自身巨大的資源優(yōu)勢直接滲透到其他行業(yè),或者通過兼并收購優(yōu)質企業(yè),實現(xiàn)線上線下的融合,自力更生的風險一般要高于收購兼并。對于規(guī)模與巨頭相比相對較小的大型及中型企業(yè),由于其自身實力并不足以支持其自力更生,其融合策略更偏向于兼并收購與結盟合作。(四)評析:穿越泡沫,剩者為王互聯(lián)網領域歷來是贏家通吃剩者為王。2000年網絡泡沫破滅后,市場歸于理性。在接下來的新周期里,蘋果、英特爾、微軟、思科、ebay、亞馬遜、Yahoo等企業(yè)活了下來,同時谷歌、推特、Facebook崛起。考察其生存的原因,一方面有賴于互聯(lián)網在全球范圍內的高速普及,提供了廣闊的市場,另一方面也有賴于新技術–Web2.0技術的成熟,無論是企業(yè)還是個人都越來越依賴互聯(lián)網,并逐漸將網絡應用作為企業(yè)經營和個人生活工作中不可或缺的工具。企業(yè)和個人對網絡應用的個性化需求成就了新一批IT成長股。符合潮流,掌握技術,有足夠的現(xiàn)金儲備,是生存的基本要求?;仡檱鴥仁袌?,誰能夠穿越泡沫,安然渡劫,成為剩下來的幸存者?通過上文的分析不難看出,在今后的幾年內,需要“互聯(lián)網+”渡劫的行業(yè)主要集中互聯(lián)網巨頭以及邊緣企業(yè)之中,結合三種策略分析,我們不難預見:采用第一種方法,自力更生,對于一些大型企業(yè)集團而言,非有一定遠見和堅定意志者不可為,一旦渡劫成功,公司將進入一個全新的境界。但大船掉頭風險高,成功者少(中小企業(yè)反而容易成功)。對于第二種方法,以大吃小的兼并重組也是一個充滿挑戰(zhàn)的過程,其風險除了存在于兩個公司所代表的產業(yè)的融合,還在于企業(yè)文化的融合,這種融合需要企業(yè)付出相當?shù)臅r間來接納彼此,但由于收購方可以承受相應的風險,反而容易接受,這種策略將會成為2-3年的熱點,但對于A股公司而言,失敗風險依然較高。對于第三種方法,巨頭之間的強強聯(lián)合,有利于利用彼此獨特的優(yōu)質資源,搶先瓜分市場份額,這種將情況將高頻率出現(xiàn)。不管采取哪種方法,只有那些能夠正確評判自身狀況、順應產業(yè)發(fā)展趨勢、集聚未來企業(yè)素質、致力于創(chuàng)造價值的公司,將會順利渡劫,成為最后的“剩者”。四、互聯(lián)網+歷史性機遇在哪里?(一)產業(yè)發(fā)展邏輯:三生萬物很多年前,我認為是市場決定未來,需求推動互聯(lián)網發(fā)展,但是,隨著年歲日增,越來越傾向于認同技術的作用。技術是推動互聯(lián)網發(fā)展的主動力之一,產業(yè)互聯(lián)網的興盛也需要依托一定的技術基礎?!盎ヂ?lián)網+”的核心是融合云計算、大數(shù)據(jù)、移動通信、物聯(lián)網與人工智能等技術,全面升級改造社會生產力。因此,我們更關注技術對未來的影響。互聯(lián)網在中國經過了20余年發(fā)展,張笑容指出,經歷了“一生二、二生三”的兩個發(fā)展階段,現(xiàn)在進入新的“三生萬物”階段,在這個階段,傳統(tǒng)互聯(lián)網、移動互聯(lián)網與物聯(lián)網三個領域融合為一體,“大智移云物”技術將迎來產業(yè)發(fā)展高潮,這些技術會深度介入整個企業(yè)經營管理活動的方方面面,它從流通、生產與產業(yè)協(xié)同三個維度,重新組織勞動工具、勞動者和勞動對象,實現(xiàn)整個社會的生產力的升級。在三生萬物的階段,互聯(lián)網+將造就大批新型企業(yè),機遇出現(xiàn)在傳統(tǒng)互聯(lián)網、移動互聯(lián)網和物聯(lián)網三者的交集中。例如工業(yè)互聯(lián)網,它注重軟件、云計算和大數(shù)據(jù)等互聯(lián)網技術,也融合了移動網絡技術與物聯(lián)網感知技術。為抓住這個重大的產業(yè)機遇,2014年3月AT&T、Cisco、GE、IBM和Intel成立工業(yè)互聯(lián)網聯(lián)盟(IIC),旨在改進物理與數(shù)字世界的融合,實現(xiàn)關鍵工業(yè)領域的更新升級。(二)把握未來的趨勢:五大需求在三生萬物階段,技術創(chuàng)新依然是驅動未來發(fā)展的主動力?!盎ヂ?lián)網+”將產生五大技術需求,能否把握住這些技術趨勢,為新型企業(yè)的發(fā)展開辟了廣闊的天地。1.云計算需求爆炸云計算提高了軟硬件的使用率,可以節(jié)約企業(yè)IT的維護人員成本,降低能耗。對于大型企業(yè)來說,其雄厚的實力可以支持設立專門的技術服務部門以滿足企業(yè)發(fā)展過程中的各種技術需求,但是中小企業(yè)由于自身規(guī)模實力限制,不可能負擔高額的IT信息系統(tǒng)成本,所以未來對于云服務這種成本較低的服務的需求會出現(xiàn)爆發(fā)。我國中小企業(yè)信息化程度較高,為云計算的推廣奠定了基礎。根據(jù)CNNIC第35次中國互聯(lián)網絡發(fā)展情況統(tǒng)計報告,截止至2014年12月,全國使用計算機辦公的企業(yè)比例為90.4%,這為企業(yè)未來更好地使用云服務提供了基礎。2.智能終端需求爆發(fā):物聯(lián)網需求大智能手機、可穿戴設備、智能家居等領域的發(fā)展前景明朗,預計未來會出現(xiàn)小爆發(fā),各種智能終端將遍布我們生活中的各個角落。從京東商城統(tǒng)計的PV與銷售量的數(shù)據(jù)反映,中國的智能硬件市場正在進入快速上升通道。從2013年12月份到2014年12月份,京東智能硬件的頁面瀏覽量(PV)增長160%,銷售額增長了280%,年銷售675萬訂單量,866萬件商品,增長卓著。3.數(shù)據(jù)爆炸:大數(shù)據(jù)技術前景廣闊隨著終端數(shù)量的增加,網絡數(shù)據(jù)也將出現(xiàn)爆炸式的增長,這預示著Z字節(jié)時代即將到來(1Z=10億G)。思科全球云端指數(shù)顯示,到2017年底,全球數(shù)據(jù)中心每年的IP流量將達到7.7Z字節(jié)。愛立信預計,2014年至2020年,移動數(shù)據(jù)流量有望以40%的復合年增長率增長。到2020年,移動數(shù)據(jù)流量將較2014年增長8倍。4.移動通信網絡爆炸云服務以及大數(shù)據(jù)的發(fā)展,企業(yè)與互聯(lián)網的融合都離不開帶寬等信息基礎設施的升級,移動互聯(lián)網帶寬將從3G、4G演化進5G時代。2015年3月1日,英國《每日郵報》報道,英國已成功研制5G網絡,并進行100米內的傳送數(shù)據(jù)測試,每秒數(shù)據(jù)傳輸高達125GB,是4G網絡的6.5萬倍,理論上1秒鐘可下載30部電影,并稱于2018年投入公眾測試,2020年正式投入商用。移動通信網絡的爆發(fā)還得益于LTE的迅速普及和用戶的快速增長。愛立信發(fā)布2015年ICT產業(yè)發(fā)展趨勢顯示,2014年,全球的LTE用戶規(guī)模同比增長了45%,達到4億左右,而中國的LTE用戶已經突破8千萬,月均用戶增長率超過50%。預計2020年,全球的LTE用戶將達到35億,占整個移動寬帶用戶的42%左右,用戶量噴發(fā)必然帶來網絡帶寬、終端數(shù)量和數(shù)據(jù)流量的暴增,移動網絡未來有很大的發(fā)展空間。5.人工智能應用爆炸隨著互聯(lián)網與產業(yè)的結合不斷加深,各類人工智能的應用也會出現(xiàn)井噴式的發(fā)展。萬物互聯(lián)的兩個發(fā)展方向:面向個人生活的連接日趨豐富和復雜,連接無處不在;面向生產領域的工業(yè)互聯(lián)網開始萌芽。人工智能技術應用存在巨大需求。人工智能應用領域包括,機器翻譯,智能控制,專家系統(tǒng),機器人學,語言和圖像理解,遺傳編程機器人工廠,自動程序設計,航天應用,龐大的信息處理,儲存與管理,執(zhí)行化合生命體無法執(zhí)行的或復雜或規(guī)模龐大的任務等等。(三)借我一雙慧眼:未來企業(yè)的五大特點我認為,未來的企業(yè)應具備以下五個特點:1、OTT可以有效的擴大企業(yè)生存空間,甚至行業(yè)顛覆。以電信行業(yè)為例,微信的OTT已經使得傳統(tǒng)電信運營商感到了生存恐懼,不得不全面轉型。OTT的威力遠遠沒有發(fā)揮出來,下一個發(fā)力重點或將出現(xiàn)在廣電領域。以電視節(jié)目為例,傳統(tǒng)的有線電視節(jié)目一直是由
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