中國建筑節(jié)能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

中國建筑節(jié)能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

一、中國建筑節(jié)能行業(yè)發(fā)展概況

建筑節(jié)能設(shè)計思路應(yīng)用節(jié)能技術(shù)同建筑所處的氣候條件密不可分。在不同的氣候條件下，適用的節(jié)能技術(shù)也不相同。節(jié)能建筑設(shè)計有兩種設(shè)計思路。一種是把建筑當(dāng)作封閉系統(tǒng)，盡量減少住宅與外界能量交換達(dá)到節(jié)能效、果。覆土、遮陽、綠化、圍護(hù)結(jié)構(gòu)保溫均屬于此類，一般多用在寒帶、熱帶、外部條件惡劣的地區(qū)；另一種是把建筑當(dāng)作開放系統(tǒng)，以內(nèi)外環(huán)境的能量交換為特征。太陽能、風(fēng)能利用屬于此類，一般用于亞熱帶、溫帶地區(qū)。由于不同地區(qū)四季氣候差異很大或各種原因造成的局部小氣候，節(jié)能建筑的應(yīng)用還需因地制宜。依據(jù)當(dāng)?shù)氐奶攸c(diǎn)選用適宜技術(shù)，最大限度地達(dá)到人們生理需求和節(jié)約能源二者之間的平衡。

（1）建筑節(jié)能行業(yè)發(fā)展歷程

狹義上的建筑節(jié)能主要是指降低單體建筑的能耗標(biāo)準(zhǔn)，而廣義上的建筑節(jié)能則包括單體建筑節(jié)能，建筑全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)碳排放與能耗的降低，以及城市能源管理等等環(huán)節(jié)。

從建筑節(jié)能發(fā)展來看，行業(yè)遵循著單體建筑節(jié)能，全產(chǎn)業(yè)鏈綠色建筑，生態(tài)城市建設(shè)的發(fā)展路勁。同時一個較為顯著的特點(diǎn)是，中國的建筑節(jié)能行業(yè)發(fā)展與政策聯(lián)系緊密，行業(yè)的發(fā)展階段也受政策影響。

我國綠色建筑發(fā)展較晚，首先從建筑節(jié)能起步。20世紀(jì)80年代，我國開始提倡建筑節(jié)能，但是有關(guān)綠色建筑的系統(tǒng)研究還處于萌芽階段，在許多相關(guān)的技術(shù)研究領(lǐng)域仍是空白。1986年《民用建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)（采暖居住建筑部分）》發(fā)布，建筑節(jié)能率目標(biāo)是30%，1994年，該標(biāo)準(zhǔn)修訂，將建筑節(jié)能率目標(biāo)提升至50%，并制訂了《建筑節(jié)能“九五”計劃和2010年規(guī)劃》。1999年《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》發(fā)布，并于2005年進(jìn)行了修訂，期間還分別出臺了夏熱冬冷地區(qū)和夏熱冬暖地區(qū)建筑節(jié)能規(guī)劃。

根據(jù)建設(shè)部制定的《民用建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)（采暖居住建設(shè)部分）》，我國建筑節(jié)能工作分為三個階段：

第一階段是指在1980-1981年的建筑能耗基礎(chǔ)上節(jié)能30%。

第二階段是在第一階段的基礎(chǔ)上再節(jié)能30%，簡稱為節(jié)能50%標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)已進(jìn)入節(jié)能50%的第二階段，這一階段的主要任務(wù)是：在保證使用功能、建筑質(zhì)量和室內(nèi)熱環(huán)境符合小康目標(biāo)的前提下，努力實(shí)現(xiàn)全國城鎮(zhèn)建筑夏季室溫低于30℃，采暖區(qū)冬季室溫達(dá)到18℃左右的基本要求，非采暖區(qū)室內(nèi)熱環(huán)境明顯改善。采取各種有效的節(jié)能技術(shù)和管理措施，改善建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫隔熱性能，輔助以必要的供熱、降溫設(shè)施，提高用能設(shè)備的效率和居住的熱舒適性，把新建房屋的能耗較大幅度地降下來；對原有建筑物有計劃地進(jìn)行節(jié)能改造，以達(dá)到節(jié)約能源和保護(hù)環(huán)境的目的。

第三階段是指在第二階段的基礎(chǔ)上再節(jié)能30%，達(dá)到節(jié)能65%的標(biāo)準(zhǔn)。北京、天津等地方在居住建筑方面已經(jīng)開始執(zhí)行節(jié)能65%的標(biāo)準(zhǔn)。部分地區(qū)已經(jīng)開始研究并實(shí)施第四階段節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，即在65%的基礎(chǔ)上再節(jié)能30%，達(dá)到75%節(jié)能效果。

（2）我國建筑能源消耗情況

當(dāng)下，經(jīng)濟(jì)社會逐步向低碳經(jīng)濟(jì)、綠色環(huán)保方向發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，建筑能源消耗量占中國能源總消耗量的比例逐年攀升，建筑能耗由2014年的7.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤增長至2018年的13.0億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，其能耗占比由2014年的17.7%增加到2018年的27.9%。因此，建筑節(jié)能將對中國能源總消耗量的減少具有重要影響，建筑保溫已成為減少能耗的重要領(lǐng)域之一。

同時，相關(guān)部門、機(jī)構(gòu)制定了相應(yīng)的建筑節(jié)能戰(zhàn)略，加大了在建筑保溫、節(jié)能技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)力度，在科研機(jī)構(gòu)和高校進(jìn)行新技術(shù)、新產(chǎn)品和新材料的研發(fā)，如同濟(jì)大學(xué)在2012年研發(fā)推出新型綠色建筑節(jié)能系統(tǒng)，該建筑節(jié)能系統(tǒng)通過在墻體配備耐火、隔熱的輕質(zhì)保溫材料從而實(shí)現(xiàn)窗、墻和頂?shù)木C合節(jié)能。

（3）我國建筑節(jié)能行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

1、起步晚，與發(fā)達(dá)國家差距大

建筑節(jié)能業(yè)務(wù)在發(fā)達(dá)國家開展比較成熟，至今已經(jīng)有超過40多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，已經(jīng)形成比較完善的政府鼓勵、建筑業(yè)主主動、企業(yè)運(yùn)作為主的市場化格局。政府通過頒布節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和法令、推行節(jié)能標(biāo)識、提供節(jié)能補(bǔ)貼或稅收優(yōu)惠等方式，形成建筑節(jié)能的法制和經(jīng)濟(jì)環(huán)境。建筑業(yè)主為執(zhí)行節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和法令，需要尋求節(jié)能服務(wù)，以提高建筑能源利用效率，降低能源費(fèi)用支出。由此，創(chuàng)造了龐大的建筑節(jié)能服務(wù)市場。節(jié)能服務(wù)企業(yè)依靠專業(yè)化服務(wù)，幫助建筑業(yè)主實(shí)現(xiàn)節(jié)能目標(biāo)，分享節(jié)能收益。目前，歐美國家先后提出要在2020-2030年實(shí)現(xiàn)新建住宅建筑全部“零能耗”或“接近零能耗”的目標(biāo)。

我國的建筑節(jié)能起步相對較晚，上個世紀(jì)八十年代初，國家提出建筑節(jié)能戰(zhàn)略，并在科研機(jī)構(gòu)和高等院校內(nèi)開展了眾多建筑節(jié)能新技術(shù)、新材料和新產(chǎn)品的研究開發(fā)。

2、總體發(fā)展不均衡

部分城市建筑節(jié)能工作發(fā)展較慢，尤其是夏熱冬冷地區(qū)城市起步較晚、發(fā)展緩慢，一些城市的建筑節(jié)能工作還未完全展開。建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)節(jié)能與采暖制冷系統(tǒng)節(jié)能之間的不平衡，圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用節(jié)能措施多。采暖制冷系統(tǒng)節(jié)能工作滯后、節(jié)能改造緩慢。管理環(huán)節(jié)之間的不平衡，大多數(shù)城市在建筑節(jié)能設(shè)計方面把關(guān)較好，但在施工、監(jiān)理、竣工驗(yàn)收備案、節(jié)能檢測與認(rèn)證等環(huán)節(jié)的管理工作還很薄弱，沒有把好建筑節(jié)能管理工作的“出口”關(guān)。節(jié)能材料的生產(chǎn)、認(rèn)證相對滯后產(chǎn)品的研發(fā)資金缺乏，開展關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)少，造成建筑節(jié)能產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)相對滯后，新型節(jié)能材料、產(chǎn)品市場發(fā)展緩慢；市場上優(yōu)質(zhì)高效的節(jié)能材料比較少，尤其本省生產(chǎn)的更少。按《節(jié)約能源法》和國務(wù)院文件要求對節(jié)能材料產(chǎn)品應(yīng)實(shí)施認(rèn)證，但此項(xiàng)工作開展較晚，監(jiān)管工作還未完全到位。

二、中國建筑節(jié)能行業(yè)市場現(xiàn)狀

（1）我國建筑節(jié)能產(chǎn)品供給情況

建筑節(jié)能行業(yè)主要包括建筑節(jié)能材料、節(jié)能服務(wù)等。聚氨酯、巖棉、玻璃棉等產(chǎn)品是建筑節(jié)能材料行業(yè)的主要產(chǎn)品。

1、巖棉

巖棉是性能出眾的建筑保溫材料。巖棉具有保溫、吸音、隔熱、防火、透氣等性能。作為無機(jī)不燃材料，巖棉是已具有成熟應(yīng)用技術(shù)的所有外墻外保溫材料中，唯一能夠完全滿足我國現(xiàn)行國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中A級不燃的保溫材料。

2018年我國巖棉行業(yè)產(chǎn)能增長至386萬噸，產(chǎn)能利用率為88.1%。2018年我國內(nèi)巖棉新增產(chǎn)能21萬噸，主要集中在華北、西南、東南等地區(qū)，新增單線設(shè)計產(chǎn)能在3.0萬噸上下，在新增產(chǎn)能中電爐熔化工藝生產(chǎn)線的占比逐漸上升。

2、玻璃棉

玻璃棉為借離心力或高速氣流制成的細(xì)、短、絮狀纖維，其中平均纖維直徑大于3.5微米的玻璃棉被稱為一般玻璃棉，一般玻璃棉及其制品主要應(yīng)用于建筑隔熱保溫及隔音領(lǐng)域；平均纖維直徑不大于3.5微米的玻璃棉為微纖維玻璃棉，微纖維玻璃棉制品則應(yīng)用于分離、潔凈和高端節(jié)能保溫領(lǐng)域，主要用來生產(chǎn)高比表面積電池隔膜（AGM隔板）、玻璃纖維濾紙和真空絕熱板芯材。

20世紀(jì)50年代我國開始生產(chǎn)玻璃棉，但受制于工藝水平，我國玻璃棉生產(chǎn)能耗較大，生產(chǎn)成本高，玻璃棉制品種類單一，因此應(yīng)用推廣較少。20世紀(jì)80年代，上海平板玻璃廠與原北京玻璃鋼制品廠通過引進(jìn)國外先進(jìn)的離心玻璃棉生產(chǎn)設(shè)備，加速了我國玻璃棉產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。2002年以來，全國新建和擴(kuò)建生產(chǎn)線增長過快，玻璃棉生產(chǎn)企業(yè)由十幾家增長50來家。2018年全國共有玻璃棉生產(chǎn)線近100條，產(chǎn)量近120萬噸，企業(yè)數(shù)量近40家。

3、聚氨酯

聚氨酯全稱為聚氨基甲酸酯，是主鏈上含有重復(fù)氨基甲酸酯基因的大分子化合物統(tǒng)稱。它是由有機(jī)二異氰酸酯或多異氰酸酯與二翔基或多翔基化合物加聚而成。依據(jù)原料，一般可分為聚酯型和聚醚型。

目前，我國是全球最大的聚氨酯生產(chǎn)、消費(fèi)國。我國2000年聚氨酯產(chǎn)量約100萬噸，占當(dāng)年全球總量約10%；而到2013年我國聚氨酯產(chǎn)銷量已達(dá)到約870萬噸，2018年我國聚氨酯產(chǎn)量在1250萬噸左右。

（2）建筑節(jié)能行業(yè)需求市場

在新增節(jié)能面積領(lǐng)域，建筑節(jié)能指在居住建筑和公共建筑的規(guī)劃、設(shè)計、建造和使用過程中，通過執(zhí)行現(xiàn)行建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，提高建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)熱工性能，采用節(jié)能型用能系統(tǒng)和可再生能源利用系統(tǒng)，切實(shí)降低建筑能源消耗的活動。

2016年底全國城鎮(zhèn)新建建筑全面執(zhí)行節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，累計建成節(jié)能建筑面積超過150億平方米，節(jié)能建筑占比47.2%，其中2016年城鎮(zhèn)新增節(jié)能建筑面積16.9億平方米。2018年全國城鎮(zhèn)新增節(jié)能建筑面積約為19.7億平方米，累計建成節(jié)能建筑面積約為188.5億平方米。

在改造節(jié)能面積領(lǐng)域，2016年底全國城鎮(zhèn)累計完成既有居住建筑節(jié)能改造面積超過13億平方米，其中2016年完成改造面積8789萬平方米。

2018年我國完成節(jié)能建筑改造面積在1.59億平方米左右，累計改造面積約為15.96億平方米。

根據(jù)《2020-2026年中國建筑節(jié)能行業(yè)市場行情監(jiān)測及投資發(fā)展?jié)摿蟾妗窋?shù)據(jù)顯示：整體來看，2017年我國節(jié)能建筑增量面積為20.17億平方米，2018年我國節(jié)能建筑增量面積增長至21.29億立方米。

（3）中國建筑節(jié)能行業(yè)產(chǎn)值快速提升

2017年我國建筑節(jié)能行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模為1369億元，2018年我國建筑節(jié)能行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模增長至1675億元。

目前，國內(nèi)建筑節(jié)能產(chǎn)品主要包括建筑材料節(jié)能和新能源節(jié)能以及建筑智能化。2018年國內(nèi)建筑節(jié)能產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況如下圖所示：

三、中國建筑節(jié)能行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）綠色建筑是我國建筑未來的方向

綠色建筑是指在節(jié)水、節(jié)材、環(huán)保、節(jié)地等方面，從設(shè)計到運(yùn)營都嚴(yán)格按照綠色建筑執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的建筑。

中華文明歷來強(qiáng)調(diào)天人合一、尊重自然。面向未來，中國將把生態(tài)文明建設(shè)作為“十三五”規(guī)劃重要內(nèi)容，落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，通過科技創(chuàng)新和體制機(jī)制創(chuàng)新，實(shí)施優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、構(gòu)建低碳能源體系、發(fā)展綠色建筑和低碳交通、建立全國碳排放交易市場等一系列政策措施，形成人和自然和諧發(fā)展現(xiàn)代化建設(shè)新格局。中國在“國家自主貢獻(xiàn)”中提出，將于2030年左右使二氧化碳排放達(dá)到峰值并爭取盡早實(shí)現(xiàn)，2030年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降60%~65%，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右，森林蓄積量比2005年增加45億立方米左右。

從發(fā)展機(jī)遇看，黨中央、國務(wù)院提出的推進(jìn)能源生產(chǎn)與消費(fèi)革命、走新型城鎮(zhèn)化道路、全面建設(shè)生態(tài)文明、把綠色發(fā)展理念貫穿城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理全過程等發(fā)展戰(zhàn)略，為建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展指明了方向；廣大人民群眾節(jié)能環(huán)保意識日益增強(qiáng)，對建筑居住品質(zhì)及舒適度、建筑能源利用效率及綠色消費(fèi)等密切關(guān)注，為建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展奠定堅實(shí)群眾基礎(chǔ)。

從發(fā)展?jié)摿?，在建筑總量持續(xù)增加以及人民群眾改善居住舒適度需求、用能需求不斷增長的情況下，通過提高建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施既有居住建筑節(jié)能改造，加大公共建筑節(jié)能監(jiān)管力度，積極推廣可再生能源，使建筑能源利用效率進(jìn)一步提升，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，可以有效遏制建筑能耗的增長趨勢，實(shí)現(xiàn)北方地區(qū)城鎮(zhèn)民用建筑采暖能耗強(qiáng)度、公共建筑能耗強(qiáng)度穩(wěn)步下降，預(yù)計到“十三五”期末，可實(shí)現(xiàn)約1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤的節(jié)能能力，將對完成全社會節(jié)能目標(biāo)做出重要貢獻(xiàn)。

從發(fā)展挑戰(zhàn)看，我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程處于窗口期，建筑總量仍將持續(xù)增長；經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于轉(zhuǎn)型期，主要依托建筑提供服務(wù)場所的第三產(chǎn)業(yè)將快速發(fā)展；人民群眾生活水平處于提升期，對居住舒適度及環(huán)境健康性能的要求不斷提高，大量新型用能設(shè)備進(jìn)入家庭，對做好建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展工作提出了更高要求。

（2）國家政策為建筑節(jié)能行業(yè)“保駕護(hù)航”

《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年（2016－2020年）規(guī)劃綱要》是我國“十三五”期間經(jīng)濟(jì)建設(shè)，社會發(fā)展與改革的綱領(lǐng)性文件，是“十三五”期間重要政策主要依據(jù)之一。

《規(guī)劃綱要》中明確指出：要發(fā)展適用、經(jīng)濟(jì)、綠色、美觀建筑，提高建筑技術(shù)水平、安全標(biāo)準(zhǔn)和工程質(zhì)量，推廣裝配式建筑和鋼結(jié)構(gòu)建筑。實(shí)施全民節(jié)能行動計劃，全面推進(jìn)工業(yè)、建筑、交通運(yùn)輸、公共機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域節(jié)能，實(shí)施鍋爐（窯爐）、照明、電機(jī)系統(tǒng)升級改造及余熱暖民等重點(diǎn)工程。實(shí)施建筑能效提升和綠色建筑全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展計劃。健全節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)材、節(jié)礦標(biāo)準(zhǔn)體系，提高建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)行業(yè)、設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)全覆蓋。

住建部印發(fā)的《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中明確指出了十三五期間節(jié)能建筑的發(fā)展目標(biāo)，提出：到2020年，城鎮(zhèn)新建民用建筑全部達(dá)到節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)要求，能效水平比2015年提升20%,；到2020年，城鎮(zhèn)綠色建筑占新建建筑比重達(dá)到50%，新開工全裝修成品住宅面積達(dá)到30%，綠色建材應(yīng)用比例達(dá)到40%，裝配式建筑面積占新建建筑面積比例達(dá)到15%。此外住建部還根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》《住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要》制定了《建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展“十三五”規(guī)劃》的專項(xiàng)規(guī)劃。

（3）建筑節(jié)能發(fā)展快速

“十二五”期間我國建筑節(jié)能行業(yè)迅速發(fā)展，全國城鎮(zhèn)新建民用建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)全部修訂完成并頒布實(shí)施，節(jié)能性能進(jìn)一步提高。城鎮(zhèn)新建建筑執(zhí)行節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)比例基本達(dá)到100%，累計增加節(jié)能建筑面積70億平方米，節(jié)能建筑占城鎮(zhèn)民用建筑面積比重超過40%。北京、天津、河北、山東、新疆等地開始在城鎮(zhèn)新建居住建筑中實(shí)施節(jié)能75%強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。

綠色建筑實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展綠色建筑實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展綠色建筑實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。全國省會以上城市保障性安居工程、政府投資公益性建筑、大型公共建筑開始全面執(zhí)行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)，北京、天津、上海、重慶、江蘇、浙江、