U8V11.0銷售管理產(chǎn)品功能介紹-培訓(xùn)稿

U8V11.0產(chǎn)品培訓(xùn)—銷售管理用友軟件股份有限公司U8供應(yīng)鏈二部講師：羅學(xué)君2012年10月26日課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述應(yīng)用角色接口說明應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程配置課程提綱業(yè)務(wù)介紹客戶管理業(yè)務(wù)員管理價格管理信用管理銷售計劃業(yè)務(wù)模式：普通銷售業(yè)務(wù)模式：分期收款業(yè)務(wù)模式：直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)模式：委托代銷課程提綱業(yè)務(wù)介紹業(yè)務(wù)模式：零售業(yè)務(wù)銷售費(fèi)用與CRM整合應(yīng)用其他業(yè)務(wù)課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述應(yīng)用角色接口說明1.1產(chǎn)品綜述

銷售管理提供了報價、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運(yùn)、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)。針對制造業(yè)提供了按單生產(chǎn)、按單裝配的BOM的快捷選配工具，為生產(chǎn)提供有效的客戶物料清單信息，并實(shí)現(xiàn)銷售訂單需求為牽引的供應(yīng)鏈管理的全程業(yè)務(wù)管理。1.1產(chǎn)品綜述–應(yīng)用框架1.2應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能銷售主管1:定期起草銷售計劃、人員安排，并負(fù)責(zé)計劃和安排的實(shí)施

2:檢查、控制、監(jiān)督銷售流程，保證銷售業(yè)務(wù)按計劃、程序順利進(jìn)行3:銷售代表的考核及日常人員管理，銷售團(tuán)隊建設(shè)，并提交人員使用與管理建議4:

定期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交業(yè)務(wù)分析報告（客戶分析、銷售策略效果與建議等

5:定期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交工作計劃和總結(jié)銷售主管角色門戶銷售計劃銷售報價單、訂單等銷售單據(jù)審批銷售統(tǒng)計、分析報表銷售業(yè)務(wù)員1.積極完成規(guī)定或承諾的銷售量指標(biāo)。

2.負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并催討所欠應(yīng)收銷售款項(xiàng)。

3.收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、廣告、售后服務(wù)、產(chǎn)品改進(jìn)新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見。

4.填寫有關(guān)銷售表格，提交銷售分析和總結(jié)報告。銷售業(yè)務(wù)員角色門戶銷售報價單銷售訂單銷售發(fā)/退貨單銷售發(fā)票1.3接口說明1.3接口說明-銷售與供應(yīng)鏈課程提綱應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程配置2.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)部門檔案人員檔案倉庫檔案客戶（客戶分類、客戶檔案）存貨（計量單位、存貨分類、存貨檔案）幣種結(jié)算方式收發(fā)類別銷售類型收付款協(xié)議客戶存貨對照表銷售管理模塊涉及關(guān)鍵基礎(chǔ)檔案2.2期初數(shù)據(jù)期初訂單：已簽訂訂單，但貨物沒有出庫，沒有開具銷售發(fā)票。直接將訂單在《銷售系統(tǒng)》作為正常訂單錄入到系統(tǒng)，后續(xù)處理與正常訂單相同。期初發(fā)貨單：已發(fā)貨已出庫，但沒有與客戶開票結(jié)算。在《銷售系統(tǒng)》期初發(fā)貨單錄入，審核后開票結(jié)算。支持業(yè)務(wù)類型：普通銷售、分期收款。期初委托代銷發(fā)貨單：委托代銷貨物已經(jīng)發(fā)貨出庫，但沒有與受托方結(jié)算，在《銷售系統(tǒng)》期初委托代銷發(fā)貨單錄入，審核后結(jié)算開票。期初銷售發(fā)票：銷售已經(jīng)發(fā)貨、開票，但未收款。在《應(yīng)收管理》期初余額錄入銷售期初發(fā)票，收款核銷。2.3業(yè)務(wù)流程配置按業(yè)務(wù)類型＋銷售類型設(shè)置流程模式：設(shè)置在這種流程模式之下包括哪些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，并設(shè)置與各個環(huán)節(jié)及與整個業(yè)務(wù)模式相關(guān)的參數(shù)。啟用或者停用對應(yīng)的業(yè)務(wù)流程課程提綱業(yè)務(wù)介紹客戶管理業(yè)務(wù)員管理價格管理信用管理銷售計劃業(yè)務(wù)模式：普通銷售業(yè)務(wù)模式：分期收款業(yè)務(wù)模式：直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)模式：委托代銷課程提綱業(yè)務(wù)介紹業(yè)務(wù)模式：零售業(yè)務(wù)銷售費(fèi)用與CRM整合應(yīng)用其他業(yè)務(wù)3.1客戶管理-客戶維護(hù)申請對于客戶管理較為嚴(yán)格的企業(yè)，在接受一個客戶之前，一般會對其進(jìn)行考察，只有通過有關(guān)部門的審批之后才能成為其合格客戶，進(jìn)入企業(yè)的客戶檔案。需要變更客戶檔案中已有的一個或多個新客戶的部分信息時，可以在這里填寫變更客戶申請單，審批通過以后同步修改相應(yīng)的客戶檔案。變更單也可進(jìn)行刪除客戶申請。3.1客戶管理-客戶檔案3.1客戶管理-客戶存貨對照表客戶存貨對照表：用于反映客戶和存貨的對應(yīng)關(guān)系，設(shè)置客戶對應(yīng)的存貨的檢驗(yàn)屬性，以及存貨在客戶處所使用的名稱等。必須先設(shè)置客戶檔案和存貨檔案后，再設(shè)置客戶存貨對照表。3.1客戶管理-允限銷

允限銷管理允銷：對于經(jīng)營面窄的客戶，可以設(shè)置哪些商品可以銷售給該客戶；填制銷售單據(jù)時，只能參照錄入該客戶在【允限銷設(shè)置】中的存貨。限銷：對于經(jīng)營面廣的客戶，可以設(shè)置哪些商品不可以銷售給該客戶；填制銷售單據(jù)時，不能參照錄入該客戶在【允限銷設(shè)置】中的存貨。設(shè)置客戶允許或者限制銷售哪些存貨設(shè)置客戶是否啟用允限銷控制3.1客戶管理-客戶全貌為用戶提供完整的客戶交易歷史，包括客戶基本情況、聯(lián)系人信息、銷售管理、合同、應(yīng)收款、出口管理、售后服務(wù)等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。選擇單據(jù)，可以進(jìn)入對應(yīng)單據(jù)界面，查看明細(xì)。系統(tǒng)將把該客戶的所有歷史交往數(shù)據(jù)展現(xiàn)給用戶選擇客戶,可以聯(lián)查對應(yīng)的客戶檔案3.2業(yè)務(wù)員管理-業(yè)務(wù)員檔案按業(yè)務(wù)員做信用控制時的相關(guān)信用設(shè)置?？刂茦I(yè)務(wù)員停用，停用后的業(yè)務(wù)員不能在單據(jù)中引用。3.2業(yè)務(wù)員管理-業(yè)務(wù)員全貌為用戶提供完整的業(yè)務(wù)員工作全貌，包括負(fù)責(zé)的客戶情況、業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)信息等。通過業(yè)務(wù)員列表導(dǎo)航，把該業(yè)務(wù)員的所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)展現(xiàn)給用戶。雙擊單據(jù)，可以進(jìn)入對應(yīng)單據(jù)界面，查看明細(xì)。系統(tǒng)把該業(yè)務(wù)員的所有歷史交往數(shù)據(jù)展現(xiàn)給用戶3.3價格管理價格管理-價類設(shè)置，銷售價格類型最多可以分為10級，用戶可以定義顯示名稱，可以使用或不使用；不使用的價格類型在存貨價格、客戶檔案、調(diào)價記錄的價格級別參照中不顯示。價類設(shè)置在銷售過程中，對于不同級別的客戶，同一種存貨可能存在著若干種價格，用戶可以對此類存貨定義不同級別的銷售價格，即銷售價格類型，簡稱為價格類型。設(shè)置當(dāng)前客戶使用的價格級別。3.3價格管理報價含稅選項(xiàng)中的“報價含稅“是指調(diào)價單的默認(rèn)值，隨時可改。銷售單據(jù)行上都有“報價含稅”標(biāo)志，單據(jù)中的報價是否含稅都取決于這個標(biāo)志，存貨的的最低售價是否含稅也取決于這個標(biāo)志。報價含稅，含稅單價＝報價×扣率%×扣率2%；報價不含稅，無稅單價＝報價×扣率%×扣率2%。定義數(shù)量區(qū)間。按價類設(shè)置啟用的價格類型定義各類價格。定義價格記錄生效的時間區(qū)間。3.3價格管理設(shè)置客戶+存貨的最低售價。可以對價格進(jìn)行批量調(diào)整可以針對業(yè)務(wù)員設(shè)置不同的存貨價格3.3價格管理取價方式銷售開單時的銷售報價取值方式。單選，可隨時更改，報價根據(jù)報價含稅標(biāo)志帶入無稅單價或含稅單價。在切換取價方式時，原設(shè)置所產(chǎn)生的單價不變。最新售價選中此選項(xiàng)，系統(tǒng)自動取最近一次的設(shè)置單據(jù)上的報價，可修改。最新成本加成選中此選項(xiàng)，從存貨檔案帶入最新成本、銷售加成率，報價＝存貨最新成本×（1+銷售加成率%），可修改。出庫跟蹤入庫的存貨，取對應(yīng)入庫單的成本單價并加成。價格政策選中此選項(xiàng)，單據(jù)報價取價時按照價格政策的設(shè)置取報價、扣率、零售價，可修改。3.3價格管理價格政策［取價方式］＝'價格政策'，則根據(jù)【價格政策】的設(shè)置取價；［報價參照設(shè)置］＝'各類報價'，則參照時根據(jù)【價格政策】顯示相應(yīng)的報價。使用批量打折選中此選項(xiàng)，在單據(jù)按價格政策取價時按數(shù)量將價格管理-批量折扣對應(yīng)的扣率帶入到單據(jù)上的扣率2字段。使用促銷價選中此選項(xiàng)，在單據(jù)按價格政策取價時可以使用【存貨價格】、【客戶價格】中的促銷價格。按數(shù)量階梯取價選中此選項(xiàng)，單據(jù)在取價時，錄入數(shù)量后才進(jìn)行取價，根據(jù)客戶+幣種+存貨+自由項(xiàng)+數(shù)量到價格列表中找相應(yīng)的價格。不選中此項(xiàng)，單據(jù)在取價格時，不根據(jù)數(shù)量取價，按客戶＋存貨＋自由項(xiàng)＋幣種進(jìn)行取價，輸入存貨后即帶出價格，修改數(shù)量時，價格不變。價格政策可設(shè)置要啟用的價格政策。填制單據(jù)時根據(jù)優(yōu)先順序帶入相應(yīng)價格政策的報價、扣率、零售價。雙擊改變當(dāng)前行是否啟用。3.3價格管理折扣設(shè)置在銷售系統(tǒng)中，用戶可以設(shè)置【大類折扣】、【批量折扣】；在客戶調(diào)價單設(shè)置價格時，可以對客戶大類＋存貨、客戶＋存貨設(shè)置扣率；填制單據(jù)時可以手工錄入折扣、也可以進(jìn)行總額分?jǐn)偵虡I(yè)折扣。選擇進(jìn)行扣率設(shè)置的方式，包括客戶折扣、客戶＋存貨大類折扣、客戶大類＋存貨大類折扣。銷售開單根據(jù)客戶的價格級別取相應(yīng)大類折扣帶入扣率%。對存貨的不同銷售數(shù)量定義不同的扣率，銷售開單時根據(jù)選項(xiàng)【是否使用批量打折】取批量折扣。如設(shè)置【是否使用批量打折】，取價時根據(jù)數(shù)量將【設(shè)置－價格管理－批量折扣】帶入扣率2。根據(jù)相應(yīng)價格設(shè)置帶入，可以手工修改。用戶在錄入完一張銷售單據(jù)后，對整個單據(jù)中的所有貨物按同一折扣率進(jìn)行打折，可以修改。3.3價格管理報價參照在銷售單據(jù)中輸入存貨后，在表體項(xiàng)［報價］處按參照按鈕或[F2]，可以參照該存貨的歷史報價或存貨價格。報價參照設(shè)置各類報價：選中此選項(xiàng)，參照時根據(jù)【價格政策】顯示相應(yīng)的報價。。歷次售價：選中此選項(xiàng)，按設(shè)置的單據(jù)來源顯示歷史報價，設(shè)置單據(jù)來源單選，可選擇：銷售訂單、銷售報價單、銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票。按客戶過濾選中此選項(xiàng)，參照價格時，只顯示當(dāng)前單據(jù)上客戶的歷史交易價格。按照選項(xiàng)設(shè)置的歷次售價單據(jù)來源，在單據(jù)報價處參照來源單據(jù)的歷史交易價格。3.3價格管理最低售價控制在保存銷售訂單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票、委托代銷發(fā)貨單、委托代銷結(jié)算單時，系統(tǒng)檢查當(dāng)前存貨的實(shí)際銷售價格是否低于［最低售價］，如果低于最低售價，則需要輸入口令。如果口令輸入正確，方可確認(rèn)操作，否則不可保存。最低售價在取值時，如果設(shè)置了客戶＋存貨的最低售價，則取客戶＋存貨的最低售價，如果未設(shè)置，則取存貨的最低售價。對于參照來源單據(jù)生單的單據(jù)，最低售價取來源單據(jù)的最低售價，而不再重新從客戶價格表和存貨檔案中取。3.4信用管理相關(guān)選項(xiàng)-信用控制信用控制對象選擇信用控制的對象，復(fù)選，可以控制客戶、部門、業(yè)務(wù)員的信用。信用控制緯度下拉選擇，可以選擇控制信用額度、信用期限和信用額度+信用期限。選中后，系統(tǒng)將按所選的信用緯度進(jìn)行信用控制。根據(jù)賬期控制信用期限只有當(dāng)信用控制緯度的選擇包含信用期間時，才可選此項(xiàng)。選中此選項(xiàng)，表示控制信用期限時，只對立賬單據(jù)檢查公式中選中的單據(jù)進(jìn)行檢查。需要信用審批選中此選項(xiàng)，則超信用時需要信用審批人進(jìn)行審批，在該審批人的權(quán)限內(nèi)，當(dāng)前單據(jù)可保存或?qū)徍?。不選中，單據(jù)超信用只彈出提示，不嚴(yán)格控制。信用檢查點(diǎn)選擇單據(jù)保存時，在單據(jù)保存時檢查信用，信用額度和信用期間計算時包括未審核和已審核的單據(jù)。選擇單據(jù)審核時，在單據(jù)審核時檢查信用，信用額度和信用期間計算時只包括已審核的單據(jù)。設(shè)置當(dāng)前審批人有權(quán)審批的超額度數(shù)和超期間天數(shù)。3.4信用管理

信用額度控制銷售選項(xiàng)額度檢查公式的本幣價稅合計＋當(dāng)前單據(jù)本幣價稅合計－信用對象的信用額度≤0通過檢查。銷售選項(xiàng)額度檢查公式的本幣價稅合計＋當(dāng)前單據(jù)本幣價稅合計－信用對象的信用額度＞0彈出提示。在信用額度的檢查中，若信用對象復(fù)選，則取其中額度最小的。信用期間控制當(dāng)前單據(jù)日期－銷售選項(xiàng)期間檢查公式中選中的最早未執(zhí)行完畢的單據(jù)日期－信用期限≤0時通過檢查；＞0報警。在信用額度的檢查中，若信用對象復(fù)選，則取其中期間最小的信用期間檢查時不考慮紅字單據(jù)。3.4信用管理

按賬期控制信用期限銷售選項(xiàng)信用控制緯度的選擇包含信用期間時，可以選中根據(jù)賬期控制信用期限。表示控制信用期限時，只對銷售選項(xiàng)立賬單據(jù)檢查公式中選中的立賬單據(jù)進(jìn)行檢查當(dāng)前單據(jù)日期-銷售選項(xiàng)立賬單據(jù)檢查公式中選中的立賬單據(jù)最早的到期日-信用對象的信用期限≤0時通過檢查；＞0報警。信用期間檢查時不考慮紅字單據(jù)

超信用處理：支持以下三種方式超出信用時，只是提示，不進(jìn)行控制。超出信用時，通過密碼控制通過審批流來控制信用需要在審批流中設(shè)置進(jìn)行信用審批，可以設(shè)置審批的分支、審批人等信息。設(shè)置完成后，該單據(jù)在超出信用時，會自動進(jìn)入審批流，并按審批流中設(shè)計的分支分別提交給了審批人。審批人根據(jù)實(shí)際情況，確認(rèn)信用是否審批通過。3.4信用管理

3.4信用管理超信用額度、超信用期間提示錄入信用審批人密碼3.5銷售計劃銷售計劃編制銷售計劃方案設(shè)置銷售計劃審核銷售計劃變更

銷售計劃是企業(yè)銷售管理工作的首要環(huán)節(jié)，是指導(dǎo)企業(yè)銷售部門和銷售人員進(jìn)行貨物銷售的目標(biāo)，在期末可將實(shí)際銷售收入與計劃銷售額、銷售定額進(jìn)行比較，分析各項(xiàng)銷售計劃的具體執(zhí)行情況。

系統(tǒng)為用戶提供多種編制方式，通過設(shè)置不同的計劃方案，可以分別按照地區(qū)分類、銷售部門、業(yè)務(wù)員、存貨大類、存貨、客戶分類、客戶編制銷售計劃。

銷售計劃簡要操作流程：銷售計劃執(zhí)行報告3.5銷售計劃選擇對應(yīng)銷售計劃編制的維度系統(tǒng)預(yù)置的三個銷售計劃編制方案新增銷售計劃方案時，選擇單據(jù)模版保存后，系統(tǒng)根據(jù)銷售計劃編制維度自動調(diào)整單據(jù)模版的顯示項(xiàng)與必輸項(xiàng)。選擇計劃模版，編制不同維度的銷售計劃可以錄入年度銷售額、回款額、銷售定額等數(shù)據(jù)后按比例分?jǐn)偟矫總€月3.5銷售計劃在期末可查詢銷售計劃的執(zhí)行情況，將實(shí)際銷售情況與計劃銷售金額、計劃回款金額等進(jìn)行對比可以按月或者按季查詢各自然月或者各季度銷售計劃執(zhí)行情況可以按訂單、發(fā)貨單或者發(fā)票金額分別查詢銷售計劃執(zhí)行情況通過切換視圖，可以分別查詢計劃金額執(zhí)行情況和計劃回款金額執(zhí)行情況只能查詢已審核的銷售計劃3.6.1普通銷售-系統(tǒng)流程預(yù)測訂單3.6.2普通銷售-系統(tǒng)流程簡要說明報價單：銷售報價是可選單據(jù)，企業(yè)向客戶提供貨品、規(guī)格、價格、結(jié)算方式等信息，雙方達(dá)成協(xié)議后，銷售報價單轉(zhuǎn)為有效力的銷售訂單。銷售預(yù)訂單：銷售預(yù)訂單是指非正式的、客戶有意向的銷售訂單。用于給計劃人員來判斷企業(yè)是否能滿足此訂單，即此訂單是否能插到當(dāng)前生產(chǎn)過程中。銷售訂單：銷售訂單反映由購銷雙方確認(rèn)的客戶要貨需求的單據(jù)。是銷售系統(tǒng)非常重要的單據(jù)。在銷售系統(tǒng)中，銷售訂單是可選單據(jù)，是否必有訂單根據(jù)選項(xiàng)進(jìn)行控制。銷售發(fā)貨單：發(fā)貨單是銷售系統(tǒng)的必有單據(jù)，是銷售方給客戶發(fā)貨的憑據(jù)，是銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)的執(zhí)行載體。發(fā)票：給客戶發(fā)貨以后，根據(jù)雙方賬期的約定，在到期時，要開具銷售發(fā)票，發(fā)票在應(yīng)收系統(tǒng)審核以后，形成銷售收入，并增加應(yīng)收賬款。銷售簽回單：發(fā)貨簽回單是客戶在收到貨物以后，在發(fā)貨單上進(jìn)行收貨簽屬或是提供簽收的單據(jù)。銷售發(fā)貨出庫之后,可以參照發(fā)貨單生成簽收單，用于記錄客戶簽收的情況。3.6.3普通銷售-報價單

可以根據(jù)售前分析的模擬報價結(jié)果，得到存貨價格?？梢愿鶕?jù)CRM中的銷售機(jī)會，生成報價單。3.6.4普通銷售-預(yù)訂單

通過多階ATP模擬，計算訂單的交期，以確定是否滿足。3.6.5普通銷售-銷售訂單銷售訂單相關(guān)選項(xiàng)

必有訂單選中選項(xiàng)：填制發(fā)貨單、發(fā)票時需要控制必有訂單。不選中此選項(xiàng)：發(fā)貨單、發(fā)票可以手工錄入，不必控制必有訂單。銷售訂單自由項(xiàng)必輸選中選項(xiàng)，如銷售訂單表體有自由項(xiàng)管理的存貨，所有存貨自由項(xiàng)都必輸。不選中此選項(xiàng)，銷售訂單表體存貨，只有結(jié)構(gòu)性自由項(xiàng)必輸。訂單變更保存歷史記錄選中選項(xiàng)，則系統(tǒng)記錄變更歷史供查詢。訂單非追蹤型存貨預(yù)計庫存量查詢公式在保存或?qū)徍擞唵螘r，可以對可用量進(jìn)行檢查，并提示用戶，但不強(qiáng)制控制。對于預(yù)計庫存量檢查，只按存貨進(jìn)行檢查，不考慮倉庫、自由項(xiàng)和批號。訂單非追蹤型存貨預(yù)計庫存量檢查公式：預(yù)計庫存量＝現(xiàn)存量－凍結(jié)量＋預(yù)計入庫－預(yù)計出庫。支持引用銷售機(jī)會、報價單、銷售預(yù)訂單、進(jìn)口訂單、合同、預(yù)測訂單生成銷售訂單支持查詢庫存可用量占用情況支持按銷售選項(xiàng)設(shè)置的取價方式整單或者單行取價可以根據(jù)訂單推式生成費(fèi)用支出單。3.6.5普通銷售-銷售訂單ATO、PTO件

ATO件對于按訂單裝配，系統(tǒng)提供了ATO模型和ATO標(biāo)準(zhǔn)兩種存貨屬性。ATO標(biāo)準(zhǔn)件：存貨屬性選中ATO，在銷售訂單中不需要選配，直接按BOM裝配。ATO標(biāo)準(zhǔn)件既可以自制，也可以委外。ATO模型件：存貨屬性選中ATO，模型；在銷售訂單中需要選配，選配后的結(jié)果保存在訂單上。ATO模型件可以自制，也可以委外。PTO件對于按訂單發(fā)貨的情況，在下達(dá)銷售訂單時，可以通過PTO選配，將需要的子件選配出來，系統(tǒng)將選配后的子件帶入到訂單表體記錄中。存貨屬性選中PTO，在銷售訂單中根據(jù)BOM做PTO選配。記錄ATO件存貨屬性及選配狀態(tài)右鍵菜單，選配ATO模型件子件清單。對于非ATO模型件，該菜單不顯示。ATO標(biāo)準(zhǔn)件、模型件下達(dá)生產(chǎn)或委外，生成生產(chǎn)訂單或委外訂單。3.6.5普通銷售-銷售訂單

右鍵，支持選配PTO件的子件清單3.6.5普通銷售-銷售訂單

LP件：對于一些接單生產(chǎn)的企業(yè)，某些產(chǎn)品需要根據(jù)接單原單進(jìn)行物料的備料、計劃安排，生產(chǎn)跟蹤，即，按照物料的各時間的凈需求，分別各自供應(yīng)，不合并需求。對于這類的產(chǎn)品，其供需政策為“LP”。需求跟蹤方式：根據(jù)LP跟蹤需要，系統(tǒng)提供三種需求跟蹤方式（相當(dāng)于需求合并的方式），包括：訂單行號、訂單號、需求分類代號。在銷售訂單中，可以針對每一個訂單行，默認(rèn)帶入其存貨檔案中的需求跟蹤方式，可以修改，以確認(rèn)后續(xù)的跟單模式。PE件：對于另一些產(chǎn)品，需要按設(shè)定期間匯總凈需求，即合并生成一張計劃訂單，這類的產(chǎn)品，其供需政策為"PE"。在設(shè)置存貨檔案時，PE物料不選中銷售跟單，則需求跟蹤方式不作設(shè)置；如果選中，需求跟蹤方式設(shè)置同LP物料。3.6.5普通銷售-銷售訂單訂單BOM、客戶BOM

訂單BOM有些企業(yè)由于產(chǎn)品的特殊性，在接單時，需要根據(jù)客戶要求，確定產(chǎn)品對應(yīng)的一些子件，這樣可以通過訂單BOM進(jìn)行處理。對于非模型的LP件，系統(tǒng)提供指定訂單BOM的功能對于指定了訂單BOM的訂單行，在進(jìn)行MRP運(yùn)算、下達(dá)生產(chǎn)時，都直接取當(dāng)前訂單行對應(yīng)的BOM，如果沒有指定訂單BOM，則取標(biāo)準(zhǔn)的BOM?？蛻鬊OM對于某一個客戶經(jīng)常定購的產(chǎn)品特性，可以建立對應(yīng)的客戶BOM，在銷售訂單中選定客戶、選定產(chǎn)品后，如果有客戶BOM存在，在銷售訂單中先選擇使用訂單BOM，然后可以選擇使用客戶BOM。右鍵功能，可以指定、查詢訂單BOM訂單BOM是否完成：未維護(hù)、已維護(hù)、已完成；訂單BOM無需完成訂單就可以審核3.6.5普通銷售-銷售訂單3.6.5普通銷售-銷售訂單

定金管理針對糧油等食品生產(chǎn)企業(yè)，其面向的客戶多，交易方式多，對于貨款的控制要求很嚴(yán)，由于產(chǎn)品的價值比較高，發(fā)貨數(shù)量大，一旦出現(xiàn)問題，企業(yè)損失較大。鑒于糧油產(chǎn)品有保質(zhì)期管理、價格波動比較頻繁的特點(diǎn)，企業(yè)對客戶是否能執(zhí)行完一個相對數(shù)量比較大，發(fā)貨周期比較長的訂單比較關(guān)注，所以會要求客戶提交一定數(shù)量的訂單執(zhí)行定金，而該定金在最后的發(fā)貨金額等于或小于定金數(shù)額的時候才會轉(zhuǎn)化為貨款。3.6.5普通銷售-銷售訂單

定金管理定金類型收款單銷售訂單（未生效）銷售訂單生效發(fā)貨、出庫、開票銷售訂單：錄入銷售訂單，計算：訂單應(yīng)收的定金金額=訂單整單價稅合計*定金比例%。收款單：參照銷售訂單錄入“銷售定金”類型的收款單。銷售訂單生效：銷售訂單審核時判斷實(shí)收定金金額是否等于應(yīng)收定金金額，如果定金金額不足審核不通過。注意事項(xiàng)：

只有普通銷售業(yè)務(wù)類型才有定金管理定金類型的收款單不參與信用額度計算定金管理不支持先開票后發(fā)貨流程發(fā)貨單參照銷售訂單，只能選擇“是否必有定金”相同的訂單實(shí)收定金金額，由銷售定金類型收款單金額回寫，不可編輯應(yīng)收定金金額：訂單整單價稅合計*定金比例%客戶檔案定義客戶對應(yīng)的定金比例，帶入訂單后可修改3.6.5普通銷售-銷售訂單

ATP模擬運(yùn)算在銷售訂單中，如果在存貨檔案中選中了"檢查售前ATP"，則在銷售訂單中，對于未關(guān)閉的訂單行，點(diǎn)擊右鍵，可以進(jìn)行ATP模擬，展現(xiàn)模擬的結(jié)果。訂單ATP模擬優(yōu)先取存貨檔案設(shè)置的ATP方案如果存貨檔案未設(shè)置ATP方案，則取銷售選項(xiàng)設(shè)置的模擬方案3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨

銷售發(fā)貨單相關(guān)選項(xiàng)-業(yè)務(wù)控制允許超訂量發(fā)貨選中選項(xiàng)：參照訂單生成發(fā)貨單，累計發(fā)貨數(shù)不能超過訂單數(shù)量（1+存貨檔案的發(fā)貨超額上限%）。不選中此選項(xiàng)：參照訂單生成發(fā)貨單時，累計發(fā)貨數(shù)不能超過訂單數(shù)量。銷售生成出庫單選中選項(xiàng)，由銷售生成銷售出庫單，發(fā)貨單或者發(fā)票、零售日報、銷售調(diào)撥單審核時自動生成出庫單，傳到《庫存管理》。不選中此選項(xiàng)，銷售出庫單由庫存參照銷售發(fā)貨單生成。選中此選項(xiàng)，銷售必填批號自動選中，且不允許取消。近效失效檢查選擇“檢查提示”或“檢查控制”，在發(fā)貨單、發(fā)票中，對于保質(zhì)期管理的存貨，如果有存貨達(dá)到近效期或失效時，系統(tǒng)給予提示。檢查時，如果單據(jù)日期－存貨的失效日期/有效期至≤保質(zhì)期預(yù)警天數(shù)（存貨檔案），則給認(rèn)為當(dāng)前存貨屬于近效失效存貨。選擇“檢查提示”，則只產(chǎn)生提示信息、不影響業(yè)務(wù)的繼續(xù)進(jìn)行；選擇“檢查控制”，則不允許單據(jù)保存。選擇“不檢查”，對于保質(zhì)期存貨，不進(jìn)行近效失效檢查。發(fā)貨單變更保存歷史記錄選中選項(xiàng)，則系統(tǒng)記錄發(fā)貨單變更歷史供查詢。3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨

銷售發(fā)貨單相關(guān)選項(xiàng)-其他控制自動指定批號近效期先出：發(fā)貨單自動指定批號時，如果批次管理存貨同時為保質(zhì)期管理存貨，按失效日期順序從小到大進(jìn)行分配。批號順序發(fā)貨：按批號順序從小到大進(jìn)行分配。發(fā)貨質(zhì)檢選中選項(xiàng)，如果發(fā)貨單表體存貨為質(zhì)檢存貨，則發(fā)貨單需要報檢，檢驗(yàn)完成后才可以出庫。訂單批量生成發(fā)貨時表體記錄全部，訂單批量生成發(fā)貨單時同一張訂單的表體記錄生成一張發(fā)貨單。一條，訂單批量生成發(fā)貨單時一條訂單表體記錄生成一張發(fā)貨單。自動匹配入庫單先進(jìn)先出：發(fā)貨單自動指定入庫單號時，先入庫的先出庫，按入庫日期從小到大分配。后進(jìn)先出：后入庫的先出庫，按入庫日期從大到小分配。單據(jù)啟用條碼掃描功能選中選項(xiàng)，則支持掃描訂單條碼生成發(fā)貨單、掃描發(fā)貨單條碼生成裝箱單、揀貨單。參照生單攜帶源單匯率選中選項(xiàng)，參照生單時，匯率取源單匯率，否則取當(dāng)期匯率3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨

發(fā)貨單相關(guān)選項(xiàng)-可用量控制可用量控制銷售系統(tǒng)的可用量控制可以按倉庫進(jìn)行設(shè)置，在倉庫檔案中，可以設(shè)置某倉庫是否允許超可用量出庫，當(dāng)設(shè)置為取銷售系統(tǒng)選項(xiàng)時，由可用量控制選項(xiàng)來決定是否允許起可有量出庫。銷售選項(xiàng)，批次存貨和非批次存貨超可用量需要分別設(shè)置。批次管理的存貨，需要檢查存貨的批次可用量。出庫跟蹤入庫存貨不可超可用量發(fā)貨。若設(shè)置不允許超可用量發(fā)貨，則系統(tǒng)進(jìn)行嚴(yán)格控制，按“倉庫＋存貨＋自由項(xiàng)＋批號”進(jìn)行控制；當(dāng)超可用量時，發(fā)貨單、銷售發(fā)票、委托代銷發(fā)貨單、銷售調(diào)撥單、零售日報不能保存。發(fā)貨單/發(fā)票非跟蹤型存貨可用量控制公式可用量＝現(xiàn)存量－凍結(jié)量＋預(yù)計入庫－預(yù)計出庫。銷售發(fā)貨單保存時數(shù)量占用預(yù)計出庫待發(fā)貨量，銷售退貨單保存時數(shù)量占用預(yù)計入庫的到貨/在檢量。發(fā)貨單/發(fā)票非跟蹤型存貨預(yù)計庫存量查詢公式預(yù)計庫存量＝現(xiàn)存量－凍結(jié)量＋預(yù)計入庫－預(yù)計出庫。銷售發(fā)貨單保存時，數(shù)量占用預(yù)計出庫待發(fā)貨量；銷售退貨單保存時，數(shù)量占用預(yù)計入庫的到貨/在檢量；退貨檢驗(yàn)完成之前占用庫存凍結(jié)量；銷售訂單保存時，數(shù)量占用預(yù)計出庫的銷售訂單量。選中做預(yù)計庫存量查詢，在發(fā)貨單、銷售發(fā)票、委托代銷發(fā)貨單、銷售調(diào)撥單、零售日報保存時檢查庫存占用量，小于零彈出提示，不嚴(yán)格控制。只按存貨檢查，不考慮倉庫、批次、自由項(xiàng)。3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨單

發(fā)貨單審核手工錄入發(fā)貨單銷售出庫單銷售發(fā)票自動生成發(fā)貨單銷售出庫單銷售發(fā)貨有兩種模式：先發(fā)貨后開票開票同時發(fā)貨參照訂單生成發(fā)貨單銷售發(fā)票復(fù)核手工錄入發(fā)票參照訂單生成發(fā)票質(zhì)檢存貨，選項(xiàng)選擇發(fā)貨檢驗(yàn)，在發(fā)貨單可以按整單或者明細(xì)報檢。按價格設(shè)置，單行或者整單重新取價。表體合同號為分階段合同的發(fā)貨單，可以推式生成合同執(zhí)行單。序列號管理存貨，可以在發(fā)貨單按發(fā)貨數(shù)量指定序列號明細(xì)。3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨單

現(xiàn)款交易發(fā)貨單（現(xiàn)銷）銷售訂單（現(xiàn)銷）發(fā)貨單審核現(xiàn)款結(jié)算類型收款單銷售發(fā)票銷售出庫手工增加現(xiàn)銷類型的銷售訂單。參照訂單生成現(xiàn)銷發(fā)貨單。錄入現(xiàn)款結(jié)算類型的收款單，收款單上錄入發(fā)貨單號后，對應(yīng)發(fā)貨單會帶入收款單號。也可以錄入現(xiàn)款結(jié)算款項(xiàng)類型的預(yù)收款單，再在訂單或者發(fā)貨單上錄入對應(yīng)的收款單號。現(xiàn)款結(jié)算類型發(fā)貨單審核時判斷，發(fā)貨單發(fā)貨金額必須小于等于對應(yīng)收款單金額之和，否則不允許審核通過。審核后的發(fā)貨單銷售出庫，開票。銷售發(fā)票復(fù)核時，自動與發(fā)貨單相關(guān)的現(xiàn)款結(jié)算收款單核銷。注：現(xiàn)款結(jié)算類型的訂單、發(fā)貨單、發(fā)票不參與信用計算，不做信用控制。3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨單現(xiàn)款交易在訂單可以錄入現(xiàn)款結(jié)算類型的收款單號，帶入到發(fā)貨單的收款單號參照錄入現(xiàn)款結(jié)算類型的發(fā)貨單號，會將收款單號自動帶入到發(fā)貨單上參照錄入現(xiàn)款結(jié)算類型的訂單號，在發(fā)貨單上可以參照收款單號3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨單

發(fā)貨檢驗(yàn)如果銷售選項(xiàng)勾選了發(fā)貨檢驗(yàn)，并且銷售發(fā)貨單表體存貨為質(zhì)檢存貨，則發(fā)貨單必須報檢、檢驗(yàn)才可以銷售出庫。發(fā)貨單的檢驗(yàn)合格數(shù)量、件數(shù)由發(fā)貨檢驗(yàn)單的合格接收數(shù)量和件數(shù)回寫，不可編輯。銷售選項(xiàng)選中發(fā)貨檢驗(yàn)，且存貨為質(zhì)檢存貨時，“是否質(zhì)量檢驗(yàn)”為是，可修改為否。3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨單

立賬單據(jù)銷售業(yè)務(wù)在收付款協(xié)議中，可以選擇按發(fā)貨單立賬，也可以選擇按發(fā)票立賬。手工新增發(fā)貨單時，如果選擇的收付款協(xié)議中的立賬依據(jù)是發(fā)貨單，則發(fā)貨單就會自動計算立賬日、到期日。如果選擇的收付款協(xié)議立賬依據(jù)是發(fā)票，則在發(fā)貨單中立賬日、到期日為空，不會計算。在參照發(fā)貨單生成發(fā)票時，在發(fā)票中計算立賬日、到期日?？梢詤⒄樟①~單據(jù)為銷售發(fā)貨單或者銷售發(fā)票的收付款協(xié)議。根據(jù)選擇的收付款協(xié)議設(shè)置，計算立賬日、到期日；并可按到期日控制信用期限，詳見信用管理專題。3.6.7普通銷售-發(fā)貨簽回

發(fā)貨簽回相關(guān)選項(xiàng)發(fā)貨簽回需要損失處理選中此選項(xiàng)：對于發(fā)貨簽回業(yè)務(wù)，如果存在非合理損耗數(shù)量，需要做損失處理。此選項(xiàng)選中，“發(fā)貨簽回處理完成才能開票”才可以選中。發(fā)貨簽回處理完成才能開票選中此選項(xiàng)，如果發(fā)貨簽回需要損失處理，則損失處理完成后發(fā)貨單才可以開票。不選中此選項(xiàng)，即使發(fā)貨簽回需要損失處理，不管處理是否完成，發(fā)貨單都可以開票。錄入客戶實(shí)際簽收數(shù)量，回寫發(fā)貨單累計簽回數(shù)量/件數(shù)參照需要簽回并且已出庫的發(fā)貨單有非合理損耗數(shù)量且簽回完成，做損失處理簽回完成后修改為“是”，回寫對應(yīng)發(fā)貨單行3.6.7普通銷售-發(fā)貨簽回

損失處理銷售選項(xiàng)選擇“發(fā)貨簽回需要損失處理”，發(fā)貨簽回完成后有非合理損耗數(shù)量，可以對發(fā)貨單做損失處理，處理超出正常范圍的損耗數(shù)量。損失處理共有三種方式：企業(yè)自擔(dān)，運(yùn)輸商承擔(dān)，不處理。不處理：超出正常范圍的損耗數(shù)量不做后續(xù)處理。企業(yè)自擔(dān)：運(yùn)輸商承擔(dān)：損失處理銷售發(fā)貨單（簽回完成）退貨單（發(fā)貨單客戶）紅字銷售出庫單損失處理銷售發(fā)貨單（簽回完成）退貨單（發(fā)貨單客戶）紅字銷售出庫其他出庫單發(fā)貨單（責(zé)任承擔(dān)客戶）銷售出庫單3.6.7普通銷售-發(fā)貨簽回

設(shè)置發(fā)貨合理損耗率帶入發(fā)貨單后，可修改設(shè)置損失處理生成的其他出庫單收發(fā)類別合理損耗數(shù)量=發(fā)貨數(shù)量*合理損耗率；非合理損耗數(shù)量=發(fā)貨數(shù)量-累計簽回數(shù)量-合理損耗數(shù)量系統(tǒng)回寫，選項(xiàng)選中發(fā)貨簽回需要損失處理，發(fā)貨簽回完成且有非合理損耗數(shù)量時，為是。發(fā)貨單如果在業(yè)務(wù)流程中則按照業(yè)務(wù)流程設(shè)置取值；否則根據(jù)表頭客戶檔案取值，可修改。選擇損失處理生成的退貨數(shù)量，對應(yīng)發(fā)貨單的已開票數(shù)量還是未開票數(shù)量批次管理存貨選擇損失處理的批次，跟蹤存貨選擇損失處理的入庫單根據(jù)對應(yīng)發(fā)貨單行帶入各種比例和數(shù)量信息。簽回差額=發(fā)貨數(shù)量-累計簽回數(shù)量下拉選擇三種損失處理方式3.6.7普通銷售-發(fā)票

銷售發(fā)票相關(guān)選項(xiàng)允許超發(fā)貨量開票選中選項(xiàng)：參照發(fā)單生成發(fā)票，累計開票數(shù)量可以超過發(fā)貨單數(shù)量。不選中此選項(xiàng)：參照發(fā)單生成發(fā)票，累計開票數(shù)量不能超過發(fā)貨單數(shù)量。紅字單據(jù)允許紅藍(lán)混錄選中選項(xiàng)，紅字銷售發(fā)票表體允許錄入數(shù)量、金額為正的記錄。不選中此選項(xiàng)，紅字銷售發(fā)票表體只能錄入紅字記錄，不允許錄入數(shù)量、金額為正的數(shù)據(jù)。近效失效存貨檢查見發(fā)貨單選項(xiàng)說明可用量控制見發(fā)貨單選項(xiàng)說明。銷售生成出庫單見發(fā)貨單選項(xiàng)說明普通銷售開票依據(jù)分期收款開票依據(jù)選擇發(fā)貨單，則銷售發(fā)票依據(jù)發(fā)貨單生成。選擇出庫單，則銷售發(fā)票依據(jù)銷售出庫單生成。這兩個選項(xiàng)只對先發(fā)貨后開票流程有效。開票同時發(fā)貨流程不受影響。3.6.8普通銷售-發(fā)票

作廢對銷售發(fā)票有嚴(yán)格管理的情況下，當(dāng)銷售發(fā)票錄入有錯但已進(jìn)行套打印時，銷售發(fā)票不能刪除，這時可以使用作廢銷售發(fā)票的功能。作廢發(fā)票的效果相當(dāng)于銷售發(fā)票被刪除，按〖作廢〗后，發(fā)票左上角注明“作廢”紅色標(biāo)記。已作廢銷售發(fā)票，不能修改、復(fù)核。已復(fù)核的銷售發(fā)票不能作廢?，F(xiàn)結(jié)在銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日報等收到貨款后可以隨時對其單據(jù)進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理，現(xiàn)結(jié)操作必須在單據(jù)復(fù)核操作之前。一張銷售單據(jù)可以全額現(xiàn)結(jié)，也可以部分現(xiàn)結(jié)。3.6.8普通銷售-發(fā)票

換票業(yè)務(wù)：上期已經(jīng)結(jié)賬，本期發(fā)現(xiàn)上期發(fā)票有錯誤，需要重新開。首先新增一張紅字銷售發(fā)票，然后點(diǎn)擊右鍵“拷貝藍(lán)字單據(jù)”，找到原來的錯的藍(lán)字發(fā)票，帶入到當(dāng)前紅票中，將表體明細(xì)行全部置為退補(bǔ)（退補(bǔ)存貨不需要出庫）。保存此紅票。此票用于沖抵原來的藍(lán)票。然后新增一張藍(lán)字銷售發(fā)票，錄入正確的發(fā)票信息，將表體明細(xì)也全部置為退補(bǔ)。此票作為正式的發(fā)票記入銷售收入。換票過程中的紅票、新開的藍(lán)票以及以前的藍(lán)票都不會記錄關(guān)聯(lián)關(guān)系，只是能將賬沖平，如果想記錄原來的票號，只能通過備注或自定義項(xiàng)來記錄。3.6.8普通銷售-發(fā)票

可以根據(jù)發(fā)票推式生成代墊費(fèi)用單和費(fèi)用支出單。分段執(zhí)行合同的合同執(zhí)行單，可以與銷售發(fā)票結(jié)算，詳見分期收款專題參照立賬依據(jù)為銷售發(fā)票的收付款協(xié)議，或者由發(fā)貨單帶入。3.6.9普通銷售-退貨單

銷售退貨單相關(guān)選項(xiàng)紅字單據(jù)允許紅藍(lán)混錄選中此選項(xiàng)，銷售退貨單表體允許錄入數(shù)量、金額為正的記錄。不選中此選項(xiàng)，銷售退貨單表體只能錄入紅字記錄，不允許錄入數(shù)量、金額為正的數(shù)據(jù)?？捎昧靠刂埔姲l(fā)貨單選項(xiàng)說明。退貨質(zhì)檢選中此選項(xiàng)，銷售退貨單表體有質(zhì)檢存貨時,在生成紅字銷售出庫單后需要報檢。不選中此選項(xiàng)，退貨紅字入庫不做報檢。注：根據(jù)發(fā)貨單未開票數(shù)量生成的銷售退貨單不會生成紅字銷售發(fā)票。根據(jù)銷售出庫單未開票數(shù)量生成的退貨單對應(yīng)紅字銷售出庫單不會生成紅字銷售發(fā)票。3.6.9普通銷售-退貨單

發(fā)生銷售退貨業(yè)務(wù)時，可以根據(jù)客戶的退貨清單手工開具銷售退貨單，也可以根據(jù)銷售訂單開具銷售退貨單，還可以根據(jù)銷售出庫單生成銷售退貨單。對于已經(jīng)發(fā)貨，但未進(jìn)行開票結(jié)算的部分，可以根據(jù)發(fā)貨單或銷售出庫單的未開票數(shù)量開具銷售退貨單。對于已經(jīng)發(fā)貨并已經(jīng)結(jié)算的部分，可以根據(jù)發(fā)貨單或銷售出庫單的已開票數(shù)量開具銷售退貨單。銷售退貨單審核后，庫房根據(jù)退貨單收貨，生成紅字銷售出庫單。銷售退貨單審批后，在銷售系統(tǒng)根據(jù)銷售退貨單或紅字銷售出庫單生成紅字發(fā)票。流程說明：根據(jù)選擇的退貨類型，確定參照發(fā)貨單的已開票數(shù)量還是未開票數(shù)量退貨。3.6.9普通銷售-退貨單

退貨檢驗(yàn)如果銷售選項(xiàng)勾選了退貨檢驗(yàn)，并且銷售退貨單表體存貨為質(zhì)檢存貨，則銷售退貨單在生成紅字銷售出庫單后，需要報檢。序列號管理存貨，可以指定退貨的序列號明細(xì)分階段執(zhí)行的合同生成的退貨單，可以推式生成合同執(zhí)行單可以按表體存貨錄入退貨原因。3.6.10普通銷售-報表

提供銷售訂單的發(fā)貨、開票、出庫、收款、預(yù)收款的執(zhí)行情況。訂單樹狀信息：提供銷售訂單在各階段的執(zhí)行狀況；訂單時間進(jìn)度：提供訂單各個階段的時間信息；物料跟蹤：提供訂單對應(yīng)子件的采購、進(jìn)口、庫存信息；產(chǎn)品跟蹤：提供訂單對應(yīng)母件的生產(chǎn)、委外信息；進(jìn)度跟蹤：提供訂單對應(yīng)母件的生產(chǎn)工序信息；存貨屬性為LP或者PE跟單時可以在此報表中查詢。統(tǒng)計一個時間段內(nèi)存貨的發(fā)貨、開票、結(jié)存（發(fā)貨-開票）的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；期初數(shù)量、期初金額、期初稅額、期初價稅合計、期初折扣：統(tǒng)計當(dāng)前時間段之前的結(jié)存的未開票的發(fā)貨情況；可以按業(yè)務(wù)類型查詢普通銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。3.6.10普通銷售-報表

對銷售訂單的整體執(zhí)行明細(xì)給出一個全部執(zhí)行明細(xì)查詢。以銷售訂單行為基準(zhǔn)，分別列示訂單行對應(yīng)的發(fā)貨、出庫、發(fā)票、收款的情況?？梢园礃I(yè)務(wù)類型過濾，分別查詢普通銷售、直運(yùn)銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。以銷售訂單為依據(jù)進(jìn)行查詢分析，通過已審核銷售訂單發(fā)貨時間和數(shù)量，計算出訂單存貨平均交貨周期。根據(jù)銷售訂單出庫審核時間和數(shù)量，計算出訂單存貨的發(fā)貨準(zhǔn)確率。可以按業(yè)務(wù)類型過濾，分別查詢普通銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。以銷售訂單號+銷售訂單行號為線索，展現(xiàn)對應(yīng)訂單行存貨的銷售發(fā)貨（退貨）、報檢、檢驗(yàn)、出庫全過程的數(shù)量、時間信息。可以按業(yè)務(wù)類型過濾，分別查詢普通銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。3.6.10普通銷售-報表

提供發(fā)貨單的開票、結(jié)算情況。可以按業(yè)務(wù)類型過濾，分別查詢普通銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)?？梢赃x擇不顯示完全結(jié)算的發(fā)貨單。以周報、月報、季報的方式，按銷售訂單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票統(tǒng)計一段時間內(nèi)的銷售情況?？梢园礃I(yè)務(wù)類型過濾，分別查詢普通銷售、直運(yùn)銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。可以查詢銷售發(fā)票、成本、毛利的明細(xì)記錄；無《存貨核算》，本功能不能使用；可以按業(yè)務(wù)類型查詢普通銷售、直運(yùn)銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。3.6.10普通銷售-報表

可以按發(fā)貨金額、銷售金額、銷售收入進(jìn)行金額增長的對比分析和趨勢分析；支持按客戶、部門、存貨、業(yè)務(wù)員幾個角度進(jìn)行分析；支持內(nèi)銷、出口數(shù)據(jù)的合并分析和分別分析；選擇不同的交叉方案可以對過濾結(jié)果的各項(xiàng)金額按月做對比或者趨勢分析，并可展現(xiàn)為曲線圖或者柱形圖。3.7.1分期收款-系統(tǒng)流程3.7.2分期收款-系統(tǒng)參數(shù)

分期收款相關(guān)選項(xiàng)有分期收款業(yè)務(wù)選中此選項(xiàng)：填制銷售單據(jù)時業(yè)務(wù)類型才可以選擇分期收款，否則不可選分期收款。分期收款必有訂單選中此選項(xiàng)：分期收款類型的發(fā)貨單，只能參照訂單不能手工增加。選中有分期收款業(yè)務(wù)，此選項(xiàng)才可選。分期收款開票依據(jù)選擇發(fā)貨單，則銷售發(fā)票依據(jù)發(fā)貨單生成。選擇出庫單，則銷售發(fā)票依據(jù)銷售出庫單生成。3.7.3分期收款-系統(tǒng)操作流程銷售訂單表體記錄對應(yīng)的合同編號參照合同生成銷售訂單3.7.3分期收款-系統(tǒng)操作流程錄入對應(yīng)的合同階段推式生成合同執(zhí)行單3.7.3分期收款-系統(tǒng)操作流程3.8直運(yùn)銷售以訂單為中心的直運(yùn)業(yè)務(wù)模式無訂單的直運(yùn)業(yè)務(wù)模式銷售發(fā)票（直運(yùn)銷售）采購訂單(直運(yùn)采購)銷售訂單（直運(yùn)銷售）銷售發(fā)票（直運(yùn)銷售）采購發(fā)票(直運(yùn)采購)采購發(fā)票(直運(yùn)采購)3.8直運(yùn)銷售

直運(yùn)銷售相關(guān)選項(xiàng)有直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)選中此選項(xiàng)：填制銷售單據(jù)時業(yè)務(wù)類型才可以選擇直運(yùn)銷售，否則不可選直運(yùn)銷售。直運(yùn)銷售必有訂單選中此選項(xiàng)：直運(yùn)銷售類型的發(fā)貨單，只能參照訂單不能手工增加。選中有直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)，此選項(xiàng)才可選。3.9.1委托代銷-系統(tǒng)流程3.9.2委托代銷-系統(tǒng)流程說明銷售訂單：委托代銷業(yè)務(wù)，銷售訂單業(yè)務(wù)類型選擇“委托代銷”。委托代銷發(fā)貨單：由銷售部門根據(jù)購銷雙方的委托代銷協(xié)議產(chǎn)生，經(jīng)審核后通知倉庫備貨，委托代銷發(fā)貨單是委托代銷業(yè)務(wù)的核心單據(jù)。委托代銷結(jié)算價調(diào)整：通過委托代銷結(jié)算價調(diào)整功能修改委托代銷發(fā)貨單的結(jié)算價，并可選擇是否生成委托代銷調(diào)整單，對結(jié)存價稅合計進(jìn)行金額調(diào)整。委托代銷調(diào)整單：在委托代銷業(yè)務(wù)中，可以通過委托代銷調(diào)整單調(diào)整貨物的委托代銷結(jié)存金額（價稅合計），數(shù)量沒有變化。委托代銷調(diào)整單審核后記入委托代銷報表，調(diào)整后的結(jié)存金額＝原結(jié)存金額＋調(diào)整單價稅合計。委托代銷結(jié)算單：委托代銷結(jié)算單是記錄委托給客戶的代銷貨物結(jié)算信息的單據(jù)，作為雙方確認(rèn)結(jié)算的貨物明細(xì)清單。委托代銷退貨單：委托代銷發(fā)貨單的逆向處理業(yè)務(wù)單據(jù)，客戶因委托代銷貨物的質(zhì)量、品種、數(shù)量不符合規(guī)定而將貨物退回。委托代銷結(jié)算退回：委托代銷結(jié)算單的逆向處理業(yè)務(wù)單據(jù)，它反映的是客戶因委托代銷結(jié)算有錯誤而沖銷原來結(jié)算的業(yè)務(wù)。3.9.3委托代銷-系統(tǒng)參數(shù)

委托代銷相關(guān)選項(xiàng)有委托代銷業(yè)務(wù)選中此選項(xiàng)：系統(tǒng)增加【委托代銷】菜單項(xiàng)，增加委托代銷明細(xì)賬等報表。填制銷售訂單時業(yè)務(wù)類型可以選擇委托代銷。委托代銷必有訂單選中此選項(xiàng)：委托代銷發(fā)貨單，只能參照訂單不能手工增加。選中有委托代銷業(yè)務(wù)，此選項(xiàng)才可選。發(fā)貨檢驗(yàn)選中選項(xiàng)：如果委托代銷發(fā)貨單表體存貨為質(zhì)檢存貨，則發(fā)貨單需要報檢，檢驗(yàn)完成后才可以出庫。退貨檢驗(yàn)選中選項(xiàng)：如果委托代銷退貨單表體存貨為質(zhì)檢存貨，則委托代銷退貨單生成紅字銷售出庫單后需要報檢。3.9.4委托代銷-委托代銷發(fā)貨單需要檢驗(yàn)的存貨報檢后出庫，詳細(xì)說明見普通銷售業(yè)務(wù)序列號管理存貨，可以指定序列號明細(xì)。3.9.5委托代銷-委托代銷結(jié)算價調(diào)整在委托代銷業(yè)務(wù)中，可以通過委托代銷結(jié)算價調(diào)整功能修改委托代銷發(fā)貨單的結(jié)算價，并可選擇是否生成委托代銷調(diào)整單，對結(jié)存價稅合計進(jìn)行金額調(diào)整。錄入調(diào)整數(shù)值，再按〖調(diào)價〗，則可以批量調(diào)整選中的委托代銷發(fā)貨單的［結(jié)算價格］。帶入委托代銷發(fā)貨單的報價，不可修改；調(diào)整過委托代銷發(fā)貨單的結(jié)算價時帶入結(jié)算價。手工錄入調(diào)整后的結(jié)算價，結(jié)算時帶入結(jié)算單調(diào)整單金額＝（現(xiàn)結(jié)算價－原結(jié)算價）×扣率%×扣率2%×未結(jié)算數(shù)量3.9.6委托代銷-委托代銷調(diào)整單可以手工增加或者在發(fā)貨單結(jié)算價調(diào)整時自動生成委托代銷調(diào)整單如果是結(jié)算價調(diào)整時生成的調(diào)整單，“調(diào)整單金額”帶入到價稅合計字段。3.9.7委托代銷-委托代銷結(jié)算單根據(jù)發(fā)貨單調(diào)整后的結(jié)算價，生成委托代銷結(jié)算單。結(jié)算單審核時自動生成發(fā)票，可以選擇生成的發(fā)票類型：普通發(fā)票或者專用發(fā)票。3.9.8委托代銷-報表可以查詢企業(yè)的委托代銷貨物發(fā)出情況、結(jié)算情況及發(fā)貨未結(jié)算的余額。期初數(shù)量、期初金額、期初稅額、期初價稅合計、期初折扣：由過濾條件的?起始日期?之前的委托代銷發(fā)貨單的記錄帶入，不是啟用日前的期初單據(jù)，顯示委托代銷發(fā)貨單未結(jié)算的數(shù)量、金額。詳細(xì)記錄貨物明細(xì)的委托代銷發(fā)出情況、結(jié)算情況及發(fā)貨未結(jié)算的余額。按存貨編碼過濾，顯示某個存貨的發(fā)出、結(jié)算結(jié)存數(shù)量/金額：上一行結(jié)存數(shù)量/金額＋發(fā)貨數(shù)量/金額－結(jié)算數(shù)量/金額。3.10零售業(yè)務(wù)

零售業(yè)務(wù)相關(guān)選項(xiàng)有零售日報業(yè)務(wù)選中此選項(xiàng)：系統(tǒng)增加【零售日報】菜單項(xiàng)。3.10.2零售業(yè)務(wù)-零售日報

零售日報U8通過零售日報的方式接收用戶的零售業(yè)務(wù)原始數(shù)據(jù)。零售日報不是原始的銷售單據(jù)，是零售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的日匯總。零售日報只能手工增加復(fù)核前可以現(xiàn)結(jié)、棄結(jié)可以推式生成費(fèi)用支出單、代墊費(fèi)用單序列號管理存貨指定序列號明細(xì)3.10.3零售業(yè)務(wù)-與零售管理整合應(yīng)用U8系統(tǒng)可以與零售系統(tǒng)整合應(yīng)用，可以整合的零售門店的形式有：直營店、直營專柜、加盟店。不同類型的門店，與U8整合的方式不同。直營店：直營店相當(dāng)于公司的一個部門，其所屬倉庫也為公司的一個倉庫，與公司的內(nèi)部業(yè)務(wù)往來直接用調(diào)撥來處理，其銷售視為該部門零售客戶的銷售。直營專柜：直營專柜作為公司的一個客戶，一個零售客戶端相當(dāng)于客戶的一個收貨單位，其銷售作為公司的委托代銷業(yè)務(wù)。