汽車行業(yè)績效管理體系優(yōu)化方案

2005年1月13日0目錄經(jīng)營計劃與計劃管理概述北汽計劃管理現(xiàn)狀北汽計劃管理體系優(yōu)化方案（一）新計劃管理體系介紹（二）計劃管理組織機(jī)構(gòu)（三）計劃的編制（四）計劃的考核（五）計劃的修訂2023/2/51經(jīng)營計劃是企業(yè)戰(zhàn)略管理體系的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它將戰(zhàn)略目標(biāo)落到可操作層面

行業(yè)研究

戰(zhàn)略規(guī)劃

經(jīng)營計劃

總結(jié)匯報

實施獎懲行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析競爭態(tài)勢分析市場與消費群體研究機(jī)會分析建立行業(yè)數(shù)據(jù)庫企業(yè)愿景與使命優(yōu)、劣勢分析核心競爭力評估與規(guī)劃企業(yè)定位發(fā)展戰(zhàn)略確定年度企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)確定建立企業(yè)計劃管理系統(tǒng)綜合計劃制定資源獲得與分配投資、并購、整合每月進(jìn)行計劃執(zhí)行情況的總結(jié)與匯報進(jìn)行偏差分析落實偏差糾正措施運營改善與提高績效考核體系建立計劃執(zhí)行的結(jié)果與績效掛鉤績效考核制度完善企業(yè)戰(zhàn)略管理體系2023/2/52經(jīng)營計劃從企業(yè)經(jīng)營活動的需要出發(fā)，具有決策性、目標(biāo)性、適應(yīng)性和預(yù)見性四個方面的特點234經(jīng)營計劃的決策性經(jīng)營計劃的目標(biāo)性經(jīng)營計劃的適應(yīng)性經(jīng)營計劃的預(yù)見性1經(jīng)營計劃規(guī)定和指導(dǎo)著企業(yè)經(jīng)營應(yīng)該達(dá)到的目標(biāo)，是企業(yè)員工前進(jìn)的燈塔適應(yīng)性要求經(jīng)營計劃必須結(jié)合企業(yè)的實際，同時與社會、市場及用戶需要相聯(lián)系經(jīng)營計劃體現(xiàn)企業(yè)的目標(biāo)、方針和方向，預(yù)示著企業(yè)的未來它要求企業(yè)主動研究市場，找到獨特的經(jīng)營領(lǐng)域，發(fā)揮優(yōu)勢，體現(xiàn)了企業(yè)的進(jìn)取精神2023/2/53凡事預(yù)則立，良好的計劃管理有助于保障企業(yè)資源的合理利用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益的提高，確保戰(zhàn)略意圖的落實缺乏計劃導(dǎo)致企業(yè)人、財、物利用比較盲目計劃管理為企業(yè)的資源利用指明了方向計劃管理綜合平衡協(xié)商一致突出重點有的放矢企業(yè)資源企業(yè)資源2023/2/54推行計劃管理不僅意味著經(jīng)營目標(biāo)的分解和工作責(zé)任的落實，同時也是調(diào)動員工工作積極性的必要手段Ya抣lfired!落實經(jīng)濟(jì)責(zé)任工作責(zé)任的落實：企業(yè)總體戰(zhàn)略目標(biāo)需要層層分解到各部門，各個部門目標(biāo)實現(xiàn)了，企業(yè)的總體目標(biāo)就有了保障計劃的過程就是目標(biāo)分解和職責(zé)明確的過程，按照部門的職能，不同的業(yè)務(wù)目標(biāo)被分配到不同職能部門，職能部門再將業(yè)務(wù)目標(biāo)落實到具體責(zé)任人，最終責(zé)任部門、責(zé)任人將為具體業(yè)務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)負(fù)責(zé)調(diào)動員工積極性員工工作積極性的調(diào)動：沒有明確的工作目標(biāo)和責(zé)任劃分將引發(fā)日常工作的互相推諉，而沒有人為最終結(jié)果負(fù)責(zé)的局面將導(dǎo)致工作質(zhì)量的低劣計劃管理落實責(zé)任的功能類似于“承包制”的企業(yè)化，明確的工作目標(biāo)為員工指明了奮斗方向，極大地促進(jìn)了員工工作積極性的提高2023/2/55站在管理者角度來看，計劃管理是對各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行績效管理和運行分析的主要依據(jù)計劃管理對于管理者的意義工作計劃一旦制定就成為管理者對各部門進(jìn)行績效管理的依據(jù)，員工按照工作計劃努力奮斗，計劃完成情況因此在客觀上反映了各部門的努力程度和工作成效，是考核的主要依據(jù)通過對計劃完成情況的總結(jié)和分析有助于管理者及時找到企業(yè)日常經(jīng)營中的問題，計劃跟實際結(jié)果的差異分析會不斷修正管理者的判斷從而使得管理者更好地掌控企業(yè)進(jìn)行2023/2/56目錄經(jīng)營計劃與計劃管理概述北汽計劃管理現(xiàn)狀北汽計劃管理體系優(yōu)化方案（一）新計劃管理體系介紹（二）計劃管理組織機(jī)構(gòu)（三）計劃的編制（四）計劃的考核（五）計劃的修訂2023/2/57體系不健全、信息不共享、認(rèn)識不統(tǒng)一、考核不到位是北汽目前計劃管理的主要弊端北汽計劃管理的現(xiàn)狀1234體系不健全信息不共享認(rèn)識不統(tǒng)一考核不到位北汽目前的計劃體系過于簡單，各種計劃大都采用同樣一種簡單的模式，沒有根據(jù)業(yè)務(wù)特點建立一套與之相適應(yīng)的計劃體系編制計劃在大多數(shù)員工看來是一種負(fù)擔(dān)，計劃管理的觀念沒有形成；計劃編制的隨意性較大，敷衍了事是普遍現(xiàn)象各自為政的工作計劃安排導(dǎo)致銷售、生產(chǎn)、產(chǎn)品沖突不斷，信息不共享的現(xiàn)狀急需協(xié)調(diào)和解決考核不明確以及考核體系不完善使得計劃實施的事后監(jiān)督和控制流于形式，長此以往將導(dǎo)致“計劃計劃，墻上掛掛”的局面2023/2/58業(yè)務(wù)性質(zhì)的不同客觀上要求部門計劃編制的形式和內(nèi)容也要有所區(qū)別，但北汽目前的計劃模板過分強(qiáng)調(diào)共性而忽視了部門的個性特點完成情況等級時間要求項目序號單位：北汽現(xiàn)行工作計劃模板編制單位：綜合計劃部批準(zhǔn)：2004年XX月XX日2023/2/59工作總結(jié)應(yīng)涵蓋各種重要經(jīng)營信息，但現(xiàn)行的工作總結(jié)無論是信息量還是信息分析都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，對企業(yè)經(jīng)營的指導(dǎo)性不夠營銷事業(yè)部制造事業(yè)部在制品信息、采購管理信息、生產(chǎn)管理及產(chǎn)能利用信息、質(zhì)量信息、成本費用及控制信息等區(qū)域銷售情況、經(jīng)銷商信息以及考評信息、服務(wù)商信息以及考評信息、配件儲備及配送情況、廣告宣傳效果評價信息等各職能中心各部門費用支出信息、個單位工作完成情況統(tǒng)計信息、人員結(jié)構(gòu)信息、人力成本信息、質(zhì)量信息分析、供應(yīng)商管理信息等目前工作總結(jié)缺失的重要經(jīng)營信息及分析摘要2023/2/510員工辦公軟件使用水平的良莠不齊也在一定程度上限制了公司計劃編制和信息處理水平的提升MicrosoftWord規(guī)范化、現(xiàn)代化的企業(yè)辦公培訓(xùn)內(nèi)容：文字處理、編輯排版、表格編制北汽應(yīng)用領(lǐng)域：年度經(jīng)營計劃編制、公文編制……培訓(xùn)內(nèi)容：一般應(yīng)用、常用公式使用、圖表編制北汽應(yīng)用領(lǐng)域：預(yù)算編制、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析……培訓(xùn)內(nèi)容：文字處理、圖表使用、編輯排版北汽應(yīng)用領(lǐng)域：月度計劃編制、月度工作總結(jié)……MicrosoftExcelMicrosoftPPT辦公應(yīng)用軟件培訓(xùn)2023/2/511目錄經(jīng)營計劃與計劃管理概述北汽計劃管理現(xiàn)狀北汽計劃管理體系優(yōu)化方案（一）新計劃管理體系介紹（二）計劃管理組織機(jī)構(gòu)（三）計劃的編制（四）計劃的考核（五）計劃的修訂2023/2/512（一）、新計劃管理體系介紹2023/2/513新的計劃管理體系吸收目前先進(jìn)的計劃管理思想、結(jié)合北汽的實際來搭建，層次化、標(biāo)準(zhǔn)化、重點突出是它的鮮明特征重點突出層次化標(biāo)準(zhǔn)化新計劃管理體系對于各部門的重點工作都有對應(yīng)的模塊加以詳細(xì)分析和介紹，提高了企業(yè)經(jīng)營信息的利用效率按照時間、范圍兩個維度對北汽的計劃體系進(jìn)行規(guī)劃；在時間、范圍的基礎(chǔ)上也從業(yè)務(wù)流程的角度進(jìn)行了規(guī)劃新的計劃管理體系要求計劃編制者按照規(guī)定的模板進(jìn)行工作總結(jié)與工作計劃編制，規(guī)范了企業(yè)的計劃管理新計劃管理體系特征2023/2/514新計劃管理體系從時間維度分為年度計劃和月度計劃，從范圍維度分為公司層計劃和部門層計劃營銷事業(yè)部年度工作計劃制造事業(yè)部年度工作計劃產(chǎn)品工程中心年度工作計劃質(zhì)量管理中心年度工作計劃綜合管理中心年度工作計劃計劃財務(wù)中心年度工作計劃營銷事業(yè)部月度工作報告制造事業(yè)部月度工作報告產(chǎn)品工程中心月度工作報告質(zhì)量管理中心年度工作報告綜合管理中心年度工作報告計劃財務(wù)中心年度工作報告有限公司年度經(jīng)營目標(biāo)有限公司年度經(jīng)營計劃有限公司年度專項計劃有限公司月度經(jīng)營目標(biāo)有限公司月度經(jīng)營計劃有限公司月度專項計劃事業(yè)部各中心有限公司年度計劃月度計劃時間范圍2023/2/515年度計劃從戰(zhàn)略目標(biāo)出發(fā)，是戰(zhàn)略目標(biāo)的分解落實和年度經(jīng)營工作的綱領(lǐng)性文件，起著承上啟下的作用事業(yè)部、職能中心年度工作計劃內(nèi)容公司年度經(jīng)營計劃內(nèi)容公司的年度經(jīng)營計劃的主要內(nèi)容有：上年度公司經(jīng)營工作總結(jié)、企業(yè)所處經(jīng)營環(huán)境分析、企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)、企業(yè)各種業(yè)務(wù)年度發(fā)展戰(zhàn)略、上年度預(yù)算管理總結(jié)和本年度預(yù)算、企業(yè)風(fēng)險評估和相應(yīng)對策準(zhǔn)備事業(yè)部、職能中心的年度工作計劃內(nèi)容有：本部門總體工作目標(biāo)和關(guān)鍵舉措、本部門各主要業(yè)務(wù)工作計劃、本部門預(yù)算、對公司的要求年度計劃體系年度計劃確定公司的年度經(jīng)營目標(biāo)和工作重點、工作思路以及工作方式，是指導(dǎo)性計劃；北汽年度計劃體系由公司年度經(jīng)營計劃和事業(yè)部、職能中心年度工作計劃兩個層次組成，其中公司年度經(jīng)營計劃是基礎(chǔ)，事業(yè)部、職能中心的年度工作計劃必須建立在這個基礎(chǔ)上2023/2/516月度計劃作為實際操作計劃，它以公司年度經(jīng)營計劃和部門年度工作計劃為指導(dǎo)，采取月度工作報告的形式來開展月度工作報告包括上月工作總結(jié)和下月工作安排上月工作總結(jié)下月工作安排月度工作總結(jié)有兩個方面的作用：一是企業(yè)重要經(jīng)營信息的披露和分析以提高企業(yè)運營質(zhì)量；二是依據(jù)計劃的完成情況進(jìn)行績效管理來增強(qiáng)企業(yè)的經(jīng)營活力下月工作安排是對企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)的月度分解，也是各部門月度工作重點、工作內(nèi)容、工作思路的確認(rèn)過程，同時也是各部門工作的協(xié)調(diào)、平衡過程，有利于企業(yè)資源的最有效利用第一部分：制造事業(yè)部X月份業(yè)務(wù)運行情況概述第二部分：制造事業(yè)部X月份生產(chǎn)作業(yè)計劃完成情況總結(jié)第三部分：制造事業(yè)部X月份重點問題分析第四部分：制造事業(yè)部X月份其他工作總結(jié)與自我評價第五部分：下月生產(chǎn)計劃安排與保障措施制造事業(yè)部月度工作報告模板2023/2/517對于特別重要的工作公司以專項計劃的形式來開展，突發(fā)事件引起的工作以追加計劃的形式進(jìn)行下達(dá)有限公司專項計劃及追加計劃使用模板2023/2/518借鑒北汽以往的做法，按照等級我們?nèi)园延媱澐譃锳、B、C三類A類計劃涉及企業(yè)重大利益、核心業(yè)務(wù)的計劃任務(wù)B類計劃涉及企業(yè)重要利益、重要業(yè)務(wù)的計劃任務(wù)C類計劃涉及企業(yè)一般利益、輔助性業(yè)務(wù)的計劃任務(wù)

2023/2/519圍繞新的組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)，我們針對北汽的實際情況和發(fā)展需要，設(shè)計了標(biāo)準(zhǔn)的年度計劃、月度工作報告模板一總體工作目標(biāo)與關(guān)鍵舉措二銷售計劃三本部門預(yù)算四主要工作計劃與措施4.1營銷組織重組計劃4.1.1 工作目標(biāo)：4.1.2 關(guān)鍵措施及達(dá)到的效果4.1.3 行動時間表4.2經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)重組計劃4.2.1 工作目標(biāo)4.2.2 主要措施及達(dá)到的效果4.2.3 行動時間表4.3經(jīng)銷商管理計劃4.3.1 經(jīng)銷商管理目標(biāo)4.3.2 主要措施及達(dá)到的效果4.3.3 行動時間表4.4人員需求與培訓(xùn)計劃4.4.1 人員需求計劃4.4.2 培訓(xùn)計劃4.5營銷信息管理計劃4.6廣告宣傳計劃4.6.1 工作目標(biāo)4.6.2 廣告計劃及達(dá)到的效果4.6.3 行動時間表一總體工作目標(biāo)與關(guān)鍵舉措二銷售計劃三本部門預(yù)算四主要工作計劃與措施4.1營銷組織重組計劃4.1.1 工作目標(biāo)：4.1.2 關(guān)鍵措施及達(dá)到的效果4.1.3 行動時間表4.2經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)重組計劃4.2.1 工作目標(biāo)4.2.2 主要措施及達(dá)到的效果4.2.3 行動時間表4.3經(jīng)銷商管理計劃4.3.1 經(jīng)銷商管理目標(biāo)4.3.2 主要措施及達(dá)到的效果4.3.3 行動時間表4.4人員需求與培訓(xùn)計劃4.4.1 人員需求計劃4.4.2 培訓(xùn)計劃4.5營銷信息管理計劃4.6廣告宣傳計劃4.6.1 工作目標(biāo)4.6.2 廣告計劃及達(dá)到的效果4.6.3 行動時間表營銷事業(yè)部年度工作計劃模板示意2023/2/520為突出經(jīng)營重點，月度工作報告對各部門的重點工作和重要經(jīng)營信息都有專門的模塊進(jìn)行總結(jié)和分析制造事業(yè)部重點問題生產(chǎn)計劃完成方面、采購管理方面、生產(chǎn)管理及產(chǎn)能提升方面、質(zhì)量管理方面、成本控制方面、人力資源方面、基建技改方面等產(chǎn)品工程中心重點問題產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品改進(jìn)方面、公告申報方面、環(huán)保目錄方面、3C認(rèn)證方面、供應(yīng)商管理方面等質(zhì)量管理中心重點問題整車Audit考核結(jié)果分析、外協(xié)件質(zhì)量問題分析、生產(chǎn)過程存在質(zhì)量問題分析、營銷事業(yè)部質(zhì)量反饋信息總結(jié)及分析等綜合管理中心重點問題有限公司人力資源結(jié)構(gòu)分析、人力成本分析、招聘工作方面、培訓(xùn)工作方面、行政及后勤管理費用支出方面、員工出勤方面等計劃財務(wù)中心重點問題各部門計劃完成情況方面、財務(wù)管理方面（包括回款、應(yīng)收帳款、成本費用預(yù)算）、績效管理方面等2023/2/521在按照時間和范圍兩個維度完善計劃管理體系的基礎(chǔ)上，我們進(jìn)一步落實了以銷售計劃為龍頭、綜合計劃為中心的計劃編制模式公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營計劃銷售計劃市場研究自身資源分析生產(chǎn)計劃營銷計劃新產(chǎn)品計劃服務(wù)計劃……質(zhì)量改進(jìn)計劃成本控制計劃……公告、目錄計劃試制計劃……平衡綜合計劃下達(dá)實施總結(jié)匯報實施獎懲分析改進(jìn)職能部門的服務(wù)支持計劃質(zhì)量計劃2023/2/522汽車行業(yè)目前的普遍不景氣以及北汽的現(xiàn)狀決定了銷售計劃的龍頭地位，同時要緊抓產(chǎn)品和質(zhì)量這兩個基本點行業(yè)特點汽車行業(yè)是資本高度集中的行業(yè)，技術(shù)和資金決定著企業(yè)的發(fā)展空間國外著名汽車制造廠商的悉數(shù)登場加速了國內(nèi)汽車行業(yè)的重組新產(chǎn)品的不斷投放使得汽車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級速度不斷提升2002年、2003年的汽車行業(yè)井噴行情逐漸趨于理性，高速增長的市場環(huán)境不復(fù)存在日益加劇的市場競爭使得汽車行業(yè)價格大戰(zhàn)此起彼伏，消費者持幣待購的心理預(yù)期更加強(qiáng)烈汽車消費信貸門檻的提高抑制了汽車需求的增加……北汽現(xiàn)狀順義制造事業(yè)部的投資使得北汽的資金日益窘迫技術(shù)的匱乏使得產(chǎn)品升級換代的速度捉襟見肘新產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定對市場造成了許多負(fù)面影響，質(zhì)量問題亟需解決內(nèi)外交困使得北汽的銷售陷入尷尬局面，迅速提升品牌形象、重組營銷隊伍攻城掠地成為北汽的重中之重能否形成以銷售拉動產(chǎn)品和質(zhì)量的提升、以產(chǎn)品和質(zhì)量的提升促進(jìn)銷售的良性循環(huán)決定著北汽能否沖出重圍并最終實現(xiàn)自己的戰(zhàn)略目標(biāo)2023/2/523綜合計劃是對市場需求和企業(yè)內(nèi)部各項工作計劃及資源要求的綜合平衡，是對月度工作的硬性規(guī)定和考核基礎(chǔ)作用編制定義下達(dá)綜合計劃綜合計劃是在考慮企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、資源、銷售能力、生產(chǎn)能力等的限制條件之下，制定的一套經(jīng)過平衡的公司各部門工作匯總計劃加強(qiáng)對月度工作的管理和統(tǒng)籌安排、增進(jìn)企業(yè)內(nèi)部的整體協(xié)調(diào)性、提高企業(yè)的資源利用效率和工作效率綜合計劃在每月召開的管理委員會上進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^后由經(jīng)營戰(zhàn)略部統(tǒng)一下達(dá)各部門的月度工作報告提交到經(jīng)營戰(zhàn)略部后由經(jīng)營戰(zhàn)略部負(fù)責(zé)審核、平衡并對各部門計劃的等級進(jìn)行確認(rèn)，最后匯總各部門計劃形成公司綜合計劃2023/2/524（二）、計劃管理組織機(jī)構(gòu)2023/2/525經(jīng)營決策委員會、管理委員會、經(jīng)營戰(zhàn)略部、績效管理部組成了北汽的計劃管理機(jī)構(gòu)，分別承擔(dān)著不同的計劃管理職責(zé)主要職責(zé)經(jīng)營決策委員會經(jīng)營戰(zhàn)略部管理委員會績效管理部審批有關(guān)計劃管理的政策、制度、規(guī)定等，確定編制方針和程序；審批公司年度經(jīng)營目標(biāo)；審批部門年度工作計劃和公司年度經(jīng)營計劃；對經(jīng)營計劃修定的審批權(quán)；對相關(guān)經(jīng)營計劃的各項重大事項進(jìn)行裁決審核有關(guān)計劃管理的政策、制度、規(guī)定、編制方針和程序；審批公司月度經(jīng)營計劃；審核部門年度工作計劃和公司年度經(jīng)營計劃；對公司計劃進(jìn)行修訂的提案權(quán)起草、修訂、下發(fā)經(jīng)營計劃編制的指標(biāo)類別、格式；負(fù)責(zé)對各中心、事業(yè)部的年度（月度）經(jīng)營計劃進(jìn)行審核、平衡和匯總；負(fù)責(zé)編制公司年度經(jīng)營計劃、專項計劃和追加計劃；編制年度、月度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析報告督導(dǎo)事業(yè)部、職能中心工作計劃的執(zhí)行；與計劃相關(guān)的績效管理信息的采集、績效考核結(jié)果的匯總；實施專項計劃督查2023/2/526經(jīng)營計劃的編制和執(zhí)行過程還需要各任務(wù)中心的積極參與和大力落實制造事業(yè)部營銷事業(yè)部負(fù)責(zé)制定公司各產(chǎn)品線銷售計劃和區(qū)域銷售計劃；負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品營銷計劃；負(fù)責(zé)月度、周度需求計劃的制定；負(fù)責(zé)客戶服務(wù)計劃的制定；負(fù)責(zé)組織商品改進(jìn)工作計劃的編制等負(fù)責(zé)制造資源分析，負(fù)責(zé)根據(jù)營銷事業(yè)部要求編制生產(chǎn)計劃；負(fù)責(zé)成本控制計劃的制定；負(fù)責(zé)采購計劃、質(zhì)量改進(jìn)計劃等等的制定全員參與的計劃管理體系計劃財務(wù)中心負(fù)責(zé)公司資金收支計劃的編制；負(fù)責(zé)對計劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)和考核；負(fù)責(zé)公司專項計劃的編制；負(fù)責(zé)有限公司融資計劃的制定產(chǎn)品工程中心負(fù)責(zé)根據(jù)營銷事業(yè)部的商品改進(jìn)提報信息編制新產(chǎn)品開發(fā)計劃；編制工藝改進(jìn)計劃；編制公告、目錄、3C認(rèn)證計劃；制定零部件供應(yīng)商整改計劃綜合管理中心負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源分析分析，制定企業(yè)招聘、培訓(xùn)計劃；負(fù)責(zé)企業(yè)日常管理提升計劃制定；負(fù)責(zé)企業(yè)辦公設(shè)備采購計劃的制定；負(fù)責(zé)企業(yè)后勤服務(wù)計劃制定質(zhì)量管理中心負(fù)責(zé)編制Audit審核計劃；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量體系完善、改進(jìn)計劃；負(fù)責(zé)質(zhì)量信息匯總分析并編制質(zhì)量改進(jìn)工作計劃2023/2/527（三）、計劃的編制2023/2/528流程化、定時化、數(shù)量化、具體化是規(guī)范的計劃編制的四個基本原則計劃必須每年、每月按一個嚴(yán)格的日程進(jìn)行，按要求及時的制定計劃體現(xiàn)了計劃的主動性計劃必須根據(jù)企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)按照規(guī)定的步驟推進(jìn)，這體現(xiàn)了企業(yè)的規(guī)范性、計劃的嚴(yán)肅性經(jīng)營目標(biāo)數(shù)量化，通過數(shù)字、金額表達(dá)各個部門的工作結(jié)果要求計劃不僅僅是一系列的數(shù)字表格，還應(yīng)對實現(xiàn)目標(biāo)的經(jīng)營舉措作出計劃，并落實到部門、人定時化流程化數(shù)量化具體化2023/2/529北汽年度計劃編制的流程規(guī)劃制定公司年度經(jīng)營目標(biāo)草案公司年度經(jīng)營目標(biāo)草案根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略制定年度經(jīng)營目標(biāo)電子文檔書面材料經(jīng)營戰(zhàn)略部營銷事業(yè)部流程步驟輸出任務(wù)責(zé)任部門文檔1234567審批年度經(jīng)營目標(biāo)公司年度經(jīng)營目標(biāo)審批公司年度經(jīng)營目標(biāo)電子文檔書面材料經(jīng)營決策委員會下發(fā)公司年度經(jīng)營目標(biāo)并通知各部門制定年度工作計劃部門年度工作計劃草案發(fā)放公司年度經(jīng)營目標(biāo)到各事業(yè)部、中心制定年度部門工作計劃電子文檔書面材料經(jīng)營戰(zhàn)略部各事業(yè)部、職能中心審批各部門年度工作計劃部門年度工作計劃審批各部門年度工作計劃電子文檔書面材料經(jīng)營決策委員會制定公司年度經(jīng)營計劃公司年度經(jīng)營計劃草案平衡各部門年度工作計劃形成公司年度經(jīng)營計劃電子文檔書面材料經(jīng)營戰(zhàn)略部審批公司年度經(jīng)營計劃公司年度經(jīng)營計劃審批公司年度經(jīng)營計劃電子文檔書面材料經(jīng)營決策委員會公司年度經(jīng)營計劃下達(dá)公司年度經(jīng)營計劃發(fā)放公司年度經(jīng)營計劃到各部門電子文檔書面材料經(jīng)營戰(zhàn)略部2023/2/530年度計劃編制的時間節(jié)點規(guī)定11月1日11月10日11月15日12月10日12月31日制定公司年度經(jīng)營目標(biāo)1公司發(fā)展戰(zhàn)略審批年度經(jīng)營目標(biāo)下發(fā)公司年度經(jīng)營目標(biāo)并通知各部門制定年度工作計劃審批各部門年度工作計劃部門年度工作計劃完成公司年度經(jīng)營計劃編制審批公司年度經(jīng)營計劃年度經(jīng)營計劃下達(dá)234576次年1月5日前2023/2/531北汽月度計劃編制的流程規(guī)劃合并、制定銷售計劃月度銷售計劃草案統(tǒng)計新訂單收集區(qū)域銷售預(yù)測結(jié)合年度計劃制定月度銷售計劃電子文檔書面材料營銷事業(yè)部流程步驟輸出任務(wù)責(zé)任部門文檔1234567綜合平衡銷售計劃月度銷售計劃綜合平衡銷售計劃形成正式月度銷售計劃電子文檔書面材料經(jīng)營戰(zhàn)略部營銷事業(yè)部制造事業(yè)部產(chǎn)品工程中心下發(fā)銷售計劃并通知其他部門制定工作計劃月度銷售計劃計劃編制要求發(fā)放月度銷售計劃到各相關(guān)部門確定計劃編制要求電子文檔書面材料經(jīng)營戰(zhàn)略部各部門制定工作計劃月度部門工作計劃草案各負(fù)責(zé)部門按編制要求制定本部門工作計劃電子文檔書面材料各事業(yè)部、職能中心匯總部門工作計劃形成綜合計劃月度綜合計劃草案審核部門計劃是否規(guī)范并對計劃等級進(jìn)行確認(rèn)匯總部門計劃形成綜合計劃電子文檔書面材料經(jīng)營戰(zhàn)略部審批綜合計劃月度綜合計劃審批月度綜合計劃電子文檔書面材料管理委員會綜合計劃下達(dá)月度銷售計劃發(fā)放月度綜合計劃到各部門電子文檔書面材料經(jīng)營戰(zhàn)略部2023/2/532月度工作計劃編制的時間節(jié)點規(guī)定-9天-7天-6天-3天-1天合并、制定銷售計劃1已簽約訂單銷售預(yù)測公司年度經(jīng)營計劃綜合平衡銷售計劃下發(fā)銷售計劃并通知其他部門制定工作計劃生產(chǎn)計劃采購計劃資金計劃產(chǎn)品計劃質(zhì)量計劃匯總部門工作計劃形成綜合計劃每月第一周星期一審批綜合計劃綜合計劃下達(dá)234576……2023/2/533數(shù)量化的計劃指標(biāo)具有客觀公正、操作性強(qiáng)的特點因而便于考核，關(guān)鍵績效指標(biāo)就成為北汽計劃管理指標(biāo)的首選內(nèi)容學(xué)習(xí)發(fā)展類指標(biāo)例如：新業(yè)務(wù)收入員工培訓(xùn)次數(shù)培訓(xùn)計劃完成率

……KPI指標(biāo)體系財務(wù)類指標(biāo)例如：銷售收入利潤成本控制投資收益率

……客戶類指標(biāo)例如：客戶投訴率市場占有率服務(wù)及時率零部件目標(biāo)到位率……內(nèi)部管理類指標(biāo)例如：預(yù)算準(zhǔn)確率計劃完成率一次交驗合格率設(shè)備利用率……2023/2/534計劃一定要落實到部門、落實到人，否則難免陷入工作互相推諉的境地，完成目標(biāo)的保障措施也要作出明確說明計劃的分解落實保障措施的明確工作計劃的制定和分解解決了我們要做什么、誰來做、什么時候做的問題，保障措施（或者關(guān)鍵舉措）解決的則是怎么做的問題；要求對保障措施在月度工作報告中作出明確說明是對員工工作思路、工作方式的一次集體把關(guān)，有利于工作效率的提高有限公司的年度經(jīng)營計劃先被各個事業(yè)部和職能中心進(jìn)行分解形成一級責(zé)任部門年度工作計劃，在年度計劃的指導(dǎo)下，各一級責(zé)任部門形成其月度工作計劃，月度工作計劃再被二級責(zé)任部門分解形成二級部門月度工作計劃，最后二級責(zé)任部門月度計劃被落實到具體責(zé)任人2023/2/535（四）、計劃的考核2023/2/536計劃下達(dá)后，必須有相應(yīng)的考核措施及時跟進(jìn)第一步第二步第四步第五步第六步第三步北汽計劃考核流程責(zé)任中心負(fù)責(zé)人組織各部門主管制定月度工作計劃，填寫《責(zé)任中心月度工作計劃考核表》的工作任務(wù)、并對工作計劃進(jìn)行分級經(jīng)營戰(zhàn)略部根據(jù)《責(zé)任中心月度工作計劃考核表》對主要工作計劃和專項計劃進(jìn)行A/B/C/D分類的確認(rèn)部門主管根據(jù)《責(zé)任中心工作計劃考核表》將工作任務(wù)進(jìn)行分配，并組織員工填寫《管理類員工月度工作計劃考核表》管委會對各責(zé)任中心月度工作計劃的完成情況進(jìn)行評定，并根據(jù)計劃等級分類扣發(fā)各部門績效工資的總額，部門月度累計扣發(fā)比例不得超過100%在部門扣發(fā)績效工資總額中，部門主管承擔(dān)30%；其余70%根據(jù)員工月度工作計劃考核的得分情況，在部門內(nèi)部會議上討論決定月末根據(jù)員工工作任務(wù)完成情況，部門主管與員