麥肯錫：電子商務(wù)在東南亞正在進(jìn)入一個(gè)新階段物流參與者準(zhǔn)備好了嗎？（中英雙語(yǔ)）

2022年12月和基礎(chǔ)設(shè)施東南亞的電子商務(wù)正進(jìn)入一個(gè)新的階段，物流人員準(zhǔn)備好了機(jī)會(huì)——如果他們能夠滿足的標(biāo)準(zhǔn)。由薩爾阿羅拉，狐貍楚，斯坦尼斯拉夫梅爾尼科夫，和張麗齊?圖像/蓋蒂圖像自2010年代20世紀(jì)中期以來(lái)增長(zhǎng)加快，但新冠肺炎大流行使其進(jìn)入了一個(gè)新的階段。從2016年到2021年，電子商務(wù)的總銷售額每年增長(zhǎng)了5倍，即40%。電子商務(wù)在所有零售銷售中的份額從5%飆升至20%。東南亞電子商務(wù)市場(chǎng)的這個(gè)新階段不僅僅是一個(gè)增值的問題。在整個(gè)次大陸，越來(lái)越多的人通過更多樣化的渠道購(gòu)買更廣泛的在線產(chǎn)品。為了適應(yīng)這一不斷擴(kuò)大的滿足需求范圍，該地區(qū)的供應(yīng)鏈正在發(fā)生變化。很可能需要新的物流能力，現(xiàn)有的物流參與者和擁有這些能力的新進(jìn)入者將從這些轉(zhuǎn)變中獲得最大的價(jià)值。本文概述了東南亞未來(lái)幾年電子商務(wù)的增長(zhǎng)軌跡年以中國(guó)的經(jīng)驗(yàn)作為東南亞電子商務(wù)格局將如何演變的參考點(diǎn)，我們將深入研究改變客戶和商家行為對(duì)物流行業(yè)的影響。最后，我們將為物流參與者抓住關(guān)鍵的國(guó)內(nèi)和跨境機(jī)會(huì)。電子商務(wù)增長(zhǎng)緩慢在東南亞，但在那里是增長(zhǎng)的漫長(zhǎng)跑道嗎在過去的幾年里，東南亞的大多數(shù)電子商務(wù)市場(chǎng)都通過了拐點(diǎn)，那里見證了電子商務(wù)增長(zhǎng)的大幅增長(zhǎng)(圖1)。隨著該地區(qū)越來(lái)越多的人購(gòu)買智能手機(jī)和其他數(shù)字設(shè)備，以及在線市場(chǎng)的激增，互聯(lián)網(wǎng)的普及推動(dòng)了這一激增，比如附件1東南亞的電子商務(wù)市場(chǎng)已經(jīng)超過了供應(yīng)驅(qū)動(dòng)的“拐點(diǎn)”，因?yàn)檫^去幾年它們的增長(zhǎng)有所上升。電子商務(wù)同比增長(zhǎng)，拐點(diǎn)，和主要的在線市場(chǎng)，%來(lái)源：電子營(yíng)銷公司、歐洲監(jiān)測(cè)、全球數(shù)據(jù)、紅、統(tǒng)計(jì)；網(wǎng)絡(luò)研究麥肯錫公司2.東南亞的電子商務(wù)正進(jìn)入一個(gè)新階段。物流人員準(zhǔn)備好了嗎？拉扎達(dá)，Shopee和Sendo。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)狀況的惡化，以及可預(yù)測(cè)性變得越來(lái)越差，預(yù)計(jì)大多數(shù)電子商務(wù)公司將更加關(guān)注現(xiàn)有業(yè)務(wù)的盈利能力和保守的增長(zhǎng)戰(zhàn)略。然而，這并不影響該行業(yè)增長(zhǎng)的漫長(zhǎng)道路。以中國(guó)為參考點(diǎn)，東南亞市場(chǎng)可能在未來(lái)五年內(nèi)保持15%至25%的強(qiáng)勁年增長(zhǎng)(見側(cè)欄“中國(guó)的電子商務(wù)市場(chǎng)”)。目前，東南亞的電子商務(wù)平均普及率(不包括食品和飲料)為20%，這表明在達(dá)到中國(guó)47%的普及率之前，還有很長(zhǎng)的增長(zhǎng)軌跡。從現(xiàn)在到2026年，東南亞市場(chǎng)預(yù)計(jì)將以22%的復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)兩倍，商品銷售總額將達(dá)到2300億美元左右。東南亞是由眾多處于不同發(fā)展階段的經(jīng)濟(jì)體組成的馬賽克，因此，不同國(guó)家的電子商務(wù)普及率有所不同是很自然的。領(lǐng)先于該地區(qū)的是印度尼西亞和新加坡，其普及率約為30%，而菲律賓、泰國(guó)和越南則緊隨其后：它們的電子商務(wù)普及率約為15%。1東南亞最大的經(jīng)濟(jì)體印尼也是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的最大驅(qū)動(dòng)力：其龐大的消費(fèi)市場(chǎng)貢獻(xiàn)了總商品生產(chǎn)總值(GMV)的51%。在經(jīng)歷了一波經(jīng)濟(jì)拐點(diǎn)之后，東南亞的電子商務(wù)市場(chǎng)正處于第二階段的門檻。目前，交易主要集中在服裝和低價(jià)值的電子產(chǎn)品上，而大部分的活動(dòng)都發(fā)生在諸如Shopee和Lazada等消費(fèi)者對(duì)消費(fèi)者的市場(chǎng)上。最后，東南亞的電子商務(wù)市場(chǎng)嚴(yán)重依賴于中國(guó)的進(jìn)口產(chǎn)品。隨著東南亞的電子商務(wù)市場(chǎng)，位居第二1這些電子商務(wù)普及率不包括食品和飲料類別。中中國(guó)的電子商務(wù)市場(chǎng)中國(guó)作為全球電子商務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)者，為東南亞電子商務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展提供了有益的參考。中國(guó)的電子商務(wù)市場(chǎng)經(jīng)歷了三個(gè)關(guān)鍵階段。第一階段，從2008年到2010年，中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)的大規(guī)模增長(zhǎng)從1000億增長(zhǎng)到5000億。在這個(gè)階段，大多數(shù)參與者都是銷售低價(jià)值、非品牌服裝、配件和家居用品的小企業(yè)。隨著顧客習(xí)慣了網(wǎng)上購(gòu)物，中國(guó)的電子商務(wù)市場(chǎng)進(jìn)入了第二階段，當(dāng)更大的國(guó)內(nèi)和國(guó)際品牌開放在數(shù)字市場(chǎng)上的旗艦店，比如天貓，在那里只銷售經(jīng)過認(rèn)證的品牌產(chǎn)品。它標(biāo)志著電子商務(wù)從C2C市場(chǎng)向B2C平臺(tái)的轉(zhuǎn)變。從2010年到2015年，受服裝、電腦、通信和消費(fèi)電子產(chǎn)品類別的推動(dòng)，該市場(chǎng)每年增長(zhǎng)44%，盡管所有類別的電子商務(wù)需求都更高。在這個(gè)階段，消費(fèi)者對(duì)高速快遞的需求出現(xiàn)了。從2015年到現(xiàn)在，中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)的第三個(gè)階段更復(fù)雜，增長(zhǎng)更緩慢每年20%。現(xiàn)在有更多復(fù)雜的使用網(wǎng)絡(luò)渠道，如隨著社會(huì)商務(wù)的出現(xiàn)以及在線上的綜合游戲和線下銷售渠道，如公司尋求區(qū)分自己與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。類別正在獲取更豐富的是：更多的奢侈品牌擁抱數(shù)字渠道是什么嗎品牌建設(shè)的機(jī)會(huì)，而不僅僅是作為清除淡季股票的一種手段。平臺(tái)正逐漸向具有成本敏感性和高質(zhì)量的溢價(jià)平臺(tái)因此，物流服務(wù)也在演變?yōu)檫`約，但價(jià)格很便宜交貨和高質(zhì)量，快速，甚至即時(shí)交付。東南亞的電子商務(wù)正進(jìn)入一個(gè)新的階段。物流人員準(zhǔn)備好了嗎？34.東南亞的電子商務(wù)正進(jìn)入一個(gè)新階段。物流人員準(zhǔn)備好了嗎？在其發(fā)展的各個(gè)階段，這些特征很可能會(huì)發(fā)生根本性的轉(zhuǎn)變。新的物流需求隨著東南亞的電子商務(wù)市場(chǎng)進(jìn)入下一個(gè)發(fā)展階段，客戶將增加他們跨產(chǎn)品類別和渠道的數(shù)字購(gòu)買量。他們還將要求并愿意支付新的和更復(fù)雜的物流服務(wù)。與此同時(shí)，商家將減少對(duì)中國(guó)進(jìn)口的依賴，而是使采購(gòu)渠道多樣化，包括更多的東南亞國(guó)家。這種供應(yīng)鏈的遷移將會(huì)導(dǎo)致問題使他們尋求擴(kuò)大其上游能力，以利用更大的價(jià)值池，這反過來(lái)可能會(huì)為物流供應(yīng)商開辟更多的價(jià)值渠道。消費(fèi)者將通過更廣泛的網(wǎng)上和數(shù)字渠道購(gòu)買更廣泛的產(chǎn)品。隨著消費(fèi)者越來(lái)越習(xí)慣于網(wǎng)上購(gòu)物，他們可能會(huì)將數(shù)字購(gòu)買擴(kuò)展到服裝和低價(jià)值的消費(fèi)電子產(chǎn)品之外。食品和飲料，美容產(chǎn)品，家居和生活用品預(yù)計(jì)會(huì)享受最強(qiáng)的增長(zhǎng)，盡管類別滲透預(yù)計(jì)將全面加深(表2)。將需要專門的物流服務(wù)來(lái)支持這些產(chǎn)品類別的產(chǎn)品增長(zhǎng)。附件2東南亞的食品和飲料、家庭和生活、服裝和美容類別顯示出更強(qiáng)的增長(zhǎng)潛力。2021-25年?yáng)|南亞的GMV1CAGR與中國(guó)相比，為%010203040501商品總值。資料來(lái)源：專家訪談；福雷斯特研究中心；統(tǒng)計(jì)學(xué)家；麥肯錫分析公司麥肯錫公司顧客還將通過更多的數(shù)字渠道購(gòu)物。正如中國(guó)的零售生態(tài)系統(tǒng)向更復(fù)雜的全渠道發(fā)展，東南亞很可能也會(huì)如此。更多的企業(yè)可以建立自己的B2C在線渠道，直接與東南亞客戶接觸。這種直接接觸客戶的方式將加深品牌對(duì)客戶偏好的理解，并使他們能夠縮短從設(shè)計(jì)到市場(chǎng)的過程。渠道的多元化已經(jīng)成為東南亞的一種新興趨勢(shì)。在越南，社交電子商務(wù)平臺(tái)——或利用用戶的社交網(wǎng)絡(luò)的在線商店——已經(jīng)開始騰飛(圖3)。盡管像Shopee等傳統(tǒng)電子商務(wù)商店仍占據(jù)主導(dǎo)地位，但有跡象表明，社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的發(fā)展勢(shì)頭正在增強(qiáng)。一個(gè)常用的社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)已經(jīng)成為越南客戶首選的五大電子商務(wù)平臺(tái)之一，抖音今年在越南推出了抖音Shop，以通過直播流加速銷售。對(duì)于商家來(lái)說，社交媒體上的電子商務(wù)比傳統(tǒng)的電子商務(wù)有兩個(gè)優(yōu)勢(shì)頻道首先，有影響力的人，更被認(rèn)為是該地區(qū)的主要意見領(lǐng)袖(KOLs)，已經(jīng)被證明在推廣新的時(shí)尚品牌和美容產(chǎn)品方面更快、更有效。其次，當(dāng)消費(fèi)者在社交電子商務(wù)上做出購(gòu)買決定時(shí)，價(jià)格并不是最重要的因素；人們通常會(huì)根據(jù)自己喜歡和信任KOL的程度來(lái)進(jìn)行購(gòu)買。因此，社交電子商務(wù)的興起意味著物流供應(yīng)商可以期待更多的時(shí)尚和美容產(chǎn)品的交付。也很可能是因?yàn)橥ㄟ^社交電子商務(wù)渠道銷售的產(chǎn)品價(jià)格彈性較小，物流參與者可以對(duì)專門的物流服務(wù)收取更高的費(fèi)用。更廣泛地說，隨著客戶更多地轉(zhuǎn)移到網(wǎng)上購(gòu)物，他們對(duì)物流服務(wù)的期望將變得更加嚴(yán)格。在麥肯錫對(duì)6個(gè)東南亞國(guó)家的600名受訪者進(jìn)行的調(diào)查中，近一半的人表示，他們對(duì)電子商務(wù)物流的最大痛點(diǎn)是交貨延遲。其他常見的投訴是速度慢、客戶服務(wù)差、包裹損壞和跟蹤功能差。只有附件3據(jù)最近的一項(xiàng)調(diào)查顯示，社交電子商務(wù)平臺(tái)在越南的發(fā)展勢(shì)頭越來(lái)越強(qiáng)勁。2021年第二季度，越南網(wǎng)上購(gòu)物的平臺(tái)/應(yīng)用程序，1受訪者的百分比1問：你使用哪些平臺(tái)/應(yīng)用程序來(lái)進(jìn)行網(wǎng)上購(gòu)物？選擇所有適用的內(nèi)容?？傉{(diào)查樣本，=1833；=一代，=482；=世代，=1183。資料來(lái)源：決策實(shí)驗(yàn)室，新聞搜索麥肯錫公司東南亞的電子商務(wù)正進(jìn)入一個(gè)新的階段。物流人員準(zhǔn)備好了嗎？522%的人對(duì)目前的服務(wù)水平感到滿意，大約78%的人表示他們?cè)敢鉃楦玫目煽啃院头?wù)支付更多的費(fèi)用。能夠幫助客戶克服當(dāng)前交付困境的物流供應(yīng)商將獲得顯著的價(jià)值。2021年，約80%的電子商務(wù)GMV來(lái)自東南亞以外地區(qū)進(jìn)口，其中很大一部分來(lái)自中國(guó)。作為電子商務(wù)數(shù)量增加，中國(guó)商家將努力為自己的價(jià)值最大化在該地區(qū)交易。他們可以采取兩種方法：建立B2B2C運(yùn)營(yíng)模式，并將其供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到該地區(qū)。中國(guó)的商家可能會(huì)尋求擴(kuò)大其上游能力，深化與越南等當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的整合，以獲得更高的收益 (表4)。目前，使用直接B2C模式在目的地國(guó)沒有任何物流能力，服裝商家在中國(guó)平臺(tái)上做生意時(shí)的平均可帶得利潤(rùn)約為10%。如果他們?cè)谠侥掀脚_(tái)上銷售相同的產(chǎn)品，如果他們選擇遵循更高效的B2B2C模式，他們可能會(huì)獲得更高的約15%的利潤(rùn)。在這種方法中，越南人附件4中國(guó)的商家可能會(huì)鼓勵(lì)向越南銷售渠道，這取決于越境低的成本水平。商家在中國(guó)和越南的電子商務(wù)平臺(tái)上銷售，占產(chǎn)品收入的%1Includes中國(guó)國(guó)內(nèi)倉(cāng)庫(kù)手續(xù)費(fèi)和最后一英里快遞費(fèi)。2In跨境B2C直運(yùn)模式，運(yùn)輸成本占~30-35%，包括小包裹海外運(yùn)輸和國(guó)內(nèi)最后一英里交貨，但不包括倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)成本。為了使場(chǎng)景具有可比性，我們假設(shè)場(chǎng)景3中的國(guó)內(nèi)最后一英里交付部分與場(chǎng)景2中的市場(chǎng)平均成本相同，為5-10%。資料來(lái)源：麥肯錫分析麥肯錫公司6.東南亞的電子商務(wù)正進(jìn)入一個(gè)新階段。物流人員準(zhǔn)備好了嗎？平臺(tái)將管理最后一英里的送貨和退貨，讓外國(guó)商家享受成本節(jié)約。許多總部位于東南亞的平臺(tái)也在提供補(bǔ)貼，以鼓勵(lì)外國(guó)商家加入他們的平臺(tái)。其次，制造業(yè)和供應(yīng)鏈——尤其是服裝、消費(fèi)電子產(chǎn)品和家庭和生活產(chǎn)品的供應(yīng)鏈——可能會(huì)遷移到許多東南亞國(guó)家，包括印度尼西亞、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南。這部分是由有利的貿(mào)易協(xié)定(如區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系)、外部政治因素，以及這些國(guó)家的能力準(zhǔn)備情況。此外，東南亞的運(yùn)營(yíng)和勞動(dòng)力成本正變得比中國(guó)相對(duì)便宜。許多公司，從服裝品牌到消費(fèi)電子公司，一直在利用東南亞地區(qū)更低的運(yùn)營(yíng)成本。隨著印度次大陸電子商務(wù)活動(dòng)的激增，這些外國(guó)公司可能會(huì)增加其在該地區(qū)的制造基地，不僅是為了滿足全球需求，也是為了滿足該地區(qū)的需求，并繞過印尼等市場(chǎng)收緊的進(jìn)口關(guān)稅。這意味著地區(qū)內(nèi)和國(guó)內(nèi)的貨物流動(dòng)將會(huì)增加，這就需要更多差異化的物流支持。未來(lái)的機(jī)會(huì)東南亞物流在當(dāng)前變化的背景下，整個(gè)東南亞物流價(jià)值鏈的新價(jià)值池將在未來(lái)5-10年內(nèi)出現(xiàn)。除了對(duì)可靠和專業(yè)服務(wù)的需求增加外，消費(fèi)渠道和產(chǎn)品類別的多樣化將使物流公司能夠減少過度依賴傳統(tǒng)電子商務(wù)平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)在是物流行業(yè)人士采取大膽行動(dòng)確保市場(chǎng)據(jù)點(diǎn)的時(shí)候了。否則，他們可能會(huì)發(fā)現(xiàn)自己會(huì)讓位于未來(lái)的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者到那時(shí)，在市場(chǎng)整合不可避免地發(fā)生時(shí)，它們已經(jīng)鞏固了它們的定價(jià)能力和主導(dǎo)地位。物流公司可以探索兩種主要有價(jià)值的引擎：國(guó)內(nèi)B2C和跨境實(shí)現(xiàn)。國(guó)內(nèi)B2C：專業(yè)服務(wù)由于采購(gòu)渠道多樣，需要專門的服務(wù)來(lái)處理越來(lái)越多的產(chǎn)品類型的運(yùn)輸。電子商務(wù)物流供應(yīng)商可以配置自己來(lái)滿足這些更多樣化的需求，他們可以利用更多的價(jià)值池，并優(yōu)化他們的固定成本投資。通過獲得更先進(jìn)的定價(jià)、產(chǎn)品開發(fā)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)能力——以及重新評(píng)估合作伙伴關(guān)系模式以深化整合——物流參與者可以在三個(gè)領(lǐng)域中的一個(gè)或多個(gè)領(lǐng)域開拓一個(gè)利基市場(chǎng)。返回。當(dāng)一個(gè)人在購(gòu)物中心買東西時(shí)，他們有機(jī)會(huì)檢查它的缺陷或嘗試它的適合。但網(wǎng)上購(gòu)物的情況并非如此，所以隨著電子商務(wù)在東南亞變得更加普遍，物流供應(yīng)商的回報(bào)可能會(huì)上升。電子商務(wù)銷售的回報(bào)率在15%到20%之間，以上超過所有銷售類別的回報(bào)率中位數(shù)的兩倍。在網(wǎng)上銷售的商品中，服裝和消費(fèi)電子產(chǎn)品(占電子商務(wù)銷售的大部分)是最常退貨的產(chǎn)品類別。五分之一的服裝和10%的消費(fèi)電子產(chǎn)品被退回來(lái)。預(yù)計(jì)失敗的交貨量也會(huì)上升。我們發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)金貨款(COD)比預(yù)付交易更頻繁。只在購(gòu)物時(shí)才需要付款的顧客在網(wǎng)上購(gòu)物時(shí)往往更變化無(wú)常，當(dāng)商品已經(jīng)在路上時(shí)，他們更有可能在最后一刻取消預(yù)訂。在COD為標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家，如菲律賓和越南，交貨率接近15%。更好的回報(bào)體驗(yàn)越來(lái)越被視為公司的一個(gè)差異化因素東南亞的電子商務(wù)正進(jìn)入一個(gè)新的階段。物流人員準(zhǔn)備好了嗎？7超過40%的客戶認(rèn)為產(chǎn)品在交付期間造成的損壞是一個(gè)非常嚴(yán)重的痛點(diǎn)。這些不滿為物流公司帶來(lái)了一個(gè)空白空間。吸引和留住客戶。在一項(xiàng)針對(duì)6個(gè)東南亞國(guó)家的600名受訪者的調(diào)查中，83%的人表示，如果退貨物流流程順利，他們將把網(wǎng)上購(gòu)買量增加至少30%。到2026年，這六個(gè)東南亞國(guó)家的回報(bào)物流市場(chǎng)價(jià)值將達(dá)到219億美元。大量的產(chǎn)品處理。家居軟件和家居用品在東南亞是一個(gè)快速增長(zhǎng)的類別，預(yù)計(jì)到2025年的銷售額將超過270億美元。印度尼西亞、越南和泰國(guó)是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的最大貢獻(xiàn)者。然而，電子商務(wù)家具的銷售由于缺乏物流能力和供應(yīng)鏈的不足而受到抑制。在客戶的期望和現(xiàn)實(shí)之間存在著差距。在許多城市，客戶的產(chǎn)品選擇受到賣家缺乏送貨保險(xiǎn)，或快遞公司缺乏貨車的限制。當(dāng)安排交貨時(shí)，它通常不僅非常昂貴，而且非常不可靠。糟糕的包裝和處理往往會(huì)導(dǎo)致物品損壞——超過40%的客戶認(rèn)為產(chǎn)品在交付過程中遭受的損壞是一個(gè)非常嚴(yán)重的痛點(diǎn)。這些不滿為物流公司帶來(lái)了一個(gè)空白空間。近70%的購(gòu)買家具的客戶愿意為專業(yè)人士付費(fèi)搬運(yùn)笨重的貨物。這些服務(wù)不僅包括小心處理以減少損害，還包括保護(hù)包裝、門到門交付和現(xiàn)場(chǎng)組裝。開發(fā)專業(yè)的龐大貨物處理能力的物流公司很可能在市場(chǎng)上抓住先發(fā)優(yōu)勢(shì)。電子食品雜貨。盡管它的尺寸相對(duì)較小，但它的體積電子雜貨類別正在增長(zhǎng)迅速，具有巨大的潛力。盡管電子雜貨和傳統(tǒng)的實(shí)體雜貨店占東南亞零售支出總額的一半以上(超過4000億美元)，但該領(lǐng)域的電子商務(wù)普及率僅為2%左右，即90億美元。到2025年，食品雜貨的電子商務(wù)銷售預(yù)計(jì)將達(dá)到250億美元，這得益于該地區(qū)移動(dòng)普及率的增長(zhǎng)，以及資本和科技企業(yè)家在該領(lǐng)域創(chuàng)新的涌入。預(yù)計(jì)數(shù)字支付和物流基礎(chǔ)設(shè)施將在不久的將來(lái)出現(xiàn)激增。點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的直接配送模式在電子雜貨的最后一英里物流中占主導(dǎo)地位，許多玩家已經(jīng)能夠在30到60分鐘內(nèi)完成全市范圍內(nèi)的配送。對(duì)于零售商來(lái)說，它作為電子雜貨業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的核心推動(dòng)者很重要，盡管它需要巨大的資本投資，而且利潤(rùn)可能很難實(shí)現(xiàn)。這就是為什么許多零售商正在建立內(nèi)部車隊(duì)來(lái)執(zhí)行電子雜貨配送。8.東南亞的電子商務(wù)正進(jìn)入一個(gè)新階段。物流人員準(zhǔn)備好了嗎？隨著訂單量有望激增，許多零售商可能難以跟上訂單的步伐。一個(gè)具有規(guī)模效率的外部物流供應(yīng)商可以找到一個(gè)機(jī)會(huì)，作為這些品牌的內(nèi)部車隊(duì)的補(bǔ)充，甚至是替代。盡管盈利能力較低，但點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交付對(duì)快遞或第三方玩家來(lái)說也可能是一種戰(zhàn)略策略，他們可能希望實(shí)現(xiàn)物流產(chǎn)品的多樣化。這可以通過收購(gòu)或有機(jī)地建立內(nèi)部能力來(lái)實(shí)現(xiàn)。跨境業(yè)務(wù)：B2B2C履行和端到端服務(wù)對(duì)于國(guó)際交易，大多數(shù)在線賣家現(xiàn)在使用他們所運(yùn)營(yíng)的平臺(tái)提供的跨境履行解決方案，向客戶交付商品。這些平臺(tái)反過來(lái)又通過聚集需求來(lái)享受規(guī)模經(jīng)濟(jì)。我們希望這種被稱為定向投射模型的方法將很快讓位給B2B2C實(shí)現(xiàn)模型。在這種模式中，海外賣家在目的地國(guó)家注冊(cè)為本地賣家。然后，他們將把貨物批量運(yùn)送到當(dāng)?shù)氐膫}(cāng)庫(kù)，從那里完成各自國(guó)家的訂單。當(dāng)?shù)氐淖詈笠挥⒗锼拓浌?yīng)商將確保產(chǎn)品到達(dá)買方。B2B2C模型的優(yōu)勢(shì)和機(jī)遇。B2B2C模型比直接注入有幾個(gè)優(yōu)點(diǎn)。首先，一些市場(chǎng)正在通過將其稅收門檻調(diào)整到更低的水平來(lái)收緊進(jìn)口監(jiān)管。大部分電子商務(wù)進(jìn)口產(chǎn)品不再在B2C直運(yùn)模式中享有免稅地位。因此，許多零售商可能會(huì)選擇在國(guó)內(nèi)注冊(cè)他們的企業(yè)，并從那里提交當(dāng)?shù)赜唵?。速度是下一個(gè)優(yōu)勢(shì)。在B2C直發(fā)模式中，海運(yùn)產(chǎn)品大約需要15到20天的時(shí)間(電子商務(wù)的平均訂單量約為10美元，價(jià)格很低，這解釋了為什么大多數(shù)送貨都是海運(yùn)的)。在B2B2C模型下，這一次將下降到大約3到候快速的速度和消費(fèi)者對(duì)本地產(chǎn)品的偏好預(yù)計(jì)也將引發(fā)更多的銷售，激勵(lì)全球品牌在國(guó)內(nèi)建立電子商店，以服務(wù)本地市場(chǎng)。與直接注入模式相比，B2B2C模式優(yōu)化配送流量更有效、更快，因?yàn)樯碳业牟少?gòu)渠道多樣化，分散了東南亞的供應(yīng)鏈。最后，隨著東南亞電子商務(wù)行業(yè)的成熟和增長(zhǎng)，企業(yè)將會(huì)有更多復(fù)雜的需求。這些品牌可能會(huì)在不同的平臺(tái)上運(yùn)營(yíng)，并在更多的類別中銷售更多的產(chǎn)品。更多的公司可能會(huì)從中國(guó)分散采購(gòu)，以支持更多的東南亞市場(chǎng)，這將需要重新配置他們的物流設(shè)置。由第三方物流公司提供的B2B2C模式可以通過比直接注入模式更有效地聚集跨品牌和平臺(tái)的運(yùn)輸需求來(lái)幫助滿足復(fù)雜的物流需求。對(duì)于物流公司來(lái)說，這種向B2B2C模式的轉(zhuǎn)變可能會(huì)帶來(lái)有趣的機(jī)會(huì)。跨境第三方物流參與者或集成商可以擴(kuò)大其倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)，以滿足當(dāng)?shù)貙?duì)存儲(chǔ)和加工設(shè)施的更高需求，并擴(kuò)大其最后一英里的配送服務(wù)。在一個(gè)數(shù)據(jù)安全很重要的時(shí)代，物流參與者也應(yīng)該加強(qiáng)他們保護(hù)賣方數(shù)據(jù)機(jī)密性的能力。與此同時(shí)，我們的研究表明，初創(chuàng)企業(yè)仍有發(fā)揮專攻國(guó)內(nèi)電子商務(wù)的B2C履行聚合商的空間，因?yàn)閷?duì)服務(wù)需求預(yù)計(jì)將激增。端到端、跨境服務(wù)。促進(jìn)跨一個(gè)地區(qū)的貨物流動(dòng)，可以讓一些物流公司擴(kuò)大他們的端到端、跨境服務(wù)。為了更具競(jìng)爭(zhēng)力，并使其從價(jià)值鏈中獲得的收益最大化，物流參與者可以考慮通過與上游和下游參與者的合作，將他們的服務(wù)線擴(kuò)展到交付和物流之外(表5)。東南亞的電子商務(wù)正進(jìn)入一個(gè)新的階段。物流人員準(zhǔn)備好了嗎？9電子商務(wù)正進(jìn)入一個(gè)新階段。物流人員準(zhǔn)備好了嗎？附件5為了更具競(jìng)爭(zhēng)力，物流方面的參與者可以與上游和下游的參與者合作，以擴(kuò)大端到端、跨境服務(wù)。全球SME1商戶如何與來(lái)自東南亞(SEA)的合作伙伴合作1Small和中型企業(yè)。資料來(lái)源：麥肯錫分析麥肯錫公司案和人工智能分采購(gòu)(在哪里和什么)合作伙伴的關(guān)系，支持不同平臺(tái)上的定價(jià)并支持直播等務(wù)，以確保平穩(wěn)和體驗(yàn)理、轉(zhuǎn)售、投訴處理等合作伙伴費(fèi)者提供見解)國(guó)家的電子作伙伴(如伙伴伴公司可能會(huì)選擇利用人工智能和高級(jí)數(shù)據(jù)分析的信息產(chǎn)品流動(dòng)和其他物流活動(dòng)進(jìn)行到為他們的客戶提供消費(fèi)者的見解。有了這些見解，品牌就會(huì)更好了被告知要做到更準(zhǔn)確和更有針對(duì)性產(chǎn)品采購(gòu)決策。同樣，物流公司可以提供人工智能支持的分析幫助電子商店運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行定價(jià)和定價(jià)營(yíng)銷決策。東南亞的電子商務(wù)正進(jìn)入一個(gè)新的階段。物流人員準(zhǔn)備好了嗎？11你你可以在這個(gè)網(wǎng)站上找到更多像這樣的內(nèi)容麥肯錫洞察應(yīng)用程序掃描、下載、個(gè)性化設(shè)置物流公司還可能與第三方海外商業(yè)協(xié)會(huì)建立更長(zhǎng)期的合作伙伴關(guān)系。他們可以與當(dāng)?shù)氐碾娮由痰赀\(yùn)營(yíng)商合作，為中小型商戶提供物流和電子商店運(yùn)營(yíng)的一站式跨境解決方案。隨著跨境活動(dòng)的增加，對(duì)售后服務(wù)的需求自然也會(huì)增加。這些服務(wù)包括處理退貨，這可能意味著回收和清算，而不是將產(chǎn)品發(fā)回原產(chǎn)國(guó)進(jìn)行回收大部分的價(jià)值都來(lái)自于所銷售的產(chǎn)品。物流供應(yīng)商可以通過提供此類服務(wù)來(lái)開辟另一個(gè)價(jià)值渠道。正如本文所闡述的那樣，東南亞的物流格局正處于轉(zhuǎn)型的陣痛之中。所有的物流參與者都應(yīng)該對(duì)這些轉(zhuǎn)變有深刻的了解，并將目光投向正在打開的機(jī)會(huì)。對(duì)這些轉(zhuǎn)變的深刻把握是任何物流公司在未來(lái)十年提高其競(jìng)爭(zhēng)力的第一步。副合伙人，張是上海辦事處的顧問。由麥肯錫全球出版公司設(shè)計(jì)版權(quán)所有：?，2022年，麥肯錫公司。保留所有權(quán)利。Travel,Logistics&InfrastructureE-commerceisenteringanewphaseinSoutheastAsia.Arelogisticsplayersprepared?E-commerceisrisingslowlyacrossSoutheastAsia,butthereisalongrunwayforgrowth300200IndonesiaVietnameThailandt202220232024redThee-commercemarketinChina3Newlogisticsneedsareemergingascustomerandmerchantbehaviorschange010203040506648Source:Expertinterviews;ForresterResearch;Statista;McKinseyanalysisared77ng 80Source:DecisionLab;presssearch4015520–254015520–25ossborderlowtscenarioScenarioScenario 40 20202020401504030–60-20–50yfee2Inthecross-borderB2Cdirect-shippingmodel,theshippingcostaccountsfor~30–35%includingsmallparceloverseastransportanddomesticlast-mileinscenarioisthesameasthemarketaveragecostinscenario2of5–10%.Source:McKinseyanalysisredOpportunitiesaheadinSoutheastAsialogistics