電力能源行業(yè)周報(bào)2022年第30期：儲(chǔ)能電池短期供不應(yīng)求裝機(jī)增量空間巨大

行業(yè)重要信息：國(guó)家能源局?jǐn)M對(duì)全國(guó)并網(wǎng)在運(yùn)的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目開展建檔立卡。行業(yè)重要信息：國(guó)家能源局?jǐn)M對(duì)全國(guó)并網(wǎng)在運(yùn)的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目開展建檔立卡。10月21日，國(guó)家能源局綜合司關(guān)于組織開展可再生能源發(fā)電項(xiàng)目建檔立卡有關(guān)工作的通知，通知指出，對(duì)2022年7月31日前并網(wǎng)在運(yùn)的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目，2022年10月31日前完成建檔立卡。2022年7月31日后續(xù)并網(wǎng)的項(xiàng)目，原則上在并網(wǎng)后一個(gè)月之內(nèi)完成建檔立卡。一周市場(chǎng)表現(xiàn)：行業(yè)表現(xiàn)：本周在30個(gè)中信一級(jí)行業(yè)中，計(jì)算機(jī)指數(shù)、交通運(yùn)輸指數(shù)、國(guó)防軍工指數(shù)漲幅位列前三位，分別為2.83%、2.57%、2.13；食品飲料指數(shù)、家電指數(shù)、建材指數(shù)漲幅位列子板塊表現(xiàn)：子板塊中儀器儀表Ⅲ指數(shù)、綜合能源設(shè)備指數(shù)、電力電子及自動(dòng)化指數(shù)漲幅位列前三位，分別為4.22%、2.23%、1.63；燃?xì)庵笖?shù)、太陽能指數(shù)、鋰電設(shè)備指數(shù)漲幅位個(gè)股漲跌幅情況：電力能源行業(yè)上市公司中，川儀股份、通達(dá)股份、科陸電子、上能電氣、華自科技漲幅位列前五，分別上漲，內(nèi)蒙華電、璞泰來、天合光能、湘電股份、建投能源漲幅位列后五，分別上漲。儲(chǔ)能電池短期供不應(yīng)求，裝機(jī)增量空間巨大行業(yè)視點(diǎn)：英大證券研究所儲(chǔ)能：儲(chǔ)能電池短期供不應(yīng)求，裝機(jī)增量空間巨大。儲(chǔ)能電池集中采購造成電池短缺，上半年儲(chǔ)半年儲(chǔ)能市場(chǎng)基本處于規(guī)劃開發(fā)階段，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，新增規(guī)劃、在建的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模接近130GWh，實(shí)際投運(yùn)量不到1.5GWh?；谏嫌卧牧?、電芯漲價(jià)的成本考慮，一些新能源項(xiàng)目拖延了建設(shè)節(jié)奏。到了第四季度，為完成年底并網(wǎng)要求，不得不集中購買電池，造成大部分電池企業(yè)的產(chǎn)線處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)，儲(chǔ)能電池產(chǎn)能短缺。目前電池企業(yè)積極擴(kuò)大產(chǎn)能，2022年1-8月，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池累計(jì)產(chǎn)量為53.30Gwh，同比增長(zhǎng)70.3%。青海、內(nèi)蒙古、甘肅、廣東、湖北、浙江、北京等20省市規(guī)劃了“十四五”期間新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)，據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/儲(chǔ)能頭條統(tǒng)計(jì)，新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)達(dá)到54.85GW，截至2021年底，中國(guó)已投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)為5140MW，按照各地區(qū)儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)，到2025年中國(guó)的電化學(xué)儲(chǔ)能安裝量將增加10倍左右。相關(guān)報(bào)告1.電力能源行業(yè)周報(bào)(2022年第29期)：《鋰鹽價(jià)格高位上漲，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈一體化布2.電力能源行業(yè)周報(bào)(2022年第28期)《五部門推動(dòng)光伏創(chuàng)新發(fā)展、比亞迪月銷17萬3.電力能源行業(yè)周報(bào)(2022年第27期)《限電小幅沖擊鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，光儲(chǔ)景氣延續(xù)》(20220824)4.電力能源行業(yè)周報(bào)(2022年第26期)《國(guó)內(nèi)上半年光伏組件招標(biāo)創(chuàng)紀(jì)錄，可再生能源補(bǔ)貼下發(fā)》(20220718)5.電力能源行業(yè)周報(bào)(2022年第25期)《光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲不影響中期景氣度，電動(dòng)汽車領(lǐng)域補(bǔ)能需求快速提升》(20220711)6.電力能源行業(yè)周報(bào)(2022年第24期)《光伏上游集體提價(jià)，新能源車需求向好》(20220704)7.電力能源行業(yè)周報(bào)(2022年第23期)《風(fēng)(20220627)8.電力能源行業(yè)周報(bào)(2022年第22期)《風(fēng)電、光伏維持高景氣，鋰電回收產(chǎn)業(yè)化或?qū)?9.電力能源行業(yè)周報(bào)(2022年第21期)《新型儲(chǔ)能市場(chǎng)化機(jī)制進(jìn)一步完善；磷酸錳鐵鋰產(chǎn)業(yè)化提速》(20220613)10.電力能源行業(yè)周報(bào)(2022年第20期)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》印發(fā)；能源局調(diào)高2022年光伏并網(wǎng)指引(20220606)風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)變化、行業(yè)政策不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期研究員：鄭罡執(zhí)業(yè)編號(hào)：S0990511010001電話務(wù)必閱讀最后一頁的免責(zé)條款1請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁的免責(zé)條款2電力能源行業(yè)周報(bào) 儲(chǔ)能電池短期供不應(yīng)求，裝機(jī)增量空間巨大 4 (二)國(guó)網(wǎng)旗下上市子公司重要公告列示 9(三)國(guó)網(wǎng)旗下上市公司行情回顧 9 (二)電力供應(yīng) 11(三)電力投資與產(chǎn)能 12(四)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈 15(五)光伏產(chǎn)業(yè)鏈 17(六)全國(guó)電動(dòng)汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行情況 20(七)相關(guān)大宗商品 21 (二)行業(yè)核心上市公司新聞與公告 25(三)行業(yè)核心上市公司估值表 25請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁的免責(zé)條款3電力能源行業(yè)周報(bào)圖表1：2021-2022年8月儲(chǔ)能電池產(chǎn)量變化(GWh) 4圖表2：20省市新型儲(chǔ)能“十四五”裝機(jī)目標(biāo) 5圖表3：2022年前三季度儲(chǔ)能采購項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格情況(元/KW) 5 9 全社會(huì)用電量(億kWh，%) 10圖表8：用電量增速情況(%) 10圖表9：各行業(yè)用電量占比(%) 10kWh) 11圖表11：各電源當(dāng)月發(fā)電量情況(億kWh) 11圖表12：發(fā)電量累計(jì)增速(%) 12圖表13：各電源發(fā)電量增速(%) 12圖表14：新能源利用小時(shí)數(shù)情況(小時(shí)) 12圖表15：歷史利用小時(shí)增速情況(%) 12圖表16：電網(wǎng)投資完成情況(億元，%) 13圖表17：電源投資完成情況(億元，%) 13圖表18：水電基本電源投資完成情況(億元，%) 14圖表19：風(fēng)電基本電源投資完成情況(億元，%) 14圖表20：核電基本電源投資完成情況(億元，%) 14圖表21：火電基本電源投資完成情況(億元，%) 14圖表22：新增裝機(jī)累計(jì)同比(%) 15圖表23：新增裝機(jī)設(shè)備容量(萬千瓦) 15圖表24：鋰電池價(jià)格走勢(shì)(元/Wh) 17圖表25：正極材料價(jià)格走勢(shì)(元/噸) 17圖表26：負(fù)極材料價(jià)格走勢(shì)(元/噸) 17圖表27：隔膜價(jià)格走勢(shì)(元/平方米) 17圖表28：電解液價(jià)格走勢(shì)(萬元/噸) 17圖表29：硅料價(jià)格走勢(shì)(元/千克) 19圖表30：硅片價(jià)格走勢(shì)(元/片) 19圖表31：電池片價(jià)格走勢(shì)(元/瓦) 19圖表32：組件價(jià)格走勢(shì)(元/瓦) 20圖表33：組件輔材(光伏玻璃)價(jià)格走勢(shì)(元/平米) 20圖表34：公共充電樁樁保有量及每月增量(萬臺(tái)) 21圖表35：私有樁保有量及每月增量(臺(tái)) 21量(千萬kwh) 21圖表37：主要運(yùn)營(yíng)商充電樁(公共樁及共享私樁)數(shù)量(臺(tái)) 21圖表38：銅價(jià)價(jià)格走勢(shì)(美元/噸、元/噸) 22圖表39：鋁價(jià)價(jià)格走勢(shì)(元/噸，美元/噸) 22圖表40：煤價(jià)價(jià)格走勢(shì)(元/噸) 22圖表41：鋼價(jià)價(jià)格走勢(shì)(元/噸) 22 請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁的免責(zé)條款4電力能源行業(yè)周報(bào)一、本周觀點(diǎn)儲(chǔ)能電池短期供不應(yīng)求，裝機(jī)增量空間巨大儲(chǔ)能電池集中采購造成電池短缺。上半年儲(chǔ)能市場(chǎng)基本處于規(guī)劃開發(fā)階段，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，新增規(guī)劃、在建的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模接近130GWh，實(shí)際投運(yùn)量不到1.5GWh?；谏嫌卧牧稀㈦娦緷q價(jià)的成本考慮，一些新能源項(xiàng)目拖延了建設(shè)節(jié)奏。到了第四季度，為完成年底并網(wǎng)要求，不得不集中購買電池，造成大部分電池企業(yè)的產(chǎn)線處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)，儲(chǔ)能電池產(chǎn)能短缺?，F(xiàn)在公布的儲(chǔ)能項(xiàng)目單體規(guī)模較大，考慮到安全因素以及與新型電力系統(tǒng)的協(xié)同，使得業(yè)主對(duì)項(xiàng)目的要求也越來越高，倒逼企業(yè)為項(xiàng)目配產(chǎn)電池，對(duì)電池企業(yè)提出更高要求，部分電池廠商也在綜合評(píng)估配產(chǎn)產(chǎn)線的可行性。總體來看，以目前電池企業(yè)的供應(yīng)能力，各大電池廠商未來的產(chǎn)能規(guī)劃，結(jié)合未來五年的市場(chǎng)增速預(yù)期，電池供應(yīng)不會(huì)成為掣肘儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的短板。國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池產(chǎn)量快速提升。據(jù)ICC鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年8月國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池產(chǎn)量為10.18Gwh，同比增長(zhǎng)108.0%，環(huán)比上升10.4%。從細(xì)分領(lǐng)域來看，電力儲(chǔ)能與家庭儲(chǔ)能表現(xiàn)較為強(qiáng)勢(shì)；歐美市場(chǎng)的高電價(jià)，帶動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)品出口需求持續(xù)走俏；國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目需求主要是大型共享的電力儲(chǔ)能，以寧德時(shí)代、廈門海辰等企業(yè)總體增量較為明顯。2022年1-8月，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池累計(jì)產(chǎn)量為53.30Gwh，同比增長(zhǎng)70.3%。圖表1：2021-2022年8月儲(chǔ)能電池產(chǎn)量變化(GWh)數(shù)據(jù)來源：ICC鑫欏資訊，英大證券研究所整理儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)空間巨大。2021年4月21日，國(guó)家發(fā)展改革委和國(guó)家能源局公布了《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，并向全社會(huì)征集意見。明確規(guī)定了到2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上?；诖?，青海、內(nèi)蒙古、甘肅、廣東、湖北、浙江、北京等20省市規(guī)劃了“十四五”期間新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)，據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/儲(chǔ)能頭條統(tǒng)計(jì)，新電力能源行業(yè)周報(bào)型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)達(dá)到54.85GW。據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2021年底，中國(guó)已投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)為5140MW，按照各地區(qū)儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)，到2025年中國(guó)的電化學(xué)儲(chǔ)能安裝量將增加10倍左右。圖表2：20省市新型儲(chǔ)能“十四五”裝機(jī)目標(biāo)序號(hào)12345678920省份裝機(jī)目標(biāo)(GW)青海65甘肅6廣東2湖北2浙江35遼寧1湖南2江西1江蘇26吉林025安徽3河南2.2福建0.6廣西2天津056河北4北京0.7總計(jì)54.85數(shù)據(jù)來源：國(guó)際能源網(wǎng)，英大證券研究所整理根據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計(jì)，前三季度(1月-9月)國(guó)家能源集團(tuán)、中節(jié)能、華潤(rùn)集團(tuán)、華能集團(tuán)、中廣核、三峽集團(tuán)、大唐集團(tuán)、南方電網(wǎng)、中核集團(tuán)、北京京能等央國(guó)企以及各大地方能源企業(yè)共計(jì)78個(gè)儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目定標(biāo)，合計(jì)容量4.5GW/8.98GWh，中標(biāo)價(jià)格落在1.29元/Wh到1.952元/Wh之間。其中，中標(biāo)企業(yè)包括了許繼電氣、中國(guó)能建、中車株洲所、長(zhǎng)園深瑞、中天科技、藍(lán)天太陽、昆宇電源、中國(guó)華能、中國(guó)電建、湘能楚天、瑞源電氣、中核華興等企業(yè)。圖表3：2022年前三季度儲(chǔ)能采購項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格情況(元/KW)數(shù)據(jù)來源：國(guó)際能源網(wǎng)，英大證券研究所整理請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁的免責(zé)條款5請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁的免責(zé)條款6電力能源行業(yè)周報(bào)二、一周市場(chǎng)表現(xiàn)指數(shù)表現(xiàn)：截止10月21日收盤，本周滬深300指數(shù)上漲-2.59%。電力設(shè)備及新能源指數(shù)上漲-2.44%，領(lǐng)先滬深300指數(shù)0.15pct；電力及公用事業(yè)指數(shù)上漲-2.11%，領(lǐng)先滬深300指數(shù)0.48pct。圖表6：電力設(shè)備及新能源、電力及公用事業(yè)、HS300指數(shù)走勢(shì)(%)數(shù)據(jù)來源：iFinD，英大證券研究所行業(yè)估值：電力設(shè)備與新能源指數(shù)PE為38，估值水平處于歷史中低位水平；電力及公用事業(yè)指數(shù)PE(TTM)為68.79，估值水平處于歷史高位。圖表7：電力設(shè)備與新能源指數(shù)PE-Band圖表8：電力及公用事業(yè)指數(shù)PE-Band數(shù)據(jù)來源：iFinD，英大證券研究所數(shù)據(jù)來源：iFinD，英大證券研究所行業(yè)表現(xiàn)：在30個(gè)中信一級(jí)行業(yè)中，電力設(shè)備與新能源行業(yè)上漲-2.11%，位列第21位；電力及公用事業(yè)行業(yè)本周上漲-2.44%，位列第23位。圖表9：中信一級(jí)行業(yè)漲跌幅(%)請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁的免責(zé)條款7電力能源行業(yè)周報(bào)數(shù)據(jù)來源：iFinD，英大證券研究所子板塊表現(xiàn)：子板塊中儀器儀表Ⅲ、綜合能源設(shè)備、電力電子及自動(dòng)化漲幅位列前三-5.56%、-4.36%。圖表10：電力能源行業(yè)子板塊周漲跌幅(%)數(shù)據(jù)來源：iFinD，英大證券研究所個(gè)股漲跌幅情況：電力能源行業(yè)上市公司中，麥克奧迪、川儀股份、新風(fēng)光、通達(dá)股份、科陸電子漲幅位列前五，分別上漲37.40%、17.70%、15.62%、15.28%、14.92%，英搏爾、-11.93%、-11.24%。請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁的免責(zé)條款8電力能源行業(yè)周報(bào)圖表11：電力能源行業(yè)上市公司周漲跌幅(%)數(shù)據(jù)來源：iFinD，英大證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁的免責(zé)條款9電力能源行業(yè)周報(bào)三、國(guó)網(wǎng)動(dòng)態(tài)(一)國(guó)網(wǎng)重大新聞天能集團(tuán)與國(guó)家電投、國(guó)家電網(wǎng)等達(dá)成戰(zhàn)略合作共拓新型儲(chǔ)能賽道10月12日，天能集團(tuán)、國(guó)家電投、國(guó)家電網(wǎng)、太湖能谷達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同簽署長(zhǎng)興和平鎮(zhèn)、煤山鎮(zhèn)等共享儲(chǔ)能項(xiàng)目合作協(xié)議，助力中國(guó)能源綠色變革及“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。/html/20221013/1260832.shtml(二)國(guó)網(wǎng)旗下上市子公司重要公告列示圖表4：國(guó)網(wǎng)旗下上市子公司重要公告國(guó)網(wǎng)信通10月17日，國(guó)網(wǎng)信通發(fā)布2022年第三季度業(yè)績(jī)快報(bào)的公告。西昌電力10月22日，西昌電力發(fā)布關(guān)于康塢水電站2號(hào)、4號(hào)機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電的公告數(shù)據(jù)來源：iFind，英大證券研究所(三)國(guó)網(wǎng)旗下上市公司行情回顧圖表5：國(guó)網(wǎng)旗下上市公司交易情況回顧換手率機(jī)構(gòu)增減持情況減持情況金流向元元元.SH46.56.SH.23.SH98.SH.84640.SH07653.SZ53.23.SH.SH93.75 數(shù)據(jù)來源：iFind，英大證券研究所圖表6：國(guó)網(wǎng)旗下上市公司行情回顧PSERQ.SH0.SH.56.SH08.SH71.SH.76.493.SZ.47.SH.0938.SH.60數(shù)據(jù)來源：iFind，英大證券研究所電力能源行業(yè)周報(bào)四、行業(yè)數(shù)據(jù)1-8月，全國(guó)全社會(huì)用電量57839億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.4%，其中，8月份全國(guó)全社會(huì)用電量8520億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.7%。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，WIND，英大證券研究所整理分產(chǎn)業(yè)看，1-8月，第一產(chǎn)業(yè)用電量767億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.0%，占全社會(huì)用電量的比重為1.3%；第二產(chǎn)業(yè)用電量37674億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.4%，占全社會(huì)用電量的比重為65%；第三產(chǎn)業(yè)用電量10143億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.1%，占全社會(huì)用電量的比重為17.5%；城鄉(xiāng)居民生活用電量9255億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)15.8%，占全社會(huì)用電量的比重為16%。圖表8：用電量增速情況(%)圖表9：各行業(yè)用電量占比(%)數(shù)據(jù)來源：WIND，中電聯(lián)，英大證券研究所數(shù)據(jù)來源：WIND，中電聯(lián)，英大證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁的免責(zé)條款10請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁的免責(zé)條款11電力能源行業(yè)周報(bào)(二)電力供應(yīng)1-8月份，全國(guó)規(guī)模以上電廠發(fā)電量55975億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.5%。全國(guó)規(guī)模以上電廠水電發(fā)電量8517億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.4%；全國(guó)規(guī)模以上電廠火電發(fā)電量38827億千瓦時(shí)，同比下降0.2%；全國(guó)核電發(fā)電量2723億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)0.9%；全國(guó)并網(wǎng)風(fēng)電廠發(fā)電量4911億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)14.2%。圖表10：全國(guó)發(fā)電量情況(億kWh)數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，WIND，英大證券研究所圖表11：各電源當(dāng)月發(fā)電量情況(億kWh)數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，WIND，英大證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁的免責(zé)條款12電力能源行業(yè)周報(bào)圖表12：發(fā)電量累計(jì)增速(%)圖表13：各電源發(fā)電量增速(%)數(shù)據(jù)來源：WIND，中電聯(lián)，英大證券研究所數(shù)據(jù)來源：WIND，中電聯(lián)，英大證券研究所全國(guó)水電設(shè)備平均利用小時(shí)為2100小時(shí)，比上年同期增加168小時(shí)。全國(guó)火電設(shè)備平均利用小時(shí)為2476小時(shí)，比上年同期降低118小時(shí)，其中，燃煤發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)為2575小時(shí)，比上年同期降低105小時(shí)，燃?xì)獍l(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)為1379小時(shí)，比上年同期降低211小時(shí)。全國(guó)核電設(shè)備平均利用小時(shí)4340小時(shí)，比上年同期降低192小時(shí)；全國(guó)并網(wǎng)風(fēng)電設(shè)備平均利用小時(shí)1304小時(shí)，比上年同期降低68小時(shí)；全國(guó)太陽能發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)822小時(shí)，比上年同期增加43小時(shí)。圖表14：新能源利用小時(shí)數(shù)情況(小時(shí))圖表15：歷史利用小時(shí)增速情況(%)數(shù)據(jù)來源：WIND，中電聯(lián)，英大證券研究所(三)電力投資與產(chǎn)能數(shù)據(jù)來源：WIND，中電聯(lián)，英大證券研究所1-8月份，全國(guó)電網(wǎng)工程完成投資2667億元，同比增長(zhǎng)10.7%。請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁的免責(zé)條款13電力能源行業(yè)周報(bào)圖表16：電網(wǎng)投資完成情況(億元，%)數(shù)據(jù)來源：WIND，中電聯(lián)，英大證券研究所1-8月份，全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資3209億元，同比增長(zhǎng)18.7%。其中，水風(fēng)電828億元，同比下降32.9%。非化石清潔能源完成投資占電源完成投資的85.7%。圖表17：電源投資完成情況(億元，%)數(shù)據(jù)來源：WIND，中電聯(lián)，英大證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁的免責(zé)條款14電力能源行業(yè)周報(bào)圖表18：水電基本電源投資完成情況(億元，%)圖表19：風(fēng)電基本電源投資完成情況(億元，%)數(shù)據(jù)來源：WIND，中電聯(lián)，英大證券研究所圖表20：核電基本電源投資完成情況(億元，%)數(shù)據(jù)來源：WIND，中電聯(lián)，英大證券研究所圖表21：火電基本電源投資完成情況(億元，%)數(shù)據(jù)來源：WIND，中電聯(lián)，英大證券研究所數(shù)據(jù)來源：WIND，中電聯(lián)，英大證券研究所1-8月份，全國(guó)基建新增發(fā)電生產(chǎn)能力9632萬千瓦，比上年同期多投產(chǎn)1436萬千瓦。其中，水電1306萬千瓦、火電③1983萬千瓦(其中燃煤1120萬千瓦、燃?xì)?62萬千瓦、生物質(zhì)210萬千瓦)、核電228萬千瓦、風(fēng)電1614萬千瓦、太陽能發(fā)電4447萬千瓦，水電、風(fēng)電和太陽能發(fā)電分別比上年同期多投產(chǎn)33、150和2241萬千瓦，火電比上年同期少投產(chǎn)911萬千瓦。電力能源行業(yè)周報(bào)圖表22：新增裝機(jī)累計(jì)同比(%)圖表23：新增裝機(jī)設(shè)備容量(萬千瓦)數(shù)據(jù)來源：WIND，中電聯(lián)，英大證券研究所(四)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)來源：WIND，中電聯(lián)，英大證券研究所磷酸鐵鋰：本周原材料磷酸及磷酸一銨均持穩(wěn)運(yùn)行，磷酸鐵生產(chǎn)成本變動(dòng)不大，價(jià)格也持穩(wěn)為主。老企業(yè)原有產(chǎn)線均保持滿負(fù)荷生產(chǎn)，新老勢(shì)力新投產(chǎn)線穩(wěn)步爬坡。雖然近期磷酸鐵供應(yīng)量增加不少，但市場(chǎng)卻呈現(xiàn)分化態(tài)勢(shì)，部分企業(yè)產(chǎn)線已經(jīng)建好隨時(shí)可以大量出貨但苦于尋找客戶，而有些企業(yè)的產(chǎn)品卻供不應(yīng)求，以至于下游正極廠需要等其貨源才能提量。磷酸鐵鋰方面，雖然在碳酸鋰價(jià)格上漲的影響下磷酸鐵鋰生產(chǎn)成本大幅提升，但下游電池廠卻對(duì)高價(jià)磷酸鐵鋰接受意愿不高，以至于磷酸鐵鋰價(jià)格提漲速度一直慢于碳酸鋰。從目前來看電池廠的需求依然火爆，因?yàn)橄啾扔?月份，近期雖然正極材料價(jià)格一直在上調(diào)，但負(fù)極、電解液、隔膜等價(jià)格的回落卻對(duì)沖了部分電芯成本上升。在工信部干預(yù)的情況下，市場(chǎng)消息反饋碳酸鋰的峰值是60萬元/噸，而回落的邏輯則有明年新能源補(bǔ)貼結(jié)束會(huì)抑制終端消費(fèi)者對(duì)車的需求、電池廠年末沖量結(jié)束、明年下半年碳酸鋰供應(yīng)量增加。三元材料：鋰鹽成本壓力繼續(xù)走高，三元材料本周報(bào)價(jià)上調(diào)?，F(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)端下游電池企業(yè)年底沖量的預(yù)期在10月份對(duì)三元材料拿貨維持較高積極性，鋰鹽供需矛盾依舊存在，中鎳單晶及高鎳需求走俏對(duì)氫氧化鋰漲價(jià)支撐明顯；海外市場(chǎng)方面，歐洲市場(chǎng)需求近期有進(jìn)一步轉(zhuǎn)淡趨勢(shì)，部分電池企業(yè)海外客戶出貨有所波動(dòng)。三元前驅(qū)體：原料行情漲跌互現(xiàn)，三元前驅(qū)體報(bào)價(jià)暫穩(wěn)運(yùn)行。鎳原料方面，印尼重申鎳半成品年內(nèi)征收出口關(guān)稅，疊加動(dòng)力端對(duì)硫酸鎳需求延續(xù)高位，中間品替代增加對(duì)冶煉產(chǎn)能提出考驗(yàn)，硫酸鎳現(xiàn)貨價(jià)格小幅提升；鈷產(chǎn)品方面，節(jié)后國(guó)際鈷價(jià)震蕩下行，國(guó)內(nèi)電鈷行情同步調(diào)整，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁的免責(zé)條款15請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁的免責(zé)條款16電力能源行業(yè)周報(bào)硫酸鈷受三元需求帶動(dòng)，行情偏強(qiáng)運(yùn)行。目前前驅(qū)體企業(yè)開工情況整體較為穩(wěn)定，但國(guó)內(nèi)下游需求較強(qiáng)，歐洲市場(chǎng)轉(zhuǎn)淡明顯，部分項(xiàng)目原料采購需求有所減弱。負(fù)極材料：本周，負(fù)極市場(chǎng)產(chǎn)銷平穩(wěn)，下游電池企業(yè)與月初計(jì)劃變化不大，帶動(dòng)頭部負(fù)極企業(yè)積極開工，處于滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，價(jià)格維穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)。美國(guó)《兩黨法案》對(duì)于當(dāng)?shù)氐呢?fù)極企業(yè)資助，在一定程度上，加快了當(dāng)?shù)刎?fù)極產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，各個(gè)項(xiàng)目中最早落地時(shí)間預(yù)計(jì)在2025年，因此在短期內(nèi)并不會(huì)影響到中國(guó)負(fù)極市場(chǎng)。原料市場(chǎng)方面針狀焦價(jià)格守穩(wěn)，行業(yè)開工率仍保持低位，石油焦市場(chǎng)高品質(zhì)低硫焦市場(chǎng)出貨情況良好，價(jià)格企穩(wěn)。負(fù)極頭部企業(yè)目前新項(xiàng)目均為一體化建設(shè)，以提升自身的石墨化自供率來減少負(fù)極材料的生產(chǎn)成本，在未來預(yù)計(jì)對(duì)于委托石墨代加工量會(huì)減少。而石墨代加工新建產(chǎn)能又處于集中釋放階段，因此本周石墨代加工費(fèi)進(jìn)一步下滑2000元/噸。整體來說負(fù)極材料市場(chǎng)整體穩(wěn)價(jià)向好運(yùn)行。本周電解液市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)，各大電解液廠家根據(jù)訂單調(diào)整公司生產(chǎn)計(jì)劃，出貨量基本正常，價(jià)格無明顯波動(dòng)。原料方面，由于五氯化磷大廠已經(jīng)基本恢復(fù)生產(chǎn)，市場(chǎng)供應(yīng)恢復(fù)，價(jià)格在逐步恢復(fù)正常水平，拉動(dòng)六氟磷酸鋰價(jià)格飆升的情緒因素消失，節(jié)前部分報(bào)價(jià)較高的企業(yè)目前價(jià)格已理性回歸，市場(chǎng)成交價(jià)格目前基本在28.5-30.8萬元/噸，本次六氟磷酸鋰價(jià)格調(diào)整較為理性，在無黑天鵝事件情況下，第四季度六氟磷酸鋰供應(yīng)充足，預(yù)測(cè)后市由于碳酸鋰持續(xù)漲價(jià)，六氟磷酸鋰價(jià)格在成本推動(dòng)下微增。溶劑方面，本周溶劑市場(chǎng)無明顯變化，市場(chǎng)持續(xù)供應(yīng)充足，部分廠家為獲得更多訂單，加大促銷力度；價(jià)格方面，在供需雙方持續(xù)博弈的背景下，本周溶劑價(jià)格向下微調(diào)，當(dāng)前電子級(jí)DMC市場(chǎng)價(jià)格為7600-7900元/噸，電子級(jí)EC產(chǎn)能相對(duì)較多，下調(diào)幅度較大，價(jià)格為6800-7300元/噸，其他電子級(jí)溶劑價(jià)格皆有不同程度的下調(diào)。添加劑方面，F(xiàn)EC、VC市場(chǎng)產(chǎn)能充足，價(jià)格穩(wěn)定，出貨量穩(wěn)中微增。短期來看，電解液市場(chǎng)持續(xù)供需兩旺，如果六氟磷酸在成本推動(dòng)下繼續(xù)漲價(jià)，那么后市電解液價(jià)格或?qū)⑽⒃?。近期隔膜市?chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，干法市場(chǎng)相較于濕法市場(chǎng)表現(xiàn)更為明顯，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)緊缺進(jìn)一步提升了儲(chǔ)能電芯企業(yè)的生產(chǎn)節(jié)奏，由此帶動(dòng)干法隔膜市場(chǎng)需求，同時(shí)動(dòng)力大客戶的需求增量持續(xù)。濕法隔膜方面需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，隨著新增濕法產(chǎn)能持續(xù)投放，市場(chǎng)供需將會(huì)得到進(jìn)一步緩解。整體看，隔膜供應(yīng)市場(chǎng)仍處于緊平衡的狀態(tài)。價(jià)格方面：供需兩端目前仍處在博弈期，目前市場(chǎng)價(jià)格整體穩(wěn)定。企業(yè)動(dòng)態(tài)方面：東風(fēng)股份10月18日晚間公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買顧軍、博睿創(chuàng)新、陳燕、寧波雙德、博昱創(chuàng)新、曾請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁的免責(zé)條款17電力能源行業(yè)周報(bào)斌、熊杰和樊華合計(jì)持有的博盛新材51.06%股權(quán)。本次交易前，東風(fēng)股份持有博盛新材48.94%的股權(quán)。本次交易完成后，公司將持有博盛新材100%的股權(quán)，博盛新材成為公司(鑫欏資訊)圖表24：鋰電池價(jià)格走勢(shì)(元/Wh)數(shù)據(jù)來源：鑫欏鋰電，英大證券研究所圖表25：正極材料價(jià)格走勢(shì)(元/噸)圖表26：負(fù)極材料價(jià)格走勢(shì)(元/噸)數(shù)據(jù)來源：鑫欏鋰電，英大證券研究所圖表27：隔膜價(jià)格走勢(shì)(元/平方米)數(shù)據(jù)來源：鑫欏鋰電，英大證券研究所圖表28：電解液價(jià)格走勢(shì)(萬元/噸)數(shù)據(jù)來源：鑫欏鋰電，英大證券研究所(五)光伏產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)來源：鑫欏鋰電，英大證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁的免責(zé)條款18電力能源行業(yè)周報(bào)硅料價(jià)格：本周硅料環(huán)節(jié)生產(chǎn)運(yùn)行保持穩(wěn)定上升通道，四季度產(chǎn)能增幅終于即將迎來環(huán)比25%甚至以上，該增幅亦將成為2020年至今、三年來的季度環(huán)比最大增幅，同時(shí)硅料有效產(chǎn)量方面也即將迎來逐月上升。價(jià)格方面，截止月中單晶致密塊料主要價(jià)格維持每公斤人民幣301-306元范圍區(qū)間，本周仍然以訂單執(zhí)行和交付為主，價(jià)格暫時(shí)仍然持穩(wěn)。雖然市場(chǎng)預(yù)期和盼跌情緒濃郁，但是截止本周觀察，硅料價(jià)格尚未見明顯變動(dòng)。近期中國(guó)西北主要省區(qū)均正在經(jīng)歷新的疫情沖擊和防控影響，加之北方氣溫反常的快速下降和雨雪天氣提前，引起上游環(huán)節(jié)的物流運(yùn)輸和通行效率受到不同程度影響，對(duì)于處于正在產(chǎn)量爬升期的硅料和硅片供應(yīng)來說是正在面臨的新情況。硅片價(jià)格：?jiǎn)尉Ч杵髁鲀r(jià)格整體仍然持穩(wěn)，節(jié)前有所放緩的硅片拉貨進(jìn)度在節(jié)后已經(jīng)有所改善。一方面因?yàn)殚L(zhǎng)假期間西北地區(qū)多省市疫情爆發(fā)、影響個(gè)別主要生產(chǎn)廠家的正常生產(chǎn)運(yùn)行而導(dǎo)致突發(fā)狀況，引起單晶硅片產(chǎn)量欠產(chǎn)；另外一方面節(jié)后受需求端集中拉貨的動(dòng)力牽引，盼跌情緒雖然仍然存在，但是為確保正常生產(chǎn)周轉(zhuǎn)和合理庫存量管理，對(duì)硅片拉貨的觀望情緒暫時(shí)好轉(zhuǎn)，所以單晶硅片環(huán)節(jié)截止本周觀察主流廠家價(jià)格仍然持穩(wěn)，但是個(gè)別二三線小廠價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng)跡象，月底仍然需要以主流大廠價(jià)格走勢(shì)為觀察依據(jù)。10月從上游環(huán)節(jié)的供應(yīng)面數(shù)據(jù)提升規(guī)模和幅度來看，突發(fā)疫情改變?cè)轮醒墓┬桕P(guān)系、的確會(huì)在時(shí)間節(jié)點(diǎn)上對(duì)供需環(huán)境造成延遲的影響，但是整體供應(yīng)規(guī)模的增量仍然會(huì)對(duì)月底或下月初的價(jià)格變化造成一定壓力。電池片價(jià)格：當(dāng)前電池片不減供應(yīng)緊張之勢(shì)，電池片廠家持續(xù)更新報(bào)價(jià)，主流尺寸報(bào)價(jià)來到每瓦1.34-1.35元人民幣，然而組件廠商排產(chǎn)積極，主流M10尺寸電池片成交價(jià)格順利上行到每瓦1.34元人民幣價(jià)格，甚至每瓦1.35-1.36元人民幣的急單報(bào)價(jià)也有聽聞。此外，M6電池片價(jià)格隨著需求持續(xù)萎縮，成交價(jià)格維穩(wěn)當(dāng)前，甚至低價(jià)部分出現(xiàn)松動(dòng)跡象。本周M6,M10,G12尺寸成交價(jià)格落在每瓦1.31元人民幣、每瓦1.33-1.34元人民幣、以及每瓦1.33-1.34元人民幣的價(jià)格水平。展望后勢(shì)，預(yù)期10月份電池片仍會(huì)是全供應(yīng)鏈最緊張缺乏的環(huán)節(jié)，價(jià)格居于高點(diǎn)仍無松動(dòng)跡象，后續(xù)端看組件廠家對(duì)于高價(jià)格接受程度。組件價(jià)格：本周500w+雙玻組件執(zhí)行價(jià)格持穩(wěn)約每瓦1.95-2.05元人民幣、單玻的價(jià)格價(jià)差每瓦1-3分人民幣左右。目前國(guó)內(nèi)需求持穩(wěn)、受惠地面型項(xiàng)目開動(dòng)，使得價(jià)格有一定的支撐性。然后組件成本壓力增加除了電池片價(jià)格上揚(yáng)以外、膠膜也在醞釀漲勢(shì)，中小組件廠家開工率或許將出現(xiàn)調(diào)降。四季度跌價(jià)時(shí)間不定，也有組件廠家報(bào)價(jià)向上調(diào)整。四季度整體價(jià)格區(qū)間混亂、長(zhǎng)單協(xié)議也有部分低價(jià)執(zhí)行。海外部分，海外需求較觀望、部分四季度的項(xiàng)目延請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁的免責(zé)條款19電力能源行業(yè)周報(bào)期至明年，均價(jià)止穩(wěn)約每瓦0.25-0.26元美金的水平，低價(jià)區(qū)間也開始聽聞每瓦0.245元美金的價(jià)格。主要因?yàn)閰R率波動(dòng)、通膨加劇、逆變器短缺等因素波動(dòng)影響，后續(xù)仍須多關(guān)注美元加息動(dòng)作。歐洲FOB價(jià)格目前約每瓦0.245-0.28元美金左右，亞太地區(qū)FOB價(jià)格約每瓦0.245-0.26元美金、巴西FOB價(jià)格約落在每瓦0.25-0.255元美金。印度本土FOB價(jià)格換算約每瓦0.32-0.36元美金左右的水平。美國(guó)本土DDP價(jià)格約每瓦0.55-0.6元美金。(來源：PVinfolink)圖表29：硅料價(jià)格走勢(shì)(元/千克)數(shù)據(jù)來源：PVinfolink，英大證券研究所圖表30：硅片價(jià)格走勢(shì)(元/片)圖表31：電池片價(jià)格走勢(shì)(元/瓦)數(shù)據(jù)來源：PVinfolink，英大證券研究所整理數(shù)據(jù)來源：PVinfolink，英大證券研究所電力能源行業(yè)周報(bào)圖表32：組件價(jià)格走勢(shì)(元/瓦)圖表33：組件輔材(光伏玻璃)價(jià)格走勢(shì)(元/平米)數(shù)據(jù)來源：PVinfolink，英大證券研究所整理數(shù)據(jù)來源：PVinfolink，英大證券研究所(六)全國(guó)電動(dòng)汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行情況2021年10月全國(guó)電動(dòng)汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行情況1、公共充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行情況，2021年10月比2021年9月公共充電樁增加1.80萬臺(tái)，10月同比增長(zhǎng)59.4%。截至2021年10月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁106.2萬臺(tái)，其中直流充電樁43.6萬臺(tái)、交流充電樁62.6萬臺(tái)、交直流一體充電樁406臺(tái)。從2020年11月到2021年10月，月均新增公共類充電樁約3.30萬臺(tái)。2、公共充電基礎(chǔ)設(shè)施省、區(qū)、市運(yùn)行情況，廣東、上海、北京、江蘇、浙江、山東、湖北、安徽、河南、福建TOP10地區(qū)建設(shè)的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施占比達(dá)71.6%。全國(guó)充電電量主要集中在廣東、江蘇、四川、山西、陜西、浙江、河南、上海、福建、安徽等省份，電量流向以公交車和乘用車為主，環(huán)衛(wèi)物流車、出租車等其他類型車輛占比較小。2021年10月全國(guó)充電總電量約10.15億kWh，比上月減少0.46億kWh，同比增長(zhǎng)42.5%，環(huán)比下降4.3%。3、公共充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商運(yùn)行情況，截止到2021年10月，全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)所運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量超過1萬臺(tái)的共有12家，分別為：星星充電運(yùn)營(yíng)23.9萬臺(tái)、特來電運(yùn)營(yíng)23.2萬臺(tái)、國(guó)家電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)19.6萬臺(tái)、云快充運(yùn)營(yíng)12.4萬臺(tái)、南方電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)4.1萬臺(tái)、依威能源運(yùn)營(yíng)3.4萬臺(tái)、匯充電運(yùn)營(yíng)2.3萬臺(tái)、上汽安悅運(yùn)營(yíng)2.2萬臺(tái)、中國(guó)普天運(yùn)營(yíng)1.7萬臺(tái)、深圳車電網(wǎng)其余的運(yùn)營(yíng)商占總量的8.3%。4、車企隨車配建充電設(shè)施運(yùn)行情況，截至2021年10月，采樣了38.1萬條未隨車配建充電設(shè)施原因數(shù)據(jù)。其中集團(tuán)用戶自行建樁、居住地沒有固定停車位、居住地物業(yè)不配合這請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁的免責(zé)條款20請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁的免責(zé)條款21電力能源行業(yè)周報(bào)三個(gè)因素是未隨車配建充電設(shè)施的主要原因，占比分別為48.6%、10.3%、9.9%，合計(jì)68.8%，工作地沒有固定車位、報(bào)裝難度大、用戶選用專用場(chǎng)站充電及其他原因占比為31.2%。5、充電基礎(chǔ)設(shè)施與電動(dòng)汽車對(duì)比情況，2022年1~8月，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為169.8萬臺(tái)，新能源汽車銷量386.0萬輛，充電基礎(chǔ)設(shè)施與新能源汽車?yán)^續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)。樁車增量比為1：2.3，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能夠基本滿足新能源汽車的快速發(fā)展。(中國(guó)充電樁聯(lián)盟)圖表34：公共充電樁樁保有量及每月增量(萬臺(tái))圖表35：私有樁保有量及每月增量(臺(tái))數(shù)據(jù)來源：中國(guó)充電聯(lián)盟，英大證券研究所圖表36：公共充電樁充電量(千萬kwh)數(shù)據(jù)來源：中國(guó)充電聯(lián)盟，英大證券研究所圖表37：主要運(yùn)營(yíng)商充電樁(公共樁及共享私樁)數(shù)量(臺(tái))數(shù)據(jù)來源：中國(guó)充電聯(lián)盟，英大證券研究所整理數(shù)據(jù)來源：中國(guó)充電聯(lián)盟，英大證券研究所整理(七)相關(guān)大宗商品本周，上海金屬期貨交易所的銅期貨結(jié)算價(jià)(連續(xù))為63070元/噸，下跌960元/噸，鋁期貨結(jié)算價(jià)(連續(xù))為18625元/噸，上漲155元/噸；環(huán)渤海動(dòng)力煤秦皇島(5500K)價(jià)格為735元/請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁的免責(zé)條款22電力能源行業(yè)周報(bào)噸，與上周持平；鋼胚價(jià)格為3610元/噸，下跌60元/噸。圖表38：銅價(jià)價(jià)格走勢(shì)(美元/噸、元/噸)圖表39：鋁價(jià)價(jià)格走勢(shì)(元/噸，美元/噸)數(shù)據(jù)來源：iFind，英大證券研究所數(shù)據(jù)來源：iFind，英大證券研究所圖表40：煤價(jià)價(jià)格走勢(shì)(元/噸)圖表41：鋼價(jià)價(jià)格走勢(shì)(元/噸)數(shù)據(jù)來源：iFind，英大證券研究所數(shù)據(jù)來源：iFind，英大證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁的免責(zé)條款23電力能源行業(yè)周報(bào)五、行業(yè)動(dòng)態(tài)(一)行業(yè)新聞以火電低碳轉(zhuǎn)型支撐保供降碳雙重目標(biāo)以煤為主的火電一直是我國(guó)電力供應(yīng)和二氧化碳排放的雙主體。在新能源安全可靠地成為新型電力系統(tǒng)的主體電源之前，煤電仍將發(fā)揮能源電力安全“壓艙石”和“頂梁柱”作用。在“雙碳”目標(biāo)下，火電行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型成為落實(shí)碳減排目標(biāo)同時(shí)確保電力安全供應(yīng)的關(guān)鍵?；痣姲l(fā)展穩(wěn)則電力供應(yīng)穩(wěn)，火電低碳轉(zhuǎn)型順則“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)順。綜合采取規(guī)劃引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、市場(chǎng)主導(dǎo)、政策機(jī)制協(xié)同發(fā)力的措施，以安全為底線，解決好火電低碳轉(zhuǎn)型以及與新能源深度融合發(fā)展的關(guān)鍵問題，對(duì)夯實(shí)我國(guó)能源安全基石和保障“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)意義重大。/html/20221021/1262926.shtml生態(tài)環(huán)境部：中國(guó)承諾不再新建境外煤電項(xiàng)目10月21日，二十大新聞中心舉辦第五場(chǎng)記者招待會(huì)。生態(tài)環(huán)境部黨組成員、副部長(zhǎng)翟青圍繞“建設(shè)人與自然和諧共生的美麗中國(guó)”主題與記者交流。在回答全球生態(tài)文明建設(shè)中，生態(tài)環(huán)境部所做的工作這一問題時(shí)，翟青表示：習(xí)近平總書記站在共建人類命運(yùn)共同體的高度，提出共建清潔美麗世界，推動(dòng)全球可持續(xù)發(fā)展。去年，習(xí)近平總書記提出全球發(fā)展倡議，呼吁推動(dòng)實(shí)現(xiàn)更加強(qiáng)勁、綠色、健康的全球發(fā)展。這為我們積極參與全球環(huán)境治理提供了根本遵循和行動(dòng)指南。/html/20221021/1262925.shtml全國(guó)首個(gè)百萬千瓦級(jí)漂浮式海上風(fēng)電試驗(yàn)項(xiàng)目簽訂10月19日，萬寧市人民政府與中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司海南分公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方擬在萬寧共同建設(shè)全國(guó)首個(gè)百萬千瓦級(jí)漂浮式海上風(fēng)電試驗(yàn)項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃總投資230億元，建成后將為推進(jìn)全省清潔能源島建設(shè)和全島電網(wǎng)安全穩(wěn)定提供有力支撐。萬寧漂浮式海上風(fēng)電100萬千瓦試驗(yàn)項(xiàng)目是海南省海上風(fēng)電“十四五”重點(diǎn)實(shí)施工程，項(xiàng)目位于海南省萬寧市東部海域，計(jì)劃分兩期建設(shè)：一期工程裝機(jī)容量20萬kW，計(jì)劃于2025年底前建成并網(wǎng)；二期工程裝機(jī)容量80萬kW，計(jì)劃于2027年底前建成并網(wǎng)。/html/20221021/1262922.shtml10月31日前完成！國(guó)家能源局?jǐn)M對(duì)全國(guó)并網(wǎng)在運(yùn)的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目開展建檔立卡10月21日，國(guó)家能源局綜合司關(guān)于組織開展可再生能源發(fā)電項(xiàng)目建檔立卡有關(guān)工作的通知指出，對(duì)2022年7月31日前并網(wǎng)在運(yùn)的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目，2022年10月31日前完成建檔立卡。2022年7月31日后續(xù)并網(wǎng)的項(xiàng)目，原則上在并網(wǎng)后一個(gè)月之內(nèi)完成建檔立卡。電力能源行業(yè)周報(bào)/news/20221021/1262941.shtml德國(guó)計(jì)劃實(shí)施電價(jià)上限考慮抽去電力公司90%的利潤(rùn)受俄烏沖突、西方國(guó)家對(duì)俄實(shí)施制裁等影響，自今年2月，整個(gè)歐洲面臨著能源供應(yīng)短缺和價(jià)格上漲的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。據(jù)外媒報(bào)道，德國(guó)政府計(jì)劃對(duì)家庭和工業(yè)用電價(jià)格設(shè)置上限，以緩解能源成本飆升的影響。據(jù)悉，德國(guó)政府將參照限制天然氣價(jià)格的方法，來制定限制電價(jià)的計(jì)劃。援引德國(guó)經(jīng)濟(jì)部的一份文件草案報(bào)道，為了籌集資金，德國(guó)政府正考慮對(duì)電力公司的超額利潤(rùn)征稅。作為計(jì)劃的一部分，德國(guó)政府考慮抽去電力公司90%的利潤(rùn)。/html/20221021/1262905.shtml北京：實(shí)施全國(guó)最嚴(yán)的差別水價(jià)、電價(jià)政策持續(xù)疏解非首都功能產(chǎn)業(yè)，大力推動(dòng)存量產(chǎn)業(yè)綠色低碳改造，完善清潔生產(chǎn)促進(jìn)工作機(jī)制和標(biāo)準(zhǔn)體系，“十三五”期間共完成439家單位清潔生產(chǎn)審核。實(shí)施一批清潔生產(chǎn)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年節(jié)能17.8萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，節(jié)水725萬噸，減少污染物排放4463噸。2021年繼續(xù)完成62家單位清潔生產(chǎn)審核。/html/20221021/1262814.shtml循環(huán)壽命超12000次！億緯鋰能推出560Ah超大容量?jī)?chǔ)能電池！據(jù)介紹，該款儲(chǔ)能電池設(shè)計(jì)可減少47%的零件數(shù)量，提升30%的生產(chǎn)效率。在核心價(jià)值上可實(shí)現(xiàn)電芯、系統(tǒng)兩個(gè)層級(jí)成本雙降。電芯設(shè)計(jì)成本降低5%，電芯生產(chǎn)成本降低30%，系統(tǒng)設(shè)計(jì)成本降低20%、系統(tǒng)生產(chǎn)成本降低30%，最終實(shí)現(xiàn)總成本降低10%。/html/20221020/1262627.shtmlIEA：到2022年全球光伏裝機(jī)量將達(dá)到260GW日前，國(guó)際能源署(IEAPVPS)發(fā)布了關(guān)于“2022年光伏應(yīng)用趨勢(shì)”的最新報(bào)告。報(bào)告顯示，2021年全球新增光伏裝機(jī)173.5GW，同比增長(zhǎng)22%。2021年又是創(chuàng)紀(jì)錄的一年。到2022年，這一數(shù)字將達(dá)到260GW。/news/20221021/1262822.shtml《中國(guó)礦產(chǎn)資源報(bào)告2022》：去年我國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量2078.85億噸《報(bào)告》顯示，截至2021年底，中國(guó)已發(fā)現(xiàn)173種礦產(chǎn)，其中，能源礦產(chǎn)13種，金屬礦產(chǎn)59種，非金屬礦產(chǎn)95種，水氣礦產(chǎn)6種。其中，2021年中國(guó)主要能源礦產(chǎn)儲(chǔ)量為：煤炭2078.85億噸、石油為36.89億噸、天然氣63392.67億立方米、煤層氣5440.62億立方米、頁巖氣3659.68億立方米。中國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量前5的地區(qū)是山西、陜西、新疆、內(nèi)蒙古和貴州，頁巖氣主要分布在四川和重慶。/html/20220922/1256593.shtml請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁的免責(zé)條款24請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁的免責(zé)條款25圖表42：本周重要公告匯總電力能源行業(yè)周報(bào)(二)行業(yè)核心上市公司新聞與公告公司名稱重要公告10月17日，明陽智能發(fā)布2022年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)計(jì)2022年1-9月實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為33億元到36.5億元，與上年同期相比將增加約11.39億元到約14.89億元，同比增加52.68%到68.88%。10月18日，發(fā)布2022年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為91億元到95億元，同比增加272.48%-288.85%。預(yù)計(jì)2022年第三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為55億元到59億元，同比增加333.60%-365.11%。10月20日，國(guó)軒高科股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)全資子公司合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱“合肥國(guó)軒”)于近日收到中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司發(fā)來的《2022年建設(shè)工程第三十九批集中招標(biāo)新源智儲(chǔ)2022年度儲(chǔ)能設(shè)備第二次框架招標(biāo)項(xiàng)目—儲(chǔ)能電池預(yù)制艙2中標(biāo)通知書》。10月19日在答復(fù)投資者提問中表示，新能源電站投資運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)是實(shí)現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展的重要板塊。2022年上半年公司風(fēng)光指標(biāo)共計(jì)192.98萬千瓦，已超過2021年全年的總量，下半年公司將重點(diǎn)加大加快新能源電站的投資進(jìn)程，同時(shí)繼續(xù)加大風(fēng)光資源的開發(fā)力度，未來作為公司盈利能力的支撐。10月18日，中國(guó)電建(聯(lián)合體牽頭人)及下屬控股子公司中標(biāo)了市域(郊)鐵路成都至眉山線工程施工總承包項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”)，中標(biāo)金額約為人民幣106.04億元。10月22日發(fā)布2022年三季度報(bào)告。2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2103.4億元，較上年同期增長(zhǎng)186.72%，實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)175.9億元，同比增加126.95%。2022年第三季度，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收973.7億元，同比增長(zhǎng)232.47%；其歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為94.2億元，同比增長(zhǎng)188.42%。10月17日公告，海波重科(300517.SZ)在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司目前年產(chǎn)能為15萬噸；公司與多門朗簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推進(jìn)東南亞等海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)的開發(fā)；公司與金智科技簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，促進(jìn)雙方在光伏建設(shè)一體化、儲(chǔ)能等新能源領(lǐng)域、分布式光伏電站等方面業(yè)務(wù)的發(fā)展；公司目前已在東部沿海地區(qū)考察了兩個(gè)具備獨(dú)立完成年產(chǎn)3-5萬噸鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的閑置廠房，相關(guān)事項(xiàng)正在密切接洽中。10月21日發(fā)布三季度報(bào)告，2022年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.83億元，較上年同期增長(zhǎng)-1.08%，實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)29.19億元，同比增加5.02%。2022年第三季度，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.08億元，同比增長(zhǎng)-4.25%；其歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為13.59億元，同比增長(zhǎng)-7.48%.10月20日，派能科技發(fā)布第三季度報(bào)告。2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.69億，較上年同期增長(zhǎng)175.62%，實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)6.45億元，同比增加165.52%。2022年第三季度，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收17.15億元，同比增長(zhǎng)179.71%；其歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3.81億元，同比增長(zhǎng)295.72%。中國(guó)廣核集團(tuán)19日稱，由該集團(tuán)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)的埃德拉電力控股有限公司，將與老撾政府在能源領(lǐng)域開展深度合作，在老撾北部打造風(fēng)光水儲(chǔ)一體化清潔能源示范基地，作為中老電力互聯(lián)互通的重要支撐項(xiàng)目。10月21日在答復(fù)投資者提問中表示，澳大利亞奎納納一期年產(chǎn)2.4萬噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目經(jīng)過反復(fù)調(diào)試和優(yōu)化，首批約10噸電池級(jí)氫氧化鋰產(chǎn)品已通過公司內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室取樣檢測(cè)，并于2022年5月19日確認(rèn)所有參數(shù)達(dá)到電池級(jí)氫氧化鋰標(biāo)準(zhǔn)，該工廠目前正處于試生產(chǎn)階段。TLK正在提供產(chǎn)品給不同客戶進(jìn)行品質(zhì)認(rèn)證，這一流程預(yù)計(jì)需要4-8個(gè)月。10月21日發(fā)布三季度報(bào)告。2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入192.8億，較上年同期增長(zhǎng)208.41%，實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)9.2億元，同比增加67.32%。2022年第三季度，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收77.3億元，同比增長(zhǎng)190.58%；其歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.8億元，同比增長(zhǎng)-20.01%。10月21日，由金智科技中標(biāo)承建的江蘇溧陽紫宸14MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包工程正式開工。該項(xiàng)目由金開新能(溧陽)光伏有限公司投資，將利用紫宸新材料科技有限公司主廠房屋頂建設(shè)14.2MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。10月20日，晶科科技旗下綜合能源服務(wù)商——晶科慧能技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“晶科慧能”)與銅陵市晶能光伏發(fā)電有限公司，在首個(gè)省級(jí)綠色電力交易試點(diǎn)順利完成綠電交易。預(yù)計(jì)9月份-12月份綠電交易電量達(dá)45000MWh明陽智能比亞迪國(guó)軒高科運(yùn)達(dá)股份中國(guó)電建寧德時(shí)代海波重科川投能源派能科技中國(guó)廣核天齊鋰業(yè)容百科技金智科技晶科科技數(shù)據(jù)來源：公司公告，英大證券研究所(三)行業(yè)核心上市公司估值表圖表43：行業(yè)核心上市公司估值表證券簡(jiǎn)稱收盤價(jià)總市值P收盤價(jià)總市值PEPB本周漲跌幅2022/10/212022/10/2121A22E23E21A22E23E寧德時(shí)代413.00159.31269.26300.5437.4323.656.73-5.47長(zhǎng)江電力5096.522.41262.73292.82313.6023.9617.4016.253.26-2.40隆基綠能3601.347.5090.86190.6388.3824.8118.896.55-7.26通威股份2116.347.0182.08245.80208.3876.828.614.68-6.63陽光電源1960.3131.9915.8329.3951.29242.6166.6938.2212.330.01億緯鋰能1767.693.0929.0632.9763.06147.4053.6128.039.55國(guó)電南瑞1712.425.5856.4266.8278.6325.6321.784.50匯川技術(shù)1667.663.0235.7342.1454.45189.9039.5830.638.811.32請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁的免責(zé)條款26電力能源行業(yè)周報(bào)恩捷股份1432.4160.5127.1849.8972.45262.9428.7119.779.22-8.68TCL中環(huán)1355.441.9440.3071.0791.73149.3119.0714.783.75-8.19中國(guó)廣核1388.72.7597.33107.89120.6416.7012.8711.511.400.73華能水電1211.46.7358.3869.7777.7121.3917.3615.592.33-4.94華能國(guó)際1281.08.16-102.6441.6097.6590.2030.8013.122.39-4.45中國(guó)核電1180.06.2680.38106.64116.4531.5311.0710.131.54-0.95邁為股份818.6473.146.439.0314.60280.4890.6856.0513.70-9.39晶盛機(jī)電913.069.8117.1226.5535.75140.2734.3925.5410.132.14特變電工841.421.7372.55135.66142.9839.746.205.881.87-4.90國(guó)投電力794.610.6624.3758.2166.3717.9813.6511.971.73-4.48國(guó)電電力847.24.75-18.4554.2371.9530.2615.6211.771.853.04璞泰來763.054.8617.4930.5743.57171.2924.9617.516.06-11.93錦浪科技771.2204.454.7410.4119.38452.8874.0539.8028.87-4.99福斯特792.759.5321.9727.3935.05129.7428.9422.626.154.95東方電氣728.623.3622.8929.0037.2252.2925.1219.572.216.09華電國(guó)際631.76.40-49.6540.6853.2315.5015.5311.871.75-5.19上海電氣627.94.03-99.8826.2531.4821.8023.9219.941.100.25國(guó)軒高科586.332.961.026.1116.721664.5895.9635.062.98-3.60明陽智能650.328.6231.0139.8446.5271.6616.3213.982.905.07派能科技573.23618.34211.6766.9431.2615.68-7.50正泰電器600.127.9134.0148.8359.7830.8012.2910.041.90-1.97上機(jī)數(shù)控530.7134.1917.1134.5357.95248.0015.379.165.23-9.33東方電纜567.482.5111.8912.9218.6077.8243.9130.5111.216.22金風(fēng)科技513.312.1534.5738.1644.4531.4913.4511.551.52-0.49浙能電力449.23.35-8.5510.6524.5112.8042.1818.330.70-0.89捷佳偉創(chuàng)450.9129.477.179.6412.53104.2346.7535.986.772.35宏發(fā)股份365.035.0110.6313.5217.3878.9626.9921.015.90-3.05思源電氣303.439.6011.9813.3117.2467.6122.8917.683.41-1.98湖北能源302.14.6023.39