2021年中國(guó)精釀啤酒行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析

2021年中國(guó)精釀啤酒行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析一、精釀啤酒與工業(yè)啤酒的區(qū)別目前流行的啤酒按市場(chǎng)類型可分為兩大類別，分別是精釀啤酒與工業(yè)啤酒，精釀啤酒，依中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)《工坊啤酒及其生產(chǎn)規(guī)范》，正式名稱叫工坊啤酒，英文名依舊為Craftbeer，來(lái)源于Craft精致、工匠精神一詞，其定酒生產(chǎn)線生產(chǎn)，且在釀造過(guò)程中，不添加與調(diào)整啤酒風(fēng)味無(wú)關(guān)的物質(zhì)，風(fēng)味特點(diǎn)突出的啤酒。這就把規(guī)模大、風(fēng)味不突出的工業(yè)啤酒排除開(kāi)來(lái)，更接近美國(guó)釀酒商協(xié)會(huì)對(duì)精釀啤酒的定義義為：由生產(chǎn)規(guī)模小于10千升/批糖化力的小型啤。二、精釀啤酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈精釀啤酒產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料、包材供應(yīng)商，中游參與者包括設(shè)備制造商、釀造廠商和包裝商，下游主體為分銷商和消費(fèi)者。三、美國(guó)精釀啤酒行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、消費(fèi)量從美國(guó)精釀啤酒市場(chǎng)來(lái)看，精釀啤酒在美國(guó)的發(fā)展較為成熟，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年美國(guó)精釀啤酒消費(fèi)量為29.1億升，同比增長(zhǎng)7.38%。2、滲透率2021年美國(guó)精釀啤酒零售額為269億美元，同比增長(zhǎng)21%，約占美國(guó)整體啤酒零售市場(chǎng)的26.8%，消費(fèi)量約占比13.1%。四、中國(guó)精釀啤酒行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、啤酒行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)是個(gè)酒文化深厚的國(guó)度，但商務(wù)宴請(qǐng)和各種正式接待往往是白酒才顯高端上檔次，啤酒的飲用也只限于大眾消費(fèi)。一直以來(lái)只能是以號(hào)稱價(jià)格低廉且淡而無(wú)味的工業(yè)啤酒占據(jù)人們的家中餐桌、大排檔、燒烤攤和夜市攤。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)工業(yè)啤酒產(chǎn)量從2014年開(kāi)始連續(xù)七年下降，僅在精釀啤酒的帶動(dòng)下，終于在2021年實(shí)現(xiàn)4.44%的正增長(zhǎng)，截至2022年1-5月我國(guó)工業(yè)啤酒產(chǎn)量為1425.8萬(wàn)千升，同比下降4.85%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016-2020年我國(guó)啤酒表觀消費(fèi)量整體下降，2020年表觀消費(fèi)量為3430.86萬(wàn)千升，同比下降9.64%，截至2021年我國(guó)啤酒表觀消費(fèi)量為3572.46萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)4.13%。2、精釀啤酒消費(fèi)量及滲透率近兩年，喝精釀啤酒成為一種新潮流。相比普通啤酒，精釀啤酒選取啤酒花、麥芽、酵母和純凈水等作為原料，生產(chǎn)周期更長(zhǎng)，口味也更加豐富。2021年，我國(guó)精釀啤酒的消費(fèi)增速遠(yuǎn)高于整個(gè)啤酒市場(chǎng)，滲透率呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但與美國(guó)差距仍然較大。3、精釀啤酒市場(chǎng)規(guī)模從我國(guó)精釀啤酒行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2021年我國(guó)精釀啤酒市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到785億元，預(yù)計(jì)到2026年增長(zhǎng)至2103億元，2021-2026年CAGR為21.79%。4、精釀啤酒價(jià)格走勢(shì)精釀啤酒的發(fā)展，集中在工藝研究、原料控制上，大體可分為如下幾個(gè)類型：果釀化、品質(zhì)個(gè)性化、功能化、健康安全化以及多元化潮流化，近年來(lái)我國(guó)精釀啤酒單價(jià)逐年增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2026年單價(jià)為80元/升。五、中國(guó)精釀啤酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、新成立企業(yè)數(shù)量2013年精釀啤酒這一小眾領(lǐng)域開(kāi)始受到資本關(guān)注，行業(yè)步入高速成長(zhǎng)期，全國(guó)精釀啤酒相關(guān)企業(yè)成立數(shù)量快速增長(zhǎng)，各地精釀酒吧、餐吧數(shù)量大增，頭部獨(dú)立精釀廠商開(kāi)始連鎖運(yùn)營(yíng)并將業(yè)務(wù)由扎啤拓展到瓶啤，同時(shí)大廠紛紛推出以白啤為代表的精釀啤酒產(chǎn)品，精釀開(kāi)始進(jìn)入傳統(tǒng)渠道。隨著獨(dú)立精釀廠商獲得多輪融資和龍頭公司不斷加碼精釀，精釀啤酒已經(jīng)由一群啤酒愛(ài)好者的圈層生意轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)化、品牌化運(yùn)營(yíng)的消費(fèi)品類，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。截至2021年我國(guó)新成立精釀啤酒相關(guān)企業(yè)數(shù)量為1252家。2、投融資現(xiàn)狀芝加哥大學(xué)商學(xué)院Dubé等教授以精釀啤酒為例發(fā)現(xiàn)替代性消費(fèi)資本理論，該理論表示由于美國(guó)千禧一代相較于老一代在開(kāi)始養(yǎng)成購(gòu)物習(xí)慣時(shí)，可以經(jīng)常接觸手工藝品和小眾品牌，因此更重視保留真實(shí)性、小規(guī)模生產(chǎn)的商品。精釀啤酒市場(chǎng)這一特點(diǎn)，讓新品牌進(jìn)入精釀啤酒市場(chǎng)自帶天然優(yōu)勢(shì)。國(guó)外市場(chǎng)方面，老牌啤酒公司往往選擇通過(guò)收購(gòu)新品牌的方式打開(kāi)精釀啤酒市場(chǎng)。百威曾收購(gòu)鵝島，并購(gòu)開(kāi)巴和拳擊貓；美國(guó)第二大啤酒公司米勒康勝收購(gòu)了Revolver、Terrapin等精釀啤酒品牌。國(guó)內(nèi)部分精釀啤酒公司融資情況如下：3、主要精釀啤酒品牌及產(chǎn)品當(dāng)前精釀啤酒企業(yè)業(yè)態(tài)主要包括三類:第一類是前店后廠的啤酒工坊，主要生產(chǎn)即產(chǎn)即售的自釀啤酒;第二類是工坊啤酒廠，即專業(yè)精釀啤酒廠;第三類是華潤(rùn)、青島啤酒等大型啤酒企業(yè)的精釀啤酒子品牌及其生產(chǎn)線。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，專業(yè)精釀啤酒廠、啤酒龍頭的精釀子品牌占據(jù)精釀啤酒市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。4、精釀啤酒的營(yíng)銷模式精釀啤酒各大品牌的營(yíng)銷策略主要分為體育、明星、文化、音樂(lè)、美食營(yíng)銷，通過(guò)年輕化策略提升品牌影響力，迎合當(dāng)下精釀啤酒消費(fèi)主力群體偏好。六、中國(guó)精釀啤酒行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)未來(lái)3～5年內(nèi)，我國(guó)啤酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將上升至高層次，是基于下面兩個(gè)方面原因。其一是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)回歸原點(diǎn)，以產(chǎn)品為核心競(jìng)爭(zhēng)力，以消費(fèi)者需求為導(dǎo)向的企業(yè)將贏得勝利。當(dāng)前我國(guó)啤酒市場(chǎng)銷量已持續(xù)下行多年，主要原因如前文所說(shuō)的啤酒同質(zhì)化、低質(zhì)化嚴(yán)重。20年前人們出差外地都要品嘗一下當(dāng)?shù)氐钠【?，但隨著五大啤酒巨頭的大肆收購(gòu)與兼并，并未給消費(fèi)者帶來(lái)更好的產(chǎn)品，反而逐步顯現(xiàn)出各種弊端，各啤酒產(chǎn)品風(fēng)味越來(lái)越接近，口味難以滿足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的需求了。其二是競(jìng)爭(zhēng)層次逐漸提升，將從規(guī)模向效益傾斜，從單一化向精細(xì)化轉(zhuǎn)移。近十年間，進(jìn)口啤酒的快速增長(zhǎng)與國(guó)內(nèi)啤酒銷售不斷萎縮形成了鮮明對(duì)比。例如2011年—2016年中國(guó)進(jìn)口啤酒從6.4萬(wàn)千升增至64.6萬(wàn)千升，五年增長(zhǎng)了十倍，這說(shuō)明越來(lái)越多的消費(fèi)者開(kāi)始逐漸告別低價(jià)無(wú)特色的工業(yè)啤酒，而成為精釀啤酒、高檔啤酒的擁躉。同時(shí)，隨著精釀啤酒產(chǎn)業(yè)規(guī)模下限的解禁，憑借工坊啤酒產(chǎn)業(yè)規(guī)范的施行，精釀啤酒將進(jìn)入一個(gè)萬(wàn)馬奔騰的時(shí)代。預(yù)計(jì)未來(lái)精釀啤酒的發(fā)展趨勢(shì)將集中在果釀化（桑葚果啤、百香果啤等）、個(gè)性化（蜂蜜型、陳皮味等）、高濃化（世濤、打嗝海貍等）、定制化（OEM等）和健康化。近兩年來(lái)，特別是突如其來(lái)的新冠疫情，不僅打破了人們?nèi)粘Ｉ罟?jié)奏與消費(fèi)節(jié)奏，還