2021年中國(guó)醋酸乙烯行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

2021年中國(guó)醋酸乙烯行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、醋酸乙烯產(chǎn)業(yè)鏈醋酸乙烯（簡(jiǎn)稱VAC或VAM）即乙酸乙烯、乙酸乙烯酯，是一種有機(jī)化合物，分子式為C4H6O2，具有甜的醚味的無色易燃液體。醋酸乙烯主要制備方法分為二種，一種是石油乙烯法，通過為乙烯、醋酸和氫氣制備而成，受原油價(jià)格波動(dòng)影響較大，目前成本最低。一種是通過天然氣或者電石制備乙炔，然后和醋酸合成醋酸乙烯，天然氣較電石成本略高。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，醋酸乙烯占醋酸下游需求的21%，醋酸乙烯主要用于生產(chǎn)聚乙烯醇（PVA）和醋酸乙烯-乙烯共聚物（EVA）等聚合物，在化工、紡織、輕工、造紙、建筑以及汽車等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用。醋酸乙烯產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈上游醋酸行業(yè)來看，醋酸是重要的有機(jī)化工原料，可衍生出幾百種下游產(chǎn)品，如醋酸酯、醋酸乙烯、醋酸纖維、醋酐、對(duì)苯二甲酸(PTA)、氯乙酸及金屬醋酸鹽等，廣泛用于紡織、輕工、化工、醫(yī)藥、食品等領(lǐng)域。近年醋酸產(chǎn)量保持穩(wěn)定增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)醋酸產(chǎn)能1006萬噸，產(chǎn)量751.07萬噸，產(chǎn)能利用率達(dá)到75%。預(yù)計(jì)2022年有兩個(gè)新增投產(chǎn)項(xiàng)目，合計(jì)新增產(chǎn)能25萬噸。2017-2022年中國(guó)醋酸行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量情況二、EVA行業(yè)相關(guān)政策梳理EVA是醋酸乙烯重要市場(chǎng)需求，EVA主要下游應(yīng)用為光伏領(lǐng)域。從政策端來看，“十三五”規(guī)劃期間，我國(guó)中央機(jī)構(gòu)和地方省市區(qū)陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)有關(guān)太陽能發(fā)電和綠色光伏建筑的政策，支持方向主要集中在大力發(fā)展光伏發(fā)電、并將其與建筑有機(jī)集成于一體，基本確定了綠色光伏建筑未來在建筑行業(yè)中的重要地位；2021年初，中央頻頻出臺(tái)最新的光伏發(fā)電政策，為EVA領(lǐng)域帶來了巨大活力。近年中國(guó)光伏行業(yè)相關(guān)政策梳理相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、醋酸乙烯行業(yè)現(xiàn)狀分析1、供需現(xiàn)狀從行業(yè)供給情況來看，世界醋酸乙烯超60%產(chǎn)能集中在亞洲地區(qū)，而中國(guó)醋酸乙烯產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的40%左右，是全球第一大醋酸乙烯生產(chǎn)國(guó)家。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)醋酸乙烯行業(yè)產(chǎn)能約為278萬噸，產(chǎn)量為176萬噸，開工率在60%左右。2014-2021年中國(guó)醋酸乙烯行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量情況從表觀需求量來看，近年我國(guó)進(jìn)出口數(shù)量缺口加大，帶動(dòng)行業(yè)需求量增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)醋酸乙烯表觀需求量為194.8萬噸。2014-2021年中國(guó)醋酸乙烯表觀需求量及增速情況從下游需求結(jié)構(gòu)來看，PVA、EVA占比分別為81%、19%，其中PVA下游主要包括建筑、紡織，EVA主要應(yīng)用于光伏。2021年中國(guó)醋酸乙烯下游需求結(jié)構(gòu)情況2、進(jìn)出口情況從進(jìn)出口貿(mào)易來看，我國(guó)醋酸乙烯進(jìn)口數(shù)量一直大于出口，且自2019年來我國(guó)醋酸乙烯進(jìn)口數(shù)量逐年增長(zhǎng)，出口數(shù)量呈下降趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)醋酸乙烯進(jìn)口數(shù)量為28.73萬噸，進(jìn)口金額達(dá)到4.5億美元；出口數(shù)量為9.92萬噸，出口金額為1.42億美元。2015-2021年中國(guó)醋酸乙烯進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)從進(jìn)出口均價(jià)走勢(shì)來看，進(jìn)口價(jià)格與出口價(jià)格基本保持一致。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)醋酸乙烯進(jìn)口均價(jià)為1566.3美元/噸，出口均價(jià)為1431.5美元/噸。2015-2021年中國(guó)醋酸乙烯進(jìn)出口均價(jià)走勢(shì)從中國(guó)醋酸乙烯進(jìn)口地區(qū)分布來看，中國(guó)醋酸乙烯進(jìn)口地區(qū)主要有中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)和新加坡，分別占比77.25%、17.81%、4.04%。2021年中國(guó)醋酸乙烯進(jìn)口數(shù)量地區(qū)分布情況3、價(jià)格走勢(shì)從醋酸乙烯市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)來看，2009-2020年醋酸乙烯價(jià)格一直處于5000-7500區(qū)間浮動(dòng)，2020年受疫情影響市場(chǎng)價(jià)格降至5300元/噸，2021年起由于上游原油價(jià)格利好消息沖擊和受部分工廠停工或延時(shí)導(dǎo)致的市場(chǎng)供給整體較少，市場(chǎng)價(jià)格開始持續(xù)上升，2022年6月市場(chǎng)價(jià)格上漲至15500元/噸，7月份市場(chǎng)價(jià)格開始回落，截止到2022年7月26日，市場(chǎng)價(jià)格為13000元/噸。2022年1-7月中國(guó)醋酸乙烯市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)四、醋酸乙烯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，2021年國(guó)內(nèi)醋酸乙烯產(chǎn)能約278萬噸，主要生產(chǎn)廠商包括重慶川維、蒙維科技、中化長(zhǎng)城等，三家企業(yè)集中度合計(jì)50%，市場(chǎng)集中度較高，產(chǎn)能分別為50/45/45萬噸。2021年中國(guó)醋酸乙烯行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（按產(chǎn)能）五、醋酸乙烯行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)1、醋酸乙烯是EVA主要原料之一，目前國(guó)內(nèi)主流EVA廠商均未配套醋酸乙烯。從各大廠商擴(kuò)產(chǎn)情況來看：2023年塞拉尼斯將投產(chǎn)39萬噸新增產(chǎn)能；聯(lián)泓化學(xué)2萬噸/年超高分子量聚乙烯和9萬噸/年醋酸乙烯聯(lián)合裝置項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2023年上半年建成。隨著國(guó)內(nèi)EVA新增產(chǎn)能持續(xù)投產(chǎn)，未來醋酸乙烯供給或偏緊。2、聚乙烯醇（